ВЭБ может продать 3,15% в "Русале".

Корпорация развития подумывает о продаже своей доли в UC Rusal на фоне ситуации с ценами на алюминий. Об этом сообщила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. Новость привела к тому, что акции "Русала" рухнули на 4,7%. По мнению аналитика инвестбанка "Синара" Дмитрия Смолина, с учетом пятипроцентного дисконта ВЭБ сможет продать свой пакет за $490 млн.

Госкорпорация приобрела 3,15% UC Rusal в ходе IPO алюминиевой компании в 2010 году за $660 млн. По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась.

Если ВЭБ выйдет из компании, то для "Русала" никаких ключевых изменений не произойдет. Крупнейшими акционерами компании по-прежнему будут En+ (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (25,52%).

Углеродное регулирование может привести к двукратному росту цен на сталь.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что России нужно определиться, по какому пути пойти в вопросе трансграничного углеродного регулирования. Он назвал два варианта: ввести оборот квот на выбросы или их налоговое регулирование.

По мнению владельца "Северстали" Алексея Мордашова, радикальное сокращение выбросов углекислого газа при производстве стали может привести к удвоению ее себестоимости. Андрей Белоусов на это отметил, что они ничего не получат от этого роста цен, и всю дельту от их повышения соберут европейцы через трансграничный углеродный налог.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал о переговорах с Еврокомиссией. По его словам, у ЕС жесткая позиция. Для освобождения от уплаты углеродного налога ЕС можно будет использовать только прямой верифицируемый платеж за углерод в России.

​"Норникель" дал прогнозы по основным металлам на этот год.

ГМК ожидает, что в этом году на рынке никеля зафиксируют небольшой профицит в 42 тыс. тонн за счет низкокачественного никеля. При этом рынок высококачественного никеля будет сбалансирован или же уйдет в дефицит, что для "Норникеля" станет существенным подспорьем.

Глобально предложение превысит спрос за счет увеличения производства ЧФН в Индонезии (+45%, до 1,2 млн тонн) и никелевых соединений для автомобильных батарей (+99%, до 400 тыс. тонн). Производство высококачественного никеля будет восстанавливаться гораздо более скромными темпами (+5%). 

Первичное потребление никеля увеличится на 16% за счет роста производства нержавеющей стали, спроса в батарейной отрасли и прочих секторов. Основным драйвером спроса на никель продолжит оставаться электромобильная индустрия, поддерживаемая многочисленными госсубсидиями.

По меди прогноз нейральный. Горная добыча меди увеличится на 4% благодаря запуску проектов в Перу и Конго. Производство рафинированной меди выврастет на 2%, до 25 млн тонн. Спрос вырастет на 3%, до 25,1 млн тонн.

Рынку палладия обещают умеренный дефицит в 0,3 млн унций. Мировое производство вырастет на 5% в основном за счет восстановления мощностей "Норникеля" и дополнительных поставок вторичного сырья. Промышленное потребление увеличится на 6% год к году. Основным драйвером роста выступит автомобильная промышленность из-за снижения дефицита чипов.

Прошлогодние поставки алюминия на рынок России и СНГ вышли на рекордные 1,2 млн тонн. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Продажи в России достигли 865 тыс. тонн. Если учитывать алюминий, направленный "Русалом" на предприятия дивизиона "Даунстрим" (входит в структуру компании и производит фольгу и алюминиевый порошок), общий объем поставок по России достиг 957 тыс. тонн.

Благодаря содействию "Русала" на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция, особенно в строительной отрасли, а также появилась продукция, которую ранее импортировали из-за границы: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны и пр.

В прошлом году произошел небольшой сдвиг продаж в сторону российского рынка и СНГ, доля которых выросла с 23% в 2020 году до 27%. Продажи выросли также и в США, правда, всего на 1% (до 8%), а вот доля Европы в структуре продаж компании снизилась на 4% (до 41%).

