Сделка ОПЕК+, находящаяся на грани срыва, всё-таки смогла нанести серьёзный удар по российскому нефтяному сектору. Добыча черного золота в России в ноябре снизилась на 11,3%, а экспорт - на 12,2%. Всего с начала года добыча уменьшилась на 8,4%, до 470,16 млн тонн, а экспорт потерял на 12,4% 213,897 млн т.

Сокращение добычи по данным финансовой отчётности по МСФО:

➖ «Роснефть» в ноябре снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,7 млн тонн.
➖«Лукойла» за тот же период сократил добычу на 13,5%, до 5,8 млн тонн.
➖«Сургутнефтегаз» в ноябре снизил добычу на 14,8% - до 4,3 млн тонн, с начала года на 9,4% - до 50,3 млн тонн.
➖«Газпром нефть» за месяц добыла 4,4 млн тонн, что на 8,3% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 52 млн тонн.

В след за сокращением добычи на 4% снизилось производство бензина. Выпуск дизельного топлива за отчетный период упал на 6,8% - до 6,32 млн т, производство мазута - на 7,2%, до 3,8 млн т.

В целом объем нефтепереработки в ноябре сократился на 8,8% - до 23,8 млн т.

Уже вечер среды, и пока есть лишь одно неуверенное сообщение от Bloomberg о достижении прогресса в консультациях перед завтрашним заседанием ОПЕК+. Так что да, бюджету, https://t.iss.one/Wek_ru/5957 вероятно, придется несладко.

Новатэк проигрывает газовую гонку

Несмотря на декларируемую независимость от «Газпрома», Европа резко сократила закупки СПГ. Поставки сжиженного природного газа на терминалы Европы в ноябре 2020 г. снизились на 39% по сравнению с ноябрем 2019 г. до 6,704 млрд куб. м, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe. Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре 2020 г. сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных регазификационных СПГ-терминалов, в том числе ярые противники «Газпрома»: Литва - на 34% и Польша - на 3,6%.

И есть США поставили на северо-запад континентальной Европы в ноябре уже 5 танкеров СПГ (в октябре 4 было), а в Великобританию поставили десять танкеров, то т Катар практически ушел с европейского рынка. В ноябре страна направила на северо-запад Европы и в Великобританию всего по одному танкеру. А раньше он был практически монополистом по поставкам СПГ в Великобританию.

Газпром после летнего провала был вынужден пойти на уступки и отказаться от долгосрочных контрактов по фиксированным ценам в пользу спотовых. Это и позволило вытеснить СПГ из Европы. И если Катар быстро переориентировался на страны Азии с более высокими ценами, то НОВАТЖКу остаётся лишь ждать: флот танкеров ледового класса - пока лишь перспектива. И пока была совершена лишь одна пробная контейнерная поставка в Китай. К тому же Алексей Миллер обвиняет Новатэк в том, что от него страдает бюджет РФ по причине отсутствия экспортных пошлин, аналогичных трубопроводному газу. То есть в перспективе возможен пересмотр экспортных пошлин в сторону повышения.

Обнаружено новое газовое месторождение в Арктике.

Разведочное бурение на шельфе Карского моря, которое велось по заказу Роснефти, обнаружило 2 новых газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м. Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины были пробурены на Викуловской и Рагозинской структурах.
Сейчас «Роснедра» проводят экспертизу данных, после чего будет принято решение о статусе месторождений и их постановке на государственный баланс.

На континентальном шельфе морей Западной Арктики ПАО «НК «Роснефть» владеет лицензиями на 19 лицензионных участков:
7 участков в Баренцевом море, 8 участков в Печорском море, 4 участка в Карском море. Запасы только в Карском море оцениваются в 3,7 трлн.м3 газа и 2 млрд.тн.нефти.

В случае подтверждения ресурсной базы, компания может развивать второй СПГ-проект, первый планируют в районе «Восток Ойла».

Цены на нефть пока стабильны на фоне противоречий между нефтедобывающими странами, включая Россию и Саудовскую Аравию, по вопросу продления рекордных сокращений добычи. При этом российские нефтегазовые компании в основном дешевеют по результатам падения нефтяных цен накануне.

За прошедшие сутки стоимость нефти Brent выросла на 0,02% до $48,26 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,50% до 446,5 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,61% до 5135,5 руб., «Газпрома» - на 0,20% до 186,85 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,36% до 1218,2 рубля. При этом акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,27% до 35,70 рубля.

⚡️ОПЕК и союзники близки к соглашению об увеличении объемов добычи нефти.

Речь идёт об увеличении коллективной добычи нефти на 500 000 баррелей в день, начиная со следующего месяца.

Такое соглашение может стать компромиссом между Россией и Саудовской Аравией.

