Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/08)
삼성전자 5.95X
SK하이닉스 5.60X
마이크론 9.01X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/08)
삼성전자 5.95X
SK하이닉스 5.60X
마이크론 9.01X
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
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스트레이키즈 리더 방찬 💪
Forwarded from 강해령의 테크앤더시티
<전영현 삼성전자 부회장 젠슨황 미팅 後>
Q.젠슨황 CEO와 어떤 얘기 나눴나
전영현 부회장(이하 전):젠슨황과 좋은 얘기를 많이 나눴다. 지금까지 오랫동안 같이 협력해 왔는데, 오늘 가장 좋은 얘기를 나눈 것 같다.
편안하게 좋은 얘기를 많이 나눴고, 저희가 단기간에는 hbm4라든가 파운드리 협력 이런 걸 어떻게 할지 얘기했다.
좀 더 중장기적으로는 서로 같이 협력해서 같이 공동 개발하는 얘기도 했고. 좋은 얘기 많이 나눴다.
Q.중장기적으로 개발을 말씀해 주셨는데 최근에 HBM4E도 샘플 출하했는데 엔비디아 평가는? HBM 진척 상황 공유 부탁한다.
전: 단기적으로는 지금 올해부터 시작해서 hbm4라든가 소캠을 공급을 충분히 해드려야 한다.
이제 내년부터는 HBM4E, 그 다음 파운드리 비즈니스, HBM5 등 장기적인 협력도 같이 많은 얘기를 했다. 많은 도움을 주셔서 좋은 얘기 많이 했고 오늘 굉장히 좋은 미팅이었다.
Q.파운드리 협력 확대 얘기도 나왔나
전:그렇다. 지금 저희가 4나노하고 8나노에서 필요한 자율주행 칩하고. 그다음에 그록(Groq) 칩이라고 엔비디아에 있는 엑셀레이터 칩 같이 협력하고 있다. 그 다음 세대 협력도 같이 논의하고 있다.
Q.자율주행 칩은 새로 나온 얘기로 볼수있나.
전:아니다. 지금 현재 저희가 공급사로 참여하고 있다.
Q.SK가 최고 공급사라고 이렇게 좀 말을 해버렸다. 삼성전자에 우려 시선도 있다. 포지션이 위협받은 게 아니냐 얘기가 있는데.
전:저희는 저희 일을 열심히 하겠다. 나중에 결과로서 보여드릴 것.
Q.삼성전자와 엔비디아는 2년간 메모리 장기 공급 계약 맺고 있는지?
전:하여튼 저희는 최대한 열심히 해서 최고의 파트너로서 저희가 열심히 엔비디아가 성공할 수 있도록 최대한 도와드리겠다.
Q.젠슨황 CEO와 어떤 얘기 나눴나
전영현 부회장(이하 전):젠슨황과 좋은 얘기를 많이 나눴다. 지금까지 오랫동안 같이 협력해 왔는데, 오늘 가장 좋은 얘기를 나눈 것 같다.
편안하게 좋은 얘기를 많이 나눴고, 저희가 단기간에는 hbm4라든가 파운드리 협력 이런 걸 어떻게 할지 얘기했다.
좀 더 중장기적으로는 서로 같이 협력해서 같이 공동 개발하는 얘기도 했고. 좋은 얘기 많이 나눴다.
Q.중장기적으로 개발을 말씀해 주셨는데 최근에 HBM4E도 샘플 출하했는데 엔비디아 평가는? HBM 진척 상황 공유 부탁한다.
전: 단기적으로는 지금 올해부터 시작해서 hbm4라든가 소캠을 공급을 충분히 해드려야 한다.
이제 내년부터는 HBM4E, 그 다음 파운드리 비즈니스, HBM5 등 장기적인 협력도 같이 많은 얘기를 했다. 많은 도움을 주셔서 좋은 얘기 많이 했고 오늘 굉장히 좋은 미팅이었다.
Q.파운드리 협력 확대 얘기도 나왔나
전:그렇다. 지금 저희가 4나노하고 8나노에서 필요한 자율주행 칩하고. 그다음에 그록(Groq) 칩이라고 엔비디아에 있는 엑셀레이터 칩 같이 협력하고 있다. 그 다음 세대 협력도 같이 논의하고 있다.
Q.자율주행 칩은 새로 나온 얘기로 볼수있나.
전:아니다. 지금 현재 저희가 공급사로 참여하고 있다.
Q.SK가 최고 공급사라고 이렇게 좀 말을 해버렸다. 삼성전자에 우려 시선도 있다. 포지션이 위협받은 게 아니냐 얘기가 있는데.
전:저희는 저희 일을 열심히 하겠다. 나중에 결과로서 보여드릴 것.
Q.삼성전자와 엔비디아는 2년간 메모리 장기 공급 계약 맺고 있는지?
