‼ Сбер,ВТБ и другие заметные корпоративные события в этом посте 👇
Про раскрытие отчетности: Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. Постановление об этом подписано.
В новый перечень включены сведения в том числе о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались. Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.
🧰 Сбер - отчет уже завтра. Банк заявил, что распустил в июне резерв по Sberbank Europe на фоне его продажи в прибыль. Стоит ждать рекордных цифр в отчете за июнь!
🧰 ВТБ - решил покупать на аукционах Минфина только флоатеры (плавающий купон) на фоне ожидания ужесточения ДКП и влияния бюджета на инфляцию.
В следующем посте самое главное об акциях:
🔷Газпрома
🔷РусАгро
🔷Норникель
А также про тех, кто выигрывает от ослабления рубля!
Дайте 🔥 и продолжим!
Про раскрытие отчетности: Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. Постановление об этом подписано.
В новый перечень включены сведения в том числе о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались. Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.
🧰 Сбер - отчет уже завтра. Банк заявил, что распустил в июне резерв по Sberbank Europe на фоне его продажи в прибыль. Стоит ждать рекордных цифр в отчете за июнь!
🧰 ВТБ - решил покупать на аукционах Минфина только флоатеры (плавающий купон) на фоне ожидания ужесточения ДКП и влияния бюджета на инфляцию.
В следующем посте самое главное об акциях:
🔷Газпрома
🔷РусАгро
🔷Норникель
А также про тех, кто выигрывает от ослабления рубля!
Дайте 🔥 и продолжим!
Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил программу приобретения до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций)
Цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 тыс. 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец дня 7 июля).
Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.
🚩ВНИМАНИЕ: сдать на выкуп акции смогут только те, кто ими владел на 07 июля‼️
В buyback могут участвовать все акционеры, вне зависимости от размера пакета акций, при этом заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания.
Один из владельцев Полюса компания ООО "Акрополь", она как раз владеет 29,99% акций. Похоже этот выкуп сделан сугубо под нее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼ Газпром, Норникель, Русагро и другие. Подборка заметных корпоративных событий в одном посте 👇 #новостирынкарф #аналитикарынкаРФ
🧰 Газпром - Фас предложил повысить регулируемые цены на газ в РФ в июле 2024 года на 8%, и июле 2025 года еще на 8%.
🧰 Русагро - закрыла сделку по покупке 50% в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК. Это позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина.
🧰 Норникель - продает своего дистрибутора металлов в США компании TMP Metals Group за денежные средства. Также компания подтвердила всю инвестпрограмму на текущий год.
‼️И обратите внимание и на этих лидеров прошлой недели: Сегежа и оба типа акций Сургута на фоне слабеющего рубля.
👍за полезный пост
🧰 Газпром - Фас предложил повысить регулируемые цены на газ в РФ в июле 2024 года на 8%, и июле 2025 года еще на 8%.
🧰 Русагро - закрыла сделку по покупке 50% в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК. Это позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина.
🧰 Норникель - продает своего дистрибутора металлов в США компании TMP Metals Group за денежные средства. Также компания подтвердила всю инвестпрограмму на текущий год.
‼️И обратите внимание и на этих лидеров прошлой недели: Сегежа и оба типа акций Сургута на фоне слабеющего рубля.
👍за полезный пост
ℹ️ЧЕМ ПОЛЕЗЕН НАШ КАНАЛ PRAVDA INVEST
Друзья, рады приветствовать вас на канале, здесь собрали информацию о том, чем полезен канал PRAVDA INVEST 👇
1. ЭКСПЕРТНОСТЬ. Меня зовут Юрий Архангельский. Торгую на рынке акций РФ с 2004 г. С 2007 г. профессионально управляю портфелями. Подробнее о моем опыте в профиле Forbes.
Со мной в команде над проектом работают управляющие активами и аналитики. У каждого из нас за плечами более 15 лет опыта в банках и инвестиционных компаниях. Мы входим в ТОП-5 по точности прогнозов по данным РБК, даем комментарии и публикуем обзоры в деловых СМИ (РБК, Ведомости, Интерфакс, Forbes).
2. ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ФОРМИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЯ?
АКЦИИ vs ОБЛИГАЦИИ: КАКУЮ ПРОПОРЦИЮ ВЫБРАТЬ?
5 ФАКТОВ О НАЛОГАХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ИНВЕСТСТРАТЕГИИ НА 2024 г. Подборка.
АНАЛИТИКА и НОВОСТИ
#ВЗГЛЯДНАРЫНОК. Моя авторская колонка про рынок акций РФ, его перспективы и идеи. Выходит каждый ПН #архангельский
#ОБЛИГАЦИИ. Подборки бондов и мысли по рынку.
#ДИВИДЕНДЫ. Прогноз, анализ и новости про дивиденды.
3. ИДЕИ. Мы - практики, управляем реальными портфелями. Ежедневно анализируем компании, их отчеты и бьем сделки. Свои результаты раскрываем прозрачно под тегом #результатысделок. И поэтому название выбрали такое - PRAVDA.
В PRAVDA PRO ведем 4 публичных портфеля:
🧰СПЕКУЛЯТИВНЫЙ: цель - зарабатывать на рынке акций РФ, совершая краткосрочные сделки. Позволяет торговать в условиях неопределённости.
🧰Экспертный 25%+: портфель из акций РФ, цель — доходность >25% в год.
🧰Дивидендный портфель: состоит из дивидендных акций РФ, высоко диверсифицированный. Цель — зарабатывать на сильных компаниях с высокими дивидендами.
