Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок стабилизировался, закончив неделю общим падением, котировки TTF на закрытии пятницы остановились на уровне в $440 тыс м3, со снижением на 0,04%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ чередуют режим минимальной закачки и отбора (0,02%). Запасы в хранилищах на уровне 95,08%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти также закрыл неделю общим падением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 14,7% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в субботу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 18 октября на уровне 42,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 41,8 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают переходить от закачки к отбору газа в(из) ПХГ. На газовые сутки 18 октября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 95,08% объем увеличился на 0,02%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 97.25%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.09%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0.36%, 98.53%) и Дании (0.41%, 71.87%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 19 октября на уровне 56,4% (в сентябре средняя производительность составила 52,8%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок стабилизировался, закрыв неделю общим падением. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $440,59 тыс м3, снижение на 0,36% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $452,5 тыс м3, ниже азиатского рынка. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $475,3 тыс м3.

Рынок нефти продолжил снижаться, закончив неделю общим падением. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы составила $73,17 за баррель, что на 1,71% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 19 октября на уровне 14,7%, при средних показателях за семидневку в 19,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Куба осталась без света

На Кубе вышла из строя теплоэлектростанция Antonio Guiteras. Это привело к отключению электроэнергии по всей стране. Сбой произошел в 11:00 по местному времени (18:00 вчера по московскому), говорится в сообщении министерства в соцсети X. Ведутся восстановительные работы.

Президент страны Бермудес назвал основной причиной произошедшего усиление санкций США против Кубы, которые препятствуют импорту топлива и других необходимых ресурсов.

По словам официальных лиц, сильный ветер и волнение на море, начавшиеся на прошлой неделе из-за урагана "Милтон", подорвали способность островного государства доставлять дефицитное топливо с судов, находящихся в море, на свои электростанции.

Запасы топлива на острове, который производит сравнительно мало собственного, практически иссякли. Крупнейший поставщик нефти на Кубу, Венесуэла, сократила поставки на остров в среднем до 32 600 баррелей в день за первые девять месяцев текущего года, что составляет примерно половину от 60 000 баррелей в день, отправляемых за тот же период 2023 года, согласно данным венесуэльской PDVSA.

Кубинский профсоюз электроэнергетиков также сообщил, что 37 электростанций выведены из строя из-за нехватки топлива. Эти электростанции находятся в районах Мариэль, Мариел-де-Куба и Сантьяго-де-Куба.

Пока проблема с отключением света на всей территории страны сохраняется.

Точка роста для России: Индия планирует инвестировать $87 млрд в нефтехимический сектор

Ожидается, что в течение следующего десятилетия Индия получит инвестиции на сумму $87 млрд для удовлетворения растущего спроса на нефтехимическую продукцию, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури. Он сказал, что потребление нефтехимии на душу населения в Индии намного ниже, чем в развитых странах, что открывает возможности для более крупных инвестиций в этот сектор.

Индия ежегодно потребляет 25–30 млн тонн нефтехимической продукции, а сектор химии и нефтехимии, который в настоящее время оценивается в $220 млрд, как ожидается, к 2025 году вырастет до $300 млрд.

Индийские государственные и частные нефтяные компании, такие как Nayara Energy и Haldia Petrochemicals, уже объявили о планах по увеличению добычи.

Такие компании, как Haldia, и BPCL выделили инвестиции в размере $45 млрд, а еще $100 млрд планируется направить на удовлетворение растущего спроса и обеспечение перехода страны к будущему с низким уровнем выбросов углерода.

Прогнозируется, что к 2030 году производство нефтехимической продукции в Индии увеличится с 29,62 млн тонн до 46 млн тонн.

США увеличили производство биотоплива на 7%

Мощность производства биотоплива в США увеличилась на 7%, достигнув 24 миллиардов галлонов в год (гал/г) в начале 2024 года, это в т.ч. обусловило общий 44%-ный рост в категории возобновляемого дизельного топлива (ВДТ) и другие виды биотоплива, по терминологии EIA. Другие виды биотоплива включают возобновляемые печное топливо, реактивное топливо, а также возобновляемую нафту и бензин.

Мощность американских производителей ВДТ и других видов биотоплива составила 4,3 млрд гал/г в январе 2024 года, что на 1,3 млрд гал/г больше, чем в 2023 году. Топливный этанол, в основном производимый из кукурузного крахмала и смешанный с бензином, составляет большую часть мощностей по производству биотоплива в США.

Мощности по производству топливного этанола в США увеличились примерно на 2% в период с января 2023 года по январь 2024 года, достигнув 18,0 млрд гал/г. Мощности по производству биодизеля в США остались практически неизменными, составив 2,1 млрд гал/г в январе 2024 года.

