Ждали ответа от АРВЭ, а получили эмоциональную дискуссию о перспективах «зелёной» генерации. Без конкретики, но занимательно. В пятницу «Коммерсант» сообщил, что власти обсуждают новый срок проведения второго конкурса программы ДПМ ВИЭ 2.0, уже перенесённого с мая на декабрь. До этого Минэнерго говорило о переносе на 1,5 года (то есть суммарно 2 года, до весны 2024 года), теперь источники газеты говорят о полугодовой отсрочке – до мая 2023 года.

Первое предложение вызвало бурные протесты профильной ассоциации – АРВЭ обеспокоена судьбой загрузки производств комплектующих, развёрнутых в РФ под программу ДПМ ВИЭ. Для выработки позиции по смягчённому предложению АРВЭ созвала президиум ассоциации, который предложил до августа повременить с принятием решения о переносе. При этом секторальные инвесторы заверили, что «по-прежнему ведут серьёзную работу по адаптации к новым реалиям и надеются, что к концу года большинство вопросов устойчивости инвестиционных проектов будет решено».

В ходе публичной дискуссии, продолжающейся уже больше месяца, представители сектора ни разу не высказывались по двум ключевым параметрам отбора: ценам и комплектующим, особенно в ветрогенерации. На фоне санкционного исхода западных компаний сегмент потерял ключевого локализованного производителя – Vestas, в списке также Siemens Gamesa и другие игроки. На предложение АВРЭ отложить вопрос до августа отреагировал депутат Госдумы Валерий Селезнёв, возглавляющий профильную секцию экспертного совета думского комитета по энергетике.

«Не вижу ни слова про меры, которые вы предпринимаете для восстановления разорванного местами в клочья ВИЭ-кластера, созданного за счёт потребителей энергии. При этом совершенно непонятно, что изменят два месяца, остающиеся до новой, предлагаемой вами, даты принятия решения по дальнейшему проведению ДПМовских отборов, особенно по ветру», – написал г-н Селезнёв.

Фразу о «растерзанном в клочья» кластере в АРВЭ сочли «чересчур агрессивной», попросив депутата «впредь не хоронить отрасль ВИЭ до выдачи свидетельства из ЗАГСа, а то такими темпами в России «крестов не хватит». Смысловой ответ выглядит как «проблемы не только у нас, но мы смотрим в будущее с оптимизмом».

«Не совсем понятно – исходя из анализа каких фактов сделаны такие печальные выводы. Из того, что о своём уходе с рынка заявил один из европейских производителей? Так к этому надо уже привыкнуть, они уходят почти из всех отраслей, и газовые турбины, и электросиловое оборудование, и машиностроение, все находятся в подобной ситуации. Времена сложные, но участники рынка усердно работают над решением возникших проблем! И, несмотря на уже понесённые значительные убытки из-за введённых антироссийских санкций, с оптимизмом смотрят на перспективы отрасли!» – заявили в АРВЭ.

Вопрос о том, зачем откладывать решение о переносе отбора ДПМ ВИЭ на август, в этой публичной дискуссии остался без ответа. Но рискнём предположить, что на заседании президиума АРВЭ вспомнили заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной от 18 апреля: «Во втором квартале – начале третьего мы войдём уже активно в период такой (связанной с санкциями – ред.) структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий».

После некоторой заминки власти согласовали список кандидатов в совет директоров госхолдинга «Россети». Как и писал «Коммерсант» в начале мая, в перечень включён глава «Россетей» в 2013-2017 годах Олег Бударгин, а также замминистра финансов Ирина Окладникова. Одновременно премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое означает фактический отказ ФСК от дивидендов по итогам 2021 года. В предыдущие годы эти выплаты являлись базой для финансовой стабильности «Россетей».

