Впервые за 10 лет электромобильные аккумуляторы подорожали.

Цены на литий-ионные батареи для электромобилей с начала этого года выросли на 7%, до $151 за кВт•ч. По данным BloombergNEF, это первый подъем цены на такие батареи с 2010 года. Рост цен связан с возросшей стоимостью лития и никеля.

С начала 2021 года цены на литий выросли в десять раз, на никель — на 75%. По прогнозам экспертов, в 2023 году цены на батареи для электромобилей вырастут до $152 за кВт•ч на фоне роста спроса. Согласно прогнозам, цены на такие батареи опустятся до $100 за кВт•ч только к 2026 году.

ММК разместил локальные облигации на $307,6 млн. Так компания Рашникова заместила 62% выпуска евробондов с погашением в 2024 году.

При размещении облигации можно было оплатить евробондами, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $119,1 млн, передачей прав - на $188,5 млн. Срок погашения обмениваемых евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%, ближайшая дата выплаты купона приходится на 13 декабря.

ММК еще весной сообщал, что ищет варианты проведения выплат по евробондам. С августа компания находится под блокирующими санкциями США.

Губернатор Курской области просит льготы для "Металлоинвеста".

В Совфеде состоялось заседание Совета законодателей страны. Глава Курской области Роман Старовойт выступил с просьбой поддержать крупнейшего налогоплательщика региона – Михайловский ГОК (входит в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова). Мол, западные санкции ощутимо сказались на металлургии. Экспорт ее продукции становится неконкурентоспособным.

По словам Старовойта, расходы на экспорт металлопродукции на Дальний Восток достигли 23% ее конечной стоимости. РЖД берет надбавку в 8% на перевозку экспортных грузов. В связи с этим глава области просит субсидировать транспортные затраты Михайловского ГОКа, чтобы в непростой экономической ситуации поддержать промгиганта.

Кроме того, ГОК является крупнейшим налогоплательщиком в региональный бюджет. Из-за снижения прибыльности металлургов казна Курской области в октябре недополучила 3,6 млрд рублей. Налоговые поступления упали почти на 40% по сравнению с октябрем 2021 года. Старовойт предложил снизить налог на добычу полезных ископаемых, т.н. сырьевую ренту, которую перечисляют в федеральный бюджет.

Дивиденды "Норникеля" могут снизиться в 2-3 раза.

1 января 2023 года истекает срок действия акционерного соглашения между "Норникелем" и "Русалом", в результате чего дивидендные выплаты "Норникеля" могут снизиться аж в 3 раза по сравнению с уровнем 2021 года (2689 рублей на акцию).

Действующее акционерное соглашение предполагает большие выплаты дивидендов (60% от EBITDA). Когда оно закончится, выплаты упадут. "Норникель" уже неоднократно заявлял, что собирается существенно сократить выплату дивидендов, т.к. компания вошла в новый длинный инвестиционный цикл, который будет длиться до 2027-2030 годов (~$3-4,5 млрд в год) и ей нужны деньги.

Скорее всего, новые дивиденды будут выплачиваться из свободного денежного потока. Выплата может составить от 50% до 75% FCF.

Мордашову достался крупный золотой африканский рудник.

На этой неделе стало известно, что компания Nordgold, принадлежащая семье Мордашовых, получила разрешение от Буркина-Фасо на использование крупного золотого рудника в местной коммуне Корсиморо. Запасы месторождения оцениваются в 1,5 млн тонн руды. Площадь рудника - более 31,44 кв. км. Известно, что правительство страны и Nordgold заключили договор об использовании месторождения на 4 года.

Напомним, что компания Nordgold является пятым крупнейшим золотодобытчиком в России. После попадания в санкционный список ЕС Алексей Мордашов передал контрольную долю в компании матери своих детей Марине Мордашовой. Nordgold, находящийся под санкциями США как юридическое лицо, имеет активы в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.

Лермонтовцы получили свои зарплаты.

186 работников Лермнтовского ГОКа (Приморский край, производитель вольфрамового концентрата) получили задержанную за август-октябрь зарплату. Сумма выплат составила 12,9 млн рублей. Мы тут позанудствовали немного и грубо прикинули, что на нос в месяц вышло чуть больше 23 тыс. рублей.

Ранее руководство ГОКа приняло решение о ликвидации предприятия. Решение принято в связи с отсутствием у предприятия рынков сбыта вольфрамового концентрата, убыточной деятельности комбината, а также с накопленной задолженностью в размере 400 млн рублей, в том числе 150 млн рублей перед "Примтеплоэнерго".

Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях комбината будет принимать Минпромторг Приморского края с учетом сложившейся конъюнктуры рынка сбыта.

Если у вас такое чувство, будто за вами следят, возможно, вы правы. Вы правы вдвойне, если работаете на "ВИЗ-Стали" (входит в группу НЛМК), потому что на предприятии внедрена видеоаналитика для обеспечения безопасности работников.

В цехе холодной прокатки уже установили интеллектуальную систему контроля за соблюдением правил техники безопасности. Проект направлен на защиту работников от производственных рисков и профилактику нарушений охраны труда.

Запуск цифровой видеоаналитики позволит предотвратить контакты сотрудников с вращающимися и движущимися частями оборудования. Система автоматически идентифицирует присутствие работника, предупредит его о приближении к опасной зоне, а в случае ее пересечения произведет аварийное отключение агрегата.

Система будет контролировать правильность использования средств индивидуальной защиты, проведения газоопасных, огневых и высотных работ, информировать ответственных о выявленных нарушениях. Она имеет функции удаленного конфигурирования и просмотра событий через web-интерфейс, что позволяет в режиме реального времени выявлять, анализировать и предупреждать неправильные действия персонала.

Цены на медь в Азии растут вслед за китайской стройкой.

Акции строительных компаний в Китае прибавляют в цене, поднимая котировки меди. Недавние данные, свидетельствующие об увеличении продаж новых домов, оказались на руку строительному сектору, который является одним из основных потребителей промышленных металлов.

Но ралли металла ограничено быстрым распространением COVID-19 в крупных городах и осторожностью трейдеров в преддверии заседаний центральных банков на этой неделе.

Между тем в Перу коренные жители заблокировали один из горнодобывающих коридоров близ города Куско, протестуя против нового президента, вступившего в должность неделю назад. Влияние протеста на горнодобывающий процесс пока трудно оценить, но предыдущие подобные блокировки в этом году приводили к серьезным перебоям в работе добывающих предприятий Las Bambas.

"Евраз" снял комедийный сериал о металлургах. Назвали его странно - "Короче, ЕВРАЗ".

Съёмки сериала прошли на предприятиях компании, улицах Нижнего Тагила и Новокузнецка. Премьеру фильма транслировали вчера в официальной группе во "ВКонтакте", на телеканалах "Телекон", "Россия-24" в Свердловской и Кемеровской областях и на ТВН в Новокузнецке.

По сценарию два молодых человека не могут найти подходящую работу. Каждый сталкивается с жизненными трудностями, бытовыми проблемами и нехваткой денег. По стечению обстоятельств главные герои устраиваются на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Молодым работникам комбината предстоит прокачать свои навыки, изменить отношение ко многих вещам и ситуациям, переосмыслить жизнь и повзрослеть.

Сериал будет транслироваться на YouTube с 12 по 16 декабря.

Акции золотодобытчиков ринулись вверх на фоне подорожания золота.

Бумаги "Полюса" вышли в лидеры роста среди ликвидных эмитентов и обновили трехмесячный максимум, прибавив на вчерашних торгах 3,6%. Котировки "Полиметалла" выросли на 3,1%, "Селигдара" — на 1,2%.

Восходящий импульс вызван резким повышением цен на золото (+2,2%) и другие драгоценные металлы: серебро (+3%), платина (+4%), палладий (+4,4%). Дорожает и большинство других сырьевых товаров, что вызвано сильным падением доллара, который реагирует на замедление инфляции в США. Это увеличивает шансы на то, что ужесточение монетарной политики ФРС замедлится.

Дополнительным позитивом для российских экспортеров выступает относительная слабость рубля. Наметившийся тренд на снижение российской валюты может стать долгосрочным драйвером роста капитализации всего рынка.

"Соликамский магниевый завод" могут передать "Росатому".

Наиболее вероятным кандидатом на должность главы "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) называют Рустама Димухамедова. Сейчас он возглавляет одну из дочерних компаний уранового холдинга АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в "Росатом"). Также Димухамедов председательствует в ассоциа­ции производителей редких и редкоземельных металлов.

Сейчас гендиректором числится Артур Уртаев, который находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении 250 млн средств завода. На предприятии полагают, что по итогам январского собрания акционеров Уртаев будет освобожден от должности.

Перемены связаны с тем, что на днях Арбит­ражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры и изъял 89% акций СМЗ у частных лиц, зачислив их на баланс Росимущества. Бизнесмены Игорь Пестриков, Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев и Тимур Старос­тин потеряли контроль над заводом, т.к. суд признал приватизацию завода в 90-е годы незаконной.

