Сырьевая игла
21.6K subscribers
1.18K photos
10 videos
1 file
1.7K links
Сотрудничество: @direct_needleraw
Download Telegram
Доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,8 млрд

Доходы РФ от нефтяного экспорта в августе 2023 года увеличились на $1,8 млрд, до $17,1 млрд за счет роста цен на сырье, который компенсировал снижение объема поставок.

Из-за сокращения поставок экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,2 млн б/с, по последним подсчетам МЭА. Поставки нефти Россией в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с в августе, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.
«Росатом» получил разрешение на производство одного из самых востребованных в мире изотопов

Дочка «Росатома» - Росэнергоатом (РЭА) готова начать наработку одного из самых востребованных в мире изотопов - лютеция-177.

Как сообщает пресс-служба РЭА, Ленинградская АЭС получила разрешение Ростехнадзора на наработку этого изотопа сразу на двух энергоблоках.

Лютеций-177 применяется в диагностике, адресной терапии и лечения множества заболеваний, в частности, широко в онкологии.
Климатическая программа Big Oil терпит фиаско

Чтобы достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов, мир полагается на спорную технологию, впервые разработанную в отрасли Big Oil.

Речь о технологии улавливания углекислого газа, внедренной, в частности, на объекте корпорации Chevron Corp., стоимостью $2,1 млрд.
В свое время компания получила разрешение на превращение газового объекта в Австралии Gorgon на острове Борроу в крупный объект по сжижению и экспорту СПГ на том основании, что они смогут улавливать и хранить 80% CO2, смешанного с топливом, вместо того, чтобы выбрасывать его в атмосферу.

Объект заработал в 2016 году, однако до сих пор обещанная технология не заработала в полной мере. В настоящее время объект улавливает и хранит только 1,6 млн тонн в год CO2, что составляет менее половины обещанной мощности в 4 млн тонн. Остальное уходит в атмосферу.

По данным BloombergNEF, за последние три десятилетия правительства и Big Oil вложили в такого рода проекты более $83 млрд. При этом в прошлом году эта технология уловила лишь 0,1% мировых выбросов.

По оценкам агентства к 2030 году необходимо ввести в эксплуатацию еще около 300 объектов такого же размера, что и Gorgon, чтобы мир мог достичь нулевых выбросов к середине этого столетия. Для этого к 2030 году потребуется около $4,5 трлн. Что уже сейчас представляется малореализуемым.
Gunvor ставит на металлы, в расчете на энергетический переход

Нефтетрейдер Gunvor Group Ltd. возвращается в металлургический бизнес, наняв опытного трейдера Ивана Петева.

Ранее Петев занимал руководящие должности в сырьевом бизнесе ВТБ Капитал в Швейцарии, в Castleton Commodities International LLC и в JPMorgan Chase & Co, пишет Bloomberg. Он присоединился к Gunvor в качестве главы нового бизнеса по продаже цветных металлов.

Предыдущий заход Gunvor в сферу торговли металлами завершился в 2016 году, когда компания вернулась к своему основному бизнесу в области энергетики после финансовых проблем в этом направлении.

Gunvor, которая начала экспортировать нефть и нефтепродукты из России в начале 2000-х годов, является одним из многих энерготрейдеров, стремящихся расширить свою деятельность в сфере металлов, включая конкурентов Mercuria Energy Group Ltd. и Hartree Partners LP, на фоне ожиданий бума в металлургии – продаже отраслевой продукции, необходимой для зеленой повестки и энергетического перехода.
ОАЭ планируют нефтегазовую экспансию в Европу

В стремлении догнать давних конкурентов Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) хочет воспользоваться дырой, образовавшейся в результате разворота Европы от российского топлива. Она заключает срочные контракты на сырую нефть, очищенное топливо и СПГ, поставляя эти объемы в Европу.

Adnoc Trading планирует открыть свой первый европейский офис в Женеве к концу 2024 года, а через год — в Хьюстоне.

Хотя Adnoc добывает достаточно собственной нефти, она закупает нефть в Нигерии, Йемене и Анголе, а также в Норвегии и Австралии. По крайней мере, один российский груз прибыл в Рувайс, а также было несколько партий казахстанской нефти.