🧰Облигационный портфель: создан для тех, кто не готов рисковать, но желает зарабатывать выше банковского депозита.
️О том, как мы инвестируем
️О том, как инвестировать вместе с нами
🔹КОМАНДА PRAVDA INVEST🔹
Друзья, рады приветствовать вас на канале, здесь собрали информацию о том, чем полезен канал PRAVDA INVEST 👇
1. ЭКСПЕРТНОСТЬ. Меня зовут Юрий Архангельский. Торгую на рынке акций РФ с 2004 г. С 2007 г. профессионально управляю портфелями. Подробнее о моем опыте в профиле Forbes.
Со мной в команде над проектом работают управляющие активами и аналитики. У каждого из нас за плечами более 15 лет опыта в банках и инвестиционных компаниях. Мы входим в ТОП-5 по точности прогнозов по данным РБК, даем комментарии и публикуем обзоры в деловых СМИ (РБК, Ведомости, Интерфакс, Forbes).
2. ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ФОРМИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЯ?
АКЦИИ vs ОБЛИГАЦИИ: КАКУЮ ПРОПОРЦИЮ ВЫБРАТЬ?
5 ФАКТОВ О НАЛОГАХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ИНВЕСТСТРАТЕГИИ НА 2024 г. Подборка.
АНАЛИТИКА и НОВОСТИ
#ВЗГЛЯДНАРЫНОК. Моя авторская колонка про рынок акций РФ, его перспективы и идеи. Выходит каждый ПН #архангельский
#ОБЛИГАЦИИ. Подборки бондов и мысли по рынку.
#ДИВИДЕНДЫ. Прогноз, анализ и новости про дивиденды.
3. ИДЕИ. Мы - практики, управляем реальными портфелями. Ежедневно анализируем компании, их отчеты и бьем сделки. Свои результаты раскрываем прозрачно под тегом #результатысделок. И поэтому название выбрали такое - PRAVDA.
В PRAVDA PRO ведем 4 публичных портфеля:
🧰СПЕКУЛЯТИВНЫЙ: цель - зарабатывать на рынке акций РФ, совершая краткосрочные сделки. Позволяет торговать в условиях неопределённости.
🧰Экспертный 25%+: портфель из акций РФ, цель — доходность >25% в год.
🧰Дивидендный портфель: состоит из дивидендных акций РФ, высоко диверсифицированный. Цель — зарабатывать на сильных компаниях с высокими дивидендами.
🧰Облигационный портфель: создан для тех, кто не готов рисковать, но желает зарабатывать выше банковского депозита.
️О том, как мы инвестируем
️О том, как инвестировать вместе с нами
🔹КОМАНДА PRAVDA INVEST🔹
Мы ЕЖЕМЕСЯЧНО следим за отчетностью Сбера. Сегодня вышли новые цифры.
🔹Чистая прибыль: 138,8 млрд руб. (РЕКОРД за всю историю);
🔹Рентабельность капитала 28,9%;
🔹Чистый процентный доход: 182,2 млрд (+41% г/г);
🔹Чистый комиссионный доход: 58,2 млрд (+18% г/г);
🔹Операционные расходы: 68,6 млрд (+24% г/г);
🔹Расходы на резервы: 116 млрд (- г/г). В июне существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля.
МНЕНИЕ PRAVDЫ: Еще один сильный месяц в копилку. Прибыль с начала года 727,8 млрд рублей, банк идет с опережением своих планов по году. Рентабельность капитала 24,7%, стоимость риска 1,3% (cor). Качественные показатели все хороши, траектория прибыли качественная.
👍🏻 Напомним, что у банка ОЧЕНЬ сильный планы на 2023 год, который был улучшен по итогам апреля:
🔹чистая процентная маржа 5,5% по году (подняли с 5,3-5,5%);
🔹и рентабельность капитала 22%+ (подняли с 20%), а значит ХОТЯТ заработать 1,35 трлн прибыли за год.
📣 После дивотсечки в СМИ появилась информация, что Грефу продлят контракт еще на 4 года. Текущий контракт истекает в конце 2023 года. Будем надеяться, что так и будет.
📣 📣Также банк обозначил, что в декабре23 представит НОВУЮ дивполитику, уже по которой будет платить за текущий 2023 год. Это важный пункт в будущей стоимости банка. На ПМЭФ Греф заявил, что не планирует менять ни величину выплаты, ни периодичность! Но мы считаем, что все равно есть вероятность небольшого улучшения дивполитики в большую сторону выплат.
ПОЧЕМУ?
1️⃣порядка 30% Сбера принадлежит недружественным нерезидентам. Выплачивая больше дивов, у них становится больше денег к получению. Что может усиливать переговорную позицию по обмену замороженными активами.
2️⃣дивиденды не доходят до недружественных нерезидентов, они попадают на счета типа С в АСВ. А они уже покупает на них ОФЗ финансируя дефицит бюджета страны.
3️⃣В составе ФНБ акции Сбера составляют на сегодня порядка 2,5 трлн рублей. Если Сбер растет, ФНБ переоценивается в большую сторону. Именно за счет ФНБ в том числе финансируется дефицит бюджета страны.
👍 /🔥если пост полезен! Во 2 части рассчитаем фундаментальную стоимость Сбера и оценим потенциал роста
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему мы считаем, что Сбер может вырасти еще на 30%?
Вы часто спрашиваете о потенциале акций Сбера, мы подтверждаем свой взгляд, о котором писали ранее 👇
Акции стоит держать и даже накапливать на коррекциях под дивиденды за 2023 год. На горизонте около 6-9м потенциал роста еще приличный. До 290-300 рублей почти +30%. Не ясна пока только траектория движения цены!
