🫧 Дорогая ипотека и растущие цены на жилье приводят к смещению как покупателей, так и продавцов на рынок аренды, сообщается в обзоре Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

По данным аналитиков, сейчас аренда типовой квартиры в среднем дешевле, чем платеж по ипотеке. В сентябре «однушку» в Москве в среднем можно снять за 72 тыс. руб. в месяц, когда обслуживание ипотеки на такую же квартиру составит почти 180 тыс. руб. – разрыв в 2,5 раза.

🖋➖➖➖
«В целом за последний год спрос на рынке аренды значительно повысился с учетом снижения доступности покупки жилья. С начала года объем предложения на рынке долгосрочной аренды уменьшился примерно на 20% на фоне повышенного интереса к съемному жилью.

С учетом повышения ключевой ставки рынок аренды до конца года продолжит испытывать навес спроса. Это продолжит стимулировать рост арендных ставок», – отмечается в материале.
➖➖➖➖

@rusipoteka

😀 Газпромбанк и ДОМ РФ разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 млрд рублей.

Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ РФ) и ипотечными кредитами. Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка Мосбиржи.

В покрытие выпуска включены кредиты, выданные банком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья.

🔘Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ РФ.
🔘По облигациям установлен переменный купон.
🔘Предельная дата погашения – 23 мая 2055 года.

С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ ДОМ РФ с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд рублей.

#ицб #гпб

@rusipoteka

💳 ВТБ планирует:

🔷до конца 2024 года запустить ипотечную программу для нерезидентов из дружественных стран;

🔷до конца сентября разрешить третьим лицам быть созаемщиками по ипотеке.

Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

#банки #втб

@rusipoteka

📉 ВТБ: Во II полугодии выдача ипотеки в РФ снизится в 1,5 раза

По оценке ВТБ:

🟠за II полугодие объем выдач в целом по РФ может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата I полугодия текущего года и на 50% – II полугодия 2023 года;

🟠по итогам 2024 года продажи ипотеки составят 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.

↪️ ➖➖➖
«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел.

Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля – около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет "семейная" ипотека, оставшуюся часть – IT, Дальневосточная и "арктическая" госпрограммы.

Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. "Потепления", по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
➖➖➖➖

@rusipoteka

🏦 Елизавета Данилова,
глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ:

«Мы не против совместных программ банков и застройщиков, мы против программ, которые несут риски для заемщиков. Именно на это нацелен недавно принятый стандарт ипотеки, который вступает в силу в начале следующего года.

В частности, мы не против, когда застройщик субсидирует, мы против тех ситуаций, когда наблюдается завышение цены, когда это происходит путем того, что фактически оплачивает все покупатель квартиры и теряется прозрачность». #цбрф

@rusipoteka

🏦 Елизавета Данилова,
глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ:

«В текущей ситуации, когда рыночные ставки высокие, а на первичном рынке сохраняются льготные госпрограммы, ждать сокращения разрыва (цен на первичное и вторичное жилье – прим.), конечно, пока вряд ли возможно. По оперативным данным "Домклик", разрыв цен пока не сокращается, даже наблюдается некоторый рост». #цены

@rusipoteka

⚡️ Алексей Яковлев,
директор департамента финансовой политики Минфина:

«С тех пор, как стартовала первая программа (льготная ипотечная – семейная ипотека в 2018 году – прим.), было выдано свыше 3 млн льготных кредитов, то есть 3 млн семей так или иначе улучшили свои жилищные условия, в объеме это порядка 13 трлн рублей. С точки зрения бюджета, это свыше 1 трлн выплаченных субсидий на компенсацию процентной ставки.

Причем в этих трех миллионах, говоря о массовости, какая-то часть есть, безусловно, так называемых инвестиционных квартир, потому что одно из существенных ужесточений и наиболее правильных, которое произошло, это введение принципа однократности, который мы предусмотрели по всем программам, то есть воспользоваться сейчас мерой поддержки можно один раз, только по одной из программ.

Раньше ограничения на количество кредитов не было, поэтому многие воспользовались этим инструментом для того, чтобы купить инвестиционные квартиры. Это в свою очередь породило вот этот навес спроса над предложением.

Понятно, что те цифры, которые демонстрирует строительная отрасль и тот импульс, который она получила, это с одной стороны очень хорошо, но с другой мы получили тот самый рост цен, о котором вы говорите, поэтому сейчас, что мы наблюдаем, цены на первичном рынке сильно оторваны от цен на вторичном рынке».

#минфин #госпрограммы

@rusipoteka

📌 Основные итоги прошедшей недели (20-27 сентября) по версии Русипотеки

▶️Утвержден стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. ЦБ документ опубликовал. Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

▶️ЦБ сообщил о сохранении серых схем ипотеки после завершения льготной программы. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что если такие схемы будут плодиться, ЦБ будет «настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить»

▶️ЦБ собирается повысить резервы по ипотечным кредитам, где наблюдается резкий рост платежа через какое-то время после выдачи ссуды, сообщила Эльвира Набиуллина

▶️Минфин видит целесообразность снижения макропруденциальных надбавок по ипотеке на первичное жилье, однако ЦБ снижать макронадбавки пока не планирует

▶️В регионах РФ с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по 1 млн рублей для погашения ипотеки. С такой просьбой депутаты обратились к главе Минфина Антону Силуанову

🤔 Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ:
«В оперативном режиме прорабатываются сценарии развития рынка. После анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности (строящегося жилья – прим.) в III квартале 2024 года при необходимости будут проработаны и представлены альтернативные сценарии развития рынка»

Льготные программы

▶️Власти рассматривают возможность разрешить IT-специалистам, которые работают на Москву и Санкт-Петербург, но проживают в других регионах, брать IT-ипотеку

