ПРО золото

Аналитическое управление ФГ «Финам» представило квартальную стратегию по отрасли «Базовые материалы». В обзоре сырьевого сегмента проанализированы основные тенденции в секторе производителей базовых материалов, представлены текущие идеи по акциям отраслевых эмитентов, а также проведено сравнение российских и общемировых трендов на примере рынков США, КНР и Индии.
Эксперты «Финама» констатируют: на рынки металлов вернулась волатильность, золото выросло, а промышленные металлы потеряли в цене, реагируя на проблемы банковского сектора и угрозу технического дефолта по коротким обязательствам США. При этом новый потолок госдолга снимает напряжение и в краткосрочной перспективе даёт импульс для движения в обратную сторону.

Подробнее – в материале ПРОметалл.

#золото

ПРО разворот на восток

Экспорт угля в Индию вырастет, новым перспективным потребителем твёрдого топлива станет Вьетнам, а Китай сохранит объемы закупок антрацита. Такие прогнозы озвучил вице-премьер Александр Новак.

Вот, что он указал в своей статье для «Энергетической политики»:

🔶 спрос на уголь в глобальном потреблении сократится, по максимальным прогнозам, на 14 % к 2030 г. и на 49 % к 2050 г. Но в Индии, Латинской Америке и ЮВА в перспективе до 2050 г. ожидается рост спроса;

🔶к 2040 году в мировом объёме потребления будет уменьшаться доля энергетического угля за счет роста доли металлургического – с 13 до 17 %;

🔶экспорт угля в Индию за 2 года увеличился в три раза до 20 млн тонн;

🔶поставки в Китай за 2022 взлетели на четверть до 67,1 млн тонн;

🔶Для наращивания торговли углем рассматривается проект межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в угольной сфере. Документ предусматривает возможность поставки угля и продуктов его переработки в КНР в объеме не менее 100 млн тонн в год;

🔶Одним из перспективных направлений также будет Вьетнам, где прогнозируется рост импорта угля для удовлетворения внутреннего промышленного спроса. Согласно проекту стратегии развития угольной промышленности Вьетнама, страна будет импортировать 50–83 млн тонн/год угля в период 2025–2035 гг.

#уголь

ПРО новости, 9 июня 2023

🔶ПРОметалл – «Свинец: от запрета экспорта до его поддержки»: свинцовую руду в России добывают, производят концентрат и его экспортируют (почти весь в Китайскую народную республику), но первичный свинец не выплавляют. Нет таких мощностей. Ограничиваются «вторичкой».

🔶Ъ – «ФАС засмотрелась на колеса»: ФАС снова решила проверить Evraz и ОМК, крупнейших в России производителей колес для вагонов, на предмет завышения цен на них в третьем квартале 2022 года.

🔶Известия – «В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича»: территория завода уже полностью разминирована. Это будет поэтапный запуск, запланированный на период с 2023 по 2025 год.

🔶ТАСС – «В Таджикистане сообщили о визите Хуснуллина в Душанбе 19-20 июня»: Россией предложен ряд конкретных проектов в горнодобывающем, металлургическом, газохимическом секторах.

Мировое производство стали за 2022 год по странам.

ПРО свинец

В Стратегии развития металлургии в РФ до 2030 года отмечено, что «российский рынок свинца продолжает сохранять свой профицитный характер в последние 5 лет и в обозримом будущем не ожидается какого-либо дефицита свинца для нужд российских потребителей».  Главным же потребителем этого цветного металла на сегодня выступают заводы по выпуску свинцово-кислотных аккумуляторных батарей — в первую очередь для нужд автомобильной промышленности, показавшей в России в 2022-м «отрицательный рост». Вроде бы всё должно быть стабильно, но в прошлом году свинцовый рынок заметно тряхнуло от непродуманных действий чиновников.

Интересно отметить, что свинцовую руду в России добывают, производят концентрат и его экспортируют (почти весь в Китайскую народную республику), но первичный свинец не выплавляют. Нет таких мощностей. Ограничиваются «вторичкой». Почему? Свинцовый концентрат в РФ добывают компании, не входящие в большие холдинги.

Подробнее – в материале ПРОметалл.

#свинец

Добавляем раскаленную медь в ванну с холодной водой и…

ПРО золото

Племена индейцев веками жили в боливийской Амазонии, но теперь им угрожает ртутное загрязнение, особенно в реках Бени и Мадре-де-Диос, где амазонские общины ловят рыбу, составляющую основу их рациона. Обеспокоенные этой ситуацией, племена индейцев, входящие в состав Национального координационного комитета по защите коренных крестьянских и охраняемых территорий (Contiocap), обратились за помощью в Боливийский центр документации и информации (Cedib), чтобы разобраться в происходящем.

