Боевики помогают Нигерии соблюдать квоты ОПЕК

Shell объявила форс-мажор по экспорту нефти с терминала в нигерийском Форкадосе, ежедневно с него отгружалось около 250 тыс. брл/д. Это уже второй терминал в Нигерии, экспорт с которого приостановлен — до этого в середине декабря ExxonMobil объявила форс-мажор на терминале Ква-Ибо (загрузка 160 тыс.). В обоих случаях причина — подрыв нефтепроводов боевиками дельты Нигера. В декабре Нигерии — одному из самых злостных нарушителей сделки ОПЕК+ — удалось перевыполнить сделку (123%). Правительство Нигерии уже записало это себе в актив, нам же кажется, что 70 тыс. брл/д, которые ушли с рынка в декабре это скорее заслуга боевиков.

Могли бы не выполнять, продолжали бы не выполнять.

#нефть #Нигерия #ОПЕК

«ЛУКОЙЛ» может войти в проекты в трёх странах Западной Африки

«ЛУКОЙЛ» предложил выкупить 100% акций австралийской компании FAR. Общая стоимость сделки может составить примерно в 170,5 млн долл. В портфолио FAR 3 африканских проекта — в Сенегале, Гвинее-Бисау и Гамбии. В Гамбии и Гвинее-Бисау проекты на стадии разведки, а сами эти страны пока не очень популярны у крупных инвесторов. В Сенегале же «ЛУКОЙЛ» наконец-то сможет получить 15% долю в проекте RSSD — в том самом, куда его не пустили в августе из-за санкций. По проекту уже есть ОИР, начало добычи нефти и газа ожидается в 2023 г.

Очевидно, что цель сделки — обойти оператора участка компанию Woodside, которая на правах оператора заблокировала вхождение «ЛУКОЙЛа» в проект летом. За актив компании ещё придётся побороться — в декабре частный инвестфонд Remus Horizons также предложил выкупить все акции FAR, а оператор RSSD Woodside претендует на выкуп доли именно в сенегальском проекте. Предложение «ЛУКОЙЛа» не имеет обязательной силы и будет рассмотрено акционерами FAR.

Мы, если честно, в недоумении, почему «ЛУКОЙЛ» так упорствует. Возможно, компании очень нужно потратить те деньги, которые она не смогла потратить в августе.

#нефть #газ #Сенегал #ГвинеяБисау #Гамбия #РоссияАфрика #ЛУКОЙЛ

Коллеги из НиК пишут, что британская Gemcorp интересуется покупкой доли ангольской государственной нефтегазовой компании Sonangol.

Мы добавим, что Gemcorp довольно тесно связана с Россией. Например, CEO компании — Атанас Бостанджиев — ранее управлял международными проектами в «ВТБ Капитал», выходцы из ВТБ ещё несколько человек из топ-менеджмента. Более того, Gemcorp поставляет российское зерно в Эфиопию, а в 2019 г. на саммите «Россия – Африка» ВЭБ, «Сбербанк», РЭЦ и Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании «механизма финансирования торговли» между Россией и странами Африки.

#нефть #газ #деньги #Ангола #Sonangol #РоссияАфрика

Юралс подорожал в Европе

Стоимость партий Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) по итогам двух прошедших недель повысилась на $1,05/барр., до уровня скидки $1,75/барр. (cif Роттердам) к Североморскому датированному. Российский сорт подорожал относительно эталона благодаря возросшему спросу со стороны европейских переработчиков и компаний из других регионов.

Totsa, торговое подразделение Total, 12 мая приобрела у трейдинговой компании Trafigura 100 тыс. т Юралс с отгрузкой 27—31 мая из Приморска или Усть-Луги со скидкой $1,75/барр. (cif Роттердам) к эталону. Кроме того, Trafigura и ST Shipping, подразделение Glencore, 11 мая зафрахтовали по танкеру для отгрузки по 100 тыс. т Юралс из балтийских портов 13 и 19 мая соответственно с опцией поставки в США, по данным судовых агентов.

