США пополнили резервы на 6 млн баррелей нефти. Деньги кончились

Штаты закупили 6 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва со сроком поставки до мая 2025 года, сообщило в понедельник Минэнерго.

США купили 3,5 млн баррелей у Exxon Mobil, 2 млн от Shell Trading Company и 500 тыс от Macquarie Commodities Trading US, общая стоимость превысила $411 млн.
Сернистая нефть, которую перерабатывают многие американские НПЗ, будет поставляться в объеме 1,5 млн баррелей в месяц с февраля по май следующего года на месторождение Байу-Чокто в Луизиане.

На этом средства для пополнения SPR практически закончились. Осталась сумма для покупки еще около 2 млн баррелей по цене около $75 за баррель. Чтобы продолжать заполнять SPR далее, департамент должен запросить у Конгресса больше денег и/или убедить его отменить предстоящие продажи, предписанные Конгрессом.

Морской экспорт нефти из России достиг трехмесячного максимума

На прошлой неделе поставки сырой нефти из России достигли максимального за три месяца уровня благодаря возобновлению работы тихоокеанского терминала в Козьмино и второй неделе роста экспорта из Приморска на Балтике.

Еженедельные грузы выросли примерно на 850 000 баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с конца июня. Четырехнедельные средние объемы сырой нефти, которые менее волатильны, выросли до 3,26 млн баррелей в день на неделе по 29 сентября, что на 160 000 больше, чем в предыдущий период.

Рост поставок был частично компенсирован очередным падением средних недельных цен на российскую нефть чуть более $1 за баррель, отгружаемую из западных портов. Цены на ESPO с загрузкой в Козьмино двигались в противоположном направлении, перейдя к редкой премии к Brent.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 29 сентября в общей сложности 35 танкеров загрузили 26,17 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с 20,23 млн баррелей на 27 судах на предыдущей неделе.

Валовая стоимость экспорта сырой нефти из России выросла до $1,68 млрд за семь дней по 29 сентября с $1,29 млрд за период по 22 сентября.

Нефть начинает новый квартал со снижения

Цены на нефть упали в начале четвертого квартала - пессимистичные прогнозы рынка по снижению спроса противостояли геополитическим рискам Ближнего Востока.

Brent торговалась около $71 за баррель, снизившись почти на 17% в прошлом квартале. По мнению Bloomberg, цены были сбиты ожиданиями планов ОПЕК+ по восстановлению производства, а также замедлением экономики в Китае.

Кроме того, Ливия готовится восстановить добычу после правительственного конфликта за руководство ЦБ. Тем не менее, напряженность сохраняется на Ближнем Востоке, а Израиль начал наземные рейды в Ливане.

ОПЕК+ проведет онлайн-встречу по мониторингу в среду, чтобы оценить рынок, перед решением альянса наращивать добычу. Если ничего не произойдет, группа начнет восстанавливать поставки в декабре.

Юго-Восточная Азия не достигнет «зеленых» целей из-за недостатка хранилищ

По данным межправительственного аналитического центра, Юго-Восточная Азия не достигнет своей цели по производству возобновляемой энергии, регион испытывает трудности в отказе от уголя и СПГ.

Чистая энергия составит 19% от общего объема в регионе к концу следующего года, говорится в отчете Центра энергетики АСЕАН, по сравнению с целевым показателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 23%. Юго-Восточная Азия может стать нетто-импортером СПГ к 2027 году, говорится в нем.

Промышленный и транспортный секторы в таких крупных экономиках, как Индонезия и Вьетнам, являются основными потребителями электроэнергии, однако электрификация домохозяйств в таких небольших странах, как Камбоджа, также будет способствовать более чем двукратному росту спроса к 2050 году.

Несмотря на то, что к 2025 году группа АСЕАН превысит свой целевой показатель по установке ВИЭ, ограниченная емкость хранилищ не позволит региону постоянно отправлять эту энергию в сеть. А значит, пока не будет развернуто достаточного объема хранилищ, «зеленые» цели остаются недостижимы.

Великобритания полностью прекратила угольную генерацию: США ожидают увеличения экспорта своего СПГ

Королевство закрыло свою последнюю угольную электростанцию мощностью 2000 МВт в Ноттингемшире, и стала первой страной G7, прекратившей производство электроэнергии на основе угля.

