🔎 Halyk Finance на прошлой неделе действительно запрашивал у своих клиентов – граждан РФ и Беларуси – дополнительную информацию, рассказал один из подписчиков канала «Нацбанка» (у нас есть копия этого запроса).

Брокер потребовал предоставить справку с места работы с указанием должности, периода работы, размера зарплаты или письмо с подтверждением статуса безработного. Также клиенты должны заполнить анкеты-опросники «на выявление связи лица с военно-промышленным комплексом РФ» и подтвердить свои источники доходов (например, выпиской с банковского счета).

❓Напомним, вчера российский телеграм-канал «Банкста» сообщил, что клиенты Halyk Finance с гражданством РФ и Беларуси получили предупреждение об угрозе блокировки активов из-за возможных санкций США. Брокер опроверг эту информацию, но о рассылке в адрес клиентов умолчал. Впрочем, в ней действительно нет ни слова о возможной блокировке. @nb_kz

Впервые за семь лет в Казахстане сократилось производство автомобилей – по итогам января–августа на 16,8%, до 81 тыс. единиц. Год назад в этот же период был рост на 41,8%. Подробнее выше на инфографике Energyprom.kz

При этом количество зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось на 10,7%, до 4,9 млн единиц на конец июля. Очевидно, автомобили отечественной сборки замещает китайский импорт. @nb_kz

В сентябре возобновился приток депозитов после сокращения на 0,8% в августе, следует из оперативной статистики Нацбанка.

Общий показатель вырос за месяц с 36,2 трлн до 36,7 трлн тенге, наибольший прирост отмечается по депозитам в тенге (с 28,4 трлн до 28,8 трлн тенге), а также по другим видам вкладов юрлиц и физлиц. Незначительно сократился (месяц к месяцу) лишь объем депозитов граждан в иностранной валюте. @nb_kz

🧮 Поступления трансфертов в республиканский бюджет составили 4,5 трлн тенге, включая гарантированный из Нацфонда в размере 2 трлн тенге, сообщил министр финансов Мади Такиев, представляя итоги исполнения госбюджета за 9 месяцев 2024 года. 

Без учета трансфертов в госбюджет поступило 14,97 трлн тенге, что составляет 93,2% от плана. Это объясняется снижением налоговых поступлений - их фактический объем составил 8,1 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге меньше запланированного.

🔻 Такиев указал на три негативных фактора:
➤ сокращение добычи нефти: за 9 месяцев добыча нефти уменьшилась на 5,3 млн тонн;
➤ замедление мировой экономики, в результате чего импорт снизился на 8,3%, в том числе с КНР на 6,5% и со странами ЕАЭС на 4%;
➤ увеличение возврата НДС: за 9 месяцев на сумму 946 млрд тенге, в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

При этом неналоговые платежи составили 921 млрд тенге, превысив план в шесть раз. Прирост обеспечен за счет дивидендов на госпакеты акций (684 млрд тенге). @nb_kz

❗️Рост активов Нацфонда поддерживает только инвестдоход, при этом трансферты увеличивают инфляционное давление и сужают маневр для снижения ставки. Об этом заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании правительства.

Изъятия из фонда продолжают превышать поступления. Общий объем трансфертов в 2024 году превысит 6 трлн тенге, тогда как в начале 2024 года планировалось, что они составят 3,6 трлн тенге, напомнил Сулейменов:

"Высокие объёмы трансфертов увеличивают денежное предложение, оказывая прямое давление на цены. Все это существенно ограничивает пространство для снижения базовой ставки". @nb_kz

По сути Сулейменов повторил комментарии аналитиков, которые уже несколько лет говорят о том, что Казахстан приближается к масштабному бюджетному кризису.

🔛 Независимые экспертные мнения правительство обычно игнорирует, но в случае с Нацбанком возникает конфликт интересов - регулятор не может обеспечить свою основную задачу по стабилизации инфляции при текущей бюджетной политике.

Чиновники же без трансфертов не смогут выполнить поручение Токаева об удвоении ВВП к 2029 году. Тем более что из-за ограничений ОПЕК под угрозой рост добычи нефти в 2025 году. @nb_kz

↗️ В январе-сентябре 2024 года ВВП Казахстана вырос на 4%, сообщил вице-премьер и министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.

