Forwarded from Neftegram
Нефтяные котировки растут. Разбираемся, почему так, и кто в проигрыше, а кто в выигрыше.
НПЗ с функциями ПВО? Политики снова говорят о защите нефтяных предприятий силами самих предприятий. Дальше разговоров не идут, законы не меняют.
Вместе с политологом, экспертом ТЭК Русланом Сафаровым и редактором телеграм-канала Oilfly, заместителем председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрием Гусевым подводим итоги недели.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ГЕОПОЛИТИКА: Рост цен на нефть | Что будет с бензином | Кто защитит российские НПЗ | Реакция №38
🔵 Самые свежие новости экономики и геополитики: https://t.iss.one/neftegramНаши эксперты: • Руслан Сафаров - политолог, эксперт ТЭК• Дмитрий Гусев - редактор тел...
Россия резко увеличила доходы в бюджет из-за роста цен на нефть
Так считает Bloomberg. Хотя если посмотреть на его же диаграмму, очевидно, что основной прирост бюджетных поступлений принесли все-таки не нефтегаз, а другие промышленные отрасли.
Согласно заявлению Минфина, в России наблюдается «устойчивая положительная динамика» в притоке денег в бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей ($94 млрд), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении.
Доходы от нефти и газа также росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал «рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний».
Однако в абсолютных цифрах, очевидно, что является реальным «двигателем бюджета».
Так считает Bloomberg. Хотя если посмотреть на его же диаграмму, очевидно, что основной прирост бюджетных поступлений принесли все-таки не нефтегаз, а другие промышленные отрасли.
Согласно заявлению Минфина, в России наблюдается «устойчивая положительная динамика» в притоке денег в бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей ($94 млрд), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении.
Доходы от нефти и газа также росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал «рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний».
Однако в абсолютных цифрах, очевидно, что является реальным «двигателем бюджета».
Российский экспорт СПГ вырос на 4,3%
Экспорт российского СПГ в первом квартале 2024 года составил 8,7 млн тонн, что на 4,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Kpler. В марте на экспорт было отгружено 2,86 млн тонн СПГ, это на 1% меньше, чем годом ранее.
Из этого объема в первом квартале 3,16 млн тонн СПГ ушли в Азию, это на 7% меньше, чем годом ранее, в страны ЕС — 4,99 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее, еще 0,55 млн тонн не номинированы, пишет Ъ. Однако в марте число партий, отправленных в Азию, предварительно могло снизиться на 30% год к году, до 0,86 млн тонн, в Европу — вырасти на 3%, до 1,55 млн тонн, но еще 0,47 млн тонн не номинированы.
Пул основных покупателей в январе—марте оставался прежним: в ЕС — Франция (1,6 млн тонн), Испания (1 млн тонн), Бельгия (1,6 млн тонн), в Азии — Япония (1,67 млн тонн) и Китай (0,78 млн тонн).
По мнению экспертов, российские поставщики не смогли увеличить поставки на азиатский рынок, где в марте наблюдался значительный рост импорта из-за снижения мировых цен на газ из-за нехватки свободных спотовых партий.
Экспорт российского СПГ в первом квартале 2024 года составил 8,7 млн тонн, что на 4,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Kpler. В марте на экспорт было отгружено 2,86 млн тонн СПГ, это на 1% меньше, чем годом ранее.
Из этого объема в первом квартале 3,16 млн тонн СПГ ушли в Азию, это на 7% меньше, чем годом ранее, в страны ЕС — 4,99 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее, еще 0,55 млн тонн не номинированы, пишет Ъ. Однако в марте число партий, отправленных в Азию, предварительно могло снизиться на 30% год к году, до 0,86 млн тонн, в Европу — вырасти на 3%, до 1,55 млн тонн, но еще 0,47 млн тонн не номинированы.
Пул основных покупателей в январе—марте оставался прежним: в ЕС — Франция (1,6 млн тонн), Испания (1 млн тонн), Бельгия (1,6 млн тонн), в Азии — Япония (1,67 млн тонн) и Китай (0,78 млн тонн).