СМЗ был и остается стратегически важным активом: на нем производятся все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, а также 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана. Магниевые сплавы востребованы в авиа­проме и космонавтике. Подтвеждают этто и цифры - чис­тая прибыль СМЗ по итогам 2021 года превысила 592 млн рубдей, а по итогам первого квартала текущего года и вовсе перевалила за 2 млрд.

Баку требует прекратить незаконную эксплуатацию месторождений в Карабахе. Речь идет о золоторудном Гызылбулаг и медно-молибденовом Дамирли.

Вчера группа активистов экологических НПО Азербайджана начала акцию протеста на дороге Лачин - Шуша в Карабахе против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент. Экоактивисты установили палатки и заявили, что не намерены уходить, пока их не допустят к месторождениям. Они требуют прекратить экологический террор и лично переговорить с командующим миротворцев генерал-майором Андреем Волковым.

Азербайджанский МИД сообщил, что в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности миротворцев российской стороне передана нота. В ней содержался призыв обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям.

В Ереване акцию азербайджанских экоактивистов посчитали провокацией, назвав перекрытием "группой азербайджанцев Лачинского коридора".

"Норникель" прокладывает арктический путь в Китай.

Старший вице-президент "Норникеля" Сергей Дубовицкий в ходе Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее" отметил, что компании необходимо увеличить перевозные мощности на Северном морском пути. Еще летом "Норникель" провел пилотный коммерческий рейс по вывозу продукции напрямую в Китай, а накануне этот экспериментальный рейс был завершен.

Дизель-электроход "Мончегорск" доставил груз из Китая в Санкт-Петербург. Путь "Шанхай - Мурманск - Санкт-Петербург" занял 34 дня. 10 из них судно шло по трассам Севморпути. Погода была разной. Несмотря на осень, встретили и айсберги, и льды. Весной аналогичный рейс был бы невозможен. В восточном секторе Арктики толщина льда достигает 3,5-4 метров. Предел для "Мончегорска" - 1,5.

Тем не менее, по словам капитана, судно ходит круглогодично без сопровождения атомных ледоколов. Суда сконструированы таким образом, что могут ходить и носом, как обычное судно, и кормой. Они были построены еще в лохматом 2008-м, и по сей день "Норникель" так и не пользовался услугами атомных ледоколов.

В Мурманском транспортном филиале "Норникеля" таких современных судов пять. Компания специально построила их, чтобы получить транспортную независимость и обеспечить надежную связь своих подразделений на Таймыре и Кольском полуострове.

Потанин может вляпаться в санкции.

США планируют ввести санкции против одного из владельцев "Норникеля" Владимира Потанина и могут объявить о рестрикциях уже сегодня. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, ограничительные меры затронут инвестхолдинг "Интеррос", через который Потанин владеет "Норникелем", а также "Росбанк", который бизнесмен весной выкупил у ушедшей из России Sociеtе Gеnеrale. Сообщается также, что под санкции попадет супруга Потанина Екатерина и любимая яхта предпринимателя.

Как утверждают собеседники WSJ, в отношении самого "Норникеля" никаких рестрикций не планируется, что довольно ожидаемо, учитывая необходимость и статус выпускаемой компанией продукции на мировом рынке, в т.ч. на рынке США.

Высокогорский ГОК надел аварийную броню.

Градообразующее предприятие Нижнего Тагила ограничило потребление электроэнергии до уровня аварийной брони из-за долга в размере 240 млн рублей. Руководитель свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов отметил, что работа на предприятии пока продолжается, на шахте присутствуют люди, но ситуация плачевная. Правда, кажется, не для ГОКа, а для энергетиков.

В чем соль?

На протяжении последних лет энергетики судятся с Высокогорским ГОКом из-за многомиллионных долгов, но полностью отключить предприятие от электроэнергии не могут. Оно входит в список неотключаемых потребителей и обладает технологической бронью - минимальный объем потребления, который должен обеспечиваться предприятию всегда для работы оборудования, используемого при полностью остановленном технологическом процессе, например, аварийной вентиляции, охранной и пожарной сигнализации.

Энергетики считают, что объем такой брони у ГОКа сильно завышен, т.к. позволяет предприятию полноценно функционировать, не опасаясь быть обесточенным.

Владелец "Норникеля" запретил Росбанку уходить в убыток.

