Forwarded from Пауки в банке
«Пауки в банке» преодолели важную отметку в 100 тыс. подписчиков. Редакция канала благодарит подписчиков и коллег по цеху!
Хотим порекомендовать каналы, на которые стоит равняться в это непростое время:
• BRIEF;
• Т34;
• Московская Прачечная;
• Критик новостной ленты;
• Зона особого внимания;
• Кремлевский Мамковед
• Новая искренность;
• PZDC;
• Последний Инсайдер;
• Вечерний М;
• НАДЗОРНАЯ;
• Кремлевский пересмешник;
• Русский декаданс;
• Неудаща;
• Бульдоги под ковром;
• Мурашко по коже;
• Контрольная закупка;
• Небрехня;
• Кремлевский безБашенник;
• Временное Правительство
• Распутица;
• Русский Демиург;
• Мадам Секретарь;
• Прокуратор;
• Футляр для курая;
• Бетон, деньги, два столба;
• Пророк России;
• Беспощадный IT;
• Украина не Россия;
• Наивная политология;
• ПУЛ Telegram;
• Спросите у Ананьева;
• #Шалимовправ;
• Ж – значит Жестовская;
• Железный Феликс.
Хотим порекомендовать каналы, на которые стоит равняться в это непростое время:
• BRIEF;
• Т34;
• Московская Прачечная;
• Критик новостной ленты;
• Зона особого внимания;
• Кремлевский Мамковед
• Новая искренность;
• PZDC;
• Последний Инсайдер;
• Вечерний М;
• НАДЗОРНАЯ;
• Кремлевский пересмешник;
• Русский декаданс;
• Неудаща;
• Бульдоги под ковром;
• Мурашко по коже;
• Контрольная закупка;
• Небрехня;
• Кремлевский безБашенник;
• Временное Правительство
• Распутица;
• Русский Демиург;
• Мадам Секретарь;
• Прокуратор;
• Футляр для курая;
• Бетон, деньги, два столба;
• Пророк России;
• Беспощадный IT;
• Украина не Россия;
• Наивная политология;
• ПУЛ Telegram;
• Спросите у Ананьева;
• #Шалимовправ;
• Ж – значит Жестовская;
• Железный Феликс.
С 1 ноября ВТБ запускает специальную ипотечную программу для судостроительной отрасли, в рамках которой сотрудники корпорации ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) смогут получить жилищный кредит на льготных условиях. Дисконт в 1 п.п. будет доступен зарплатным клиентам банка и их семьям при оформлении базовых ипотечных программ ВТБ при покупке жилья как на первичном, так и вторичном рынках.
На первом этапе спецпрограмма будет доступна сотрудникам АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), в перспективе банк планирует распространить ее условия на все компании, входящие в структуру ОСК.
ВТБ стал заниматься восстановлением эффективного функционирования находящейся под западными санкциями ОСК после назначения главой корпорации бывшего зампреда ВТБ Андрея Пучкова и передачи в доверительное управление банку 100% акций ОСК, находящихся в федеральной собственности.
ВТБ должен решить накопившиеся проблемы в корпорации — организация финансирования, убыточность контрактов, модернизация и замена устаревшего оборудования на верфях, сокращение административного персонала.
На первом этапе спецпрограмма будет доступна сотрудникам АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), в перспективе банк планирует распространить ее условия на все компании, входящие в структуру ОСК.
ВТБ стал заниматься восстановлением эффективного функционирования находящейся под западными санкциями ОСК после назначения главой корпорации бывшего зампреда ВТБ Андрея Пучкова и передачи в доверительное управление банку 100% акций ОСК, находящихся в федеральной собственности.
ВТБ должен решить накопившиеся проблемы в корпорации — организация финансирования, убыточность контрактов, модернизация и замена устаревшего оборудования на верфях, сокращение административного персонала.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что апартаменты к жилью приравниваться не будут. Сейчас идет работа над определением понятия «апартаменты», чтобы правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди.
«Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может. Как только у нас будет что-то, чем можно будет поделиться с прессой, мы поделимся», — сказал Никита Стасишин.
За последние 10 лет неоднократно предпринимались опытки урегулировать статус апартаментов. Минстрой работал над соответствующим законопроектом еще в 2016 году. В 2021 году по поручению президента в Госдуму был внесен, но так и не принят законопроект о правовом статусе апартаментов. Документ вводил понятие «многофункциональные здания», предлагал узаконить их будущее строительство, распространив на них нормы Жилищного кодекса, но не содержал никаких предложений по статусу уже построенных зданий с апартаментами.
Отмечаются случаи рекламы продаж апартаментов под видом жилых помещений, на что уже обратили внимание законодатели.
«Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может. Как только у нас будет что-то, чем можно будет поделиться с прессой, мы поделимся», — сказал Никита Стасишин.
