📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔷 Курс евро поднялся выше ₽102 впервые с 20 октября

🔷 Банк России не видит высоких рисков значительной волатильности курса рубля при отсутствии биржевых торгов, так как доля внебиржевого рынка в валютных торгах уже превысила 50%

🔷 Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако список товаров, которые поставляются в его рамках, постепенно будет сокращаться

🔷 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отчитался о результатах инвестирования 124 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они были вложены в три российских проекта, объем вернувшихся средств превысил сумму инвестиций в полтора раза

🔷 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении антикризисных корпоративных мер на 2024 год

🔷 Кабмин внес в Госдуму проект об уточнении правил покупки пакетов акций ПАО

🔷 В Госдуме заявили о намерении принять закон о страховании ИИС в 2024 году

🔷 Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что проект лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно его финансировать

🔷 Акции «Яндекса» подорожали на 5% на новости о регистрации бумаг компании

🔷 Котировки Росбанка выросли на одобрении выкупа акций у Societe Generale

🔷 Краудлендинговый сервис JetLend может выйти на IPO в конце 2024 года

🔷 Прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 9 месяцев оказалась лучше прогноза и составила 1,436 трлн рублей, сообщила компания

🔷 «Новошип» выплатит дивиденды за 9 месяцев в размере 11,5 млрд рублей

🔷 «Норникель» выплатил 8,2 миллиарда рублей налога на сверхприбыль

🌍 Мир

📉 Международные инвесторы активно сокращают вложения в фонды акций. За последнюю неделю из таких фондов выведено более $21 млрд — максимальный объем с декабря 2022 года. Инвесторы фиксируют прибыль после рождественского ралли, так как не уверены в продолжении роста в начале 2024 года

🏦 Предпочитаемый ФРС показатель инфляции PCE показал охлаждение, усиливая вероятность снижения ставок.

👍 Как развиваются технологии на российском финансовом рынке и изменились ли приоритеты в финтехе после 2022 года.
Об этом и не только «РБК Трендам» рассказал Никита Шамрай.

👍Подробнее:
https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/658956329a79472e687a400a?from=copy

🔎Рынок акций. Мнение эксперта

🛢На новостях о выходе Анголы из ОПЕК+ котировки нефти Brent снизились примерно на 1%. Решение было вызвано несогласием страны с установленными для нее квотами добычи внутри картеля. Выход страны вступает в силу с нового календарного года.

🔋 Заявление Новатэка о форс-мажоре по поставкам продукции по СПГ-2. Ввод в эксплуатацию СПГ-2 должен стать позитивным триггером для котировок компании. В то же время санкции США в отношении проекта создают риски перенаправления потоков с более маржинального рынка на Западе в сторону Азии, что создаст увеличение логистических затрат.

⛽️ По словам главы Транснефти Николая Токарева поставки компании по итогам 2023 года в целом остались на уровне предыдущего. Это можно оценивать как позитивную новость, так как рынок ожидал небольшого снижения. Позитив по компании сохраняется как с точки зрения дивидендных выплат, так и с точки зрения сплита.

💿 Северсталь планирует сохранить полную загрузку мощностей в 2024 году. Выпуск стали в 2024 году составит 11 млн тонн, что примерно соответствует 100% загрузке мощностей. Кроме того, компания не планирует снижать долю на внутреннем рынке, который составляет около 90%. Новости безусловно позитивны для котировок Северстали и отражают тренд во всей сфере промышленного производства, обрабатывающей промышленности и строительстве на 2024 год.

