Буквально все в российской нефтянке в последние дни высказались в поддержку отменены сокращения добычи в рамках ОПЕК+ во втором полугодии. Но само по себе значит это немного и выглядит не более чем декларацией переговорной позиции.

Скорее способность России нарастить поставки нефти на мировой рынок — этакое проигрывание мускулами, и далеко не факт, что ограничения ОПЕК+ не станут даже более строгими. В пользу такого развития событий говорят сильно выросшие коммерческие запасы нефти от Китая до США. Куда там ещё лишнюю нефть впаривать? Тут логично брать потребителей измором, поднять цены на сырьё ещё выше и заставить их расходовать резервы. Так что скорее Россия готовится попросить у Саудовской Аравии и остальных членов ОПЕК преференций или инвестиций в обмен на продолжение участия в ОПЕК+. Саудиты вон уже взялись рекламировать российскую нефтехимию (https://t.iss.one/needleraw/1075). Скоро ждём и другие заманчивые предложения от партнёров по картелю.

Цитата дня

"Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство «Транснефти». Кто снес эту тему? Крупная нефтяная компания.

У нас в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который мы пытались принять два года, был раздел, предусматривающий меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти.

Но первые, кто выступил против, — уважаемые «роснефтевые» друзья и ФАС: это, мол, приведет к росту тарифов, потребует закупки оборудования, реагентов, найма персонала. Они сказали, что вся нормативная база уже есть, поэтому не надо" - президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

👆👆👆"Роснефть" и ФАС - эта сладкая парочка год назад откровенно торпедировали законопроект, подготовленный Минэнерго с подачи "Транснефти". Несмотря на то, что еще в 15 году было распоряжение президента такой закон подготовить и принять.

Теперь Сечин со всех трибун заявляет про "международный ущерб имиджу" и "потерю рынка". Который день в сети идет информационная вакханалия.

На воре шапка горит.

Качели понеслись в другую сторону. Еще к теме ☝☝☝. "Собеседник" разразился любопытным расследованием по грязной нефти в "Дружбе" (https://sobesednik.ru/obshchestvo/20190606-samarskaya-istoriya).

Если резюмировать: виноваты "роснефтевая" "Башнефть" и пара коррумпированных сотрудников "Транснефти" с терминала. "Башнефть" шлам со скважин должна была утилизировать по правилам. Вместо этого шлам за копейки продавался кому надо. Дальше эта субстанция смешивалась с ворованным дешевым мазутом для соответствия по консистентности и вязкости, чтобы не обнаружили датчики и дальше все это запускалось в систему. Все это продолжалось давно. А тут чуваки пожадничали и слили сразу две емкости - в трубы попало несколько тысяч тонн дерьма.

Там, кому интересно, ссылки на госзакупки дихлоэтана "Башнефтью" и "Роснефтью". Любопытно, что "Татнефть" когда случились все обвинения - все отвергла (использование хлора). Лукойл сегодня через Алекперова на ПМЭФе заявил, что их компания хлористую органику для повышения отдачи скважин не использует (https://t.iss.one/markettwits/41823).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин как мальчиш-плохиш, постоянно разжигает. Вот откуда он берет информацию, чтобы делать такие заявления?
«Допускаю, что в текущем квартале это может привести к ухудшению результатов. То есть в принципе это уже влияет на экспорт»,- на вопрос о ситуации с загрязнением «Дружбы». Кто его тянет за язык?

Два дня назад «Транснефть» на это черным по белому писала: «…в систему за 5 месяцев этого года было принято на 2,2 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Аналогично, экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 млн тонн…».

При этом Газпромнефть заявила, что ущерб незначительный (https://t.iss.one/markettwits/41950). «Ущерб от ситуации на "Дружбе" для "Газпромнефти" минимален, это несколько десятков тысяч тонн», - глава компании А.Дюков.

Лукойл – ущерб незначительный (https://tass.ru/ekonomika/6514127). «Сбой транзита по нефтепроводу «Дружба», вызванный в апреле - мае 2019 года загрязнением магистрали хлорорганикой, не привел к значительному ущербу для компании» - глава «Лукойла» В.Алекперов. ««Транснефть» - это эффективная компания, которая на сегодняшний день решила все вопросы, связанные с транспортом нефти. «Транснефть» справится с этой проблемой и впредь этого не допустит», - сказал он.