За последние 10 лет неоднократно предпринимались опытки урегулировать статус апартаментов. Минстрой работал над соответствующим законопроектом еще в 2016 году. В 2021 году по поручению президента в Госдуму был внесен, но так и не принят законопроект о правовом статусе апартаментов. Документ вводил понятие «многофункциональные здания», предлагал узаконить их будущее строительство, распространив на них нормы Жилищного кодекса, но не содержал никаких предложений по статусу уже построенных зданий с апартаментами.
Отмечаются случаи рекламы продаж апартаментов под видом жилых помещений, на что уже обратили внимание законодатели.
Объем предложения арендных московских квартир резко упал за последние 4 месяца, сейчас предложение находится на историческом минимуме — порядка 10 000 объектов, в то время как в начале года он составлял около 30 000. Из оставшегося объема ликвидных вариантов очень мало, не более 15-20%. Особенно активно предложение сокращалось в августе и начале сентября, на 10-15% за неделю.
На этом фоне средние ставки аренды достигли исторических максимумов, поднявшись на 10-20% по сравнению с прошлым годом. В октябре 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет 52 000-56 000 рублей в месяц, в то время как двухкомнатные квартиры сдаются за 90 000-100 000 рублей. Сейчас самая дешевая однушка в пределах МКАДа в убитом состоянии стоит ₽30 тыс.
Спрос на аренду на столичном рынке обеспечили:
• возвращающиеся в страну релоканты
• граждане, отказавшиеся от покупки квартир по ипотеке на фоне ее удорожания
• представители азиатских ( особенно Китай) и арабских стран,
• арендаторы, поторопившиеся решить вопрос с жильем заранее до наступления высокого сезона и роста цен.
На этом фоне средние ставки аренды достигли исторических максимумов, поднявшись на 10-20% по сравнению с прошлым годом. В октябре 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет 52 000-56 000 рублей в месяц, в то время как двухкомнатные квартиры сдаются за 90 000-100 000 рублей. Сейчас самая дешевая однушка в пределах МКАДа в убитом состоянии стоит ₽30 тыс.
Спрос на аренду на столичном рынке обеспечили:
• возвращающиеся в страну релоканты
• граждане, отказавшиеся от покупки квартир по ипотеке на фоне ее удорожания
• представители азиатских ( особенно Китай) и арабских стран,
• арендаторы, поторопившиеся решить вопрос с жильем заранее до наступления высокого сезона и роста цен.
Forwarded from Proeconomics
Исследование рынка аренды квартир России от ДОМ-РФ заставляет задуматься о многом.
Например, количество активных объявлений об аренде жилья сократилось почти в 2,5 раза с начала 2023 года, при этом в столичных городах и городах миллионниках спад был несколько больше.
Это скорее всего говорит о том, что на рынке «рассосалось» огромное предложение квартир в аренду от эмигрантов и релокантов (в т.ч. и покинутые ими арендные квартиры). Если учесть, что в крупных городах сдаётся в аренду 10-12% от всего квартирного фонда, то эмиграция-релокация 500-700 тыс. человек могла дополнительно выкинуть на рынок до 60-80 тыс. квартир в крупных городах.
Повсеместный спад предложения привёл к скачку цен на аренду квартир в России.
Кроме спада предложения, эта статистика ещё отражает рост доходов населения, инфляцию и в целом удорожание жилья.
Ещё одна гипотеза – продолжается приток внутренних мигрантов из «глубинки» и внешних (в основном из С.Азии) в крупные города.
Например, количество активных объявлений об аренде жилья сократилось почти в 2,5 раза с начала 2023 года, при этом в столичных городах и городах миллионниках спад был несколько больше.
Это скорее всего говорит о том, что на рынке «рассосалось» огромное предложение квартир в аренду от эмигрантов и релокантов (в т.ч. и покинутые ими арендные квартиры). Если учесть, что в крупных городах сдаётся в аренду 10-12% от всего квартирного фонда, то эмиграция-релокация 500-700 тыс. человек могла дополнительно выкинуть на рынок до 60-80 тыс. квартир в крупных городах.
Повсеместный спад предложения привёл к скачку цен на аренду квартир в России.
Кроме спада предложения, эта статистика ещё отражает рост доходов населения, инфляцию и в целом удорожание жилья.
Ещё одна гипотеза – продолжается приток внутренних мигрантов из «глубинки» и внешних (в основном из С.Азии) в крупные города.
Социально-экономические колебания третьего квартала 2023 года привели к росту потребительской активности в премиальном и элитном сегментах. Поведение клиентов отличалось от того, которое они демонстрировали годом ранее. Большинство покупателей поняли, что внешняя нестабильность — не повод откладывать покупку ликвидной недвижимости. Цены на качественные новостройки и проекты реконструкции растут темпами, превосходящими инфляцию. («Метриум Премиум»)
Среднее значение ставок по ипотечным кредитам на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области по итогам сентября составило 12,92% годовых. Самые выгодные кредиты в сегменте в прошлом месяце выдавались под 10,9% годовых, а максимальный процент по ипотеке достиг 15,2%.
