Импорт нефти в Азию восстановился

Импорт сырой нефти в Азию вырос в августе по сравнению с двухлетним минимумом в июле. Крупнейшие региональные импортеры в лице Китая, Индии, Южной Кореи и Японии увеличили себе объемы поставок.

По данным LSEG Oil Research, ожидается, что общий объем импорта в августе составит 26,74 млн б/с по сравнению с июльскими 24,56 млн б/с.

Хотя увеличение на 2,18 млн б/с кажется значительным, стоит отметить, что импорт в июле оказался самым слабым с того же месяца 2022 года, а общий объем импорта в августе по-прежнему остается лишь пятым по величине за восемь месяцев 2024 года.

Восстановление поставок в августе во многом обусловлено ростом поставок на 1,05 млн б\с в Китае. По оценкам LSEG, импорт Китая в августе составил 11,02 млн б\с, что выше официального таможенного показателя за июль в 9,97 млн б\с, что является самым низким дневным показателем с сентября 2022 года.

Цитата дня

"По предварительным данным, за восемь месяцев 2024 года мировой спрос на природный газ вырос почти на 55 млрд м3 по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Одновременно в Европе, наоборот, потребление продолжает снижаться. В странах ЕС и в Великобритании объемы продолжают падать, в этом году за восемь месяцев уже минус 10 млрд м3 по отношению к аналогичному периоду прошлого года", -

глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Венгрия обвинила Украину в угрозе энергетической безопасности

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского "Лукойла" через свою территорию.

"Министр указал, что Украина, юридически блокируя около трети российского импорта нефти в Венгрию, ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Похожая ситуация и в Словакии, где почти 45% российского импорта нефти затронуты действиями Украины",

- привел слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X (ранее Twitter).

Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером газа в мире

Несмотря на сокращение поставок газа в Европу, Россия продолжает оставаться крупнейшим в мире экспортером газа в мире, говорится в отчете «Глобальный газ. Отчет 2024» Международного газового союза (IGU).

В 2023 году во всем мире поставки трубопроводного газа выросли до 475 млрд м3, а СПГ — до 537 млрд м3. И Россия по-прежнему возглавляет тройку лидеров. Правда, разрыв стремительно сокращается из-за того, что поставки в Европу снизились почти в пять раз, а мощных поставок по альтернативным направлениям еще не началось.

В тройке крупнейших экспортеров в 2023 году были Россия со 139 млрд м3, Катар (128 млрд м3) и США (127 млрд м3).

В то же время в лидеры по импорту газа вошли за 2023 год Китай (160 млрд м3), Япония (91 млрд м3) и Германия (77 млрд м3).

Спрос на газ по-прежнему велик. По прогнозам IGU, если более консервативная тенденция роста спроса на газ в период 2021—2024 годов сохранится до 2030 года и не будут добавлены новые производственные мощности, то в 2030 году ожидается разрыв в поставках около 927 млрд м3 (22%).

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок к концу недели вновь перешел к слабому росту, котировки TTF в пятницу на уровне в $452 тыс м3, рост на 1,70%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,23%). Запасы в хранилищах на уровне 91,98%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти также перешел к слабому росту, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 9,9% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 29 августа на уровне 47,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,0 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 29 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 91,98% объем закачки составил 0,23%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 94.96%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.16%. Активная закачка газа происходила во Франции (0.38%, 89.00%), Дании (0.36%, 75.52%) и Болгарии (0.36%, 86.75%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 30 августа на уровне 53,6% (в июле средняя производительность составила 56,4%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок к концу недели слабо растет. По состоянию на 11:50 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $452,90 тыс м3, рост на 1,70% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $457,3 тыс м3, ниже азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $501,6 тыс м3.

Рынок нефти к концу недели перешел к слабому росту. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:50 (мск) пятницы $80,08 за баррель, что на 0,29% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 30 августа на уровне 9,9%, при средних показателях за семидневку в 15,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

«Газпром» утроил чистую прибыль

«Газпром» увеличил чистую прибыль по МСФО по итогам первого полугодия в 3,5 раза год к году, до 1,04 трлн руб по сравнению с 296,2 млрд. рублей годом ранее. Фактически этот показатель был обеспечен консолидацией оператора СПГ-завода «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия», а также нефтяным сегментом бизнеса компании, следует из отчетности «Газпрома». Выручка компании увеличилась на 24%, до 5,088 трлн руб.

Сокращение экспорта газа в Европу (некогда ключевой рынок для «Газпрома») и снижение экспортных цен в первом полугодии были отчасти компенсированы ростом экспорта в Китай по «Силе Сибири».