👍 Наши основные идеи по акциям остаются в силе как до конца уходящего года, так и на начало наступающего нового:

• Нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть) - в ожидании следования ОПЕК+ своей политике поддержки нефтяных цен и дальнейших выплат дивидендов от нефтегазовых компаний;
• Финансовый сектор (в первую очередь Сбербанк) - в ожидании реализации озвученной стратегии;
• Черные металлурги (ММК, Северсталь) - в ожидании разрешения ситуации с дивидендами и дальнейшей сильной позиции этих компаний на внутреннем рынке;
• Потребсектор (Магнит) - в ожидании роста котировок после ГОСА.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⚡️⚡️⚡️ ПСБ первым на рынке предоставил финансирование предпринимателям в рамках обновленной программы льготного факторинга для малого и среднего бизнеса, реализуемой Правительством Москвы.

👍Четырем компаниям, зарегистрированным в столице и осуществляющим свою деятельность в секторе малого и среднего предпринимательства, был предоставлен лимит факторингового финансирования на общую сумму более 300 млн рублей. Компании занимаются производством косметики и биодобавок, продуктов питания, созданием одежды, а также инженерно-техническим проектированием. Сделки были успешно проведены дочерней факторинговой структурой ПСБ - компанией "МСП Факторинг".

👍Программа субсидирования процентной ставки по факторингу, действие которой было продлено Правительством Москвы в ноябре текущего года, направлена на поддержку столичных предпринимателей, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Согласно условиям программы финансированием на сумму до 100 млн рублей по льготным факторинговым ставкам могут воспользоваться предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Москве, работающие в приоритетных для города отраслях, таких как производство, информационные технологии, высокоточные отрасли, а также в инновационной и креативной сферах.

👍 ПСБ запустил доставку банковских карт ещё в 21 городе России!

📍 Московская область: Пушкино, Красноармейск, Бронницы, Электроугли, Железнодорожный, Старая Купавна, Черноголовка, Электрогорск, Хотьково, Воскресенск, Дмитров, Покров, Ногинск, Руза, Яхрома;
📍Самарская область: Жигулевск;
📍 Краснодарский край: Адыгейск;
📍 Тульская область: Болохово;
📍 Челябинская область: Магнитогорск;
📍 Рязанская область: Рязань;
📍 Ярославская область: Рыбинск.

Представитель банка доставит карту в удобное место и время абсолютно бесплатно. Оставьте заявку на сайте ПСБ или в колл-центре банка по номеру: +7 (800) 333-03-03.

👍 В преддверии новогодних праздников неименную дебетовую карту мы доставим ещё быстрее.

👍Как решаются задачи, поставленные государством перед оборонно-промышленным комплексом страны, и какую роль играет в этом опорный для отрасли банк?

👍 Какими темпами идет развитие цифровых банковских механизмов для ОПК?

👍 На эти и другие вопросы РИА Новости ответил старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров.

https://ria.ru/20231227/zakharov-1918378142.html

🤔Что год грядущий нам готовит?

👍 Вчера мы подводили итоги 2023 года, а сегодня расскажем о наших ожиданиях от года грядущего. Наш бессменный эксперт, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков поделился своим видением рынка финансов в 2024 году.

📈 В 2024 году мы прогнозируем дальнейший рост рынка акций, который будет обусловлен в первую очередь увеличением расходов бюджета, ростом номинальных доходов населения и привлекательностью ценовых мультипликаторов. Также в следующем году мы видим перспективу роста у валютных облигаций, в первую очередь из-за продолжающегося спроса на активы с привязкой к иностранным валютам.

🏦 В начале года мы ожидаем, что индекс Мосбиржи дорастет до 3 500, в дальнейшем будем наблюдать за конъюнктурой рынка и, скорее всего, пересмотрим прогноз вверх. Привлекательность бумаг с точки зрения инвестирования будет зависеть от динамики валютного курса. На данный момент наиболее перспективными мы считаем акции внутреннего роста и экспортёров. Ценные бумаги компаний, способных переносить издержки на потребителей, а также растущих выше номинальной экономики и имеющих низкую долговую нагрузку, позволят инвесторам переждать период высокой ключевой ставки.