Показатели сентября пока в полной мере не отображают реальный уровень роста ставок по ипотечным кредитам, так как сделки с привлечением ипотеки на рынке вторичной недвижимости Подмосковья закрывались как на старых условиях, которые действовали еще до августовского повышения ключевой ставки, так на новых. В октябре сделок со старыми ставками практически нет, а по новым условиям ипотеку начали выдавать от 14-15% годовых, а если покупатель отказывается от каких-либо дополнительных условий или скидок, то ставки могут быть 16% и даже выше.
При текущих условиях рынок вторичной недвижимости будет стагнировать, интерес покупателей к жилью снизится, но сохранится, а определенная часть потенциальных покупателей вторички уйдет на аренду. При этом отнюдь не все сделки проводятся с привлечением ипотеки. Значительная доля ипотечных сделок в сегменте состоит из альтернативных, когда продается одна квартира и с относительно небольшой доплатой приобретается другая. Для проведения такого рода сделок людям требуется ипотека на небольшую сумму, поэтому они вписываются в комфортные для себя ежемесячные платежи даже с учетом новых повышенных процентов.
В ближайшее время стоит ждать дальнейшего повышения ипотечных ставок. 27 октября состоится заседание ЦБ, на котором ключевая ставка, скорее всего, будет повышена минимум на 1 п.п., о чем неоднократно намекали представители регулятора.
Показатели сентября пока в полной мере не отображают реальный уровень роста ставок по ипотечным кредитам, так как сделки с привлечением ипотеки на рынке вторичной недвижимости Подмосковья закрывались как на старых условиях, которые действовали еще до августовского повышения ключевой ставки, так на новых. В октябре сделок со старыми ставками практически нет, а по новым условиям ипотеку начали выдавать от 14-15% годовых, а если покупатель отказывается от каких-либо дополнительных условий или скидок, то ставки могут быть 16% и даже выше.
При текущих условиях рынок вторичной недвижимости будет стагнировать, интерес покупателей к жилью снизится, но сохранится, а определенная часть потенциальных покупателей вторички уйдет на аренду. При этом отнюдь не все сделки проводятся с привлечением ипотеки. Значительная доля ипотечных сделок в сегменте состоит из альтернативных, когда продается одна квартира и с относительно небольшой доплатой приобретается другая. Для проведения такого рода сделок людям требуется ипотека на небольшую сумму, поэтому они вписываются в комфортные для себя ежемесячные платежи даже с учетом новых повышенных процентов.
В ближайшее время стоит ждать дальнейшего повышения ипотечных ставок. 27 октября состоится заседание ЦБ, на котором ключевая ставка, скорее всего, будет повышена минимум на 1 п.п., о чем неоднократно намекали представители регулятора.
Доля ипотеки на покупку и строительство частных домов в общем объеме ипотечного кредитования приблизилась к 15%. По данным Аналитического центра ДОМ.РФ за девять месяцев 2023 года российские банки выдали 214 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов (+115% к 9 мес. 2022 г.) на ₽822 млрд (+155%)
При этом наилучшие результаты демонстрирует сегмент кредитов на строительство частных домов – самый быстрорастущий на рынке ипотеки. За январь-сентябрь зафиксирован четырехкратный рост выдач в годовом выражении как по количеству, так и по объему кредитов на ИЖС (73 тыс. кредитов на ₽315 млрд).
Потенциал рынка ипотеки на ИЖС очень большой: в 2023 году каждый двадцатый ипотечный кредит выдан на ИЖС, в то время как в 2022 году это был только каждый пятидесятый. Большинство российских семей хотели бы жить в своем индивидуальном доме, и этот запрос может использоваться отечественным стройкомплексом как точка роста на многие годы вперед. При этом красивые цифры Минстроя по сдаче жилья во многом обеспечиваются индивидуальными домами, а не многоквартирными.
При этом наилучшие результаты демонстрирует сегмент кредитов на строительство частных домов – самый быстрорастущий на рынке ипотеки. За январь-сентябрь зафиксирован четырехкратный рост выдач в годовом выражении как по количеству, так и по объему кредитов на ИЖС (73 тыс. кредитов на ₽315 млрд).
Потенциал рынка ипотеки на ИЖС очень большой: в 2023 году каждый двадцатый ипотечный кредит выдан на ИЖС, в то время как в 2022 году это был только каждый пятидесятый. Большинство российских семей хотели бы жить в своем индивидуальном доме, и этот запрос может использоваться отечественным стройкомплексом как точка роста на многие годы вперед. При этом красивые цифры Минстроя по сдаче жилья во многом обеспечиваются индивидуальными домами, а не многоквартирными.
