Как следует из материалов ЦБ, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до 0,62% с 0,49% в июле, 0,56% в июне, 0,92% в мае, 0,73% в апреле, 0,59% в марте, 0,54% в феврале, 0,52% в январе.
Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ), 0,75% в июне, 0,86% в мае, 0,49% в апреле, 0,39% в марте, 0,53% в феврале, 0,52% в январе 2024 года.
Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ).
Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.
Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ), 0,75% в июне, 0,86% в мае, 0,49% в апреле, 0,39% в марте, 0,53% в феврале, 0,52% в январе 2024 года.
Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ).
Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых
Банк «Траст» стал основным кредитором проходящего стадию банкротства М2М Прайвет банка, получив 100% кредитной организации в собственность. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 11 сентября 2024 года, следует из данных реестра.
Решение принято Банком России для продолжения работы с проблемными активами банков, уточнило АСВ.
М2М Прайвет банк, лишившийся лицензии в декабре 2016 года, является дочерним банком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В феврале 2017 года суд признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего судом были возложены на АСВ.
АТБ принадлежит казахстанской Pioneer Capital Invest, которая осенью 2021 года купила банк у ЦБ. Регулятор стал владельцем АТБ в рамках санации, которую он начал собственными силами весной 2018 года после того, как кредитная организация перестала пополнять и открывать вклады. Свое решение санировать банк через механизм ФКБС ЦБ объяснил тем, что банк является значимым региональным банком для Сибири и Дальнего Востока.
Решение принято Банком России для продолжения работы с проблемными активами банков, уточнило АСВ.
М2М Прайвет банк, лишившийся лицензии в декабре 2016 года, является дочерним банком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В феврале 2017 года суд признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего судом были возложены на АСВ.
АТБ принадлежит казахстанской Pioneer Capital Invest, которая осенью 2021 года купила банк у ЦБ. Регулятор стал владельцем АТБ в рамках санации, которую он начал собственными силами весной 2018 года после того, как кредитная организация перестала пополнять и открывать вклады. Свое решение санировать банк через механизм ФКБС ЦБ объяснил тем, что банк является значимым региональным банком для Сибири и Дальнего Востока.
Forwarded from SpravkaJack_Global
#МОШЕННИКИ
🏦 ЦБ РФ vs МОШЕННИКИ
Джек за последнее время не раз получал вопросы от знакомых: “Что случилось с переводами P2P (между физическими лицами) в конце июля-начале августа?”. Ответ прост: Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трех до шести. 25 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счет, который находится в специальной базе ЦБ.
💳 Давайте разбираться, что было до 25 июля и что нас ждет теперь:
Вот, какой список был:
- Банки должны приостанавливать переводы денег на счета, сведения о которых есть в базе данных ЦБ о мошеннических счетах;
- Перевод блокируют, если выявлена нетипичная для клиента операция по сумме, периодичности, времени и месту совершения;
- Перевод блокируют, если трансакция проводится с устройства, которое ранее использовали злоумышленники, и информация о нем есть в базе данных регулятора;
А вот чем дополнили список:
- должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации;
- еще один новый критерий: информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет;
- наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
⛔️ Требования к банкам приостанавливать такие операции вступили в силу 25 июля. В тот же день начал действовать и приказ, согласно которому банки должны будут вернуть деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, клиентам в течение 30 дней после их обращения.
💰 Для возврата есть три основания:
- если счет, на который перевели средства, находится в базе мошеннических;
- если банк не уведомил клиента о переводе без его согласия;
- если карта была утеряна или ей воспользовались без согласия клиента. В этом случае клиент должен предупредить банк об утере, иначе банк имеет право не возвращать средства.
😎 Борьба с мошенниками - это безусловно польза. Однако, теперь в стоп-листы начали попадать и банальные переводы друзьям или родственникам, подрядчикам, коллегам по работе. Если вы находитесь на территории РФ, то, чаще всего, проблема (как и блокировка) исчезает после звонка или (зачастую требуют именно этого) явки в банк. Если же вы находитесь не на территории РФ и перевод делался через онлайн-кабинет, то с обоснованием перевода и разморозкой средств могут возникнуть трудности.
💡 При нетипичных для вас переводах на любые суммы будьте готовы к звонку из банка. Заранее имейте под рукой ФИО и дату рождения получателя средств, потому что услышав ответ “помогаю материально нуждающейся тетушке Раисе Ивановне” или другу детства Пете, банк будет удовлетворен. P2P платежам пока не кирдык, но уже нет былой легкости 😉
Что скажете об этом нововведении?