🏛 Основываясь на риторике регулятора, мы видим потенциал для дальнейшего роста ключевой ставки в первом полугодии 2024 года. Последующая динамика ключевой ставки будет зависеть от инфляции и инфляционных ожиданий населения и производителей. Мы ожидаем, что новое повышение ключевой ставки может привести к снижению стоимости облигаций с фиксированным купоном.

💼В уходящем году мы наблюдали рекордный приток розничных инвесторов в ПИФы. Полагаем, что в следующем году этот тренд продолжится, в том числе за счет интереса граждан к фондам денежного рынка, которые традиционно выходят на первый план в периоды ужесточения ДКП. Они быстро реагируют на повышение ключевой ставки, а также дают инвестору возможность в любой момент вывести свои средства без потери дохода.

💍 Золото в 2023 году также можно назвать рекордсменом среди инвестиционных инструментов. В декабре цена на спотовое золото обновила исторический максимум и поднялась выше $2100 за тройскую унцию. Не смотря на рост цены, интерес инвесторов к драгметаллу не угасает и, думаем, останется стабильно высоким в следующем году. Мы ожидаем, что в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $2000 за унцию под влиянием сохраняющегося спроса со стороны центральных банков. Ни один другой драгметалл не имеет такой структурной поддержки, как золото. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов.

🏠Стоимость недвижимости в 2024 году будет зависеть от комплекса факторов: ключевой ставки, динамики инфляции, курса валют, а также изменений, которые будут внесены в госпрограммы льготного ипотечного кредитования. Тем не менее агрессивного роста цен на квадратные метры мы не ожидаем.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👍 1 января 2024 года планируется завершение присоединения СМП Банка к ПСБ.

Все клиенты СМП Банка будут переведены на обслуживание в ПСБ и получат доступ к широкой линейке финансовых продуктов и сервисов.

📍 Подробности — на сайте: https://www.psbank.ru/smp

👍 ПСБ успешно завершил процедуру присоединения СМП Банка. За короткий период проведена работа по централизации IT-инфраструктуры, объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов банков.

👍 Все обязательства СМП Банка будут в полном объеме исполняться ПСБ. Обслуживание клиентов в рамках действующих договоров сохраняется на прежних условиях.

👍 Сделка способствует стратегическим задачам ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, а также дополняет линейку финансовых сервисов группы ПСБ за счет страховых услуг. В рамках стратегии развития ПСБ укрепляет рыночные позиции как путем органического роста, так и за счет приобретения других банков с комплементарным профилем бизнеса. Присоединение к технологичным сервисам и комплексным решениям ПСБ расширит спектр доступных финансовых услуг для клиентов СМП Банка и позволит им пользоваться всеми преимуществами обслуживания в крупной системно значимой кредитной организации.

✨ Новогодние праздники — отличная пора, чтобы обзавестись полезными финансовыми привычками. А с бинго финансово грамотного человека от ПСБ сделать это ещё проще!

В нём собраны 16 простых действий, выполнение которых позволит достичь личного финансового благополучия и научиться принимать разумные финансовые решения.

📍 Повышайте уровень финансовой грамотности вместе с нами!

С чего начать 2024 год: шпаргалка для инвесторов 👍

🗓 Топ-5 акций января и дивидендный календарь.

👍 Наша стратегия на 2024 год: чего ждать от российского фондового рынка.

💼 А здесь последнее обновление #нашегопортфеля.

🔝 +1089% доходности с октября 2013 года
🚀 +66% доходности в 2023 году
💸 на 22 п.п. обогнали индекс МосБиржи в 2023 году

✒️ Кстати, это форма Обратной связи. Всегда рады вашим вопросам, комментариям и предложениям.

Аналитический Центр ПСБ

💰 При открытии банковского вклада нужно обратить внимание сразу на несколько моментов. Один из самых важных — условия капитализации, пополнения и снятия.

👍 В новой статье рассказываем, что еще нужно иметь в виду: https://psblog.ru/kak-vybrat-bankovskij-vklad/