❓Bloomberg выдал «новость» о том, что Россия рассматривает возможность ослабления рубля для пополнения бюджета. Об этом сценарии ИНП РАН говорил в своем докладе еще в апреле, предупредив о риске сильной девальвации «как в конце 90-х». После недавнего ослабления рубля (на 11% c начала сентября, до 96,1 руб. / $1) российские СМИ вновь заговорили об этом докладе, подключился и Bloomberg.
При этом в бюджете на 2025 год указан прогнозный курс на уровне все тех же 96,5 руб. / $1. То есть Центробанк РФ, вероятно, заранее сформировал комфортные для правительства цифры. В бюджете 2024 года курс был заложен на уровне 91,2 рубля. Фактически почти весь год он и держался вблизи этой отметки, за исключением летних месяцев, когда из-за санкций против Мосбиржи ЦБ был вынужден внедрить новый («ручной») механизм расчета курса.
🔻Казахстан вынужден следить за этими манипуляциями по двум причинам. Во-первых, мы по-прежнему сильно зависим от российского импорта, вместе с которым «завозим» также инфляцию. Во-вторых, в случае резкого ослабления рубля неизбежны последствия и для тенге. Как бы Нацбанк не отрицал давление кросс-курса. @nb_kz
При этом в бюджете на 2025 год указан прогнозный курс на уровне все тех же 96,5 руб. / $1. То есть Центробанк РФ, вероятно, заранее сформировал комфортные для правительства цифры. В бюджете 2024 года курс был заложен на уровне 91,2 рубля. Фактически почти весь год он и держался вблизи этой отметки, за исключением летних месяцев, когда из-за санкций против Мосбиржи ЦБ был вынужден внедрить новый («ручной») механизм расчета курса.
🔻Казахстан вынужден следить за этими манипуляциями по двум причинам. Во-первых, мы по-прежнему сильно зависим от российского импорта, вместе с которым «завозим» также инфляцию. Во-вторых, в случае резкого ослабления рубля неизбежны последствия и для тенге. Как бы Нацбанк не отрицал давление кросс-курса. @nb_kz
Базовая месячная инфляция по итогам сентября осталась без изменений к августу, следует из отчета Нацбанка по инфляционным процессам в сентябре.
Месячная сезонно-очищенная инфляция за прошлый месяц составила 0,63% после 0,79% в августе. Показатель замедляется второй месяц во многом из-за замедления роста платных услуг, в том числе в сфере ЖКХ. @nb_kz
Месячная сезонно-очищенная инфляция за прошлый месяц составила 0,63% после 0,79% в августе. Показатель замедляется второй месяц во многом из-за замедления роста платных услуг, в том числе в сфере ЖКХ. @nb_kz
Главное к утру 16 октября
В приложении Freedom Bank SuperApp произошёл сбой. Пользователи получили множество тестовых «пушей», после чего оно перестало работать. Спустя несколько часов функционал приложения был восстановлен. Владелец банка Тимур Турлов извинился перед клиентами и пообещал начислить на их счёта по 4 единицы внутренней валюты Freedom за каждое такое уведомление. Вчера же стало известно, что Freedom Bank получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане. В апреле Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК разрешило «Фридом Банк Казахстан» создать «дочку» в этой стране.
🔸Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, пишет Politico со ссылкой на доклад заседания организации. В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.
🔸Глобальный объем госдолга в 2024 году может превысить $100 трлн (93% мирового ВВП), говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном Международным валютным фондом. Как ожидается, он продолжит расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году может подняться до 100% ВВП.
🔸Власти Китая намерены ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций для сверхбогатых граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхбогатым китайцам могут грозить налоговые сборы до 20% от инвестиционного дохода, отмечают собеседники агентства. Мера соответствует политической кампании Си, которая охватывает потребительский интернет, финансовый сектор и сектор недвижимости.
🔸Чистая прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 года благодаря увеличению объемов торгов акциями, сообщает Financial Times. По информации издания, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.@nb_kz
В приложении Freedom Bank SuperApp произошёл сбой. Пользователи получили множество тестовых «пушей», после чего оно перестало работать. Спустя несколько часов функционал приложения был восстановлен. Владелец банка Тимур Турлов извинился перед клиентами и пообещал начислить на их счёта по 4 единицы внутренней валюты Freedom за каждое такое уведомление. Вчера же стало известно, что Freedom Bank получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане. В апреле Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК разрешило «Фридом Банк Казахстан» создать «дочку» в этой стране.