Отказ от дивидендов ФСК приведёт к синхронному отказу и от выплат «Россетей», уверен независимый эксперт Владимир Скляр. Учитывая, что для электрификации второго этапа расширения Восточного полигона РЖД нужны дополнительные инвестиции в 200 млрд рублей, не обеспеченные тарифными решениями, такой шаг ФСК был вполне ожидаем. Для «Россетей» остаётся актуальным вопрос поиска средств для выполнения обязательств северо-кавказских сбытов перед поставщиками оптового рынка, но объявленные дивиденды отдельных МРСК вполне помогут сетевому холдингу справиться с этой задачей – по крайней мере, в 2022 году, полагает г-н Скляр.

Как и предполагал вчера Владимир Скляр, «Россети» вслед за ФСК отказываются от выплаты дивидендов из-за «отсутствия чистой прибыли». После переоценки стоимости акций «дочек» холдинг зафиксировал по итогам 2021 года чистый убыток в 38,3 млрд рублей по РСБУ, годовая отчётность по МСФО не раскрывалась.

Идея повышения инвестиционной привлекательности сетевого сегмента и пополнения бюджета РФ за счёт дивидендов «Россетей», обсуждавшаяся несколько лет, в реальности была воплощена лишь дважды. По итогам 2017-2018 годов акционерные выплаты не осуществлялись из-за «бумажного» убытка по РСБУ. Дивиденды за 2019 год (с учётом промежуточных) составили 23 млрд рублей, но на следующий год они упали до 5 млрд рублей, хотя Минфин рассчитывал на суммарные выплаты хотя бы в 10 млрд. Сокращение выплат более чем на 78% по итогам 2020 года менеджмент «Россетей» объяснял существенным ростом долговой нагрузки дочерней ФСК в связи с финансированием работ по электрификации Восточного полигона РЖД.

Очередное заседание экспертного совета при думском комитете по энергетике под председательством Валерия Селезнёва вновь было посвящено спорам о консолидации сетевого сектора, конкретнее – о перспективах закона о системообразующих ТСО. Базовый нормативный акт планировалось принять в этом году, но сейчас перспективы выглядят более туманными, хотя доводы сторон не меняются. Минэнерго (и «Россети») настаивают на необходимости консолидации сектора: число сетевых компаний в регионах в перспективе должно сократиться до трёх-пяти (+ системообразующая ТСО) в зависимости от размера энергосистемы, заявила начальник отдела департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Елена Фёдорова. Проект уже прошёл часть экспертиз, но в процессе согласования был доработан и вынесен на повторное общественное обсуждение. Приём предложений завершился 27 апреля, сейчас Минэнерго анализирует их и в ближайшее время снова направит документ на согласование в ФАС и Минэкономразвития, после чего он будет внесён на повторное согласование в правительство, сообщила г-жа Фёдорова.

«С учётом того, что сказала Елена Владимировна (Фёдорова – ред.) о повторных согласованиях, точно все сроки нужно сносить на год… Требования для нового оборудования, которые должны были вступать в силу с 2023 года, надо переносить как минимум на один год. Ну и в целом было бы неплохо провести оценку объёма инвестиций и источников финансирования в новой ситуации, социально-экономических последствий, и потом устанавливать более точные сроки реализации проекта», – поделился мнением генераторов по этой проблеме заместитель директора «Совета производителей энергии» Сергей Катаев.

«По срокам принятия, опять же в случае принятия (законопроекта – ред.), сдвижка на год вправо, наверное, это целесообразно», – сказал Валерий Селезнёв, комментируя выступление г-на Катаева.

На том же заседании экспертного совета при думском комитете по энергетике под председательством Валерия Селезнёва сегодня были озвучены интересные подробности о судебных спорах между генераторами и ФАС, заподозрившей сначала «Т Плюс», а теперь и СГК, в манипулировании ценами на ОРЭМ.

В конце прошлого года антимонопольщики признали «Т Плюс» виновной, так как её ценовые заявки превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемого для выработки электроэнергии. Но в начале мая решение ФАС достаточно неожиданно отменил суд, в котором генкомпания обжаловала взыскание регулятора.

