Сегодня власти Багамских островов арестовали основателя и бывшего гендиректора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Bloomberg.

Расследование в отношении рухнувшей дочерней Alameda Research показало, что компания «…без каких-либо ограничений заимствовала средства клиентов FTX для торговли и инвестиций», а сама FTX хранила приватные ключи от кошельков клиентов без шифрования.

#крипто #news #инвестиции #события

Минюст США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире - Binance (включая ее руководителей) обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, сообщил вчера Reuters, со ссылкой на собственные источники.
При этом Binance оспаривает эту информацию, ссылаясь на то, что это расследование 2018 года.

Тучи похоже сгущаются…

#крипто #news #инвестиции #события

Вчера американский рынок уверенно рос, на фоне ожидания возможного снижения темпов роста ставки ФРС США (большинство экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит повышение до 50 б.п.). Итоги ближайшего заседания ФРС мы узнаем уже завтра, 14 декабря.
По итогам торгов Dow Jones вырос на 1.58%, S&P 500 - на 1.43%, Nasdaq - на 1.26%.
А сегодня выйдет статистика по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась до 7.3% с 7.7%. А если индекс потребительских цен окажется 6.9%, то по мнению аналитиков из JP Morgan - S&P 500 может «взлететь» более чем на 10% (!!!)
Другими словами, у рынков будет эйфория, так как резкое снижение индекса будет означать окончание цикла повышения ставок.
Европейский фондовый рынок, напротив, завершил торги понедельника в минусе. Игроки осторожничают перед заседаниями Европейского ЦБ и Банка Англии (будет принято решение по учетной ставке).
Британский FTSE и французский CAC 40 снизились на 0.41%, немецкий DAX - на 0.45%.
Азиатские индексы пока преимущественно растут.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0.41%, гонконгский Hang Seng - на 0.46%, китайский CSI 300 снижается на 0.01%, корейский Kospi теряет около на 0.05%.
Эскалация китайско-тайваньского конфликта продолжается. 18 стратегических бомбардировщиков КНР прошли в зоне Тайваньских ПВО.
Котировки нефти растут на 1.4%.
Brent продается за $79, за Light дают $74.
Резкие движения цен будут преследовать нефтетрейдеров и дальше.
Всего год назад нефть приближалась к отметке $100 за баррель, а сегодня Brent стоит меньше $80 (и это еще не учитывая дешевое сырье из Африки, латинской Америки и теперь и РФ).
…зачем платить больше если есть дешевле??
Можно предположить, что для крипторынка (как и фондового) сегодня будет позитивный день. Возможное окончание цикла повышения ставок, означает, что рискованные активы больше не будут стрессовать (именно из-за позиции ФРС).
Сейчас цена Bitcoin (BTC) составляет $17 188, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1 267.

При прочих равных, пока серьезных условий для "рождественского ралли" не видно.
А возможный рост сегодня, вероятнее всего будет просто «отскоком».
До Рождественских праздников осталось всего 2 недели, и чтобы снять накопленную долгосрочную перекупленность, этот год американские индексы должны закрыть именно в «красной зоне».
А если смотреть более широко, то ожидания прихода рецессии и снижения корпоративных прибылей, вообще создают предпосылки для возобновления серьезных продаж.
Тем не менее возможностей для спекуляций, сегодня, на рынке будет масса.

#мнение #market #analytics #обзоррынков

#мнение #market #analytics #обзоррынков

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила во вторник, что Сэм Бэнкман-Фрид, который находится под арестом на Багамах и которому предъявлены уголовные обвинения в США, скрыл масштабы отношений между FTX и его торговой фирмой Alameda Research и неправомерно использовал средства клиентов, обманув инвесторов на $1.8 миллиарда, пишет Вloomberg, приводя заявление председателя SEC Гэри Генслера.

Тем временем, на криптобирже Binance зафиксирован самый высокий ежедневный вывод клиентских средств с июня 2022г.

#крипто #news #события #важно

Бывшего главу и основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида судья на Багамах приговорил к заключению в местной тюрьме до 8 февраля 2023 года и отказал ему в освобождении под залог, пишет Вloomberg.
Он будет находиться под стражей до момента принятия решения об экстрадиции предполагаемого мошенника в США.
Там ему грозит до 115 лет лишения свободы.