После покупки Росбанка Владимиром Потаниным у кредитной организации появилось обязательство не уходить в убыток. Это связано с тем, что акционером банка стал фонд миллиардера, который использует дивиденды для реализации благотворительных программ. Об этом сообщила глава банка Наталья Воеводина. По ее словам, сейчас в фонд переданы 47,5% акций банка, 45% осталось у "Интерроса", 7,5% выкупил банк для программы мотивации сотрудников.

Сам Потанин в беседе с РБК ранее признался, что решил передать акции Росбанка благотворительному фонду в т.ч. для смягчения потенциальных санкционных рисков, поскольку изменение акционерной структуры в Росбанке облегчит банку взаимодействие с внешними партнерами. Но основным мотивом, по его словам, было выполнение обещания наполнить эндаумент фонда до 100 млрд рублей.

Сотрудники Росбанка в рамках мотивационной программы будут получать его акции на льготных условиях. Делать это будут не в режиме подарка, а в режиме соинвестирования, который субсидируется самой компанией.

"Селигдара" расширяется, в т.ч. и советом.

Акционеры холдинга "Селигдар" одобрили увеличение директоров в совете с 10 до 12 человек. Решение обусловлено ростом бизнеса холдинга, увеличением количества акционеров (их более 70 тыс.) и расширением корпоративной структуры.

Сейчас совет директоров "Селигдара" состоит из 10 человек: связанные с ИГ "Русские фонды" Константин Бейрит, Сергей Рыжов, Геннадий Лаунер и Виктор Юн, действующие и бывшие менеджеры "Селигдара" и его "дочек" Сергей Татаринов, Александр Хрущ и Валерий Сулейманов, а также независимые директора Владимир Щедров, Валерий Кондратьев и Александр Аммосов.

Кто станет новым лицом в холдинге, какие направления они будут курировать - вопрос пока открытый. Напомним, что помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер. Совокупно холдинг контролируют менеджмент и группа "Русские фонды".

ТМК рекомендует почти 7 рублей на акцию.

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 6,78 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 7 млрд рублей. Вопрос о выплате дивидендов акционеры ТМК рассмотрят на внеочередном собрании 20 января, которое пройдет в заочной форме. Дата закрытия реестра - 31 января 2023 года.

7 рублей, надо сказать, хуже, чем было выплачено за полугодие (9,68 рубля на акцию). Но в компании еще с марта многое изменилось, когда основатель ТМК Дмитрий Пумпянский (владел 90,6% ТМК через кипрскую Steel Holding Ltd) и члены его семьи попали под санкции ЕС.

Контроль над компаний перешел к менеджменту: CEO трубной компании Игорю Корытько, замгендиректору по экономике и финансам Тиграну Петросяну, первому замгендиректора по спецпроектам Вячеславу Попкову, вице-президенту ТМК Андрею Каплунову, а также Марине Керч (ранее возглавляла финансовую дирекцию компании). У всех новых владельцев равные доли, кроме Корытько, у которого она чуть выше.

Иностранные производители оборудования для получения технических газов улетучились из России. Ну почти.

Еще не забыты ковидые времена, когда вопрос с медицинским кислородом поднял до небес спрос на оборудование для технических газов. Сейчас актуальность эпидемиологической повестки спала, во всяком случае у нас, но к производителям машин по-прежнему приковано внимание - на фоне импортозамещения оборудования.

Для получения технических газов по всему миру строят криогенные воздухоразделительные установки, стоимость которых исчисляется миллиардами. Но деньги - не самая большая проблема. Дело в том, что производство техгазов – тема опасная. Стоит вспомнить хотя бы трагедию 2019 года в китайском Хэнане, когда на воздух взлетела воздухоразделительная установка и система хранения жидкого кислорода, разнесло целый газоперерабатывающий завод.

При этом отказаться от технических газов нельзя: кислород необходим металлургам для выплавки стали, азот – всем крупным химическим и газовым предприятиям, ксенон, криптон и неон незаменимы в производстве чипов памяти и микросхем.

С уходом из России зарубежных игроков остался только один крупный отечественный изготовитель оборудования для получения техгазов - "Криогенмаш". Учитывая, что иностранные производители не гарантируют бесперебойное обслуживание своих агрегатов, вопрос оборудования остается ключевым.

В отрасли пока нет понимания, какие зарубежные установки можно заменить на отечественные, что делать с запчастями и комплектующими, а вот у криогенщиков есть. Ознакомиться с ним без преуменьшения жизненно важно, чтобы обезопасить сотрудников и уберечь бизнес от колоссальных убытков.