Минприроды актуализирует стратегию по развитию минерально-сырьевой базы

Ведомство в конце марта направит в правительство актуализированную Стратегию развития минерально-сырьевой базы (МСБ) в России до 2035 года, с продлением до 2050 года.

В планах Минприроды на 2023 год первым пунктом значится именно актуализация Стратегии МСБ.

Год назад глава Минприроды Козлов говорил, что актуализированная версия будет учитывать современные потребности промышленности в стратегическом сырье. "…Нужно понимать, сколько и чего нужно для экономики. Некоторые виды полезных ископаемых Россия импортировала, ситуация изменилась, обновляется перечень стратегического сырья", - отмечал он.

Последняя версия Стратегии МСБ от 2018 года нуждается в серьезном анализе. В августе 2022 года правительство утвердило актуальный перечень основных видов стратегического минерального сырья. Он был обновлен впервые за 26 лет. Список позиций расширен с 29 до 61.

Число буровых установок в мире растет

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло до максимума с марта 2020 года, свидетельствуют данные Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 1921 установка против 1889 в январе. Февральский уровень на 252 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

При этом в США количество установок в прошлом месяце снизилось на 14 относительно января и составило 758.

Россия восстановила добычу нефти до досанкционного уровня

Добыча нефти и газового конденсата в России в феврале 2023 года составила 11,05 млн баррелей в сутки, восстановившись до уровня февраля 2022 года, когда против российской нефтяной отрасли еще не были введены санкции, сообщается в последнем отчете Центра развития энергетики.

В ЦРЭ считают, что изначально российское правительство готовилось к другому сценарию, ожидая снижения добычи нефти и роста ее экспортных цен. Бюджет на 2023 год формировался исходя из сокращения производства нефти и газового конденсата до 490 млн тонн (-8,2% к 2022 году), а цена нефти, заложенная в бюджет, составляет $70,1 за баррель при курсе 68,1 рублей за доллар.

Теперь власти пытаются адаптироваться к реальности, в которой добыча нефти падает не так сильно, как они ожидали, при этом цена нефти оказалась гораздо ниже прогнозов.

По мнению экспертов, последние действия кабмина по регулированию ситуации в нефтянке отражают смену представлений о том, как именно отрасль должна реагировать на ситуацию. Речь о повышении курса доллара до 75 рублей и о сокращении добычи нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки.

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2023 года составил 7,4% прогнозируемого на 2023 год ВВП, или 11,1 трлн рублей, что эквивалентно $147,23 млрд, сообщил Минфин РФ.

«Укрнафта» украла топлива на $38 млн

Силовики изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более $21 млн, сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Кроме того, СБУ установила, что "Укртатнафта" производила и продавала топливо через АЗС, не уплачивая акцизный налог. При этом акциз учитывался в отпускных ценах. Долг компании по налогу достиг 605 миллионов гривен (около $16,3 млн).

Ведомство при участии Бюро экономической безопасности провело обыски на базах и складах компаний. В результате мероприятий было изъято свыше 16 тысяч тонн продукции.

Бывшее руководство "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывело эти нефтепродукты из компании.

Ранее главного бухгалтера "Укртатнафты" заподозрили в присвоении средств в размере около $1 млрд на предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

​​Российская нефть продолжает перекачиваться под носом у Европы

Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании. Власти не в состоянии повлиять на местный бизнес.

Согласно Vortexa и данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, четыре очень больших перевозчика сырой нефти, или VLCC, в настоящее время стоят на якоре у Сеуты, испанского анклава в Северной Африке. Они могут вместить около 8 млн баррелей нефти.

Один из них, «Вероника», уже получил грузы с двух меньших танкеров и теперь принимает нефть с третьего. Второй, Anshun II, только что получил один груз с меньшего судна. Два других еще не начали.

Перевалка с корабля на корабль стала важной логистической «деталью» в доставке российской нефти на рынок. По данным Vortexa, в прошлом месяце около трети экспорта Urals было переведено в море.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году между танкерами было перевезено почти 30 миллионов баррелей российской нефти Urals. На Сеуту приходится около 43% этих мероприятий, а на Каламату в Греции почти все остальное. Затем грузы были доставлены в Азию.

Цитата дня

«...Если сравнивать с Индией, то импорт российской нефти в Евросоюз в 6 раз превысил наши закупки. Про газ молчу, потому что Индия вообще не закупает русский газ, а Евросоюз закупил на 50 миллиардов евро. Даже импорт угля в Евросоюз, (я сейчас не выделяю какую-то отдельную страну), на 50% больше, чем в Индию. Так что, не хочу никого обидеть, но, может быть, Евросоюз делает для России гораздо больше, чем Индия», - министр иностранный дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Глава МИД объяснил западным журналистам, почему Индия не собирается отказываться от закупки российской нефти.

ЕС обеспечил половину выручки России от энергетического экспорта

Финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитал выручку российских экспортеров нефти, угля и трубопроводного газа в период с 24 февраля 2022 г. по 26 февраля 2023 г. Объем выручки составил $315 млрд, из них $149 млрд пришлись на страны ЕС.

Крупнейшей страной-импортером ожидаемо стал Китай: выручка от энергетического экспорта в КНР достигла $66,6 млрд (чуть более 20% от общей суммы), из них $54,9 млрд пришлось на экспорт нефти, а $6,1 млрд и $5,7 млрд – на экспорт газа и угля соответственно.

Крупнейшим по выручке импортером российского газа оказалась Германия: экспорт газа в ФРГ принес $12,1 млрд, тогда как экспорт в Турцию и Китай – $7,5 млрд и $6,1 млрд соответственно. Четвертое место по импорту газа заняла Венгрия ($5,9 млрд), а пятое – разделили Австрия ($5,6 млрд) и Италия ($5,6 млрд).

Высокое четвертое место в сводном рейтинге заняла Индия, которая импортировала энергоресурсов на $24,1 млрд, из которых $20,8 млрд пришлись на нефть, а $3,3 млрд – на уголь.

Среди других стран, не входящих в состав ЕС, в первую «двадцатку» рейтинга также вошли Япония ($6 млрд; 13-е место), Южная Корея ($6 млрд), Египет ($5,4 млрд; 17-е место) и ОАЭ ($4,1 млрд; 20-е место).

Во Франции останавливаются все СПГ-терминалы

Профсоюзы страны в качестве протеста против пенсионной реформы останавливают все четыре терминала по приему СПГ во Франции: на неделю остановятся три объекта компании Elengy, а терминал Fluxys остановится на двое суток.

Франция - крупнейший в Европе покупатель и получатель СПГ - на нее приходится 27% всего импорта в регион. За первые пять дней марта французские терминалы отправляли в газотранспортную систему по 117 млн м3 газа в сутки.

Теоретически остановка приемных терминалов может быть компенсирована отбором газа из ПХГ - технические мощности позволяют покрыть выпавшие объемы, пишет Интерфакс. Однако у Франции на сегодня одни из самых скудных запасов газа в ПХГ – менее 38% (хуже по Европе ситуация только в Латвии).

История происходит на фоне аварии с газопроводом Interconnector, через который качается газ из Великобритании в Бельгию на Европу, он также остановлен в минувшую субботу.

Следим за ценами на спотовом рынке.

Общая ситуация с ТЭК Европы

В Европе уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 59%, транзит через Украину во вторник вернулся к майским пикам до 42,4 млн м3, поставки по «Турецкому потоку» стабилизировались, стоимость газа на бирже держится ниже $470 тыс м3, нефть вновь пошла в рост, объемы ветрогенерации в ЕС незначительно уменьшились.

"Газпром" подает газ транзитом через Украину во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатель понедельника был на уровне 41,5. Последнюю неделю объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается.

"Северный поток" стоит.

Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по последним данным ENTSOG на 5 марта стабилизировалась на 30,7 млн м3 (предыдущий показатель – 30,2 млн м3) в сутки.

Европейское похолодание продолжается, идет активный отбор газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 6 марта хранилища заполнены на 58,93%, отобрано 0,33%. Сейчас там находится 63,5 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).

Германия ведет активный отбор из своих ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 67,38%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,32%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,69%, 37,55%) и Польше (-0,51, 67,80%).

В ЕС объем регазификации в начале марта повысился до максимальных годовых значений в 74,0% (в феврале 63,0%, на максимуме - 77%).

Газовый рынок продолжает падение. Стоимость газа (фьючерс на апрель) на открытии вторника составила $468,84 тыс м3, снижение на 1,23%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $483,8 тыс м3. В Азии апрельский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $511,0 тыс м3.