🚩 на графике отразили свой взгляд на акции
Тогда оценка банка на СЕГОДНЯ через капитал (P/BV) должна выглядеть так:
🔹При P/BV=1,0х цена за акцию 264 (+6р за месяц);
🔹При P/BV=0,75х цена 198;
🔹При P/BV=0,50х цена 132.
Получается сейчас Сбер оценивают в P/BV=0,94х, т.е. в 94% от предполагаемых 5,963 трлн рублей капитала.
Полезность поста можно оценить 🔥/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛳️ СОВКОМФЛОТ: акция выглядит интересной #теханализ
🚩 Технически в акциях Совкомфлота наблюдаем консолидацию в районе 2-х летних максимумов.
🚩 Дивидендный гэп от 4 числа был выкуплен за 2 дня.
🚩 Если акции смогут пробить отметку в 94 рубля и закрепиться там, возможен быстрый рост в район 105 рублей за акцию.
Размышляем над краткосрочной сделкой.
📍Ребят, есть еще идея делиться краткосрочными сделками из Pravda Invest PRO. Вот в таком формате: https://t.iss.one/PravdaInvest/2137
Голосуйте: добавить ли рубрику #pravda_сделка?
Размышляем над краткосрочной сделкой.
📍Ребят, есть еще идея делиться краткосрочными сделками из Pravda Invest PRO. Вот в таком формате: https://t.iss.one/PravdaInvest/2137
Голосуйте: добавить ли рубрику #pravda_сделка?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📣ОБЛИГАЦИИ: Доллар со скидкой надо? #pravda_облигации #евробонды
Сконцентрировавшись на перспективах рублевого рынка облигаций, мы давно не обсуждали рынок валютный. А там тоже есть на что посмотреть.
Совокупность таких факторов, как второй раунд замещений Газпрома + девальвация + ожидание замещений другими эмитентами в рамках майского указа президента, все это спровоцировало мощную коррекцию на рынке.
🚩В результате замещающие облигации Газпрома с выплатами, привязанными к доллару и евро, торгуются по ценам, начиная от 65% от номинала.
На примере ГазКЗ-27Е, которая стоит около 74: за 740 евро можно купить 1000 евро, эквивалент которых должен быть поставлен в 2027 году. Сверху еще можно получить немного купонами. Звучит и выглядит как выгодная сделка.
🚩И мы действительно считаем, что сделка выгодная для тех, кто, несмотря на происходящие изменения, продолжает жить в валютной парадигме. По всей видимости, такую позицию разделяют не все участники рынка и прайсят замещающие бонды в рублях, спекулятивно отыгрывая таким образом новые волны девальвации. Но так или иначе это временное состояние вещей, и это изменится.
🚩В посте мы приводим таблицу замещающих бондов, торгуемых на MOEX. + очень скоро замещение пройдет в евробондах Фосагро 25 и Фосагро 28, эти бумаги тоже скорее всего будут доступны для покупки.
Сконцентрировавшись на перспективах рублевого рынка облигаций, мы давно не обсуждали рынок валютный. А там тоже есть на что посмотреть.
Совокупность таких факторов, как второй раунд замещений Газпрома + девальвация + ожидание замещений другими эмитентами в рамках майского указа президента, все это спровоцировало мощную коррекцию на рынке.
🚩В результате замещающие облигации Газпрома с выплатами, привязанными к доллару и евро, торгуются по ценам, начиная от 65% от номинала.
На примере ГазКЗ-27Е, которая стоит около 74: за 740 евро можно купить 1000 евро, эквивалент которых должен быть поставлен в 2027 году. Сверху еще можно получить немного купонами. Звучит и выглядит как выгодная сделка.
🚩И мы действительно считаем, что сделка выгодная для тех, кто, несмотря на происходящие изменения, продолжает жить в валютной парадигме. По всей видимости, такую позицию разделяют не все участники рынка и прайсят замещающие бонды в рублях, спекулятивно отыгрывая таким образом новые волны девальвации. Но так или иначе это временное состояние вещей, и это изменится.
🚩В посте мы приводим таблицу замещающих бондов, торгуемых на MOEX. + очень скоро замещение пройдет в евробондах Фосагро 25 и Фосагро 28, эти бумаги тоже скорее всего будут доступны для покупки.
💡ИнтерРАО: напрашивается Лонг⁉️
В рубрике #теханализ подсвечиваем интересные точки/движениях в акциях РФ.
🚩 За ИнтерРао не следим, финансовые показатели не отслеживаем, но с точки зрения теханализа выглядит интересно
🔹Движение в рамках растущего тренда.
🔹Ближайшее сопротивление находится в районе 2-х месячного максимума.
Кто у нас загрузился в ИнтерРАО дайте🔥 !
В рубрике #теханализ подсвечиваем интересные точки/движениях в акциях РФ.
🔹Движение в рамках растущего тренда.
🔹Ближайшее сопротивление находится в районе 2-х месячного максимума.
Кто у нас загрузился в ИнтерРАО дайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌎КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ #pravda_календарь
Подборка макро и корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке👇
ЧТ 13 ИЮЛЯ
🇷🇺 с точки зрения корп событий на локальном рынке акций затишье
🇺🇸15:30 мск - выйдут важные данные (PPI) по промышленной инфляции в США
Прогноз: 0,4% г/г и 0,2% м/м
☝️рынок крипты/акций США может быть волатилен.