Это на 0,7% пункта ниже показателя прошлого года за тот же период, но все-таки выше результата за январь-августа (3,7%). При этом целевой показатель правительства составляет 6%. Наибольшее увеличение показали секторы сельского хозяйства (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8,0%), информация и связь (6,4%) и торговля (6,3%). Наименьшие темпы у горно-добывающего сектора (+1,2).

🔻Накануне мы писали, ускорение, вероятно, обеспечили бюджетные средства, поэтому говорить о качественном изменении экономики Казахстане не приходится. @nb_kz

Государство не будет выделять средства на строительство АЭС, заявил министр нацэкономики Нурлан Байбазаров. Средства возьмут у консорциума кредиторов, а долг будет выплачиваться за счет доходов АЭС.

Сумму министр не уточнил. Ранее в минэнерго заявляли, что строительство АЭС мощностью 2,4 ГВт может обойтись Казахстану в $10–15 млрд. @nb_kz

«Казатомпром» 15 ноября созывает собрание акционеров, чтобы утвердить крупную сделку – китайской China National Nuclear Corporation планируется поставить закиси-окись урана примерно на 1,25 трлн тенге (более 50% от балансовой стоимости своих активов компании). Это почти в два раза больше выручки «Казатомпрома» за I полугодие 2024 года (701 млрд тенге).

Гендиректор компании Меиржан Юсупов недавно в интервью Financial Times признал: «Нам гораздо проще продавать большую часть, если не всю нашу продукцию, азиатским партнерам — я бы не стал называть конкретную страну... Они могут взять почти всю нашу продукцию (…), но мы не хотим класть все яйца в одну корзину»

В 2023 году 49% поставок «Казатомпрома» пришлось на азиатский рынок, 32% в Европу и 19% — на американский рынок. В целом Казахстан производит 43% урана в мире, что эквивалентно рыночной доле картеля ОПЕК в нефтяном секторе. Контрольный пакет акций (75%) компании принадлежит правительству РК через фонд «Самрук-Казына», номинальным держателем 24,34% является Citibank. @nb_kz

✔️ «Банк развития Казахстана» объявил повторный выкуп своих долларовых облигаций, выпущенных по ставке вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году. Речь идет о $335,7 млн – остатке после первого выкупа облигаций, который прошел в апреле 2024 года.

Тендерное предложение будет действовать до 13 ноября 2024 года, предусмотрена премия за раннее участие в размере $30 за каждые $1 000 основной суммы облигаций. Ранее банк банк пояснял, что выкуп проводится на средства, полученные при размещении новых еврооблигации (по более низкой ставке). @nb_kz

Средневзвешенные курсы тенге к доллару и рублю по итогам валютных торгов на KASE за 15 октября. @nb_kz

Halyk Finance обновил оценку акций «КазТрансОйл» после выхода финотчета компании за II квартал:

▫️целевая цена одной акции повышена до 953 тенге (в июне было 938);
▫️потенциал роста от текущей цены 16,3%, рекомендация: «Покупать».

Freedom Broker обновил свою оценку акций «КазТрансОйл» еще в августе, повысив целевую цену до 1130 тенге (в июне было 1110) с потенциалом роста 38%. @nb_kz

❓Bloomberg выдал «новость» о том, что Россия рассматривает возможность ослабления рубля для пополнения бюджета. Об этом сценарии ИНП РАН говорил в своем докладе еще в апреле, предупредив о риске сильной девальвации «как в конце 90-х». После недавнего ослабления рубля (на 11% c начала сентября, до 96,1 руб. / $1) российские СМИ вновь заговорили об этом докладе, подключился и Bloomberg.

При этом в бюджете на 2025 год указан прогнозный курс на уровне все тех же 96,5 руб. / $1. То есть Центробанк РФ, вероятно, заранее сформировал комфортные для правительства цифры. В бюджете 2024 года курс был заложен на уровне 91,2 рубля. Фактически почти весь год он и держался вблизи этой отметки, за исключением летних месяцев, когда из-за санкций против Мосбиржи ЦБ был вынужден внедрить новый («ручной») механизм расчета курса.

🔻Казахстан вынужден следить за этими манипуляциями по двум причинам. Во-первых, мы по-прежнему сильно зависим от российского импорта, вместе с которым «завозим» также инфляцию. Во-вторых, в случае резкого ослабления рубля неизбежны последствия и для тенге. Как бы Нацбанк не отрицал давление кросс-курса. @nb_kz

Базовая месячная инфляция по итогам сентября осталась без изменений к августу, следует из отчета Нацбанка по инфляционным процессам в сентябре.