Нефть развернулась к росту. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии вторника торговалась на отметках $86,42 за баррель, что на 0,28% выше цены закрытия сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 7 марта снижается – 10,8%, при средних показателях за семидневку в 12,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Экспорт угля из России по сети РЖД вырос на 5,3%

Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" вырос в феврале 2023 года на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 16 млн тонн.

Прирост наблюдался в восточном направлении - на 8,1%, составив 9 млн тонн угля, в том числе через порты Дальнего Востока - 8,2 млн тонн (+5,7%). Экспорт угля через порты Северо-Запада практически удвоился, достигнув 4,7 млн тонн (+86,5%).

Более 6 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 2,9 млн тонн - в Индию, 2,6 млн тонн - в ОАЭ, около 2 млн тонн - в Турцию.

Япония и Южная Корея в совокупности приобрели 1,3 млн тонн угля.

В России создадут дорожную карту развития собственного СПГ-оборудования

Минэнерго и Минпромторг разработают дорожную карту развития СПГ-оборудования с долей отечественных технологий в 80%.

"…Осуществить мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учетом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска", - сообщили в правительстве.

Соответствующие поручения раздал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о развитии СПГ-отрасли.

Ранее Новак говорил, что Россия разрабатывает первую собственную технологию крупнотоннажного сжижения газа мощностью 5-6 млн тонн, а также в стране создаются российские теплообменники для крупнотоннажного СПГ.

Когда их сделают, тогда можно будет сказать, что в России появилась собственная технология крупнотоннажного СПГ, заявлял вице-премьер.

Когда голова не знает, что делают ноги

Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России", - сказал он. По его словам, не сбылся ни один из негативных сценариев, которые прогнозировались прошлой осенью.

"Мы отчасти перевыполнили свои цели", - добавил канцлер.

Все так. Правда, только за два месяца в декабре-январе падение промышленного производства в Германии составило 4%, а Немецкий институт экономических исследований оценил потери Германии из-за энергокризиса в 2,5% ВВП страны.

И это только начало.

ЕС формирует картель для закупок газа

Евросоюз (ЕС) в следующем месяце планирует объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители.

Ожидается, что после объявления тендера ЕС к июню подпишет первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.

По предварительным оценкам, совместный спрос 27 стран - членов ЕС составит 24 млрд м3 в течение ближайших трех лет.

ЕК предлагает применять формулу коллективных закупок газа, которые удовлетворят по крайней мере 15% от общей европейской потребности в данном виде топлива.

Переговоры о покупке компанией ADNOC трейдера Gunvor зашли в тупик

Переговоры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) с сырьевым трейдером Gunvor Group зашли в тупик из-за расхождения позиций сторон о структуре сделки.

Как сообщила Financial Times, ADNOC надеялась приобрести сырьевого трейдера либо целиком, либо мажоритарную долю в нем, однако гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист не хочет уступать контроль над компанией.

Торнквист, контролирующий почти 90% компании, дал понять ADNOC, что готов продать лишь небольшую долю в Gunvor, чтобы привлечь средства для финансирования ее дальнейшего развития.

ADNOC это не интересно, т.к. она имеет серьезные амбиции в сфере развития трейдинговых операций и планировала получить контроль над Gunvor. На ее долю сейчас приходится порядка 4% поставок нефти на мировой рынок, компания стремится диверсифицировать источники дохода и выстроить собственный трейдинговый бизнес.

Индия и Китай начинают конкурировать за российскую нефть сорта ESPO

Российская нефть сорта ESPO, до недавнего времени в основном уходившая в Китай, начинает привлекать покупателей Индии, что усиливает конкуренцию между крупнейшими импортерами сырья АТР.

По данным источников S&P Global и информации Kpler, недавно индийские НПЗ суммарно закупили семь партий российской смеси ESPO с отгрузкой в апреле.

ESPO отгружается из Козьмино на танкерах Aframax грузоподъемностью около 100 тыс. тонн. Согласно оценкам, которые приводит S&P Global, Россия стабильно экспортирует более 3 млн тонн нефти ВСТО в месяц из Козьмино, при этом в январе поставки выросли почти до 4 млн тонн.

На этом фоне значительно подорожал фрахт. Platts оценила фрахт Aframax по маршруту Козьмино-Северный Китай 6 марта в $2,1 млн с $470 тыс. за неделю до начала СВО в феврале 2022 года.