👍 - всячески поддерживаю, меньше будет пострадавших от мошенников
👎 - я против такого тотального контроля
Канал СправкаДжек
🏦 ЦБ РФ vs МОШЕННИКИ
Джек за последнее время не раз получал вопросы от знакомых: “Что случилось с переводами P2P (между физическими лицами) в конце июля-начале августа?”. Ответ прост: Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трех до шести. 25 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счет, который находится в специальной базе ЦБ.
💳 Давайте разбираться, что было до 25 июля и что нас ждет теперь:
Вот, какой список был:
- Банки должны приостанавливать переводы денег на счета, сведения о которых есть в базе данных ЦБ о мошеннических счетах;
- Перевод блокируют, если выявлена нетипичная для клиента операция по сумме, периодичности, времени и месту совершения;
- Перевод блокируют, если трансакция проводится с устройства, которое ранее использовали злоумышленники, и информация о нем есть в базе данных регулятора;
А вот чем дополнили список:
- должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации;
- еще один новый критерий: информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет;
- наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
⛔️ Требования к банкам приостанавливать такие операции вступили в силу 25 июля. В тот же день начал действовать и приказ, согласно которому банки должны будут вернуть деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, клиентам в течение 30 дней после их обращения.
💰 Для возврата есть три основания:
- если счет, на который перевели средства, находится в базе мошеннических;
- если банк не уведомил клиента о переводе без его согласия;
- если карта была утеряна или ей воспользовались без согласия клиента. В этом случае клиент должен предупредить банк об утере, иначе банк имеет право не возвращать средства.
😎 Борьба с мошенниками - это безусловно польза. Однако, теперь в стоп-листы начали попадать и банальные переводы друзьям или родственникам, подрядчикам, коллегам по работе. Если вы находитесь на территории РФ, то, чаще всего, проблема (как и блокировка) исчезает после звонка или (зачастую требуют именно этого) явки в банк. Если же вы находитесь не на территории РФ и перевод делался через онлайн-кабинет, то с обоснованием перевода и разморозкой средств могут возникнуть трудности.
💡 При нетипичных для вас переводах на любые суммы будьте готовы к звонку из банка. Заранее имейте под рукой ФИО и дату рождения получателя средств, потому что услышав ответ “помогаю материально нуждающейся тетушке Раисе Ивановне” или другу детства Пете, банк будет удовлетворен. P2P платежам пока не кирдык, но уже нет былой легкости 😉
Что скажете об этом нововведении?
👍 - всячески поддерживаю, меньше будет пострадавших от мошенников
👎 - я против такого тотального контроля
Канал СправкаДжек
Telegram
SpravkaJack_Global
Консалтинг и справки от Джека
по всем вопросам пишите @MrJack3rd
Заявки на вступление принимаем сразу.
по всем вопросам пишите @MrJack3rd
Заявки на вступление принимаем сразу.
Росстат: Объем ВВП России за 2-й квартал 2024 г. составил в текущих ценах 46 трлн 269,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2-го квартала 2023 г. составил 104,1%. Индекс-дефлятор ВВП за 2-й квартал 2024 г. по отношению ко 2-му кварталу 2023 г. составил 110,9%. Объем ВВП за 1-е полугодие 2024 г. составил в текущих ценах 89 трлн 509,3 млрд рублей, индекс его физического объема относительно 1-го полугодия 2023 г. составил 104,7%
По итогам 2024 г. прибыль банковского сектора может достигнуть 3,3–3,8 трлн руб. Такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» Банка России.
Еще в июне ЦБ ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 г. остался без изменений – 2,7-3,2 трлн руб.
За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.
Еще в июне ЦБ ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 г. остался без изменений – 2,7-3,2 трлн руб.
За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Импортозамещение набирает скорость: российские компании успешно занимают ниши после ухода западных поставщиков. На рынке систем принятия решений появилась новая система от компании «Аксиоматика»(www.axiomatika.ru), уже зарекомендовавшей себя на финтех-рынке — платформа AxiDecision:
• Платформа даёт возможность автоматизировать всю логику расчёта бизнес-параметров, стоп-факторов, агрегации данных и скоринговых моделей в удобном пользовательском интерфейсе с возможностью тестирования любых компонентов на всех этапах разработки и внедрения, а также отслеживания стабильности критичных показателей во время промышленной эксплуатации системы.
