Очередной обзор мировой нефтегазовой отрасли исходя из официальных источников, а именно сайтов министерств.

🇨🇦 Канадское Минэнерго оптимистично высказалось за будущее освоение своей части арктического шельфа. В районе Ньюфаундленда и Лабрадора разведано «потенциально коммерческое открытие» в бассейне Фламандского перевала.
Это вселяет надежду на то, что зашедший в тупик проект Bay du Nord, отложенный ранее в этом году из-за низких цен на нефть, вскоре может быть возрожден.

🇰🇼 Министр нефти Кувейта заявил о намерении запретить наем экспатриантов для работы в нефтяном секторе. Иностранные граждане не будут наниматься на работу в Kuwait Petroleum Corp. в 2020 и в 2021 годах. Это сделано, чтобы обеспечить своих жителей работой и снизить угрозу заражения короновируса, занесенным из других стран.

🇹🇲 По приказу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова государственная газовая компания «Туркменгаз» подписала соглашение с торговым подразделением «Туркмен Петролеум Трейд» из ОАЭ. Ожидается, что партнерство увеличит добычу природного газа на Даулетабаде, газовом месторождении в провинции Мэри на границе с Ираном.

🇬🇧 Минэнерго Великобритании заявляет о намерении сократить выбросы от оффшорной нефтегазовой отрасли и полностью устранить из к 2050 году. В результате обещания, принятого компаниями, в течение следующего десятилетия будет удалено более 9 млн. тонн парниковых газов.

🇻🇳 Правительство Вьетнама заявило, что совместно с ExxonMobil рассматривает возможность строительство сразу четырех электростанций, работающих на СПГ. Общая мощность электростанций составит около 6000 МВт. Объем инвестиций около 8 млрд долл.

СК возбудил новое очередное дело против сотрудников «Норникеля»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства. Поводом для него стал выявленный факт сброса сточных вод в 2017–2019 гг. близ Норильска. Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Таким образом, ведомство сжимает кольцо обвинений вокруг концерна.

По версии следствия, некие неустановленные лица из числа сотрудников «ГМК «Норильский никель» и «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений. В результате неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах. По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется около 154 млн рублей. Таким образом, следственные органы теперь обратили на прошлые прегрешения «Норникеля». Это значит, что подобных расследований «из прошлого» могут опасаться и другие крупные игроки, имеющие арктические проекты.

Цены на нефть который раз демонстрируют свою зависимость от восстановления американской экономики. Стоимость «чёрного золота» взлетела после того, как ФРС США объявила о расширении ранее объявленной программы скупки облигаций американских компаний. В итоге вслед за ценами на нефть в зеленую зону перешли и акции российских нефтегазовых игроков.

За последние сутки стоимость нефти выросла на 2,67% до $39,99 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подорожали на 1,43% до 371,4 руб., «ЛУКойла» - на 2,43% до 5392 руб., «Газпрома» - на 1,23% до 196,59 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,45% до 1075,4 руб., «Сургутнефтегаза» - на 1,5% до 39,97 рубля.

Германия может ввести ответные санкции против США из-за «Северного потока — 2»

Правительство Германии должно продумать свои действия на случай, если США решат расширить санкции против проекта газопровода «Северный поток-2», заявил председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. В частности, он предложил вызвать посла США, ввести персональные санкции против сенаторов — авторов законопроекта о новых ограничениях для «Северного потока-2», а также установить пошлины на американский СПГ.

О том, что группа сенаторов подготовила законопроект о новых санкциях США против «Северного потока-2», стало известно 4 июня. Согласно документу, под финансовые ограничения подпадают все суда, занимающиеся прокладкой труб для проекта. Также санкции могут коснуться предприятий, страхующих эти суда, осуществляющих их техобслуживание и установку специального оборудования, и компаний, сертифицирующих газопровод после завершения его строительства. По сути, впервые в современной истории США направят санкции против дружественного правительства.

Греция и Израиль заявили о создании нового энергетического блока в регионе

Страны подписали декларацию о более тесном двустороннем энергетическом сотрудничестве. Речь идет о двух проектах: строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода EastMed и создании энергетического моста Греция-Крит-Кипр-Израиль. Как мы уже писали, сейчас цементируется создание нового регионального союза, противопоставленного Турции, Ливии, Ливану и России.

Израильская сторона уже начала процесс ратификации греко-кипрско-израильского межправительственного соглашения, подписанного 2 января 2020 года. Более того, периодически речь идет об инициативе 3+1, где еще одной стороной выступают США. Таким образом, новое объединение не только продвигает идею освоения месторождения Левиафан, но и экспорт в Восточное Средиземноморье американского СПГ. Оба эти проекта во многом меняют расстановку сил в регионе и по крайней мере ставят под сомнение расширение поставок по «Турецкому потоку» - из Турции в Грецию и дальше в Южную Европу.