Первыми, кто приветствует решение английских властей - американские экспортеры СПГ, поскольку этот шаг фиксирует долгосрочный спрос на газ со стороны шестой по величине экономики мира, пишет Reuters. Этим шагом Великобритании выводит природный газ на уровень самого важного энергетического топлива в стране. Это означает, что ей придется в будущем увеличить импорт газа, даже если энергетические компании продолжат внедрять ВИЭ и другие формы чистой энергии.

По данным Статистического обзора мировой энергетики Энергетического института за 2024 год, потребление газа в Великобритании за последние 20 лет превысило объемы его внутренней добычи.

В 2023 году дефицит газа в Великобритании составил чуть более 29 млрд м3, что эквивалентно годовой добыче газа в Казахстане, который в прошлом году был 24-м по величине производителем газа в мире.

По данным Института энергетики, в период с 2018 по 2023 год импорт СПГ в Великобританию вырос на 171% — с 7,2 млрд м3 до 19,4 млрд м3. Этот рост превысил общеевропейский показатель за тот же период, а по объему поставок Великобритания заняла второе место после Франции среди импортеров СПГ в Европе с 2018 по 2023 год.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок на новостях с Ближнего Востока волатилен, в среду стоимость фьючерсов поднималась до уровня $463 тыс м3, сейчас корректируется, котировки TTF на уровне в $446 тыс м3, снижение на 0,34%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме минимальной закачки (0,05%). Запасы в хранилищах на уровне 94,37%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти взлетел на ближневосточных событиях, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 21,6% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 1 октября на уровне 44,4 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 41,4 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 1 октября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 94,37% объем закачки составил 0,05%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 96.00%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.07%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0.10%, 93.65%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 2 октября на уровне 47,6% (в сентябре средняя производительность составила 52,8%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок волатилен, на событиях с Ближнего Востока с утра котировки достигали $463 тыс м3, сейчас корректируются. По состоянию на 11:00 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $446,20 тыс м3, снижение на 0,34% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $462,9 тыс м3, ниже азиатского рынка. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $471,7 тыс м3.

Рынок нефти взлетел на ближневосточных новостях. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) среды составил $75,08 за баррель, что на 2,03% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 2 октября на уровне 21,6%, при средних показателях за семидневку в 24,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Россия построит в Конго нефтепровод

Республика Конго подписала с российской стороной соглашение о строительстве нефтепровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", сообщили в посольстве республики.

Церемония прошла по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

Реализация проекта будет начата в короткие сроки. Подписание соглашения о строительстве нефтепровода стало первым шагом, затем планируется создание СП. Уполномоченными компаниями выступят от России - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", от Конго - Национальная нефтяная компания, являющаяся заказчиком проекта.

Экспорт американского СПГ продолжает расти

Американские экспортеры в полной мере воспользовались бумом спроса на импорт СПГ в Европе в 2022 и 2023 годах, более чем удвоив поставки на континент в 2022 году до рекордных 52,5 млн метрических тонн, а затем увеличив объемы продаж еще на 8% в 2023 году.

Однако, по данным Kpler, в 2024 году темпы продаж в Европу сократились на 22%, что нанесло удар по маршрутам ближнемагистральных перевозок из США.
К счастью для продавцов СПГ из США, рост импорта СПГ из Азии примерно на 43% компенсировал потерю объемов в Европу и вывел общий экспорт СПГ на новый максимум в 2024 году.

Правда, увеличение объемов поставок в Азию привело к увеличению продолжительности перевозок и времени ожидания повторной загрузки судов. Однако в дальнейшем экспортеры СПГ из США надеются на восстановление спроса на СПГ в Великобритании, шестой экономики в Европе, из-за полного закрытия угольной генерации, что может подстегнуть рост одного из самых прибыльных маршрутов торговли СПГ в США.

ОПЕК не видит признаков пика мирового спроса на нефть

Альянс ожидает, что он вырастет как минимум до 120 млн баррелей в сутки (б\с) в 2050 году, говорится в ее докладе World Oil Outlook. ОПЕК также пересмотрела свою оценку мирового спроса на нефть в 2045 году до 118,9 млн б\с, что на 2,5% выше оценки 2023 года.

Рост будет обусловлен активностью в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где, как ожидается, спрос вырастет на 22 млн б\с в период с 2023 по 2050 год.

Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится сегодня, чтобы обсудить рынки нефти и политику добычи.

Трейдеры ставят на нефть по $100 на фоне ближневосточного обострения

К 11:20 утра среды в Нью-Йорке было продано почти 27 млн баррелей декабрьских опционов «колл» по $100 на нефть марки Brent, одновременно более 7 млн баррелей декабрьских опционов «колл» на WTI перешли из рук в руки, пишет Bloomberg.

