Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости. При этом российские нефтегазовые компании все равно продолжают в основном дешеветь.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 1,11% до $43,78 за баррель. В свою очередь акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,19% до 36,58 рубля. При этом акции «Роснефти» подешевели на 0,14% до 382,0 руб., «ЛУКойла» - на 0,44% до 4772,5 руб., «Газпрома» - на 0,33% до 183,9 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,14% до 1123,4 рубля.

Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой «Роснефть» сможет получить налоговый вычет для обустройства «Восток Ойл». При ценах на нефть $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб. в год. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефтьюи» просто не полагаются.

Чтобы помочь проекту, цену отсечения снизят с базовой до $25 за баррель - такой подарок от Минфина на 60 млрд руб.

Так повезло далеко не всем нефтяникам. Пересмотр налоговых условий для «Восток Ойл» происходит на фоне решения Минфина отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений.

России могут грозить новые санкции из-за Венесуэлы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название и зарегистрировался в российском реестре. Это прецедент, следует из базы данных по морским судам Equasis: из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы. Более того, танкер дедвейтом 320,8 тыс. т сменил название Ayacucho на «Максим Горький».

Танкер госкомпании Petroleos de Venezuela в 2013 году поставила китайская судоверфь Bohai Shipbuilding. Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. После введения санкций китайцы забрали суда, оставив Венесуэле один

Новый танкер станет крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями в России были «Умба» (дедвейт 300 тыс. т) и «Кола» (309 тыс. т). Но самое главное, что теперь России могут грозить новые санкции: США преследуют венесуэльские танкеры и всех, кто с ними взаимодействует, и вряд ли закроют глаза на смену флага у крупнейшего танкера.

На Кузбассе добыча угля упала почти на 11%

В России продолжает падать добыча угля. В январе-августе 2020 г. угледобывающие предприятия Кемеровской области сократили добычу на 10,7% - до 144,6 млн т, признали в департаменте угольной промышленности. Отрицательная динамика наблюдается по всем позициям. Угля коксующихся марок добыто 49,3 млн т (-1,4%), энергетических марок - 95,3 млн т (-14,8%).

Ситуация на рынке угля до боли напоминает происходящее на газовом рынке. Как мы уже писали, мировые цены на уголь упали, а экспорт рухнул за семь месяцев — на 9,2%, до 196 млн тонн. Основная причина — резкое падение спроса на уголь на мировом рынке. По базовому прогнозу МЭА до 2040 г. потребление угля будет снижаться в Германии, Южной Корее, Японии и даже Китае, а на эти страны в 2019 г. пришлось 45% российского экспорта.

Нарушителям сделки ОПЕК+ дали время до конца года

Саудовской Аравии и России не удалось заставить отстающих участников соглашения, таких как Ирак и Нигерия, наверстать не выполненные ранее квоты. Ещё в августе ОПЕК озаботилась тем, что не все участники сделки полностью выполняют договоренности, в первую очередь это Ирак и Нигерия. Нарушители соглашения обязались компенсировать избыточную добычу летом в течение августа—сентября, снизив ее на 2,3 млн баррелей в сутки, но за весь август удалось добиться дополнительного сокращения всего лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Более того, Ирак решил, что с ним поступили несправедливо, и даже пригрозил выйти из сделки.

В итоге, несмотря на ужесточение риторики ключевых участников, ОПЕК+ решила снова пойти на уступки странам-нарушителям, разрешив им компенсировать чрезмерные объемы добычи летом вплоть до конца года. Кроме того, ОПЕК+ не будет применять против них санкции.

Запасы российской нефти подешевели на 12,7 трлн рублей

Стоимость запасов нефти в России на конец 2019 г. снизилась на 17%, заявили в Минприроды. По данным ведомства, запасы нефти подешевели из-за удорожания операционных расходов на 7% и капзатрат на 7,2%. В целом, уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный год составило 12,7 трлн руб.

На долю запасов нефти приходится 80% в суммарной оценке всех полезных ископаемых, поэтому изменение их стоимости очень чувствительно для совокупной оценки. Более того, общий прогнозный объем добычи нефти на конец 2019 г. снизился на 43,8 млн т, или на 0,4%.