Месячная сезонно-очищенная инфляция за прошлый месяц составила 0,63% после 0,79% в августе. Показатель замедляется второй месяц во многом из-за замедления роста платных услуг, в том числе в сфере ЖКХ. @nb_kz

↗️ Индекс KASE сегодня прибавил 0,37%, AIX +0,65%. @nb_kz

Главное к утру 16 октября

В приложении Freedom Bank SuperApp произошёл сбой. Пользователи получили множество тестовых «пушей», после чего  оно перестало работать. Спустя несколько часов функционал приложения был восстановлен. Владелец банка Тимур Турлов извинился перед клиентами и пообещал начислить на их счёта  по 4 единицы внутренней валюты Freedom за каждое такое уведомление. Вчера же стало известно, что Freedom Bank получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане. В апреле Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК разрешило «Фридом Банк Казахстан» создать «дочку» в этой стране.

🔸Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, пишет Politico со ссылкой на доклад заседания организации. В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.

🔸Глобальный объем госдолга в 2024 году может превысить $100 трлн (93% мирового ВВП), говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном Международным валютным фондом. Как ожидается, он продолжит расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году может подняться до 100% ВВП.

🔸Власти Китая намерены ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций для сверхбогатых граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхбогатым китайцам могут грозить налоговые сборы до 20% от инвестиционного дохода, отмечают собеседники агентства. Мера соответствует политической кампании Си, которая охватывает потребительский интернет, финансовый сектор и сектор недвижимости. 

🔸Чистая прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 года благодаря увеличению объемов торгов акциями, сообщает Financial Times. По информации издания, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 15 октября. @nb_kz

⁉️ 22 октября будет рассматриваться вопрос о включении России в черный список Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет Politico со ссылкой на доклад этой организации. Если РФ попадет в этот список, экономика Казахстана столкнется с целым набором шоков.

В настоящее время в черном списке FATF находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма. Украина с апреля 2022 года добивается включения в него и РФ.

В июне 2023 года FATF уже рассматривала этот вопрос и отказалась включать РФ в черный список, поскольку страна была исключена из организации и это было названо «достаточным» наказанием. Однако теперь в докладе указывается, что Россия находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с Ираном и Северной Кореей, финансирует частные военные формирования, а также использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.

🔻Если Россию добавят в черный список, это приведет к коллапсу ее экспорта, поскольку международные платежи будут невозможны. Для Казахстана это означает риск одномоментного выпадение значительной доли импортного продовольствия. В недавнем докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике отмечается, что только 75% продовольствия Казахстан обеспечивает самостоятельно. Например, 88% консервированных овощей, 71% сахара, 67% колбас, 44% творога мы завозим из РФ (и это только некоторые позиции российского импорта).

✔️ Казахстанцы могут столкнуться с резким сокращением ассортимента и ростом цен, поскольку поставщикам придется искать нелегальные пути оплаты или завозить более дорогой импорт из других стран.

При этом у нашей экономики тесные связи с российской энергосистемой, горно-металлургическим и другими секторами обрабатывающей промышленности. Расчеты между предприятиями будут остановлены. Резко вырастет значение казахстанской дочки ВТБ банка, поскольку она, скорее всего, некоторое время продолжит трансграничные платежи. Однако сотрудничество с этим банком может автоматически быть приравнено к нарушению международных «антиотмывочных» норм. АРРФР будет вынуждено как-то решать эту правовую коллизию. @nb_kz

Наши читатели интересуются, что именно будет с транзакциями между Казахстаном и Россией, в случае включения последней в черный список FATF.

Прямого запрета на сотрудничество со странами из черного списка нет, FATF только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции. Однако большинство банков все-таки откажется от работы с Россией, считает замдиректора отдела форензик Kept Кристина Белоусова:

«Любой банк будет воздерживаться от транзакций, понимая, что сам может угодить под штрафные санкции. К тому же в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF». @nb_kz

✖️АРРФР лишило лицензии МФО «Жаңа-Қаржы» (Актау) из-за систематических нарушений нормативов и регулярных приостановлений действия лицензии. По данным на июнь 2024 года эта организация занимала последнее, 221 место по размеру активов (106 млн тенге).

С начала 2024 года это уже восьмая МФО, которая лишилась лицензии. В их числе три из топ-20 (Creditum, активы на 9,8 млрд тенге; Sofi Finance, 10,8 млрд тенге и «Взаймы», 13,7 млрд тенге). @nb_kz