🔸Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, пишет Politico со ссылкой на доклад заседания организации. В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.
🔸Глобальный объем госдолга в 2024 году может превысить $100 трлн (93% мирового ВВП), говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном Международным валютным фондом. Как ожидается, он продолжит расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году может подняться до 100% ВВП.
🔸Власти Китая намерены ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций для сверхбогатых граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхбогатым китайцам могут грозить налоговые сборы до 20% от инвестиционного дохода, отмечают собеседники агентства. Мера соответствует политической кампании Си, которая охватывает потребительский интернет, финансовый сектор и сектор недвижимости.
🔸Чистая прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 года благодаря увеличению объемов торгов акциями, сообщает Financial Times. По информации издания, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.@nb_kz
⁉️ 22 октября будет рассматриваться вопрос о включении России в черный список Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет Politico со ссылкой на доклад этой организации. Если РФ попадет в этот список, экономика Казахстана столкнется с целым набором шоков.
В настоящее время в черном списке FATF находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма. Украина с апреля 2022 года добивается включения в него и РФ.
В июне 2023 года FATF уже рассматривала этот вопрос и отказалась включать РФ в черный список, поскольку страна была исключена из организации и это было названо «достаточным» наказанием. Однако теперь в докладе указывается, что Россия находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с Ираном и Северной Кореей, финансирует частные военные формирования, а также использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.
🔻Если Россию добавят в черный список, это приведет к коллапсу ее экспорта, поскольку международные платежи будут невозможны. Для Казахстана это означает риск одномоментного выпадение значительной доли импортного продовольствия. В недавнем докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике отмечается, что только 75% продовольствия Казахстан обеспечивает самостоятельно. Например, 88% консервированных овощей, 71% сахара, 67% колбас, 44% творога мы завозим из РФ (и это только некоторые позиции российского импорта).
✔️ Казахстанцы могут столкнуться с резким сокращением ассортимента и ростом цен, поскольку поставщикам придется искать нелегальные пути оплаты или завозить более дорогой импорт из других стран.
При этом у нашей экономики тесные связи с российской энергосистемой, горно-металлургическим и другими секторами обрабатывающей промышленности. Расчеты между предприятиями будут остановлены. Резко вырастет значение казахстанской дочки ВТБ банка, поскольку она, скорее всего, некоторое время продолжит трансграничные платежи. Однако сотрудничество с этим банком может автоматически быть приравнено к нарушению международных «антиотмывочных» норм. АРРФР будет вынуждено как-то решать эту правовую коллизию. @nb_kz
В настоящее время в черном списке FATF находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма. Украина с апреля 2022 года добивается включения в него и РФ.
В июне 2023 года FATF уже рассматривала этот вопрос и отказалась включать РФ в черный список, поскольку страна была исключена из организации и это было названо «достаточным» наказанием. Однако теперь в докладе указывается, что Россия находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с Ираном и Северной Кореей, финансирует частные военные формирования, а также использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.
🔻Если Россию добавят в черный список, это приведет к коллапсу ее экспорта, поскольку международные платежи будут невозможны. Для Казахстана это означает риск одномоментного выпадение значительной доли импортного продовольствия. В недавнем докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике отмечается, что только 75% продовольствия Казахстан обеспечивает самостоятельно. Например, 88% консервированных овощей, 71% сахара, 67% колбас, 44% творога мы завозим из РФ (и это только некоторые позиции российского импорта).
✔️ Казахстанцы могут столкнуться с резким сокращением ассортимента и ростом цен, поскольку поставщикам придется искать нелегальные пути оплаты или завозить более дорогой импорт из других стран.
При этом у нашей экономики тесные связи с российской энергосистемой, горно-металлургическим и другими секторами обрабатывающей промышленности. Расчеты между предприятиями будут остановлены. Резко вырастет значение казахстанской дочки ВТБ банка, поскольку она, скорее всего, некоторое время продолжит трансграничные платежи. Однако сотрудничество с этим банком может автоматически быть приравнено к нарушению международных «антиотмывочных» норм. АРРФР будет вынуждено как-то решать эту правовую коллизию. @nb_kz
Нацбанка
⁉️ 22 октября будет рассматриваться вопрос о включении России в черный список Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет Politico со ссылкой на доклад этой организации. Если РФ попадет в этот список, экономика Казахстана…
Наши читатели интересуются, что именно будет с транзакциями между Казахстаном и Россией, в случае включения последней в черный список FATF.
Прямого запрета на сотрудничество со странами из черного списка нет, FATF только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции. Однако большинство банков все-таки откажется от работы с Россией, считает замдиректора отдела форензик Kept Кристина Белоусова:
«Любой банк будет воздерживаться от транзакций, понимая, что сам может угодить под штрафные санкции. К тому же в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF». @nb_kz
Прямого запрета на сотрудничество со странами из черного списка нет, FATF только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции. Однако большинство банков все-таки откажется от работы с Россией, считает замдиректора отдела форензик Kept Кристина Белоусова:
«Любой банк будет воздерживаться от транзакций, понимая, что сам может угодить под штрафные санкции. К тому же в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF». @nb_kz
✖️АРРФР лишило лицензии МФО «Жаңа-Қаржы» (Актау) из-за систематических нарушений нормативов и регулярных приостановлений действия лицензии. По данным на июнь 2024 года эта организация занимала последнее, 221 место по размеру активов (106 млн тенге).
С начала 2024 года это уже восьмая МФО, которая лишилась лицензии. В их числе три из топ-20 (Creditum, активы на 9,8 млрд тенге; Sofi Finance, 10,8 млрд тенге и «Взаймы», 13,7 млрд тенге). @nb_kz
С начала 2024 года это уже восьмая МФО, которая лишилась лицензии. В их числе три из топ-20 (Creditum, активы на 9,8 млрд тенге; Sofi Finance, 10,8 млрд тенге и «Взаймы», 13,7 млрд тенге). @nb_kz
🟡 АРРФР обяжет банки автоматически отказывать в платежах и переводах в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. Такое же требование будет введено в отношении переводов в пользу электронных и интернет-казино, причем даже легальные участники игорного бизнеса не смогут получить перевод от физлица младше 21 года.
Кроме того, будет введен специальный контроль над клиентами банков, имеющих более пяти карточек (ранее было 10), особенно если они проводят платежи в адрес цифровых бирж, незарегистрированных в МФЦА. Для них будет установлен лимит на проведение операций – не более трех платежей и переводов денег на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц.
Проект соответствующих поправок размещен на «Открытых НПА». @nb_kz
Кроме того, будет введен специальный контроль над клиентами банков, имеющих более пяти карточек (ранее было 10), особенно если они проводят платежи в адрес цифровых бирж, незарегистрированных в МФЦА. Для них будет установлен лимит на проведение операций – не более трех платежей и переводов денег на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц.
Проект соответствующих поправок размещен на «Открытых НПА». @nb_kz
Нацбанк вложил 150 млрд тенге в облигации АО «Отбасы банк», следует из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос об инвестировании средств ЕНПФ в жилищные программы.
В июле 2024 года на KASE были размещены (1 и 2) два выпуска пятилетних социальных облигаций «Отбасы банка» на 100 млрд тенге каждый, под 14,25% годовых. Таким образом, Нацбанк выкупил большую их часть. @nb_kz
В июле 2024 года на KASE были размещены (1 и 2) два выпуска пятилетних социальных облигаций «Отбасы банка» на 100 млрд тенге каждый, под 14,25% годовых. Таким образом, Нацбанк выкупил большую их часть. @nb_kz
🔻АЗРК начало расследование в отношении товарной биржи «Modern Trading Solutions» по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем. @nb_kz
❗️Взимание неустоек по микрокредитам могут законодательно запретить, этот вопрос сегодня обсуждался в мажилисе. Кроме того, для «социально уязвимых слоёв населения» планируется ввести обязательную отсрочку по займам и микрокредитам на срок не менее трёх месяцев; предлагается снижение ежемесячного платежа по займам на 50% и более.
Также будет установлен предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита (не более 10%). В сообщении мажилиса не поясняется, на какой стадии находятся эти поправки. @nb_kz
Также будет установлен предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита (не более 10%). В сообщении мажилиса не поясняется, на какой стадии находятся эти поправки. @nb_kz
Globaltrans подала заявление о листинге на AIX. В январе 2024 года 31,6% акций этой компании приобрел казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов (№18 в рейтинге Forbes Kazakhstan, $518 млн), около 55% акций составляет free float.