Роснефть получит из бюджета льгот ещё на 45,96 млрд рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий вычет из НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении Роснефти. По проекту, налоговый вычет применяется при добыче нефти «на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО». В итоге льготы получит северная часть Приобского месторождения, разрабатываемая Роснефтью.

Документ определяет предельный размер вычета - не более 3,83 млрд руб. за налоговый период при условии, если средняя цена Urals за этот период превышает базовую цену, заложенную в российский бюджет. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. В итоге Роснефть может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 млрд рублей.

Однако, как показывает практика, условия у нас устанавливает сама Роснефть, и при необходимости Минфин, у которого больше нет денег на поддержку экономики, может выписать льготы даже при цене нефти ниже базовой.

Ливийская NOC возобновила добычу нефти

Ливийская нефтяная компания сняла режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволит возобновить добычу и экспорт нефти. При этом режим ЧС сохранится на месторождениях, где присутствуют любые вооруженные формирования, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании. По данным нефтекомпании, на первом месте стоит безопасность ее сотрудников, работающих на местах.

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. В частности, большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий.

Цены на нефть снижаются после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи. На этом фоне российские нефтегазовые компании также перешли к падению.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 1,34% до $42,57 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,81% до 373,45 руб., «ЛУКойла» - на 0,96% до 4632,0 руб., «Газпрома» - на 0,82% до 180,03 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,21% до 1108,4 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,48% до 36,09 рубля.

АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» подали иск к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Газовики требуют лишить статуса наследия Шведскую крепость 1611-1703 гг. Ниеншанц, которая находится на Охте.

Война за крепость между газовым холдингом и защитниками истории длится уже 15 лет. Территорию Охтинского мыса в 2005 году приобрел «Газпром» для строительства небоскреба «Охта-Центр». Под давлением общественности проект перенесли на территорию Лахты.

Однако «Газпром» не отказался от планов застройки мыса, а просто выждал время. В начале года был объявлен конкурс на проект общей архитектурной концепции территории. Согласно им, на Охтинском мысе возведут комплекс, который будет состоять из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы.

Новые газовозы и нефтяные танкеры обяжут локализовывать в России

Минпромторг скорректировал новую балльную систему локализации судостроения. Новый документ вводит единые требования для всех видов судов. Кроме того, госзаказчики в типовых условиях контракта должны будут описывать требование к локализации. Отдельно записаны не только общие, но и технологические условия, необходимые для ее выполнения, а также требования к специальному оборудованию, системам и материалам. За каждую операцию присваивается определенное количество баллов пропорционально ее стоимости и сложности. Так, газовозы и нефтяные танкеры должны будут набрать не менее 2100 баллов.

Обязательным условием останется закладка судна в России, однако его спуск, проведение ходовых и швартовых испытаний и сдача возможны на территории ЕАЭС. При этом заказчики судов и верфи смогут сами выбрать, по каким позициям им удобнее набрать нужное количество баллов с учетом особенностей судна. Однако с 2025 г. все двигатели должны быть российского производства, и не более 30% стоимости общего количества деталей, узлов и комплектующих — иностранными.

Однако не всем добывающим компаниям придётся поддерживать судостроение и вместе с ним рабочие места в равной степени: по традиции Новатэк пользуется особыми условиями. Для перевозки СПГ по Северному морскому пути в порядке исключение разрешено использование иностранных судов под зарубежными флагами. Выделения десятков миллиардов бюджетных рублей на портовую инфраструктуру, судя по всему, не удовлетворяют аппетитов Новатэка.

📍 Павел Ливинский осмотрел реконструируемую подстанцию 110 кВ «Ладушкин» – центр питания одноименного городского округа Калининградской области
 
✔️ Работы завершаются в этом году, их стоимость – 582,5 млн рублей. Мощность центра питания возрастет более чем в 1,5 раза. Будут установлены два новых силовых трансформатора российского производства, а открытое распредустройство будет заменено современным компактным КРУЭ.
 