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Подборка макро и корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке👇
ЧТ 13 ИЮЛЯ
🇷🇺 с точки зрения корп событий на локальном рынке акций затишье
🇺🇸15:30 мск - выйдут важные данные (PPI) по промышленной инфляции в США
Прогноз: 0,4% г/г и 0,2% м/м
☝️рынок крипты/акций США может быть волатилен.
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
ОБСУЖДАЕМ РЫНОК👇
🔹как вам вчерашняя вечерняя сессии? Кого задело?
🔹Индекс Мосбиржи: уйдёт выше 2900 или ждём начало коррекции?
Своими мыслями в рамках ЕЖЕДНЕВНОГО ТОРГОВОГО ПЛАНА перед открытием рынка делится управляющий СПЕКУЛЯТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ:
«Рынок за вчера +1,3%. Постепенно растем с неясными проливами на вечерке.
ПВчера на вечерней торговой сессии рынок пролили вниз. Снесло повторный лонг в акциях Совкомфлота от 95,0. Отстопило в -1,05. Я был прав, что там кто-то «жрал» бумагу как не в себя (засекреченный байбэк, где не раскрыто ни цены, ни обьема на дочку компании)
👉Вечерняя сессия это полный ТРЕШ, придуманный Мосбиржей, как и утренняя (хотя бы ее пока не вернули). И проблема даже не в сносе стопов, а что это дико мешает отдохнуть от рынка психологически.
🔵РЫНОК: КУДА ДАЛЬШЕ?
Сегодня можем пойти выше 2900 на восстановлении позиций теми, кому вчера стопы снесли в Лукойле и ряде других бумаг. Это не похоже на фиксацию прибыли и кто будет это делать на вечерке если не возникло новой геополитической угрозы. Но если сегодня закрываемся в минусе - я бы задумался над началом коррекции с текущих.
Повторять, что нас ждет пара месяцев сложнейшей торговли не буду. И что я настроен на коррекцию в следующие 2 месяца уже тоже писал много раз. Может быть доползем на 3000, хз на сколько у рынка хватит сил и запала. Но по текущим ценам все меньше интересных историй на следующие 6-12м.
🔵СДЕЛКИ И ТЕКУЩИЕ ПОЗИЦИИ
👉Большая часть открытых позиций уцелела и вечерка их не забрала. Настроен пофиксировать часть поз сегодня + точно подтяну стопы поближе в ряде позиций.
Параметры сделок доступны по подписке PRAVDA INVEST PRO.
Что думайте про движение индекса Мосбиржи?
👍идем вверх или
👎закроемся в минусе
🔹как вам вчерашняя вечерняя сессии? Кого задело?
🔹Индекс Мосбиржи: уйдёт выше 2900 или ждём начало коррекции?
Своими мыслями в рамках ЕЖЕДНЕВНОГО ТОРГОВОГО ПЛАНА перед открытием рынка делится управляющий СПЕКУЛЯТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ:
«Рынок за вчера +1,3%. Постепенно растем с неясными проливами на вечерке.
ПВчера на вечерней торговой сессии рынок пролили вниз. Снесло повторный лонг в акциях Совкомфлота от 95,0. Отстопило в -1,05. Я был прав, что там кто-то «жрал» бумагу как не в себя (засекреченный байбэк, где не раскрыто ни цены, ни обьема на дочку компании)
👉Вечерняя сессия это полный ТРЕШ, придуманный Мосбиржей, как и утренняя (хотя бы ее пока не вернули). И проблема даже не в сносе стопов, а что это дико мешает отдохнуть от рынка психологически.
🔵РЫНОК: КУДА ДАЛЬШЕ?
Сегодня можем пойти выше 2900 на восстановлении позиций теми, кому вчера стопы снесли в Лукойле и ряде других бумаг. Это не похоже на фиксацию прибыли и кто будет это делать на вечерке если не возникло новой геополитической угрозы. Но если сегодня закрываемся в минусе - я бы задумался над началом коррекции с текущих.
Повторять, что нас ждет пара месяцев сложнейшей торговли не буду. И что я настроен на коррекцию в следующие 2 месяца уже тоже писал много раз. Может быть доползем на 3000, хз на сколько у рынка хватит сил и запала. Но по текущим ценам все меньше интересных историй на следующие 6-12м.
🔵СДЕЛКИ И ТЕКУЩИЕ ПОЗИЦИИ
👉Большая часть открытых позиций уцелела и вечерка их не забрала. Настроен пофиксировать часть поз сегодня + точно подтяну стопы поближе в ряде позиций.
Параметры сделок доступны по подписке PRAVDA INVEST PRO.
Что думайте про движение индекса Мосбиржи?
👍идем вверх или
👎закроемся в минусе
Telegram
Pravda Invest
‼️Анонс: новая стратегия‼️
Друзья, мы всегда придерживались фундаментального подхода в инвестициях. Но в 2022 г. на рынке акций РФ классические стратегии НЕ работают. Ситуация на рынке меняется молниеносно. Горизонт инвестирования сократился. А рынком…
Друзья, мы всегда придерживались фундаментального подхода в инвестициях. Но в 2022 г. на рынке акций РФ классические стратегии НЕ работают. Ситуация на рынке меняется молниеносно. Горизонт инвестирования сократился. А рынком…
РАСПАДСКАЯ: отчет по РСБУ #разбор_отчета
Распадская отчиталась по РСБУ за 2 кв 2023 г.
В сравнении с 1кв. текущего года результаты такие:
🔴Выручка 8,226 млрд руб (-5,1% кв/кв)
🔴Прибыль от продаж 4,724 млрд (-2% кв/кв)
🔴Чистая прибыль 2,219 млрд (-40,8% кв/кв)
В целом, отчет можно назвать нейтральным. Выручка в сравнении со 2кв 2022 года снизилась на 4,5%, при этом цены на уголь сильно ниже, а курс доллара выше прошлогодних значений.
