📈 Whoosh может провести скромный байбэк. Совет директоров «ВУШ Холдинга» обсудит обратный выкуп акций на заседании 13 ноября. Руководство компании также планирует обновить программу долгосрочной мотивации сотрудников. Дальнейшее влияние на бумаги стоит оценивать после объявления параметров обратного выкупа – накануне цена поднялась лишь на 0,4%.
📊 В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом. Накопленный по итогам 10 месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,2 трлн руб. Некоторое улучшение баланса во многом обеспечено октябрьским ростом нефтегазовых доходов, причиной которого стали квартальная уплата налога на дополнительный доход нефтяников и отсутствие выплат им по топливному демпферу. Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января-октября собрано 15,9 трлн руб. (+28,7% г/г), совокупные расходы превысили 24,3 трлн руб. (+11,7% г/г).
📈 ЦБ отмечает, что ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт. С учётом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 г. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на 2023-2026 гг. в основном на фоне увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок. ЦБ также отмечает, что из-за ослабления рубля относительные цены импортных товаров растут, поэтому при наличии отечественных аналогов потребители будут предпочитать их, сокращая импорт.
#daily #interfax
📊 В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом. Накопленный по итогам 10 месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,2 трлн руб. Некоторое улучшение баланса во многом обеспечено октябрьским ростом нефтегазовых доходов, причиной которого стали квартальная уплата налога на дополнительный доход нефтяников и отсутствие выплат им по топливному демпферу. Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января-октября собрано 15,9 трлн руб. (+28,7% г/г), совокупные расходы превысили 24,3 трлн руб. (+11,7% г/г).
📈 ЦБ отмечает, что ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт. С учётом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 г. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на 2023-2026 гг. в основном на фоне увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок. ЦБ также отмечает, что из-за ослабления рубля относительные цены импортных товаров растут, поэтому при наличии отечественных аналогов потребители будут предпочитать их, сокращая импорт.
#daily #interfax
Международная панорама:
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок продолжает небезуспешные попытки скорректироваться до уровней начала прошлой недели, но эта тенденция сдерживалась поддержкой укрепившегося рубля, а ближе к вечеру покупки усилились - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в ходе торгов вырос на 0,01%. Ожидаем так же, что влияние на динамику долгового рынка до конца недели окажут данные по потребинфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR до 14,30% (+11 б.п.), MOEXREPO до 14,19% (+4 б.п.).
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по #IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке и Globaltrans (+2,32%). Рубль сегодня продолжил укрепляться – пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 92,02 руб., а курс юаня на 0,43%, до 12,62 руб.
🟢 #SBER (+1,5%) - обыкновенные акции банка сегодня протестировали очередной максимум (278 руб.) и во многом удержали рынок от более чувствительного снижения. Рост в акциях помимо фундаментальных причин обусловлен приближением Дня Инвестора, на котором будет представлена обновленная дивидендная политика и стратегия Сбербанка. Считаем, что в отсутствие внешних шоков в ближайшие недели бумага продолжит покорять новые ценовые уровни. Напомним, что наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 333 руб.
🚢 #FESH (+5,07%) – рост акций обусловлен не только позитивным новостным фоном Группы, но и сообщением о подписании указа о передаче акций ДВМП, находящихся сейчас в собственности государства, госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.
#VKCO (-1,52%) #SOFL (-1,38%) – акции компаний снизились накануне публикации результатов за 3К23 и 9М23.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются под давлением риторики спикеров ФРС: S&P на 0,30%, Nasdaq на 0,38%, Dow Jones теряет 0,38%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы. Она указала на устойчивое инфляционное давление и потенциальное повышение процентных ставок как на источник краткосрочных рисков, а также на возможное дальнейшее замедление китайской экономики и ухудшение глобальной геополитической напряженности. Другой представитель ФРС Мишель Боумен указала на возможность дальнейшего повышения ставок из-за укрепления экономики.
