Переход от регулирования к внедрению ESG – обзор трендов для управляющих активами в Азиатско-тихоокеанском регионе на 2022 год

По мере роста важности ESG, растет и сложность нормативного ландшафта для управляющих активами. Сочетание обязательного раскрытия информации, связанной с климатом, и применяемое в ЕС Положение о раскрытии информации об устойчивых финансах (SFDR) неизбежно двигает рынок вперед, в то время как "E" в ESG продолжает удерживать свои сильные позиции. По мере того, как рынок начинает наращивать свой ESG-потенциал и лучше ориентироваться в правилах транспарентности, интеграция ESG в управление активами в ближайшие годы будет только углубляться, объясняет Кася Заторска, сотрудник Ogier Sustainable Investment Consulting.

https://www.ogier.com/publications/moving-beyond-regulation-to-esg-implementation-considerations-for-apac-asset-managers-in-2022

IRENA: для энергетического перехода к 2030 г. нужно инвестировать $5,7 трлн в год

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) прогнозирует, что для перехода к использованию возобновляемых источников энергии во всем мире к 2030 году потребуются инвестиции в размере $5,7 трлн в год. Об этом говорится в документе IRENA, который имеется в распоряжении немецкого агентства ДПА. По его информации, примерно такая сумма необходима для достижения цели Парижского соглашения по климату 2015 года - удержать повышение среднегодовой температуры на планете к 2100 году в пределах 1,5 градуса Цельсия от доиндустриального уровня.

https://tass.ru/ekonomika/14210513

С апреля 2022 г. «Камаз» предложит своим дилерам грузовики поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2»

Технику экокласса «Евро-2» (в ЕС запрещен с 1999 г., в России – с 2005 г.) «Камаз» мелкосерийными партиями производит и сейчас, в основном это «автомобили двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки. В России с 2016 года действует стандарт «Евро-5». Причиной возвращения к «Евро-2» стала нехватка систем впрыска Common Rail и систем управления двигателем, которые до недавнего времени поставлялись немецким производителем Bosch. В рамках антикризисных мер российское правительство ранее объявило о временной приостановке действия экологических стандартов.

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/03/24/915130-kamaz-gruzoviki-evro-2

ЕБРР окажет поддержку финансовому регулятору Казахстана по внедрению стандартов отчетности ESG

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит финансовые институты Казахстана в разработке и внедрении принципов и правил для перехода к низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике. Партнерство с банком предоставляет финансовым регуляторам возможность изучить лучшие международные практики ESG и надлежащего корпоративного климатического управления. Вице-президент ЕБРР Ален Пиллу отметил, что сотрудничество направлено на совершенствование стандартов ESG и укрепление практик управления климатическими рисками, повышение прозрачности и раскрытия информации, а также доступности мировых практик.

https://astanatimes.com/2022/03/ebrd-supports-kazakhstans-financial-regulator-on-implementing-esg-reporting-standards/

Россия может зачесть госдолг Армении в ходе общих климатических проектов

Долг Армении перед Россией могут зачесть посредством проведения совместных климатических проектов, в том числе в гидрометеорологии и по электрификации общественного транспорта. Об этом сообщает во вторник сайт Кремля по итогам переговоров спецпредставителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева с армянской стороной. В частности, Эдельгериев в ходе встречи с уполномоченным представителем Армении по механизму "долг в обмен на климат" Эриком Григоряном предложил задействовать для этого рыночные механизмы в рамках статьи 6 Парижского соглашения по климату, которые могут служить в качестве основы для совместных климатических проектов.

https://tass.ru/politika/14221559

WBCSD публикует дорожную карту лидерства в области ESG для продовольственных и сельскохозяйственных компаний

Дорожная карта, подготовленная World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), основывается на результатах анализа возможностей и проблем в сфере ESG в цепочке создания стоимости в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В ней представлены перспективы, которыми поделились шесть компаний сектора. В отчете описывается согласованный рабочий процесс и общая система оценки для бенчмаркинга лидерства компаний сектора в сфере ESG.