350 анализов, взятых у представителей различных индейских сообществ, проведённых Школой токсикологии университета Картахены в Колумбии, показали, что в волосах содержится большое количество ртути — превышение безопасного уровня в среднем в 7 раз. В прошлом году колумбийский учёный Хесус Оливеро представил результаты исследования Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR). В своём отчёте он отметил, что в ходе опросов местного населения получено множество «сообщений о потере памяти, треморе рук и сенсорных проблемах, особенно у тех, у кого высокий уровень загрязнения ртутью».

Подробнее – читайте на сайте.

#золото

ПРО новый комбинат

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал запуск Тихоокеанского металлургического комбината. Его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе «Азовсталь», пишут РИА Новости.

Глава региона в Москве принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Основными вопросами повестки стали: поддержка специальной военной операции, повышение инвестклимата и тд.

Дегтярёв уточнил, что новое предприятие начнёт работу уже в этом году.

Губернатор также обратил внимание, что прошлый год для региона был рекордным: началась реализация масштабных проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК «Русской медной компании» в марте-2024 планируется его запуск. Также вторая очередь крупнейшего ГОКа в Амурске.

#предприятия

ПРО экспорт китайской стали

Генеральная таможенная администрация КНР отчиталась, что в мае экспорт готовой стальной продукции (без учета полуфабрикатов) составил 8,36 млн т. Это стало новым наивысшим показателем с сентября 2016 года.

Рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил всего 7,7%, но и май 2022 года сам был рекордным почти за шесть лет.

Всего за пять месяцев китайские компании отправили за рубеж 36,67 млн т готового проката и труб. Это на 40,9% превышает показатель января-мая прошлого года.

Параллельно снизился китайский импорт стальной продукции. По итогам пяти месяцев – сразу на 37,1%, до 3,13 млн т.

#сталь

Завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев в комментарии для ЕАН о деле ФАС по завышению цен на колеса для вагонов:

— Как институт конкурентного права, коллективное доминирование подвергается вполне обоснованной критике — поскольку создает вполне реальные предпосылки для объективного вменения и наказания компаний без вины. Возможно, поэтому ФАС использует его не часто и для особых случаев.

Это — антимонопольные дела в отношении крупнейших нефтяных компаний в 2008 году, серия дел в отношении операторов связи, дела в отношении НЛМК, «Северстали» и ММК в 2021 году. Последствия для компаний, как правило, очень серьезные. Так, в деле о коллективном доминировании металлургических компаний совокупный административный штраф исчисляется десятками миллиардов рублей.

По отдельности компании-участники коллективного доминирования влиять на рынок не могут. Каждый из участников рынка виновен лишь в том, что цены у него росли примерно так же, как у конкурента.

Если компания доминирует на товарном рынке, то она должна соблюдать определенные Законом о защите конкуренции ограничения. Если, компания доминантом на рынке не является, то такой обязанности у нее нет. Что тогда делать участникам олигопольных рынков, чтобы избежать обвинения? Они попадают в антимонопольную ловушку. Обмениваться информацией, следить за ценами конкурентов и их долями на товарном рынке? Тогда есть риск быть обвиненным в картеле. Если нет, то – можно ответить за злоупотребление коллективным доминирующим положением.

ПРО редкозёмы Норвегии

Правительство Норвегии планирует начать глубоководную добычу меди, кобальта, редкоземельных металлов на обширной территории, сопоставимой с площадью Германии, вблизи архипелага Шпицберген, сообщила газета Financial Times.

Министерство энергетики и нефти страны представит в ближайшее время на рассмотрение парламента предложения с целью открыть обширную территорию на глубине до 4 тыс. м для заявок на разведку и добычу полезных ископаемых. Голосование по вопросу принятия подобного плана, как ожидается, пройдет в высшем законодательном органе осенью.

По словам статс-секретаря ведомства Амунда Вика, «глубоководная добыча поможет Европе удовлетворить острую потребность в полезных ископаемых для осуществления зеленого перехода».

Речь идет, в частности, о месторождениях, содержащих, по оценкам, около 38 млн тонн меди.
Норвегия утверждает, что обладает исключительными правами на добычу полезных ископаемых на обширной акватории. По данным издания, Россия, Великобритания и Евросоюз не согласны с подобными притязаниями Осло.

#редкоземы

ПРО новости, 13 июня 2023

🔶ПРОметалл – «Что показала забастовка на бериллиевом руднике в Свердловской области?»: около 80 уральских шахтеров попытались улучшить свои условия труда путем забастовки. Стачка продлилась недолго.

🔶РБК – «ФАС сообщила о небольшом снижении цен на арматуру после жалобы Минстроя»: по оценке ведомства, с февраля арматурная сталь подорожала на 27%.