Из макростатистики выделим рост числа заявок на ипотеку в США на 2,5% за неделю, при этом средняя ставка претерпела самое существенное недельное снижение с июля, опустившись до 7,61%, на фоне «голубиного» тона ФРС в «минутках» и на фоне охлаждения рынка труда. В продолжающемся сезоне отчётностей «выделился» развлекательный Warner Bros. Discovery (-14,4% в моменте), сильнее всех пострадавший от голливудских забастовок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по #IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке и Globaltrans (+2,32%). Рубль сегодня продолжил укрепляться – пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 92,02 руб., а курс юаня на 0,43%, до 12,62 руб.
🟢 #SBER (+1,5%) - обыкновенные акции банка сегодня протестировали очередной максимум (278 руб.) и во многом удержали рынок от более чувствительного снижения. Рост в акциях помимо фундаментальных причин обусловлен приближением Дня Инвестора, на котором будет представлена обновленная дивидендная политика и стратегия Сбербанка. Считаем, что в отсутствие внешних шоков в ближайшие недели бумага продолжит покорять новые ценовые уровни. Напомним, что наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 333 руб.
🚢 #FESH (+5,07%) – рост акций обусловлен не только позитивным новостным фоном Группы, но и сообщением о подписании указа о передаче акций ДВМП, находящихся сейчас в собственности государства, госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.
#VKCO (-1,52%) #SOFL (-1,38%) – акции компаний снизились накануне публикации результатов за 3К23 и 9М23.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются под давлением риторики спикеров ФРС: S&P на 0,30%, Nasdaq на 0,38%, Dow Jones теряет 0,38%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы. Она указала на устойчивое инфляционное давление и потенциальное повышение процентных ставок как на источник краткосрочных рисков, а также на возможное дальнейшее замедление китайской экономики и ухудшение глобальной геополитической напряженности. Другой представитель ФРС Мишель Боумен указала на возможность дальнейшего повышения ставок из-за укрепления экономики.
Из макростатистики выделим рост числа заявок на ипотеку в США на 2,5% за неделю, при этом средняя ставка претерпела самое существенное недельное снижение с июля, опустившись до 7,61%, на фоне «голубиного» тона ФРС в «минутках» и на фоне охлаждения рынка труда. В продолжающемся сезоне отчётностей «выделился» развлекательный Warner Bros. Discovery (-14,4% в моменте), сильнее всех пострадавший от голливудских забастовок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 День начался неплохо для Nikkei, где сессия завершилась ростом на 1,5% и неоднозначно для китайских площадок, которые ушли в умеренный минус. Статистика по вложениям нерезидентов в японские акции вновь указывает на значительный прирост по состоянию на 4 ноября (+313,5 млрд йен, по сравнению с предыдущей оценкой в 10,5 млрд йен), рост кредитования удерживается на уровне +2,8% г/г в октябре, а сальдо счета текущих операций сохраняется положительным восьмой месяц подряд. Данные по инфляции, а точнее дефляции, в Китае свидетельствуют о пока весьма слабом импульсе к росту китайской экономики в октябре. Нефтяные котировки «попробовали» уровень 80$ за баррель, что весьма близко к уровням начала года под влиянием более слабого, чем ожидалось, роста глобальной экономики в следующем году. Российский рынок открылся умеренным снижением.