Итогом прошлого года для алюминиевой отрасли на мировом рынке стал дефицит продукции в размере 1,2 млн тонн. В 2020 году, напротив, наблюдался профицит в 1,9 млн тонн.

Наглядно показываем, что происходило с выбросами ключевых активов черной металлургии за последние 10 лет.

ЧерМК (комбинат "Северстали" в Череповце) плавно снижал выбросы еще до того, как это стало мейнстримом. В итоге, несмотря на масштабы производства, съехал с первой строчки в нашем хит-параде на второе место, уступив лидерство "Евраз ЗМСК".

Чище всех оказались предприятия "Металлоинвеста". Повторяться про ОЭМК не будем - по большому счету сравнивать его с остальными комбинатами некорректно из-за применяемой технологии электрометаллургии. Вот запустит Седых свой аналогичный "Эколант", тогда и поговорим.

В абсолютных значениях "Уральская сталь" (пока еще входит в "Металлоинвест") тоже выглядит неплохо, но напоминаем читателям "Цуриха", что у комбината в Новотроицке самый грязный в России удельник. Кстати, насчет удельников - это сюда.

Хотите посмотреть на другие ESG-показатели? С какой отрасли начнем?

Челябинский цинковый завод запускает уникальный энергопроект.

На челябинском активе УГМК Искандара Махмудова запустили трансформаторную подстанцию, на строительство которой потратили 159,7 млн рублей.

Уникальность подстанции состоит в возможности получения питания как от подстанции, подключенной к распределительным сетям, так и от подстанции, присоединенной к магистральным сетям.

Учитывая разницу в тарифах на услуги по передаче электроэнергии, запуск подстанции позволит нехило сэкономить, что для Челябинского цинкового завода станет совсем не лишним. Так, по словам главного энергетика ЧЦЗ Александра Вернергольда, за декабрь экономия средств за счет разницы в тарифах составит почти миллион рублей.

"Русал" высадит яблоневый сад в центре Красноярска.

Власти Центрального района Красноярска и КрАЗ (Красноярский алюминиевый завод "Русала") впервые подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Первым совместным проектом станет благоустройство сквера "Яблоневый сад" в микрорайоне Покровский с бюджетным финансированием в 10 млн рублей. Ещё 8 млн рублей – средства инициативной группы, которая получит поддержку от "Русала".

На эти деньги в сквере высадят деревья и кустарники, облагородят природный ландшафт, обустроят игровую и спортивную зоны, оборудуют парковой мебелью аллеи.

Ранее компания уже облагородила сквер Сурикова, площадь Революции, а также отреставрировала "Исторический квартал" на улице Горького, который теперь совершенно не узнать по снимкам "до". ​В администрации города считают, что благодаря финансовому участию "Русала" Красноярску удастся осуществить мечту многих жителей и превратить суровый город в цветущий сад.

​Актер и шоумен Сергей Светлаков стал совладельцем горнорудной компании "Территория".

В конце января Светлаков приобрел 2,3% акций ГРК. Примерно тогда же "Территория" приобрела Северо-Калугинское полиметаллическое месторождение в Свердловской области.

ГРК "Территория" была учреждена в октябре прошлого года латвийской компанией Cloudberry CCP. В январе доли компании перераспределили между 12 совладельцами. Помимо Светлакова, акциями владеют ООО "Енисейский ГОК" (доля 21,4%), кипрская Besancon Limited (29%), а также ряд бизнесменов, некоторые из которых связаны с добычей драгметаллов в Магаданской области. Уставный капитал компании - 3 млн рублей.

"Туринская горнорудная компания", контролирующая Северо-Калугинское месторождение, перешла в собственность ГРК "Территория" в конце января этого года. Весной прошлого года власти Свердловской области сообщали, что Туринская ГРК получила статус участника приоритетного регионального инвестпроекта по добыче руды и хочет инвестировать 1,2 млрд рублей в проект по увеличению вдвое добычи руды на Северо-Калугинском медноколчеданном месторождении.

