Начинается разработка крупнейшего свинцово-цинкового месторождения в Иране.

Иран обладает самыми крупными запасами цинка в мире, львиная доля которых приходится на месторождении Mehdiabad: 394 млн тонн руды со средним содержанием цинка 4,2%, свинца — 1,6%, серебра — 36 грамм на тонну.

В 2011 году месторождением заинтересовался "Ростех". Вместе с турецкой "Капсад Интернэшнл" и иранским банком Bank Saderat они планировали создать СП для добычи свинца и цинка и запуска ГОКа. В проект хотели инвестировать $1,2 млрд, но договориться партнёры не смогли.

Интерес иранцев к Mehdiabad возобновился в 2017 году, но активные работы начались только сейчас, т.к. другое крупное месторождение Ангуран истощается. Вероятно, самый жирный кусок достанется Iran Zinc Mines Development Group, Bama Mining & Industrial, Bafgh Mines, которые контролируют большую долю добычи цинка в стране.

"Русал" готов поделиться кусочком "Норникеля".

Алюминиевый гигант готовится продать часть своего пакета в ГМК в ходе обратного выкупа объемом $2 млрд. Если крупнейший акционер "Норникеля" "Интеррос" не будет участвовать в buyback, то "Русал" может продать акции на сумму до $1,1 млрд. При этом компания намерена сохранить блок-пакет.

"Интеррос" пока не сообщал о своих планах по участию в buyback. Такой размен может быть частью соглашения, о котором мы писали в марте. Фактически сейчас акционеры ищут способ компенсировать "Русалу" снижение дивидендов "Норникеля". Последнее связано с расширение инвестпрограммы ГМК после громких аварий.

"Русал" объясняет свое участие в buyback необходимостью финансирования собственной инвестпрограммы – компания достраивает Тайшетский алюминиевый завод, также готовится к перестройке Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует $5 млрд. Не исключено, что часть средств будет направлена на погашение долга перед Сбербанком, без его одобрения "Русал" не смог бы принять участие в buyback, т.к. большая часть пакета в залоге.

Жара перекинулась из политики в доменные печи "Северстали".

Сначала вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что металлурги нахлобучили государство, а теперь, после слов Мордашова о социальной справедливости, все трезвонят, что "Северсталь" нахлобучила акционеров.

Некоторые начали подшучивать о том, что лучше показать фигу акционерам, чем пасть жертвой новых налогов, другие завели разговоры о том, что политическая жара нагрела головы миноритариям.

Как бы там ни было, на этих новостях акции "Северстали" потеряли 1,5%.

"Гайский ГОК" урвал золотишко у "Сафьяновской меди".

Приволжскнедра подвели итоги аукциона на разработку Каменско-Кировского месторождения рудного золота в Оренбуржье.
В конкурсе участвовали две компании - "Гайский ГОК" и "Сафьяновская медь". Заруба была скорее дружеской, ведь принципиальной разницы, какая компания будет разрабатывать месторождение, не было и нет, ведь оба предприятия контролируются одним и тем же бенефициаром - Андреем Козицыным.

Но в итоге лицензия досталась "Гайскому ГОКу", который предложил за неё 84,4 млн рублей. Предварительно запасы месторождения оцениваются в 4,6 тонн золота и свыше 1,3 тонны серебра. В январе этого года "Гайский ГОК" приобрёл за 27 млн рублей лицензию на разработку Восточно-Каменского месторождения рудного золота. Оно расположено неподалеку.

При этом добыча золота на ГОКе никогда не была особо прибыльным бизнесом и сокращается уже не первый год. За 10 лет добыча драгметаллов упала в 5 раз. Может, новые активы поправят статистику компании.

Хвостохранилище на Куларских россыпях в Якутии наконец-то рекультивируют.

Добыча золота на Куларских россыпях началась в 1960-х. После распада СССР ГОК "Куларзолото" обанкротился, оставив после себя отработанные хвосты.