Однако потенциал для дальнейшего удорожания Юралс в СЗЕ ограничен, поскольку трейдеры ожидают увеличения предложения сорта в начале июня, отметили участники рынка. Стоимость российского сорта в Средиземноморье за минувшие две недели выросла относительно Североморского датированного на $0,65/барр., до скидки $0,90/барр. (cif Аугуста) к маркеру, благодаря повышенному спросу в регионе.
#ArgusНефтепанорама #Нефть

⚠️🛢#нефть #опек
иранский журналист Рена Занди: основываясь на результатах заседания техкомитета ОПЕК, страны ОПЕК+ продолжат с увеличением добычи на 400 тыс бар в сутки, как и было запланировано ранее
————————-
ранее: техкомитет ОПЕК рассматривал влияние дельты на рынок. Пока считает, что нужно продолжать с увеличением добычи, несмотря ни на что - источники EI

техкомитет ОПЕК сегодня повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2022г - прям перед заседанием ОПЕК+

Нефть с экспорта ушла на российские НПЗ

Поставки нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в августе уменьшились на 37 тыс. барр./сут. (167 тыс. т) относительно предыдущего месяца, до минимального уровня с марта — 3,7 млн барр./сут. (15,76 млн т). Годом ранее, после введения ограничений на добычу по новому соглашению ОПЕК+, отгрузки были меньше — 3,58 млн барр./сут. (15,19 млн т).

Экспорт в августе снизился относительно предыдущих месяцев вследствие сезонного роста загрузки заводов России. Поставки на НПЗ по системе «Транснефти» в августе увеличились на 211 тыс. барр./сут. (900 тыс. т) относительно июля, до 5,12 млн барр./сут. (21,76 млн т).

Между тем уже в сентябре экспорт в дальнее зарубежье может увеличиться на 77 тыс. барр./сут. по сравнению с августом, до 3,78 млн барр./сут. (15,57 млн т), из-за начала осенних ремонтов на НПЗ, согласно предварительным данным. Но в абсолютном выражении отгрузки снизятся на 184 тыс. т вследствие меньшего количества дней в сентябре.
#ArgusЭкспортНефти #Нефть

Дефицит газа укрепит цены на нефть

Существенное удорожание газа и вероятность более холодной, чем обычно, зимы в Европе и Азии окажут поддержку ценам на нефть

Ограниченное предложение природного газа на мировом рынке окажет поддержку ценам на нефть в зимний период. Более холодная погода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может подтолкнуть электростанции и промышленные предприятия увеличить потребление нефти и нефтепродуктов в качестве альтернативы газу, считают эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs.

Рост потребления мазута из-за холодов будет способствовать общему увеличению спроса на нефть до марта в объеме до 900 тыс. барр./сут., полагают в Goldman Sachs. Из-за возможности сильного похолодания в Европе и АТР банк повысил оценку стоимости Брент на $5/барр., до $80/барр.

Ранее в текущем году банк уже повышал прогноз спроса на нефть на сентябрь — ноябрь на 650 тыс. барр./сут. ввиду удорожания газа, что привело к росту оценки стоимости Брент на $2/барр. Складывающаяся ситуация будет способствовать повышательной тенденции и в 2022 г., подчеркнули в Goldman Sachs. Чтобы цены на нефть превысили отметку $85/барр., необходимо удорожание газа на торговых узлах TTF и JKM в Европе и АТР до $23,50/ммБТЕ и $25,50/ммБТЕ соответственно, отмечают эксперты Goldman Sachs. В период 1—21 сентября природный газ на узле TTF оценивался в среднем немного дороже $20,70/ммБТЕ по сравнению с $15,30/ммБТЕ в августе.

Мировые цены на газ значительно выросли в условиях низкого объема запасов топлива в преддверии пикового спроса в зимний период. Трейдеры опасаются, что остатки газа в европейских хранилищах к концу зимы могут полностью истощиться. В Goldman Sachs отмечают, что нехватка предложения газа создает благоприятные условия для роста цен на нефть предстоящей зимой, что нивелирует риски сокращения потребления сырья из-за возможности новой волны пандемии Covid-19. Переход с газа на нефтяное сырье на электростанциях в большей степени поддержит цены на мазут и сжиженный углеводородный газ (СУГ), чем на средние дистилляты, поскольку общие объемы торговли первых двух нефтепродуктов ниже, отметили в Goldman Sachs.
#ArgusНефтепанорама #Нефть

Saudi Aramco намерена повышать добычу

Увеличение производства газа позволит Саудовской Аравии повысить объем выпуска нефтехимической продукции и голубого водорода

Саудовская госкомпания Saudi Aramco планирует увеличить добывающие мощности к 2027 г. на 1 млн барр./сут., до 13 млн барр./сут., заявил исполнительный директор компании Амин Нассер на форуме, организованном Energy Intelligence.

Основной прирост обеспечит увеличение мощностей трех шельфовых месторождений. Производительность участка Марьян повысится до 700 тыс. барр./сут. с 400 тыс. барр./сут., участка Берри — до 550 тыс. барр./сут. с текущих 300 тыс. барр./сут., а максимальная добыча на месторождении Зулуф может вырасти на 600 тыс. барр./сут., до 1,425 млн барр./сут. Остальное увеличение мощностей запланировано на сухопутных участках.