«Я читал это судебное решение. В его основу вынесено то, что (у ФАС – ред.) нет методики определения обоснованности ценовых заявок на РСВ; нет соответственно основания для обвинений», – сообщил Валерий Селезнёв, поинтересовавшись у представителя ФАС, когда будет завершена эта работа, продолжающаяся уже не первый год. Замначальника отдела тарифного регулирования электросетевого комплекса и формирования балансов антимонопольной службы Павел Мочалов сказал, что тема для него непрофильная, но пообещал уточнить ответ у коллег.

Проект методики определения экономической обоснованности ценовых заявок поставщиков энергорынка, которая, по распоряжению правительства, должна была быть утверждена ещё в 2011 году, будет представлен на общественное обсуждение в июне. Об этом сегодня заявил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев на онлайн-заседании экспертного совета под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнёва.

«Над методикой мы в настоящее время работаем. Надо подождать ещё две недели и мы будет готовы показать соответствующий текст (проекта – ред.) общественности», – сказал он, отметив, что инициатива разработки методики, над которой ФАС работает более 11 лет, принадлежит самой антимонопольной службе.

Ранее отсутствие методики, по словам г-на Селезнёва, стало основанием для суда, отменившего решение антимонопольщиков, признавших «Т Плюс» виновной в подаче завышенных ценовых заявок на РСВ и манипулировании рынком. Позднее ФАС возбудила аналогичное дело в отношении СГК, но в этом случае у службы к генератору возникли другие претензии, отличающиеся от предъявляемых «Т Плюс», отметил Дмитрий Васильев.

Сегодня утром «Коммерсант» сообщил, что «Совет рынка» предлагает ввести ценовые потолки для заявок ТЭС на РСВ на основе фиксированных топливных расходов и определения цены топлива в конкретный час.

Анатолий Чубайс уйдет с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, сообщил нам источник, близкий к ассоциации.

Возможная отставка главы набсовета «Совета рынка» Юрия Удальцова, которая сопровождалась попыткой организовать грязный скандальчик, станет не первой заметной кадровой потерей для регулятора в этом году.

Решение о смене руководителя набсовета «Совета рынка» видится знаковым, прежде всего, с точки зрения кандидатуры преемника Удальцова, который был одним из ключевых стратегов в электроэнергетике со времён реформы РАО «ЕЭС России». По информации источников «Коммерсанта», на смену ему придёт замминистра энергетики Павел Сниккарс. В самом регуляторе фактически подтвердили эту информацию, прокомментировав изменение схемы вознаграждения руководителя.

Ни для кого не секрет, что в последние годы «Совет рынка» работал в тесном контакте с Минэнерго, в т. ч. собирая статистику и проводя часть отраслевых расчётов. Параллельно он занимался перманентной донастройкой «рыночного» сегмента электроэнергетики. Но в прошлом году ситуация начала серьёзно меняться – под давлением потребителей ФАС начала обвинять генераторов в манипулировании рынком, после чего власти реанимировали идею методики определения экономической обоснованности ценовых заявок. Антимонопольщики рассчитывают принять её уже к осени. В том же ключе – предложение «Совета рынка», о котором на прошлой неделе рассказал Ъ: установить предельную цену электроэнергии для разных типов ТЭС, исходя из топливных расходов.