Однако, стоит отметить, что рост курса доллара во 2кв. по сравнению с 1кв. текущего года в среднем с 72,7 рублей до 81 рубля по каким-то причинам не оказал влияния на результаты 2кв. Есть снижение себестоимости на 10,1% к 1кв., допускаем, что могли снизиться объемы продаж.
По факту выхода отчетности акцию немного продавили, скорее всего, участников насторожили цифры по снижению прибыли за полугодие в целом, однако этот спад объясняется аномально высокими ценами на уголь в 1кв. прошлого года.
🎯ДИВИДЕНДЫ: Для дивидендных инвесторов тут нет ничего интересного, дивы не ожидаются, пока основной акционер не сменит юрисдикцию. По этой причине бумага сейчас не так интересна частным инвесторам.
Ждем отчет МСФО. В этом секторе куда интереснее будет посмотреть на отчет Мечела.
Распадская отчиталась по РСБУ за 2 кв 2023 г.
В сравнении с 1кв. текущего года результаты такие:
🔴Выручка 8,226 млрд руб (-5,1% кв/кв)
🔴Прибыль от продаж 4,724 млрд (-2% кв/кв)
🔴Чистая прибыль 2,219 млрд (-40,8% кв/кв)
В целом, отчет можно назвать нейтральным. Выручка в сравнении со 2кв 2022 года снизилась на 4,5%, при этом цены на уголь сильно ниже, а курс доллара выше прошлогодних значений.
Однако, стоит отметить, что рост курса доллара во 2кв. по сравнению с 1кв. текущего года в среднем с 72,7 рублей до 81 рубля по каким-то причинам не оказал влияния на результаты 2кв. Есть снижение себестоимости на 10,1% к 1кв., допускаем, что могли снизиться объемы продаж.
По факту выхода отчетности акцию немного продавили, скорее всего, участников насторожили цифры по снижению прибыли за полугодие в целом, однако этот спад объясняется аномально высокими ценами на уголь в 1кв. прошлого года.
🎯ДИВИДЕНДЫ: Для дивидендных инвесторов тут нет ничего интересного, дивы не ожидаются, пока основной акционер не сменит юрисдикцию. По этой причине бумага сейчас не так интересна частным инвесторам.
Ждем отчет МСФО. В этом секторе куда интереснее будет посмотреть на отчет Мечела.
💨 НОВАТЭК: производственные показатели #разбор_отчета
Новатэк представил предварительные производственные показатели за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года.
Результаты за 1 полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
🟢Добыча углеводородов всего 321,9 млн.бнэ (+1,7% г/г)
🟢Добыча природного газа 41,23 млрд куб.м (+0,8% г/г)
🟢Добыча жидких углеводородов 6,1 млн.тонн (+5,1% г/г)
🟢Реализация газа в РФ 34,42 млрд куб.м (+0,7% г/г)
🟢Реализация газа на международных рынках 6,21 млрд куб.м (+53,1 % г/г)
По добыче газа и жидким углеводородам есть снижение к 1 кварталу текущего года на 2,5% и 1,9% соответственно, однако в полугодовом срезе показатели выросли. Хорошая динамика по экспорту газа, тут рост к 1 предыдущему кварталу на 9%.
В 2024 году ожидается рост производства после запуска первой очереди проекта Арктик СПГ-2 в декабре 2023 года.
В конце июня глава компании сообщал о том, что Новатэк ждет снижение чистой прибыли на 30% и EBITDA на 25% в 2023 году из-за падения цен на СПГ. Но ранее он также говорил о росте прибыли в 2022 году на 50% по сравнению с 2021 годом. Исходя из этого, можно предположить, что менеджмент ожидает чистую прибыль за 2023 год выше чистой прибыли 2021 года процентов на 5. Но все это приблизительно, поскольку финансовые отчетности компания пока не публикует.
ДИВИДЕНДЫ Дивполитика компании предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО.
👉 За прошлый год акционерам было выплачено 105,58 рубля дивидендов на 1 акцию. При текущих котировках, даже если предположить, что дивиденд за 2023 год будет на уровне 2022 года, это соответствует дивдоходности примерно 7,5%, что не так много для рынка, но основной драйвер тут это рост производства и рост показателей в будущем.
Мы считаем, что в нефтегазовом секторе сейчас это наиболее интересная бумага. Тут нет снижения добычи, как в нефтянке, девальвация положительно влияет на показатели, есть дивиденды и крупные проекты, которые дадут хорошую отдачу в будущем.
Новатэк представил предварительные производственные показатели за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года.
Результаты за 1 полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
🟢Добыча углеводородов всего 321,9 млн.бнэ (+1,7% г/г)
🟢Добыча природного газа 41,23 млрд куб.м (+0,8% г/г)
🟢Добыча жидких углеводородов 6,1 млн.тонн (+5,1% г/г)
🟢Реализация газа в РФ 34,42 млрд куб.м (+0,7% г/г)
🟢Реализация газа на международных рынках 6,21 млрд куб.м (+53,1 % г/г)
По добыче газа и жидким углеводородам есть снижение к 1 кварталу текущего года на 2,5% и 1,9% соответственно, однако в полугодовом срезе показатели выросли. Хорошая динамика по экспорту газа, тут рост к 1 предыдущему кварталу на 9%.
В 2024 году ожидается рост производства после запуска первой очереди проекта Арктик СПГ-2 в декабре 2023 года.