Гендиректор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев опроверг слухи о многих сотнях и даже тысячах заболевших коронавирусом на Амурском ГПЗ. За все время на стройке, где занято порядка 30 тыс человек, заболели 158 сотрудников. 25 из них уже успешно выздоровели.

Полностью избежать проникновения вируса на стройку не удалось. Да это и невозможно. Но действующие регламенты с особым коридором для прибывающих в аэропорту, двухнедельной изоляцией, обсерваторами, быстро открытым госпиталем и увеличенным штатом врачей позволили минимизировать ущерб. 158 заболевших на 30-тысячном объекте с тесным контактом людей - неплохой показатель.

В Литве разгорелся скандал, связанный с закупкой оборудования у России. Литовская компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, Однако появились нюансы, которые поставили крест на контракте.

В соответствии с условиями сделки, российском заводе в Челябинске предполагалось купить колена и тройники. Изначально Alvora должна была брать компоненты в Италии, но вмешался короновирус. Тогда литовцы обратились к ChelPipe International миллиардера Андрея Коморова.

Однако выяснилось, что компания заключила контракт с Минобороны РФ, а также поставляет запчасти для «Северного потока-2». После таких новостей Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что не одобряет сделку на основании закона о нацбезопасности и не собирается поддерживать военную инфраструктуру России.

Вслед за российской нефтью Белоруссия будет искать замену российскому газу

Страна может найти альтернативу российскому газу так же, как в случае с нефтью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти»,— сказал он. Разногласия России и Белоруссии в начале года уже привели к прекращению поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Минск пытался найти альтернативу и закупил несколько танкерных партий из Норвегии, Азербайджана и США — всего 12 танкеров объемом около 1 млн т — это примерно половина месячной потребности страны.

Однако найти замену российскому газу будет не так просто. Белоруссия импортирует из России около 20 млрд куб. м газа в год, и в этом году его цена составляет фиксированные $127 за тыс. куб. м. Минск просит снижения цены, ссылаясь на резкое снижение спотовых цен в Европе, однако «Газпром» не готов менять условия контракта. Полностью закрыть потребности Белоруссии могла бы закупка газа из Польши при использовании газопровода Ямал—Европа, однако «Газпром» его периодически использует для поставок в Европу.

Российская нефть вытеснила саудовскую на рынке США

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне 2020 г. упали до уровня 133 тыс. барр. в сутки. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне продажи саудовской нефти на американском рынке установят 35-летний минимум. Объем поставок снизился почти в десять раз по сравнению с апрелем, когда Эр-Рияд наводнил мировой рынок нефтью во время короткой ценовой войны против России.

Во многом саудовскую нефть на американском рынке заменила российская. По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, к берегам США приближаются десять танкеров с российской нефтью: восемь из Усть-Луги и два из Новороссийска. Все они относятся к классу Aframax и берут на борт до 900 тыс. баррелей. Таким образом, до конца месяца в Соединенные Штаты поступит до 9 млн баррелей нашей Urals — рекорд за девять лет.

Представители саудовской нефтяной промышленности говорят, что королевство вряд ли увеличит поставки в США во второй половине месяца и в июле. Данные об американских запасах нефти мониторятся в режиме реального времени, и информация об их сокращении сразу же влияет на рынок, поднимая цены. Впрочем, несколько танкеров с саудовской нефтью еще не указали конечные пункты назначения, поэтому результаты в конце месяца могут отличаться от предсказанных.

«Газпром» вместе с компанией Фридмана закрыли проект на шельфе Англии

Участники проекта Winchelsea на британском шельфе Северного моря решили его приостановить и сдать лицензии в связи с недостижением показателей эффективности. Wintershall Noordzee в 2012 г. начала разведку на лицензионных участках континентального шельфа Великобритании, которые составляли основу Winchelsea. В ноябре этого же года «Газпром» получил 50% компании. С мая 2019 г. Михаилу Фридману с партнерами принадлежит 33% в крупнейшей нефтегазовой компании Европы Wintershall Dea, в которую вошли активы Wintershall.

На проекте уже закончено строительство двух поисковых скважен, но из-за нерентабельности участниками проекта принято решение о приостановке развития проекта и сдаче лицензий. К тому же «Газпром» сообщил, что другой проект Wintershall Noordzee — газовое месторождение Wingate на шельфе Великобритании с мощностями по добыче 0,3 млрд куб. м в год, которое было введено в эксплуатацию 2011 г., — планируется закрыть в 2026 году.