Регулирование ценовых заявок тепловой генерации означает фактическое сворачивание рынка в последнем конкурентном сегменте – РСВ. «Вся эта суета с обоснованностью заявок и методик их подачи – это не про конкуренцию, а про регулирование в условиях её почти полного отсутствия», – писал на прошлой неделе в соцсетях глава «Агентства энергетического анализа» Алексей Преснов. С ним сложно не согласиться. Нормирование ценовых заявок поставщиков минимизирует уровень рыночности в электроэнергетике, сектор по сути переходит в директивно регулируемое состояние. В этих условиях наличие двух регуляторов для конкурентного и неконкурентного сегментов не требуется, что позволяет перейти к жёсткой вертикальной связке Минэнерго – «Совет рынка», где последний оформляет принципиальные решения, принимаемые на уровне министерства и правительства. Таким образом, назначение Павла Сниккарса по совместительству главой набсовета регулятора выглядит вполне логичным и отражающим новую отраслевую реальность. Правда, на этом фоне вполне обоснованными выглядят и предложения заодно переименовать «Совет рынка» в «Регуляторный совет» отрасли.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов на ПМЭФ-2022: «Мы, скорее всего, пересмотрим планы достижения реализации низкоуглеродной стратегии в части ВИЭ, потому что сегодня ДПМ ВИЭ поставлены на паузу, но мы не отказываемся от «зелёной» повестки».

Ещё одно важное заявление главы Минэнерго Николая Шульгинова на ПМЭФ-2022 касается принципов проведения КОМа – изменение методики расчёта спроса может сократить объём необходимых резервов на 14 ГВт и снизить стоимость мощности для потребителей на 10%.

«Мы начали разрабатывать новый подход к проведению конкурентных отборов мощности, который заключается в переходе от нормативного определения параметров спроса и предложения, резерва мощности к их расчёту на основании вероятностных характеристик работы энергосистемы, то есть к расчёту балансовой надёжности. Будет изменена методика определения спроса. (Есть – ред.) предложения в том числе по учёту мощности ГЭС, в том числе по учёту фактической мощности солнечных и ветровых электростанций. Тем самым эти подходы позволят нам формировать объективные данные. Мы провели предварительные расчёты. Расчёты показывают, что минимальный необходимый резерв мощности, рассчитанный по новой методологии, может уменьшиться гигаватт на 14. Это приведёт к снижению стоимости мощности примерно на 10%».

Enel продаст 56,43% акций «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия» за $135 млн, сообщила итальянская компания 16 июня. В ФАС соответствующее ходатайство пока не поступало.

Блокпакет ОГК-5 в 2007 году обошёлся Enel в 39,2 млрд рублей ($1,5 млрд), в начале 2008 года на оферту для получения контроля в будущей «Энел Россия» итальянцы потратили ещё 24,65 млрд рублей.

На сегодняшнем заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике под председательством Валерия Селезнёва регуляторы и участники отрасли пытались публично обсуждать проект методики эталонов в сетях, разрабатываемый ФАС под грифом ДСП. Документ готовится в рамках поручения президента, сроки уже сорваны, сейчас антимонопольщики ждут решения кабмина, рассчитывая, что период разработки будет продлён с 4 апреля до 31 августа. Отдельный нюанс, что эталоны в сетях обсуждаются параллельно с активно продвигаемой Минэнерго и «Россетями» реформой ТСО.

Представитель ФАС Яна Ночевка сообщила, что ДСП-проект устанавливает основные положения по расчёту операционных расходов с применением эталонных затрат. В следующем году должен начаться переходный период. Доля операционных расходов, попадающих под расчёты по эталонам, в 2023 году должна составлять 20 – 100%. Нижний порог будет ежегодно повышаться на 10 п. п. и в 2029 году составит 80%. С 2030 года предусмотрен полный переход на эталоны. При этом проект исключает метод сравнения аналогов для расчёта базовых уровней операционных расходов. Значения эталонов будут индексироваться по прогнозной инфляции.

«Эталон, так же, как и в сбытовых надбавках, будет экономически обоснованной величиной операционных расходов. Он не будет влиять ни на подконтрольные расходы, ни на инвестиционную деятельность. Действующие методы регулирования сохранятся. То есть, в отличие от введённого ранее сравнения аналогов как отдельного метода, в эталонах этого не произойдёт», – подчеркнула представитель ФАС.