По мнению экспертов, российские поставщики не смогли увеличить поставки на азиатский рынок, где в марте наблюдался значительный рост импорта из-за снижения мировых цен на газ из-за нехватки свободных спотовых партий.
Украина пытается завлечь европейских газовых трейдеров в свои ПХГ
НАК "Нафтогаз Украины" в этом году надеется заключить больше сделок с европейскими газовыми трейдерами для увеличения объемов хранения топлива, несмотря на недавние атаки России на ее газовую инфраструктуру.
Пока ни один из иностранных трейдеров, хранящих газ в Украине, не отказался от своих решений, заявил глава Чернышов. Компания продолжает обслуживать клиентов и ремонтировать оборудование, поврежденное в результате недавних ракетных обстрелов.
Украина предложила европейским трейдерам более 10 млрд м3 своих подземных хранилищ — примерно треть мощности страны — что больше, чем у любого другого хранилища на континенте, к западу от России.
Трейдеры, включая Trafigura Group , Shell Plc и DXT Commodities SA, в прошлом году рассматривали Украину как место для хранения излишков газа, когда хранилища в ЕС были заполнены. Клиенты «Нафтогаза» закачали около 2,5 млрд м3 газа, и, по прогнозам компании, в 2024 году этот объем вырастет примерно до 4 млрд м3, так заявляют в НАК. Как дела обстоят в реальности не ясно.
В этом году компания провела переговоры с RWE AG, Equinor ASA, TotalEnergies SE и Engie SA и другими. Судя по молчанию, трейдеры пока не торопятся.
Реально у Украины большие проблемы с ПХГ. На окончание отопительного сезона в ее хранилищах осталось около 11% газа, это даже ниже минимального технического уровня для закачки. Если никто в условиях военных действий не соблазнится предложениями НАК, страна рискует войти в отопительный сезон без газа.
НАК "Нафтогаз Украины" в этом году надеется заключить больше сделок с европейскими газовыми трейдерами для увеличения объемов хранения топлива, несмотря на недавние атаки России на ее газовую инфраструктуру.
Пока ни один из иностранных трейдеров, хранящих газ в Украине, не отказался от своих решений, заявил глава Чернышов. Компания продолжает обслуживать клиентов и ремонтировать оборудование, поврежденное в результате недавних ракетных обстрелов.
Украина предложила европейским трейдерам более 10 млрд м3 своих подземных хранилищ — примерно треть мощности страны — что больше, чем у любого другого хранилища на континенте, к западу от России.
Трейдеры, включая Trafigura Group , Shell Plc и DXT Commodities SA, в прошлом году рассматривали Украину как место для хранения излишков газа, когда хранилища в ЕС были заполнены. Клиенты «Нафтогаза» закачали около 2,5 млрд м3 газа, и, по прогнозам компании, в 2024 году этот объем вырастет примерно до 4 млрд м3, так заявляют в НАК. Как дела обстоят в реальности не ясно.
В этом году компания провела переговоры с RWE AG, Equinor ASA, TotalEnergies SE и Engie SA и другими. Судя по молчанию, трейдеры пока не торопятся.
Реально у Украины большие проблемы с ПХГ. На окончание отопительного сезона в ее хранилищах осталось около 11% газа, это даже ниже минимального технического уровня для закачки. Если никто в условиях военных действий не соблазнится предложениями НАК, страна рискует войти в отопительный сезон без газа.
Глава JPMorgan Chase & Co. считает ситуацию в США с остановкой проектов по СПГ «чрезвычайно наивной»
Джейми Даймон заявил, что задержки реализации проектов по сжижению природного газа в США были сделаны по политическим причинам, чтобы успокоить тех, кто считает, что нефтегазовые проекты следует просто остановить. А их позиция «неправильная» и «чрезвычайно наивная».
Глава JPMorgan Chase & Co. сделал такие комментарии в своем ежегодном письме акционерам, где рекламировал замену угля природным газом как один из лучших способов сокращения выбросов углекислого газа на следующие несколько десятилетий.
Даймон также назвал экспорт СПГ «большим экономическим благом» для США, а также «реальной политической целью».
По словам Даймона, серьезное внутреннее производство энергии в США является «энергетическим преимуществом», поскольку она создает более «дешевую и надежную основу для достижения экономических и геополитических преимуществ».
Джейми Даймон заявил, что задержки реализации проектов по сжижению природного газа в США были сделаны по политическим причинам, чтобы успокоить тех, кто считает, что нефтегазовые проекты следует просто остановить. А их позиция «неправильная» и «чрезвычайно наивная».
Глава JPMorgan Chase & Co. сделал такие комментарии в своем ежегодном письме акционерам, где рекламировал замену угля природным газом как один из лучших способов сокращения выбросов углекислого газа на следующие несколько десятилетий.
Даймон также назвал экспорт СПГ «большим экономическим благом» для США, а также «реальной политической целью».
По словам Даймона, серьезное внутреннее производство энергии в США является «энергетическим преимуществом», поскольку она создает более «дешевую и надежную основу для достижения экономических и геополитических преимуществ».
«Росатом» судится с Финляндией, цена вопроса €3 млрд
"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на €3 млрд из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности "Атомэнергопром".
В апреле 2022-го проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму €1,7 млрд. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.
Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — €920,5 млн.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом").
В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на €3 млрд из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности "Атомэнергопром".
В апреле 2022-го проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму €1,7 млрд. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.
Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — €920,5 млн.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом").
В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
Россия резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию
Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из данных бразильской статслужбы.
Так, в марте российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на $553,6 млн против $364,6 млн месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года.
Основой экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо ($454,8 млн), также поставлялась нафта ($70,8 млн) и бензин ($28 млн).
Россия остается главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию, пишет Прайм. При этом в марте неожиданно вторым крупнейшим поставщиком вместо США стал Кувейт, который увеличил продажи в 3,7 раза - до $214 млн. Тройку лидеров замыкают Штаты, сократившие экспорт на 20% - до $173,2 млн.
В пятерку основных экспортеров также входят ОАЭ (-0,9%, $168,1 млн) и Нидерланды (рост в 5 раз, $136,7 млн).
Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из данных бразильской статслужбы.
Так, в марте российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на $553,6 млн против $364,6 млн месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года.
Основой экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо ($454,8 млн), также поставлялась нафта ($70,8 млн) и бензин ($28 млн).
Россия остается главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию, пишет Прайм. При этом в марте неожиданно вторым крупнейшим поставщиком вместо США стал Кувейт, который увеличил продажи в 3,7 раза - до $214 млн. Тройку лидеров замыкают Штаты, сократившие экспорт на 20% - до $173,2 млн.
В пятерку основных экспортеров также входят ОАЭ (-0,9%, $168,1 млн) и Нидерланды (рост в 5 раз, $136,7 млн).
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок утром после вечернего взлета корректируется. Котировки TTF во вторник на уровнях $308 тыс м3, падение на 0,70%. Европейские терминалы принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 51,2% (при максимальных 77%), европейские потребители окончательно вернулись к закачке газа в хранилища (0,26%), запасы в ПХГ на уровне – 60,19%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» снижаются, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 16,7% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на уровне 41,3 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 8 апреля снизились до отметки 33,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 34,8 млн м3.
Европейские потребители перешли к закачке газа в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 8 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 60,19%, объем закачки составил 0,26%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,38%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,40%. Активная закачка газа в хранилища происходила во Франции(0,67%, 41,87%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 9 апреля на уровне 51,2% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок закончил понедельник резким взлетом котировок, в моменте достигающим $317 тыс м3, сегодня корректируется. По состоянию на 10:50 (мск) вторника на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $308,77 тыс м3, падение на 0,70%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $317,8 тыс м3, ниже котировок азиатского рынка. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $342,9 тыс м3.
