#первичка
#дайтескрипт

Финальный ориентир купона дебютного выпуска #НексТ составил 11,5% (доходность 12,01%).

Сбор заявок завершается сегодня в 18:00. Расчеты начнутся 26 октября.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#новыйэмитент

Итак, рассказываем про нового эмитента коммерческих облигаций.

Компания "Завод алюминиевых систем "Корпсан", которая является лидером по производству умных веранд и террас для ресторанов и загородных домов, планирует разместить дебютный выпуск облигаций.

Вчера НРД зарегистрировал Программу коммерческих облигаций, и мы начинаем наш рассказ о компании. В ближайших планах - организовать встречу инвесторов с основателем компании Александром Афоничевым с показом основной продукции компании и обсуждением планов по развитию.

А пока подписывайтесь на инстаграм эмитента и на наш инстаграм тоже.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 735 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+16%)
👉 200 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 100,93 - медиана котировок
👉 101,08 - среднее значение котировок

👉 12,15% - медиана доходности
👉 11,34% - среднее значение доходности

Итак, Банк России дерзко поднял ключевую ставку сразу на 75 пп. до 7,5%. Рынок готовился к этому событию последние пять торговых сессий, повышая доходность с уровня 11,76% до 12,12% на конец четверга. После объявления новой ставки доходность выросла всего на 3 пп. до 12,15% на очень высоком объеме торгов.

Чтобы точно зафиксировать реакцию рынка ВДО на повышение КС, будем внимательно следить за торгами в понедельник и вторник.

За прошедшую неделю - два небольших первичных размещения объемом 70 и 130 млн руб. Поздравляем коллег с успешными сделками!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
23.10.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8% годовых)
23.10.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
23.10.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
23.10.2021 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
23.10.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
23.10.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
23.10.2021 - МФК КарМани 01 (12,75%)
24.10.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (13,25%)
25.10.2021 - Автоэкспресс КО-П05 (9,5%)
25.10.2021 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
26.10.2021 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-03 (14%)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-04 (13%)
27.10.2021 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
27.10.2021 - Автоэкспресс КО-П02 (9,5%)
27.10.2021 - Солтон БO-01 (13%)
28.10.2021 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
28.10.2021 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
28.10.2021 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
28.10.2021 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
28.10.2021 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
28.10.2021 - ГК Самолет БО-П02 (11,5%)
29.10.2021 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
29.10.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
29.10.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
29.10.2021 - Автоэкспресс КО-П01 (9,5%)
29.10.2021 - Маныч-Агро БO-01 (12%)


Погашения
23.10.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
23.10.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-04 (полное, 100% от номинала)


Оферты
29.10.2021 - Автоэкспресс КО-П01 (окончание сбора заявок, 03.11.2021 - дата выкупа, 9,75% - новая ставка купона)

#Корпсан

Дорогие клиенты "Септем Капитал"!

Мы хотим пригласить вас на встречу с новым эмитентом коммерческих облигаций "ЗАС "Корпсан".

Встреча пройдёт в пятницу, 29 октября в шоу-руме компании в комплексе ART PLAY недалеко от м. Курская. Сбор гостей в 10:30, начало презентации в 11:00.

В программе встречи:
10:30 - кофе и круассаны
11:00 - презентация основателя компании Александра Афоничева
11:30 - обзор продукции компании, представленной в шоу-руме и на открытой площадке
12:00 - ответы на вопросы инвесторов

Если вам интересно принять участие во встрече, пожалуйста, обращайтесь к @DenisKozlovSeptem.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#НексТ

Дорогие инвесторы!

В 16:45 начнётся режим доразмещения дебютного выпуска облигаций ООО "Некс-Т" (NexTouch). Для участия в доразмещении вы можете использовать следующий скрипт:

РЕГЛАМЕНТ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Некс-Т» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 26 октября 2021 года
• Период доразмещения – с 16:45 до 17:29
Дата расчетов – 27 октября 2021 года и позднее
• Период сбора заявок и удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК "Септем Капитал" (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО "Некс-Т"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A103WZ9
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 11,50% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Электронная почта для вопросов: [email protected]

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

Девятую сессию подряд продолжается рост доходностей вторичного рынка ВДО. Сегодня медиана доходности достигла 12,63% по сравнению с 11,76% в начале этого движения.

Идёт явное расширение спреда доходности к ОФЗ. В начале года спред составлял 550 пунктов, а в конце III квартала - 398 пунктов. Уже 26 октября спред достиг уровня 438 пунктов, но ему есть еще куда расти.

Падение котировок идёт по всему фронту: сегодня в отрицательной зоне оказались 111 бумаг из 180. Ниже номинала торгуются 58 бумаг, а с доходностью выше 13% - 60 бумаг. На вторичном рынке снова появились облигации с доходностью выше 15%.

Спрос на первичные размещения существенно снизился - инвесторы ждут более интересных ставок от эмитентов, а эмитенты пересматривают свои планы и возможности по ставкам.

На рынке идёт слом тенденции. Как долго продлится этот период - будем посмотреть.

#первичка
#ОхтаГрупп

⚡️Девелопер "Охта Групп" объявляет о начале сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02

Сбор заявок проводится с 16:00 29 октября до 18:00 11 ноября.
Предварительная дата расчётов 16 ноября 2021 года.

Параметры облигаций серии БО-П02:
- до 1 млрд руб. объем выпуска
- 12,5% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #РегионФинанс - ПВО
- рейтинг ВВ(ru) от АКРА

👉 Заявки в Книгу оставляйте на специальном сайте 👈

Предварительная дата расчетов - 16 ноября.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 ноября.