Показатель EBITDA компании в первом полугодии вырос год к году на 19%, до 1,459 трлн руб. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), увеличилась на 26% к аналогичному периоду 2023 года, до 779 млрд руб.

Снижение показателя чистый долг/EBITDA до 2,4х в теории позволяет компании вернуться к выплатам дивидендов по итогам года.

Аналитики называют результаты компании неожиданно сильными и ожидают аналогичных показателей по второму полугодию, рынок отреагировал ростом акций на 5,7%.

Как Япония построила крупнейшую в мире газовую империю

Поддержка Японии газовой энергетики принесла ей в прошлом году прибыль в размере $14 млрд, одновременно усиливая зависимость от ископаемого топлива.

Каждые шесть часов где-то в мире партия СПГ, контролируемая японской компанией, покидает порт. Эти танкеры, перевозящие четверть всех поставок СПГ, являются лишь вершиной все более доминирующей газовой империи Японии.

Поддержка Японией газовой промышленности способствовала быстрому расширению рынка СПГ стоимостью $250 млрд за последние полвека. И пока США и другие экспортеры продолжают получать выгоду от этого роста, Япония сделала себя незаменимой в каждом звене цепочки поставок.

Сегодня японские компании глубоко укоренились в газовой товарной цепочке, оказывая влияние на каждом уровне, пишет Bloomberg.
В настоящее время Япония использует около двух третей закупаемого ею СПГ и перепродает оставшуюся треть за границу.

Европейский газовый рынок по-прежнему остается «хрупким»

Мировой рынок СПГ готовится к потенциально суровой зиме в этом году. Настроения трейдеров усиливают сигналы с рынка морских перевозок и «уязвимость к шокам со стороны предложения», пишет S&P Global Commodity Insights.

Бычий настрой на газовом рынке усугубляет истечение российско-украинского контракта по транзиту.

Напряженность в Европе усиливает конкуренция с азиатским рынком. Самый большой спред между Европой и Азией по всей форвардной кривой Platts Northwest European, которая оценивается на 11 месяцев вперед, наблюдается у дериватива с датой исполнения январь 2025 года.
Platts оценил разницу между JKM (азиатский рынок) и NWE (европейский) в $1,674 за MMBtu, что является самой высокой премией для JKM по сравнению с NWE на протяжении всей форвардной кривой.

Торговые аналитики предполагают, что азиатские покупатели «не хотят оказаться в затруднительном положении» в начале 2025 года и заняли более длинную позицию, чтобы конкурировать с Европой за грузы.

Несмотря на общие медвежьи настроения в Европе, мировой рынок СПГ по-прежнему подвержен волатильности, поскольку трейдеры считают рынок морских перевозок уязвимым к любым потрясениям.

Не добавляет оптимизма и снижение поставок из Норвегии в преддверии начала сезона технического обслуживания производств.

Китай импортирует рекордный объем нефти из Ирана

По итогам августа объем импорта Китаем иранской нефти, достигнет рекордных 1,75 млн б/с против 1,24 млн б/с месяцем ранее, прогнозирует Kpler (подобная статистика велась с января 2013 года). Предыдущий рекорд на уровне 1,66 млн б/с был установлен в октябре 2023 года.

«Импорт нефти через порты Жичжао и Далянь существенно вырос по сравнению с июлем… Маржинальность бизнеса китайских „самоваров“ (частных независимых НПЗ) несколько повысилась, и теперь они больше мотивированы увеличивать объемы нефтепереработки и наращивать запасы»,

- сообщили в Kpler.

Поставки иранской нефти в порты Жичжао и Далянь почти удвоились по сравнению с июлем и достигли 342 тыс. б/с и 132 тыс. б/с соответственно.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок вырос к закрытию торгового дня, завершив неделю общим ростом, котировки TTF на закрытии в пятницу остановились на уровне в $449 тыс м3, рост на 0,86%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,14%). Запасы в хранилищах на уровне 92,10%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти завершил неделю общим падением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 11,0% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в субботу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 30 августа на уровне 48,0 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 47,8 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 30 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 92,10% объем закачки составил 0,14%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 94.94%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.05%. Активная закачка газа происходила во Франции (0.36%, 89.36%), Хорватии (0.41%, 86.62%) и Болгарии (0.36%, 87.11%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 31 августа на уровне 54,7% (в августе средняя производительность составила 52,7%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок закрыл неделю общим ростом. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $449,15 тыс м3, рост на 0,86% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $459,3 тыс м3, ниже азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $504,4 тыс м3.