Факторы, которые ФАС учитывает при построении модели, – протяжённость и плотность ЛЭП, количество подстанций, разъединителей, выключателей, условных единиц, трансформаторная ёмкость, число и плотность точек поставки, полезный отпуск, надёжность и качество энергоснабжения, исполнение ремонтных и инвестпрограмм. В числе внешних факторов – средняя температура, интенсивность грозовой деятельности, количество температурных переходов через 0, площадь территории обслуживания, средняя зарплата в регионе. Сейчас выделено восемь эталонов затрат на содержание сетей, сообщила г-жа Ночевка, озвучить которые, «к сожалению, пока, наверное, не получится» из-за грифа секретности.

Эталонный метод направлен на рост прозрачности сектора и исключение субъективизма и дискриминации в тарифных решениях, уменьшение количества споров, в том числе судебных, отметила Яна Ночевка. По её словам, после внедрения эталонов в сбыте число заявлений в ФАС снизилось в десятки раз.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселёв сравнил предлагаемый ФАС путь с выкапыванием и закапыванием ямы для высадки дерева, которое при этом посадить забыли. Потребители не против бенчмаркинга в сетях, но считают, что необходимо актуализировать смежные методики (№20, разнесения затрат и перекрёстного субсидирования по уровням напряжения) и грамотно определять, что такое экономически обоснованные затраты.

«Опошлено само слово «эталоны». Сегодня это усреднённая величина затрат, под которую будут подтянуты все компании сектора, то есть мы получим обратную маржиналку – то, что произошло в эталонах гарантирующих поставщиков. Никакого намёка на снижение затрат нет… Сбытовая деятельность в 2021 году стоила нам 300 млрд рублей. Четыре года назад, за которые ничего функционально не изменилось, мы платили 60 или 70 млрд рублей. Учитывая масштабы сетей, нефтяное эмбарго не сравнится с последствиями для экономики страны от этих действий. Это очень серьёзное дело. Почем оно делается в тайне, под грифом ДСП? Абсолютно неправильный и неверный подход. Мы за эталон как принцип, но категорически против технологии, применяемой ФАС для его внедрения», – резюмировал г-н Киселёв.

​​❗️ На протяжении четырёх месяцев потребление в ЕЭС России вопреки общеэкономической ситуации продолжало существенно превышать показатели 2021 года. По итогам прошлого месяца регуляторы сообщали, что в мае спрос увеличился на 3,7%, а за пять месяцев был выше прошлогоднего на 2,4%. Но на этой неделе в динамике, возможно, произошёл перелом.

По оперативным данным СО ЕЭС, на протяжении четырёх из пяти последних суток (18-22 июня) потребление в ЕЭС оказывалось ниже прошлогоднего на ту же дату – совокупный показатель снизился на 0,23% (абсолютные данные смотрите в таблице). Исключением стало 20 июня, но в прошлом году эта дата выпала на воскресенье, а в этом году – на понедельник. Объём генерации за прошедшие пять суток оказался ниже уровня 2021 года на более существенные 1,77% (вероятно, сказывается остановка энергоэкспорта в ЕС). При этом выработка начала снижаться немного раньше – с 15 июня.

Потребление в ОЭС Средней Волги, где значимую часть спроса обеспечивают автозаводы, за 22 дня июня составило 5,76 млрд кВт•ч, что на 3,29% ниже, чем 1-22 июня 2021 года. В ОЭС Центра спрос снизился на 1,57%, до 12,83 млрд кВт•ч. Выше прошлогоднего потребление электроэнергии в Сибири (+3,87%, до 11,99 млрд кВт•ч за 22 дня июня), а в ОЭС Юга спрос растёт сразу на 8,9% (до 6,05 млрд кВт•ч). Меньше 3% пока прибавляют показатели ОЭС Урала и Северо-Запада. Рост потребления в ОЭС Востока 1-22 июня составил 0,6% (до 2,04 млрд кВт•ч) при том что майская прибавка составляла 4,7% (до 3,2 млрд кВт•ч).