Рынок нефти стабилизировался. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:50 (мск) вторника $90,76 за баррель, что на 0,43% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 9 апреля на уровне 16,7%, при средних показателях за семидневку в 23,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Европейский газовый рынок утром после вечернего взлета корректируется. Котировки TTF во вторник на уровнях $308 тыс м3, падение на 0,70%. Европейские терминалы принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 51,2% (при максимальных 77%), европейские потребители окончательно вернулись к закачке газа в хранилища (0,26%), запасы в ПХГ на уровне – 60,19%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» снижаются, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 16,7% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на уровне 41,3 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 8 апреля снизились до отметки 33,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 34,8 млн м3.
Европейские потребители перешли к закачке газа в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 8 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 60,19%, объем закачки составил 0,26%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,38%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,40%. Активная закачка газа в хранилища происходила во Франции(0,67%, 41,87%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 9 апреля на уровне 51,2% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок закончил понедельник резким взлетом котировок, в моменте достигающим $317 тыс м3, сегодня корректируется. По состоянию на 10:50 (мск) вторника на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $308,77 тыс м3, падение на 0,70%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $317,8 тыс м3, ниже котировок азиатского рынка. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $342,9 тыс м3.
Рынок нефти стабилизировался. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:50 (мск) вторника $90,76 за баррель, что на 0,43% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 9 апреля на уровне 16,7%, при средних показателях за семидневку в 23,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
«Газпром» направляет вторую партию СПГ в Испанию
Несмотря на настоятельные рекомендации сокращать импорт СПГ из России, страны ЕС продолжают импортировать сжиженный газ из России. Испанские компании начали получать СПГ от «Газпрома» — с балтийского комплекса «Портовая».
По данным АИС судов, газовоз Cool Rover снова направляется в Испанию с грузом российского СПГ. В конце марта танкер доставил первую партию в Уэльву. Теперь же судно указывает конечной точкой египетский Суэц, но после прохода пролива Ла-Манш свернуло в Бискайский залив и идет курсом на Бильбао, где находится один из крупнейших в Испании терминалов СПГ.
Туда танкер может прибыть 15 апреля. Это будет вторая доставка СПГ в Испанию с комплекса «Портовая», который находится в Ленинградской области на «Северном потоке».
Испания является одним из крупнейших импортеров российского СПГ — ямальского, пишет EADaily. Большую часть СПГ из России испанские компании получают по долгосрочному контракту. Например, у Gas Natural Fenosa действует соглашение на отгрузку ей 2,5 млн тонн СПГ (3,4 млрд м3) в год. Газораспределительные компании, не хотят разрывать контракты, так как российский СПГ дешевле, а разрыв соглашений грозит штрафами.
Несмотря на настоятельные рекомендации сокращать импорт СПГ из России, страны ЕС продолжают импортировать сжиженный газ из России. Испанские компании начали получать СПГ от «Газпрома» — с балтийского комплекса «Портовая».
По данным АИС судов, газовоз Cool Rover снова направляется в Испанию с грузом российского СПГ. В конце марта танкер доставил первую партию в Уэльву. Теперь же судно указывает конечной точкой египетский Суэц, но после прохода пролива Ла-Манш свернуло в Бискайский залив и идет курсом на Бильбао, где находится один из крупнейших в Испании терминалов СПГ.
Туда танкер может прибыть 15 апреля. Это будет вторая доставка СПГ в Испанию с комплекса «Портовая», который находится в Ленинградской области на «Северном потоке».
Испания является одним из крупнейших импортеров российского СПГ — ямальского, пишет EADaily. Большую часть СПГ из России испанские компании получают по долгосрочному контракту. Например, у Gas Natural Fenosa действует соглашение на отгрузку ей 2,5 млн тонн СПГ (3,4 млрд м3) в год. Газораспределительные компании, не хотят разрывать контракты, так как российский СПГ дешевле, а разрыв соглашений грозит штрафами.
