Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25102024_133000Key.htm

#ВЭД
👨‍💻 ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ

“В нём заговорил голос предков-кочевников: он стал проситься в командировку.“ (Эмиль Кроткий)

Цифровые кочевники (digital nomads) - это люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране. Они могут в течение одного года сменить несколько стран или менять город проживания.

🏝 Причины, почему люди выбирают такой образ жизни, могут быть разные. Одна из самых распространенных — климатическая эмиграция. Это когда в своей стране вас не устраивает холодная зима и вы переезжаете в местность с более мягким климатом. Вторая распространенная причина: вас не устраивает качество жизни или политический ландшафт.

👨‍💻 Что дает статус цифрового кочевника?:

- возможность без изменения образа жизни поселиться на новой территории на год и, в большинстве стран, продлевать срок пребывания;
- право на проживание в выбранном государстве для членов семьи (супруга/-и, несовершеннолетних детей) основного заявителя;
- отсутствие необходимости получать специальное разрешение для осуществления трудовой деятельности за пределами территории проживания.

🪪 Виза цифрового кочевника (digital nomad visa) — доступная возможность переселиться в страну, предлагающую иммиграционную программу диджитал-номад, законно обосноваться там, не меняя привычный образ жизни. В будущем удаленный работник и переехавшие с ним близкие родственники могут запросить ПМЖ в государстве пребывания, а через время — гражданство. Это выгодно для экономики: специалист не отбирает рабочее место у местных, но тратит деньги в этой стране. Поэтому одно из главных ограничений такой визы в том, что она не дает разрешения на работу. Цифровой кочевник должен получать доход за пределами этого государства. Второе ограничение связано с размером доходов. Чтобы убедиться, что человек сможет содержать себя и свою семью, миграционные службы требуют подтверждения доходов. У большинства стран ограничения серьезные, например, чтобы получить визу цифрового кочевника в Коста-Рике или Турции, заявитель должен получать не менее 3 000 долларов в месяц. Но так не везде: в Колумбии достаточно зарабатывать 750 долларов в месяц, а на острове Кюрасао — просто подтвердить, что у вас есть заказчики или работодатель. Есть визы для цифровых кочевников с географическими ограничениями. Например, чтобы получить немецкую визу, придется жить только в Берлине, а ваша занятость должна быть связана с креативной сферой. Норвегия дает разрешения только организаторам бизнеса на своей части острова Шпицберген.

📊 А ЧТО С НАЛОГАМИ?

Если вы работаете на российскую компанию, то платите налог в 13–15% в год, пока у вас есть статус налогового резидента. Но после 183 дней непрерывного проживания в другой стране подоходный налог придется платить по их правилам, так как вы станете налоговым резидентом другого государства. Поэтому выгодно выбирать страны, где нулевая ставка, как в ОАЭ, либо страны, где действует прогрессивная шкала налогообложения и нет дополнительной ставки для иностранцев. Чтобы самостоятельно уплачивать НДФЛ, придется пересмотреть привычный трудовой договор с работодателем. В дополнительном соглашении нужно обязательно прописать, что вы работаете за пределами России. Тогда обязанность уплаты налогов станет вашей заботой, а работодатель больше не будет выступать вашим налоговым агентом. Однако, этот способ сработает только в том случае, если вы работаете по договору гражданско-правового характера (ГПХ) как ИП или физлицо. Если же вы живете за границей, а работаете на российскую компанию по трудовому договору, то в любом случае придется платить 13–15% в год. Такое правило появилось с 1 января 2024 года.  Работодатели выступают налоговыми агентами в любом случае. Налоговое резидентство теперь значения не имеет.

😎 Остались вопросы? По традиции, жмем “Задать вопрос Джеку” и получаем ответы на все интересующие вопросы.

Канал СправкаДжек

Топ 10 банков по чистой прибыли по итогам 9 мес. 2024 года (тыс. руб.).