​​Обновили статистику выработки и потребления в ЕЭС, проанализировав оперативные данные СО ЕЭС по 25 июня включительно. Тренд на снижение потребления усиливается: если 18–22 июня сокращение спроса относительно тех же дат 2021 года составило 0,23%, то 18–25 июня – уже 2,27%. Накопленным итогом июньское потребление пока выше прошлогоднего (на 0,9%), а вот объём генерации уже меньше (на 0,62%). После перехода в минус выработка в ЕЭС оказалась ниже прошлогодней на 3% (за 15–25 июня). Потребление в июне ощутимо падает в центре (-2,8%) и на Средней Волге (-4,3%), близко к стагнации оно на Дальнем Востоке (+0,5%), существенно растёт в Сибири (+3,7%), и ещё больше – на юге России (+6%).

В рамках адаптации к санкционной реальности российские энергетики ищут новые способы получения оборудования, в том числе в виде поставок из «дружественных» стран и организации параллельного импорта. Но часть необходимого планируется импортозаместить: например, СГК разработает собственное ПО на замену Windows. Будет ли разрабатываться в комплекте офисный пакет, не сообщается.

​​Пока ждём официальной статистики по выработке и потреблению в июне от «Системного оператора ЕЭС» и Минэнерго, обновили картинку, получающуюся из оперативных (посуточных) данных СО. Рост спроса в ЕЭС замедлился с 3,7% в мае до 0,4% в июне (к аналогичному периоду 2021 года); выработка в июне сократилась на 1% против увеличения на 2,8% в мае.

Прирост потребления энергии в России, за которым мы пристально следили последние две недели, действительно замедлился. Данные Минэнерго и сегодняшний ежемесячный отчёт СО ЕЭС близки к нашим предварительным расчётам на основе посуточных графиков потребления, публикуемых СО: спрос в июне прибавил 0,5% (к июню 2021 года) при приросте по итогам мая на уровне 3,8%; выработка в июне ушла в минус на 1% от прошлогоднего уровня, хотя в мае добавляла 2,8%.
Месячные показатели существенно отстают от полугодовых (спрос растёт на 2,2%, выработка – на 1,9%).

По данным СО ЕЭС, средняя температура в июне составила 17,4°C, что на 1,2°C ниже, чем в июне 2021 года. Очищенный от температурного фактора показатель потребления в июне вырос на 1% к уровню 2021 года, за шесть месяцев – на 2,9%, сообщили «Перетоку» в Минэнерго. Таким образом, часть снижения действительно вызвана погодой, но это не даёт уверенности, что в последующие месяцы, вне зависимости от температуры, потребление не уйдёт в минус.

Интересные новости сегодня пришли по итогам годовых собраний трёх генераторов, подконтрольных «Газпром энергохолдингу». Акционеры «Мосэнерго» и ОГК-2 последовали рекомендациям советов директоров компаний и решили направить на дивиденды 50% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год – 8,87 млрд и 10,66 млрд рублей соответственно. А вот собственники ТГК-1, крупным миноритарием которой является финский Fortum с долей в 29,45%, видимо, учли специфику акционерного капитала и вслед за «Газпромом» отказались платить дивиденды (4,338 млрд рублей), отвергнув рекомендацию совета директоров.

В «Т Плюс» удивились сегодняшнему решению ФАС о наложении на компанию оборотного штрафа в 846,5 млн рублей. Московский арбитраж в мае отменил решение антимонопольщиков, признавших генератора виновным в манипулировании ценами на ОРЭМ; апелляция назначена на 12 июля. Предпосылки для дальнейших подобных споров могла бы пресечь методика оценки обоснованности ценовых заявок поставщиков на РСВ, которую ФАС разрабатывает 11 лет и обещала представить в июне, но она не опубликована до сих пор.

Глава «Системного оператора» Фёдор Опадчий сегодня сообщил, что в начале июля спрос на энергию превышает прошлогодний. Посчитали исходя из посуточных данных регулятора за 1–10 июля, получается +0,246%. Напомним, по итогам июня прирост составил 0,5%, но в конце месяца объём потребления оказался ниже прошлогоднего.