Китай наращивает импорт СПГ из США, несмотря на вражду.

С одной стороны, последние месяцы пребывания Трампа на посту президента стали особенно напряженными в отношениях с Пекином. Третья по величине китайская нефтегазовая компания CNOOC из-за связей с военными попала в санкционный список: указ Трампа запретит американским инвесторам покупать ценные бумаги. Это при том, что американцы владеют 16,5% акций CNOOC. На фоне этих новостей котировки компании упали почти на 20%.

С другой стороны, несмотря на торговые войны импорт СПГ в Китай из США за год значительно вырос, а CNOOC является крупнейшим импортером СПГ в Китае.

Но есть несколько причин, почему сотрудничество с США выгодно Китаю

➖ Закупка американского СПГ - это аргумент, который Пекин может использовать для пересмотра газовых контрактов с Туркменистаном и Узбекистаном (в КНР поставляется 85% узбекского природного газа). Тем самым Пекин можно увеличить свое влияние в Центральной Азии.

➖Пекин пытается предотвратить с еще одну полномасштабную торговую войну с Вашингтоном: январское торговое соглашение между странами обязывает Пекин закупать на 52,4 миллиарда долларов энергоносителей США в течение двух лет.

Китайцы никогда не будут действовать себе в ущерб и не факт, что американские инвесторы окажутся в выигрыше от политики Белого дома. Пекин уже дал указание государственным фирмам приостановить крупномасштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции и импорт соевых бобов.

​​Германия сократит закупки угля из России с 1 января 2021 года.

1 января в ФРГ отключат сразу 11 электростанций, работающих на каменном угле. Германия — крупнейший импортер российского угля, около 45% - российские поставки.
В июле этого года в Германии приняли закон, который предусматривает прекращение угольной генерации до 2038 года с возможностью досрочного завершения данного процесса.
После этого спрос на уголь упадет и сокращение закупок неминуемо ударит по угольному региону России Кузбассу, а также по угольным терминалам в портах Санкт-Петербурга и Мурманска.

О прекращении использования угля в энергетике в Европе уже отказываются. Великобритания планирует в 2022 году закрыть сразу 7 угольных электростанций, последняя прекратит работу в 2025-м. В том же году от угля откажется Италия. Франция планирует в 2021 году закрытие угольных электростанций. Швеция намерена обходиться без угля с 2022-го, Австрия - самое позднее с 2025-го. Нидерланды первую из пяти угольных электростанций собираются отключить уже в 2021-м.

Поэтому мы считаем амбиции Авдоляна слишком опрометчивыми. Пока будет формироваться инфраструктура Эльгинского угольного комплекса, Европа уже перейдет на альтернативные источники энергии.

Короновирус снова добрался до вахтовиков. «Газпром» сообщил о вспышке заболевания на крупнейшем месторождении Ямала.

Всего на Бованенковское месторождении ковидом болеют больше ста рабочих. 39 из них - сотрудники «Газпром добыча Надым», 70 работников подрядных организаций. По заявлениям руководства компании, многие болеют бессимптомно.

Из-за вспышки «Газпрому» пришлось организовать дополнительные, изолированные места в гостиничном комплексе Бованенково и в одном из общежитий ВЖК промбазы №1. Именно туда отправляют сотрудников без симптомов.

Первая вспышка ковида на Бованенковское месторождении произошла в марте этого года. Тогда заболело 20 вахтовиков. Из-за резкого роста числа зараженных перевахтовку пришлось остановить. В итоге, рабочие просидели на месторождении до середины мая.

Сейчас «Газпром», судя по всему, уповает на чудо. Несмотря на колоссальный приток заболевших, в ноябре, месторождение продолжает работать в штатном режиме. А тестирование всех рабочих до сих пор не проведено.

⚡️ОПЕК решил с января 2021 года ежемесячно наращивать добычу на 500 тысяч барр/сут. в течение 3х месяцев. При этом решение может быть пересмотрено в случае ухудшения ситуации с ценой.

В данный момент участники обсуждают, какие санкции будут применены к нарушителям соглашения.

Китай берет под контроль в Ираке соседнее с "Лукойлом" месторождение

Китайские CNPC и CNOOC собираются купить долю американского нефтяного гиганта ExxonMobil в месторождении Западная Курна-1. Таким образом доля китайских компаний составит 65% в мегапроекте с запасами в 9 млрд тонн, а нефть прямым потоком потечёт в КНР.

Борьбу за Западную Курну-1 «Лукойл» проиграл еще в 2009 году. Тогда компания хотела работать на месторождении за вознаграждение в $1,9 с каждого барреля, добытого свыше лимитированного государством уровня. Но правительство Ирака приняло решение отдать его Shell и ExxonMobil. Позже, в 2012 году ExxonMobil предлагала «Лукойлу» выкупить ее долю акций. Сделка так и не состоялась — наши нефтяники уже входили в Курну-2.