В прошлом году Adnoc рассматривала возможность покупки всей или части торговой компании Gunvor Group, что дало бы ей значительный вес в отрасли и доступ к контрактам на поставку сырьевых товаров. Но сделка не состоялась, и государственная компания ОАЭ теперь строит свой торговый бизнес изнутри.
Россия сокращает экспорт дизеля – Европе не нравится

Россия сокращает экспорт дизтоплива и газойля, чтобы насытить внутренний рынок. По данным Vortexa, в июле поставки составляли 148,2 тыс. тонн в сутки, в августе — 139,3 тыс. тонн, а в первые одиннадцать дней сентября — 135,2 тыс. тонн. Как сообщает Argus, экспорт российского дизтоплива снизился до пятимесячного минимума.

Это может усугубить дефицит предложения в Европе, даже несмотря на то, что ЕС и Великобритания запретили импорт российского дизельного топлива в феврале.

Argus отмечает, что Турция и Бразилия стали двумя крупнейшими покупателями российского дизельного топлива и газойля с тех пор, как европейский запрет на импорт вступил в силу, и забрали 44% всего российского экспорта.
Это позволило как прямо, так и косвенно увеличить поставки в Европу. Поступление российского продукта в Турцию позволило НПЗ страны продавать свое дизельное топливо в Европу, а более дешевый российский импорт использовать для внутренних потребителей.

По свидетельству турецких трейдеров, местные НПЗ снижают экспорт, потому что поступает меньше российского дизельного топлива, пишет EADaily.

В то же время Бразилия сможет увеличить поставки из США, если российские трансатлантические перевозки снизятся. Такие изменения ведут к тому, что Бразилия выберет американские объемы, доступные для поставок в Европу, в то время, когда экспорт из США сам по себе ограничен.

Ситуация усугубляется тем, что часть европейских НПЗ скоро встанет на профилактический ремонт.
Цены на уран взлетели до небес, возрождение атомной энергетики под вопросом

В этом году базовые цены подскочили на 30% и достигли примерно $62 за фунт, по данным компании UxC, что делает уран одним из самых высокодоходных сырьевых товаров.

Некоторые опасаются, что Запад в конце концов введет санкции на поставки топлива из России, крупнейшего в мире производителя обогащенного урана, пишет The Wall Street Journal. Дополнительную тревогу вызывает недавний переворот в богатом ураном Нигере.

По данным Financial Times, мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение и на глобальном рынке "происходит большой сдвиг". Растут опасения, что события в африканской стране могут нарушить поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны. Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

Как отмечают аналитики инвестиционного банка Liberum, это происходит в тот момент, когда возникли "критическая необходимость сокращения выбросов углекислого газа в глобальных энергосистемах и растущее геополитическое стремление быть энергетически независимыми".
ЕС нарастил импорт из СПГ из России на 13%

Страны Европейского Союза по итогам первого полугодия в 2023 г. нарастили импорт сжиженного природного газа из России на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если с января по июнь 2022 г. объем поставок составил 4,77 млн т, то за аналогичный период 2023 г. он достиг 5,37 млн т.

Как следует из данные Евростата, крупнейшим реципиентом российских поставок стала Испания, не имеющей доступа к трубопроводным поставам газа: на ее долю по итогам первого полугодия 2023 г. пришелся 41% экспорта СПГ из России.

Доля Бельгии составила 34%, а доля Нидерландов – 16%. Высокая доля этих стран связана с поставками в транспортный узел Амстердам-Роттердам-Антверпен, являющимся крупнейшим сырьевым хабом Европы. Остальные 9% пришлись на Грецию, Португалию, Швецию и Италию.