#крипто #news #события #важно

Реакция рынка на данные по инфляции, как и ожидалось, была вчера более чем оптимистичная.
Данные показали большее, чем ожидалось экспертами, замедление инфляции в США (уменьшение до 7.1% в годовом выражении, при прогнозе в 7.3%).
Американский рынок на открытии (S&P 500) рос на 2.5-3%. Нефть марки Brent также сразу показала плюс в 2%. Причина в том, что на этом фоне инвесторы ожидают смягчения риторики Федеральной резервной системы США.
Однако всеобщая эйфория (к счастью) в течении дня постепенно сошла на нет, поскольку инвесторы проявляют осторожность в отношении дальнейших действий ФРС. Таким образом S&P 500 закрылся в +0.73%, NASDAQ прибавил +1.01%, DJI поднялся на +0.07%.
Европейские индексы тоже завершили предыдущий день в «зеленом поле» поднявшись примерно на 1-1.5%
На положительной территории идут и торги в Азии.
Ка мы писали выше, нефть демонстрирует уверенный рост. Brent подорожал до $80.89 за баррель, а WTI поднялся сразу на +3.49%, до $75.72.
Вслед за NASDAQ поднялся и рынок криптовалют. Цена Bitcoin (BTC) составляет $17 900, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1 328.

Перед открытием Америки ситуация на рынках складывается позитивно.
Нефть продолжает дорожать, фьючерсы на фондовые индексы США тоже продолжают повышение. Однако, стоит быть осмотрительными и действовать (если действовать) аккуратнее.
Сегодня внимательно следим за пресс-конференцией Джерома Пауэлла.
Не стоит забывать - падение инфляции сейчас и замедление повышения ставок на грядущих заседаниях не означает ослабление политики ФРС. Ставка будет оставаться высокой ещё долго. А значит позитив на рынках, вероятно, опять будет временным.

#мнение #market #analytics #обзоррынков

#мнение #market #analytics #обзоррынков

Текущие уровни CNY/RUB самые высокие с середины августа этого года. Всего с начала декабря курс рубля к юаню ослаб на 7,6%. Причина такой сильной динамики кроется как в общем усилении курса оффшорного юаня, так и в постепенном ослаблении рубля.

Позиции юаня продолжают укрепление, поскольку правительство ранее объявило о мерах, означающих изменение жесткой политики «нулевой терпимости», которая осенью подкосила экономику страны и даже вызвала волну протестов.

Из статистики Банка России следует, что доля валютных вкладов населения начала резко снижаться в феврале и опустилась в октябре до рекордных 9,8%. Полная девалютизация сбережений граждан маловероятна. Первая волна всплеска популярности юаня завершилась. Дальнейший рост популярности юаня не слишком вероятен - наличный юань остается не столь популярной валютой за пределами Китая, а доходности депозитов в юанях вряд ли будут сильно выше нуля, учитывая проводимую Центральным банком Китая мягкую ДКП для поддержки экономики, ослабленной карантинами.

Вчера ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 б.п. (что было ожидаемым). Но риторика регулятора оказалась неожиданно "ястребиной", а Д. Пауэл сказал, что не ожидает снижения ставок в 2023 году и ждет умеренную рецессию.
Это и вызвало разочарование у инвесторов.
Американские индексы отреагировали резким снижением, но позже (в течении дня) смогли сократить потери.
Индекс S&P-500 просел на 0.61%, Nasdaq на 0.8%, Dow Jones потерял 0.42%.
Настроения на соседних рынках (ЕС и Азия) тоже довольно пессимистичны. Просел немецкий DAX (-0.26%) и французский CAC-40 (-0.21%).
Азиатские индексы в моменте тоже дружно снижаются.
Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng в минусе на 0.47% и 1.04% соответственно, корейский KOSPI теряет 1.40%, а китайский CSI опускается на 0.15%.
На этом фоне, помимо снижения индексов, остановилось падение индекса доллара, снизилась цена на золото ($1803 за унц.) и на другие драгоценные металлы.
Нефть снова дешевеет (после роста котировок накануне).
Brent теряет в цене 0.47% до $82.3, а стоимость Light снижается на 0.57% до $76.85.
Крипторынок постепенно окрашивается в «красное», хотя снижение не очень существенное.
Сейчас цена Bitcoin (BTC) составляет $17 685, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1 288 цена Binance Coin (BNB) составляет $265.