📊 Рост предложения металлов для аккумуляторов превышает спрос. Ценовая конъюнктура рынка металлов, имеющих решающее значение для эко-перехода в энергетике, за последние 1,5 года принципиально изменилась – в 2023 году литий подешевел почти на 70%, в то время как никель подешевел примерно на 40%. Также подешевел кобальт. Цены на данные металлы снизились из-за замедления роста продаж электромобилей, а также увеличения поставок из Китая, Индонезии и Конго. Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают будущий потребительский спрос. В Китае, крупнейшем рынке, уже наблюдается замедление роста в годовом исчислении. Снижение цен на металлы обеспечивает некоторое снижение издержек автопроизводителям и производителям аккумуляторов и может привести к удешевлению электромобилей для потребителей. Что касается поставок металлов и их переработки, то на цены оказали давление увеличение добычи низкосортного лития в Китае, в то время как рынок никеля был изменен поставками дешевого никеля из Индонезии. Также увеличилось производство больше кобальта, в основном на медных рудниках в Конго и на никелевых проектах в Индонезии, где он производится в качестве побочного продукта. Согласно прогнозам отраслевой консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, в 2026-2028гг будет наблюдаться переизбыток трех металлов для аккумуляторов. Цены на литий продолжат испытывать понижательное давление в 2024 и 2025 годах, поскольку появление новых источников поставок опережает спрос.
📈 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США упала до 7,61%, на 0,25 п.п. – самое большое недельное падение с конца июля 2022 г. Ключевой причиной снижения стоимости ипотеки выступило ралли на рынке US Treasuries на фоне сохранения ставки ФРС на прошлой неделе, а также «осторожного» комментария Дж. Пауэлла относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики регулятора, укрепив надежды рынка, что пик ставки достигнут. Доходности 30-летних US за неделю снизились почти на 20 б.п. и торгуются с доходностью 4,63%.
#daily #interfax
📊 Рост предложения металлов для аккумуляторов превышает спрос. Ценовая конъюнктура рынка металлов, имеющих решающее значение для эко-перехода в энергетике, за последние 1,5 года принципиально изменилась – в 2023 году литий подешевел почти на 70%, в то время как никель подешевел примерно на 40%. Также подешевел кобальт. Цены на данные металлы снизились из-за замедления роста продаж электромобилей, а также увеличения поставок из Китая, Индонезии и Конго. Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают будущий потребительский спрос. В Китае, крупнейшем рынке, уже наблюдается замедление роста в годовом исчислении. Снижение цен на металлы обеспечивает некоторое снижение издержек автопроизводителям и производителям аккумуляторов и может привести к удешевлению электромобилей для потребителей. Что касается поставок металлов и их переработки, то на цены оказали давление увеличение добычи низкосортного лития в Китае, в то время как рынок никеля был изменен поставками дешевого никеля из Индонезии. Также увеличилось производство больше кобальта, в основном на медных рудниках в Конго и на никелевых проектах в Индонезии, где он производится в качестве побочного продукта. Согласно прогнозам отраслевой консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, в 2026-2028гг будет наблюдаться переизбыток трех металлов для аккумуляторов. Цены на литий продолжат испытывать понижательное давление в 2024 и 2025 годах, поскольку появление новых источников поставок опережает спрос.
📈 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США упала до 7,61%, на 0,25 п.п. – самое большое недельное падение с конца июля 2022 г. Ключевой причиной снижения стоимости ипотеки выступило ралли на рынке US Treasuries на фоне сохранения ставки ФРС на прошлой неделе, а также «осторожного» комментария Дж. Пауэлла относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики регулятора, укрепив надежды рынка, что пик ставки достигнут. Доходности 30-летних US за неделю снизились почти на 20 б.п. и торгуются с доходностью 4,63%.
#daily #interfax
📈 В «Норникеле» ждут завершения сплита акций к апрелю 2024 г. После одобрения сплита внеочередным собранием акционеров потребуется получить госрегистрацию на внесение изменений в решение о выпуске акций, уведомить регулятора и внести изменения в устав. Ранее Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить решение о дроблении акций с коэффициентом 100 к 1 ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг.
📊 Президент РФ подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.
📈 Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% г/г в октябре. Совокупный показатель составил 775,6 млрд руб. Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% г/г, до 4 млн руб., хотя до этого показатель стабильно рос в течение 4 месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. После повышения ключевой ставки 27 октября банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки.
#daily #interfax
📊 Президент РФ подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.