На ПМЭФ уже все, кроме Сечина, заявили – никаких проблем.

Торжество здравого смысла: перевод поставок сырья на Комсомольский НПЗ с железной дороги на трубопровод-отвод от ВСТО поднимет эффективность переработки аж на миллиард долларов, заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Да это просто манна небесная в момент, когда из-за действующего с Нового года демпфера переработка приносит одни убытки.

Договор на поставку нефти по отводу от ВСТО начинает действовать с 1 июля и на первом этапе предусматривает поставку 4 млн тонн, заявил президент Транснефти Николай Токарев.

И зачем Роснефти надо было так долго сопротивляться? Почему Комсомольский НПЗ до этого упорно возил сырьё по железной дороге? Напомним, что нефтепровод-отвод построен уже год и не работал только из-за косяков, допущенных при строительстве подрядчиками Роснефти, при этом последняя как-то особо не торопилась, пытаясь выбить выгодные тарифы.

Убытки от простоя отвода приближаются к десятку миллиардам рублей, столько же потеряло на этом государство.

США продолжают изо всех сил помогать нефтяникам всех стран, прям нефтяной интернационал какой-то. Но есть два исключения — Венесуэла и Иран. Они-то в основном и оплачивают этот банкет. Вот и последний выставленный счёт подоспел: Минфин США ещё больше ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA, запретив ей экспорт и реэкспорт разбавителей нефти. Пока компания выкручивалась, закупая вместо них лёгкую нефть. Вряд ли запрет остановит работу PDVSA полностью, но может ещё больше сократить венесуэльские поставки на мировой рынок.

Из-за снижения предложения тяжёлого сырья из Венесуэлы и Ирана в выигрыше все остальные поставщики аналогичной по свойствам нефти. И надо ли удивляться, что американские нефтяники — главные бенефициары. Например, единственный местный сорт тяжёлой нефти — Mars Sour — торгуется с премией в 4,4 доллара к эталонному контракту на WTI (http://irttek.ru/news/defitsit-tyazheloy-nefti-uvelichivaet-eksport-iz-luiziany.html).

Российские нефтяники тоже на Трампа не в обиде — отечественная смесь Urals регулярно продаётся с премией к эталонному Brent. Дефицит...

Упорное желание Каракаса расплачиваться с Москвой рублями становится навязчивым. Потому что выглядит слишком хорошо, чтобы быть выгодным.

“Из-за того, что односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы платежей в долларах, мы создали рублёвый платёжный механизм для выполнения наших обязательств перед Россией”, — заявил во время Петербургского форума вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

В обычной ситуации возврат нам рублями даже долларовых займов был бы привлекательным. Курс рубля сейчас свободный. Венесуэльскому правительству пришлось бы накапливать рубли от экспорта в Россию или подкупать их, в результате рубль бы укреплялся.

Но сейчас ситуация необычная и Тарек Эль-Айссами чётко описывает, почему вдруг Каракас так полюбил рубли — просто доллары кончились, а новых не дают. Накапливать в достаточном количестве рубли правительство Мадуро тоже не может, потому что ничего в достаточных объёмах нам не продаёт (https://t.iss.one/needleraw/1037).

Так что остаётся только один вариант — брать у них за рубли нефть, чтобы потом продать её кому-то за доллары. А затем зачесть те рубли по долгам перед нами. Зарабатываем мы здесь на комиссиях и американские санкции формально не нарушаем, потому что все расчёты с Венесуэлой можем вести не в долларах. Главное в этой ситуации, чтобы комиссии были достаточно большими, чтобы схема не превратилась в этакую братскую помощь по политическим причинам.

Встрече ОПЕК+ в начале июля стала чистой формальностью и свою роль в этом сыграл Петербургский экономический форум. Ответственные люди встретились, поговорили — и буквально за последние два дня риторика всех интересантов соглашения приобрела законченный вид.

Ирак за 70 долларов за баррель и за сокращение добычи, считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Российский министр энергетики Александр Новак пришёл к выводу, что одинаково с саудитами оценивает нефтяной рынок. А министр финансов Антон Силуанов предупредил, что цены на нефть могут упасть и до 30 долларов, если ОПЕК+ не договорится.