В конце июня глава компании сообщал о том, что Новатэк ждет снижение чистой прибыли на 30% и EBITDA на 25% в 2023 году из-за падения цен на СПГ. Но ранее он также говорил о росте прибыли в 2022 году на 50% по сравнению с 2021 годом. Исходя из этого, можно предположить, что менеджмент ожидает чистую прибыль за 2023 год выше чистой прибыли 2021 года процентов на 5. Но все это приблизительно, поскольку финансовые отчетности компания пока не публикует.
ДИВИДЕНДЫ Дивполитика компании предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО.
Мы считаем, что в нефтегазовом секторе сейчас это наиболее интересная бумага. Тут нет снижения добычи, как в нефтянке, девальвация положительно влияет на показатели, есть дивиденды и крупные проекты, которые дадут хорошую отдачу в будущем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎯+200 тыс ₽ принесла СПЕКУЛЯТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ за прошлую неделю и 3 млн руб. с момента запуска‼️
В конце недели подводим итоги по спекулятивной стратегии:
🔹результат за 5 торговых дней: +10,4% или +200 тыс. рублей по закрытым сделкам;
🔹открыто 11 новых сделок, 10 закрыто;
🔹шорт МТС остался висеть в ожидании повышения ставки ЦБ.
🔵Наш принцип: прозрачность. Все сделки мы фиксируем и раскрываем. См фото к посту.
📣КОММЕНТАРИЙ: Неделя вышла опять сложной, несмотря на результат. Рынок остается дерганным, но пока еще растущим. Этим и воспользовались, набрав лонгов по максимуму доступного для этого лимита.
И все шло отлично, но когда начался пролив рынка от 2912 п.по индексу на фоне укрепления рубля - приняли решение закрыть все лонги! Это позволило закрыть неделю в хороший плюс и уйти выше +3 млн руб. прибыли с момента старта, то есть за год!
Но если на следующей неделе рынок сразу пойдет штурмовать 3000 пунктов, то мы упустим часть прибыли. Также мы все еще ждем, что рынок будет пробовать разворачиваться и уходить в коррекцию. Пока и высокая нефть, и слабый рубль, и остатки дивидендных потоков (Роснефть, Татнефть, Фосагро) поддерживают рынок.
Посмотрим что будет после заседания ЦБ РФ (21 ИЮЛЯ). ⚠️_Мы максимально осторожны с лонгами в текущей точке рынка!
‼️Если вы хотите быть в курсе последних новостей и максимизировать свои доходы, то присоединяйтесь к СПЕКУЛЯТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В telegram-боте PRAVDA INVEST PRO
Подробнее о наших стратегиях здесь.
В конце недели подводим итоги по спекулятивной стратегии:
🔹результат за 5 торговых дней: +10,4% или +200 тыс. рублей по закрытым сделкам;
🔹открыто 11 новых сделок, 10 закрыто;
🔹шорт МТС остался висеть в ожидании повышения ставки ЦБ.
🔵Наш принцип: прозрачность. Все сделки мы фиксируем и раскрываем. См фото к посту.
📣КОММЕНТАРИЙ: Неделя вышла опять сложной, несмотря на результат. Рынок остается дерганным, но пока еще растущим. Этим и воспользовались, набрав лонгов по максимуму доступного для этого лимита.
И все шло отлично, но когда начался пролив рынка от 2912 п.по индексу на фоне укрепления рубля - приняли решение закрыть все лонги! Это позволило закрыть неделю в хороший плюс и уйти выше +3 млн руб. прибыли с момента старта, то есть за год!
Но если на следующей неделе рынок сразу пойдет штурмовать 3000 пунктов, то мы упустим часть прибыли. Также мы все еще ждем, что рынок будет пробовать разворачиваться и уходить в коррекцию. Пока и высокая нефть, и слабый рубль, и остатки дивидендных потоков (Роснефть, Татнефть, Фосагро) поддерживают рынок.
Посмотрим что будет после заседания ЦБ РФ (21 ИЮЛЯ). ⚠️_Мы максимально осторожны с лонгами в текущей точке рынка!
‼️Если вы хотите быть в курсе последних новостей и максимизировать свои доходы, то присоединяйтесь к СПЕКУЛЯТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В telegram-боте PRAVDA INVEST PRO
Подробнее о наших стратегиях здесь.
📆ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ #pravda_календарь
Подборка макро и корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке👇
понедельник 17 июля
💰АФК Система: последний день с дивидендом 0.41 руб. за 2022
🔉МЕЧЕЛ: Судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу на 11.94 млрд руб.
вторник 18 июня
🍏X5 Group: операционные результаты за 2кв и 6мес 2023
⛽ Транснефть: последний день с дивидендом 16665.2 руб
⛽ Сургутнефтегаз: последний день с дивидендом 0.8 руб за обычку и префы
среда 19 июля
🇷🇺 РФ: Инфляция производителей в июне (19:00 мск)
четверг 20 июля
ПУСТО
пятница 21 июля
🇷🇺 РФ: заседание ЦБ 13:30мск‼️
🇷🇺 Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00 мск)
⛽️ ТГК-1: Результаты операционной деятельности за 2кв2023 и 1п2023
📍К посту прикрепляем корпоративные отчёты в США на этой неделе 👇
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Подборка макро и корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке👇
понедельник 17 июля
💰АФК Система: последний день с дивидендом 0.41 руб. за 2022
🔉МЕЧЕЛ: Судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу на 11.94 млрд руб.