Если переговоры о продаже пройдут успешно, то Китай де-факто оккупирует Западную Курну-1. Говорят, китайским компаниям уже пообещали ряд преференций от Правительства Ирака. В конечном итоге Поднебесная усиливает своё влияние на Ближнем Востоке, что естественно приведёте к нарастанию напряжение между Россией и Китаем, несмотря на краткосрочные общие интересы по вытеснению американцев из региона.

Норвегия подозревает Россию и Китай в промышленном шпионаже в нефтяном секторе

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии считает, что Россия и Китай интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами.

Подозрения небезосноватеьные: Норвегия по праву считается одним из технологических лидеров в области подводного газо- и нефтебурения. Именно в Норвегии создана наиболее передовая специализированная IT-система для мониторинга, ремонта оборудования на месторождении. А с приходом санкций у отечественных компаний возникли проблемы с доступом к необходимым технологиям. И даже попытка скопировать технологии была бы шагом вперёд для российского нефтегаза.

⚡️ По сообщениям наших источников, 5 декабря оператор газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG начнет укладку последнего участка трубопровода и до конца года завершит работу в исключительной экономической зоне Германии.

Сегодня в 11:00 состоится ежегодная встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями ведомств. В прошлом году Валентина Ивановна обрушилась с критикой на Минэнерго за провал реализации закона об "умных" счетчиках.

"Ничего не делается, вообще ничего", - сокрушалась Матвиенко и требовала увольнения замминистра Анастасии Бондаренко. Ее, конечно же, не уволили. И самое интересное: за год ничего с законом принципиально так и не изменилось. Так что рекомендуем Валентине Ивановне сегодня никого не критиковать. Все равно не работает.

Кстати интересно, поднимет ли Валентина Ивановна вопросы платежной дисциплины. На сегодняшний день цифра по долгам за газ и электроэнергию перед энергокомпаниями перевалила за 300 миллиардов. Тут ведь тоже Министерство ничего не делает.

Новый удар от ОПЕК+ и пандемии. Аналитики компании Deloitte спрогнозировали падение рынка нефтесервиса на 25%. У нашего Минфина не столь радужный взгляд. Ведомство считает, что сектор провалится на 40%.

Пандемия коронавируса, сделка ОПЕК+ и обвал нефтяных котировок весной 2020 года опустили финансирование нефтесервисных услуг на рекордно низкое значение. Нефтянники нещадно режут бюджеты на разведку и разработку новых месторождений. Из-за сокращения финансирования, в 2020 году нефтесервесные компании уволят около 1 млн человек по всему миру - это 21% работников.

В России ситуация осложняется тем, что сектор развит слабо. Основные игроки на рынке - частные компании, не имеющие за плечами больших активов. При этом с наступлением темных времён для нефти, заказчики начали вводить отсрочку платежей до 180 дней. «Газпром» пошел еще дальше и предложил подрядчикам продлить такие меры на 2021 год «и далее», оправдывая тем, что такие меры необходимы, чтобы сохранить хоть часть заказов.

Крупные нефтесервисные компании просили закрепить на законодательном уровне сроки платежей за выполнение работ подрядчиками. Сроком выживания компании назвали 30 дней. Мольбы о помощи в правительстве услышаны не были. Минэнерго, пыталось было пробить льготное кредитование для компаний, а позже и создание фонда незаконченных скважин, но в ноябре стало известно, что в помощи нефтегазосервисам отказали.

При отсутствии поддержки извне с рынка сначала уйдут мелкие, частные компании (они занимают 36% всего сектора), а позже не выдержат и некоторые крупные игроки. В итоге российский нефтесервисный рынок в 2020 году снизится как минимум на 20–25%, до $20,5–22 млрд. На мировом рынке падение может быть чуть меньше — на 19%.

На Ямал надвигается катастрофа.

Российские и американские учёные оценили последствия потепления Арктики - оно влияет на несущую способность грунтов. По их оценкам к 2050 году просадки грунта могут достигать от 10 до 30 сантиметров. Учитывая, что на Ямале сотни тысяч социальных и промышленных объектов построены по советским нормативам, необратимые последствия приведут к техногенным катастрофам, по сравнению с которыми «Норильскгейт» покажется цветочками.

Иногда появляются объекты, построенные по более надежным современным технологиям, например нефтепровод «Заполярье -Пурпе» строили на температурно-нейтральных сваях, но это скорее исключение, чем правило. Минстрой до сих пор так и не принял новые правила и ГОСТы для арктических строек, а следовательно новые технологии и материалы пока вне закона. В такой ситуации, до сих пор не ясно, как просчитываются инвестпроекты наших глобальных мегапроектов, если очевидно что, старые нормы уже не работают.