Отвалы хранят около 30-40 тонн драгметалла. Из-за несовершенства системы промывки в хвостах осталось много частиц золота. Здесь также есть 40 тыс. тонн минерала куларита, который содержит 16 редкоземельных элементов. Такое богатство могло бы быть интересно многим компаниям, но не стало. Бывает и так.

При всём своём богатстве за четверть века хвосты успели подпортить экологию региона. В воде хвостохранилища было обнаружено высокое содержание тяжёлых металлов. Замеры в ближайших населённых пунктах никто не делал, но за столько лет токсичные вещества могли загрязнить грунтовые воды и сказаться на здоровье местных жителей.

Рекультивация обойдётся в 869,4 млн рублей, большая часть этих средств поступит из федерального бюджета.

Металлургические гиганты продолжают стягиваться в Канаду.

Бразильская Vale расширяет свой канадский проект Voisey's Bay на полуострове Лабрадор. Добыча меди и никеля открытым способом здесь начали в 2005 году. Десять лет спустя начали переходить на подземную добычу. Это обошлось Vale в $1,7 млрд. Но в 2017 году проект был заморожен из-за низкого спроса на продукцию.

Но простаивал он недолго - через год его запустили снова, но только через в 2019 получили первую партию продукции. После выхода на проектную мощность здесь будут производить 40 тыс. тонн никеля, 20 тыс. тонн меди и 2,6 млн тонн кобальта.

Оно и понятно, спрос на аккумуляторные металлы резко вырос. Канада в ожидании бума добычи полезных ископаемых, за некоторые месторождения уже идут настоящие битвы, ведь американским производителям электрокаров не найти сырьевого рынка удобнее, чем северный сосед.

Китай распродает промышленные металлы из госрезерва.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении, что стало самым существенным ростом с сентября 2008 года.

Будучи крупнейшим потребителем многих промтоваров, Китай пытается смягчить сильный подъем стоимости металлов в мире, особенно на медь, которая за последний год подорожала на 67%. Власти страны приняли решение продать часть металлов из госрезерва (меди, алюминия и цинка) китайским переработчикам и производителям в рамках публичных аукционов.

Аналитики считают, что продажа металлов не сильно повлияет на индекс PPI в Китае. Государственное статистическое управление страны объяснило всплеск производственной инфляции подорожанием и тех видов сырья, которые не включены в аукционы, - нефти и железной руды. При этом покупательная способность Китая не способна повлиять на стоимость металлов на мировых рынках.

УГМК влезает в долги.

Джахангир Махмудов от планов по трансформации перешел к действиям. Скоро УГМК ждут серьезные изменения. Синдикат банков, в который вошли Райффайзенбанк, Сбер, МКБ и Банк "Санкт-Петербург", предоставит компании кредит на 15 млрд рублей до июня 2029 года. Поручителями по кредиту станут ключевые активы УГМК – "Уралэлектромедь" и Челябинский цинковый завод.

Пока что компания не сообщает, на что именно будут направлены средства, но Нержавейка надеется, что вопросы безопасности труда не останутся без внимания. Из последних происшествий на предприятиях компании – авария на Бурибаевском ГОКе в Башкирии, гибель рабочего «Шахтостроительного управления», подконтрольного "Учалинскому ГОКу", несколько несчастных случаев на Гайском ГОКе. Не так давно на Медногорском медно-серном комбинате в Оренбуржье из-за технических нарушений погиб рабочий. Его поминки превратились в митинг рабочих против бесчеловечных условий труда.

Звоночков для принятия срочных мер предостаточно.

Очередной несчастный случай на ПНТЗ.

Смена собственника с Андрея Комарова на Дмитрия Пумпянского привнесла в жизнь группы ЧТПЗ много нового. А именно – много новых начальников. До производственных активов руки пока не дошли.

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) погиб электромонтер. 33-летнего рабочего убило током в цехе, где складируют заготовки для труб. Причины случившегося пока не установлены, но общественники считают виноватым новое руководство, которому не до техники безопасности.

