Платформа ESG-данных Novata привлекла $30 миллионов

Технологическая платформа Novata, ориентированная на ESG, объявила о привлечении 30 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. Менее чем через год после коммерческого запуска проекта.

Novata — это общественная корпорация, основанная в 2021 году консорциумом из S&P Global, Ford Foundation, управляющего активами Hamilton Lane и инвестиционной компании Omidyar Network. Она ориентируется на предоставление частным рыночным инвесторам решений для измерения ESG, сбора данных и сравнительного анализа, а также предоставления отчетности по данным ESG.

С момента коммерческого запуска в апреле 2022 года платформа Novata пользуется большим спросом: более 3500 частных компаний уже заключили контракты на ее использование. Novata расширила возможности платформы в ноябре 2022 года, добавив инструменты сравнительного анализа, позволяющие пользователям сравнивать данные ESG со средними показателями по отрасли и выявлять возможности для улучшения.

https://www.esgtoday.com/private-markets-esg-data-platform-novata-raises-30-million/

RAEX-Europe публикует мартовское обновление ESG-рэнкинга российских компаний

В этом обновлении ESG-рэнкинга агентство RAEX-Europe актуализировало оценку 7 российских компаний с учётом отчётов 2021 года. Произошли небольшие изменения в верхнем рейтинговом диапазоне, который продолжает расширяться и теперь состоит из 16 участников, пополнившись компанией Yandex. Десятка лидеров сохранилась неизменной.

В ближайшее время RAEX продолжит обновление ESG-рейтингов компаний на основании отчётности за 2021 год, а также другой открытой информации. Публикация следующего обновления запланирована на 3 апреля 2023 года.

https://raexpert.eu/media/uploads/rankings/ESG_Ranking_01.03.2023_eng.pdf

Теперь на Московской бирже есть «Индекс МосБиржи – RAEX ESG-сбалансированный». Он будет рассчитываться на основе акций 15 компаний-лидеров ESG-рэнкинга RAEX.

База расчета «Индекса МосБиржи – RAEX ESG-сбалансированный» формируется раз в год на основании списка эмитентов акций, допущенных к обращению на бирже, и занимающих лидирующие позиции в нашем ESG-рэнкинге. С актуальной версией рэнкинга можно ознакомиться на сайте рейтингового агентства. В базу расчета нового индекса включены 15 акций с наибольшими числовыми значениями ESG-рэнкинга. Если значения у нескольких компаний совпадут, то будут выбраны те ценные бумаги, у которых выше объем в свободном обращении.

Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи: «Мы рады предложить рынку новый индикатор, иллюстрирующий эффективность следования отечественными эмитентами целям устойчивого развития. Российские компании уже давно осознали, что интеграция принципов ESG и раскрытие информации о работе в этом направлении – дополнительный фактор роста бизнеса. С помощью индекса управляющие смогут предложить инвесторам новый ESG-инструмент для дополнительной диверсификации своих портфелей».

«Со стороны RAEX Московская биржа ежемесячно получает данные как по композитной ESG-оценке, так и по всем направлениям и темам. При этом мы не раскрываем данные компаний, всё строго конфиденциально. Надеемся, наш инструмент поможет развитию ответственного инвестирования в России и внесет свой вклад в развитие ESG-повестки в стране», – прокомментировал запуск проекта генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

https://www.moex.com/ru/index/MESG

Новые стандарты EU Green Bonds

Законодатели в Европейском парламенте и Европейском совете объявили о соглашении о создании стандартов европейских зеленых облигаций (EuGBS), а также о руководящих принципах добровольного раскрытия информации для эмитентов зеленых облигаций, направленных на предотвращение гринвошинга.

Желающие использовать обозначение EuGB должны будут следовать строгому набору критериев инвестиций и прозрачности, включая обеспечение того, чтобы все доходы были инвестированы в деятельность, соответствующую требованиям Таксономии ЕС.