Старт четвертой линии Ямал СПГ откладывают в очередной раз. НОВАТЭК обещал начать производство еще в конце 2019 года.

В 2019 году НОВАТЭК объявил о создании экспериментальной установки мощностью 0,9 Мт СПГ в год. На ней компания решила испробовать собственную технологию сжижения газа под названием «Арктический каскад». С того времени запуск линии переносили уже 3 раза. Теперь НОВАТЭК уверяет, что точно сделает запуск в 1 квартале 2021 года.

В октябре этого года НОВАТЭК даже остановил всю линию для подключения основного оборудования к существующей факельной системе. Но что-то снова пошло не так. В компании признались, что не готовы к запуску и до сих пор находятся на завершающей стадии.

В попытках оправдаться, представители НОВАТЭКа напомнили, что на протяжении 2020 года Ямал СПГ работал на предельных мощностях. И пандемия для них не стала помехой. Кроме того, они заявили о намерении стать основным драйвером роста СПГ в стране. Надеемся, что драйверу все же удастся когда-нибудь запустить новую линию.

​​ФНС требует признать банкротом нефтяную компанию «Дулисьма».

Межрегиональная инспекция ФНС подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом нефтяную компанию «Дулисьма». Агентство по страхованию вкладов 3 декабря подало заявление о взыскании убытков с бенефициара банка «Югра» и других бывших контролирующих лиц банка на 1,6 млрд рублей
Нефтяная компания принадлежит бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным, последний в данный момент находится под домашним арестом по обвинению в хищении 7,5 миллиарда долларов у банка «Югра», который до отзыва лицензии управлялся структурами Алексея Хотина. Банк ранее пытался обанкротить «Дулисьму» из-за её долгов по договорам поручительства за 2017 год.

«Дулисьме» принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение на севере Иркутской области проектной мощностью 450 тыс тонн нефти в год.
В этом году в НК «Дулисьма» были задержки зарплат сотрудникам на два месяца и более. В последние несколько лет вахтовики на месторождении жалуются не только на задержки зарплат, но и на неоплату больничных листов, и переработок, а некоторых в случае жалоб грозились уволить.

Рынок водорода: Росатом против Газпрома

Росатом бросил вызов Газпрому и пытается подчинить себе поставки водорода за рубеж. Госкорпорация анонсировала разработку возможности увеличения объема экспорта в страны страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках развития восточного водородного кластера Росатом в настоящее время ведет разработку технико-экономического обоснования проекта запуска водородных поездов на Сахалин и экспорта водорода в Японию. По данным госкорпорации, водородные поезда могут быть запущены к 2023 году.

В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза, т.е. наиболее экологичного и дорогого так называемого «зелёного водорода». Партнёром Росатома по проекту выступает Kawasaki. У Росатома серьезные водородные амбиции - к 2050 г. производить до 50 млн т водорода в год и обеспечивать около 10% мирового потребления. При этом энергосиратегия России предполагает общий объем экспорта водорода к 2035 г. из России в объеме 2 млн т в год.

На позиции основного экспортёра также претендует «Газпром» - на днях было объявлено о создании дочерней компании "Газпром водород". Пока что Газпром для себя основным рынком сбыта водорода видит Германию. Однако, если экспорт природного газа регулируется государством, и монополия отдана Газпрому, то ограничений по экспорту водорода нет. Это верно к тому, что рано или поздно возникнет конфликт между Росатомом и Газпромом в борьбе за рынки сбыта.

Строительство датского участка «Северного потока-2» под вопросом.

Мы писали о возобновлении строительных работ «Северного потока-2. Сегодня Ведомство судоходства и гидрографии Германии подтвердило, что работы будут проводиться с 5 по 31 декабря. Судя перемещениям флотилии «Газпрома» на Балтике, достройка «Северного потока-2» началась. По данным MarineTraffic, в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы, сегодня направились российские суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Есть нюанс: пока что стройка будет вестись только в дружественных немецких водах трубоукладчиком «Фортуна» на участке чуть больше 2,5 км.
Трудности с завершением прокладки трубопровода могут возникнуть на датском отрезке длиной 120 км, поскольку строительство по-прежнему запрещено американскими санкциями. И более того эти санкции будут расширены.

Из-за санкций такие работы может проводить только трубоукладчик "Академик Черский", который с весны находится в Балтийском море. Утром в субботу 5 декабря, корабль остановил передвижение и стоит в 150 километрах от логистической базы «Северного потока-2».

Пока неизвестно, как судьба датского участка будет решаться.