Не так давно на предприятии уже был трагичный случай. В конце мая работницу зажало между двумя пакетами труб, которые перемещали по технологическому рольгангу. 40-летняя сотрудница погибла на месте.

Кроме небрежной организации производства, некоторые работники предприятия сетуют на то, что баснословная прибыль ТМК не отражается на зарплатах. Работники получают считанные гроши. Стартуют зарплаты от 10,5 тыс. рублей.

"Росатом" построит в Нижегородской области уникальный экотехнопарк.

Огромный парк "Центр" по переработке химических источников тока построят в Дзержинске в 2024 году. Здесь займутся не только литиевыми акуумуляторами, которые используются в электромобилях, но и всеми химическими источниками тока, которые, например, есть в телефонах. Всё это – ценный источник ресурсов: лития, никеля, кобальта и др. Экотехнопарк позволит получить сырье, которое в дальнейшем можно будет направить на переработку. Причем добыча лития из литиевых аккумуляторов обойдется дешевле, чем добыча этого металла в шахтах.

Не возьмётся "Центр" лишь за свинцово-кислотные аккумуляторы, которые в России уже перерабатываются.

​“Металлоинвест” первым из металлургов заявил об углеродной нейтральности к 2050 году. На это направлена масштабная климатическая стратегия компании.

- К 2025 году “Металлоинвест” обещает сократить прямые и косвенные энергетические выбросы парниковых газов менее чем на 2% от уровня 2019 года, причем за это время должна завершиться плановая модернизация производств;

- С 2026 по 2036 год компания планирует сделать рывок благодаря внедрению водородных технологий. Это позволит сократить выбросы на 15% от уровня 2019 года;

- К 2050 году металлургические производства Алишера Усманова станут безуглеродными за счет перехода на водород в технологическом процессе и приобретения углеродных оффсетов на выбросы, которые невозможно сократить.

На конгрессе Forbes по устойчивому развитию замгендира “Металлоинвеста” Юлия Мазанова о водородных планах не упоминала, но на вопрос “Нержавейки” ответила, что пока нет таких водородных технологий, которые можно имплементировать в реальное производство. А переход на водородное топливо будет осуществлен, если будет возможность получить его в необходимом объеме. Она обмолвилась, что первый шаг – заключение соглашений с партнерами – был сделан на ПМЭФ-2021.

Партнерами компании станут “Росатом“, Air Liquide и “Газпром нефть“. Роль последней в экологизации “Металлоинвеста” пока неясна.

Китай врастает корнями в сербскую медную индустрию.

Serbia Zijin Mining (дочка китайской Zijin) уже начала пробную добычу на золото-медном месторождении Cukaru Peki.

Сначала планировалось, что рудник заработает в полную силу уже этим летом, но подготовиться к его запуску не успели. Поэтому полноценный старт сместился на конец этого года.

Проект рассчитан на переработку 3,3 млн тонн руды в год при максимальном извлечении меди 134 тыс. тонн, золота - 2,5 тонн в год.

Нельзя сказать, что масштабы фантастические. В России есть куда более перспективные проекты. Но это позволит Сербии стать вторым в Европе производителем меди после Польши.

За последние годы Сербия сильно переориентировалась на китайский рынок. В прошлом году на медную продукцию пришлось около 70% сербского экспорта, т.е. около $264 млн. Получается, что Китай фактически создал под себя сырьевую базу на краю Европы.

​#Наследники: дети Владимира Потанина

Семейная жизнь главы "Норникеля" разделилась на до и после развода. Скандальное расставание и делёжка имущества с первой женой и матерью троих старших детей плавно перетекли в счастливую семейную жизнь с новой избранницей. Она родила супругу четырёх наследников. Впрочем, о наследстве глава "Норникеля" не переживает. Половину своего состояния он намерен отдать на благотворительность, а сам хочет оставаться в списках Forbes до 2046 года.

Анастасия Потанина (1984 г.р.) получила первое высшее в МГИМО по специальности "Финансы и кредит". Профессионально занималась аквабайком, трижды становилась чемпионкой мира. После травмы ушла из проф.спорта.

Какое-то время работала в заявочном комитете "Сочи-2014", затем перешла на должность менеджера в "Розу Хутор" (ещё один актив Потанина-старшего). Занималась организацией спортивных мероприятий и светских ивентов.

Какое-то время курировала собственный арт-проект на "Винзаводе" в Москве. Она устраивала концептуальные выставки, отличительная черта которых - невысокая стоимость экспонатов. Например, картина в стиле примитивизма могла стоить всего 20 тыс. рублей.

В 2018 году вышла замуж за танцора и тренера по спортивным бальным танцам Артёма Кручина, который был младше своей невесты на 10 лет. Свадьба прошла во Французской Ривьере, а гостей развлекали Иван Ургант и Леонид Агутин.

Иван Потанин (1989 г.р.) в 2010 году завершил обучение в МГИМО, где познакомился со своей супругой Яной. Также окончил магистратуру, но информации об учебном заведении нет. По словам Потанина-старшего, его дети получили образование за границей.

Затем два года работал в инвесткомпании своего отца Altpoint Capital Partners, которая базируется в Нью-Йорке. Затем перешёл на должность аналитика в финансовую компанию LR Global. Ходят слухи, что Потанин уволил сына из-за развода с первой женой.

Как и старшая сестра, профессионально занимается аквабайком. Более 10 раз становился чемпионом России, трижды - мира.

Василий Потанин (2000 г.р.) пострадал от развода родителей сильнее, чем старшие брат и сестра, ведь на тот момент ему ещё не было 18 лет.

Изначально должен был учиться в американском колледже Friends Academy, но отец (который сам выбрал учебное заведение для сына) не дал добро на выезд за границу.

По всей видимости, наследник в прошлом году закончил обучение в РАНХиГС. По словам Потанина-старшего, сейчас он поддерживает связь с сыном.

Варвара Потанина (ок. 2011 г.р.) - дочь Потанина от второй жены Екатерины. Наследница родилась вне брака, за три года до того, как Потанин развёлся с первой супругой и расписался с её матерью.

Даниил Потанин (ок. 2015 г.р.) - второй сын Екатерины, который родился уже после того, как Потанин вступил в брак с новой избранницей.

Ульяна и Фёдор Потанины (ок. 2017 г.р.) - младшие дети Владимирв Потанина, двойняшки.

«Русал» стал третьим по объёму пакета акционером «РусГидро».

Несмотря на вечер пятницы, мимо коллег не прошла новость о том, что компания Дерипаски выкупила у «ВСМПО-Ависма» (через дочку «Авитранс») 4,35% акций «РусГидро». С этой долей алюминиевый гигант становится третьим по величине пакета акционером гидрокомпании после государства (61,7%) и ВТБ (12,95%).

Эксперты отмечают, что сделка может быть полезна «Русалу» для:

- расторговки в рамках проекта Богучанского энерго-металлургического объединения;

- пущего «озеленения» алюминия в преддверии введения трансграничного углеродного налога;

- участия En+ в технологически нейтральном конкурсе на право создания 456 МВт новой генерации на востоке Сибири с проектом ГЭС.

​"Норникель" Потанина ещё долго будет разбираться с Кольской ГМК.

Международная экологическая организация "Беллона" выпустила фильм о последствиях работы плавильного цеха в Никеле. Пройдемся по ключевым точкам:

• Сокращение выбросов диоксида серы (только за 2019 год в Никеле достигли 56,6 тыс. тонн) позволило улучшить атмосферу в регионе. К концу этого года "Норникель" планирует сократить выбросы SO2 в Мурманской области на 85%.