▶️Счетная палата проанализировала пять ипотечных госпрограмм (семейную, льготную, дальневосточную, сельскую и IT-ипотеку) и опубликовала бюллетень, в котором подробно рассказала о полученных результатах

▶️Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили в Минфине. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога

▶️Риск остановки льготных ипотечных программ, в том числе семейной, ДОМ РФ не видит. Работу по распределению лимитов по семейной ипотеке планируется завершить до 10 октября, сообщил оператор госпрограмм

Законодательство

▶️Законопроект, дающий ЦБ право устанавливать макропруденциальные лимиты для ипотечного кредитования, ожидает отзыва правительства и может быть принят уже в осеннюю сессию

▶️В ГД внесли законопроект, согласно которому действие выплат для многодетных семей в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки предлагается распространить на договоры приобретения жилья в рассрочку

▶️В ГД внесли законопроект о строительных сберегательных кассах (ССК)

▶️ГД приняла в I чтении законопроект, который разрешает банкам дистанционно открывать гражданам счета эскроу при соблюдении определенных условий

▶️ГД приняла в I чтении законопроект, которым предлагается ввести обязанность для граждан регистрировать права на здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства

Банки

▶️ВТБ повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,5 п.п. Также банк планирует запустить ипотечную программу для нерезидентов из дружественных стран и разрешить третьим лицам быть созаемщиками по ипотеке

▶️РСХБ возобновил выдачи по IT-ипотеке

Профильные мероприятия

▶️05 сентября-10 октября – Авторская программа Сергея Гордейко и Сергея Прокофьева «Телеконсультации онлайн-курс». Подробности по ссылке

▶️08 октября – III Форум «Корпоративное кредитование в России – 2024». Ссылка на регистрацию

▶️11-13 октября – Дмитровский Региональный Форум Недвижимости. Ссылка на регистрацию

▶️21-25 октября – Международный жилищный конгресс. Ссылка на регистрацию

▶️24 октября – XIII конференция Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России. Ссылка на регистрацию

▶️25 октября – конференция «От рокера до брокера». Ссылка на регистрацию

#ИтогиНедели @rusipoteka

💳🔹 ВТБ намерен ускорить сделку с «Почтой России» по выкупу у нее доли в Почта Банке. Расчеты могут пройти до конца года. Актив может быть оценен в один капитал, или 70 млрд руб.

Почта Банк как юрлицо и как бренд прекратит существование в 2026 году, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Это соответствует прежним планам группы ВТБ, несмотря на ускорение расчетов по сделке. #втб #почтабанк

@rusipoteka

💰 Цены на «вторичку» стагнируют

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках РФ в конце сентября, по данным Циан, составила 145,9 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц.

Наиболее выраженный рост за месяц:

📍в Уфе – на 1,6%, до 124,2 тыс. руб. за кв. м.
📍в Перми – на 1,1%, до 105,6 тыс.
📍в Воронеже – на 1%, до 106,5 тыс.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов обращает внимание на растущую активность по предоставлению скидок: за период публикации объявление снижения его стоимости стало более выраженным. Покупателей, по его мнению, находят преимущественно объекты, продавцы которых готовы торговаться.

Эксперт ждет, что на вторичном рынке сохранится околонулевая динамика средних цен, а продавцы будут активнее снижать стоимость лотов за время публикации. #цены #вторичка

@rusipoteka

🇷🇺 Маткапитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тыс. рублей, а при рождении второго – до 854 тыс. рублей, рассказала член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.

@rusipoteka

📈 Число жалоб, связанных с ипотекой, за январь-июль выросло на 2,1% относительно показателя годом ранее, до 6,7 тыс., сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков.

Если смотреть на те направления, по которым был рост, то регулятор выделяет два блока:

✔️страховка,
✔️текущий уровень ставок.

В целом за январь-июль число жалоб на кредитные организации повысилось на 15%, до 107 тыс. Доля жалоб, связанных с ипотечным кредитованием, уменьшилась до 6,2% с 7%.

@rusipoteka

📉 По данным IRN, цены на вторичное жилье в Москве символически идут вниз.

Вторичный метр в сентябре подешевел на 0,1% до 271 600 руб. С начала года динамика составила +0,4%, за год, по сравнению с сентябрем 2023 г., цены выросли на 2,5%, при том что официальная инфляция за тот же период превысила 9%.

🖋➖➖➖
«Ценовая динамика на вторичном рынке остается маловыразительной, несмотря на значительное сокращение покупательской активности на фоне заградительных ипотечных ставок.

Напомним, согласно данным управления Росреестра по Москве, по итогам восьми месяцев 2024 г. спрос на "вторичку" отстает от уровней аналогичного периода 2023 г. уже на 18%.

Уменьшение стоимости метра в бюджетных сегментах свидетельствует о том, что рынок в целом готов к снижению, но этому препятствует недостаток ликвидного предложения (количество квартир в экспозиции увеличивается, но медленно) и пока не растаявшие надежды продавцов на активизацию спроса осенью.

Однако судя по официальной статистике и оценкам риелторских агентств, высокий сезон на рынке так и не начался. Скорее всего, ближе к Новому году мы увидим более выраженное сползание цен вниз», – отмечают аналитики IRN.
➖➖➖➖

#цены #вторичка

@rusipoteka

💵 Более 1,7 трлн рублей заложено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, сообщили в Минфине.

Это включает:

📌субсидирование ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей);

📌выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).

Более 1,3 трлн рублей пойдет на реализацию дополнительных льготных ипотечных программ (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека). #госпрограммы

@rusipoteka