Трамп ставит крест на электромобилях в США

Кроме Tesla. Переходная команда нового президента США планирует отменить потребительский налоговый кредит в размере $7500 на покупку электромобилей в рамках более широкого законодательства о налоговой реформе.

Отмена налоговой льготы может иметь серьезные последствия для уже застопорившегося перехода США на электромобили, сообщает Reuters. При этом представители Tesla, крупнейшего производителя электромобилей в стране, заявили, что поддерживают отмену субсидии.

Трамп начинает выполнять свои предвыборные обещания. В июле он заявил, что «покончит с „мандатом“ на электромобили в первый же день», ссылаясь на предложенные правила по выбросам, которые администрация Байдена смягчила четырьмя месяцами ранее, пишет Financial Times.

Илон Маск, один из основных сторонников Трампа, тогда же объявил, что отмена субсидии может немного снизить продажи Tesla, но будет иметь «разрушительные» последствия для ее конкурентов в секторе электромобилей в США, в число которых входят такие традиционные автопроизводители, как General Motors.

Альянс за автомобильные инновации в своем письме от 15 октября призвал Конгресс сохранить налоговые льготы на электромобили, назвав их «критически важными для укрепления позиций США как мирового лидера» в будущем автопроизводстве.

Переходная команда Трампа не стала комментировать судьбу налоговой льготы, но в своем заявлении отметила, что избранный президент выполнит «обещания, данные им в ходе предвыборной кампании».

В России в ряде регионов введут запрет на майнинг криптовалюты

Правительство определилось с перечнем регионов, где уже с 1 декабря 2024 года может быть запрещен майнинг криптовалют. Для части регионов — Иркутской области, Бурятии и Забайкалья — запрет будет вводиться только на период зимних пиков — с 15 ноября по 15 марта — для ряда других вплоть до 2031 года.

В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

Минэнерго последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению министерства, усугубляют локальные энергодефициты, пишет Ъ. Основная цель ведомства — заставить майнеров уезжать в другие регионы с избытком энергомощности.

Для майнеров криптовалюты впервые вводятся столь строгие ограничения, что, по мнению участников рынка, спровоцирует переход легальных участников в серый сектор.

Kpler: поставки СПГ в Европу этой зимой будут ограниченными

Газ в Европе уже достиг потолка нынешнего года в $500 тыс м3. И это не предел. Согласно оценкам Kpler, этой зимой поставки СПГ на европейский рынок увеличатся всего лишь на 2,5 млн тонн. Тогда как в предыдущем сезоне прибавка была в четыре раза больше.

Европа снова в крайне неравновесном состоянии. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ ЕС сейчас около 98 млрд м3 топлива (92,10% по данным на 15.11). Запас достаточный, если есть гарантированный приток газа на рынок. Но его нет.

Спрос на СПГ растет, в то время как объемы закачки в ПХГ находятся на самом низком уровне с 2012 года и на 38% меньше, чем год назад.

Норвегия обеспечивает ЕС сжиженным газом на 30%. На прошлой неделе там возникли проблемы и цены на электроэнергию взлетели до €43,8 МВт\ч — максимум с декабря 2023-го. Не помогли и заверения производителя Equinor в том, что инцидент не повлияет на экспортные обязательства, пишет Прайм. Увеличение поставок газа ограничено, так как норвежский потенциал практически исчерпан.

Но главное – повышается спрос в Азии - значит, усилится конкуренция. Проблема Европы в том, что азиаты покупают большую часть СПГ по долгосрочным контрактам, а ЕС почти все на спотовом рынке. Это влечет за собой и рост цен и просто дефицит предложения – при прочих равных основным поставщикам удобнее возить газ в Азию.

Ну и нельзя сбрасывать со счетов прекращение контракта между Россией и Украиной в 2025 году. Существующие варианты замены пока умозрительны.
А если ЕС сейчас примет очередной санкционный пакет по российскому СПГ, перспективы Европы при неблагоприятной погоде - туманны.

На юге России построят 2 ГВт новой теплогенерации

«Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), входящий в «Ростех», «Технопромэкспорт» (ТПЭ) и «Интер РАО» стали основными претендентами на строительство новой энергогенерации на юге России, необходимых для покрытия энергодефицита региона объемом не менее 1,926 ГВт, который прогнозируется в южном регионе до 2030 года.

Эта ситуация летом уже привела к первым за многие годы веерным отключениям.