📈 Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% г/г в октябре. Совокупный показатель составил 775,6 млрд руб. Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% г/г, до 4 млн руб., хотя до этого показатель стабильно рос в течение 4 месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. После повышения ключевой ставки 27 октября банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки.
#daily #interfax
Международная панорама:
👣Morgan Stanley: по следу пущена ФРС (#MS, +0,6%)
💉Eli Lilly долго одобрения не ждёт (#LLY, +3,2%)
🎰Wynn Resorts: уже и в казино бастуют (#WYNN, -0,3%)
🚀Virgin Galactic: ваш полёт откладывается (#SPCE, -10,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки наконец отошли от однонаправленных изменений: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones опустился на 0,12%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы.
🟩Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – 0,43%, DAX – 0,21%. Розничные продажи в Еврозоне в октябре упали на 0,3% м/м (-2,9% г/г) из-за снижения продаж автомобильного топлива на 0,9% м/м, непродовольственных товаров – на 1,9% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём поднялись: Nikkei 225 увеличился на 1,49%, CSI 300 – на 0,05%, Kospi – на 0,23%. ИПЦ в Китае в октября снизился на 0,2% г/г, причём стоимость продуктов питания просела сразу на 4,0% г/г, максимальными темпами с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
👣Morgan Stanley: по следу пущена ФРС (#MS, +0,6%)
💉Eli Lilly долго одобрения не ждёт (#LLY, +3,2%)
🎰Wynn Resorts: уже и в казино бастуют (#WYNN, -0,3%)
🚀Virgin Galactic: ваш полёт откладывается (#SPCE, -10,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки наконец отошли от однонаправленных изменений: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones опустился на 0,12%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы.
🟩Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – 0,43%, DAX – 0,21%. Розничные продажи в Еврозоне в октябре упали на 0,3% м/м (-2,9% г/г) из-за снижения продаж автомобильного топлива на 0,9% м/м, непродовольственных товаров – на 1,9% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём поднялись: Nikkei 225 увеличился на 1,49%, CSI 300 – на 0,05%, Kospi – на 0,23%. ИПЦ в Китае в октября снизился на 0,2% г/г, причём стоимость продуктов питания просела сразу на 4,0% г/г, максимальными темпами с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🎠 Walt Disney (#DIS) - восстановление по кирпичику
Выручка - $21,2 млрд, EPS - $0,82,
чуть хуже ожиданий;
🥩 Beyond Meat (#BYND) - менеджмент напрасно ждёт
Выручка - $0,08 млрд, EPS - $-1,09,
хуже ожиданий;
👗 Tapestry (#TPR) - надо чем-то привлекать до сделки
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,93,
чуть хуже ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - непонятное послевкусие
Выручка - $0,41 млрд, EPS - $0,03,
хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🎠 Walt Disney (#DIS) - восстановление по кирпичику
Выручка - $21,2 млрд, EPS - $0,82,
чуть хуже ожиданий;
🥩 Beyond Meat (#BYND) - менеджмент напрасно ждёт
Выручка - $0,08 млрд, EPS - $-1,09,
хуже ожиданий;
👗 Tapestry (#TPR) - надо чем-то привлекать до сделки
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,93,
чуть хуже ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - непонятное послевкусие
Выручка - $0,41 млрд, EPS - $0,03,
хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок вернулся к росту, позитивно отреагировав на выступление главы Банка России в Госдуме. Оптимизм рынка связан с тем, что по мере замедления инфляции регулятор может перейти к снижению ключевой ставки в следующем году раньше ожиданий рынка. Индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте растет на 0,73%. Ставки денежного рынка сегодня изменились разнонаправленно – RUSFAR вырос до 14,58% (+28 б.п.), MOEXREPO снизился до 14,15% (-4 б.п.).