И самое главное: с Эр-Риядом, похоже, уже всё утрясли. Саудовцы хотят покупать у нас пшеницу, готовы ещё раз подумать над покупкой доли в “Арктик СПГ-2” и даже обсуждают приобретение российских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21.

Так что цены на нефть в надёжных руках как минимум до конца года.

Цитата дня.

«Мне кажется, что вот тот механизм, о котором вы говорите в целом - если цены высокие, то мы им платим, если низкие, то они нам будут платить, но вот мы как-то не дойдем до того момента, когда они начнут платить государству. Пока государство платит им. Может быть, поэтому не такое уж хорошее соглашение, которое было подготовлено. Может быть, стоит посмотреть иные механизмы. Может быть, где-то стоит употребить власть, а не только общее рассуждение о рыночных механизмах, потому что до реальных рыночных механизмов дело все равно не доходит», - глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров про налоговый маневр.

☝☝☝ Тема постепенно начинает доходить до законодательной власти. При этом исполнительная власть пока продолжает "подкручивать" механизм демфера. В ходе дискуссии с Силуановым Макаров предлагает сравнивать не равнодоходность поставок на внешний и внутренний рынки, а «доходность компаний наших и зарубежных». Если так пойдет дальше, глядишь, с июля власти объявят о новых подходах к механизму демпфера. Автолюбители замерли в тревожном ожидании.

"Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье»

Сечин впереди планеты всей уже второй раз за неделю. То письмо напишет в правительство про имидж нефтяной отрасли на международной арене и потери рынков, то опять настрочит - требует компенсировать убытки.
При этом вроде комиссия 3 июня заседала. Дорожную карту приняли, порядок компенсации установили. Еще непонятен ни объем некондиции, ни аргументация пострадавших.

А этот уже со своими компенсациями...Не терпится ему государство обуть.

Про Белоруссию отдельная история - уже даже озвучили цену в десятки миллионов, припомнив батькины кульбиты с растворителями, когда он умыкнул из российского бюджета больше миллиарда долларов.

Сечин готов отдать все $155 млн. Лишь бы срубить своё.

Очень интересно, позарится ли хоть кто на небольшой НПЗ Томскнефтепереработка? Мощность 1 млн тонн нефти, в лучшие времена перерабатывал 600 тысяч тонн.

Начальная цена 4,8 млрд рублей. Компания находится в банкротстве с 2014 года и должна кредиторам больше 8 млрд рублей, но на торги выставлен отделённый от них имущественный комплекс: от технологических установок и зданий до рабочей спецодежды.

Насколько сложно сейчас найти покупателя на российский НПЗ показывает эпопея со спасением Сбербанком Антипинского НПЗ https://t.iss.one/needleraw/1070 , хотя до сих пор всё равно непонятно, поможет ли заводу участие азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR, ведь демпфер же никто не отменял. К тому же к Антипинскому НПЗ прилагаются несколько месторождений, а к Томскнефтепереработке — только спецовки.

О прекрасном. Последнем релизе «Роснефти».

Цитата:

"Последние публикации и запросы​ ThompsonReuters​ в адрес «Роснефти» убедительно подтверждают нашу позицию, что данное «агентство» перестало быть средством массовой информации и превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств, что, по сути, освобождает Компанию от необходимости отвечать на запросы «псевдоСМИ».​ При этом содержание запроса об использовании корпоративного самолёта свидетельствует о том, что «агентство» осуществляет оперативную слежку за руководством компании «Роснефть», используя конфиденциальную информацию, доступную исключительно уполномоченным госорганам и спецслужбам различных государств, что ставит под угрозу безопасность лиц, за которыми осуществляется слежка. ​

Тем не менее,​ напомним,​ что «Роснефть»,​ являясь глобальной мировой компанией,​ проводит свою работу с​ партнёрами​ во всех регионах мира​ там, где это необходимо. Административные​ же​ расходы осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

Вспоминается старый анекдот "... Дило добрэ, да цель погана".

В общем, нечего шпионам этим совать свой нос в наши золотые унитазы.

Для Ирана всё совсем не так страшно, как кажется, хотя после возобновления американских санкций производство нефти в стране просвистело вниз очень значительно — на 1,5 млн баррелей в день с пиков первого полугодия 2018 года — и сейчас находится на минимуме с 1989 года.