Выручка от экспорта СПГ из России в страны ЕС по итогам первого полугодия 2023 г. снизилась на 36% (до €5 млрд). Однако это во многом связано с еще более сильным падением цен на европейском рынке: средняя цена газа на ключевом в регионе хабе TTF снизилась с $1150 тыс м3 в первом полугодии 2022 г. до $504 тыс м3 в первом полугодии 2023 г.
Общая ситуация с ТЭК Европы

Газовый рынок Европы волатилен, проблемы на СПГ-заводах в Австралии и крупнейшем экспортере США СПГ-заводе во Фрипорте продолжают влиять на котировки, в четверг цены на уровне $403 тыс м3, поступление газа в европейские хранилища на минимумах, за сутки закачано 0,01%, запасы в ПХГ перешагнули целевой уровень (90%) – 93,86%, Германия и Франция начали отбор газа, транзит через Украину на максимальных уровнях 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» продолжают расти, цены на нефть также растут четвертый день, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 11,3% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на 13 сентября продолжает расти, на уровне 48,2 млн м3. Предыдущие показатели были 47,9 млн м3.

Европа практически прекратила закачку газа в свои ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 13 сентября подземные хранилища газа в Европе достигли целевого уровня (90%) и в среднем заполнены на 93,86%, закачено 0,01%. Сейчас там находится 101,1 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 94,03%, за минувшие сутки этот показатель не изменился. Наиболее активно закачка газа происходила в Латвии (0,35%, 87,30%) и Румынии (0,30%, 92,25%). Уровень запасов во Франции сократился на 0,16% и составил 89,89%.

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на низких уровнях, по состоянию на утро 14 сентября составляет 56,8% (в августе средняя производительность была 59,0%, на максимуме - 77%).

Газовый рынок после сообщений о забастовке в Австралии и перебоях на заводе во Фрипорте продолжает лихорадить. По состоянию на 10:40 (мск) четверга на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $403,12 тыс м3, падение на 4,17%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $409,8 тыс м3, ниже азиатского уровня. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $479,6 тыс м3.

Рынок нефти растет четвертый день подряд. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на 10:40 (мск) четверга составила $92,48 за баррель, что на 0,65 выше цены предыдущего закрытия.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 14 сентября на уровне 11,3%, при средних показателях за семидневку в 8,7% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Нефтяники пролетели мимо демпфера

У нефтепереработчиков мало шансов получить около 100 млрд руб. топливного демпфера в сентябре из-за продолжающегося роста биржевых цен на бензин и дизтопливо.

Вчера оптовая стоимость летнего дизельного топлива впервые в истории торгов превысила 72 тыс. руб. за тонну – его стоимость непрерывно растет уже две недели, пишет Ъ. Цена Аи-92 увеличилась еще на 0,46%, до 68,58 тыс. руб. за тонну, также обновив рекорд.

В рамках демпфера бюджет компенсирует компаниям часть разницы между экспортными ценами на топливо и индикативными внутренними ценами (56,9 тыс. руб. за тонну бензина Аи-92 и 53,85 тыс. руб. за тонну дизтоплива).

Но если реальные внутренние цены на топливо превышают индикативные более чем на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, что уже произошло в сентябре, демпфер обнуляется.

Соотв. чтобы бюджет выплатил средства, компаниям нужно добиться снижения цен на 20–25% в оставшиеся дни месяца, что маловероятно.

Правда, участники рынка могут еще надеяться на корректировку формулы демпфера, которую сейчас обсуждают в правительстве. Но судя по тому, в каких муках всё это происходит, возможно, никакой корректировки не случится.
Нефтяные весы

Ситуация на мировых нефтяных рынках в одном графике. Россия и Саудовская Аравия снижают добычу. США наращивает.
Россия наращивает морской экспорт нефти

Экспорт российской нефти по морю за первую декаду сентября составил около 3,34 млн б/с против августовских 3,22 млн б/с, следует из данных Kpler.

Таким образом, РФ восстанавливает свой экспорт после того, как в июле он достигал минимального значения за год — 3,1 млн б/с. Россия по договоренности с Саудовской Аравией взяла на себя добровольные обязательства сократить поставки нефти за рубеж на 500 тыс. б/с за счет корректировки экспортного графика «Транснефти» за третий квартал.

Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года, пишет Ъ.