Европейская комиссия представила свое первое предложение по регулированию EuGB еще в июле 2021 года. В мае 2022 года комитет парламента ЕС по экономическим и валютным вопросам обнародовал ряд поправок, значительно расширяющих сферу действия правил, которые стали охватывать весь рынок зеленых облигаций. Предложения встретили сопротивление со стороны отраслевых групп, включая Международную ассоциацию рынков капитала (ICMA), которая предупредила о возможном уходе эмитентов на другие рынки и потере лидерства ЕС в области устойчивых облигаций, а также фрагментации международного рынка зеленого долга, когда ЕС следует правилам, отличным от правил международного рынка.

Новая сделка включает добровольную основу для облигаций, связанных с устойчивостью, и зеленых облигаций, не обозначаемых как EuGB. Для EuGB соглашение подтверждает, что все доходы должны быть инвестированы в экономическую деятельность, которая соответствует таксономии ЕС, при этом добавляется гибкость, позволяющая инвестировать 15% в экономическую деятельность, которая соответствует требованиям таксономии, но в секторах, критерии по которым в Таксономии пока не установлены.

Новые правила также устанавливают систему регистрации и структуру надзора для внешних рецензентов европейских зеленых облигаций, направленные на стандартизацию работы рецензентов по проверке и повышение доверия к процессу рецензирования.

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-agrees-worlds-first-bond-issuance-rules-combat-greenwashing-2023-03-01/

GRI приступил к работе над стандартом для текстильной и швейной промышленности

Разработка этого отраслевого стандарта направлена на улучшение отчетности по устойчивому развитию производителей одежды, обуви, тканей и других текстильных изделий, включая бренды и розничных продавцов в глобальном масштабе.

Работа только начинается. До первой публикации по плану еще год, а принятие запланировано на первый квартал 2025. В настоящее время открыт набор сотрудников в рабочую группу стандарта. Требования можно найти здесь. Крайний срок подачи заявок – 24:00 по центральноевропейскому времени 21 марта 2023 года. Присоединяйтесь!

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-textiles-and-apparel/

Как попасть в рэнкинг RAEX

В ходе презентации нового ESG-индекса Мосбиржи RAEX представил линейку услуг, которая поможет улучшить качество раскрытие информации и попасть в верхний рейтинговый диапазон оценок.

Тел.: +7-495-617-0777, E-mail: [email protected]

Рэнкинг RAEX – это просто!

ESG-отчет – это инструмент развития бизнеса

Какие ошибки не позволяют использовать его по-настоящему эффективно?

Частый гость наших вебинаров директор по устойчивому развитию TSQ Consulting Оксана Орлова-Горская расскажет вам об этом на своем канале в понедельник, 6 марта 12:00—13:30 МСК

Подробности по ссылке: https://knowhow.tsqconsulting.ru/webinar/esg_report06032023

Австралийский регулятор: более половины компаний потенциально занимаются гринвошингом

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), собирается расследовать деятельность компаний на предмет гринвошинга. Причиной послужило проведенное ею исследование, в ходе которого были обнаружены претензии, связанные с заявлениями о защите окружающей среды или устойчивостью, к более чем половине проверенных предприятий.

Исследование включало интернет-сканирование, проведенное ACCC среди 247 компаний в широком спектре секторов, включая энергетику, транспортные средства, товары для дома и бытовую технику, упаковку для продуктов питания и напитков, косметику, одежду и обувь. Оно показало, что наибольшая доля подозрительных заявлений приходится на сектор косметики, одежды и обуви, а также продуктов питания и напитков.

https://www.esgtoday.com/over-half-of-companies-potentially-greenwashing-says-australia-competition-regulator/

UNPRI о кредитных и ESG-рейтингах

Кредитные рейтинги и рейтинги ESG — разные, но дополняющие друг друга продукты. UNPRI опубликовал сравнительную таблицу, призванную прояснить разницу между ними, а также показать текущую рыночную ситуацию.