• AxiDecision позволяет автоматизированно мигрировать настройки с иностранной платформы FICO OMDM и подготовлена к замене прочих иностранных решений, таких как Experian PowerCurve и SAS RTDM. Это означает, что переход на отечественное ПО будет проще, быстрее и прозрачнее.
• Основные принципы работы платформы взяты из зарубежных аналогов, что упрощает процесс обучения сотрудников. Есть и дополнительные функции, которые делают платформу ещё более гибкой и мощной.
• Программное обеспечение AxiDecision уже в процессе включения в реестр отечественного ПО и поддерживается российским разработчиком, что снимает риски обслуживания и технической поддержки.
• AxiDecision поддерживает работу с 99% внешних источников данных в РФ, обеспечивает быстроту интеграции и проверки гипотез для оперативных и надёжных решений в условиях постоянных рыночных и регуляторных изменений. Платформа активно используется в российских финансовых компаниях, осуществляющих деятельность в области микрофинансирования, банковского кредитования, страхования и товарной рассрочки, и может быть предоставлена в виде сервиса или развернута на стороне Заказчика.
• Платформа даёт возможность автоматизировать всю логику расчёта бизнес-параметров, стоп-факторов, агрегации данных и скоринговых моделей в удобном пользовательском интерфейсе с возможностью тестирования любых компонентов на всех этапах разработки и внедрения, а также отслеживания стабильности критичных показателей во время промышленной эксплуатации системы.
• AxiDecision позволяет автоматизированно мигрировать настройки с иностранной платформы FICO OMDM и подготовлена к замене прочих иностранных решений, таких как Experian PowerCurve и SAS RTDM. Это означает, что переход на отечественное ПО будет проще, быстрее и прозрачнее.
• Основные принципы работы платформы взяты из зарубежных аналогов, что упрощает процесс обучения сотрудников. Есть и дополнительные функции, которые делают платформу ещё более гибкой и мощной.
• Программное обеспечение AxiDecision уже в процессе включения в реестр отечественного ПО и поддерживается российским разработчиком, что снимает риски обслуживания и технической поддержки.
• AxiDecision поддерживает работу с 99% внешних источников данных в РФ, обеспечивает быстроту интеграции и проверки гипотез для оперативных и надёжных решений в условиях постоянных рыночных и регуляторных изменений. Платформа активно используется в российских финансовых компаниях, осуществляющих деятельность в области микрофинансирования, банковского кредитования, страхования и товарной рассрочки, и может быть предоставлена в виде сервиса или развернута на стороне Заказчика.
Текущий объемответственности "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК, дочерняя компания Банка России) составляет порядка 35 трлн рублей, такие данные привела глава РНПК Наталья Карпова.
"В 2024 году мы начинаем платить по крупнейшим убыткам, которые произошли в 2022-2023 годах, это порядка 90 млрд рублей", показатель включает либо выплаченные убытки, либо сформированные под будущие выплаты резервы. Доля РНПК в убытках по крупным договорам "в среднем достигает 95%", сказала она.
Наибольшая доля в структуре убытков РНПК приходится на убытки в промышленном сегменте, вторая по величине - доля убытков непромышленного сегмента, третье место по доле в структуре - убытки в страховании грузов и убытки по водным судам.
"Любой более-менее крупный объект - склад, торговый центр, промышленное предприятие, суда, самолеты, пароходы, космос - это все перестраховано в РНПК", - констатировала Карпова.
"В 2024 году мы начинаем платить по крупнейшим убыткам, которые произошли в 2022-2023 годах, это порядка 90 млрд рублей", показатель включает либо выплаченные убытки, либо сформированные под будущие выплаты резервы. Доля РНПК в убытках по крупным договорам "в среднем достигает 95%", сказала она.
Наибольшая доля в структуре убытков РНПК приходится на убытки в промышленном сегменте, вторая по величине - доля убытков непромышленного сегмента, третье место по доле в структуре - убытки в страховании грузов и убытки по водным судам.
"Любой более-менее крупный объект - склад, торговый центр, промышленное предприятие, суда, самолеты, пароходы, космос - это все перестраховано в РНПК", - констатировала Карпова.
Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск к Ost-West Handeslbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
ПСБ хочет взыскать убытки, причиненные банку в результате блокирования операций по перечислению денежных средств, в размере 12,1 млн евро, 11 тысяч швейцарских франков, 43 тысяч фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте (суммарно около 1,8 млрд рублей).
Предварительное заседание по делу назначено на 13 декабря.
В апреле 2022 года после введения Евросоюзом санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который решил ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.
Процесс ликвидации займет несколько лет. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE i. L.
ПСБ хочет взыскать убытки, причиненные банку в результате блокирования операций по перечислению денежных средств, в размере 12,1 млн евро, 11 тысяч швейцарских франков, 43 тысяч фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте (суммарно около 1,8 млрд рублей).
Предварительное заседание по делу назначено на 13 декабря.
В апреле 2022 года после введения Евросоюзом санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который решил ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.
Процесс ликвидации займет несколько лет. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE i. L.
Почитал тут «обсуждение ключевой ставки».
https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_25092024/
Некоторые мысли:
🔹Экономика растет, но явно не теми темпами, о которых прилично говорить, как «перегрев». Это в большей части восстановительный рост после падения + рост тех сегментов, которые не связаны с обычной жизнью страны, а связаны в большей степени с ВПК. С этим же кстати связаны и «рост государственных расходов».
🔹Рост затрат населения на потребление (с учетом роста зарплат) - это сильно отстающая от реального уровня инфляции «догоняющая» компенсация, которая не покрывает выпадающих в связи с ростом цен реальных доходов.
🔹Можно много говорить об высоком росте накоплений населения, но по-факту они высокие только потому, что капитализация 20% уровня ставок по депозитному портфелю - это просто математическая реальность. При этом данный рост банковских пассивов - плохо обеспечен адекватным ростом в части активов. Мало отраслей, которые способны на длительном периоде держать рентабельность на уровне выше 20% в год, особенно это касается промышленности.
🔹Опять же - нельзя обманываться тем, что «наблюдаются высокие темпы роста кредитования». Нет никакого адекватного кредитования при таком уровне ставок! Это обычная капитализация текущих высоких процентов (читай перекредитовка), которая приведет только к нарастанию «дыр» в балансах банков (в 2014 году уровень высоких ставок держался значительно меньшее время, однако в результате привел к накоплению значительных объемов проблемных активов в балансах банков, и, как мы помним, к масштабной чистке «авгиевых конюшен» в банковском секторе. Сейчас все может закончиться хуже).
🔹Заградительная ставка кредитования - это полный стоп коммерческого строительства (покажите мне, кто эти «счастливые обладатели» рыночной ипотеки под 22%+ годовых🤦♂️), и льготные программы - не решат потребностей строительного сектора в поддержании нужных для сектора темпов старта новых проектов.
Аналогично в корпоративном сегменте - никакого нового оборудования в необходимых для сохранения даже текущих производственных мощностей объемах ожидать не стоит.
Как иллюстрация данного процесса - текущий автопарк в РФ: Средний возраст легковых машин в РФ составлял 15,2 года (по состоянию на 01.01.2024 г.). Сейчас, думаю, ближе к 16 годам.
❗️В общем, ЦБ недооценивает масштаб проблем, а главное, вместо поддержки экономики, фактически - усугубляет текущую ситуацию. На мой взгляд - ставка должна соответствовать реальным возможностям экономики. После определенного уровня - это уже не «борьба с инфляцией», а связывающая и парализующая экономику преграда. Должен быть найден оптимум ставки, выше которого ее нет смысла (при благих целях) удерживать.
https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_25092024/
Некоторые мысли:
🔹Экономика растет, но явно не теми темпами, о которых прилично говорить, как «перегрев». Это в большей части восстановительный рост после падения + рост тех сегментов, которые не связаны с обычной жизнью страны, а связаны в большей степени с ВПК. С этим же кстати связаны и «рост государственных расходов».
🔹Рост затрат населения на потребление (с учетом роста зарплат) - это сильно отстающая от реального уровня инфляции «догоняющая» компенсация, которая не покрывает выпадающих в связи с ростом цен реальных доходов.
🔹Можно много говорить об высоком росте накоплений населения, но по-факту они высокие только потому, что капитализация 20% уровня ставок по депозитному портфелю - это просто математическая реальность. При этом данный рост банковских пассивов - плохо обеспечен адекватным ростом в части активов. Мало отраслей, которые способны на длительном периоде держать рентабельность на уровне выше 20% в год, особенно это касается промышленности.