Иран задействовал новый нефтяной терминал для обхода Ормузского пролива

Нефтяной терминал, построенный Ираном в обход жизненно важного Ормузского пролива, судя по всему, начинает эксплуатироваться. Это дает Тегерану возможность поставлять часть своей нефти на мировые рынки, не используя водный путь, пишет Bloomberg.

Нефтетерминал Jask, официально открытый в июле 2021 года, но с тех пор в основном неактивный как погрузочная станция, был заполнен примерно наполовину в конце прошлого месяца, как показывает спутниковые изображения Sentinel Hub.

К середине октября, похоже, был заполнен еще один из его резервуаров.

Терминал важен, поскольку Иран несколько раз за эти годы угрожал закрыть Ормузский пролив, что может поставить под угрозу его собственные потоки, а также потоки производителей со всего Ближнего Востока. Водный путь недавно снова стал точкой фокусировки из-за напряженности с Израилем.

Jask имеет возможность загружать 1 миллион баррелей сырой нефти в день и хранить в 20 раз больше в резервуарах, готовых к отправке. Правда, это намного меньше, чем позволяет основной экспортный терминал иранской сырой нефти на острове Харг, но в условиях жесткого противостояния с Израилем и Западом, и этого достаточно, чтобы иметь возможность получать устойчивый поток доходов.

Последняя загрузка в Jask, и единственная за последние три года, проходила с 9 по 19 сентября. Судно было идентифицировано TankerTrackers.com как иранский супертанкер Dune, способный перевозить около 2 млн баррелей сырой нефти.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Китай «хищнически перепродаёт дешёвый американский СПГ» https://t.iss.one/OilGasGame/2605

Саудовская Аравия коренным образом пересмотрела свою программу развития нефтехимии. Мнения насчет разумности данного шага разделились https://t.iss.one/mazuts_ru/15979

Британцы вводят все новые санкции против российских "теневых" танкеров. Но они не работают. А нефтегазовые доходы России, вопреки бесполезным западным эмбарго, за год выросли на треть. Неуловимые и неуязвимые для санкций танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами действуют уже по всей Азии https://t.iss.one/akcentynorth/3909

Машем рукой ЕС, работаем на новых рынках: куда ушли нефтепродукты России https://t.iss.one/oil_capital/19809

Угольные лоббисты продолжают просить льготы без обещаний https://t.iss.one/oilfly/24204

Битва за угольные квоты в разгаре https://t.iss.one/zakupki_time/44372

Большинство стран Африки собирается развивать ВИЭ, а не традиционную энергетику. Так что делать ставку на то, что на континенте  в будущем будет расти спрос на нефть не стоит https://t.iss.one/energopolee/3261

Похоже и японцы поняли, что с США каши не сваришь и решили потихоньку уходить в кэш. На фоне разборок Камалы Харрис и Дональда Трампа ситуация вообще становится критической. Причем после выборов проблемы только усугубятся. https://t.iss.one/AlekseyMukhin/8384

Россия нарастила поставки нефти по СМП на 30% https://t.iss.one/needleraw/13056

Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа подготовили проект «дорожной карты» развития срочного рынка топлива. Стороны будут мониторить рынок в 2024 году, а норматив обязательных продаж определят только в 2025-м https://t.iss.one/IGenergy/4149

Сенат Мексики одобрил конституционную реформу по которой нефтегазовая компания Pemex и Федеральная комиссия по электрической энергии (CFE) фактически исключаются из конкурентной борьбы с частным компаниями за счет обеспечения им привилегированного положения https://t.iss.one/actekactek/3064

Математический расчет дифференциала на нефть - несомненно оригинальное решение задачи, но ключевой останется фраза: «Котировки…все равно рассчитывает западное ценовое агентство Argus…» https://t.iss.one/Global_Energy_Markets/3109

Международное энергетическое агентство опубликовало ежегодный отчет о развитии энергетики. Ключевые выводы отчета по тематикам доступны по ссылке https://t.iss.one/FUELSdigest/1728

Искусственный интеллект помог создать умные молекулы для добычи нефти https://t.iss.one/irttek_ru/3804

Статистика показала критическую зависимость России от двух стран - покупателей её нефти, которые вдобавок заработали и на её переработке. https://t.iss.one/Oil_GasWorld/2948

Казахстану, несмотря на систематическое превышение квоты ОПЕК+, вряд ли удастся выполнить план по добыче нефти в текущем году
https://t.iss.one/oilgazKZ/1279

Соотношение добычи российскими нефтяными мейджорами в 2023 году https://t.iss.one/karlkoral/4561

Климатические риски: почти 8 из 10 человек в мире говорят, что они уже лично пострадали https://t.iss.one/ESGpost/4462

Audi не смогла найти "подходящего" инвестора для своего проблемного завода по производству электромобилей в Брюсселе https://t.iss.one/Newenergyvehicle/3095

Российские АЗС вернулись к прибыли при продажах бензина АИ-95, https://t.iss.one/rusfuel/1165

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Россия продолжает наращивать поставки нефти в Китай

Россия за первые девять месяцев 2024 года поставила в Китай 80,601 млн тонн нефти на $47,515 млрд, что на 0,8% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР.

