#аналитикаАВО #закваливание

Уважаемые инвесторы!

Регулирование доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам финансового рынка, в т.ч. облигациям, становится все более сложным и запутанным.

Мы внимательно прочитали все нормативные и подзаконные акты и сделали для вас удобную карту, которую будем постоянно обновлять.

По данной карте можете задавать вопросы автору @afonissimo, как лично, так и в нашем общем чате https://t.iss.one/CrookedTree

@Bondholders

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)

Размещение предварительно запланировано на август. Точная дата сбора заявок будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.

- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 5.071 млрд руб. относительно 3.827 млрд руб. за 2019 г.

#хроникирынкавдо

👉 588 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 100 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 1000 млн руб. - объём новых размещений на СПб бирже

👉 101,20 - медиана котировок
👉 101,68 - среднее значение котировок

👉 11,60% - медиана доходности
👉 10,37% - среднее значение доходности

Снижение оборотов на вторичном рынке ВДО незначительное - на 5% до 588 млн руб. Медиана доходности снизилась на 8 пп. до 11,6%. Очевидно, что рынок ВДО отыграл рост КС до 6,5%.

Начнает действовать новый фактор - со вторичного рынка будут вымываться выпуски ВДО, зарегистрированные до 11 июня, которые доступны без ограничений для неквалифицированных инвесторов. Доходность по этим выпускам будет понижаться, а вот размещение всех новых облигаций будет затруднено и потребует повышения ставок купонов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#итогипервички #ВДО
ТДСинтБО-1 RU000A103G83

План на неделю


Выплаты купонов
31.07.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16% годовых)
31.07.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
31.07.2021 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.07.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-07 (12%)
01.08.2021 - МФК Займер 01 (12,75%)
01.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (11,25%)
01.08.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
01.08.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12,5%)
01.08.2021 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
01.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
02.08.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
02.08.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
02.08.2021 - Татнефтехим 01 (12,5%)
02.08.2021 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
03.08.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
03.08.2021 - ДиректЛизинг 001Р-05 (12%)
03.08.2021 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
03.08.2021 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
03.08.2021 - Форвард КО-П03 (10,1%)
03.08.2021 - БК КО-02 (15%)
04.08.2021 - ПР-Лизинг 001Р-01 (9%)
04.08.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
04.08.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
04.08.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
04.08.2021 - Калита 001P-02 (13%)
04.08.2021 - ЛИТАНА 001P-01 (13%)
05.08.2021 - Станция КО-П01 (16%)
05.08.2021 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
05.08.2021 - Ноймарк КО-П03 (18%)
05.08.2021 - Энергоника 001Р-01 (15%)
05.08.2021 - ЭБИС КО-П06 (14%)
06.08.2021 - ГК Самолет 01 (10,3%)
06.08.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
06.08.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
06.08.2021 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
06.08.2021 - Вита Лайн БО-01 (11%)
06.08.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
06.08.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)


Погашения
01.08.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
04.08.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (полное, 25% от номинала)
04.08.2021 - ПР-Лизинг 001Р-01 (полное)
05.08.2021 - Ноймарк КО-П03 (частичное, 20% от номинала)
06.08.2021 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)


Оферты
05.08.2021 - Энергоника 001Р-01 (окончание приёма заявок, 10.08.2021 - дата выкупа, новая ставка купона 13%)

Кредитные рейтинги, которые вы используете неправильно

#теорияипрактика #правилаинвестиций
Хотите узнать, чьи облигации лучше купить? Сначала посмотрите на кредитные рейтинги компании. Они помогут определить меру риска и принять осознанное инвестиционное решение.
Правда, есть нюансы, которые могут свести всю выгоду на нет. Ученые выяснили, что частные инвесторы используют кредитные рейтинги неправильно. Собрали 3 распространенных ошибки при выборе облигаций на основе кредитных рейтингов. Их допускает большинство частных инвесторов, некоторые могут быть фатальными. Проверьте: возможно, вы поступаете так же.

Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей откроется 11 августа с 10:00 до 16:00.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 7-12 купонов.

Ориентир ставки купона – не более 11.50% годовых, эффективной доходности – не более 12.01% годовых.

Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению – ITI Capital.

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы

ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.

Заявки можно оставлять на нашем сайте.