📈 Покупатели активны во всех выпусках ОФЗ-ПД. Наибольший объем сделок совершается в госбондах со сроком обращения старше 5 лет, доходности которых снижаются наиболее чувствительно, на 20-25 б.п. На пониженных торговых оборотах снижаются котировки флоатеров и линкеров, но наши фавориты ОФЗ 29022 (price: 98,2/-0,5%) и ОФЗ 29024 (price: 96,57/-0,17%) все еще сохраняют привлекательность за счет высокой текущей доходности.
☑️ В корпоративных бондах спрос вернулся в среднесрочные выпуски. В 1-2 эшелоне участники торгов интересовались ГазпромКP5, Автодор5Р1, Магнит4P01 и НОВАТЭК1Р1. Расширенные спреды к ОФЗ в диапазоне 260-280 б.п. предлагают Европлн1Р3, ЕвропланБ5 и Автодор4Р4 (ytm 14,58%; dur 2,2y). В корпоративных флоатерах стоит обратить внимание на доходные и ликвидные МТС 2P-01 (price: 99,95/-0,02%) и РЖД 1Р-28R (price: 100,25/+0,01%). В 3-4 эшелоне интересно выглядят ГТЛК 2P-02 (g-спред ~340 b.p), СэтлГрБ1P4 (g-спред ~300 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
✅ 14 ноября МТС проведет сбор заявок на флоатер с привязкой к RUONIA
💻 Софтлайн представил высокие финансовые результаты за 3К23 – бонды могут быть интересны.
📶 Ростелеком по итогам 3К23 и 9М23 смог показать улучшение кредитных метрик.
🌐 В преддверии статданных по рынку труда в США доходности глобальных долговых бенчмарков умеренно растут– 10Y bunds ФРГ до 2,65% (+4 б.п.), 10Y Франции до 3,24% (+4 б.п.), 10Y Италии до 4,52% (+5 б.п.), 2Y UST до 4,96% (+2 б.п.), 10Y UST до 4,57% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
📈 Покупатели активны во всех выпусках ОФЗ-ПД. Наибольший объем сделок совершается в госбондах со сроком обращения старше 5 лет, доходности которых снижаются наиболее чувствительно, на 20-25 б.п. На пониженных торговых оборотах снижаются котировки флоатеров и линкеров, но наши фавориты ОФЗ 29022 (price: 98,2/-0,5%) и ОФЗ 29024 (price: 96,57/-0,17%) все еще сохраняют привлекательность за счет высокой текущей доходности.
☑️ В корпоративных бондах спрос вернулся в среднесрочные выпуски. В 1-2 эшелоне участники торгов интересовались ГазпромКP5, Автодор5Р1, Магнит4P01 и НОВАТЭК1Р1. Расширенные спреды к ОФЗ в диапазоне 260-280 б.п. предлагают Европлн1Р3, ЕвропланБ5 и Автодор4Р4 (ytm 14,58%; dur 2,2y). В корпоративных флоатерах стоит обратить внимание на доходные и ликвидные МТС 2P-01 (price: 99,95/-0,02%) и РЖД 1Р-28R (price: 100,25/+0,01%). В 3-4 эшелоне интересно выглядят ГТЛК 2P-02 (g-спред ~340 b.p), СэтлГрБ1P4 (g-спред ~300 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
✅ 14 ноября МТС проведет сбор заявок на флоатер с привязкой к RUONIA
💻 Софтлайн представил высокие финансовые результаты за 3К23 – бонды могут быть интересны.
📶 Ростелеком по итогам 3К23 и 9М23 смог показать улучшение кредитных метрик.
🌐 В преддверии статданных по рынку труда в США доходности глобальных долговых бенчмарков умеренно растут– 10Y bunds ФРГ до 2,65% (+4 б.п.), 10Y Франции до 3,24% (+4 б.п.), 10Y Италии до 4,52% (+5 б.п.), 2Y UST до 4,96% (+2 б.п.), 10Y UST до 4,57% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome