Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок закрылся снижением, как и общая неделя. Котировки TTF на закрытии в пятницу на уровнях $331 тыс м3, снижение на 3,65%. В европейской системе статистики регазификации и запасов ПХГ продолжается масштабный сбой. Данные по регазификации не обновляются четвертый день, по приведённым данным GIE, европейские ПХГ работают в режиме отбора (0,84%), при этом Германия якобы откачала 4,84% газа, чего просто не может быть. Запасы в хранилищах при этом показывают рост на уровне – 63,09%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» увеличиваются, рынок нефти закрыл неделю падением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 11,2% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 10 мая повысились до отметки 43,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 41,8 млн м3.

В европейской статистике продолжается масштабный сбой. По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли к отбору газа из ПХГ. На газовые сутки 10 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,09%, объем отбора составил 0,84%. Сбой, судя по всему, пошел от данных по Германии. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 63,07 (до сбоя был 68,30%!), за минувшие сутки этот показатель сократился на 4,84 (!), при этом общий объем почти не меняется – чего точно не может быть. Активная закачка газа происходила во Франции (0,45%, 51,60%).

Аналогичная картина и по регазификации (это все на едином сервере), тут данные не обновляются также четвертый день. В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на 7 мая на уровне 53,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок закрыл неделю общим падением. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $331,60 тыс м3, падение на 3,65%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $338,7 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $374,7 тыс м3.

Рынок нефти всю неделю относительно стабилен. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы вернулась к показателям пятидневной давности - $82,74 за баррель, что на 1,35 ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 11 мая на уровне 11,2%, при средних показателях за семидневку в 10,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

США сокращают количество буровых третью неделю подряд

Нефтегазовые компанииСША на этой неделе сокращают количество работающих нефтяных и газовых вышек третью неделю подряд, сообщила Baker Hughes .

Число нефтяных и газовых буровых установок, являющееся ранним индикатором будущей добычи, за неделю до 10 мая сократилось на две до 603, что является самым низким показателем с января 2022 года.

Baker Hughes сообщила, что общее количество буровых установок сократилось на 128, что на 18% ниже, чем в прошлом году.

Последнее повышение цен на нефть должно было побудить буровые компании увеличить добычу нефти в США. Однако на этой неделе правительство немного понизило прогноз добычи на этот год до 13,2 млн баррелей в сутки, что все еще выше рекордных 12,9 млн б\с в 2023 году.

США сокращают угольную генерацию

Выработка электроэнергии на предприятиях, которые в основном потребляют уголь в 48 штатах США снизилась в течение всех часов дня примерно на 23% в период с 2021 по 2023 год . Большая часть спада произошла в период с 2022 по 2023 год, когда угольная выработка упала на 19%, а средняя спотовая цена на природный газ в Генри-Хабе снизилась более чем на 60%.

Сокращению угольной генерации способствовали несколько факторов: снижение угольных мощностей на 37 ГВт с 2021 года, или 17% угольного парка, увеличение генерации на газе и ВИЭ.

Коммунальные предприятия или управляющие сетями обычно выбирают электроэнергию с наименьшей стоимостью, доступную в данной точке, которая в последние годы обычно представляла собой ветровую, солнечную энергию и природный газ, а не уголь.

Экспорт российской нефти достиг нового максимума

Экспорт российской нефти танкерами, не входящими в G7, достиг нового максимума в апреле с момента вступления в силу price cup, когда российский государственный перевозчик «Совкомфлот» вернулся в Индию.

По данным Maritime Intelligence Risk Suite, почти 3 млн баррелей в сутки, или 76,6%, российского экспорта в прошлом месяце было перевезено танкерами, которые не ходят под флагом, не принадлежат и не эксплуатируются компаниями, базирующимися в G7, ЕС, Австралии, Швейцарии и Норвегии, и не застрахованы западными клубами защиты и возмещения убытков.

В марте этот показатель был 2,6 млн баррелей в сутки, или 66,4% экспорта. Апрельский объем и доля стали самыми высокими месячными показателями с декабря 2022 года, когда G7 и ее союзники ввели санкционный режим.

Теневой флот России экспортировал 45,7 млн баррелей в Индию в апреле, что также является самым высоким показателем с момента ограничения цен и скачком с 34,2 млн баррелей в марте.