Итоги 3 квартала 2023 года на рынке первичной загородной недвижимости Московской области по данным Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» — продано 670 коттеджей и 6 тыс. участков без подряда (УБП). За год объемы продаж выросли на 31% и на 22%
На рынок постепенно выходят новые проекты – сейчас в рекламе 5,8 тыс. готовых коттеджей и участков с подрядом, за год предложение увеличилось на 59%. Количество УБП за этот период практически не изменилось, потому что новые ликвидные объекты быстро раскупают. Земельный формат бессменно лидирует на первичном загородном рынке: из представленных здесь 42,3 тыс. лотов 35,7 тыс. шт. – это УБП.
Усредненная стоимость первичного коттеджа в Подмосковье составляет 25,7 млн руб. (за год –16%); УБП в среднем оценивается в 3,4 млн руб. (за год –29%). По структуре предложения:
• 79% — объекты экономкласса
• 13% — комфорт-класс
• 5% — бизнес-класс
• 3% — элитная недвижимость.
На рынок постепенно выходят новые проекты – сейчас в рекламе 5,8 тыс. готовых коттеджей и участков с подрядом, за год предложение увеличилось на 59%. Количество УБП за этот период практически не изменилось, потому что новые ликвидные объекты быстро раскупают. Земельный формат бессменно лидирует на первичном загородном рынке: из представленных здесь 42,3 тыс. лотов 35,7 тыс. шт. – это УБП.
Усредненная стоимость первичного коттеджа в Подмосковье составляет 25,7 млн руб. (за год –16%); УБП в среднем оценивается в 3,4 млн руб. (за год –29%). По структуре предложения:
• 79% — объекты экономкласса
• 13% — комфорт-класс
• 5% — бизнес-класс
• 3% — элитная недвижимость.
Бетон, деньги, новостройки
Итоги 3 квартала 2023 года на рынке первичной загородной недвижимости Московской области по данным Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» — продано 670 коттеджей и 6 тыс. участков без подряда (УБП). За год объемы продаж выросли на 31% и на 22% На рынок…
На рынке загородной недвижимости доля ипотечных сделок в общем объеме составляет 75%, за год их количество увеличилось на 17%. Летом и в сентябре покупатели брали по льготным программам не более четверти кредитов. В октябре доля льготной ипотеки в общем составе ипотечных сделок увеличилась до 37%, и специалисты прогнозируют ее дальнейший рост.
Когда разница в ставках была не очень значительной (льготная ипотека 7–8% и рыночная 10–11%), большинство покупателей предпочитали именно рыночную, так как условия кредитования с господдержкой ограничивают выбор объектов недвижимости. Для получения обычной ипотеки подходит практически любой объект, стоящий на кадастровом учете
После подорожания рыночных кредитов разница в ставках увеличилась почти до двух раз, и, соответственно, часть покупателей просто отказываются от приобретения загородной недвижимости, которая не соответствует требованиям льготной ипотеки. Очевидно, что субсидированные жилищные кредиты не будут выдавать вечно, поэтому многие стараются сейчас не упустить свой шанс. Все это способствует перераспределению спроса в пользу сделок по льготным ставкам.
Сегодня отмечается активность покупателей в возрасте до 35 лет: преимущественно это молодые семьи, в зависимости от финансовых возможностей и представлений о загородной жизни они выбирают либо участки без подряда для постройки дома, либо готовые коттеджи, зачастую используют льготную ипотеку и материнский капитал в качестве первоначального взноса
Когда разница в ставках была не очень значительной (льготная ипотека 7–8% и рыночная 10–11%), большинство покупателей предпочитали именно рыночную, так как условия кредитования с господдержкой ограничивают выбор объектов недвижимости. Для получения обычной ипотеки подходит практически любой объект, стоящий на кадастровом учете
После подорожания рыночных кредитов разница в ставках увеличилась почти до двух раз, и, соответственно, часть покупателей просто отказываются от приобретения загородной недвижимости, которая не соответствует требованиям льготной ипотеки. Очевидно, что субсидированные жилищные кредиты не будут выдавать вечно, поэтому многие стараются сейчас не упустить свой шанс. Все это способствует перераспределению спроса в пользу сделок по льготным ставкам.
Сегодня отмечается активность покупателей в возрасте до 35 лет: преимущественно это молодые семьи, в зависимости от финансовых возможностей и представлений о загородной жизни они выбирают либо участки без подряда для постройки дома, либо готовые коттеджи, зачастую используют льготную ипотеку и материнский капитал в качестве первоначального взноса
Ключевая ставка повышена до 15%.
Закономерно понижен прогноз ЦБ по темпам роста ипотеки на 2024 год до 7-12% с предполагаемых ранее 9-14%. Ожидаем рыночную ипотеку на запретительном уровне 17-18% и возможный рост цен на новостройки благодаря действию льготных госпрограмм. Цены на вторичную недвижимость и апартаменты начнут снижаться из-за оттока части покупателей с рынка недвижимости из-за невозможности взять ипотеку на комфортных условиях.