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Making-stakeholder-capitalism-actionable/Enterprise-Risk-Management/Resources/Roadmap-to-ESG-Leadership-Food-Agriculture

RAEX опубликовал рейтинги лучших экологических вузов России

Специалисты рейтингового агентства RAEX презентовали рейтинги лучших вузов России по 29 направлениям подготовки. Среди них есть лучшие учебные заведения в сфере экологии. Также выявлены лучшие учебные заведения в области широкого спектра естественных и инженерных наук, математики, социальных и гуманитарных направлений, медицины и педагогики. Всего в 29 публикуемых рейтингов вошло 136 университетов из 41 региона России.

Одним из актуальных и социально значимых направлений является экология. При анализе данного направления подготовки эксперты учли специфику и несколько изменили состав критериев. Лидером рейтинга вузов по направлению подготовки «Экология» признан МГУ им. М.В. Ломоносова, серебряным призером рейтинга является Санкт-Петербургский горный университет, тройку призеров замыкает Российский университет дружбы народов.

RAEX - Предметные рейтинги вузов России (raex-rr.com)

RAEX-Sustainability webinars

Уже через час, в 14-00 по московскому времени, начнется 83-й вебинар цикла RAEX-Sustainability «Практики взаимодействия компаний и ВУЗов».

Cпикеры:
• Оксана Косаченко, Президент Благотворительного фонда «Система»
• Светлана Зудина, Начальник управления по оценке и управлению талантами ПАО «Полюс»

Вопросы для обсуждения:
• Всероссийская программа профориентации и профессионального развития «Лифт в будущее»: описание, экосистема партнеров, форматы взаимодействия с ВУЗами-партнерами
• Текущее состояние подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли
• Работа ПАО «Полюс» с ВУЗами по направлению привлечения талантов
• Образовательный проект «Полюс–класс»: описание и сложности в реализации проекта

Ссылка на регистрацию:
https://raex.zoom.us/meeting/register/tJYrc-CpqjgsGNYrTs8832XkmmkH8ekYrWW3

Европейские банки могут заработать миллиарды на устойчивой экономике

По оценке ЕЦБ, ежегодная выручка европейских банков от финансирования перехода к более устойчивой экономике может составить почти 6 млрд евро. При этом, общий объем необходимого финасирования от международных банков составляет 2,1 трлн евро в год. "Решения, которые банки сделают в отношении "зеленых" и "незеленых" активов, существенно повлияют на их итоговые показатели", - сказал Андреа Энриа, возглавляющий наблюдательный совет Европейского центрального банка. "Потребители и инвесторы будут уходить от банков, если они не согласны с их подходами к к решению экологических проблем и проблемы изменения климата".

https://www.luxtimes.lu/en/business-finance/climate-action-is-in-banks-own-interest-ecb-says-6242cf29de135b92364b1e7a?

RAEX-Sustainability webinars

Приглашаем Вас на 84-й вебинар цикла RAEX-Sustainability «С чего начать ESG-трансформацию?», который состоится 6 апреля 2022 г. в 14-00 по московскому времени.

Cпикер:
• Оксана Орлова-Горская, Директор по устойчивому развитию TSQ Consulting

Вопросы для обсуждения:
• Как повысить эффективность стратегии устойчивого развития
• Устойчивое развитие как важный аспект организации будущего
• Главная ошибка ESG-стратегий
• План проведения стратегической сессии
• Методы change management для ESG-трансформации на примере модели Джона Коттера: основные принципы и практические инструменты

Ссылка на регистрацию:
https://raex.zoom.us/meeting/register/tZUlcumhrD8rGdGOszKwF65jL_KU8aLq0J6c

Оценка компаний в рамках Climate Action 100+ выявила большие пробелы в климатических стратегиях