В прошлом месяце 14 принадлежащих «Совкомфлоту» танкеров Suezmax и Aframax отгрузили 11,3 млн баррелей российской Urals в Индию, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти, по сравнению с двумя судами с 1,5 млн баррелей в марте.

Теневой флот, управляемый санкционированными государственными интересами и новыми, непрозрачными владельцами, по состоянию на апрель увеличился до 591 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, показало исследование Commodity Insights и S&P Global Market Intelligence. Это по сравнению с 443 такими судами в феврале 2023 года в аналогичном исследовании Market Intelligence.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Газ - это боль последнего времени и не только потому, что Газпром плохо отчитался. Цены на газ в принципе низкие по всему миру, но это не значит, что так будет всегда https://t.iss.one/angrybonds/11231

Европа теряет свои крупнейшие нефтяные компании «в пользу США» https://t.iss.one/needleraw/12074

Эксперт Белогорьев пояснил, зачем Турция расширяет свои газовые хранилища https://t.iss.one/oil_capital/18192

Северный завоз пошёл! https://t.iss.one/oilfly/23028

Интересно, а что будут делать эти ребята, которые топят за ВИЭ, солнечные батареи, в частности, когда вулканический пепел просто закроет небо на пару-тройку лет https://t.iss.one/AlekseyMukhin/7122

«Газпром» может заморозить Усть-Лужский проект https://t.iss.one/news_engineering/10577

Великобритания из-за роста затрат на новые технологии, может отложить ряд проектов по улавливанию СО2 https://t.iss.one/energopolee/2781

С подсанкционного танкера внезапно сняли ограничения. При чём тут ExxonMobil, и что из этого следует? https://t.iss.one/karlkoral/4089

Где у "Газпрома" точка G? https://t.iss.one/Infotek_Russia/5792

Старые трубы. Быль. https://t.iss.one/zakupki_time/40253

"Норникель" представил разработки катализаторов и мембран на основе палладия для замены иридия в электролизерах https://t.iss.one/actekactek/2689

ЕС в рамках 14го пакета антироссийских санкций обсуждает рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть, ограничения в отношении СПГ, а также запрет на импорт российского гелия и ... https://t.iss.one/IGenergy/4009

40% ESG-инвестфондов в Европе обвиняют в гринвошинге https://t.iss.one/ESGpost/3794

SAF керосин - современное состояние рынка и технологий https://t.iss.one/FUELSdigest/1552

Для маститой зарубежной аналитической компании, специализирующей на данных о сырьевых рынках, стало загадкой, куда именно направляет Россия аж 20% своего экспорта СПГ https://t.iss.one/Oil_GasWorld/2346

Суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз упала на 25% к среднему уровню апреля текущего года https://t.iss.one/oilgazKZ/930

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Россия остается вторым по объемам поставщиком СПГ в Испанию

РФ заняла в апреле второе место по объемам поставок сжиженного газа в Испанию.
По информации энергетической компанией Enagás, в апреле 2024 года королевство закупило у РФ эквивалент 5 342 ГВт·ч СПГ (почти 20% от общего количества). В результате РФ заняла второе место после Алжира по объемам поставок этого топлива в королевство. За первые четыре месяца 2024 года Мадрид приобрел у России 26 854 ГВт·ч газа, по-прежнему оставаясь втором главным поставщиком СПГ.

Ранее Enagás сообщала, что в 2023 году Испания приобрела 72 690 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам 2023 года РФ стала третьим главным поставщиком газа в королевство.

По мнению посла РФ в Мадриде Юрия Клименко, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт, пишет ТАСС. Кроме того, посол обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.

Китай начинает активную экспансию в нефтяную отрасль Ирака

Китайские компании выиграли четыре заявки на разведку иракских нефтяных и газовых месторождений, заявил в воскресенье министр нефти Ирака.

Лицензии на нефть и газ по 29 проектам в основном направлены на увеличение добычи для внутреннего использования, при этом предварительную квалификацию прошли более 20 компаний, включая европейские, китайские, арабские и иракские группы.

Китайские компании были единственными иностранными игроками, выигравшими тендеры: с субботы они приобрели девять нефтяных и газовых месторождений, а иракско-курдская компания KAR Group взяла два.

Примечательно, что в этом не участвовали крупные нефтяные компании США, пишет Reuters.
Китайская компания CNOOC Ирак выиграла тендер на разработку иракского Блока 7 для разведки нефти, который простирается через центральные и южные провинции страны Дивания, Бабиль, Наджаф, Васит и Мутанна.