전:하여튼 저희는 최대한 열심히 해서 최고의 파트너로서 저희가 열심히 엔비디아가 성공할 수 있도록 최대한 도와드리겠다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>마이크론 CEO “메모리는 AI 시대에 과소평가된 병목… 공급 부족은 2026년 이후에도 지속될 수 있어, 우리는 결코 스스로를 의심하지 않는다” (중국언론)
•마이크론 CEO는 메모리가 AI 산업에서 가장 과소평가된 핵심 병목 요소라고 평가했음. AI 경쟁이 단순한 연산능력 경쟁에서 메모리 경쟁으로 확대되고 있으며, 특히 고성능 AI 시스템일수록 메모리의 중요성이 더욱 커지고 있다고 설명
•그는 공급 측면의 구조적 제약으로 인해 메모리 부족 현상이 장기화될 것으로 전망. 신규 팹 건설에는 수년이 소요되고, 공정 미세화가 진행될수록 웨이퍼당 생산량 증가 효과도 과거보다 낮아지고 있어 공급 확대가 쉽지 않다는 것. 메모리 공급 부족은 최소 2026년 이후까지 이어질 가능성이 높다고 밝혔음
•또한 기업의 성공은 단기 유행을 쫓는 것이 아니라 회복탄력성, 운영 규율, 장기적 관점에 달려 있다고 강조하며, 마이크론은 시장 변동성 속에서도 장기 전략을 유지해 왔다고 설명했음. “우리는 결코 스스로를 의심하지 않는다”며 AI 시대 메모리 수요 확대에 대한 강한 자신감을 드러냈음
>摘要：美光CEO认为，存储是AI被低估的底层瓶颈，AI正从“算力竞赛”延伸为“存储竞赛”。供给端的结构性约束决定了存储短缺将是长期状态。晶圆厂建设周期长，技术节点推进导致单位产出增幅下降，供应紧张至少延续至2026年以后。他强调，成功的底层逻辑是韧性、纪律与长期主义，而非追逐短期风口。
•마이크론 CEO는 메모리가 AI 산업에서 가장 과소평가된 핵심 병목 요소라고 평가했음. AI 경쟁이 단순한 연산능력 경쟁에서 메모리 경쟁으로 확대되고 있으며, 특히 고성능 AI 시스템일수록 메모리의 중요성이 더욱 커지고 있다고 설명
•그는 공급 측면의 구조적 제약으로 인해 메모리 부족 현상이 장기화될 것으로 전망. 신규 팹 건설에는 수년이 소요되고, 공정 미세화가 진행될수록 웨이퍼당 생산량 증가 효과도 과거보다 낮아지고 있어 공급 확대가 쉽지 않다는 것. 메모리 공급 부족은 최소 2026년 이후까지 이어질 가능성이 높다고 밝혔음
•또한 기업의 성공은 단기 유행을 쫓는 것이 아니라 회복탄력성, 운영 규율, 장기적 관점에 달려 있다고 강조하며, 마이크론은 시장 변동성 속에서도 장기 전략을 유지해 왔다고 설명했음. “우리는 결코 스스로를 의심하지 않는다”며 AI 시대 메모리 수요 확대에 대한 강한 자신감을 드러냈음
>摘要：美光CEO认为，存储是AI被低估的底层瓶颈，AI正从“算力竞赛”延伸为“存储竞赛”。供给端的结构性约束决定了存储短缺将是长期状态。晶圆厂建设周期长，技术节点推进导致单位产出增幅下降，供应紧张至少延续至2026年以后。他强调，成功的底层逻辑是韧性、纪律与长期主义，而非追逐短期风口。
#엔터 #코르티스
어떻게 총리지명자 소감이 레드레드
네이버 V앱 만든 분이라고 알려지면서
돌팬들 사이에서 반응 좋음
스마트스토어 네이버페이도 이 분 작품이라고.
https://youtu.be/DRapx7lx1kw?si=3UZ53YD3RNKIZy3H
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한성숙, 총리 임하는 각오 묻자…"도가니 사리기 that's red-red" [현장쏙] / 연합뉴스TV(YonhapnewsTV)
한성숙 국무총리 후보자가 출근길 기자들과 질의응답을 가졌습니다. 한 후보자는 "정부 출범 2년차를 맞이하는 전환적 시기에 총리에 지명돼 굉장히 무거운 책임감을 느낀다"고 그 소회를 전했습니다. 총리직에 임하는 각오에는 아이돌 그룹 코르티스를 소환하기도 했는데요. 어떤 이유에서인지 '현장쏙'으로 확인하시죠.
#한성숙 #국무총리 #후보자 #이재명 #대통령 #청와대 #중기부 #중소벤처기업부 #코르티스 #cortis #레드레드 #redred #도가니 #국회…
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