В то время как некоторые трейдеры пытались защититься от краткосрочного скачка цен на нефть, другие продавали колл-опционы и закрывали эти позиции.

Все свидетельствует о желании значительной части трейдеров застраховаться от риска перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

Нервная ситуация на рынке привела к резкому росту стоимости этих контрактов. Количество колл-опционов WTI и Brent по $100 достигло самого высокого уровня с середины августа. Тем не менее, трейдеры предупреждают, что бычья позиция в опционах противоречит рынку, который почти наверняка столкнется с избыточным предложением в ближайшие месяцы, поскольку рост спроса нестабилен, а добыча в странах ОПЕК+ и за их пределами должна вскоре вырасти.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок на новостях с Ближнего Востока остается волатильным, котировки TTF в четверг на уровне в $438 тыс м3, снижение на 1,09%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме минимальной закачки (0,06%). Запасы в хранилищах на уровне 94,34%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти слабо растет, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 15,7% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 2 октября на уровне 43,3 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 44,4 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 2 октября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 94,34% объем закачки составил 0,06%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 96.15%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.11%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0.18%, 93.83% и Бельгии (0,17%, 94,21%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 3 октября на уровне 50,3% (в сентябре средняя производительность составила 52,8%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок вновь снижается. По состоянию на 10:40 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $438,06 тыс м3, снижение на 1,09% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $444,1 тыс м3, ниже азиатского рынка. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $468,6 тыс м3.

Рынок нефти продолжает рост на ближневосточных новостях. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:40 (мск) четверга составила $74,81 за баррель, что на 1,22% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 3 октября на уровне 15,7%, при средних показателях за семидневку в 24,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Ближневосточный кризис вернул добычу нефти Ирана на досанкционный уровень

Добыча Исламской республики выросла на треть за последние два года и достигла 3,4 млн баррелей в день, основная причина - сниженные цены, которые привлекли китайских покупателей. Сегодня производство в стране всего на несколько сотен тысяч баррелей в день меньше уровней, которые добывались до того, как Трамп вновь ввел санкции в 2018 году.

Дополнительные иранские объемы смогли выйти на рынок, помогая сдерживать мировые цены на нефть, с молчаливого одобрения администрации президента США Джо Байдена, констатирует Bloomberg. Даже сейчас, когда напряженность между Тегераном и Тель-Авивом достигла высшего уровня, в предвыборный год Белый дом отдал приоритет сдерживанию цен на бензин.

И, несмотря на то, что между США и Израилем идет обсуждение возможных атак на нефтяные объекты страны, пока никто не хочет брать на себя рисков резкого уменьшения поставок сырья на рынки и, тем более, перекрытия Ормузского пролива.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок на новостях с Ближнего Востока слабо растет, котировки TTF в пятницу на уровне в $451 тыс м3, рост на 0,03%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ постепенно переходят от режима минимальной закачки к отбору (0,04%). Запасы в хранилищах на уровне 94,33%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти продолжает рост, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 17,6% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 3 октября на уровне 48,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 43,3 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают переходить от закачки к отбору газа в ПХГ. На газовые сутки 3 октября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 94,33% объем уменьшился на 0,04%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 96.15%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.08%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0.19%, 94.02%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 4 октября на уровне 52,6% (в сентябре средняя производительность составила 52,8%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок перешел к слабому росту. По состоянию на 12:40 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $451,56 тыс м3, рост на 0,03% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $458,5 тыс м3, ниже азиатского рынка. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $468,8 тыс м3.

Рынок нефти третий день продолжает расти на ближневосточных новостях. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:40 (мск) пятницы составила $78,28 за баррель, что на 0,86% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 4 октября на уровне 17,6%, при средних показателях за семидневку в 23,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Нефтегазовые доходы России вновь превзошли ожидаемые прогнозы

Доходы федерального бюджета от нефтегаза в сентябре составили 772 млрд руб. и, как и в предыдущие месяцы (кроме января), превзошли базовый уровень.

Он определяется из цены отсечения нефти Urals в $60 за баррель — на сентябрь «база» была определена Минфином в размере 682 млрд руб, пишет Ъ. Как следует из данных ведомства, относительно сентября 2023 года поступления выросли на 4%. К предыдущему месяцу, к августу 2024-го, нефтегазовые доходы остались практически на прежнем уровне (минус 1%).

Сборы главного нефтегазового налога — НДПИ на нефть снизились относительно августа на 3% и составили 1,017 трлн руб.