Ранее Saudi Aramco рассчитывала, что увеличение производительности шельфовых участков только компенсирует истощение зрелых месторождений и поддержит суммарный объем на уровне 12 млн барр./сут. Однако позднее руководство страны поставило задачу нарастить мощности до 13 млн барр./сут. Saudi Aramco работает над тем, чтобы увеличить поставки сырья на международный рынок, но в то же время сократить выбросы от производства, отметил Нассер. Разведанные запасы нефти в Саудовской Аравии составляют 260 млрд барр., что позволяет стране наращивать мощности добычи, подчеркнул Нассер. Но увеличение будет происходить поэтапно.
#ArgusНефтепанорама #Нефть

​​Total и Conoco выкупят долю Hess в крупнейшем нефтяном месторождении Ливии

Сегодня глава компании Патрик Пуянне на Ливийском энергетическом и экономическом саммите (Libya Energy & Economic Summit 2021) в Триполи заявил, что правительство Ливии одобрило сделку по продаже доли американской компании Hess в концессии Ваха. Нефтяные месторождения концессии Ваха наряду с месторождением Шарара — крупнейшие по уровню добычи нефти в Ливии (ок. 300 тыс. брл/д). По данным агентства S&P Platts, 8,16% доля Hess будет разделена пополам между уже участвующими в проекте TotalEnergies и ConocoPhillips. Стоимость сделки не разглашается, согласно S&P, премьер-министр Ливии Дабейба попросил Total и Conoco перевести на счёт правительства Ливии по 45 млн долл. «на поддержку спорта и молодёжи». В случае, если сделка будет закрыта, Total и Conoco увеличат доли участия до 20,4% каждая, права оператора и 59% останутся за ННК.

Доля в Вахе — единственный актив Hess в Ливии, она станет четвёртой американской компанией, которая покинет страну после революции вслед за ExxonMobil (2014), Occidental (2017) и Marathon (2018). Total приобрёл долю (16,3%) в концессии Ваха в 2018 г. у другой американской компании — Marathon.

#нефть #Ливия #США #Франция #форум

Активы TotalEnergies в Ливии:

«Нефть и Капитал» пишет, что экологические организации из ЮАР судятся с Shell, чтобы не дать последней провести 3D сейсмику на южноафриканском шельфе.

https://t.iss.one/oil_capital/6029

Шельф в ЮАР глубокий, рельеф и течения не способствуют добыче нефти и газа, а многолетние попытки найти там коммерчески рентабельные запасы углеводородов так и не увенчались успехом. На деле получается, что экологи помогают Shell сэкономить деньги на ГРР.

#нефть #газ #ГРР #ЮАР

Европе нужны российские энергоресурсы

Возможности европейских компаний заменить российскую нефть и нефтепродукты ограниченны

Россия является основным поставщиком нефти и нефтепродуктов на европейский рынок. В случае ужесточения санкций США и Евросоюза против энергетического сектора России европейским компаниям придется заместить российские объемы сырьем и нефтепродуктами из других стран, но сделать это будет крайне проблематично.

Россия поставляет в Европу до 1,5 млн барр./сут. нефти из балтийских портов, до 400 тыс. барр./сут. из Новороссийска, до 800 тыс. барр./сут. по трубопроводу «Дружба». Полностью заменить такие объемы альтернативными сортами из Саудовской Аравии, Ирака и Норвегии вряд ли возможно в условиях устойчивого спроса на это сырье в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Устранить дефицит объемов, которые прокачиваются по направлениям «Дружбы», в этом случае в обозримой перспективе не удастся.

Более того, в порты Европы ввозится 4—6 млн т/месяц газойля, включая крупные партии дизтоплива. Доля российского топлива в импорте составляет 50—60%. Следующими по объемам отгрузок являются Саудовская Аравия и Индия, на которые приходится лишь 10—20% и 5—15% соответственно.

В 2021 г. из российских портов было вывезено 5,05 млн т вакуумного газойля (ВГО) для европейских компаний, по данным аналитической компании Vortexa. Россия в настоящее время является единственным крупным поставщиком ВГО в Европу, и переработчики вряд ли смогут заместить эти объемы. Для сохранения выпуска дизтоплива потребуется значительное увеличение загрузки установок гидрокрекинга.

Россия также является крупнейшим поставщиком мазута в Европу.