Рассматривается три варианта размещений новых ТЭС, отличающихся объемом возведения мобильных газотурбинных установок (ГТУ), пишет Ъ. Наиболее приоритетным считается строительство ГТУ на 500 МВт и парогазовых энергоблоков на 1,451 ГВт стоимостью 355,5 млрд руб.

Ранее были приняты решения по строительству двух энергоблоков по 250 МВт на Таврической и Ударной ТЭС ТПЭ.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок закончил неделю общим ростом на новостях о прекращении экспорта российского газа в Австрию и снижении ветрогенерации в ЕС, котировки TTF на закрытии пятницу остановились на уровне в $497 тыс м3. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ чередуют режим минимальной закачки и отбора (- 0,44%). Запасы в хранилищах на уровне 91,66%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти закончил неделю общим снижением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 16,9% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в субботу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 15 ноября на уровне 51,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,7 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают переходить от закачки к отбору газа в(из) ПХГ. На газовые сутки 15 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 91,66% объем уменьшился на 0,44%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 95.44%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.29%. Наиболее активно разбор газа происходил в Румынии (-0.66%, 96.19%) и Франции (-0.78%, 90.74%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 16 ноября на уровне 52,2% (в октябре средняя производительность составила 50,9%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок упал перед закрытием, закончив неделю общим подъемом на новостях о прекращении экспорта российского газа в Австрию. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $497,40 тыс м3, снижение на 1,44% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $519,1 тыс м3, выше азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $486,1 тыс м3.

Рынок нефти закончил неделю общим снижением. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы составила $71,03 за баррель, что на 2,09% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 16 ноября на уровне 16,9%, при средних показателях за семидневку в 13,8% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Россия рассматривает новый газовый маршрут в Китай через Казахстан на 35 млрд м3

Вице-премьер Новак на международном форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заявил о развитии новых совместных СПГ и нефтегазохимических проектов с Китаем.

Сейчас Россия и Китай изучают возможность нового маршрута для транспортировки газа через Казахстан. Предполагаемая мощность этого маршрута составит около 35 миллиардов кубометров в год, - сообщил вице-премьер.

Он также напомнил о том, что у России есть два проекта, где участвуют китайские компании: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2». Объем экспорта российского СПГ в октябре стал самым высоким в текущем году, достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г.

Россия ввела запрет на экспорт обогащенного урана в США

Россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Речь о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Исключением станут поставки, осуществляемые на основании разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В прошлом году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США (почти четверть всех поставок обогащенного топлива), второй по экспорту стала Германия. "Росатом" поставлял обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США.

В документе поясняется, что ограничения вводятся по указанию Путина в качестве ответной меры на введенные США санкции на импорт урановой продукции из России. В мае Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, действие которого продлится вплоть до 2040 года.

Это не полное эмбарго. Зеркальные санкции, которые позволяют США при желании продолжать импорт, также и России разрешить экспорт на основании разовых бумаг.

Немецкой промышленности Kaput

Журнал The Economist рисует безрадостную картину для немецкой промышленности после возвращения Трампа в Белый дом.

После начала конфликта на Украине, германские фирмы пострадали от резкого роста цен на энергоносители, замедления спроса в Китае , ужесточения конкуренции, капризных рабочих и неэффективного (хотя и скоро отстраненного) правительства.

Акции немецких компаний выросли всего на 2% с начала 2022 года по сравнению с 16% в богатых странах в целом. «Теперь они заламывают руки из-за возвращения Дональда Трампа к власти», пишет TE.

Немецкие предприятия поставили на карту многое – Америка их крупнейший экспортный рынок. В 2023 году Германия поставила туда товаров на сумму $160 млрд и импортировала на $77 млрд. Только Китай, Мексика и Вьетнам имеют большее положительное сальдо торгового баланса с Америкой. Это ставит немецкие предприятия прямо под протекционистский прицел Трампа.

Институт экономических исследований Ifo в Мюнхене подсчитал, что немецкий экспорт в Америку может сократиться на целых 15%, если Трамп сдержит свое обещание ввести пошлину в размере 10–20% на весь импорт.

Как следствие, компании ФРГ объявили о почти $16 млрд инвестиций в Америку в прошлом году, что примерно вдвое больше уровня предыдущего года.

Инвестиции в Америку составили 15% от общего объема инвестиций немецких компаний за рубежом в 2023 году по сравнению с 6% годом ранее.

Что происходит с российским газовым экспортом в Австрию

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток в Баумгартене (крупнейший газовый хаб Австрии) с 06:00 до 07:00 (08:00 - 09:00 мск) в целом оставался на прежнем уровне - 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн куб. м в час). Эти же показания подтверждаются и австрийским оператором Gas Connect Austria.

При этом накануне СМИ со ссылкой на сайт CEGH REMIT сообщили, что Газпром уведомил австрийскую сторону о прекращении поставок в субботу в связи с нарушением компанией OMV контрактных обязательств.

Сокращение произошло после того, как OMV заявила в среду, что прекратит выплаты российской фирме, чтобы возместить арбитражное вознаграждение в размере €230 млн ($242 млн).

Ничего подобного на сайте самого «Газпрома» не было.

На сайте «Оператора ГТС Украины» сообщается, что транзит газа через территорию Украины 16 ноября ожидается на прежнем уровне около 42,4 млн м3.

Bloomberg сегодня утром сообщил, что «ПАО «Газпром» поставляет природный газ в Европу через Украину в обычном режиме». Но при этом австрийская энергетическая компания подтвердила, что ее поставки «Газпромом» были сокращены до нуля, как и планировалось, в 6 утра в субботу.

Данные словацкого оператора транспортировки газа Eustream показывают, что газ, поступающий с Украины в Словакию на пункте Велке Капушаны на утро субботы, идет в обычном режиме.
Поставки из Словакии в Австрию в Баумгартене также продолжаются, с номинациями на день на 17% ниже, чем на пятницу.

Т.е., в сухом остатке, можно резюмировать – среднетекущие объемы, которые «Газпром» поставляет в направлении Европы сохранились, при этом сама Австрия что-то продолжает получать, но источник и объемы этого «что-то» неизвестны.

Reuters дал свою версию: что происходит с «австрийским» газовым экспортом 👆после отказа «Газпрома»

Поставки российского газа в Австрию были приостановлены в субботу на второй день из-за ценового спора, но «вмешались другие покупатели в Европе, чтобы скупить нераспроданные объемы», сообщили компании и источники агентства.

Российский газ по-прежнему продается в значительных объемах в Словакию и Венгрию, а также в Чехию, с которой нет прямого контракта, меньшие объемы поставляются в Италию и Сербию.

В воскресенье поставки в Австрию все еще были приостановлены, однако общий ежедневный объем поставок через Украину — основной транзитный маршрут российского газа в ЕС — останется на уровне 42,4 млн куб. м, подтвердил «Газпром» без дальнейших комментариев. Это даже больше того объема, что традиционно подавался в воскресный день, как минимум, в последние два года.

До отключения Австрия получала 17 млн м3 ежедневно, и теперь эти объемы находят новых покупателей в Европе.

Словацкая государственная компания SPP заявила, что по-прежнему получает газ из России, и предположила, что другие закупают больше, поскольку в Европе по-прежнему сохраняется «большой интерес» к российскому газу.

Источник Reuters, знакомый с поставками российского газа в Европу, сообщил, что российский газ по-прежнему дешевле, чем из многих других источников, и поэтому австрийские объемы были быстро перепроданы. Назвать покупателей он отказался.

Украина отключила свои АЭС после сегодняшней ракетной атаки

Украина отключила большинство оставшихся действующих ядерных реакторов, находящихся под ее контролем, после массированной ночной атаки российских ракет и беспилотников.

Сотрудники МАГАТЭ, работающие на станциях в Украине, сообщили, что в воскресенье только два из девяти реакторов вырабатывали электроэнергию на полную мощность. Согласно заявлению ядерного наблюдателя ООН, выработка электроэнергии на других блоках была снижена до 40–90 % мощности.

Россия провела сегодня одну из крупнейших ракетных атак. Около 120 крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет и 90 беспилотников были выпущены российскими ВКС.

Нефтедобытчики Ближнего Востока одобряют кандидатуру нового главы Минэнерго США

Назначение Трампом ветерана нефтяной отрасли Криса Райта на пост министра энергетики, вероятно, будет встречено с одобрением на Ближнем Востоке, где углеводороды доминируют в экономике. Один из официальных представителей правительства Саудовской Аравии на условиях анонимности назвал это назначение «фантастическим» в интервью S&P Global Commodity Insights.