Газпром спорит с одним из ключевыых своих партнеров в Европе- итальянской Eni. Компании обратились в арбитраж по поводу толкования отдельных положений долгосрочного договора о поставках газа, подписанного ещё в 2014 году. Итальянская пресса утверждает, что спор возник вокруг...несложно догадаться чего. Рыночные цены на газ сейчас гораздо ниже цен, получаемых из формул прописанных в долгосрочных контрактах.

В ситуации удивляет не факт пересмотра ценообразования, а то, что впервые за многодесятилетнюю историю двусторонних отношений партеры не смогли договориться полюбовно, и вынуждены идти в суд. Италия партнёр Газпрома с 1969 года, но и там объемы поставок в этом году снизились на 20% период к периоду.

Российская же корпорация, все больше и больше похожа на умирающего динозавра, который продолжает верить в свою несокрушимость глядя на приближающийся метеорит. Один за одним пересматриваются контракты и выносятся судебные акты.

Ставка на месторождения без качественной предварительной геологоразведки - бич Газпрома последних лет.

Рассказывая о покорении Сибири газовики тщательно обходят тему экономической целесообразности. Потому, и будут спасать «Силу Сибири» не закопанные сотни миллиардов в якутских месторождениях, а доступный газ с Ямала.

А в истории с Чаяндой очевидно, виноватым будет директор «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Системных решений принято не будет. Потому что так устроено всё в «Газпроме».

Российская нефть вытеснила саудовскую на рынке США

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне 2020 г. упали до уровня 133 тыс. барр. в сутки. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне продажи саудовской нефти на американском рынке установят 35-летний минимум. Объем поставок снизился почти в десять раз по сравнению с апрелем, когда Эр-Рияд наводнил мировой рынок нефтью во время короткой ценовой войны против России.

Во многом саудовскую нефть на американском рынке заменила российская. По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, к берегам США приближаются десять танкеров с российской нефтью: восемь из Усть-Луги и два из Новороссийска. Все они относятся к классу Aframax и берут на борт до 900 тыс. баррелей. Таким образом, до конца месяца в Соединенные Штаты поступит до 9 млн баррелей нашей Urals — рекорд за девять лет.

Представители саудовской нефтяной промышленности говорят, что королевство вряд ли увеличит поставки в США во второй половине месяца и в июле. Данные об американских запасах нефти мониторятся в режиме реального времени, и информация об их сокращении сразу же влияет на рынок, поднимая цены. Впрочем, несколько танкеров с саудовской нефтью еще не указали конечные пункты назначения, поэтому результаты в конце месяца могут отличаться от предсказанных.

Под влиянием новой программы поддержки нефтяного сектора со стороны ФРС США цены на нефть перешли к росту. Однако это практически не повлияло на улучшение позиций российских нефтегазовых компаний, которые в основном торгуются в красной зоне. Во многом на котировки российских игроков влияют рекордно низкие цены на газ, которые на NYMEX вчера вплотную приближались к историческим минимумам $1,48 за MMBTU.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 1,8% до $40,71 за баррель. Акции «Роснефти» подорожали на 0,09% до 371,75 руб., однако акции «Газпрома» подешевели на 0,37% до 195,86 руб., акции «ЛУКОЙЛа» - на 0,91% до 5343 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,3% до 1072,2 руб, «Сургутнефтегаза» - на 1,9% до 39,21 рубля.

Все последние передряги вдруг возродили интерес к синтетической нефти. Некогда позабытая идея может получить второе рождение.

Технология производства синтетической нефти может быть очень востребована при утилизации попутного нефтяного газа. По оценкам Мирового банка, свыше 40 млрд кубометров газа в год у России сгорает в факелах. По энергетическому эквиваленту это соответствует примерно 10% всего добываемого «Газпромом» «голубого топлива». Следом за Россией по сжиганию газа идет Нигерия.

Попутный газ – идеальное сырье для производства синтетической нефти. В нем более высокое содержание углерода, и при перегонке получается качественное сырье. По характеристикам оно практически совпадает с обычной сырой нефтью, его можно закачивать сразу в трубу, смешивая с потоком, идущим из скважины.

С 2011 г. правительство РФ усиливает давление на нефтяные компании, чтобы они занимались переработкой попутного газа, но к делу подошли только сейчас. В тех же США с 2015 г. запрещено сжигать попутный газ, в Норвегии запрещено с 90-х.

Определенные работы в нашей стране по созданию синтетического топлива уже ведутся, изучаются имеющиеся технологии, делаются попытки создать собственные технологии, но пока, что называется, все происходит на опытном уровне и промышленных масштабов не достигло.