• После закрытия производства "Норникель" объявил о создании туркластера в Мурманской области. Но компании придётся разбираться с последствиями многолетнего загрязнения почвы и воды в окрестностях Никеля тяжёлыми металлами (подтверждено исследованиями).

• По заявлениям "Норникеля", сейчас компания разрабатывает проект восстановления территории вокруг Никеля. Работы хотят завершить до 2027 года. При этом пока неизвестно, что представляет собой этот проект и какие технологии планируется использовать.

"Полиметалл" Несиса расконсервирует Маминское месторождение в Свердловской области.

В 2015 году компания выкупила актив у экс-управляющего Highland Gold Ивана Кулакова за $77,2 млн, оплатив большую часть акциями. Тогда эта сделка многих удивила, т.к. "Полиметалл" предпочитал месторождения с запасами от 5 млн унций золота, тогда как Маминское может похвастаться только 700 тыс. унциями.

Позже компания Несиса объявила, что законсервирует месторождение, чтобы сконцентрироваться на разработке казахстанского Кызыла.

Теперь "Полиметалл" начинает расчехлять запасы. Хотя недавняя находка продлит жизнь Дукатскому хабу, одному из важнейших активов компании, но через несколько лет добыча здесь прекратится. Поэтому "Полиметалл" вспомнил про более мелкий, но далеко не самый бедный актив (содержание золота - 1,9 г/т).

Добыча на Маминском будет вестись открытым способом. Ранее "Полиметалл" планировал построить площадку для кучного выщелачивания, затем - "уголь-в-пульпе" (выщелачивание с последующей адсорбцией металла активированным углём).

Разработка старого-нового месторождения не сильно изменит показатели компании, зато сможет компенсировать потери на некоторых участках Дукатского хаба и Воронцовского месторождения.

Монументальную скульптуру Фемиды для Арбитражного суда в Тюмени отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья (входит в «Мечел» Зюзина). Автор статуи - член Союза художников России Ярослав Барков.

Фемида изображена с традиционными для богини правосудия атрибутами: повязкой на глазах и весами – символами беспристрастия и справедливости, а также с опущенным вниз мечом, который олицетворяет возмездие за преступление.

Удивительно, что литьем статуи занимался актив «Мечела». Глядишь, и накличет на себя беспристрастность, справедливость и возмездие.

Производители электростали подстегивают спрос на ГБЖ.

К 2030 году производство стали превысит нынешний уровень на 17% и достигнет 2 млрд тонн, причем почти весь прирост придется на выплавку стали в электропечах. Это значит, что вырастет спрос на горячебрикетированное железо (ГБЖ). По некоторым оценкам, к 2030 году – на те же 17%, до 124 млн тонн.

По своему составу ГБЖ сходно с чугуном. Его используют в качестве добавки к металлолому при выплавке стали, но, в отличие от металлолома, ГБЖ практически не содержит сторонних примесей. К тому же при производстве такого железа энергозатраты и выбросы парниковых газов на 50% меньше, чем при производстве чугуна. Это позволяет выплавлять сталь, необходимую для самых требовательных к ее качеству отраслей промышленности - автомобильной, метизной и подшипниковой.

К 2024 году в Курской области будет построена одна из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ, которая проектируется на принципах безуглеродной металлургии. Со временем "Михайловский ГБЖ" сможет полностью перейти на чистый водород, но уже сегодня у "Металлоинвеста" есть возможность модернизации оборудования под использование до 30% водорода в качестве восстановительного газа.

​Новости про безуглеродные металлы появляются все чаще. И это уже не рекламный ход, а необходимая реальность в условиях меняющихся законов. Как вам безуглеродная сталь или углеродно-нейтральный никель?