Однако, если добыча нефти в США увеличится при администрации Трампа, это может осложнить стремление альянса ОПЕК+ увеличить собственную добычу, не вызывая при этом падение цен, считает экс-глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp.

Райт является гендиректором нефтесервисной компании Liberty Energy, которая ведет обширные операции по гидроразрыву пласта. Он скептик по отношению к зеленой повестке, назвавший планы по достижению нулевых выбросов «зловещими».

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок открыл неделю небольшим ростом, котировки TTF в понедельник на уровне в $504 тыс м3, рост на 1,46%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ чередуют режим минимальной закачки и отбора (- 0,27%). Запасы в хранилищах на уровне 90,99%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти открылся небольшим снижением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 26,7% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в понедельник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 17 ноября на уровне 50,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 49,4 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают переходить от закачки к отбору газа в(из) ПХГ. На газовые сутки 17 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 90,99% объем уменьшился на 0,27%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 95.16%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.06%. Наиболее активно разбор газа происходил в Франции (-0.61%, 89.36%) и Болгарии (-0.53%, 96.98%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 18 ноября на уровне 52,6% (в октябре средняя производительность составила 50,9%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок на открытии новой недели растет. По состоянию на 11:50 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $504,73 тыс м3, рост на 1,49% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $517,5 тыс м3, выше азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $486,1 тыс м3.

Рынок нефти открылся небольшим снижением. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию 11:50 (мск) понедельника составила $71,02 за баррель, что на 0,04% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 18 ноября на уровне 26,7%, при средних показателях за семидневку в 16,0% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Россию по-прежнему двигает нефтегаз

Forbes опубликовал новый рейтинг «70 крупнейших компаний — инвесторов России — 2024». В топ-10 вошли 5 ведущих нефтегазовых компаний, еще 2 из отрасли ТЭК.

Первое место ожидаемо занял «Газпром», второе - «Роснефть», на шестом -«Транснефть», седьмое и девятое – «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» соответственно.

«Атомэнергопром» и «Россети» поделили 4 и 5 места.

Индия увеличила импорт нефти на 27,2%

Индия в сентябре импортировала 16,212 млн тонн нефти - на 2,5% больше, чем в сентябре 2023 года, сообщает Министерство торговли страны. В денежном выражении поставки составили $9,47 млрд (-9,2% г/г и +21,3% к августу).

Месяцем ранее страна закупила 12,744 млн тонн. Таким образом, к августу 2024 года импорт вырос на 27,2%. При этом в августе наблюдалось резкое снижение импорта нефти (на 23% к июлю, на треть к августу 2023г), что позволяет расценивать результаты сентября как возврат к уровням июля.

Россия поставила 7,1 млн тонн (+57,5% к августу, +37% к сентябрю 2023 года), Ирак - 3,6 млн тонн (+30% к августу и -5,1% к сентябрю-2023), Саудовская Аравия - 1,9 млн тонн (+37,4% к августу и -20% к сентябрю-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $4,1 млрд, $1,97 млрд и $1,15 млн соответственно.

В целом за 9 месяцев Индия закупила 174,6 млн тонн нефти (в денежном выражении - $105,9 млрд), что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).

Рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале: Минфин предложил ряд налоговых изменений

Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%. Но разработанные поправки предполагают, что для ПАО «Транснефть» будет установлена «ставка по налогу на прибыль организаций в размере 40%».
В компании нововведение не комментируют, на этом фоне котировки бумаг «Транснефти» ожидаемо пошли вниз. К середине дня падение уже составило 8%.

Закрытие рынка Европы для российской нефти привело к перераспределению экспортных поставок нефти, добываемой в России, с европейского на восточное направление. Старые расчеты котировок основных экспортных сортов нефти стали неактуальными. В связи с этим Минфин предложил «…определять цену нефти марки Urals исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах Российской Федерации». Плюс к расчету будет учитываться стоимость премиального сорта ESPO, поставляемого из дальневосточного Козьмино.
Сама котировка будет рассчитываться как среднее трех котировок FOB (Приморск, Новороссийск, Козьмино), где вес среднеарифметического первых двух будет составлять 0,78, а вес третьей — 0,22. Стоимость пока по-прежнему рассчитывается по данным западного ценового агентства Argus.

Согласно материалам, Минфин также предлагает с 2025 года обнулить на пять лет налоговый вычет по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата в залежах ачимовских и юрских продуктивных отложений полуострова Ямал.