Одно время над идеей работали специалисты ТНК-ВР, но после поглощения их «Роснефтью» идея заглохла. Проект оказался не интересен и «Роснано». Зато, например, в Китае, Канаде и США, создан отдельный отраслевой кластер по производству синтетической нефти.

17 июня 2020 года биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в России увеличилась еще на 10% и достигла отметки в 57 209 рубль за тонну. Всё дело в том, что «ответсвенные» российские нефтяники решили отжать с рынка по максимуму и пользуются решением Минэнерго снизить в два раза обязательные нормативы для нефтяников по продаже нефтепродуктов через биржу. Почти все нефтепереработчики придерживаются минимальных нормативных показателей, останавливают на «ремонты» свои НПЗ и таким образом минимизируют платежи в бюджет по демпферному механизму. В это время ФАС вместо того, чтобы работать с корпорациями одергивает сбытовиков и представителей общественных организаций, которые пытаются обратить внимание на проблему https://fas.gov.ru/news/29945

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

Доля электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях мира, продолжает снижаться, следует из отчета, подготовленного BP. По подсчетам компании, в 2019 г. доля «угольной» электроэнергии в мировом энергобалансе сократилась на 0,5 п.п. — до 27%, а ее общий объем составил 157,9 эксаджоуля. В результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

Общее потребление угля в мире за год сократилось на 0,6%, однако его производство выросло на 1,5%, что привело к падению мировых цен на этот вид топлива. В результате объемы мировой торговли углем упали в 2019 г. на 1,3%, что стало первым снижением с 2015 года. Сильнее всего сократили экспорт угля США, Австралия и Колумбия, импорт — страны Европы, Япония и Южная Корея. Внутреннее потребление угля продолжило расти в Китае, Индонезии и Вьетнаме, а также Индии, где прирост оказался минимальным с 2001 года.

По данным Федеральной таможенной службы, объем угольного экспорта в денежном выражении в первом квартале 2020 года упал на 37% – до 2,94 миллиарда долларов. В натуральном выражении снижение оказалось не столь заметным, но все же значительным – 16,6%. Финансовые показатели угольных компаний продолжают падать. В частности, добыча угля крупнейшей угольной компании России — СУЭК упала еще в 2019 г.: она сократилась на 4% до 106,2 млн т. При этом выручка компании уменьшилась на 9%, до $7,5 млрд, EBITDA — на 17% до $2,115 млрд, а чистая прибыль — сразу на 39,3%, до $706 млн.

«Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества

В 2019 г. «зеленые» электростанции впервые опередили атомные по объему выработанной в мире электроэнергии, говорится в ежегодном отчете BP Statistical Review. Выработка электричества из солнца, ветра и других чистых источников (кроме воды) выросла на 13% и составила 2,8 петаватт·ч. В целом потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону более чистых источников, констатируют эксперты BP. В 2019 г. мир стал потреблять на 1,3% больше энергии, причем большую часть прироста — 41% — обеспечили ВИЭ.

Россия, как обычно, в отстающих. Правительство утвердило рыночные стимулы для строительства «зеленых» электростанций только в 2013 г., причем всего для 5,4 ГВт. И к 2020 г. было построено лишь 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций — меньше 1% всех мощностей. А доминирует традиционная генерация: 66,8% приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции.

«Газпром капитал" закрыл анонсированную сделку по покупке 9,99% акций "Новатэка" у кипрской "дочки" "Газпрома", Gazfin Cyprus Limited. Сумма составила 320,8 млрд рублей.

Такой переброс акций можно назвать, не иначе как «рассовыванием по углам» в преддверии очередной эскалации отношений с Украиной. Есть мнение, что «Газпром», возможно, переводит акции с целью сделать их менее доступными для Украины, если «Нафтогаз» будет подавать новые иски.

С замиранием сердца трейдеры следят за проходящим сейчас заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан.
На нём решается распределение квот по добыче нефти.

По итогам мая страны ОПЕК+ выполнили соглашение на 87% из-за низких результатов в ряде стран, таких как Ирак, Ангола, Нигерия и Казахстан. На встрече 6 июня министры этих стран уже пообещали в течение июля - сентября компенсировать отставание полностью.

Однако, как говорят в отрасли, обещания во многом останутся на бумаге. Многие страны, все же придерживают сокращение, либо регистрируют уже «мертвые» активы, как сокращенные.

Нефтяники выжидают рост цен. И правительства заинтересованы в теневом наращивании добычи, надеясь на резкий взлет. Есть, правда, и те, кто говорит, что порог потребления достигнут, а 80 долларов, и тем более, 100 долларов за баррель - всего лишь несбыточная мечта.