Закономерно понижен прогноз ЦБ по темпам роста ипотеки на 2024 год до 7-12% с предполагаемых ранее 9-14%. Ожидаем рыночную ипотеку на запретительном уровне 17-18% и возможный рост цен на новостройки благодаря действию льготных госпрограмм. Цены на вторичную недвижимость и апартаменты начнут снижаться из-за оттока части покупателей с рынка недвижимости из-за невозможности взять ипотеку на комфортных условиях.
Telegram
Пауки в банке
Центробанк резко поднял ключевую ставку на 200 б. п. – с 13 до 15% годовых, что стало относительно неожиданным для рынка – почти все аналитики ждали роста на 1 п. п., а не 2 п. п., то есть до 14%. Рубль отреагировал укреплением до 93 рублей за доллар.
Это…
Это…
Центральный Банк России обеспокоен ситуацией, когда россияне со сбережениями кладут их на вклады под высокий процент, а сами берут льготную ипотеку: фактически источником этого заработка становятся деньги налогоплательщиков.
«В ситуации, когда есть льготные программы, такие широко льготные, вполне логичное, рациональное поведение, когда можно получить льготный кредит по фиксированной ставке, а свои сбережения хранить в банке по высокой ставке», - заявила глава регулятора Набиуллина.
«В ситуации, когда есть льготные программы, такие широко льготные, вполне логичное, рациональное поведение, когда можно получить льготный кредит по фиксированной ставке, а свои сбережения хранить в банке по высокой ставке», - заявила глава регулятора Набиуллина.
ЦБ продолжает закручивать гайки в ипотечном кредитовании, пытаясь аккуратно сдуть надуваемый ипотечный пузырь, прежде чем он сам лопнет. Регулятор выходит в правительство с предложением увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Обсуждается его новый уровень в 25-30%, чтобы повысить качество жилищных кредитов.
«Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства», - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 27 октября.
ЦБ в рамках своих полномочий уже начал принимать меры, связанные с введением макропруденциальных надбавок с 1 октября, что должно сказаться на объемах кредитования, прежде всего рискованного.
«Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства», - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 27 октября.
ЦБ в рамках своих полномочий уже начал принимать меры, связанные с введением макропруденциальных надбавок с 1 октября, что должно сказаться на объемах кредитования, прежде всего рискованного.
Forwarded from Кремлёвский мамковед
🗒️📊💥Дайджест актуальной повестки недели в прицеле «Кремлевского мамковеда»:
• Ассоциации банков России (АБР) не согласна с российскими спецслужбами в праве получения прямого доступа к банковским информационным системам и базам с данными клиентов, что предусматривается законопроектом, внесенным в Госдуму в августе 2023 года. По мнению АБР, законопроект «порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства.
• Ожидается падение доли России в международной торговле газом с 30% (2021 год) до 15% к 2030 году, исходя из опубликованного МЭА отчета. Москве становится все сложнее находить новых покупателей, а перенаправить поставки в Азию будет трудно из-за динамики спроса. Россия ушла с газового рынка Европы, предпочтя поставки в Китай и Индию. В прошлом году трубопроводный экспорт в Европу сократился почти в 2 раза, но наращивания поставок в Китай по «Силе Сибири» и восточным маршрутам недостаточно. Доходы бюджета от продажи топлива снизятся со $100 млрд до менее $40 млрд, а попытки диверсифицировать экспорт с помощью сжиженного газа (СПГ) не принесут успеха из-за перенасыщенности мирового рынка.
• Растет товарооборот между Россией и Китаем: по данным ФТС он может составить $220 млрд по итогам 2023 года. Основной валютой стал китайский юань, спрос на который в России значительно вырос. При этом отмечаются тревожные явления в китайской экономике, которые могут негативно повлиять на курс юаня к доллару. Говоря о развороте на Восток и оценивая рост товарооборота между Россией и Китаем, следует понимать, что для Пекина Москва не союзник, а младший партнер, чья задача сводится к поставке ресурсов по комфортным для Китая ценам. Китай сейчас заходит на российский рынок, который покинули многие западные компании и подминает под себя его значительную часть.
• Центробанк России на октябрьском заседании совета директоров для кого-то неожиданно, для кого-то закономерно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15%, хотя большинство аналитиков ожидало менее резкого повышения. Это решение в рамках проводимой жесткой ДКП принято на фоне усиления проинфляционного давления, которое складывается хуже ожиданий ЦБ. Задранный до небес уровень ключа ставит под сомнение размер реальной инфляции - ведь инфляция всегда превышает уровень ключевой ставки, но у Набиуллиной все наоборот. Чего стоит только один ее провал с дизайном купюр. Высокая ключевая ставка ударит по спросу, замедлит экономический рост, негативно повлияет на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов, например, на вторичный рынок недвижимости.