ZhenHua, Anton Oilfield Services и Sinopec выиграли тендеры на разработку нефтяного месторождения Абу Хайма в Мутанне, месторождения Дуфрия в Васите и месторождения Лето в Мутанне соответственно.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Газоснабжение Европы вновь зависит от одной компании

За более чем два года санкций (и диверсий) против российского газа, норвежский нефтегазовый гигант Equinor «незаметно забрал корону», которая когда-то принадлежала российскому ПАО «Газпром», пишет Bloomberg. Сейчас Норвегия поставляет 30% газа блока. До СВО «Газпром» обеспечивал около 35% всего газа Европы.

Из более чем 109 млрд м3 природного газа, экспортированных Норвегией в Европу в прошлом году (достаточно для обеспечения Германии энергией до 2026 года ), примерно две трети было продано компанией Equinor.

Однако, изменение рыночной ситуации в ЕС по-прежнему вызывают вопросы, теперь уже с тем, не подвергают ли европейские лидеры в очередной раз риску свои страны, слишком сильно полагаясь на одного поставщика.

С одной стороны Норвегия воспринимается как стабильный торговый партнер, с другой, длительные отключения электроэнергии и решение проблем с техническим обслуживанием, которые влияют на цены на энергоносители, имели волновой эффект по всему континенту.

Когда в конце апреля появились новости об утечке на крупнейшем в Европе норвежском заводе по производству СПГ, все это вызвало серьезные скачки на газовом рынке ЕС.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок открыл неделю небольшим ростом. Котировки TTF в понедельник на уровнях $331 тыс м3, рост 0,06%. Сбой в европейской системе статистики регазификации и запасов ПХГ в последней части устранен, по приведённым данным GIE, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,33%). Запасы в хранилищах на уровне 64,77%, транзит через Украину – 42,0 млн м3, поставки через «Турецкий поток» снижаются, рынок нефти также открылся слабым ростом, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 10,7% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в понедельник в объеме 42,0 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,1 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 12 мая повысились до отметки 40,2 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 41,5 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачку газа в ПХГ. На газовые сутки 12 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 64,77%, объем закачки составил 0,33%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 68,66%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,34%. Активная закачка газа происходила во Франции (0,64%, 52,75%) и Хорватии (0,66%, 34,45%).

По регазификации новых данных европейские сервера не дают, текущую статистику по заполнению ПХГ «починили» за выходные. В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на 7 мая на уровне 53,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок на открытии недели слабо растет. По состоянию на 11:30 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $331,81 тыс м3, рост на 0,06%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $336,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $375,1 тыс м3.

Рынок нефти также открывает неделю слабым ростом. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:30 (мск) понедельника $83,02 за баррель, что на 0,29 выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 13 мая на уровне 10,7%, при средних показателях за семидневку в 10,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Чем потенциально грозят Европе новые санкции против российского СПГ

Bloomberg попытался проанализировать, какие риски несут новые санкционные инициативы ЕК. Получилось неоднозначно. Как это стало уже традицией, Европа стреляет себе в ногу (правда, пойдут ли они на это еще не столь очевидно).

Для оптимизации транспортных расходов проект «Ямал СПГ», использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции для перевалки грузов с 15 судов ледового класса на обычные танкеры. Обычно прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время. В условиях запрета это будет уже невозможно.

Для «Ямала СПГ» остановки необходимы, чтобы дать возможность узкоспециализированным судам вернуться на арктический завод.

Данные отслеживания судов показывают, что в некоторые месяцы в Европе переваливается до восьми российских грузов.
Импорт российского СПГ в ЕС в прошлом году составил 14,4 млн тонн, по данным Energy Aspects Ltd. Перевалка составила 2 млн тонн.

Вероятный сценарий заключается в том, что запрет приведет к тому, что эти дополнительные объемы останутся в блоке, где доля российского СПГ уже составляет около 13% .

По данным Energy Aspect, доставка грузов СПГ с «Ямала» напрямую в Азию приведет к увеличению затрат на фрахт и логистику, это более длительная стоянка ледоколов, что может вызвать снижение поставок в АТР.

Европейские Securing Energy for Europe GmbH , Shell Plc и TotalEnergies SE, полагаются на перевалку грузов с Ямала в Зебрюгге и Монтуаре, срок действия их контрактов истекает не раньше 2038 и 2041 годов, что открывает возможность для уведомлений о форс-мажоре или спорах, если перевалка будет запрещена. А это дополнительные штрафы и проблемы.