Рост объема поставок за январь-сентябрь 2024 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 79,926 млн тонн нефти на $44,063 млрд. В стоимостном выражении рост поставок за первые девять месяцев составил 7,83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Отдельно в сентябре Китай закупил в России 8,65 млн тонн нефти на $4,650 млрд.

РФ уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.

КНР в 13,5 раза нарастила импорт бурого угля из России, на 13% СПГ и на 23% магистрального газа

Китай за январь - сентябрь импортировал из России 5,42 млн тонн бурого угля, увеличив в годовом исчислении поставки в 13,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Ведущим поставщиком бурого угля в Китай выступает Индонезия - на нее приходится примерно 90% от китайских закупок этого энергоносителя. Доля России и Филиппин составляет по чуть более 4%.
Россия занимает первое место среди стран, экспортирующих в КНР каменный уголь.

Поставки СПГ из России в Китай в сентябре увеличились по сравнению с августом на 13%, до 980 тыс. тонн. Об свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. По стоимости импорт вырос на 20%, до $610 млн. За год поступления составили $3,56 млрд. Россия находится на третьем месте среди поставщиков СПГ Китаю. Первое место в рейтинге его стран - экспортеров в КНР занимает Австралия: за девять месяцев она продала республике 19,47 млн тонн (увеличение на 12,6%).

Китай за январь - сентябрь увеличил закупки трубопроводного газа в России примерно на 23% в годовом исчислении, до $6,1 млрд. РФ по-прежнему занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР. Лидером остается Туркмения ($7,4 млрд). За Россией следуют Казахстан ($1,05 млрд), Мьянма ($1,04 млрд) и Узбекистан (примерно $499 млн).

Россия нарастила экспорт нефти через Балтику до 6-месячного максимума

Балтийский экспорт нефти из России в октябре может составить рекордные с апреля 7,1 млн тонн (1,68 млн б/д), судя по расписание отгрузок, полученное у портовых агентов. В сентябре данный показатель составил 6,3 млн тонн (1,54 млн б/д).

Октябрьский экспорт из Приморска оценивается в 4,1 млн тонн против 3,3 млн тонн в сентябре.

Отгрузки из Усть-Луги — в 3 млн тонн (без изменений относительно предыдущего месяца).

Расписание отгрузок нефти из черноморского порта Новороссийск остается переменчивым, пишет Bloomberg. Текущий план предусматривает октябрьский экспорт на уровне как минимум 1,94 млн тонн (458 тыс. б/д). В сентябре экспорт нефти из Новороссийска составил 2,14 млн тонн (523 тыс. б/д).

Основная российская экспортная смесь — Urals, на долю Siberian Light обычно приходится 4–6 партий объемом 80 тыс. тонн каждая.

Зеленый энергопереход идет за счет … угля

Потребление электроэнергии в мире растет быстрее, чем ВИЭ могут его обеспечить. Поэтому мир продолжает обращаться к самому грязному ископаемому топливу.

Результат двоякий. Во-первых, год, когда ожидается пик спроса на уголь, отодвигается все дальше. Во-вторых, то, что следует за пиком, теперь больше напоминает возвышенное плато, которое становится все выше и выше с каждым годом. И если история чему-то учит, нам следует ожидать дальнейших пересмотров, констатирует Bloomberg.

При этом западные СМИ не пишут об этом в «глянцевых описаниях энергетического перехода». Уголь упоминается только тогда, когда какая-то страна закрывает свою последнюю угольную электростанцию. Таков был недавний посыл в Великобритании, которая положила конец 142 годам угольной энергетики, когда страна закрыла свою последнюю угольную электростанцию в конце сентября в Ратклифф-он-Сор, примерно в 100 милях к северу от Лондона. Тем временем Азия активно открывает новые угольные ТЭС.

Согласно последнему прогнозу МЭА (зеленому лобби), потребление угля в 2030 году теперь оценивается на 6% выше, чем всего год назад, т.е. потребление угля останется выше, чем в 2010 году.