Видеоконференция эмитента о стратегии развития.

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 810 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+10%)
👉 600 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 100,35 - медиана котировок
👉 101,46 - среднее значение котировок

👉 12,65% - медиана доходности
👉 12,08% - среднее значение доходности

Сегодня первая сессия за две недели, которая закончилась ростом рынка ВДО. Вчера медиана доходности была на уровне 12,76%, а сегодня - 12,65%.

Уже наметились облигации, которые падают быстрее остальных, и облигации, которые реагируют меньше, но за две недели упали все выпуски ВДО.

Из 20 лидеров по доходности 12 выпусков - это МФК и еще 3 выпуска лизинговых компаний. Из 180 выпусков - 125 торгуются с доходностью выше 12%.

Продолжается расширение спреда ВДО к ОФЗ. Пружина, которая сжималась весь год, начала резко разжиматься. На следующей неделе три торговые сессии, мы продолжим следить за настроением инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План до 3 ноября


Выплаты купонов
30.10.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (12,75%)
30.10.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
30.10.2021 - ФПК Гарант-Инвест-001Р-07 (12%)
30.10.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
30.10.2021 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
30.10.2021 - МФК Займер 01 (12,75%)
30.10.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
30.10.2021 - Страна Девелопмент 01 (12%)
31.10.2021 - Татнефтехим 01 (12,5%)
31.10.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
31.10.2021 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.10.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
01.11.2021 - Форвард КО-П03 (10,1%)
01.11.2021 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
01.11.2021 - БК КО-02 (15%)
02.11.2021 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
02.11.2021 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
02.11.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
02.11.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
03.11.2021 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
03.11.2021 - Литана 001P-01 (13%)
03.11.2021 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
03.11.2021 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)


Погашения
30.10.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
30.10.2021 - ФПК Гарант-Инвест-001Р-07 (полное, 100%)
31.10.2021 - Татнефтехим 01 (полное, 33,34% от номинала)
02.11.2021 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)


Оферты
03.11.2021 - Автоэкспресс КО-П01 (дата выкупа, новая ставка купон - 9,75%)

#первичка
#ОхтаГрупп

⚡️Продолжается сбор заявок на первичное размещение второго выпуска облигаций "Охта Групп"

Сбор заявок проводится до 18:00 11 ноября.
Предварительная дата расчётов 16 ноября 2021 года.

Параметры облигаций серии БО-П02:
- до 1 млрд руб. объем выпуска
- 12,5% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #РегионФинанс - ПВО
- рейтинг ВВ(ru) от АКРА

👉 Заявки в Книгу оставляйте на специальном сайте 👈

Предварительная дата расчетов - 16 ноября.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 ноября.

Видеоконференция эмитента о стратегии развития.

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Статистика Мосбиржи по облигациям
1️⃣ Доля розничных инвесторов в первичном размещении корпоративных облигаций по данным Мосбиржи подскочила на 1 октября до 25% против 18% на конец прошлого года. То есть четверть всех карпóв на первичке купили физики. Это много.

2️⃣ На вторичном рынке корпоративного долга доля физлиц за 9 месяцев 2021 года выросла с 12,5% до 19%. Тоже много. Физики уже стали огромной силой, и, полагаю, тенденция продолжится.

Возможно, этот рост доли физлиц в числе холдеров корпоративных облигаций связан с ростом доходностей (снижением цен) по рублёвым бондам, о котором писал вчера. Сейчас уже можно сформировать неплохой портфель облигаций с 10-ой рублёвой доходностью, хотя некоторые банки из числа самых высокодоходных предлагают не более 8,5% по вкладам.

3️⃣ Квалифицированных розничных инвесторов немного - около 2,5-3% от общей численности присутствующих на фондовом рынке инвесторов.

На мой взгляд, малое количество инвесторов со статусом КИ (квалифицированный инвестор) объясняется тем, что с появлением кучи инструментов в разных валютах на Мосбирже и бирже СПБ необходимость в получении этого статуса отпала, ведь большинству достаточно этих инструментов.

Как правило, я предлагаю клиенту квалифицироваться, если хотим сформировать индивидуальный портфель долларовых бондов, потому что их по хорошим ценам можно купить только на OTC (внебиржа), для этого необходим статус КИ. Ещё есть несколько интересных рублёвых облигаций, которые можно купить только со статусом КИ. Например, не так давно выпущенный ВТБ perp в рублях с купоном 10% годовых.

4️⃣ На рынке облигаций 1 миллион активных инвесторов, которые предпринимают какие-то действия на рынке (так оценил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков в ходе конференции Эксперт РА).

5️⃣ Если раньше ровно половина (50%) всех денег, которые физлица направляли на финансовый рынок, шли в облигации, то сейчас всего 13%.

Неудивительно. Многие физлица покупают past performance. Они смотрят, что рублёвые бонды с начала 2021 года показали что-то в районе нуля или ушли в минус. Смотрят на акции – там +35-40% с дивидендами. Естественно, это выглядит намного привлекательнее.

Алексей Климюк, @alfawealth

#хроникирынкавдо

Коротко отметим, что третью торговую сессию подряд доходность по ВДО снижается при активном обороте. Ряд интересных выпусков ВДО инвесторы начали откупать обратно.

По состоянию на 14:30 вторника оборот составил 79 млн руб., медиана доходности снизилась с 12,76 до 12,47, что не очень много, но, возможно, мы наблюдаем слом тенденции. После повышения КС до 7,5% рынок ВДО нашел свой новый уровень.