США нацелены на то, чтобы в России не реализовался ни один новый энергопроект
Вашингтон не скрывает, они сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы, цитирует Bloomberg помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.
Первая «жертва», как считает Пайетт, - "Арктик СПГ 2». Санкции «оказались эффективны», и сейчас США хотят убедиться, что проект заморожен. Он не сказал, какими могут быть новые санкции, но США хотят снизить экспортные доходы России максимально быстро.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.
В декабре 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2".
СМИ писали также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.
Вашингтон не скрывает, они сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы, цитирует Bloomberg помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.
Первая «жертва», как считает Пайетт, - "Арктик СПГ 2». Санкции «оказались эффективны», и сейчас США хотят убедиться, что проект заморожен. Он не сказал, какими могут быть новые санкции, но США хотят снизить экспортные доходы России максимально быстро.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.
В декабре 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2".
СМИ писали также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.
Морской экспорт российской нефти достиг годового рекорда
Экспорт российской нефти морским транспортом в марте 2024 года увеличился на 5% относительно марта прошлого года, до почти 3,8 млн баррелей в сутки (б/с). Это рекордный показатель с мая 2023 года, когда поставки за рубеж превышали 3,9 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. В январе и феврале РФ экспортировала танкерами 3,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно.
Россия вынуждена существенно увеличивать экспорт нефти на фоне выбытия части мощностей из-за аварий на установках НПЗ после ударов украинских беспилотников.
По мнению Kpler, дальше российские нефтекомпании вынуждены будут снижать добычу из-за обязательств по сделке ОПЕК+. Вопрос лишь в том, будет ли сокращена добыча на все обещанные 471 тыс. б/с или меньше.
Впрочем, в первую неделю апреля морской экспорт российской нефти уже снизился, что было вызвано падением поставок из Приморска и Усть-Луги, где объемы сократились примерно на 20%, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Также как и недельные доходы России. Валовая стоимость экспорта сырой нефти из страны упала до $1,82 млрд за семь дней до 7 апреля с $1,95 млрд за период до 31 марта. Средний доход за четыре недели также снизился, сократившись до $1,75 млрд в неделю.
Экспорт российской нефти морским транспортом в марте 2024 года увеличился на 5% относительно марта прошлого года, до почти 3,8 млн баррелей в сутки (б/с). Это рекордный показатель с мая 2023 года, когда поставки за рубеж превышали 3,9 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. В январе и феврале РФ экспортировала танкерами 3,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно.
Россия вынуждена существенно увеличивать экспорт нефти на фоне выбытия части мощностей из-за аварий на установках НПЗ после ударов украинских беспилотников.
По мнению Kpler, дальше российские нефтекомпании вынуждены будут снижать добычу из-за обязательств по сделке ОПЕК+. Вопрос лишь в том, будет ли сокращена добыча на все обещанные 471 тыс. б/с или меньше.
Впрочем, в первую неделю апреля морской экспорт российской нефти уже снизился, что было вызвано падением поставок из Приморска и Усть-Луги, где объемы сократились примерно на 20%, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Также как и недельные доходы России. Валовая стоимость экспорта сырой нефти из страны упала до $1,82 млрд за семь дней до 7 апреля с $1,95 млрд за период до 31 марта. Средний доход за четыре недели также снизился, сократившись до $1,75 млрд в неделю.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок на открытии бурно растет. Котировки TTF в среду на уровнях $312 тыс м3, рост на 2,15%. Европейские терминалы принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 52,7% (при максимальных 77%), европейские потребители окончательно вернулись к закачке газа в хранилища (0,30%), запасы в ПХГ на уровне – 60,62%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» растут, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 25,7% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 9 апреля увеличились до отметки 33,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 36,4 млн м3.
Европейские потребители перешли к закачке газа в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 9 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 60,62%, объем закачки составил 0,30%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,75%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,38%. Активная закачка газа в хранилища происходила в Дании (0,43%, 58,72%) и Румынии (2,10%, 52,69%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 10 апреля на уровне 52,7% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок сегодня бурно растет. По состоянию на 10:50 (мск) среды на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $312,31 тыс м3, рост на 2,15%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $315,2 тыс м3, ниже котировок азиатского рынка. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $343,1 тыс м3.