Кредитные рейтинги десятилетиями использовались инвесторами с фиксированным доходом в качестве исходной информации для принятия ими инвестиционных решений, для оценки кредитоспособности организации, выпускающей долговые инструменты, или конкретного финансового обязательства. С распространением практики ответственного инвестирования инвесторы с фиксированным доходом также начали использовать рейтинги ESG для обоснования своего анализа и часто в качестве дополнения к своим внутренним системам ESG.

Рейтинги ESG обычно составляются поставщиками ESG-информации, не являются кредитными, и представляют собой синтетические индикаторы ESG-характеристик или подверженности ESG-рискам эмитента долевых или долговых инструментов.

Отдельные кредитные рейтинговые агентства добавили показатели или оценки, показывающие, как факторы ESG влияют на кредитные рейтинги. Это сделало их не кредитными рейтингами и не рейтингами ESG.

Другие кредитные рейтинговые агентства создали некредитные отделы или приобрели поставщиков информации ESG и теперь производят и рейтинги кредитоспособности, и ESG.

Интересный материал:
https://www.unpri.org/credit-risk-and-ratings/esg-in-credit-ratings-and-esg-ratings/11071.article

EY и IBM предложат совместное решение по ESG-данным

EY и IBM объявили о начале сотрудничества, направленного на предоставление информационных решений, которые помогут компаниям ускорить работу, повысить качество управления и раскрытия информации, связанной с устойчивостью бизнеса.

Ожидаемые решения в рамках сотрудничества включают в себя учет и управление выбросами парниковых газов (ПГ) охвата 3, включением ESG-параметров в деятельность, инструмент EY «SEAM» для охватов 1, 2 и 3, анализ и поддержка принятия решений.

По словам компаний, в рамках сотрудничества будут использоваться методы EY CCaSS, а также пакеты Envizi и Environment Intelligence от IBM и другие предложения, помогающие проводить декарбонизацию на уровне активов.

https://www.esgtoday.com/ey-ibm-partner-to-offer-esg-data-and-sustainability-strategy-solutions/

Еврокомиссия организует климатический стресс-тест финансовой системы

Еврокомиссия направила письмо трем основным органам финансового регулирования Европы, Европейским надзорным органам (ESA), в число которых входят Европейское банковское управление (EBA), Европейское управление по страхованию и профессиональным пенсиям (EIOPA) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) с просьбой о проведении оценки устойчивости финансовой системы при переходе к цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году.

Финансовые регуляторы ЕС вместе с ЕЦБ и Европейским советом по системным рискам (ESRB) проведут всесторонний перекрестный анализ устойчивости финансового сектора к рискам, связанным с климатом, и его способности содействовать финансированию зеленого перехода Европы в условиях стресса.

Анализ выйдет за рамки изучения климатических рисков и будет также включать другие стресс-факторы, такие как сочетание климатических потрясений с неблагоприятными макрофинансовыми сценариями.

https://www.esgtoday.com/eu-regulators-to-conduct-financial-system-wide-climate-stress-test/

ЕЦБ и ESA призывают к расширению раскрытия информации о климате

Европейский надзорный орган ESA и ЕЦБ опубликовали Совместное заявление о раскрытии информации о климате для продуктов структурированного финансирования.

В настоящее время наблюдается нехватка связанных с климатом данных об активах, лежащих в основе продуктов структурированного финансирования. Это создает препятствие для классификации продуктов и услуг в соответствии с регламентом Таксономии ЕС и регламентом SFDR, препятствуя надлежащей оценке и управлению рисками, связанными с климатом.

В Заявлении излагаются совместные усилия ЕЦБ и ESA по облегчению доступа к данным, связанным с климатом, с целью повышения прозрачности секьюритизации, связанной с устойчивостью, и продвижения согласованных и согласованных требований к аналогичным инструментам.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/ecb-and-esas-call-enhanced-climate-related-disclosure-structured-finance

Morgan Stanley ужесточает требования к влиянию на вырубку лесов

Morgan Stanley взял на себя обязательство усилить свою политику снижения вырубки лесов для клиентов в нескольких секторах сельского хозяйства и землепользования, требуя сертификацию по FSC или план с указанием сроков для ее достижения.

https://www.esgtoday.com/morgan-stanley-commits-to-strengthen-deforestation-policies-for-clients/

Microsoft утопит свои выбросы

Microsoft заключил двухлетнее соглашение с компанией Running Tide о захоронении 12 000 тонн углекислого газа в океанских глубинах.