Исходя из существующих балансовых запасов Туринской площади, добыча на ней может составить до 5 тыс. тонн меди, 100-200 кг золота, 3-5 тонн серебра и 5-10 тыс. тонн цинка в год. Потенциальная выручка Туринской ГРК может составить $100 млн в год, чистая прибыль - в пределах $5-7 млн в год.

Качканарский ГОК может урвать льготу по НДПИ.

Крупнейшее предприятие Evraz по добыче железной руды сможет получить налоговый вычет на НДПИ. Минфин уже готовит соответствующий законопроект по поручению правительства.

Но для того, чтобы получить льготу, пришлось пару лет пострадать. За последние два года налоговая нагрузка для ГОКа выросла более чем в десять раз. По текущим котировкам платеж по НДПИ за 2022 год составит около $94 млн. Из-за налоговорй нагрузки ГОК может сократить добычу руды. Тогда Evraz недополучит сырье.

В 2020 году компания выплатила НДПИ в размере $4,9 млн, но с тех пор налоговая нагрузка для металлургов и угольщиков менялась дважды. Сначала ее в прошлом году увеличили в 3,5 раза, а затем привязали расчет налога на руду к мировым котировкам, из-за чего уровень налога вырос еще в 2,5 раза.

Качканарский ГОК является градообразующим для моногорода Качканара. Это единственный комбинат в России, котторый добывает руду с низким содержанием железа — около 14-16%, поэтому его экономика очень сильно зависит от объемов добычи, которая должна быть близка к проектным 60 млн тонн в год. При этом запасы действующего Гусевогорского месторождения истощаются, и компания в 2020 году начала разработку нового Собственно-Качканарского месторождения.

Налоговый вычет для Evraz, если будет принят, станет первым снижением налоговой нагрузки, которого металлургам удалось добиться уже после вступления в силу повышенных налогов.

​"Русал" разработал новый алюминиевый сплав для дальнейшего анодирования.

На Братском алюминиевом заводе наладили производство нового сплава, который будет способствовать появлению такой продукции высоких переделов, как облицовочные фасадные панели, прожекторы и электролитические конденсаторы. Его уникальность состоит в том, что благодаря анодированию конечная продукция будет покрыта защитной оксидной пленкой, по твердости незначительно уступающей алмазу. Технология анодирования позволит повысить коррозионную стойкость металла, улучшить эстетический вид продукции и увеличить срок её службы.

Техническая дирекция "Русала" провела общую квалификацию сплава и организовала его серийное производство. Далее на основе разработки будет налажен выпуск слябов из сплава 5005А оптимизированного состава, а слябы в свою очередь пойдут на прокатные заводы для дальнейшего передала в анодированные рулоны и листы.

Производство нового сплава в промышленных объемах позволит обеспечить российского потребителя металлом отечественного производства. Потребности внутреннего рынка оценивают в 50 тыс. тонн.

ТМК приняла участие в международной выставке в Египте.

Прямо сейчас в Каире (Египет) проходит международная нефтегазовая выставка Egypt Petroleum Show 2022 (EGYPS 2022), среди участников которой числится ТМК Дмитрия Пумпянского. Компания демонстрирует высокотехнологичные стальные трубы нефтяного сортамента (OCTG), в т.ч. трубы с премиальными резьбовыми соединениями для добычи углеводородов в сложных условиях эксплуатации, а также уникальные разработки для водородной энергетики.

Участникам мероприятия будут представлены сервисные возможности ТМК - от проведения предварительных расчетов и подбора материалов для нефтяных и газовых скважин до комплексного управления поставками на буровой площадке потребителя. Весь ассортимент продуктов и услуг будет демонстрироваться на экране и интерактивных панелях в цифровом формате.

