Сначала все катались на слонах, но грянул апокалипсис, и Пахом с Эпифанцевым сбежали в космос на тихоходках. Они вернулись на уже отстроенную Землю, но Пахом, обретший тайные силы, стал новым злом и начал разрушать планету. Эпифанцев не знает, что делать.