🖥️ Внедряются цифровые решения. Информация о параметрах работы подстанции будет передаваться по цифровым каналам в Центр управления сетями «Россети Янтарь» и диспетчерский центр Балтийского РДУ (филиал СО ЕЭС).
 
❗ Дистанционное управление снимет необходимость круглосуточного дежурства персонала. Техническое состояние оборудования будет контролироваться онлайн.
 
💡 «Ладушкин» – одна из пяти подстанций Калининградской области, где в этом году завершится реконструкция в соответствии с требованиями концепции «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Работа подстанций связана с электроснабжением 120 населенных пунктов с 200 социально значимыми объектами. Общая стоимость мероприятий – более 2,3 млрд рублей.

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, по кторому с 1 января 2021 г. будут отменены льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристикам, добываемой на 15 месторождениях Восточной Сибири и Каспии, а также льготу по пошлине на сверхвязкую нефть. Это должно дать бюджету дополнительно 73,5 млрд рублей в 2021-2023 годы. Среди прочего, льгот могут лишиться месторождение им. Корчагина, первы проекта "ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Восточно-Алинское и Южно-Талаканское месторождения «Сургутнефтегаза».

Одновременно законопроект отменяет льготу по экспортной пошлине на сверхвязкую нефть, с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тыс. миллипаскаль-секунд. Вместо этого нефтяникам предлагается перейти на уплату налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. А раз законопроект внесён правительством, то депутатам отступать некуда - остаётся только принять.

Юрий Трутнев отказался включать планы Роснефти в оценку проекта Северного морского пути по причине "отсутствия реальных дел". К Роснефти может быть масса претензий по разным поводам, но вот как раз намеченные планы реализуются. И «Восток Ойл» - это уже далеко не бумажный проект – работа на севере идёт полным ходом. Но зачем Трутневу так примитивно подтасовывать факты?

Еще буквально неделя и Минфин победит «нефтянку». И все же выжмет из отрасли свыше 200 млрд руб. Госдума в ускоренном режиме рассматривает законопроекты об НДД. Сегодня во вторник документы пройдут первое чтение, а на следующей неделе, скорее всего, будут приняты без громких обсуждений.

Изменения по механизму НДД сильнее почувствуют "Роснефть" и "Газпром нефть", "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" сильнее пострадают от наличия в портфеле сверхвязкой нефти и зрелых месторождений.

Кроме того, внесенный пакет законопроектов уберет часть уже существующих льгот по НДПИ для месторождений, которые не перешли на новый режим. Отменит льготы по экспортной пошлине для нефти, взамен компаниям фактически добровольно-принудительно предлагается перейти на НДД.

Аналитики подсчитали, что наиболее сильно пострадает "Газпром нефть». EBITDA компании за 2021 г. может снизиться на 21%. Далее следует "Татнефть», где снижение EBITDA ожидается на 20%. В «ЛУКОЙЛе» отставание EBITDA может составить 8%. «Роснефть» же получит снижение в 3%.

Эксперты отрасли утверждают, что при серьезной зависимости федерального бюджета от «нефтянки», многие решения чиновники принимают скоропостижно, не утруждая себя стратегическим анализом. С учетом значительного ухудшения ресурсной базы эти законопроекты могут привести к катастрофическим последствиям для экономики страны и бюджета.

Цены на нефть растут после резкого снижения накануне на фоне восстановления добычи нефти в Ливии. В результате российские нефтегазовые компании также перешли к росту.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,27% до $41,55 за баррель. В свою очередь акции «ЛУКойла» подорожали на 0,27% до 4523,0 руб., «Газпрома» - на 0,14% до 177,42 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,26% до 1094,8 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,40% до 35,52 рубля. При этом акции «Роснефти» подешевели на 0,12% до 367,85 рубля.

Отмена режима форс-мажора уже оказала давление на нефтяные котировки — ноябрьский фьючерс на Brent упал на 4,2% до $41,3 за баррель. До ограничительных мер Ливия добывала 1,1 млн баррелей в сутки, а после введения режима форс-мажора — всего около 0,1 млн. Таким образом, теоретически на рынок может вернуться около 1 млн баррелей нефти в сутки, что сопоставимо с 1,1% мирового спроса. Это весьма существенный объем, который может всерьез ударить по странам - участникам соглашения ОПЕК+.