🔹Опять же - нельзя обманываться тем, что «наблюдаются высокие темпы роста кредитования». Нет никакого адекватного кредитования при таком уровне ставок! Это обычная капитализация текущих высоких процентов (читай перекредитовка), которая приведет только к нарастанию «дыр» в балансах банков (в 2014 году уровень высоких ставок держался значительно меньшее время, однако в результате привел к накоплению значительных объемов проблемных активов в балансах банков, и, как мы помним, к масштабной чистке «авгиевых конюшен» в банковском секторе. Сейчас все может закончиться хуже).
🔹Заградительная ставка кредитования - это полный стоп коммерческого строительства (покажите мне, кто эти «счастливые обладатели» рыночной ипотеки под 22%+ годовых🤦♂️), и льготные программы - не решат потребностей строительного сектора в поддержании нужных для сектора темпов старта новых проектов.
Аналогично в корпоративном сегменте - никакого нового оборудования в необходимых для сохранения даже текущих производственных мощностей объемах ожидать не стоит.
Как иллюстрация данного процесса - текущий автопарк в РФ: Средний возраст легковых машин в РФ составлял 15,2 года (по состоянию на 01.01.2024 г.). Сейчас, думаю, ближе к 16 годам.
❗️В общем, ЦБ недооценивает масштаб проблем, а главное, вместо поддержки экономики, фактически - усугубляет текущую ситуацию. На мой взгляд - ставка должна соответствовать реальным возможностям экономики. После определенного уровня - это уже не «борьба с инфляцией», а связывающая и парализующая экономику преграда. Должен быть найден оптимум ставки, выше которого ее нет смысла (при благих целях) удерживать.
В продолжение вчерашних размышлений пара цифр:
Прирост корпоративного кредитного портфеля к 01.09.2024 за 12 месяцев составил 16,58%.
Можно без труда найти, с какого момента ключевая ставка держится на уровне 15% и выше и убедиться что рост кредитного портфеля четко связан сейчас с уровнем ключевой ставки.
Прирост кредитов физ.лицам составил 18,33%, или 6,096 трлн. руб. (при этом только за 8 месяцев 2024 года прирост ипотечного портфеля составил 3,587 трлн. руб., т.е. 2/3 прироста в рознице обеспечила ипотека, в том числе на 57% - льготная + часть доли обеспечена выплатами по мат.капиталу).
При этом "перегретая" экономика по прогнозу в 2024 году сгенерирует 3,9% роста ВВП.
Последние доступные цифры по рентабельности за 2021 год. Цитирую:
"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%.
Это максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше лишь перед кризисом 2008 года".
Предположим, что банки кредитуют только "положительных" и прибыльных клиентов.
Сделал в СПАРКЕ выборку по предприятиям, действующим более 3-х лет, с выручкой за 2023 год выше 500 млн.. с персоналом свыше 100 человек и с положительным капиталом. В результате в выборку попало почти 9 тыс. юр.лиц - возможных клиентов банков.
Итак:
Рентабельность активов по выборке - 10,58%;
Норма по чистой прибыли - 15,21%;
Казалось бы неплохо, но на данную выборку (собравшую лучшие и наиболее крупные компании) приходится всего 10,6 трлн. руб. заемных средств (привлеченных займов и кредитов) из 71,48 трлн. руб. корпоративных кредитов, выданных банками (т.е. меньше 15%).
❓Кто же остальные заемщики банков, на которые приходится 85% кредитного портфеля?
❗️Основная мысль - что относительно рабочий для бизнеса уровень кредитной ставки, которую «тянут» хорошие компании - находится в диапазоне от 10 до 15%, а если мы хотим дать ресурсы предприятиям для обновления основных фондов - это уровень ставки явно ниже 10% (учитывая, что кредитуют как правило выше уровня ключевой ставки - то ее уровень должен быть на уровне ✅7-8%).
Прирост корпоративного кредитного портфеля к 01.09.2024 за 12 месяцев составил 16,58%.
Можно без труда найти, с какого момента ключевая ставка держится на уровне 15% и выше и убедиться что рост кредитного портфеля четко связан сейчас с уровнем ключевой ставки.