Выплаты компаниям по топливному демпферу снизились с августовских 163 млрд до 146 млрд руб., расходы на субсидию нефтепереработчикам — со 150 млрд до 142 млрд руб.

Война на Ближнем Востоке поднимает ставки на транспортные нефтеперевозки

Ставки на транспортировку нефти и танкерные запасы резко возросли, это, по мнению Bloomberg, является признаком того, что эскалация ближневосточного конфликта побуждает трейдеров закупать сырую нефть.

По данным Baltic Exchange в Лондоне, доходы судов класса Aframax, доставляющих 700 000 баррелей нефти США в Европу, выросли на 249% за этот период и достигли почти $58 000 в день.

Суда используются на относительно коротких международных маршрутах, а это значит, что иногда они могут оказаться наиболее удобным средством для удовлетворения срочного спроса на сырье со стороны НПЗ.

Общая оценка доходов Aframax на Baltic Exchange удвоилась на этой неделе до чуть более $42 000 в день. Следующий по размеру, Suezmax, вырос на 56% до $36 000 на этой неделе. Очень большие перевозчики сырой нефти, крупнейший класс судов, для которых Baltic публикует ставки, выросли на 10%.

Переход на суда класса Aframax был отчасти обусловлен ростом объемов поставок с побережья Мексиканского залива в США.

Мировое потребление газа достигнет рекорда в 2025 году

По данным Международного энергетического агентства, в следующем году мировой спрос на природный газ достигнет исторического максимума. Основную лепту в это внесет конкуренция за СПГ между Азией и Европой.

После падения импорта в этом году Европе в 2025 году понадобится больше СПГ, что приведет к ужесточению как рынка и ценовых спредов с Азией, говорится в последнем отчете МЭА.

Прогноз МЭА предполагает еще один сложный год для Европы, где потребители все еще борются с возросшими счетами за электроэнергию. Хотя цены на газ в регионе значительно упали по сравнению с пиковыми значениями кризиса в 2022 году, они все еще выше исторических средних значений и тенденции к дальнейшему уменьшению не просматривается.

Расширение геополитических рисков — от войны на Украине до эскалации конфликта на Ближнем Востоке — только подкрепляет цены и волатильность рынка.

В 2025 году спрос в Европе может увеличиться на 1%. Если в следующем году поставки российского газа через Украину прекратятся — базовый сценарий МЭА , поскольку соглашение о транзите топлива между Москвой и Киевом истекает в конце декабря, — то Европе потребуется еще больше СПГ.

Европейская промышленность на «долгие годы» сократит потребление газа

Тяжелая промышленность Европы, пострадавшая от повышения цена на энергоносители, будет сокращать потребление газа в течение многих лет, чтобы пережить длительный период высоких затрат и низкой прибыли.

Ожидается, что дефицитный газовый рынок в 2025 году приведет к росту счетов за электроэнергию. Это означает, что чувствительные к ценам секторы, такие как производство и переработка аммиака, стали, цветных металлов и проч., должны будут сократить потребление, говорят аналитики Energy Aspects Ltd.

Ограничения сведут на нет скромный рост спроса, наблюдавшийся в начале этого года.

По мнению S&P Global Commodity Insights, сегодняшняя «вялая экономика» в Европе означает, что спрос может не вырасти до 2027 года.

Хотя промышленное использование газа растет из года в год, S&P снизило свою оценку роста в 2024 году до 5,8% и прогнозирует снижение на 0,7% в 2025 году. Потребление в Европе остается намного ниже, чем до энергокризиса.

Иран «загнанный в угол» ускоряет разработки в области ядерной энергии

После обострения конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран, чувствующий большую угрозу, может ускорить свои ядерные разработки и заняться атомным оружием.

Ястребы внутри Ирана могут подтолкнуть верховного лидера аятоллу Али Хаменеи к отданию приказа об ускорении разработок ядерного оружия, выступая против «голубей», которые хотят улучшения отношений с Западом.
По мнению Bloomberg, Хаменеи, вероятно, просчитывает, в какую сторону пойти.

Дальнейшие действия Ирана могут также зависеть от того, как Израиль решит отреагировать на ракетный обстрел во вторник.

По данным МАГАТЭ, ядерная программа Ирана производила эквивалент одной бомбы 60%-обогащенного урана в квартал. Этот материал можно быстро обогатить до 90%-ного уровня, используемого в большинстве видов оружия, чтобы затем произвести 15 килограммов топлива, используемого в простой боеголовке.