• Банк России предлагает правительству снова увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Повышение ключевой ставки Центробанком играет свою роль в рыночном сегменте ипотеки, темпы выдачи которой сохраняются — только в сентябре ипотека за месяц выросла на 4,2%, что является не просто перегревом ипотечного рынка, а свидетельством рисков, которые не уменьшаются, что подтверждает сохраняющийся разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках.
• Ассоциации банков России (АБР) не согласна с российскими спецслужбами в праве получения прямого доступа к банковским информационным системам и базам с данными клиентов, что предусматривается законопроектом, внесенным в Госдуму в августе 2023 года. По мнению АБР, законопроект «порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства.
• Ожидается падение доли России в международной торговле газом с 30% (2021 год) до 15% к 2030 году, исходя из опубликованного МЭА отчета. Москве становится все сложнее находить новых покупателей, а перенаправить поставки в Азию будет трудно из-за динамики спроса. Россия ушла с газового рынка Европы, предпочтя поставки в Китай и Индию. В прошлом году трубопроводный экспорт в Европу сократился почти в 2 раза, но наращивания поставок в Китай по «Силе Сибири» и восточным маршрутам недостаточно. Доходы бюджета от продажи топлива снизятся со $100 млрд до менее $40 млрд, а попытки диверсифицировать экспорт с помощью сжиженного газа (СПГ) не принесут успеха из-за перенасыщенности мирового рынка.
• Растет товарооборот между Россией и Китаем: по данным ФТС он может составить $220 млрд по итогам 2023 года. Основной валютой стал китайский юань, спрос на который в России значительно вырос. При этом отмечаются тревожные явления в китайской экономике, которые могут негативно повлиять на курс юаня к доллару. Говоря о развороте на Восток и оценивая рост товарооборота между Россией и Китаем, следует понимать, что для Пекина Москва не союзник, а младший партнер, чья задача сводится к поставке ресурсов по комфортным для Китая ценам. Китай сейчас заходит на российский рынок, который покинули многие западные компании и подминает под себя его значительную часть.
• Центробанк России на октябрьском заседании совета директоров для кого-то неожиданно, для кого-то закономерно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15%, хотя большинство аналитиков ожидало менее резкого повышения. Это решение в рамках проводимой жесткой ДКП принято на фоне усиления проинфляционного давления, которое складывается хуже ожиданий ЦБ. Задранный до небес уровень ключа ставит под сомнение размер реальной инфляции - ведь инфляция всегда превышает уровень ключевой ставки, но у Набиуллиной все наоборот. Чего стоит только один ее провал с дизайном купюр. Высокая ключевая ставка ударит по спросу, замедлит экономический рост, негативно повлияет на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов, например, на вторичный рынок недвижимости.
• Банк России предлагает правительству снова увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Повышение ключевой ставки Центробанком играет свою роль в рыночном сегменте ипотеки, темпы выдачи которой сохраняются — только в сентябре ипотека за месяц выросла на 4,2%, что является не просто перегревом ипотечного рынка, а свидетельством рисков, которые не уменьшаются, что подтверждает сохраняющийся разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках.
Статистика, приводимая Банком России, желающим охладить льготную ипотеку тревожит: число граждан, имеющих ипотечный кредит, уже более 10 млн, но качество таких кредитов низкое. В случае невозможности заемщика исполнять свои кредитные обязательства, банки не смогут при реализации заложенного имущества на перегретом рынке жилья вернуть свои деньги, прежде всего, из-за низкого первоначального взноса и разрыва цен между первичным и вторичным жильем.
На сегодня, почти каждый второй кредит (48%) в первом полугодии 2023 г. выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе–июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет и возникает закономерный вопрос - смогут ли пенсионеры выплачивать ипотеку?
Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит. При этом годом ранее такой кредит был лишь у шести из десяти заемщиков. Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. В четвертом квартале 2022 года таких заемщиков было 5,7%.
На сегодня, почти каждый второй кредит (48%) в первом полугодии 2023 г. выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе–июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет и возникает закономерный вопрос - смогут ли пенсионеры выплачивать ипотеку?
Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит. При этом годом ранее такой кредит был лишь у шести из десяти заемщиков. Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. В четвертом квартале 2022 года таких заемщиков было 5,7%.
Предложение микронедвижимости (до 30 кв. м) на рынке новостроек в Старой Москве по итогам III квартала сократилось. В конце сентября, по данным «Метриум», в реализации находилось 820 лотов (796 — апартаменты и 24 — квартиры) в 37 проектах, что на 46% меньше показателя второго квартала этого года (1,52 тыс. объектов).
