❗️Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что страна не получала "официальных предложений" о создании тройственного газового союза с РФ и Узбекистаном: "Когда получим, тогда и будем рассматривать".

Потребление меньше, цена ниже

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36/барр. до $83,1/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94/барр. Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом.

Потребление нефти в мире также сократится относительно предыдущих прогнозов Минэнерго США.

Согласно данным EIA, в 2023 году мировой рост потребления нефти составит 660 тыс. б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало данный показатель на уровне 1 млн б/с.

Нефть снижается на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевела на $0,77 (0,96%), до $79,33 за баррель.

Финны подсчитали убытки от price cap

Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в $172 миллиона день, подсчитал финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха.

Недополученные доходы вырастут до 280 миллионов долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Центра.

Дорого это, сами с энергокризисом справляйтесь

Правительство Британии снижает финпомощь для компаний на траты за энергию.

Энергетические субсидии для предприятий в Великобритании в следующем финансовом году составят £5,5 млрд (за последние 6 месяцев расходы были £18 млрд).

Как пишет Financial Times, бизнес-группы предупредили, что такая мера не даст достаточной защиты компаниям, особенно если цены на энергоносители снова подскочат.

Хотя правительство заявило, что новая схема является «значительным фискальным вмешательством», она представляет собой резкое сокращение по сравнению с существующим пакетом субсидий.

Что сейчас?
Есть ограничение цены на электроэнергию и газ на уровне £211 за МВт*ч и £75 за МВт*ч соответственно до конца марта.

Что будет?
Правительство разрешит компаниям устанавливать какую угодно стоимость на газ и электричество. Вместо ограничений для потребителей будет скидка:
£19,61 за МВт*ч на электричество, если оптовые цены будут выше £302 за МВт*ч;
£6,97 за МВт*ч на газ, если оптовые цены будут выше £107 за МВт*ч.

Никакой магии, просто ловкость рук. Вроде бы правительство продолжает помогать, но на практике просто создает вид этой помощи.

Конгресс США проголосует за прекращение поставок нефти SPR в Китай

На этой неделе Палата представителей США решит можно или нельзя продавать нефть Китаю из стратегических запасов США, сообщил лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ.

Сенаторы Джеймс Лэнкфорд и Тед Круз еще летом представили закон, запрещающий иностранным противникам (среди которых числится КНР) приобретать нефть из SPR. Они считают, что распродажа нефти из SPR, где запасы самые низкие за последние 40 лет, Китаю, который сейчас накапливает свои стратегические запасы – это неправильно.

Логика и правда есть. США, пытаясь компенсировать исчезновение нефти из РФ на мировом рынке, против которой они же сами наложили санкции, выпускают свои резервы, отправляя часть из них в Китай, с которым торговые войны только усиливаются.

Если закон HR22 одобрят в Конгрессе, то Unipec America (принадлежит Sinopec) больше не сможет приобретать нефть из SPR. Правда, прямо сегодня она этого и не делает. Последняя партия была выкуплена Phillips 66. Marathon Petroleum Supply and Trading, Shell Trading, Valero Marketing and Supply, Macquarie Commodities Trading US и Equinor Marketing and Trading.

Пожалуй, КНР уже достаточно использовала эту ситуацию и если ее отсекут от доступа к американскому резерву (когда прошел уже почти год) … Пекин как-нибудь переживет.

МЭА: Запрет ЕС на экспорт российских нефтепродуктов изменит конфигурацию рынков

МЭА прогнозирует, что добыча в России упадет на 1,4 млн б/с в 2023 году из-за влияния ограничения цен G7, эмбарго нефти и нефтепродуктов. Это перекроит рынки топлива в мире.

В одном агентство право, европейские НПЗ обратились к сырой нефти из Норвегии, США, Саудовской Аравии, Гайаны и Азербайджана в 2022 году, чтобы компенсировать снижение импорта из РФ. Но вот безоговорочно верить прогнозам МЭА о падении добычи в России после их ошибок в 2022-м как-то трудно.

В S&P, кстати, оценивают последствия эмбарго на нефтепродукты из РФ более спокойно. Они ожидают, что потери добычи РФ могут достичь пика – на 930 000 б/с ниже довоенного уровня в марте 2022-го. Причем к IV кварталу 2023-го она уже восстановится на 400 000 б/с.

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,7 млн б/с до 101,6 млн б/с, причем почти половина этого прироста придется на Китай. Это значит, что поставки топлива в Европу будут все больше идти не только из США, но и из Азии.

Покупка арктических сортов нефти из РФ выгодна КНР с дисконтом не менее $10 за баррель — эксперты

Накануне стало известно, что Китай наращивает закупки нефти из России, причем в корзине увеличивается число наименований доля сортов нефти из Арктического региона. Bfm.ru спросил экспертов, в том числе нашего главного редактора Владимира Бобылева, зачем Китаю арктическая нефть из России.
@oil_capital

Trafigura Group Pte Ltd завершила продажу 24,5%-й непрямой миноритарной доли в индийской нефтеперерабатывающей Nayara Energy Limited, одним из крупнейших акционеров которой является НК "Роснефть".

❗️Минфин сообщает, что ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года в размере 54,5 млрд руб.

#нефть
Боевой листок Демпартии США Блумберг в последнее время почти ежедневно грузит новостями про то как прекрасно работает потолок цен на нефть. То нефть по 38 долларов продают (уже перепечатал РБК), то чудовищные недополученые доходы от потолка цен (наверняка еще все перепечатают и не раз).
Словом ужас-ужас.
————————-
Совет дня:
Прежде чем читать данный пост, дорогие друзья, выпейте успокоительное и подождите минут 15-20, иначе вы просто не сможете воспринимать информацию более или менее адекватно.
————————-
Итак, надеюсь все последовали совету, можно приступать.
1. Блумберг формально прав. Одна сделка по $38 (даже по моему $37,8) на бирже была, и если эту цену перемножить на весь российский экспорт, то получатся миллионы недополученных доходов в день.

2. Теперь о том почему это лажа:
❗️не весь экспорт это URALS
❗️не весь URALS идет в Европу (уже почти и не идет) а в Азии скидки существенно ниже - $12-15, а не $30-40
❗️никуда не делись латвийские и мальтийские смеси
❗️подтягиваются невесть откуда взявшиеся нефтепродукты из Кувейта и транзит из Казахстана

3. В целом схема торговли российской нефтью стала такая же как иранской. Всё нормально продается, но не афишируется. Периодически правда это вызывает странные перфомансы, когда тот же Блумберг или FT вдруг напишет что мол на границе Ирана стоят танкеры груженые нефтью и ждут отмены санкций чтобы ринуться на рынок и обвалить цены (последний раз такое было весной прошлого года по моему), но эти истории в основном для детей изрядного возраста из трейдерского сообщества, которым жгут руки лишние деньги во фьючерсах. На них собственно и рассчитано.

4. У сюжета есть еще один интересный аспект - это SPR США, который в прошлом году размотали, но который по идее надо пополнять. А уже было заявлено, что "покупать будем когда цены уйдут ниже $70". Цены тем временем туда не торопятся, и потому их по мере сил подгоняют чисто цыганским методом: а вдруг сработает, чего не попробовать. И рассказы про эффективный потолок цен тут конечно очень в тему. В общем одним выстрелом убивается два зайца - российский либерал получает повод для организации полноценной истерики, и западный обыватель какое то время меньше задает вопросов на тему того, почему дизель такой дорогой.

5. Но точки над ё расставит как ни странно бюджет. Ибо статистика по экспорту закрытая, про транспорт тоже никто ничего не скажет, только результаты квартала покажут какая на самом деле была цена на нефть

Атлантическая газовая лихорадка

Резкий рост импорта СПГ из США в ЕС начался в 2022 году: увеличение с 1 марта по 31 октября прошлого года составило порядка 148% по сравнению с аналогичным 2021. Investigate Europe выяснили, что за последние годы европейские компании подписали десятки мегаконтрактов на поставку сланцевого газа в США.

Уже в 2021 году Европа обогнала Азию в качестве основного рынка импорта СПГ из США. В марте ЕК и Администрация Белого дома объявили о создании Целевой группы по энергетической безопасности, одобрив поставки не менее 15 млрд куб. м в 2022 году с ожидаемым увеличением.

Об «углеродном следе» этих поставок вспоминают только экологи — представители отрасли ссылаются на совершенствование технологий и более строгий контроль. Собственно, никто в госструктурах по обе стороны Атлантики не отрицает, что рост производства СПГ в США будет способствовать глобальному потеплению, но в свете отказа от энергоносителей из РФ вопрос об экологии уходит на задний план.
@oil_capital

Основной риск - дисконт, но он уменьшится

Отечественные нефтекомпании завершили контрактацию поставок нефти из РФ на февраль на экспорт, не заявляли о проблемах на фоне введенных ограничений западными странами, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас основной риск - это, на мой взгляд, дисконт. Второе - это вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился", - заявил Новак.

Китайская CNOOC увеличит добычу

Китайская нефтегазовая компания CNOOC Ltd. намерена наращивать добычу углеводородов, поставив цель довести показатель до 650-660 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в текущем году.

Компания оценивает чистый показатель добычи за 2022 год на уровне 620 млн б.н.э., говорится в сообщении CNOOC.

В 2024 году CNOOC ставит целью достичь уровня добычи в 690-700 млн б.н.э., а в 2025-м довести его до 730-740 млн б.н.э.

​​Европа по-прежнему наводнена сжиженным природным газом, несмотря на падение базовых цен, поскольку спрос в Азии остается слабым.

Несколько недель назад стало выгоднее поставлять американский СПГ в Азию, чем в Европу, но этой надбавки оказалось недостаточно, чтобы переманить грузы из региона, который в последние месяцы был наводнен топливом.

По словам Лауры Пейдж, старшего аналитика #Kpler, около 68% СПГ, экспортированного США на прошлой неделе, направляется в Европу, в то время как 27% находится на пути в Азию. Несмотря на предположения о том, что спрос в Азии вырастет после того, как Китай отменил строгие ограничения на Covid, возобновление работы страны было неровным, инфекции все еще распространены, и впереди Лунный Новый год.

“Если посмотреть на цены на СПГ для грузовых автомобилей в Китае, что является хорошим показателем промышленного спроса — они снижаются, оживления активности пока нет”, - сказал Арун Тоора, аналитик исследовательской компании #BloombergNEF. “Сначала тебе нужно пережить сезон отпусков в Китае”.

Поставки СПГ в Европу помогли смягчить энергетический кризис этой зимой после того, как поставки по российским трубопроводам резко сократились. Но даже при умеренном спросе на обоих континентах Европа долгое время считалась рынком последней инстанции, и у трейдеров были хорошие шансы найти покупателей в Испании, Франции или Великобритании, где находится обширная импортная инфраструктура и торговые центры.

Запасы газа в Азии, как и в Европе, в настоящее время находятся на высоком уровне, в то время как погода была недостаточно холодной, чтобы увеличить потребление. Многое зависит от температуры до конца зимы в обоих регионах, а также от промышленного спроса в Китае на фоне его распространения из-за Covid. Торговцы, планирующие путешествие продолжительностью не менее 20 дней из США в Азию, должны быть уверены в надежности рынка.

“Если в Азии произойдет внезапное похолодание, значительное количество спотовых грузов может перенаправиться из Европы, но признаков похолодания там пока нет”, - сказал Тоора. “Вы не увидите существенного роста спроса в Азии, если цены не упадут до 15-18 долларов за миллион британских тепловых единиц”.

Безусловно, импорт сжиженного природного газа в Европу в последние недели снизился, что отражает слабое потребление и падение цен, но они все еще выше сезонной нормы. Тем не менее, Morgan Stanley, который сократил свой прогноз цен на газ вдвое, заявил, что европейские цены не обязательно должны быть где-то рядом с максимумами августа прошлого года, чтобы привлечь поставки.

Есть некоторые отклонения в поставках, показывают данные отслеживания судов. Одно судно, по-видимому, перенаправляют из северо-западной Европы в Азию, а другое на прошлой неделе сменило направление и отправилось в Турцию вместо Великобритании.