166 компаний из списка инициативы Climate Action 100+ были оценены по их прогрессу в достижении целей инициативы и набора ключевых показателей по соответствию целям Парижского соглашения. Оценка показала, что большая часть целевых компаний взяла на себя обязательства по борьбе с изменением климата за последний год: 69% компаний обязались достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году по всем или некоторым из своих выбросов по сравнению с 52% в прошлом году. Однако, несмотря на этот импульс, в отчете указано, что только 42% обязательств компаний охватывают все материальные выбросы, включая Охват 3. Кроме того, только 17% компаний представили надежные стратегии декарбонизации для поддержки своих целей или установили среднесрочные цели. в соответствии со сценарием МЭА 1,5°. Результаты по секторам показывают, что у большинства электроэнергетических компаний нет плана поэтапного отказа от угля, почти две трети нефтегазовых компаний все еще одобряют новые проекты по разведке и добыче. Кроме того, лишь некоторые сталелитейные, цементные или авиационные компании были оценены как имеющие интенсивность выбросов, соответствующую ограничению глобального потепления до уровня менее 2°C.

https://www.climateaction100.org/news/climate-action-100-net-zero-company-benchmark-shows-an-increase-in-company-net-zero-commitments-but-much-more-urgent-action-is-needed-to-align-with-a-1-5c-future/

«Климатическая стратегия Архангельского ЦБК признана мировым эталоном»

В 2021 году ООН признала климатическую стратегию АЦБК лучшей мировой практикой в отрасли. По словам Михаила Юлкина, эксперта Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, стратегическая активность декарбонизации АЦБК "сможет послужить живым российским примером управления климатическими рисками и реализации соответствующих выгод для других компаний". АЦБК последовательно работает над темой снижения углеродного следа с 2001 года и уже достигла значительных результатов снижения выбросов парниковых газов. Стратегия компании до 2030 года (сокращение на 55% прямых и энергетических косвенных выбросов от базы 1990 года и сокращение на 20% выбросов вверх по цепочке поставок от базы 2015 года) основана на рекомендациях SBTi.

В экологическом субрэнкинге ESG-рэнкинга российских компаний RAEX от 15.03.2022 АЦБК занимает 54-ю позицию.

https://www.kommersant.ru/doc/5282811

Экспертная группа Европейской комиссии опубликовала отчет с предложениями о значительном расширении таксономии ЕС

Новый отчет предлагает, в том числе, ввести промежуточную категорию "SH/IP" для деятельности между уровнями "значительного вреда" и "значительного вклада", а также категорию для деятельности с низким уровнем воздействия на окружающую среду или деятельность "LEnvI", позволяющую организациям продемонстрировать, что их деятельность не наносит экологического или социального вреда. Предложения направлены на стимулирование инвестиций и финансовых потоков в области, которые срочно нуждаются в улучшении экологических показателей, на выход из тех областей, переход которых затруднен, и включение более широкого спектра экономической деятельности в рамки таксономии.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf

Объем глобального зеленого финансирования вырос более чем в 100 раз за последнее десятилетие

Глобальное зеленое финансирование, направленное на реализацию экологичных проектов по всему миру, выросло более чем в 100 раз за последнее десятилетие, показало новое исследование TheCityUK и BNP Paribas. Согласно исследованию, глобальные заимствования путем выпуска зеленых облигаций и кредитов, а также долевое финансирование через первичные публичные размещения акций, направленные на зеленые проекты, выросли до $540,6 млрд в 2021 году с $5,2 млрд в 2012 году. Резкий рост эмиссии подчеркивает растущее стремление правительств и корпораций ограничить выбросы углекислого газа и достичь климатических целей.

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/global-markets-greenfinance-graphics-2022-03-31/

Ford подтвердил план по инвестированию более 50 млрд долларов до 2026 года в развитие электромобилей и аккумуляторов

Автогигант также ставит цель по производству двух миллионов электромобилей в год к 2026 году с тем, чтобы к концу десятилетия половина ежегодных продаж приходилась на электрические модели. Эти обязательства легли в основу второго ежегодного интегрированного отчета по устойчивому развитию и финансам, который был опубликован вчера, подтвердив долгосрочные цели Ford по достижению углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

https://www.businessgreen.com/news/4047634/ford-revs-efforts-deliver-million-electric-vehicles-2026

Кредитные торговые ассоциации объединяют усилия с PRI по гармонизации ESG-кредитов