Новый конкурент уже начал оказывать влияние на премии этого сорта. Устойчивый спрос привел к предложениям ESPO с поставкой в апреле для независимых китайских мини-НПЗ в Шаньдуне со скидками около $7-7,5 за баррель к июньским фьючерсам ICE Brent на базисе DES (поставка с судна) по сравнению с последней сделкой со скидкой в $8,5 бар, пишет S&P Global.

Афганистан провел первые торги нефтью

В Кабуле состоялись первые торги добытой в Афганистане нефтью, сообщило министерство горнорудной промышленности и нефти талибов (запрещены в РФ).

Тендер на продажу 20 тыс. тонн кашгарской нефти и 7 тыс. тонн ангутской нефти был проведен сегодня в здании министерства в Кабуле.

5 января талибы и представитель китайской нефтегазовой компании CAPEIC подписали контракт на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. км2, они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - говорилось в сообщении госагентства Bakhtar.

Ожидаемые объемы добычи нефти обозначены с постепенным ростом с 1 тыс. до 23 тыс. т/сутки.

Афганистан в этом проекте будет партнером с долей участия 20% с дальнейшим постепенным ее увеличением до 75%, пишет Интерфакс. Срок действия контракта - 25 лет. Этот контракт стал первым международным инвестконтрактом с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

Германские экологи выступили против новой инфраструктуры СПГ

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) ФРГ выступила против планов строительства газопровода в Балтийском море недалеко от острова Рюген.

Речь о прокладке 38-километрового газопровода, который по плану властей ФРГ должен связать плавучий терминал по приему СПГ с терминалами на суше. "Этот проект станет катастрофой для биоразнообразия" в этом районе Балтийского моря, говорится в релизе «зеленых».

В Германии уже открылись два мобильных терминала по приему СПГ, пишет ТАСС. Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд м3 газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд м3.

Добыча нефти и экспорт в России продолжают рост, несмотря на эмбарго

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в России. Если в феврале EIA ожидало, что по итогам 2023 г. добыча нефти составит 9,9 млн баррелей в сутки (б/с), а по итогам 2024 г. – 9,8 млн б/с, то в марте прогноз был повышен до 10,3 млн б/с и 10,1 млн б/с соответственно.

Для сравнения: по данным EIA, добыча нефти в РФ в 2022 г. составила 10,9 млн б/с.

Как поясняет EIA в мартовском выпуске Краткосрочного обзора энергетических рынков, «добыча и экспорт жидких углеводородов в России продолжают опережать наши ожидания, поскольку Россия находит покупателей на альтернативных рынках». По оценке EIA, добыча нефти в России выросла с 10,96 млн б/с в январе 2023 г. до 11,13 млн б/с в феврале 2023 г.
Косвенно факт увеличения поставок на альтернативные европейскому рынки подтверждают данные S&P Global Platts, согласно которым экспорт нефти из РФ в Индию увеличился с 1,18 млн б/с в январе 2023 г. до 1,30 млн б/с в минувшем феврале. Экспорт нефти в Южную Корею за тот же период вырос со 138 тыс. б/с до 232 тыс. б/с, а в Турцию – со 165 тыс. б/с до 204 тыс. б/с.

Подспорьем для добычи и экспорта нефти станет рост спроса в Китае и Индии, который в 2023 г. составит 700 тыс. б/с и 200 тыс. б/с соответственно. Это подхлестнет и спрос по миру в целом: согласно мартовскому прогнозу EIA, глобальное потребление нефти в 2023 г. достигнет 100,9 млн б/с, что выше февральской оценки на 430 тыс. б/с.

Организаторы энергофорума CERAweek отозвали приглашения представителям России

Организаторы международной энергетической конференции в Хьюстоне CERAweek в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов и не пригласили представителей России.

Это произошло впервые за все двадцать лет проведения мероприятия. Как сообщил генеральный консул России в Техасе Александр Захаров, «…возникла абсолютно непонятная ситуация. На протяжении многих лет представители российского бизнеса, я имею в виду флагманов нефтегазовой индустрии, всегда принимали участие… при полном зале проходили выступления руководителей компаний "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл"…".

"Приглашение было получено, мы зарегистрировались, но буквально в воскресенье вечером (5 марта) аккредитацию у нас отозвали, - обратил внимание Захаров.

Генконсул считает невозможным анализировать ситуацию на мировом нефтяном рынке без участия России, пишет ТАСС, - "возникает вопрос, как без участия России - страны большой нефтяной мировой "тройки" можно что-то анализировать? Россия - один из крупнейших производителей углеводородов в мире».