На полях выставки делегация ТМК проведет переговоры с ключевыми компаниями, работающими в регионе. Помимо текущих проектов, на встречах обсудят расширение области квалификации заводов и производимой продукции, декарбонизацию и переход на водородную энергетику. Кажется, за последнее ТМК взялась всерьез и надолго.

Инвестпроект по реконструкции Таштагольского рудника набирает обороты.

"Евраз" инвестирует более 10 млрд рублей в реконструкцию Таштагольского рудника (входит в состав "Евраз ЗСМК") в Кузбассе. Реализовать проект планируется во втором квартале 2023 года. В результате добыча руды на предприятии увеличится в 1,5 раза, до 3,25 млн тонн в год.

Благодаря инвестициям на руднике появится новая наземная и подземная инфраструктура, будет закуплена самоходная техника, расширятся шахтные горизонты. Также планируется модернизировать станции очистки шахтных вод и построить административно-бытовой комплекс.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия горнорудного филиала, в состав которого входит и Таштагольский рудник. Его балансовые запасы превышают 53 млн тонн руды с содержанием железа выше 40%.

Сейчас добыча ведется на трех участках. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на меткомбинат "Евраз ЗСМК".

Одновременно с объявлением о начале строительства "Эколанта" Анатолия Седых, зеленые металлурги из Выксы в партнерстве с «Ведомостями» выпустили большой спецпроект о переходе промышленности на зеленые рельсы. Внимание в нем уделили опыту черной металлургии. И это неспроста.

По данным World Steel, сталелитейное производство в мире вырабатывает около 7-9% общемировых выбросов диоксида углерода. В России по данным Национального доклада о кадастре в 2019 года суммарный выброс парниковых газов от производства окатышей, чугуна, стали и железа прямого восстановления составил 92,6 млн тонн CO2-эквивалента. Это около 6% от общего объема парниковых выбросов (столько же, сколько производит сельское хозяйство; в три раза меньше, чем транспорт, и в 10 раз меньше, чем ТЭК).

В такой ситуации успешность программ декарбонизации во многом зависит от стратегии компаний. Как пример взяли климатическую стратегию ОМК. Компания планирует использовать в качестве сырья сталь с низким углеродным следом, повышать свою энергоэффективность, использовать зеленые энергоресурсы, помогать создавать карбоновые полигоны и др.

Кстати, ОМК давно и успешно занимается вопросами климата, еще до того, как тема декарбонизации стала модной. При этом в материалах отмечают, что на всех ее предприятиях есть потенциал в этом направлении. В том и заключается искусство маленьких шагов, когда можно зеленеть постепенно, ориентируясь на мировых лидеров вроде шведской ESAB, которая уже в ближайшем будущем планирует выплавлять сталь из железа с помощью зеленого водорода.

Сейчас долгосрочная климатическая повестка есть у 30% российских металлургических компаний против 18% в среднем по миру. У 90% повестка изменений климата включена в корпоративное управление, в мире – у 81%.

Но не стратегией единой, как говорится. Важно, чтобы намерения как можно быстрее подкреплялись реальными делами. И такие в России уже есть. В Нижегородской области началось строительство завода по циклу «рудные материалы – стальная заготовка», но без привычных коксохимического и доменно-конвертерного переделов. Предприятие «Эколант» будет производить зеленую сталь из железорудного сырья и природного газа. Углеродный след стали этого производства будет до 3 раз ниже по сравнению со сталью от традиционных производств. Запустят завод в 2025 году.

Роман Абрамович завладел Evraz напрямую.

После того, как угольные активы, консолидированные на "Распадской", наконец-то выделили из металлургической компании, бизнесмен перевел на себя долю в Evraz, которой владел через офшорную компанию Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах. На ней числилось 28,64% голосующих акций компании.

По данным Лондонской фондовой биржи, Абрамович перевел почти 418 млн обыкновенных акций Evraz plc на себя и стал их владельцем напрямую.