Европейские переработчики могут попытаться компенсировать возможное сокращение отгрузок российских нефтепродуктов за счет увеличения объемов переработки на своих НПЗ. Например, для замещения поставок дизтоплива из России европейским НПЗ придется увеличить мощности примерно на 10 процентных пунктов, почти до 90% общей производительности, составляющей 15—16 млн барр./сут. А это является максимальным показателем в текущем веке. Но увеличить загрузку из-за дефицита нефти будет сложно.
#ArgusНефтепанорама #Нефть #Нефтепродукты

​Котировки Юралс превысили $95/барр.

Цена на Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила $95/барр., что произошло впервые с сентября 2014 г. Российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.

Согласно прогнозу объединенного технического комитета ОПЕК+ (JTC), мировое потребление нефти в 2022 г. вырастет на 4,2 млн барр./сут. относительно прошлого года, до 100,8 млн барр./сут. Между тем добыча в некоторых странах ОПЕК+ остается ниже ежемесячно повышаемой квоты.

Стоимость Юралс в СЗЕ в пятницу увеличилась сразу на $4,66/барр. по сравнению с четвергом, до $95,12/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. — тогда котировка достигала $96,18/барр.
#ArgusЭкспортНефти #Нефть

Сербия может подключиться к «Дружбе»

Для обеспечения энергетической безопасности Сербия рассматривает возможность прокладки нефтепровода через Венгрию

Сербия может открыть новый маршрут импорта, подключив НПЗ в Панчеве мощностью 110 тыс. барр./сут. к нефтепроводу «Дружба», ведущему из России.

Проект, который находится на стадии разработки, предполагает проведение трубопровода от подконтрольного «Газпром нефти» предприятия Nis в Панчеве к Сегеду в юго-восточной Венгрии, а затем севернее к системе «Дружба», сообщили в министерстве энергетики Сербии. Предварительно речь идет о 1—2,5 млн т/год (20—50 тыс. барр./сут.), но эта пропускная способность не окончательна, отметили в ведомстве. Проект находится на предварительной стадии, поэтому нельзя говорить о конкретных сроках или объемах инвестиций.

Подобное присоединение может способствовать энергетической безопасности Сербии, считают в министерстве. В настоящее время вся нефть поступает из хорватского порта Омишаль по трубопроводной системе Adria пропускной способностью 400 тыс. барр./сут. В Сербию по новому маршруту может поставляться нефть из России, Венгрии и Румынии, по данным ведомства.

Mol в Венгрии добывает нефть около Сегеда, а Nis начала опытную эксплуатацию нефтяного месторождения Теремия на западе Румынии в 2019 г. Пробная переработка румынской нефти организована на НПЗ в Панчеве. В Mol и Nis не комментируют вопросы, связанные с проектом.

Nis подписала соглашение с оператором Janaf о транспортировке 3,2 млн т нефти по трубопроводу Adria в 2022 г. по сравнению с 2,75 млн т в 2021 г. Nis резервирует объемы на условии безусловной оплаты (ship-or-pay) с возможностью увеличения или уменьшения объема на 10%, по данным Janaf.

Сербский участок трубопровода из Омишаля эксплуатирует госкомпания Transnafta, которая стремится развивать внутренние нефтепродуктопроводы. Министерство энергетики подтвердило планы строительства продуктопровода из Панчева в Смедерево и Нови-Сад, но не предоставило дополнительных подробностей.
#ArgusНефтепанорама #Нефть

⚡#нефть #доллар #россия
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЕМ ПО ПРОДАЖЕ КИТАЮ НЕФТИ В ЮАНЯХ — WSJ

Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы продавать часть своей нефти Китаю в юанях, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Переговоры с Китаем о нефтяных контрактах по цене в юанях велись в течение шести лет, но в этом году они ускорились, поскольку саудовцы все больше недовольны многолетними обязательствами США по защите королевства, говорят источники.

---
грядет крах доллара и всей системы?

Заводы ищут замену Юралс

Североморские сорта становятся более востребованными в Европе, поскольку могут использоваться для замещения Юралс

Скидка на Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) выросла за неделю на $1,75/барр., до $30,20/барр. (cif Роттердам) относительно Североморского датированного, вследствие слабого спроса. Из-за санкционного давления европейские переработчики предпочитают приобретать альтернативное сырье, прежде всего Фортиз и Юхан Свердруп, которые по качеству наиболее схожи с Юралс.