вторник 18 июня
🍏X5 Group: операционные результаты за 2кв и 6мес 2023
⛽ Транснефть: последний день с дивидендом 16665.2 руб
⛽ Сургутнефтегаз: последний день с дивидендом 0.8 руб за обычку и префы
среда 19 июля
четверг 20 июля
ПУСТО
пятница 21 июля
⛽️ ТГК-1: Результаты операционной деятельности за 2кв2023 и 1п2023
📍К посту прикрепляем корпоративные отчёты в США на этой неделе 👇
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 ВЗГЛЯД НА РЫНОК #новостирынкарф #аналитикарынкаРФ
🔹уже достигли 2900;
🔹причина в девальвации и остатках дивидендов;
🔹куда дальше?
🚩Часть 1: PRAVDA про рынок
Рынок за неделю +2,48% по индексу Мосбиржи (с начала года +34,8%).
Уже в СР рынок достиг 2900, в ЧТ была попытка коррекции, но можно сказать, что в ПТ ее выкупили и закрытие недели прошло в позитивном ключе. Рынку помогает фактор девальвации (рубль держится около отметки 90), рост цен на нефть (вернулись на $80 по брент), и приход финальных дивидендов (Роснефть, Татнефть, Фосагро и тд.).
📈 Пока тренд остается растущим! Каких-то существенных признаков начала коррекции рынка не видно. На выходных было усиление геополитической составляющей, но возможно рынок ее опять проигнорирует. Из предстоящих событий способных тормознуть рынок - только заседание ЦБ РФ 21 июля‼️
Возможно на этой неделе успеем пощупать 3000 пунктов, но почти 10 месяцев роста подряд выглядят уже опасным для сохранения в портфеле 100% лонгов. Как это часто бывает, коррекция наступает неожиданно и на позитивном фоне.
Чуть скорректировали наш базовый сценарий (ЗЕЛЕНЫМ). Рынок слишком разогнался, коррекция пошла бы только на пользу, если смотреть в перспективы 2024 года.
📍Ставьте 👍 за полезный пост!
Часть 2. Заметные корпоративные события в следующем посте🔔
Наш канал:@PravdaInvest 🅿
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
🔹уже достигли 2900;
🔹причина в девальвации и остатках дивидендов;
🔹куда дальше?
🚩Часть 1: PRAVDA про рынок
Рынок за неделю +2,48% по индексу Мосбиржи (с начала года +34,8%).
Уже в СР рынок достиг 2900, в ЧТ была попытка коррекции, но можно сказать, что в ПТ ее выкупили и закрытие недели прошло в позитивном ключе. Рынку помогает фактор девальвации (рубль держится около отметки 90), рост цен на нефть (вернулись на $80 по брент), и приход финальных дивидендов (Роснефть, Татнефть, Фосагро и тд.).
Возможно на этой неделе успеем пощупать 3000 пунктов, но почти 10 месяцев роста подряд выглядят уже опасным для сохранения в портфеле 100% лонгов. Как это часто бывает, коррекция наступает неожиданно и на позитивном фоне.
Чуть скорректировали наш базовый сценарий (ЗЕЛЕНЫМ). Рынок слишком разогнался, коррекция пошла бы только на пользу, если смотреть в перспективы 2024 года.
📍Ставьте 👍 за полезный пост!
Часть 2. Заметные корпоративные события в следующем посте🔔
Наш канал:@PravdaInvest 🅿
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лидеры/аутсайдеры за неделю + нефтянка
⬆ Лидеры роста за неделю:
🟢Х5 +13,1%,
🟢VK +8,6%,
🟢АЛРОСА +8,1%,
🟢Yandex +7,9%
🟢FIXP-гдр +5,4%.
Фактически была неделя расписок.
⬇ Аутсайдеры:
🔻РусГидро -1,6% (дивгэп)
🔻Татнфт 3ао -1,1% (дивгэп)
🔻ФосАгро -1% (дивгэп)
🔻Татнфт 3ап -0,3% (дивгэп)
🔻МТС +0%. (МТС худшая бумага за неделю, не росла на позитивном рынке).
📍важное про нефтянку - Кабмин предлагает с 1 сентября уменьшить дисконт нефти Urals при налогообложении с $25 до $20. Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 (снижение на 50%).
Что это значит? Хуже всего это решение для компаний с максимальной переработкой:
✔️Татнефть
✔️Газпромнефть
✔️Башнефть
⬆ Лидеры роста за неделю:
🟢Х5 +13,1%,
🟢VK +8,6%,
🟢АЛРОСА +8,1%,
🟢Yandex +7,9%
🟢FIXP-гдр +5,4%.
Фактически была неделя расписок.
⬇ Аутсайдеры:
🔻РусГидро -1,6% (дивгэп)
🔻Татнфт 3ао -1,1% (дивгэп)
🔻ФосАгро -1% (дивгэп)
🔻Татнфт 3ап -0,3% (дивгэп)
🔻МТС +0%. (МТС худшая бумага за неделю, не росла на позитивном рынке).
📍важное про нефтянку - Кабмин предлагает с 1 сентября уменьшить дисконт нефти Urals при налогообложении с $25 до $20. Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 (снижение на 50%).
Что это значит? Хуже всего это решение для компаний с максимальной переработкой:
✔️Татнефть
✔️Газпромнефть
✔️Башнефть
‼️АЛРОСА, Новатэк, Самолет, Совкофлот и другие. Подборка заметных корпоративных событий в одном посте 👇
🧰 АЛРОСА - Минфин пока не обсуждает повышение НДПИ для АЛРОСА, возможные изменения будут рассматриваться не раньше осени. Рынок ждет промежуточные дивиденды компании, оценка в 3-4 рубля за 1пг23.