На прошлой неделе Volvo Cars объявила о том, что совместно со шведским производителем стали SSAB изучает возможность производства высококачественной стали без использования ископаемых материалов для автопрома. Замена коксующегося угля на водород при выплавке стали позволит на 90% снизить выбросы углекислого газа. На севере Швеции разворачивается безуглеродный энергетический кластер. Правительство страны объявило об ожидаемых инвестициях в его развитие в размере $120 млрд уже в ближайшие 10 лет. Кластер включает как безуглеродное производство стали fossil free, так и производство батарей. Там, в частности, строит свою батарейную гигафабрику Northvolt, которая наполовину принадлежит другому автоконцерну Volkswagen. Неподалеку, в Финляндии, британский химический гигант Johnson Matthey строит новый завод по производству материалов для батарей для электрокаров.

Всё это разворачивается на фоне ужесточения европейских законов. И не только европейских: сама Британия уже вроде как не в Европе, но тоже заявила о серьезных планах - к 2040 году планирует полный запрет бензиновых и дизельных автомобилей.

Автоконцернам приходится подстраиваться. Очевидно, что будет эффект бутылочного горлышка – мало найти многомиллиардные инвестиции в гигафабрики по производству батарей, нужно где-то ещё найти для них сырьё, производство которого в мире географически очень сконцентрировано.

Но похоже, что поставщики сырья – в тренде. Крупнейший в мире производитель никеля батарейного качества – «Норникель» – в основном работает на Европу и США, там у компании самые крупные клиенты – те же Northvolt, Volkswagen, BASF, Johnson Mathey… «Норникель» уже объявлял в этом году о планах расширять поставки для новых производств в Европе. А на днях начал производить так называемый углеродно-нейтральный никель, видимо, как раз в подготовке к усилению давления на европейских клиентов со стороны экологов.

«Норникель» говорит, что уже в июле ждет международное аудиторское заключение по методологии расчета углеродного следа. Речь идёт о том, чтобы снижать углеродный след никеля за счет развития ВИЭ – в их случае ГЭС на Таймыре, и обновлять всю энергетику, уходить от дизтоплива, строить СПГ-завод. Первые партии углеродно-нейтрального никеля обещают отправить европейским потребителям в этом году.

Внутренние цены на металлы могут обогнать экспортные.

​Недооценка спроса в металлургии привела к беспрецедентному росту цен на сырье. С 4 кв. прошлого года стальная арматура, железная руда и лом черных металлов подорожали более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза. Некоторые страны переходят к жестким мерам. Например, Китай под угрозой отзыва лицензий призывает производителей и трейдеров сокращать товарные запасы сырья и отказаться от бычьих ставок на фьючерсы. Российские власти обеспокоены не меньше.

Но аналитики считают, что подорожание металлов в России и за ее пределами имеет разные корни.

Скачок цен на европейском и североамериканском рынках обусловлен накопленным отложенным спросом и сокращением складских запасов. Дефицит покрывается за счет импорта, приводя к подъему цен. В России металлургическое производство ориентировано на поставки за границу, соответственно, экспортные цены транслируются на внутренний рынок, где спрос далеко не полностью обеспечен господдержкой.

С учетом роста цен премия внутреннего рынка может вырасти до $248 за тонну, что значительно выше средних исторических значений в $50-70.

В Казахстане запускают новую ЗИФ вопреки протестам местных жителей.

В Акмолинской области готовятся к запуску предприятие "Аксу" производительностью 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. Изначально проект запустила "Казахалтын", 100% которой принадлежит компании "Алтыналмас" Владимира Джуманбаева.

В этом районе добыча золота ведётся с 1930-х. Ближайшие сёла окружены карьерами и хвостохранилищами. Летом при сильном ветре пыль разносится по всей степи. Только при западном ветре можно спокойно дышать.

Строительство новой ЗИФ предсказуемо вызвало недовольство местных. Прошлым летом жители посёлка Аксу выходили на протесты. Они собрали инициативную группу через чат WhatsApp, писали в Минэкологии и даже президенту. Но строительство всё равно идёт полным ходом.

"Алтыналмас" отступать не собирается. В прошлом году ВТБ увеличил компании кредитную линию до €1,1 млрд, часть была направлена на запуск "Аксу". С каждым месяцем ставки всё выше.