Одним из крупнейших проигравших может стать компания Fluxys SA, которая управляет терминалом СПГ в Зебрюгге, она для «Ямала» построила отдельный терминал, на который у нее 20-летний контракт с «Ямал Трейд».
По рыночным оценкам, терминал может объявить о форс-мажоре и столкнуться с штрафами в размере €1 млрд.

Бюджет России за январь-апрель получил дополнительно 82,2% нефтегазовых доходов

Бюджет РФ за январь - апрель 2024 года получил 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

В последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, прогнозирует Минфин.

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 4 месяца 2024 года выросли на 36,8%, до 7,5 трлн рублей.
Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

Индия подписала стратегическое соглашение, в рамках проекта "Север-Юг", разрабатываемого совместно с Ираном и Россией

Индия подписала долгосрочное соглашение об эксплуатации стратегического порта Чабахар с Ираном. Страна также предложила предоставить кредит в размере $250 млн на строительство терминала в порту, сообщило посольство Индии в Иране.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет. Порт Чабахар, расположенный на юго-западном побережье Ирана, имеет легкий доступ к западному побережью Индии, служит воротами для индийских товаров на рынки Афганистана и Центральной Азии через Международный транспортный коридор «Север-Юг», который разрабатывается совместно с Ираном и Россией в обход конкурента и соседа Индии Пакистана.

Сотрудничество между Ираном и Индией по стратегическому порту началось в 2003 году, когда Нью-Дели согласился развивать порт, а также сопутствующие инфраструктурные связи. С тех пор проект несколько раз откладывался, из-за санкций против Ирана.

«Арктик СПГ-2» переходит с китайского на российское оборудование

«Новатэк» вновь изменил состав ключевого оборудования для энергоснабжения строящегося завода «Арктик СПГ-2». Вместо покупки машин у китайской Harbin Guanghan Gas Turbine, которая может не уложиться в сроки, компания заказала для энергоснабжения второй линии завода три ГТЭ-170 у «Силовых машин».

Это уже четвертая смена партнера на проекте, пишет Ъ. До введения западных санкций, «Новатэк» заключил контракт на поставку газовых турбин LM9000 от американской Baker Hughes. Когда этот вариант сорвался, долгое время компания вела переговоры с турецкой Karpowership. В дальнейшем предполагалось строительство электростанции на берегу с турбинами от китайской Harbin Guanghan Gas Turbine.

Но, как оказалось, производитель испытывал проблемы с производством и не смог бы поставить оборудование в срок. Из-за отсутствия других вариантов компания готова сделать заказ на российском предприятии.

Правда, по мнению экспертов, ГТЭ-170 обладают меньшей маневренностью, что создает больше рисков при работе в изолированных энергосистемах. Мощность в 170 МВт выглядит слишком большой и потому рискованной. Турбины на 25-30 МВт, которые предполагались изначально, давали бы значительно большую гибкость при использовании.

«Ямал СПГ» увеличил поставки СПГ в страны ЕС на 5%

Проект «Ямал СПГ» увеличил поставки СПГ в страны Евросоюза в январе – апреле 2024 года на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т, следует из данных Kpler.

Практически весь прирост поставок в ЕС обеспечила Франция, которая нарастила импорт газа с «Ямал СПГ» в 1,9 раза до 2,2 млн т. Нидерланды в первые четыре месяца 2024 года сохранили импорт с «Ямал СПГ» на уровне 294 000 т, пишут Ведомости. Другие крупные европейские импортеры сократили закупки: Бельгия – на 7% до 1,8 млн т СПГ, Испания – на 27% до 1,3 млн т.

Поставки с «Ямал СПГ» в страны Азии в январе – апреле 2024 года снизились на 37% в годовом выражении до 935 000 т, в том числе экспорт в Китай упал на 45% до 579 000 т. Общий объем экспорта газа с «Ямал СПГ» в январе – апреле увеличился на 3% до 7,2 млн т. На Европу пришлось 80% поставок.

Для «Ямал СПГ» выгодно наращивать поставки в ЕС за счет более короткого транспортного плеча, правда, в свете последних инициатив ЕК по введению санкций против российского СПГ, каким образом будет выглядеть конфигурация поставок в Европу и Азию остается вопросом.