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю


Выплаты купонов
07.08.2021 - Круиз БО-П03 (12% годовых)
07.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
07.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
07.08.2021 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
09.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
09.08.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
09.08.2021 - Легенда 001P-03 (13%)
10.08.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
10.08.2021 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
10.08.2021 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
10.08.2021 - ТФН 01 (12%)
10.08.2021 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
11.08.2021 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%)
11.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
12.08.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
12.08.2021 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
12.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
12.08.2021 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
12.08.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
12.08.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
12.08.2021 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
12.08.2021 - ПКБ 001Р-01 (13%)
13.08.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
13.08.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (14%)
13.08.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
13.08.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
13.08.2021 - Эбис БО-П03 (13%)
13.08.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
13.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)


Погашения
11.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
12.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)


Оферты
10.08.2021 - Энергоника 001Р-01 (дата выкупа)

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы

ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.

Заявки можно оставлять на нашем сайте.

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Джи-групп
Финальный ориентир 10,60%
YTM 11.03%
Премия ~420 бп

#мероприятияАВО

30 октября, в Ренессанс Москва Монарх Центр 5* состоится инвестиционный форум Investment Leaders Forum. Облигационная секция форума организована при активной поддержке АВО, вход на нее будет БЕСПЛАТНЫМ по приглашениям от АВО. Мы планируем много интересных выступлений и дебатов как профессиональных участников рынка, так и представителей сообществ частных инвесторов. Если есть желание донести участникам долгового рынка интересную и важную тему в качестве спикера, то обращайтесь к @poor_poor_cat до 30.08.2021. @Bondholders

Мосбиржа зарегистрировала облигации девелопера #ДжиГрупп

Сбор заявок окончен, Книга заявок закрыта. Финальная ставка купона составила 10,6%.

Расчеты ожидаются 13 августа с 10 до 13 часов. Удовлетворение заявок будет с 14:00 до 16:30.

Всем, подавшим заявки в Книгу по ставке 10,5%, 12 августа после получения ISIN будет выслан скрипт для подачи заявки вашему брокеру.

Аллокация заявок, поданных по ставке 10,5%, составляет 100%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Как работает ПИФ

#инструмент
Паевые инвестиционные фонды — настоящие ветераны на рынке коллективных инвестиций. Их суть очень проста: они аккумулируют деньги от разных инвесторов, чтобы совместно вложить их в активы: акции, облигации, золото и так далее. О том, чем ПИФы отличаются друг от друга, что они предлагают инвесторам и как выбрать подходящий для себя инвестфонд — смотрите в этом выпуске!

Смотрите и подписывайтесь на канал

⚠️ Расчеты по #ДжиГрупп будут проводиться 16 августа. Выставление заявок проходит с 10 до 13 часов, удовлетворение - с 14:00 до 16:30.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 640 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 400 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 101,48 - медиана котировок
👉 101,85 - среднее значение котировок

👉 11,53% - медиана доходности
👉 10,55% - среднее значение доходности

Обороты на вторичном рынке ВДО остаются на высоком уровне - около 130 млн руб. в день. Медиана доходности последние шесть недель находится в диапазоне 11,5-11,7%.

За последние две недели прошли три размещения - #МФКЦФП, #ХимТек и #Айдиколлект. Все - для квалицированных инвесторов. Общий объем составил 1,55 млрд руб., и этот немаленький объем был относительно легко поглощен рынком за счёт нового уровня ставок - 12-13% годовых и ваши облигации улетают, как горячие пирожки.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
14.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75% годовых)
14.08.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
14.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
14.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)
15.08.2021 - МФК "КарМани" БО-001-03 (15%)
15.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
15.08.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
17.08.2021 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
17.08.2021 - МФК "КарМани" БО-001-01 (14%)
17.08.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
17.08.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (11,5%)
17.08.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
17.08.2021 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
18.08.2021 - Группа "Продовольствие" БО-01 (13%)
18.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
18.08.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
19.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,75%)
19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (16%)
19.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
19.08.2021 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
19.08.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
19.08.2021 - ГК Самолет БО-П09 (9,05%)
19.08.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.08.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.08.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
20.08.2021 - ГФН КО-П03 (13%)
20.08.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
20.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)


Погашения
14.08.2021 - МСБ-Лизинг-002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)


Оферты не запланированы

#итогипервички
Джи-гр 2Р1 RU000A103JR3