В Китае показатели угольной генерации достигают 60%, в Индии - почти 75%. И снижаться пока не собираются.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок открыл неделю ростом, котировки TTF в понедельник на уровне в $447 тыс м3, рост на 1,48%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ чередуют режим минимальной закачки и отбора (0,08%). Запасы в хранилищах на уровне 95,18%, транзит через Украину – 42,1 млн м3, рынок нефти на открытии также растет, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 27,2% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в понедельник в объеме 42,1 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 20 октября на уровне 48,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 44,0 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают переходить от закачки к отбору газа в(из) ПХГ. На газовые сутки 20 октября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 95,18% объем увеличился на 0,08%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 97.52%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.20%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0.36%, 99.25%), Франции (0.21%, 94.74%) и Дании (0.49%, 72.85%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 21 октября на уровне 57,7% (в сентябре средняя производительность составила 52,8%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок открыл неделю ростом. По состоянию на 11:30 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $447,13 тыс м3, рост на 1,48% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $450,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $475,2 тыс м3.

Рынок нефти на открытии недели также растет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:30 (мск) понедельника составила $73,75 за баррель, что на 0,94% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 21 октября на уровне 27,2%, при средних показателях за семидневку в 20,4% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Нигерия выдавливает Exxon и Shell из страны

Нигерия одобрила продажу нефтегазовых активов Exxon Mobil Corp. отечественному поставщику энергии Seplat Energy Plc, положив конец более чем двухлетнему спору, который затормозил заключение сделки на сумму $1,3 млрд.

Как сообщил глава Нигерийской комиссии по регулированию добычи нефти Гбенги Комолафе, эта сделка, как и три других, получила министерское одобрение президента Болы Тинубу, который также является министром нефти.

По его словам, продажа Shell Plc своего нигерийского наземного нефтяного бизнеса консорциуму местных компаний также за более чем $1,3 млрд пока была отклонена.

Цены на газ в Европе растут из напряженности на Ближнем Востоке

Фьючерсы на эталонные нефтяные марки выросли сегодня на 2,2%, следуя за изменениями в нефтяных котировках и компенсируя пятничные потери.
Рынки готовятся к возможности эскалации военных действий между Израилем и Ираном, что может спровоцировать более широкий региональный конфликт.

Беспилотник Хезболлы взорвался рядом с частным домом премьера Нетаньяху в субботу, а на следующий день Израиль начал новую военную атаку на опорные пункты Хезболлы в Ливане. Ну и угроза Израиля отомстить Ирану за ракетную атаку в начале октября не снята с повестки.

Геополитические проблемы поддерживали волатильность цен в последние недели, подчеркивая уязвимость поставок топлива в Европу по мере того, как в регионе начинается отопительный сезон. Согласно модели прогнозов погоды Bloomberg, на следующей неделе в Лондоне, Париже и Берлине ожидается падение температуры ниже сезонных норм.

Для газовых рынков ключевая проблема заключается в риске закрытия Ормузского пролива. Это удерживает газовый рынок Европы в диапазоне €39-40 МВт\ч, пока не будет четкого представления о том, как дальше геополитика будет влиять на цены.

После неудачи с платформой по совместной закупке газа, ЕС запускает аналогичную - по закупкам «важнейших полезных ископаемых»

ЕС решил разработать очередной совместный механизм закупок важнейших полезных ископаемых и энергоносителей стоимостью €9 млн.

Претендентов восемь, в числе которых крупные консалтинговые группы Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC). Сюда же вошли Metalshub в Германии и Enmacc, которые подали совместную заявку, они предлагают использовать свои существующие торговые площадки для металлов и энергоносителей для проекта ЕС.

Новая система создается по образцу существующей платформы для совместных закупок газа AggregateEU, которая была запущена во время европейского энергетического кризиса в 2022 году.

ЕС утверждает, что это был успех, но отчет Европейской счетной палаты поставил под сомнение эффективность платформы. AggregateEU не работает, как задумывали брюссельские планировщики. За время ее работы, всей покупательской мощи стран ЕС хватило лишь законтрактовать газ на 2% от их потенциального спроса. Не так давно это подтвердила и Financial Times в материале "Совместные усилия ЕС по закупке газа не смогли оживить рынок".

И «вот опять».

Обоснование блока для создания очередной неэффективной платформы простое - «это предоставит участникам больше рычагов для заключения более выгодных сделок и установления более выгодных цен на важнейшие минералы, необходимые для зеленого перехода», пишет Reuters. Якобы торговля ими осуществляется «на тонких и непрозрачных рынках», где доминирует Китай.