Прирост кредитов физ.лицам составил 18,33%, или 6,096 трлн. руб. (при этом только за 8 месяцев 2024 года прирост ипотечного портфеля составил 3,587 трлн. руб., т.е. 2/3 прироста в рознице обеспечила ипотека, в том числе на 57% - льготная + часть доли обеспечена выплатами по мат.капиталу).
При этом "перегретая" экономика по прогнозу в 2024 году сгенерирует 3,9% роста ВВП.
Последние доступные цифры по рентабельности за 2021 год. Цитирую:
"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%.
Это максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше лишь перед кризисом 2008 года".
Предположим, что банки кредитуют только "положительных" и прибыльных клиентов.
Сделал в СПАРКЕ выборку по предприятиям, действующим более 3-х лет, с выручкой за 2023 год выше 500 млн.. с персоналом свыше 100 человек и с положительным капиталом. В результате в выборку попало почти 9 тыс. юр.лиц - возможных клиентов банков.
Итак:
Рентабельность активов по выборке - 10,58%;
Норма по чистой прибыли - 15,21%;
Казалось бы неплохо, но на данную выборку (собравшую лучшие и наиболее крупные компании) приходится всего 10,6 трлн. руб. заемных средств (привлеченных займов и кредитов) из 71,48 трлн. руб. корпоративных кредитов, выданных банками (т.е. меньше 15%).
❓Кто же остальные заемщики банков, на которые приходится 85% кредитного портфеля?
❗️Основная мысль - что относительно рабочий для бизнеса уровень кредитной ставки, которую «тянут» хорошие компании - находится в диапазоне от 10 до 15%, а если мы хотим дать ресурсы предприятиям для обновления основных фондов - это уровень ставки явно ниже 10% (учитывая, что кредитуют как правило выше уровня ключевой ставки - то ее уровень должен быть на уровне ✅7-8%).
По данным ЦБ, в РФ объем льготных кредитов заметно вырос с 2020 года, когда он составлял менее 2% ВВП — к началу 2024 года показатель приблизился к 8% ВВП.
Этот рост сопровождался увеличением кредитования в рамках программы безадресной льготной ипотеки. К моменту завершения программы на такие займы приходилась большая часть портфеля льготных кредитов — 9 трлн руб. из 14 трлн руб., остальное — это кредиты субъектам МСП, АПК и прочие корпоративные кредиты. В общем портфеле доля субсидируемых займов в конце 2023 года превысила 15%.
Субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. Стимулировать экономику в случае спада также будет сложнее, предупреждают в ЦБ.
😏 Итак, резюмируем: доля «льготных» ставок 15% портфеля на конец 2023 года (сейчас явно больше) и они вредны (по мнению ЦБ) - высокая ключевая не всем «делает плохо». Прямо прослеживается четкая линия ЦБ на «угрохать» последние очаги шевеления в экономике. 🤦♂️
Этот рост сопровождался увеличением кредитования в рамках программы безадресной льготной ипотеки. К моменту завершения программы на такие займы приходилась большая часть портфеля льготных кредитов — 9 трлн руб. из 14 трлн руб., остальное — это кредиты субъектам МСП, АПК и прочие корпоративные кредиты. В общем портфеле доля субсидируемых займов в конце 2023 года превысила 15%.
Субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. Стимулировать экономику в случае спада также будет сложнее, предупреждают в ЦБ.
😏 Итак, резюмируем: доля «льготных» ставок 15% портфеля на конец 2023 года (сейчас явно больше) и они вредны (по мнению ЦБ) - высокая ключевая не всем «делает плохо». Прямо прослеживается четкая линия ЦБ на «угрохать» последние очаги шевеления в экономике. 🤦♂️
Тут ЦБ вывесил исследование 👇
https://cbr.ru/Content/Document/File/166262/analytic_note_20241001_dip.pdf
В целом много «букв» и сокращений, но основной посыл следующий:
«Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, позволяющих сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление.”
Своим словами - у населения все деньги уходят на текущее потребление, а основные активы - это жилье (в большинстве полученное еще по приватизации 90-х).
https://cbr.ru/Content/Document/File/166262/analytic_note_20241001_dip.pdf
В целом много «букв» и сокращений, но основной посыл следующий:
«Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, позволяющих сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление.”
Своим словами - у населения все деньги уходят на текущее потребление, а основные активы - это жилье (в большинстве полученное еще по приватизации 90-х).
ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю "Почты России" в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд рублей.
Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции Почта банка составляет 4 тыс. 184 рубля.
Уставный капитал кредитной организации состоит из 17 млн 208 тыс. 828 обыкновенных акций. Таким образом, весь банк оценен в 72 млрд рублей, а доля "Почты России" в размере 50% минус 1 акция – в 36 млрд рублей.
Собственные средства Почта банка по РСБУ на 1 сентября составляли 71,9 млрд рублей. Оценка банка для сделки соответствует мультипликатору в один капитал.
Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции Почта банка составляет 4 тыс. 184 рубля.
Уставный капитал кредитной организации состоит из 17 млн 208 тыс. 828 обыкновенных акций. Таким образом, весь банк оценен в 72 млрд рублей, а доля "Почты России" в размере 50% минус 1 акция – в 36 млрд рублей.
Собственные средства Почта банка по РСБУ на 1 сентября составляли 71,9 млрд рублей. Оценка банка для сделки соответствует мультипликатору в один капитал.
В третьем квартале 2024 года девелоперы Москвы вывели на рынок 436 тыс. кв. м жилой недвижимости, снижение год к году составило 9,7%, подсчитали в агентстве недвижимости «Метриум».
Продажи, по данным аналитиков, начались в 13 комплексах, из которых только три относятся к массовому сегменту.
Ограниченный спрос, высокая стоимость финансирования и, как следствие, падение доходности девелоперского бизнеса вынудили застройщиков сократить темпы вывода новых проектов. В Москве в третьем квартале показатель снизился почти на 10% год к году.
https://www.kommersant.ru/doc/7213092
Продажи, по данным аналитиков, начались в 13 комплексах, из которых только три относятся к массовому сегменту.
Ограниченный спрос, высокая стоимость финансирования и, как следствие, падение доходности девелоперского бизнеса вынудили застройщиков сократить темпы вывода новых проектов. В Москве в третьем квартале показатель снизился почти на 10% год к году.
https://www.kommersant.ru/doc/7213092
Звонили из «Сбербанка».
Смысл разговора:
- скоро нужно продлять страховку по ипотеке ( ✅)
- предлагаем хорошую скидку (называют хороший ценник ✅)
- ваш остаток по ипотечному кредиту «сумма» (✅)
- страхуется такой набор рисков (✅)
- на вопрос - как посмотреть правила страхования и получить проект полиса - начинает объяснять про смс, последние 4 цифры карты и код активации (⛔️)
- естественно посылается 🖕
❗️Целый ряд факторов - говорит, что мошенники имеют доступ к базам 2-х из трех источников: Сбера или БКИ или СК. И это очень неприятно.
Будьте бдительны, господа! ✌️
Смысл разговора:
- скоро нужно продлять страховку по ипотеке ( ✅)
- предлагаем хорошую скидку (называют хороший ценник ✅)
- ваш остаток по ипотечному кредиту «сумма» (✅)
- страхуется такой набор рисков (✅)
- на вопрос - как посмотреть правила страхования и получить проект полиса - начинает объяснять про смс, последние 4 цифры карты и код активации (⛔️)
- естественно посылается 🖕
❗️Целый ряд факторов - говорит, что мошенники имеют доступ к базам 2-х из трех источников: Сбера или БКИ или СК. И это очень неприятно.
Будьте бдительны, господа! ✌️
Дом.РФ», как оператор льготных программ жилищного кредитования, перераспределил лимиты по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых на общую сумму 140,1 млрд руб. из остатка, предусмотренного на 2024 год,
В рамках текущего перераспределения лимитов 93,5 млрд руб., или 66,7% получил Сбербанк, 33,3 млрд руб., или 23,7% — Альфа-банк.
Этих средств хватит примерно на месяц, считают застройщики: к концу ноября и эти лимиты будут полностью исчерпаны, а до конца текущего года новых субсидий не предвидится.
https://www.kommersant.ru/doc/7215276
В рамках текущего перераспределения лимитов 93,5 млрд руб., или 66,7% получил Сбербанк, 33,3 млрд руб., или 23,7% — Альфа-банк.
Этих средств хватит примерно на месяц, считают застройщики: к концу ноября и эти лимиты будут полностью исчерпаны, а до конца текущего года новых субсидий не предвидится.
https://www.kommersant.ru/doc/7215276