Значительное квартальное сокращение предложения объясняется ажиотажным спросом на первичном рынке во II квартале этого года. По сравнению с третьим кварталом прошлого года предложение уменьшилось на 58,8% (1,99 тыс.),
Средняя цена 1 кв. м малогабаритных квартир и апартаментов в третьем квартале этого года составила 333,62 тыс. руб. (+5,6% за квартал, +8% за год). Более половины зарегистрированных сделок с новостройками в Москве в августе 2023 года пришлось на малогабаритное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Малогабаритное жилье и до этого было лидером по доле сделок с новостройками, но в августе его доля увеличилась до 55%, превзойдя предыдущие максимумы.
Значительное квартальное сокращение предложения объясняется ажиотажным спросом на первичном рынке во II квартале этого года. По сравнению с третьим кварталом прошлого года предложение уменьшилось на 58,8% (1,99 тыс.),
Средняя цена 1 кв. м малогабаритных квартир и апартаментов в третьем квартале этого года составила 333,62 тыс. руб. (+5,6% за квартал, +8% за год). Более половины зарегистрированных сделок с новостройками в Москве в августе 2023 года пришлось на малогабаритное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Малогабаритное жилье и до этого было лидером по доле сделок с новостройками, но в августе его доля увеличилась до 55%, превзойдя предыдущие максимумы.
Forwarded from Разумная Россия
Количество граждан, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 млн человек и достигло 11,2 млн. Кроме того, россияне пользуются более легким и доступным способом получить заемные деньги ― оформляют кредитные карты. Уникальных заемщиков по ним стало больше на 3 млн, а их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством должников по кредитам наличными.
Еще один вынужденный кредит ― ипотека. В многолетней долговой кабале уже более 10 млн россиян. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя ранее кредитов с таким сроком было около 30%. Среди ипотечных договоров почти половина (39%) погасится тогда, когда заемщиками на финальной плановой выплате будет более 65 лет. При этом ипотека в кредитном портрете заемщика не единственное обязательство перед банком: у 8 из 10 граждан уже был потребительский кредит, из этих займов примерно 6% ушли на оплату первоначального взноса.
Несмотря на то, что у россиян увеличивается долговая нагрузка, а Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки, ситуация с кредитованием не улучшилась. Следовательно, необходимо принимать более серьёзные меры. Например, увеличить контроль над кредитами с высокой долговой нагрузкой или над микрозаймами по максимально допустимым ставкам (365% годовых). Кроме того, необходимо обратить внимание и на сферу бизнеса, который в условиях санкций претерпевает финансовые и экономические перемены. Таким образом, своевременная банковская поддержка позволит предпринимателям создавать новые рабочие места и давать возможность людям повысить свой уровень дохода.
Исправить положение с пользой для себя, но с катастрофическими потерями для кредитной сферы можно и другим способом. В условиях осведомленности граждан о возможностях снижения кредитного бремени, реструктуризация и банкротство все чаще пользуются популярностью. Однако это аварийные выходы, которые нельзя применять каждый год. При этом если банки будут вынуждены в таких объемах списывать задолженность, то это отразится на их финансовой устойчивости, что негативно скажется на экономике в целом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Столичное вторичное жилье в 2024 году подешевеет на 10% и более, прогнозирует аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». До конца 2023 года будет стагнация, рынок недвижимости инертен и продавцам требуется время на осознание того, что спрос упал. Но в перспективе ближайшего года стоимость метра на вторичке может упасть на 10% и более как за счет торга, так и за счет снижения цен в объявлениях, не говоря уже о каких-то непрогнозируемых внешних обстоятельствах.
Падение спроса связан с запредельным ростом ключевой ставки ЦБ, из-за чего ипотечные условия уже в октябре находились на абсолютно заградительном для подавляющего большинства ипотечников уровне, а в дальнейшем ухудшатся еще сильнее.
Падение спроса связан с запредельным ростом ключевой ставки ЦБ, из-за чего ипотечные условия уже в октябре находились на абсолютно заградительном для подавляющего большинства ипотечников уровне, а в дальнейшем ухудшатся еще сильнее.
Telegram
Украина не Россия❓
Инициатива Вячеслава Лысакова, в случае начала ее реализации (если она не произойдет за несколько дней в режиме спецоперации), грозит обрушением рынка вторичного жилья.
Поскольку подавляющее большинство "релокантов" будут продавать свою недвижимость по любой…
Поскольку подавляющее большинство "релокантов" будут продавать свою недвижимость по любой…
Более 50 млн кв. м — составит объем ввода многоквартирных домов (МКД) в России по итогам 2023 года, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Пленарной сессии «Отрасль недвижимости: курс на равновесие» в рамках XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости. Также он заявил, что сейчас Минстрой готов поднимать вопрос стоимости квадратного метра для граждан.
Общий объем жилищного строительства в РФ в январе-сентябре 2023 года составил 79 млн 730,3 тыс. кв. м, что на 0,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Минстрой надувает ипотечный пузырь, Центробанк пытается его сдуть. Хорошо, что строят много жилья, но плохо, что качество ипотечных портфелей у банков очень низкое. Единство и борьба противоположностей — закон диалектики российского рынка недвижимости.