🔶Красная весна – «В Хабаровском крае начнут строить металлургический комбинат — губернатор»: его мощность будет превышать мощность «Азовстали».

🔶ТАСС – «Московский производитель будет выпускать алюминиевую лабораторную мебель»: профиль собственной разработки из анодированного алюминия не подвержен коррозии, окислению, выдерживает контакт с агрессивными химикатами.

Начальник цеха на месте!

ПРО арматуру

ФАС зафиксировала незначительное снижение цен на арматуру в России как у производителей, так и у металлотрейдеров. По данным ведомства, рост цен на продукцию, который наблюдался с января по апрель этого года, остановился в мае.

Кроме того, в службе отметили, что ранее проинформировали крупнейших производителей и металлотрейдеров о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

В ФАС также сообщили, что продолжат мониторинг цен на рынках строительных материалов, а также ценовой ситуации на рынках сырья и металлопродукции. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры реагирования, уточнили антимонопольщики.

#арматура

Завораживающий процесс формовки металла🤩

Бывший глава En+ Артем Волынец приобрел за $1 млрд никелевый и медный рудники в Бразилии. Компания бизнесмена планирует поставлять сульфид никеля и медный концентрат в Европу для дальнейшей переработки. Конечным потребителем станут автоконцерны.

По мнению аналитиков, шансы на успех предприятия есть, несмотря на более высокую, чем у российских проектов, себестоимость производства.

@kommersant

ПРО забастовку

Начало июня для уральских шахтёров выдалось тревожным: смена горняков «Мариинского прииска» (Свердловская область, посёлок им. Малышева близ города Асбест) отказалась подниматься на поверхность и объявила забастовку. Под землёй остались около 80 человек. На этот шаг они решились, поскольку получили следующую информацию: их предприятие собираются реорганизовать и работников сократить. Впрочем, через сутки акцию они прекратили.

Пообщаться с горняками приехали Минпром области, представитель ООО «РТ-Капитал» («дочка» корпорации «Ростех», владелец «Мариинского прииска») и временный гендиректор АО «Мариинский прииск». По итогам переговоров с бастующими они подписали протокол, в котором отмечалось, что инициатива по сокращению персонала ещё не принята, а компанию будут развивать. При этом план соответствующих мероприятий по развитию нужно предоставить до 14 июня. Работники рудника вышли на поверхность. Но решена ли этим проблема?

Подробнее – в материале ПРОметалл.

#предприятия

ПРО никель

По мере роста производства никеля в Индонезии растет вероятность снижения биржевой стоимости металла, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, сообщает Nikkei Asia.

#никель

ПРО совдир Норникеля

РБК узнал, что Роман Абрамович впервые за 10 лет остался без представителя в совете директоров «Норильского никеля».

Издание указало, что кипрская компания Crispian Investments Limited, владевшая около 4% «Норникеля», и ее основные акционеры Роман Абрамович и Александр Абрамов в этом году решили не выдвигать своих представителей в СД.

Это подтверждается итогами собрания акционеров «Норникеля», которое состоялось 6 июня. Шесть из 13 мест в совете заняли представители крупнейшего акционера компании — «Интерроса» Владимира Потанина (владеет 37%), в том числе глава «Интерроса» Сергей Батехин и председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров. Пять мест получили кандидаты, выдвинутые UC Rusal (26,39%), включая ее вице-президента Елену Безденежных и директора направления «Русский алюминий Менеджмент» Александру Захарову. Оставшиеся два места — у экс-главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Дениса Александрова и зампреда комитета РСПП по развитию конкуренции Егора Шейбака, которых, согласно сообщению «Норникеля», выдвинули не акционеры, а сам совет директоров. При этом в 2022 году Александров и Шейбак были номинированы в совет компанией Crispian.

«Ни Crispian, ни основные акционеры Crispian кандидатов в совет директоров в этом году не выдвигали. То, что их выдвинула компания, это их дело. Они независимые кандидаты и самостоятельно теперь решают», — рассказал источник издания.

#Норникель

ПРО саммит ЕАЭС

В Сочи подвели итоги трёхдневного саммита ЕАЭС. Металлургической повестки на саммите, как таковой, не было, хотя известные фигуры сталелитейного истеблишмента в город-курорт, разумеется, пожаловали. На всякий случай.

Отношения-то со многими странами ЕАЭС у российских металлургов если не определяющие, то весьма существенные. Производственные цепочки работают еще с советских времен. Например, очень многих интересует позиция Казахстана, который до сих пор снабжает многие российские металлургические заводы сырьем, но в последнее время усиливает двухсторонние связи с Китаем. К чему бы это?

Подробнее – в материале ПРОметалл.

#отрасль