Запущенный в 2017 году проект Running Tide разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на восстановление баланса углеродного цикла, обезуглероживание глобальных цепочек поставок, восстановление морских экосистем и оживление прибрежных сообществ. Компания разрабатывает и внедряет систему удаления углерода из океана, направленную на усиление и проверку нескольких путей естественного удаления углерода. Компания использует естественные процессы, такие как фотосинтез и повышение щелочности океана, для связывания углерода из быстрого углеродного цикла и использует методы массопереноса с низким энергопотреблением, чтобы погрузить углерод в глубины океана для безопасного долгосрочного хранения в медленном углеродном цикле.

Простыми словами, выращиваемые на биоразлагаемых буйках водоросли будут погружаться на дно океана, на долгие годы унося туда поглощенный углерод.

https://www.esgtoday.com/microsoft-signs-its-first-ocean-based-carbon-removal-agreement/

Завтра, 15 марта, в 14:00 мск пройдет
RAEX-Sustainability вебинар 112:

Космические технологии и решения для устойчивого развития

на котором пойдет речь о:

• Космической съемке как инструменте объективного контроля объектов, территорий и природных ресурсов;
• Мониторинге парниковых газов из космоса;
• Геоаналитике как способе повышения качества ESG отчетности.

Основной докладчик:
• Елена Натарова, Директор по маркетингу АО «Терра Тех» (Госкорпорация «Роскосмос»).

Ссылка на регистрацию: https://raex.zoom.us/meeting/register/tZUpfu-sqDgsGdxTalsSKFfvPOWydv9AitMI

CDP: Около 60% компаний вообще не раскрывают выбросы в цепочке поставок

Несмотря на приближение нормативных требований к раскрытию информации о выбросах по всей цепочке создания стоимости, почти 60% компаний не представили отчеты ни по одной из категорий выбросов Охвата 3.

CDP изучила ответы, предоставленные более чем 18 700 компаниями, которые отчитались в 2022 году.

Среди тех, кто сообщал об охвате 3, наиболее часто раскрываемой категорией были «деловые поездки»: их рассчитывали 42% респондентов, в то время как более эффективная и широко актуальная категория «приобретенных товаров и услуг» была представлена только 36% респондентов. Другие релевантные категории, такие как «поездки сотрудников на работу» и «отходы, возникающие в процессе работы», были отмечены 35% и 34% соответственно.

В своем отчете CDP перечислил ряд проблем, сдерживающих отчетность по объему 3, включая ограниченную прозрачность данных и прослеживаемость по всей цепочке создания стоимости, низкое качество и детализацию данных, отсутствие автоматизированных инструментов для извлечения данных, ограниченное влияние на большинство категорий охвата 3 и изменения нормативно-правовой базы.

В отчете, однако, указано, что компании добиваются прогресса в решении проблемы. В то время, как только 11% респондентов сообщили, что в настоящее время они включают требования, связанные с климатом, в свои контракты с поставщиками, 36% заявили, что планируют начать включать ключевые показатели эффективности устойчивого развития в свои процессы закупок с контрактными требованиями поставщиков в течение следующих двух лет.

В отчете CDP также указано, что прогресс в отчетности и рассмотрении аспектов цепочки поставок по другим экологическим категориям, включая водную безопасность и вырубку лесов, был менее проработан, чем в отношении климата. Например, только 915 компаний сообщили о том, что они изучают поставщиков по вопросам, связанным с водными ресурсами. Только 543 — по вопросам вырубки лесов, по сравнению с более чем 7300, которые сообщили о привлечении к работе по вопросам, связанным с климатом.