Общий объем жилищного строительства в РФ в январе-сентябре 2023 года составил 79 млн 730,3 тыс. кв. м, что на 0,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Минстрой надувает ипотечный пузырь, Центробанк пытается его сдуть. Хорошо, что строят много жилья, но плохо, что качество ипотечных портфелей у банков очень низкое. Единство и борьба противоположностей — закон диалектики российского рынка недвижимости.
Forwarded from Кремлёвский мамковед
🏗️💰📈 16% и выше — столько сейчас составляет стоимость рыночной ипотеки в крупных банках. Ставки по кредитам на жилье поднимают практически все участники рынка, кто-то быстрее, как ВТБ и Альфа, а кто-то еще раскачивается, как например, Сбер, где рыночная ипотека пока еще начинается от 14,2% годовых.
ВТБ с 1 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 2,4 п.п. — минимальная ставка по ипотеке на строящееся и готовое жилье сейчас составляет 16,4–16,5%, плюс к ней добавляется 0,5 п.п., если клиент не получает зарплату в ВТБ или отказывается от электронной регистрации сделки. Альфа-банк с 1 ноября поднял на 1,2 п.п. базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых.
После повышения Центробанком ключевой ставки 27 октября сразу на 2 п.п до 15%, все крупные российские банки заявили об ухудшение условий по ипотеке и розничным кредитам. До повышения средняя ставка в топ-20 ипотечных банков составляла 14,36% для первичного рынка и 14,52% для вторичного. Новый раунд увеличения ставок по ипотеке возвращает ситуацию на максимальные уровни прошлого года, когда после начала СВО ключевая ставка была 20%.
Рост стоимости ипотеки неминуемо ведет к уменьшению ее выдачи и охлаждению перегретого рынка жилья, к чему упорно стремится Набиуллина. На этом фоне Сбербанк сделал жесткий прогноз о сокращение спроса на рыночную ипотеку во втором полугодии примерно на 30% относительно первой половины 2023 года. Падение цен на вторичном рынке жилья ожидается на уровне 10%.
В связи с дороговизной обычных жилищных кредитов на рынке стала нарастать выдача ипотеки в рамках ориентированных на новостройки льготных программ, где скоро увеличат первоначальный взнос, но условия по ставкам остаются прежними: 8% — для первичного рынка жилья, 6% — на семейную ипотеку, 5% — на ипотеку для айтишников, 2% — на дальневосточную.
ВТБ с 1 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 2,4 п.п. — минимальная ставка по ипотеке на строящееся и готовое жилье сейчас составляет 16,4–16,5%, плюс к ней добавляется 0,5 п.п., если клиент не получает зарплату в ВТБ или отказывается от электронной регистрации сделки. Альфа-банк с 1 ноября поднял на 1,2 п.п. базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых.
После повышения Центробанком ключевой ставки 27 октября сразу на 2 п.п до 15%, все крупные российские банки заявили об ухудшение условий по ипотеке и розничным кредитам. До повышения средняя ставка в топ-20 ипотечных банков составляла 14,36% для первичного рынка и 14,52% для вторичного. Новый раунд увеличения ставок по ипотеке возвращает ситуацию на максимальные уровни прошлого года, когда после начала СВО ключевая ставка была 20%.
Рост стоимости ипотеки неминуемо ведет к уменьшению ее выдачи и охлаждению перегретого рынка жилья, к чему упорно стремится Набиуллина. На этом фоне Сбербанк сделал жесткий прогноз о сокращение спроса на рыночную ипотеку во втором полугодии примерно на 30% относительно первой половины 2023 года. Падение цен на вторичном рынке жилья ожидается на уровне 10%.
В связи с дороговизной обычных жилищных кредитов на рынке стала нарастать выдача ипотеки в рамках ориентированных на новостройки льготных программ, где скоро увеличат первоначальный взнос, но условия по ставкам остаются прежними: 8% — для первичного рынка жилья, 6% — на семейную ипотеку, 5% — на ипотеку для айтишников, 2% — на дальневосточную.
Остоженка и Патриаршие пруды продолжают удерживать пальму первенства среди наиболее дорогих районов Москвы, где сконцентрирована элитная недвижимости. В данных локациях по состоянию на октябрь 2023 года сформировался уровень цен более 3 млн руб. за 1 кв. м. благодаря устойчивому спросу на данную локацию, выходу на высокую стадию готовности ключевых проектов новостроек и повышению цен девелоперами.
Во втором квартале 2023 года число сделок на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросло на 15% в связи с большим количеством акций и предлагаемых скидок, а также выходом на рынок новых проектов.
Во втором квартале 2023 года число сделок на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросло на 15% в связи с большим количеством акций и предлагаемых скидок, а также выходом на рынок новых проектов.