Ливия, хотя и является членом ОПЕК, освобождена от обязательств по сокращению добычи, как и Венесуэла. По словам фельдмаршала Халифы Хафтара, открытие нефтяных месторождений сроком на месяц — результат межливийского диалога при участии вице-премьера базирующегося в Триполи ПНС Ахмеда Майтига. Стороны разработали соглашение о справедливом распределении нефтяных доходов и формировании технического комитета: его члены будут осуществлять надзор за реализацией этого решения и заниматься решением споров.

Новые правила предусматривают, что добывающие компании будут заключать специальные соглашения с региональными советами представителей малочисленных народов. В нем будут оговариваться размер предполагаемого ущерба. Также соглашения будут проходить общественные обсуждения.

Предполагается, что документ защитит права КМНС, однако есть вопросы. Совершенно не ясно, как будет рассчитываться ущерб, который еще не нанесен. К тому же такая торговля с коренными народами имеет под собой серьезную коррупционную составляющую и нефтяники будут за мзду «прогибать» аборигенов на снижение платы или сокрытие фактов аварий.

Катализатором распоряжения Премьера Мишустина стала авария на НТЭК Норникеля, после которой Потанин выплатил представителям КМНС более 700 млн руб. за загрязнение рек.

Российские власти довольно радикально меняют налогообложение нефтянки. Новые поправки в налоговый кодекс предполагают, что энергетические компании должны будут отдавать деньги, даже при минимальных ценах на нефть.
Сейчас критическим порогом является отметка 15 долларов за баррель - если среднемесячная цена сорта Urals падает ниже, нефтяные компании платят нулевой НДПИ.

По новым правилам этого ограничения нет. Если цена упадёт ниже 15 долл, нефтяники все равно должны будут отдать в бюджет 428 руб с тонны.

Совершенно логично, что минэнерго и комитет госдумы по энергетике высказались довольно резко против. Схема явно подорвёт финансовую устойчивость компаний, подводя их под банкротство. Учитывая давление Минфина с отменой льгот, можно предположить горячий и затяжной конфликт между компаниями, которые наполняют бюджет и Правительством. Впереди сокращение инвестиций, особенно в социалку и заморозка проектов.

Цены на нефть снизились из-за тревог о спросе на фоне роста запасов нефти за неделю в США и распространения коронавируса в Европе. Резкий рост числа случаев коронавирусной инфекции в таких странах, как Франция и Испания, наряду с вероятностью введения дополнительных ограничений в Великобритании, вновь вызвали опасения вокруг спроса на топливо. В результате российские нефтегазовые компании также перешли к снижению.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent подешевела на 0,91% до $41,34 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 0,15% до 374,25 руб., «ЛУКойла» - на 0,75% до 4495,0 руб., «Газпрома» - на 0,44% до 178,22 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,39% до 1083,4 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,80% до 35,27 рубля.

Роснедра выставят на торги малоизученный Западно-Минховский участок. Он интересен как Роснефти, к активам которого непосредственно примыкает месторождение, так и «Новатэку», имеющего виды на весь Гыданский полуостров.

Дело в том, что НОВАТЭК активно собирает в регионе лицензии под будущие СПГ-проекты, а также концентрирует ресурсы для «Арктик СПГ-2». «Роснефть», хоть и не имеет права экспортировать СПГ, но не против создать здесь совместное предприятие, например с «Газпром нефтью».

В разное время «Роснефть» рассматривала проекты «Дальневосточного СПГ» на Сахалине и «Печоры СПГ» на базе месторождений в НАО. Правда ни один из них так и не был реализован. Пока же борьба за месторождение похожа на попытки взять побольше и отложить на потом.

Сейчас Западно-Минховская площадь не содержит запасов, и будущему владельцу лицензии придется провести разведку. Стартовый платеж составит 124 млн руб. Перспективный объем ресурсов газа здесь может превышать 350 млрд куб.