Рынок нефти упал на закрытии, закончив неделю и общим падением. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы $78,78 за баррель, что на 1,40% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 31 августа на уровне 11,0%, при средних показателях за семидневку в 14,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Китайская Sinochem уходит из сланцевой добычи в США

Китайская государственная нефтехимическая компания Sinochem планирует продать свою 40% долю в совместном предприятии по добыче сланца в США с нефтяной компанией Exxon Mobil, стоимость которого превышает $2 млрд.

Sinochem наняла инвестиционных банкиров из Barclays, чтобы они консультировали ее по поводу потенциальной продажи ее доли в совместном предприятии Wolfcamp.

Продажа положит конец более чем 11-летнему участию Sinochem в Пермском бассейне Техаса, сердце сланцевой революции США, пишет Reuters. Стремительный рост производства в регионе за эти 11 лет вывел США на вершину мировых рейтингов добычи и экспорта нефти.

Sinochem приобрела долю у Pioneer Resources в 2013 году за $1,7 млрд, когда добыча на примерно 83 000 чистых акрах (33 590 Га) земли, находящейся под совместным предприятием, составляла всего около 10 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бнэ/д).

В последнее время добыча на суше в среднем составила более 44 000 бнэ/д, из которых около 75% приходится на нефть.

СП Wolfcamp является крупнейшим нефтегазодобывающим активом Sinochem за пределами Китая. Причины выхода остаются пока неясными. В 2017 году ее глаза заявлял, что Sinochem пересматривает испытывающий трудности бизнес по разведке и добыче нефти, чтобы сместить акцент на «новые материалы и науки о жизни».

Штаб Трампа представил свою платформу энергетической политики

Предвыборный штаб Дональда Трампа изложил свою платформу энергетической политики, ориентированную на максимизацию производства топлива и электроэнергии в США, отчасти за счет свертывания основных усилий администрации Байдена по борьбе с изменением климата.

По иронии судьбы, США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа во время правления Байдена, тем не менее, тот же Байден одновременно провел через Конгресс законопроекты и издал постановления, направленные на ускорение перехода к чистой энергии.

Теперь Трамп обещает их изменить.

В апреле Агентство по охране окружающей среды приняло правила, направленные на борьбу с углеродным загрязнением электростанциями (в первую очередь, угольными). Трамп на последнем выступлении два дня назад обещал «вернуть угольную страну к работе, чтобы все американцы имели доступ к доступной энергии».

В марте администрация Байдена объявила о новых правилах по выбросам автомобилей в США, призванных сократить выпуск авто с ДВС и подтолкнуть автопроизводителей к производству электричек и гибридов. Все это тогда вызвало гнев Трампа. Сейчас в платформе их объединили в группу зеленых инициатив Байдена, которые искажают рынки, повышают цены и ограничивают выбор потребителей.

Трамп неоднократно заявлял, что отменит субсидии на электромобили, основное положение подписанного Байденом закона о климате и Закона о снижении инфляции, если он будет избран. Как это соотносится с последними новостями о поддержке владельца Тесла Илона Маска история умалчивает. Но можно предположить, что для своего сторонника в случае избрания, Трамп найдет, как сделать исключение.

Во время своего первого президентства Трамп вывел США из Парижского соглашения. Байден, придя в Белый дом, его вернул. В штабе Трампа заявили, что он сделает это снова, если победит в ноябре.

ОПЕК+ намерена продолжить запланированное увеличение добычи нефти с октября

По крайней мере, об этом говорят целых «шесть источников» Reuters. Ссылаясь на перебои в поставках в Ливии и обещания некоторых стран-членов сократить добычу для компенсации перепроизводства, что снизит влияние слабого спроса. Плюс ожидания, что к середине сентября ФРС США снизит процентные ставки.

Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 б\с в октябре в рамках плана по началу отмены последнего сокращения добычи на 2,2 млн б\с с сохранением других сокращений до конца 2025 года.

В т.ч. на этих новостях нефтяной рынок на закрытии недели упал примерно на доллар, цена Brent опустилась до $78,78 за бочку.

Из-за перебоев в добыче нефти в Ливии каспийская нефть подскочила в цене

Цены на каспийскую нефть на средиземноморском рынке на этой неделе резко выросли, трейдеры ищут альтернативы после приостановки добычи нефти в Ливии.

Скидки на казахскую смесь CPC (поставляемую российским КТК) сократились до менее 30 центов за баррель к датированному Brent. Обычно этот сорт торгуется с более широким дисконтом к эталону, достигнув около минус $2 за баррель. CPC Blend закупается у казахстанских нефтедобытчиков и отгружается из российского черноморского порта Южная Озереевка.