Хотя глава ФРС заявил, что не ожидает снижения ставок в 2023 году, все будет зависеть от поступающих данных. Ситуация со временем может поменяться в лучшую сторону (снижение инфляции демонстрирует положительную динамику), что открывает возможности для роста. В моменте фьючерс на S&P-500 перешел к росту, прибавляя 0.1%.

#мнение #market #analytics #обзоррынков

#мнение #market #analytics #обзоррынков

Курс российского рубля к середине декабря показывает слабость, поскольку биржевые СМИ широко освещают тему значительного снижения цены на экспортную российскую нефть марки Urals. В первой декаде декабря стоимость контрактов опускалась до $45/барр. Это приводит к падению доходов от экспорта и как следствие к сокращению предложения валюты на рынке. Отчасти на процесс падения курса рубля связан с тем, что ЕС готовит девятый пакет санкций, в который попадет еще больше российских банков. Ранее я писал, что достижение отметки 65,0 руб. по доллару будет совсем скоро.

В своем недавнем обзоре ЦБ РФ написал: «Поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: они продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении». Исходя из этого наблюдения можно сделать вывод, что после фазы текущего роста курса доллара и евро придет волна коррекции, когда те, кто покупал валюту ранее захотят ее продать и зафиксировать прибыль.

Американский рынок акций вчера отыгрывал итоги заседания ФРС и тяжело "переживал" прогнозы членов фин-регулятора. Явно «ястребиный» настрой руководства ФРС послужил драйвером для ухода инвесторов из рискованных активов, это факт. Индекс Nasdaq был в минусе почти на 3.5% (закрылся -3.23%). S&P 500 упал на -2.49%, что стало 60-м снижением на 1% и более в этом году, а DJIA потерял -2.25%.
Добавим сюда слабые статданные по промпроизводству в ноябре и индексы потянули за собой даже доходности 10-летних USTr (они снизились на 1.5%).
Снижение в Европе было примерно на те-же величины, что и в штатах (-1.91% / -3.09%), после решения ЕЦБ, ФРС и Банка Англии по ключевым ставкам (ЕЦБ и Банк Англии повысили ставку на 0.5% до 2.5%). При этом в ЕЦБ отметили, что процентные ставки должны будут значительно и неуклонно повышаться в будущем.
Кроме того, инвесторов совсем не радует снова растущие цены на газ и электричество. Первое же похолодание вынудило страны Центральной Европы резко увеличить потребление газа (ни о какой экономии и речи нет).
На азиатских биржах тоже наблюдаются негативные настроения.
Повышение ключевых ставок тремя мировыми центральными банками, на фоне высокой инфляции, усилили опасения участников торгов в отношении рецессии в глобальной экономике.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0.78%, японский Nikkei 225 просел на 1.92%, корейский KOSPI в минусе на 0.22%, а китайский CSI 300 на -0.22%.
Подрастает только гонконгский Hang-Seng, прибавляя около 0.55%.
Решение мировых регуляторов не могло не отразиться на динамике нефти, которая сегодня дешевеет. Причина в том, что риск глобальной рецессии повышает вероятность падения спроса на энергоносители и сырье.
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0.3% до уровня в $80 за баррель.
Техасская марка Light теряет 0.3% до $75.5.
Рынок криптовалют ожидаемо перекрасился в «красное», большая часть альткоинов в минусе.
BTC торгуется около $17 430, ETH около $1 270.
Цена BNB (токен биржи Binance) в моменте падает более чем на 3% торгуясь ниже $259.
Слабость крипторынка очевидна. Почти 90% всех биткоинов находятся вне криптобирж (на холодных кошельках).

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 к текущему времени незначительно растет на 0.03%, однако в моменте - это ничего не значит.
Думаем, что сейчас играть против ФРС США, не лучшая идея. ФРС заинтересована в том, чтобы вывести с рынка максимальное количество ранее выданных и напечатанных денег (Дж. Пауэлл и К. Лагард открыто об этом говорят на итоговых заседания ФРС и ЕЦБ). Значит играть в «лонг» еще не время.