Оставшиеся акции компании контролируют Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd, владеет 19,32%), Александр Фролов (через Crosland Global Ltd, владеет 9,65%), Геннадий Козовой владеет (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

Хозяева медной горы.

Во французском журнале Les Echos вышла статья известного публициста Бенджамена Кенеля о грандиозном русском проекте - медном Удокане.

Французский журналист, который побывал на самом месторождении, назвал медь Удокана "новой русской нефтью".

Красный металл обещает быть самым востребованным в эру энергоперехода благодаря своим тепло- и электропроводным качествам. В разработку месторождения компания Усманова планирует вложить до $9 млрд. Для горнодобывающей отрасли России этот проект стал самым долгожданным: раскинувшийся посреди вечной мерзлоты Удокан был открыт еще в 1949 году геологической партией, основной целью которой был поиск урана.

Сегодня на Удокане, крупнейшем в России и третьем неосвоенным месторождением в мире, уже идет добыча, хотя промышленное производство начнется с момента запуска комбината. Строительная площадка кипит, как гигантский муравейник – предприятие должно быть готово к концу года. При этом Удокан готовится и ко второй очереди освоения.

Инвестиции должны составить $4-6 млрд. Бизнес-план проекта предусматривает рентабельность при цене менее $6000 за тонну, а это соответствуют цене тонны меди на три года назад, когда работы только стартовали. Сейчас она близка к $10 000.

В свете ESG-повестки актуализируются и способы добычи на Удокане. На комбинате будет использоваться уникальная технология переработки руды, сочетающая флотацию и гидрометаллургию. Это гораздо более экологично, чем традиционные методы, и даст возможность потребителям Удоканской меди снизить свой углеродный след по всей цепочке производства.

Глава Росприроднадзора назвала регионы с самым грязным воздухом.

Светлана Радионова продолжает гнуть свою линию. По ее словам, самый загрязнённый воздух в России - в Красноярском крае, и этому способствует высокий уровень выбросов в промышленном Норильске, alma mater "Норильского никеля". Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 млн тонн в год (11% выбросов по России).

На втором месте - Череповец, базовый город "Северстали". О выбросах от Череповецкого металлургического комбината наши коллеги уже писали и даже показывали. По данным Радионовой, там объем выбросов в атмосферу составляет порядка 280 тыс. тонн. Это 1,7% всех выбросов по России.

Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк ("Евраз ЗСМК") в Кемеровской области с 278 тыс. тонн (1,6%).

Напомним, что в декабре собственный список самых загрязненных городов опубликовало Минприроды. На первой строчке в нем оказались сразу три города Бурятии — Гусиноозерск, Селенгинск и Улан-Удэ. Из числа городов Красноярского края в списке, помимо Норильска, фигурировали Ачинск ("РУСАЛ-Ачинск"), Красноярск (КрАЗ), Лесосибирск и Минусинск. Всего в список попали 35 городов России.

Куда пойти работать в металлургии в 2022 году?

HeadHunter совместно с РБК выпустил очередной рейтинг лучших российских работодателей. Топ, как и всегда, составлялся на основее трёх критериев: развитости HR-процессов; лояльности сотрудников и популярности у соискателей.

Отфильтровав по отрасли, выясняем: самой привлекательной для соискателя компанией металлургического сектора оказался «Норникель». В топе-50 по данному критерию это уверенное 34 место. В промышленную десятку самых популярных, по опросам, также вошли «Сибур», «ЕВРАЗ» и «Северсталь».

За списком остальных участников рейтинга 👉🏻 https://rating.hh.ru/history/rating2021/

Штрафы металлургам рассчитают по выручке пандемийного года.

ФАС на прошлой неделе признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката: с января прошлого года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке.

Признав их виновными, ФАС выдала предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и принять меры, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы, исходя из выручки за 2020 год.