1 СБЕРБАНК 1 193 217 895
2 ВТБ 211 033 996
3 ГПБ 191 551 920
4 АЛЬФА-БАНК 189 904 907
5 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 107 288 591
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК 64 860 705
7 ФК ОТКРЫТИЕ 46 709 838
8 Т-БАНК 42 627 362
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 40 510 195
10 РОСБАНК 39 773 858

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не готова на «нулевой сценарий» ухода банка из России, но принимает меры по сокращению бизнеса в стране. Об этом заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль на конференц-звонке по итогам работы банка за III квартал.
«Мы ввели практически полный запрет на исходящие платежи в иностранной валюте, и наши объемы соответственно упали. Мы все еще работаем с очень небольшим списком клиентов. С теми из них, с кем мы можем вести дела, это крупные, активно работающие на международном уровне клиенты»

Штробль подчеркнул, что решение российского суда по иску компании «Расперия» о наложении запрета на передачу акций дочернего банка фактически заблокировало его потенциальную продажу.

Говоря о «нулевом сценарии» ухода, Штробль заявил, что банк не готов «отказаться» от своих активов.

Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2024/10/30/1072007-raiffeisen-bank-ne-gotov?from=copy_text

#запомните_этот_пост

🔹Набиуллина Э.С.: «Такая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство: она защищает заработные платы граждан и их самих от дальнейшего роста цен.»

🤦‍♂️Без комментариев.

🔹Набиуллина Э.С.: «Согласно нашему базовому сценарию, по итогам 2025 года годовая инфляция будет чуть выше нашей цели — 4,5–5%, а в 2026 году стабилизируется вблизи 4%. В пересчете на текущие темпы, месяц к месяцу, инфляция снизится до 4% раньше, к концу следующего года. И это будет свидетельством, что экономика вернулась в так называемую безопасную гавань, производственные возможности, наконец, нагнали спрос и необходимость в жесткой денежно-кредитной политике снижается».

😏Предлагаю к концу 2025 года – проверить;)

🔹Набиуллина Э.С.: «Мы видим, что розничное кредитование уже в июле-августе существенно замедлилось, его темпы становятся более сбалансированными. Конечно, на это повлияла не только наша денежно-кредитная политика, но и отмена безадресной льготной ипотеки и наше планомерное ужесточение мер против закредитованности граждан в потребительском кредитовании.»

👎🤡Ага, «кредитование становится сбалансированным» - это потребы под 40% годовых под залог и ипотека под 24% годовых? ….. Ну, такое…
 

Полный текст выступления НЭС

https://cbr.ru/press/event/?id=21121

Почта-банк вдвое уменьшит уставный капитал из-за интеграции с ВТБ.

Уставный капитал банка будет уменьшен с 860,4 млн рублей до 430,2 млн рублей.

Сокращение уставного капитала будет происходить путем приобретения банком и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

Варианты сценариев интеграции рассматриваются разные: ее могут провести по примеру «Открытия», когда клиентов переводят на баланс ВТБ, либо просто присоединить — как РНКБ.

В 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8–4 трлн рублей.

По данным ЦБ, с начала 2024-го по состоянию на 1 октября прирост средств населения в кредитных организациях составил почти 15%, а в годовом выражении — более чем 27%.

За девять месяцев 2024-го средства населения в банках выросли на 6,7 трлн рублей, что более чем вдвое превышает результат прошлого года (плюс 3 трлн).

При этом, отмечают в ЦБ, на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста.

Одновременно с этим вслед за ключевой росли и ставки по вкладам. Так, как показывает мониторинг максимальной обещанной доходности крупнейших банков, с 1 января они увеличились с 14,8% почти до 20%. При этом декларируемые ставки уже доходят до 22%, есть даже предложения по промоакциям разместить деньги на депозите под 25%.

Как следует из проекта финплана на трехлетку, в следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам планируются в размере 251,5 млрд рублей (тогда в казну как раз будут поступать средства от доходов по вкладам по итогам 2024-го). А в 2026 году, по прогнозу, от налога с процентов по вкладам должны собрать 262 млрд.

https://iz.ru/export/google/amp/1784308

До конца I квартала 2025 года отменено ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке.

Это позволит банкам адаптировать ставки, не нарушая требований закона по предельному уровню ПСК.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50799/BankReg_2024q3.pdf

😏 Теперь по ипотеке «беспредельные» ставки.

Ставки аренды жилья в Санкт-Петербурге достигли максимальных значений за всю историю городского рынка недвижимости: по итогам третьего квартала средняя стоимость аренды выросла до 55,5 тыс. руб. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 гг., когда на рынке аренды наблюдался избыток предложения, съем квартир в Северной столице подорожал на 70%. В других российских городах цены выросли почти в 1,5 раза.

https://www.rbc.ru/spb_sz/04/11/2024/67237d579a794744d717b2b2?from=from_main_12

«Большинство устойчивых показателей текущего роста цен в сентябре также продолжило расти.»

Растут, показатели роста… Растут, родимые.

https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_06112024/

🔹Повышение ключевой ставки до текущего уровня (21%) «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций, оценил экономические потери от ужесточения монетарной политики главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

До повышения ставки прогноз по ВВП на 2025 г. составлял 2,5–2,6% (сопоставимо с ожиданиями Минэкономразвития – 2,5%), теперь он ухудшен до 2%. Ожидания по инвестициям были скорректированы с 1,9% (Минэк прогнозирует 2,1%) до 1%.

По словам Клепача, инвестиции выросли неожиданно для всех в начале I–II кварталов 2024 г. намного выше прогнозов. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе – марте на 14,5% в годовом выражении, а в апреле – июне их рост замедлился до 8,3%, следует из данных Росстата. «Я думаю, что по III−IV кварталам мы получим минус. Наконец-то ЦБ добьется своей цели»,

По оценке экономиста, в сфере строительства четыре месяца подряд фиксируется отрицательная динамика. Кроме того, он напомнил, что два года подряд происходит спад урожая зерновых, что приведет к «минусу» в сфере сельского хозяйства в этом году. Рентабельность зернового хозяйства упала, по оценкам экспертов, примерно в шесть раз.

По словам Клепача, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей». Кроме того, сокращение предложения может вновь вызвать рост цен. «Что у нас подорожало больше всего в этом году? Молоко, масло. В прошлом году – яйца. Молочный животноводческий комплекс – это 13 лет окупаемости. Будет интересно посмотреть на результаты эксперимента ЦБ, чтобы льготных кредитов не было, да и вообще кредитов почти не было», – отметил Клепач.

🔹Бизнес действительно откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, отметил в ходе дискуссии президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

При этом многие планируют их запуск после 2025 г., поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки

Ранее РСПП сообщил, что российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных союзом. Компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль – сентябрь стало на 15 процентных пунктов (п. п.) больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов).

🔹 Самые мрачные прогнозы прозвучали из уст гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых».

По его словам, обычные производства не выдерживают конкуренции с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и «естественными монополистами». Предприятия ОПК будут привлекать сотрудников и заемные ресурсы, невзирая на ставку. По его словам, соревноваться с оборонными заводами за кадры с точки зрения зарплат невозможно и переток рабочих прекратится только в двух случаях: либо изменятся регламенты, по которым рассчитываются цены гособоронзаказа, либо снизятся объемы самого госзаказа.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/11/08/1073702-promishlenniki-predupredili-tsb-o-stagnatsii-proizvodstva?from=copy_text

Снижения цен на квартиры в новостройках зафиксированы в октябре в Сочи (на 1,3%), Калининграде (на 1%), Санкт-Петербурге (на 0,9%), Нижнем Новгороде (на 0,6%), Краснодаре (на 0,1%), по данным агрегатора «Яндекс Недвижимость».

При этом в Калининграде, по данным аналитиков, цены снижаются уже четвертый месяц подряд, а в сентябре их падение составило 5,3%.

При этом на вторичном рынке цены, по данным агрегатора, сейчас стагнируют. В городах-миллионниках по итогам октября медианная стоимость 1 кв. м готового жилья составила 134 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. В 11 мегаполисах изменение цены составило менее 0,5%.

Там отметили, что заметное снижение цен может начаться только в случае падения фактического спроса (числа сделок) на протяжении длительного периода времени. Однако пока такой ситуации на рынке не наблюдается. Продажи по итогам октября оказались на уровне сентябрьских, выделено финансирование на программу семейной ипотеки, впереди два месяца, когда за продавцов играет сезонность.

Тенденция снижения цен вызвана тем, что свернуто льготное ипотечное кредитование. До сих пор рынок новостроек безостановочно рос, но теперь остатки строительных проектов застройщиков не подтверждены финансированием. Рынки Москвы и Санкт-Петербурга еще сохраняют относительную стабильность, но вот региональные просели больше, хотя есть и исключения.

Устойчивость в ценах удалось сохранить на региональных рынках, где есть оборонные предприятия, например в Перми.

Продолжительность этого периода будет зависеть от сроков возвращения условий кредитования к приемлемым значениям, а также внешнеполитической и макроэкономической ситуаций.

https://iz.ru/1787847/natala-baslykova/pervicnym-delom-v-rossii-nacali-snizatsa-ceny-na-zile-v-novostroikah

В России фиксируется тенденция на снижение цен на жилье. Она, по некоторым данным, затрагивает недвижимость как на первичном рынке, так и на вторичном, хотя эксперты пока готовы утверждать только о снижении цен на вторичку. К базовым причинам понижения относят рост ключевой ставки и сокращение программ льготной ипотеки.

🔹Снижение цен на новостройки - тенденция должна сократить ценовой разрыв между первичным и вторичным рынком, который сейчас составляет 44%.

🔹Рейтинговое агентство АКРА дало прогноз на то, что в ближайшие 12 месяцев произойдет коррекция в пределах 3–5% как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. В организации отмечают: пока что ситуация с ценами стабильна, а по прошествии года возможен новый рост стоимости недвижимости.

🔹Уже были зафиксированы продажи квартир с дисконтом в 10–15%, в отдельных случаях скидки доходят до 20%. Продавцы будут стараться сохранить текущие расценки, но они будут постепенно снижаться. Резкие падения будут происходить в тех случаях, если на рынке возникнет срочная продажа жилья.

🔹Понижение цен на первичное жилье пока не наблюдается из-за того, что на него продолжает действовать программа семейной ипотеки, позволяющая застройщикам держать цены на стабильном уровне.

🔹Ключевая ставка напрямую влияет на размер ипотечных кредитов, которые остаются основным источником средств для покупки жилья — их доля в сделках доходит до 80%. Средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на данный момент превышает 25% как на первичном рынке, так и на вторичном. Это бьет по спросу на недвижимость, что вызывает закономерное снижение цен.

🔹В 2023 году доля льготной ипотеки в выдаче жилищных кредитов достигала 83%. Сокращение господдержки с 1 июля 2024 года вызвало снижение продаж с использованием заемных средств.

🔹Косвенным подтверждением падающего спроса на покупку жилья является рост стоимости арендной жилплощади. Она стала более востребованной, что привело к взлету расценок на 35–45%.

🔹При текущих ценах на жилье и средней зарплате по России ежемесячный платеж по рыночной ставке ипотеки занимает больше половины дохода семьи из двух человек.

🔹Застройщики не торопятся массово снижать цены на жилье, стараясь сохранить за собой инициативу по формированию расценок. Однако если покупатели будут откладывать сделки, довольствуясь пока что арендным жильем, девелоперам придется принять новые условия рынка и ответить на падающий спрос распродажей.

https://iz.ru/1789793/2024-11-13/snizatsa-li-ceny-na-zile-v-rossii-razbor

Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 230 место в банковской системе Российской Федерации.

На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638672550560825305IKN.htm

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта (п.п.) в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.
Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%, первичном - 28,4%.

https://www.interfax.ru/amp/992767

🔹При выдаче банковских гарантий и кредитов участникам госзакупок риск-менеджеры, аналитики и кредитные специалисты сталкиваются с необходимостью получения точных и актуальных данных о Принципалах, Бенефициарах, закупочных процедурах и т.д.

🔹«Мультитендер» — это полная структурированная база данных госзакупок, которая содержит ключевые сведения о поставщиках: история контрактов, наличие неустоек, факты расторжения, требования по гарантиям, реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и многое другое. Все данные поступают к нам автоматически и регулярно обновляются, позволяя вам видеть актуальную картину в реальном времени.

▶️Данные легко интегрируются в вашу систему через выгрузки или API, предоставляя доступ к сведениям для анализа и скоринга без потерь времени. Наши данные — это качественные скоринговые модели, автоматизация процессов и полноценный анализ рисков.

🤝Получите бесплатную консультацию — вместе мы найдём способ укрепить вашу систему принятия решений и снизить риски.

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5% с 2,9%, в 2025 году — до 1,8% с 1,7%, говорится в осеннем экономическим прогнозе.

Также ЕК снизила прогноз роста ВВП Евросоюза в 2025 году до 1,5% против ожидавшихся весной 1,6%.

Ну надо же. Неожиданно (нет). 😏

https://t.iss.one/centralbank_russia/2157