Сокращение предложения позволило резко снизить дисконт Urals к Brent, который в августе, по данным Минфина РФ, составил $12,2 за баррель против более $40 за баррель в декабре 2022 года.

Однако неопределенность с затянувшимися ремонтами на НПЗ может побудить РФ наращивать экспорт еще больше, иначе нефтекомпаниям придется снижать добычу.
Молдавия отказалась от газа из России в пользу газа из России

Очередной тендер молдавской госкомпании Energocom на поставку 100 млн м3 газа снова выиграла греческая DEPA. Эта компания является как крупным импортером СПГ из США, так и российского от «Газпрома», которые успешно перепродает в Молдавию.

В Energocom уточнили, что газ оплатят средствами из кредита Европейского банка реконструкции и развития, пишет EADaily. Где для компании открыта линия на €100 млн евро.

«Мы продолжаем укреплять отношения с DEPA Commercial S.A.. Они помогают Молдове повысить свою энергетическую безопасность и диверсифицировать источники поставок энергоресурсов», — заявил директор Energocom Виктор Бынзарь.

Греческая DEPA становится победителем молдавских тендеров уже не первый раз. Она выигрывала торги в июне и августе. Трейдер является крупным импортером российского трубопроводного газа, а также покупает СПГ с нового проекта «Газпрома» — «Портовая». В январе 2022 года DEPA подписала с «Газпромом» контракт до конца 2026 года.
Генеральный секретарь ОПЕК ответил главе МЭА

В среду Международное энергетическое агентство заявило, что спрос на нефть в этом десятилетии может остановиться, поскольку потребители все больше переключаются на ВИЭ, чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата. «Возможно, мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Ответ не задержался.

Отказ от добычи углеводородов «приведет к энергетическому хаосу потенциально беспрецедентного масштаба с тяжелыми последствиями для экономики и миллиардов людей во всем мире», заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс.

Как написал Bloomberg, «МЭА назвало альянс ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, «серьезным вызовом» стабильности нефтяных рынков, которые столкнулись со значительными нарушениями в результате вторжения Москвы в Украину».

Стабильность рынков нарушает не альянс ОПЕК+, а такого рода заявления МЭА, после которого инвестиции в отрасль падают, а рынки ведут себя так, как ведут – нефть сегодня котируется уже на уровне $93,4 за баррель, прибавляя за сутки почти 1,5%.
Цена нефти Саудовской Аравии практически достигла $100 за баррель

Руководителям центральных банков необходимо обратить внимание на цену нефти сорта Arab Light, чтобы получить представление о перспективах инфляции, пишет отраслевой обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Для Саудовской Аравии нефть по $100 за баррель уже здесь.

В мире нефти не существует такого понятия, как цена. Существуют десятки различных показателей, по одному на каждый сорт нефти. Финансовый рынок ориентируется на два: Brent и WTI. Они предполагают, что цена будет колебаться в районе $90 за баррель. Но с точки зрения Саудовской Аравии, нефть уже достигла отметки $100.

Такое расхождение отражает ценовую мощь, которую Саудовская Аравия приобрела за последние полтора года.

Это позволило Эр-Рияду установить рекордную премию за свою нефть, особенно для американских и европейских потребителей, ищущих альтернативу российскому сырью.

В среду, по данным агентства, цена на основной сорт саудовской нефти Arab Light выросла в Европе почти до $98,47 за баррель. За последние 40 лет цена на нефть марки Arab Light превышала $100 лишь несколько раз - в 2008 году, в 2012-2014 годах и в 2022 году.
Грабли-3

Глава энергетического ведомства ЕС призывает ограничить растущий импорт российского СПГ. "В этом году он вполне может остаться таким же высоким, как и в прошлом году, или даже немного увеличиться", - заявила Кадри Симсон, - "мы не можем быть довольны этим".

Симсон призвала страны-члены ЕС и парламент блока включить в предлагаемые нормативные акты "надежные" положения, которые позволили бы национальным правительствам ограничивать импорт российского СПГ без введения новых санкций. По ее словам, это поможет ЕС "полностью отказаться" от поставок.