Разница в ценах на нефть марки CPC Blend также обусловлена снижением объемов поставок из-за планового технического обслуживания на Кашагане. Экспорт нефти марки CPC Blend в сентябре достигнет около 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Премии за азербайджанскую BTC укрепились выше $4 за баррель и приближаются к $4,50 с примерно $2 в начале месяца. Нефть BTC добывается на Азербайджане и поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Неспокойный август на мировом рынке нефти

В августе цены на нефть пережили одно из самых значительных внутридневных пиков волатильности за последние месяцы. Фьючерсы на нефть марки Brent в августе торговались в диапазоне $2,29 в среднем за день. Это максимум с января.

Другой показатель колебаний цен, 30-дневная историческая волатильность, также является самым высоким с января, пишет ProFinance. Трейдеры готовятся к новому неспокойному периоду в конце года: альянс ОПЕК+ начнет постепенно сворачивать ограничения поставок, поэтому баррели вернутся на рынок.

До недавнего времени рынки нефти и сырьевых товаров большую часть года находились в условиях устойчивой низкой волатильности. Цены консолидировались в узком диапазоне благодаря сокращению поставок со стороны ОПЕК+ и результативной резервной производственной мощности, которую они предлагали.

Однако нынешний август оказался исключением. Обвал финансовых рынков в начале месяца, а затем последующее восстановление, сопровождались значительными перебоями в поставках из Ливии. Это — в сочетании с ухудшением настроений по поводу прогноза на следующий год и снижением потребления в Китае — вызвало новый виток волатильности цен в летний период в Северном полушарии.

В России продлили до конца года запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года, соотв. решение приняло правительство РФ для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и в качестве международной гуманитарной помощи.

По мнению аналитиков, продление эмбарго на осень позволит снизить оптовые цены на Аи-95 до 50-60 тыс. рублей за тонну. Под запрет экспорта бензина в августе - октябре в РФ попадает порядка 650-750 тыс. тонн потенциальных поставок.

Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.

TotalEnergies уходит из Африки

Французский энергетический гигант TotalEnergies объявил о продаже двух месторождений нефти в Нигерии - лидере среди стран Африки по экспорту этого топлива. Речь идет о блоках Оло и Оло Уэст, разработкой которых она занималась совместной с Нигерийской национальной нефтяной компанией.

По данным, агентства Agence Ecofin, французская компания продала свои активы местной нефтяной фирме Aradel Holdings за $19,5 млн.

TotalEnergies уже несколько месяцев проводит политику ухода из Африки: на фоне усилий по сокращению системы управления и оптимизации портфеля нефтегазовых активов компания стабильно сокращает инвестиции на континенте.

В конце июля 2024 года TotalEnergies уже уступила 10% своих акций в компании Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, выйдя из 18 нефтегазовых проектов в дельте реки Нигер.

Эти события также объясняются стремлением властей Нигерии усилить роль национальных компаний в добыче нефти, пишет ТАСС, ранее они довольствовались получением роялти.

США выделяют Украине $800 млн на поддержку энергетики

Украина получит от США $800 млн на распил помощь в стабилизации серьезно пострадавшей энергетической инфраструктуры. О пакете мер объявила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины, вчера во время визита в Вашингтон.

Свириденко сообщила в эфире телеканала X, что средства будут потрачены на оборудование, необходимое для немедленного ремонта энергетических объектов Украины, которые были существенно повреждены в результате российских авиаударов.

Куда потратить такие деньги в военное время, особенно когда энергетическая инфраструктура выбамбливается каждые две недели, даже фантазировать не надо. По оценкам правительства, Украина сегодня лишилась около 50% довоенных мощностей по производству электроэнергии на Украине.

Неспроста одновременно в СМИ появились сообщения, что Киев планирует вскоре уволить Владимира Кудрицкого, главу «Укрэнерго», государственной компании, управляющей энергосистемой Украины, поскольку правительство недовольно качеством защиты электроэнергии. $800 млн деньги не малые, видимо, для более качественного «распределения» средств нужен свой человек, кем Кудрицкий не является.

Прибыль контейнерных перевозчиков резко возросла на фоне неспокойной геополитической ситуации

Во втором квартале мировая индустрия контейнерных перевозок зафиксировала рост прибыли до более чем $10 млрд благодаря рекордным объемам и росту ставок фрахта после изменения маршрута в Красном море.

Чистая прибыль крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, включая датскую AP Moller-Maersk A/S и китайскую Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первыми тремя месяцами года и превысила $8,88 млрд по итогам второго квартала 2023 года.

По предварительным прогнозам прибыль за текущий квартал также может показать «существенный рост», учитывая, насколько хорошо держится рынок международной торговли товарами.

Несмотря на геополитические риски, объемы поставок во всем мире достигли исторического максимума в последнем квартале — 46,4 млн единиц в 20-футовых контейнерах, что превышает предыдущий рекорд второго квартала 2021 года в 46,2 млн единиц.