Совет по альтернативным кредитам (ACC), Ассоциация кредитных синдикаций и торговли (LSTA) и Принципы ответственного инвестирования (PRI) объединяют усилия для стимулирования раскрытия ESG-данных на кредитных рынках. Работа, начатая PRI в прошлом году, объединяет подписантов с совокупным капиталом более 120 трлн долларов США, и направлена на стандартизацию ESG-информации, раскрываемой в ходе инвестиционного процесса. PRI активно сотрудничала с подписантами для разработки шаблона предынвестиционной комплексной ESG-проверки для управляющих активами компаний. Шаблон отображает множество существующих стандартов и ESG-подходов, и не призван дополнить их. Благодаря этой работе, PRI смогла выделить общие вопросы и синергию между различными системами.  

https://www.unpri.org/news-and-events/credit-trade-associations-join-forces-with-pri-on-esg-credit-harmonization/9762.article

ESG против санкций: как устойчивое развитие поможет справиться с кризисом

Деловое издание «Ведомости Санкт-Петербург» 30 марта провело онлайн-конференцию «ESG – корпоративное управление в условиях санкционного давления». Главной темой обсуждения стали особенности управления компаниями, которые оказались под воздействием жесткого давления введенных против России экономических санкций. Эксперты предложили свои варианты выхода из кризиса и озвучили ожидания от дальнейших действий властей.
По мнению управляющего директора «RAEX-Europe» Светланы Гришанковой, принципы ESG останутся актуальны при любом варианте развития событий. Ключевым применением ESG-принципов для внутреннего рынка будет поиск конкурентных преимуществ, для внешних рынков – анализ цепочки поставщиков, что актуально и для азиатских рынков. «Попытка создания локальной системы координат неизбежно приведет к отставанию, поэтому локальные приоритеты должны быть привязаны к понятной глобальной системе», — считает эксперт.

https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_kachestvo_korporativnogo_upravleniya/pages/post_reliz

Федеральная корпорация по страхованию вкладов запросила комментарии по проекту принципов системы управления рисками, связанными с климатом

Принципы ориентированы на крупнейшие финансовые учреждения, общие консолидированные активы которых составляют более 100 миллиардов долларов США. По мнению регулятора последствия изменения климата и переход к низкоуглеродной экономике представляют собой новые риски, которые угрожают безопасности и устойчивости финансовых учреждений. Принципами охвачены, в том числе, следующие области: управление; политики, процедуры и лимиты; стратегическое планирование; риск-менеджмент; данные, измерение рисков и отчетность; сценарный анализ. В последующем руководстве планируется детализация принципов и разграничение ролей и обязанностей Совета директоров и руководства, а также учет комментариев.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=16df7f17-fea1-4ecf-8a0d-d6f73b1bfb53&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-04-04&utm_term=

Использование блокчейна для энергетического перехода

В новом отчете Объединенного исследовательского центра по блокчейн-решениям для энергетических систем обобщены основные результаты нескольких экспериментальных исследований. В нем представлены выводы и рекомендации для европейских политиков относительно внедрения блокчейна в цепочке создания стоимости в энергетическом секторе. В частности, в отчете рассматриваются следующие варианты использования технологии:
-Смарт-измерения
-Содействие развитию энергетических сообществ
-Сертификация происхождения производимой энергии
-Предоставление услуг в условиях гибкости спроса
-Сценарии развития электромобильности

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9502031d-ce72-4c64-a77f-cf229cb3c60e

Изменение климата может обойтись бюджету США в 2 триллиона долларов в год к концу века, считает Белый дом

Наводнения, пожары и засухи, вызванные изменением климата, могут к концу века привести к значительным ежегодным расходам федерального бюджета США, заявил Белый дом в своей первой в истории подобной оценке. Согласно оценке Административно-бюджетного управления США, верхний предел ущерба, который изменение климата нанесет бюджету к концу столетия, может составить 2 триллиона долларов в год, в пересчете на сегодняшние доллары. Анализ показал, что федеральное правительство может потратить дополнительно от $25 млрд до $128 млрд в год на такие расходы, как помощь при стихийных бедствиях в прибрежных районах, страхование от наводнений, страхование урожая и медицинское страхование, борьба с лесными пожарами и затоплением федеральных объектов.

https://www.reuters.com/world/us/exclusive-climate-change-could-cost-us-budget-2-trln-year-by-end-century-white-2022-04-04/