🧰 Русал - Промышленная ассоциация Европы призвала не вводить санкции в отношении Русала.
В январе-июне компания снизила экспорт алюминия на 2,7% по сравнению с данными годичной давности следует из материалов РЖД. Экспорт алюминия в 1пг был на 3% ниже г/г.
Русала рекомендовал акционерам отклонить требования "Суал Партнерс" о доступе к данным по убыточному хеджу.
🧰 ТГК-2 - суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций компаний
🧰 Новатэк - неплохие производственные показатели за 2кв23. Акция пробует подобраться к 1500, и у нее есть все шансы на это на текущей неделе.
🧰 Белуга групп - в 1пг отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,5% за счет роста трафика на 27% и среднего чека на 5%. Акции хоть и выросли прилично, но остаются интересными для долгосрочного удержания.
🧰 Совкомфлот - оказывается дочка компании выкупала с рынка акции, но деталей не раскрывают, ни цены, ни объёма покупок нет. Если выкуп дочку продолжится, акции могут быть значительно выше. Цель выкупа не ясна, но в теории могут собрать 95% и сделать принудительный выкуп по средней цене за последние 6м.
🧰 Самолет - со слов менеджмента....buyback еще не начался, все впереди. Проводить SPO у Самолета планов нет, в рынок компания выкупленные акции продавать не будет. Самолет не отказался от дивидендов в 2023, в 3кв. менеджмент предложит совету директоров своё видение.
🧰 Полюс - хитрый buyback по 14200 рублей на 29,99% акций. Заявки на продажу акций принимаются с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. ВНИМАНИЕ: сдать на выкуп акции смогут только те, кто ими владел на 07 июля. Заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Выглядит все так, будто заточено под выкуп акций у крупного миноритария компании ООО "Акрополь". После выкупа у компании вырастет долг и похоже дивидендов пока не будет.
📍к посту прикрепляем тепловую карту рынка акций РФ за неделю!
🔥/👍за полезный пост
#новостирынкарф #аналитикарынкаРФ
🧰 АЛРОСА - Минфин пока не обсуждает повышение НДПИ для АЛРОСА, возможные изменения будут рассматриваться не раньше осени. Рынок ждет промежуточные дивиденды компании, оценка в 3-4 рубля за 1пг23.
🧰 Русал - Промышленная ассоциация Европы призвала не вводить санкции в отношении Русала.
В январе-июне компания снизила экспорт алюминия на 2,7% по сравнению с данными годичной давности следует из материалов РЖД. Экспорт алюминия в 1пг был на 3% ниже г/г.
Русала рекомендовал акционерам отклонить требования "Суал Партнерс" о доступе к данным по убыточному хеджу.
🧰 ТГК-2 - суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций компаний
🧰 Новатэк - неплохие производственные показатели за 2кв23. Акция пробует подобраться к 1500, и у нее есть все шансы на это на текущей неделе.
🧰 Белуга групп - в 1пг отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,5% за счет роста трафика на 27% и среднего чека на 5%. Акции хоть и выросли прилично, но остаются интересными для долгосрочного удержания.
🧰 Совкомфлот - оказывается дочка компании выкупала с рынка акции, но деталей не раскрывают, ни цены, ни объёма покупок нет. Если выкуп дочку продолжится, акции могут быть значительно выше. Цель выкупа не ясна, но в теории могут собрать 95% и сделать принудительный выкуп по средней цене за последние 6м.
🧰 Самолет - со слов менеджмента....buyback еще не начался, все впереди. Проводить SPO у Самолета планов нет, в рынок компания выкупленные акции продавать не будет. Самолет не отказался от дивидендов в 2023, в 3кв. менеджмент предложит совету директоров своё видение.
🧰 Полюс - хитрый buyback по 14200 рублей на 29,99% акций. Заявки на продажу акций принимаются с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. ВНИМАНИЕ: сдать на выкуп акции смогут только те, кто ими владел на 07 июля. Заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Выглядит все так, будто заточено под выкуп акций у крупного миноритария компании ООО "Акрополь". После выкупа у компании вырастет долг и похоже дивидендов пока не будет.
📍к посту прикрепляем тепловую карту рынка акций РФ за неделю!
🔥/👍за полезный пост
#новостирынкарф #аналитикарынкаРФ
📆КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ #pravda_календарь
Подборка корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке РФ👇
вторник 18 июня
🍏X5 Group: операционные результаты за 2кв и 6мес 2023
⛽ Транснефть: последний день с дивидендом 16665.2 руб
⛽ Сургутнефтегаз: последний день с дивидендом 0.8 руб за обычку и префы
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Подборка корпоративных событий для тех, кто торгует на рынке РФ👇
вторник 18 июня
🍏X5 Group: операционные результаты за 2кв и 6мес 2023
⛽ Транснефть: последний день с дивидендом 16665.2 руб
⛽ Сургутнефтегаз: последний день с дивидендом 0.8 руб за обычку и префы
Наш канал: @PravdaInvest 🅿️
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
✈️ САМОЛЕТ: импульс к росту! #теханализ
🔹Вчера акции побили значимое сопротивление на уровне 3350 руб.
🔹Закрылись уверенным ростом, импульс достаточно сильный.
🔹Ближайший уровень находится в районе 4000-4100 руб.
👍 купить
👎 продать
🔥 не лезть
🔹Вчера акции побили значимое сопротивление на уровне 3350 руб.
🔹Закрылись уверенным ростом, импульс достаточно сильный.
🔹Ближайший уровень находится в районе 4000-4100 руб.
👍 купить
👎 продать
🔥 не лезть