У европейских отраслевых чиновников напрочь отсутствует то место, которое отвечает за экспертизу и здравый расчет. Вот, как бы отказались от российской нефти. Получают ее теперь втридорога из Индии, Турции и стран АТР в виде переработанного топлива, в нагрузку – инфляция и проблемы в экономике.

Отказались (почти) от трубопроводного газа – получают его втридорога из альтернативных источников в виде СПГ и отчасти через «Турецкий поток» и Украину, в нагрузку - инфляция и проблемы в экономике.

Осталось отказаться от российского СПГ, получить в нагрузку - … см.выше. И на этом окончательно закрыть свою экономику.
В Казахстане начала сыпаться энергосистема

Нефтяным предприятиям Мангистауской области, где добывают около четверти нефти Казахстана, ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

"У нас не хватает дневного максимума, а ночью мы нефтяные компании подключаем. Вчера в связи с тем, что потребление от населения и бизнеса ночью снизилось, мы вчера 70 МВт нефтяникам распределили. Весь нефтяной сектор у нас потребляет порядка 170 МВт", - цитирует замглаву региона Жумабая Карагаева местное издание "Лада".
Ремонтные работы на МАЭК закончатся к концу недели, после чего подача электричества предприятиям нефтяной отрасли возобновится должным образом.

Это далеко не первая авария в энергосистеме. 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к отключению потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах.

Затем на теплоэлектростанции отключился блок №3, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов и населения области.

После сегодняшней аварии Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, сообщили в Минэнерго страны.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Снижение на 1,7%.
Индия может закупить нефть у России на «застрявшие» здесь дивиденды

Индийские нефтяные компании рассматривают возможность использования около $600 млн дивидендов от участия в российских проектах для покупки нефти в РФ.

По информации The Economic Times, речь идет о ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, которые не смогли репатриировать доходы.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти". ONGC ранее в годовом отчете сообщала, что ждут репатриации 11 млрд руб., полученные от "Ванкорнефти" в виде дивидендов.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения. Добыча составляет около 5 млн тонн нефти.
ONGC с долей 20% является участником проекта "Сахалин-1", на котором добывается более 11 млн тонн нефти.
Забастовка на СПГ-заводах Chevron в Австралии перерастает в круглосуточную

Работники двух СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron Corp. в Западной Австралии намерены расширить начатую 8 сентября акцию протеста, перейдя к непрерывной забастовке.

Менее недели назад работники предприятий Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на которые приходится около 6-7% мировых поставок СПГ, инициировали частичную приостановку деятельности.

Теперь же участники акции протеста планируют усилить давление на Chevron, сообщает Montel. Начиная с утра четверга, работники могут инициировать полномасштабную, круглосуточную забастовку, говорится в уведомлении, направленном ими компании.

Бастующие собираются согласовывать друг с другом и корректировать принимаемые ими меры каждые 12 часов, определяя формат и продолжительность дальнейших действий в зависимости от текущей ситуации.

Длительная забастовка может привести к обострению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями зимой, в период пикового спроса, пишет Интерфакс. Такой сценарий, в свою очередь, спровоцирует усиление волатильности спотовых цен на СПГ.

Ежедневные финансовые потери Chevron от забастовки, по оценкам EnergyQuest, составляют приблизительно $49 млн, однако компания может сохранить часть потенциально недополученной прибыли за счет переноса некоторых поставок на более поздний срок.
В Чехии цены на дизель на АЗС выросли на 30%

Цены на дизель на АЗС в Чехии выросли с конца мая на 30%, а на бензин - почти на 12%. Об этом сообщила компания CCS, которая собирает данные о стоимости топлива на АЗС республики.

"Стоимость 1 л дизельного топлива выросла на 9 крон и составляет 38,88 кроны (€1,59), а стоимость 1 л бензина повысилась примерно на 4,2 кроны до 40,05 кроны (около €1,64)", - отметили в CCS.

Эксперты не исключают дальнейшего повышения цен из-за подорожания нефти на мировом рынке. В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня 2022 года, пишет ТАСС. Тогда 1 л бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а 1 л дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).