Рынок нефти после вчерашнего падения корректируется. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:50 (мск) среды $89,76 за баррель, что на 0,39% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 10 апреля на уровне 25,7%, при средних показателях за семидневку в 23,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Европейский газовый рынок на открытии бурно растет. Котировки TTF в среду на уровнях $312 тыс м3, рост на 2,15%. Европейские терминалы принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 52,7% (при максимальных 77%), европейские потребители окончательно вернулись к закачке газа в хранилища (0,30%), запасы в ПХГ на уровне – 60,62%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» растут, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 25,7% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 9 апреля увеличились до отметки 33,8 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 36,4 млн м3.
Европейские потребители перешли к закачке газа в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 9 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 60,62%, объем закачки составил 0,30%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,75%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,38%. Активная закачка газа в хранилища происходила в Дании (0,43%, 58,72%) и Румынии (2,10%, 52,69%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 10 апреля на уровне 52,7% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок сегодня бурно растет. По состоянию на 10:50 (мск) среды на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $312,31 тыс м3, рост на 2,15%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $315,2 тыс м3, ниже котировок азиатского рынка. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $343,1 тыс м3.
Рынок нефти после вчерашнего падения корректируется. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:50 (мск) среды $89,76 за баррель, что на 0,39% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 10 апреля на уровне 25,7%, при средних показателях за семидневку в 23,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Цена на российскую нефть намного превышает Price Cup
Bloomberg сигнализирует: цена на российскую нефть намного превышает ценовой предел, установленный G7, который должен был «лишить Москву доходов для ведения войны на Украине, что предполагает серьезное несоблюдение этой меры».
По данным Argus Media, основной российский сорт Urals стоит около $75 за баррель на выходе из портов Балтийского и Черного морей.
К тому времени, когда грузы Urals доставляются в Индию, сорт торгуется на уровне $88 за баррель, что всего на $3,80 ниже эталонного Brent, показывают данные Argus. Когда российская нефть ESPO покидает порт Козьмино, она стоит $84 за баррель. Уже около года он не приближается к ценовому пределу.
Еще одна несостыковка - в марте 23% поставок сырой нефти из России были застрахованы от разливов и аварий, предоставленных членами Международной группы клубов P&I. Это означает, что трейдеры могли бы поручиться, что стоимость грузов значительно ниже той, по которой Argus оценила цену Urals. Меньшая часть перешла на греческие танкеры, все из которых имели прикрытие от западных страховщиков.
Bloomberg сигнализирует: цена на российскую нефть намного превышает ценовой предел, установленный G7, который должен был «лишить Москву доходов для ведения войны на Украине, что предполагает серьезное несоблюдение этой меры».
По данным Argus Media, основной российский сорт Urals стоит около $75 за баррель на выходе из портов Балтийского и Черного морей.
К тому времени, когда грузы Urals доставляются в Индию, сорт торгуется на уровне $88 за баррель, что всего на $3,80 ниже эталонного Brent, показывают данные Argus. Когда российская нефть ESPO покидает порт Козьмино, она стоит $84 за баррель. Уже около года он не приближается к ценовому пределу.
Еще одна несостыковка - в марте 23% поставок сырой нефти из России были застрахованы от разливов и аварий, предоставленных членами Международной группы клубов P&I. Это означает, что трейдеры могли бы поручиться, что стоимость грузов значительно ниже той, по которой Argus оценила цену Urals. Меньшая часть перешла на греческие танкеры, все из которых имели прикрытие от западных страховщиков.
Аналитики Enverus не согласны с прогнозами Международного энергетического агентства
Мировой спрос на нефть не достигнет пика до конца этого десятилетия из-за «несоблюдения стандартов экономии топлива и замедления внедрения электромобилей в США», считают эксперты Enverus.