Однако надо понимать, что это снижение всего на 40%. Много, конечно, но даже не наполовину. Хотя Трамп действует гораздо жёстче и решительнее куртуазного Обамы, например, полностью запретил послабления для основных покупателей Ирана. Но всё равно разница в сравнении с предыдущими “обамовскими” санкциями всего лишь около 200 тысяч баррелей в сутки, 5,3%.

Безусловно, и потеря этих 5,3% экспорта нефти очень неприятна для Тегерана, потому что лишает страну продаж 6 млн баррелей в месяц на сумму 366 млн долларов. В год это 4,4 млрд долларов. Но продажи на 50,5 млрд всё же остаются.

И дальнейшее давление на иранский экспорт будет даваться Вашингтону всё сложнее и сложнее. Так что возможно нынешний уровень окажется максимально возможным при текущих условиях. Потому что союзников у дружелюбного Трампа всё меньше и меньше. И даже Европа обещает наконец на днях запустить механизм расчётов с Ираном в обход американских санкций.

История с загрязнением нефти в «Дружбе» получает любопытное продолжение.

Месяц назад правительство поручило нефтяным компаниям перейти на ежедневный контроль хлоридов в сдаваемом сырье. «Хлорными технологиями» на рынке почти никто не пользуется, кроме компаний группы ПАО «Роснефть». Тендеры на закупки дихлорэтана «Башнефтью» или «Роснефтью» нетрудно найти в открытом доступе.

Все последние месяцы «Роснефть» заявляла, что у них с качеством нефти все в порядке. Сейчас выясняется, что не всё. Судя по письмам, опубликованным в СМИ дочки «Роснефти» и «Башнефти» не могут перейти на требуемую периодичность контроля качества из-за «отсутствия необходимых объемов реагентов». Для перехода потребуется не менее 3 месяцев.

Спрашивается: зачем все это время врали?

На глазах происходит коренная трансформация нефтяных транспортных потоков: в удобном порту Фуджейра в ОАЭ появляется всё больше хранилищ и НПЗ (http://irttek.ru/news/saudi-aramco-khochet-imet-sobstvennye-khranilishcha-v-fudzheyre.html). При этом вкладываются и иностранные инвесторы.

О выгоде от расположения переработки ближе к источникам сырья для экономии на масштабах и стоимости хранения и перевозки известно давно. Но до недавнего времени НПЗ считались слишком высокотехнологичным и требующим больших инвестиций производством, чтобы арабские страны ими сильно интересовались.

Одновременно крупнейший покупатель нефти — Китай — тоже старается стать и крупнейшим региональными поставщиком нефтепродуктов. И пока ему это удаётся (https://t.iss.one/needleraw/1060), хотя дальше вероятна ожесточённая конкуренция с арабскими поставщиками нефтепродуктов в Юго-Восточной Азии. И тут для Китая стратегически важным становится партнёрство с Россией, которая может обеспечить бесперебойные поставки сырья для китайской нефтепереработки.

Между прочим, в США схема “переработка ближе к потребителю” за несколько лет фактически стала “переработкой у места производства”, потому что НПЗ на побережье Мексиканского залива получают подавляющую часть сырья от поставщиков внутри страны (http://irttek.ru/news/import-nefti-na-poberezhe-meksikanskogo-zaliva-ssha-dostig-33-letnego-minimuma.html).

В итоге довольно скоро поставки нефти на мировой рынок могут стать экзотикой, и крупные потребители вроде Европы будут получать от добывающих стран только готовые нефтепродукты.

Очень хорошо, если энергоносители перестанут так явно доминировать в российском экспорте в Китай. И торговая война США против всех этому способствует (кто бы мог подумать). По словам заместителя председателя КНР Ван Цишаня, страна готова наращивать импорт российской сельхозпродукции.

Сейчас Китай покупает у нас пшеницу, молочную продукцию, сладости. Теперь речь идёт о возможности занять место американских поставщиков сои. “Россия имеет все предпосылки, чтобы стать ключевым поставщиком сои в Китай”, — полагает торгпред России в КНР Сергей Инюшин.

Надо только надеяться, что замирения Вашингтона и Пекина не произойдёт хотя бы до конца года, когда наши сельхозпроизводители соберут и начнут продавать урожай соевых бобов. Ну, а развернуться на новом рынке вряд ли станет возможно раньше сбора следующего урожая, ведь надо ещё заложить расширение посевных площадей.