Польские компании PKN Orlen и Grupa Lotos, крупные потребители российской нефти, приступили к закупкам сорта Юхан Свердруп из Монгстада (Норвегия), по данным аналитической компании Vortexa. Испанская Repsol, финская Neste и шведская Preem в марте получили североморские сорта Асгард, Гудрун и Гина Крог.

Нишевые сорта Северного моря обычно поступают на предприятия ближе к месту добычи в СЗЕ. Иракская госкомпания Somo получила запросы от клиентов в Европе на дополнительные поставки нефти из Басры, но экспортные возможности страны ограниченны, сообщил иракский чиновник. Басра средняя является подходящей альтернативой Юралс, но ставки фрахта менее благоприятны по сравнению с арендой судов для отгрузок сортов из Северного моря.

Скидка на партии Юралс объемом 80—100 тыс. т в Средиземноморье увеличилась на $3,29/барр. относительно Североморского датированного, до $27,90/барр. (cif Аугуста), в условиях отсутствия публичных сделок. Но темпы удешевления сорта на европейском рынке ограничивает спрос на Юралс со стороны азиатских переработчиков. Так, индийская HPCL 16 марта в рамках тендера приобрела у торговой компании Vitol до 2 млн барр. Юралс с поставкой в начале июня, сообщили трейдеры.
#ArgusНефтепанорама #Нефть

#нефть #газ #аренда #земля 🇺🇸

Администрация Байдена заявила, что возобновит возможность аренды земли для добычи нефти и газа на государственных землях, но также повысит сборы, которые должны платить компании.

Министерство внутренних дел заявило, что на следующей неделе планирует открыть 145 000 акров государственных земель в девяти штатах для сдачи в аренду для добычи нефти и газа, что станет первым новым разрешением на использование ископаемого топлива на государственных землях с момента вступления в должность президента Байдена.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что г-н Байден стремится показать избирателям, что он работает над увеличением внутренних поставок нефти, поскольку цены растут после санкций против России. Но это также нарушает обещание, данное г-ном Байденом в ходе предвыборной кампании, когда он пытался заверить климатических активистов в том, что он будет уделять приоритетное внимание сокращению использования ископаемого топлива. #NYT

#нефть
Боевой листок Демпартии США Блумберг в последнее время почти ежедневно грузит новостями про то как прекрасно работает потолок цен на нефть. То нефть по 38 долларов продают (уже перепечатал РБК), то чудовищные недополученые доходы от потолка цен (наверняка еще все перепечатают и не раз).
Словом ужас-ужас.
————————-
Совет дня:
Прежде чем читать данный пост, дорогие друзья, выпейте успокоительное и подождите минут 15-20, иначе вы просто не сможете воспринимать информацию более или менее адекватно.
————————-
Итак, надеюсь все последовали совету, можно приступать.
1. Блумберг формально прав. Одна сделка по $38 (даже по моему $37,8) на бирже была, и если эту цену перемножить на весь российский экспорт, то получатся миллионы недополученных доходов в день.

2. Теперь о том почему это лажа:
❗️не весь экспорт это URALS
❗️не весь URALS идет в Европу (уже почти и не идет) а в Азии скидки существенно ниже - $12-15, а не $30-40
❗️никуда не делись латвийские и мальтийские смеси
❗️подтягиваются невесть откуда взявшиеся нефтепродукты из Кувейта и транзит из Казахстана

3. В целом схема торговли российской нефтью стала такая же как иранской. Всё нормально продается, но не афишируется. Периодически правда это вызывает странные перфомансы, когда тот же Блумберг или FT вдруг напишет что мол на границе Ирана стоят танкеры груженые нефтью и ждут отмены санкций чтобы ринуться на рынок и обвалить цены (последний раз такое было весной прошлого года по моему), но эти истории в основном для детей изрядного возраста из трейдерского сообщества, которым жгут руки лишние деньги во фьючерсах. На них собственно и рассчитано.

4. У сюжета есть еще один интересный аспект - это SPR США, который в прошлом году размотали, но который по идее надо пополнять. А уже было заявлено, что "покупать будем когда цены уйдут ниже $70". Цены тем временем туда не торопятся, и потому их по мере сил подгоняют чисто цыганским методом: а вдруг сработает, чего не попробовать. И рассказы про эффективный потолок цен тут конечно очень в тему. В общем одним выстрелом убивается два зайца - российский либерал получает повод для организации полноценной истерики, и западный обыватель какое то время меньше задает вопросов на тему того, почему дизель такой дорогой.

5. Но точки над ё расставит как ни странно бюджет. Ибо статистика по экспорту закрытая, про транспорт тоже никто ничего не скажет, только результаты квартала покажут какая на самом деле была цена на нефть