Но многие танкеры остаются поближе к Западной Европе — позиционирование, которое также поможет им, когда завод по производству сжиженного природного газа во Фрипорте в США в конечном итоге возобновит работу.

Фьючерсы NWE LNG (Spark) с поставкой в феврале

Дорогие редкоземельные металлы, дороговизна энергии от ВИЭ – это мелочи, людей где брать?

Энергопереход Байдена уткнулся в нехватку рабочих рук.

Американские компании, занимающиеся ВИЭ, предлагают более высокую зарплату и льготы, привлекают кадры из-за рубежа, пытаясь преодолеть нехватку рабочей силы, которая угрожает сорвать программу Байдена по борьбе с изменением климата.

Да, «Закон о снижении инфляции» предусматривает субсидии на постройку солнечных панелей и «ветряков», а так же на электромобили на сумму около $370 млрд.

Но уровень безработицы в США находится на историческом минимуме в 3,5%, компании говорят, что им попросту не хватит рабочих рук, даже если будут деньги.

Корейская SK Innovation Co Ltd (производит аккумуляторы для Ford Motor Co F-150 Lightning) в Коммерсе, штат Джорджия, уже увеличила зарплату и льготы, поскольку к 2025 году увеличит численность рабочей силы в США до 20 000 человек с 4000 человек сегодня.

Производитель солнечных батарей SunPower Corp рассматривает идею покупок компаний только ради того, чтобы увеличить свой штат, поскольку обычного привлечения новых работников недостаточно.

Заманить работников большими зарплатами в отрасль, которая не может жить без колоссальной господдержки… что же может пойти в будущем не так?

Трейдеры: уже в январе отгрузка нефти в балтийских портах РФ вырастет на 50%

Загрузка сырой нефти марок Urals и KEBCO в российских портах Балтии с 1 по 20 января может вырасти примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом декабря после ослабления проблем с фрахтом, сообщили трейдеры и показали расчеты Reuters.

Общая загрузка сырой нефти из Приморска и Усть-Луги в январе превысит 6,0 млн т и может достичь 6,5 млн т, по сравнению с 4,7 млн т, загруженных в декабре.

Загрузка Urals, KEBCO и Siberian Light из порта Новороссийск в январе составила 2,18 млн т, что немного ниже 2,24 млн тонн в декабрьском плане.

В целом, никакого обвала, которого так ждали западные СМИ, не произошло. Да, новые логистические маршруты, как и операции по страхованию судов усложнились, но практика того же Ирана показывает, что если на нефть есть спрос, рано или поздно, ее экспортный поток все равно вновь поставят «на рельсы», пусть и несколько другие.

Freeport LNG опять не заработает

Крупнейший экспортер газа в США, на долю которого приходится 20% экспорта СПГ, завод Freeport LNG, пострадавший от пожара более полугода назад, не возобновит работу до февраля, поскольку ожидает одобрения регулирующих органов, сообщили источники Reuters.

Первоначально ожидалось, что завод будет перезапущен в октябре, но эти сроки несколько раз сдвигались. В конце декабря компания заявила, что работы по реконструкции в значительной степени завершены, но требуется разрешение регулятора для запуска завода.

Теперь по данным источников Reuters, сроки сдвигаются на февраль.

Стоимость нефти марки Brent к третьему кварталу 2023 года может вырасти до $110 за баррель, если Китай и другие страны Азии полностью отменят ограничения, связанные с COVID-19, заявил руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

Разведка Petrobras сообщает о риске вторжения

Бразильский профсоюз нефтяников FUP заявил со ссылкой на сотрудников разведки государственной компании Petrobras, что протестующие сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару планируют вторжение на терминал компании в порту Масейо на северо-востоке Бразилии.

Служба безопасности в порту была усилена за счет военных и полиции.

НАТО и ЕС обеспокоились безопасностью трубопроводов

НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критически важной энергетической инфраструктуры ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что взрыв трубопроводов "Северного потока" показал необходимость "противостоять этому новому типу угрозы".

"В этой группе эксперты из НАТО и Европейского союза будут совместно работать над определением ключевых угроз для энергоинфраструктуры и борьбой с ее стратегическими уязвимостями", — заявили фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.