#мнение #market #analytics #обзоррынков

Американский рынок
#мнение #market #analytics #обзоррынков

Рынок криптовалют
#мнение #market #analytics #обзоррынков

Фонд Кэти Вуд Ark Investment докупил в собственный портфель акции Tesla Inc. и Coinbase Global Inc., воспользовавшись падением их стоимости на этой неделе, сообщает Вloomberg.
Вчера, целый ряд фондов Ark Investment (включая флагманский Ark Innovation ETF), приобрели почти 75 000 акций Tesla и около 297 000 акций оператора криптобиржи, продолжив серию покупок, начавшуюся в октябре текущего года.
Акции Tesla на $12 млн были куплены по средней цене в $156.80 за акцию, что является самым низким уровнем цены более чем за два года.
Покупки Ark в Coinbase также продолжаются по привлекательным ценам (на фоне того, что крах криптовалютной биржи FTX вызвал беспрецедентную волатильность на рынке), которые достигли рекордно низкого уровня в этом году.
Надо отметить, что фонды К.Вуд является одними из крупнейших акционеров американской Coinbase на рынке (около 4.5% акций), сообщает Bloomberg.

#information #инвестиции #эмитенты #корпоративныеновости

#information #инвестиции #эмитенты #корпоративныеновости

Итальянская корпорация Intesa Sanpaolo пытается продать свою российскую «дочку» - Банк ИНТЕЗА, Газпромбанку (других претендентов пока нет).
Однако при этом, итальянская сторона не хочет сохранять с «дочкой» корреспондентские отношения, что непосредственно влияет на скорость принятия решения ГПБ.
Кроме того, с октября текущего года российский Банк ИНТЕЗА входит в список принадлежащих иностранным компаниям российских банков, продажа которых возможна только по специальному разрешению президента РФ Путина (на текущий момент в список входит 45 банков c иностранным капиталом).
Вероятность того, что иностранным акционерам «Интезы» удастся получить разрешение и договориться (на своих условиях) с ГПБ, председатель ЦБ РФ Набиуллина оценила как «небольшую».

#вестисполей #news #корпоративныеновости #банки #ЦБ

✨Мысли вслух...

В преддверии Нового года многие уважаемые эксперты активно обсуждают вероятное Рождественское ралли.
Мол и игроки заждались, и деньги есть, и «пружина» уже на пределе, и перепроданность рынка, и, и, и….
И вот что пришло в голову - а может никакого ралли ждать то и не стоит?!
Ведь по факту - в нем нет никакого смысла, ну если только самолюбие трейдеров потешить...
Ведь все основные фондовые индексы в минусе (если считать с начала года).
ИК, УК, Фонды и различные независимые трейдеры – по итогам этого года наверняка покажут отрицательную доходность, а значит годовых бонусов (за которые они работают) никому не видать, как своих ушей!
Тогда какой смысл фиксировать отрицательный результат?
Какой смысл поднимать котировки к концу декабря?
Кому в голову придет «жечь» деньги на комиссиях биржевых площадок и брокеров?

С другой стороны, если «ралли» не будет - это означает, что мы «на дне».
В те годы, когда в декабре не было Рождественского ралли (2018, 2008 и т.д.) - в январе начинался рост.

#мнение #market #естьидея

81% российских неквалифицированных инвесторов приняли решение поменять инвестиционную стратегию, за последние полгода, — показал опрос Forbes.
Более 19% опрошенных были вынуждены вообще «заморозить» свой инвестиционный портфель на время кризиса.
Каждый пятый инвестор (по данным опроса) нарастил количество государственных и корпоративных облигаций в портфеле (поскольку в текущих условиях, посчитал их наиболее безопасным способом для инвестиций).

По данным ЦБ РФ, почти каждый пятый россиянин (20% из опрошенных) имеет брокерский счет. При этом половина из них вообще ими не пользуется. Из-за легкой процедуры открытия брокерского счета в РФ, большая часть открыты просто «на пробу».
Интересно, что чуть больше половины (53%) из тех, кто использует брокерский счет хотя бы раз в месяц, инвестируют напротив довольно активно (совершают операции с ценными бумагами и валютами).
По материалам Forbes.

#information #analytics #инвестиции