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/scoping-out-tracking-nature-across-the-supply-chain

Великобритания классифицирует атомную энергетику как «экологически устойчивую»

По словам канцлера казначейства Джереми Ханта, атомная энергетика будет классифицироваться как «экологически устойчивая» в соответствии с предстоящей зеленой таксономией Великобритании, с доступом к тем же инвестиционным стимулам, которые предусмотрены для возобновляемых источников энергии, в целях поощрения частных инвестиций.

Объявление было сделано в среду в рамках первой бюджетной речи Ханта в качестве канцлера, во время которой Хант сказал, что ядерная энергия станет «важнейшим источником дешевой и надежной энергии» и что «увеличение ядерной мощности жизненно важно для выполнения наших обязательств по чистому нулю».

«Поскольку ветер не всегда дует и солнце не всегда светит, нам понадобится еще один важный источник дешевой и надежной энергии».

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-15/uk-labels-nuclear-as-green-to-attract-climate-friendly-capital

Президент России поддержал публикацию нефинансовой отчетности

Обычно мы не публикуем комментарии к выступлениям политиков, но тут очень уж важно, на наш взгляд.

Президент РФ на съезде РСПП:
"предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчётности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного посёлка, города, региона, для своей страны. Я знаю просто: подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе. Давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех.

Широкое раскрытие такой информации, таких историй созидательного труда позитивно скажется на авторитете всего российского бизнеса, а в конечном итоге и на его рыночных и общественных позициях."

https://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70688

ЕС собирается возглавить зеленую индустриальную революцию

Европейская комиссия объявила ряде предложений, направленных на расширение промышленных мощностей, связанных с чистыми технологиями, включая запуск Net-Zero Industry Act (NZIA) - Закона об нулевой чистой энергии, направленного на содействие промышленности чистых технологий в Европе.

NZIA поддерживает 8 конкретных технологий, включая солнечные фотоэлектрические и солнечные тепловые технологии, наземные ветряные и морские возобновляемые источники энергии, аккумуляторы и хранение энергии, тепловые насосы и геотермальную энергию, электролизеры и топливные элементы, биогаз/биометан, улавливание и хранение углерода (CCS) и электросетевые технологии.

Закон предлагает ряд мер, направленных на расширение производства технологий, имеющих ключевое значение для достижения климатической нейтральности, и устанавливает цель, согласно которой не менее 40% ежегодных потребностей в развертывании стратегических технологий с нулевым уровнем выбросов должны производиться в ЕС к 2030 году.

Предложения составляют важнейшие элементы недавно запущенного промышленного плана «Зеленой сделки» — серии стратегий и инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности европейских отраслей с нулевыми выбросами и поддержку перехода ЕС к климатической нейтральности.

Также представлен закон о Критических сырьевых материалах, направленный на обеспечение доступа к сырью, необходимому для чистого нулевого, цифрового, аэрокосмического и оборонного секторов.

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-unveil-plans-leadership-green-industrial-revolution-2023-03-16/

Whirlpool больше не вывозит отходы на свалки

Производитель бытовой техники Whirlpool объявил, что он достиг цели «Ноль отходов на свалку» на всех своих крупных производственных площадках по всему миру, что ознаменовало достижение цели устойчивого развития, впервые поставленной компанией в 2012 году.

По данным компании, к концу 2022 года каждая из ее крупных производственных площадок получила статус Gold или Platinum в соответствии со стандартом UL ECVP 2799 Zero Waste to Landfill, который требует перенаправления 95–99% отходов (Gold) или 99% – 100% (Platinum). В отчете компании об устойчивом развитии за 2021 год указано, что 90% ее площадок достигли этого статуса к концу предыдущего года, когда компания произвела около 330 000 метрических тонн отходов, 95% из которых были переработаны и только 3,3% отправлены на свалку.

https://www.whirlpoolcorp.com/achieves-goal-of-zero-waste-to-landfill-for-manufacturing-sites-worldwide/