Зато, если получится занять китайский рынок сои, это усилит диверсификацию поставок в Китай, сократит в них удельный вес нефтегазовой продукции, в результате чего объём экспорта станет менее чувствителен к изменению цен на энергоносители.

Дональд Трамп с бульдожьей настойчивостью добивается войны с Ираном. Последствия этого очевидно поспособствуют его победе на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. К таким благоприятным для Трампа последствиям можно отнести снижение ставки и вливание денег в экономику со стороны ФРС, повышенное финансирование военной промышленности и неизбежную в этом случае волну националистического угара, на которой Трампа избрали президентом и в 2016-м.

Но проблема в том, что войны и военные вторжения в США одобряет только Конгресс, а он этого делать не спешит. Несмотря на то, что Трамп парламент всё время к этому решению подталкивает. Уже он ловил Иран на якобы нарушении шестистороннего соглашения о прекращении ядерных исследований (из-за чего возобновлены санкции), и танкеры за последний месяц атаковали дважды, и американский флот приготовился к броску в Персидском заливе, а воз — не с места.

Так что ждём последней капли вроде неприкрытого и наглого нападения иранцев на какое-нибудь американское судно или сухопутных граждан. Тогда демократам в Конгрессе уже некуда будет деваться.

Для России война Иран-США означают рост цен на нефть, высокий спрос на неё и новые контракты на поставки оружия.

Интересно, как бы выглядел список лидеров нефтяного рынка, если бы соглашения об ограничении добычи не было? В остальном ситуация такая же, как и сейчас: неустойчивый спрос, торговые войны, санкции и т.д. и т.п.

В реальной жизни, по состоянию на апрель, тройка выглядела так: США первые со среднесуточной добычей в 12,2 млн баррелей нефти, Россия вторая с 10,598 млн баррелей, Саудовская Аравия третья с 9,807 млн баррелей.

Однако и саудиты, и мы добычу сдерживаем минимум на несколько сотен тысяч баррелей в день. Российские нефтяники и чиновники высказали мнение о том, что наша страна при отсутствии ограничений ОПЕК+ сможет не только нарастить добычу, но и увеличить долю на рынке.

А вот нефтяников в США никакие формальные ограничения не сдерживают. Казалось бы, лучше не бывает — бури, качай и продавай, конкуренты добровольно уступают клиентов. Тем не менее, что-то у американцев не ладится — несмотря на почти идеальные условия в последнее время они сокращают бурение. Только за последнюю неделю, по данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых в США упало ещё на одну, до 788 шт, хотя ещё месяца три назад их было даже 812. С газом подобная ситуация, но там сокращение числа буровых в работе меньше. Мы предполагали, что этот парадокс может объясняться проблемами с качеством американского сырья https://t.iss.one/needleraw/1012.

Так что не будь ограничений ОПЕК+, по нашему мнению, на первом месте по объёму добычи нефти стояла бы Саудовская Аравия где-то с 12,5 млн нефти в сутки, на втором — Россия с 11,5 млн, а США только на третьем месте с теми же 11,2 млн, потому что потребителям ещё проще было бы найти замену их сырью. Но тогда бы возник избыток предложения, и цена нефти была бы точно не такой высокой, как сейчас.

“Крысы бегут с корабля или закат Норвегии” — примерно так могла бы называться последняя книга в нефтяной саге этой страны. Норвегия последние годы пытается предотвратить сокращение добычи, но получается это не очень хорошо: в 2001 году в стране добывали 3,4 млн баррелей нефти в день, в 2011-м — 2 млн баррелей, в 2018-м — 1,49 млн, в апреле этого года — 1,38 млн. Итого на 60% (в 2,5 раза) меньше, чем два десятилетия назад.

До сих пор процесс был упорядоченным, но теперь он достиг точки бифуркации. Или, по Энгельсу, перехода количества в качество. Судить о наступлении такого момента можно по характерным признакам. На этот раз таким чувствительным датчиком, спасающейся с тонущего корабля крысой, стала Shell http://irttek.ru/news/shell-khochet-zakryt-mestorozhdenie-knarr-v-norvegii.html .

Здесь Норвегия опять впереди планеты всей. Первой в 1980-е годы создала фонд национального благосостояния, собрала в нём триллион долларов, а теперь продемонстрирует, поможет ли он в наступающие всё более сложные для нефтедобывающей страны годы.