Enverus опровеграет прогнозы МЭА о пике добычи нефти к 2030 году, в свою очередь, прогнозируя, что спрос на сырую нефть вырастет примерно до 108 млн баррелей в день к 2030 году.
Компания ожидает, что рост мирового спроса на нефть постепенно замедлится, но не достигнет пика. В Enverus заявили, что рост стоимости поставок и отсутствие новых проектов, приведут к росту цен на нефть, особенно после 2030 года, и могут привести к пику спроса в следующем десятилетии.
В октябре прошлого года МЭА заявило в своем докладе «Перспективы мировой энергетики», что пик использования ископаемого топлива достигнет придется на 2030 года из-за набирающего обороты перехода к чистой энергетике, что противоречит мнению многих представителей отрасли.
Мировой спрос на нефть не достигнет пика до конца этого десятилетия из-за «несоблюдения стандартов экономии топлива и замедления внедрения электромобилей в США», считают эксперты Enverus.
Enverus опровеграет прогнозы МЭА о пике добычи нефти к 2030 году, в свою очередь, прогнозируя, что спрос на сырую нефть вырастет примерно до 108 млн баррелей в день к 2030 году.
Компания ожидает, что рост мирового спроса на нефть постепенно замедлится, но не достигнет пика. В Enverus заявили, что рост стоимости поставок и отсутствие новых проектов, приведут к росту цен на нефть, особенно после 2030 года, и могут привести к пику спроса в следующем десятилетии.
В октябре прошлого года МЭА заявило в своем докладе «Перспективы мировой энергетики», что пик использования ископаемого топлива достигнет придется на 2030 года из-за набирающего обороты перехода к чистой энергетике, что противоречит мнению многих представителей отрасли.
PetroChina расширяет флот судов, повышая свою роль в качестве «глобального» торговца СПГ
Торговое подразделение CNPC, PetroChina International Co., планирует увеличить количество имеющихся у него танкеров для перевозки СПГ до 25 к 2030 году, заявили в компании.
В настоящее время у компании шесть судов. В число новых компаний войдут компании, принадлежащие PetroChina, а также другие компании, зафрахтованные по долгосрочным контрактам.
Китай является крупнейшим в мире покупателем СПГ. В прошлом году PetroChina перепродала 12 млн тонн СПГ более чем в 20 странам, что составляет значительную часть из 30 млн тонн, купленных за рубежом.
В 2023 году контрактные объемы поставок составили 63 млн тонн при общем объеме поставок около 71 млн тонн, и ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 106 миллионов тонн.
Как заявил глава PetroChina, Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай в этом году, на ее долю придется около 40 млрд м3, или 29 млн тонн СПГ.
Ожидается, что в 2024 году по «Силе Сибири» будет поставлено 30 млрд м3 по сравнению с 22 млрд м3 в прошлом году. Еще 10 млрд м3 российского СПГ должны прибыть в этом году по морю.
Торговое подразделение CNPC, PetroChina International Co., планирует увеличить количество имеющихся у него танкеров для перевозки СПГ до 25 к 2030 году, заявили в компании.
В настоящее время у компании шесть судов. В число новых компаний войдут компании, принадлежащие PetroChina, а также другие компании, зафрахтованные по долгосрочным контрактам.
Китай является крупнейшим в мире покупателем СПГ. В прошлом году PetroChina перепродала 12 млн тонн СПГ более чем в 20 странам, что составляет значительную часть из 30 млн тонн, купленных за рубежом.
В 2023 году контрактные объемы поставок составили 63 млн тонн при общем объеме поставок около 71 млн тонн, и ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 106 миллионов тонн.
Как заявил глава PetroChina, Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай в этом году, на ее долю придется около 40 млрд м3, или 29 млн тонн СПГ.
Ожидается, что в 2024 году по «Силе Сибири» будет поставлено 30 млрд м3 по сравнению с 22 млрд м3 в прошлом году. Еще 10 млрд м3 российского СПГ должны прибыть в этом году по морю.