Максимальный штраф для "Северстали" в случае, если он составит 15% от выручки, будет на уровне около $230 млн, НЛМК - $160 млн, ММК - $360 млн. При этом фактические суммы могут быть ниже.

Компании заявили, что не согласны с решением ведомства и будут оспаривать его в суде.

Арбитраж Красноярского края отложил рассмотрение иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля".

Еще в конце июля Росрыболовство подало иск к НТЭК на сумму 58,65 млрд рублей. Речь идет о компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3.

На первом заседании суда стороны заявили о готовности подписать мировое соглашение при условии реализации плана по восстановлению водных биоресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы. Тогда Росрыболовство подтвердило возможность заключения мирового соглашения, но настояло на правильности своих расчетов по размеру ущерба.

Сегодня стало известно о том, что суд отложил рассмотрение иска ведомства к НТЭК до 15 апреля.

Калашников поставил точку в истории с шантажом на Лебединском ГОКе.

Лебединский ГОК в Белгородской области – один из крупнейших в мире производителей железорудного сырья. Причем, не просто сырья, а экологичного горячебрикетированного железа (ГБЖ), которое позволяет производить сталь с наименьшими выбросами парниковых газов. В этом уникальность комбината и гордость для всех его сотрудников.

В этом году Лебединскому ГОКу 55 лет. В 90-е, в эпоху большого промышленного передела, комбинат работал стабильно благодаря легендарному советскому инженеру Анатолию Калашникову. Он руководил Лебединским ГОКом почти 10 лет и именно он построил на комбинате первый комплекс по производству ГБЖ. Позже Алишер Усманов сказал: "Гениальное, так сказать, предвидение Калашникова…".

Бывший гендир рассказал в интервью о родном комбинате и провокаторах, которые и нынче терзают его вотчину. По его словам, в 90-е на комбинат пришли новые собственники – банк "Российский кредит" Бидзины Иванишвили. Калашников лишился своего поста, и у комбината начались сложные времена. К стабильному развитию ГОК вернулся только в 2000-х, когда акции предприятия были выкуплены структурами Алишера Усманова.

В течение 20 лет после своей отставки Калашников писал воспоминания и выпустил книгу "Карьера у карьера". Сейчас к выпуску готовят второе издание. В ней он рассказывает в т.ч. о том, что происходило на ГОКе: когда они были единственным производителем брикетов в России и Европе, когда были самым известным российским ГОКом в мире, когда европейские предприятия равнялись на Лебединский ГОК. Он отмечает, что ГОК работает в цепочке электрометаллургии, которая по экологическому воздействию ни в какое сравнение не идет с традиционными домнами, мартенами с коксохимом.

Не упустил он в своей книге и историю конфликта Лебединского ГОКа с акционерами банка "Российский кредит", когда за три года поменялось три директора, не имевших отношения к горному делу или металлургии. Но позже "Металлоинвест" консолидировал ОЭМК, Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, одновременно завершив конфликт и решив экономические проблемы регионов присутствия.

На ГОКе и сейчас пристально следят за социалкой. По словам Калашникова, поставлена задача обеспечить стабильный рост зарплаты. У "Металлоинвеста" хорошая команда управленцев, есть опыт внедрения новых технологий и владелец не жалеет денег на техническое перевооружение. С таким резервом "грибные" публикации о требованиях к "Металлоинвесту" заплатить за акции, которые были выкуплены еще в 2007, ГОКу не страшны.

Калашников в очередной раз говорит о том, что оценка в $6 млрд, по которой выкупили акции ГОКа, на тот момент были не просто справедливой ценой на рынке, но и явно выше рыночной стоимости комбината в те годы. По его словам, скандальные статьи публикуются с целью опорочить имя комбината и лично Усманова, которого сам Калашников считает финансовым гением, благодаря которому Старый Оскол, Губкин и другие города присутствия "Металлоинвеста" развивают медицину, искусства, науку и спорт.