Globaltrans – пятый по величине железнодорожный оператор РФ (66 тыс. вагонов). @nb_kz
Globaltrans – пятый по величине железнодорожный оператор РФ (66 тыс. вагонов). @nb_kz
Нацбанка
❗️KASE официально сообщила о выходе Мосбиржи из состава своих акционеров и прекратила все взаимоотношения с российской торговой площадкой. Однако по новым собственникам казахстанской биржи есть вопросы. Мосбиржа владела 13,1% акций KASE. Согласно обновленному…
KASE запросит российские УК, фонды которых купили пакет ее акций, о связанных сторонах. Об этом заявила председатель правления казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген.
Нюанс в том, что Мосбиржа передала свой пакет акций KASE двум закрытым паевым инвестфондам. А по российскому законодательству они не обязаны раскрывать своих пайщиков. @nb_kz
Нюанс в том, что Мосбиржа передала свой пакет акций KASE двум закрытым паевым инвестфондам. А по российскому законодательству они не обязаны раскрывать своих пайщиков. @nb_kz
🟡 Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сегодня представила в мажилисе законопроект, который упростит требования для новых иностранных банков:
▫️регулятор сократит список разрешительных документов: для банков с рейтингом от «BB-» до «А-» при открытии дочернего банка он сократится с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом «А-» и выше количество документов сокращается до 10 и 8 соответственно;
▫️перечень внутренних документов, необходимых для получения банковской лицензии, сократится с 50 до 7;
▫️при создании филиалов снизятся требования к активам иностранного банка с $20 млрд до $10 млрд;
▫️расширится список разрешенных видов деятельности для филиалов иностранных банков: дополнительно разрешат обменные операции иностранной валютой, деятельность трансфер-агента и кастодиальная, участие в синдицированном финансировании и выпуск платежных карточек. @nb_kz
▫️регулятор сократит список разрешительных документов: для банков с рейтингом от «BB-» до «А-» при открытии дочернего банка он сократится с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом «А-» и выше количество документов сокращается до 10 и 8 соответственно;
▫️перечень внутренних документов, необходимых для получения банковской лицензии, сократится с 50 до 7;
▫️при создании филиалов снизятся требования к активам иностранного банка с $20 млрд до $10 млрд;
▫️расширится список разрешенных видов деятельности для филиалов иностранных банков: дополнительно разрешат обменные операции иностранной валютой, деятельность трансфер-агента и кастодиальная, участие в синдицированном финансировании и выпуск платежных карточек. @nb_kz
От главы АРРФР сегодня были и другие новости:
▫️мошеннические кредиты будут списываться в случаях нарушений информационной кибербезопасности со стороны банков;
▫️международным расчетным организациям могут разрешить открывать прямые счета в Центральном депозитарии Казахстана, чтобы упростить доступ иностранным инвесторам к фондовому рынку Казахстана.
▫️предлагается дать Казахстанскому фонду устойчивости, нацхолдингу «Байтерек» и подконтрольным ему юрлицами статус гарантов по обеспеченным корпоративным облигациям;
▫️разрешить страховым компаниям самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации своей деятельности, а также приобретать дочерние IT-компании;
▫️на балансах банков остаётся ещё 1,4 трлн тенге госпомощи. Основная ее часть – у Jusan bank;
▫️из 500 млрд тенге, выделенных в 2024 году из ЕНПФ на кредитование экономики, банки освоили 119 млрд тенге. @nb_kz
▫️мошеннические кредиты будут списываться в случаях нарушений информационной кибербезопасности со стороны банков;
▫️международным расчетным организациям могут разрешить открывать прямые счета в Центральном депозитарии Казахстана, чтобы упростить доступ иностранным инвесторам к фондовому рынку Казахстана.
▫️предлагается дать Казахстанскому фонду устойчивости, нацхолдингу «Байтерек» и подконтрольным ему юрлицами статус гарантов по обеспеченным корпоративным облигациям;
▫️разрешить страховым компаниям самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации своей деятельности, а также приобретать дочерние IT-компании;
▫️на балансах банков остаётся ещё 1,4 трлн тенге госпомощи. Основная ее часть – у Jusan bank;
▫️из 500 млрд тенге, выделенных в 2024 году из ЕНПФ на кредитование экономики, банки освоили 119 млрд тенге. @nb_kz
❓Прямой привязки курса тенге к рублю нет, считают эксперты, опрошенные «Курсивом». При этом они противоречат сами себе.
Так, экономист и директор Исследовательской группы DAMU RG Тимур Айсаутов уверен, что курс тенге будет корректироваться в сторону увеличения только после девальвации рубля на 5–10%. Собственно, это и произошло в начале октября, когда рубль за месяц с небольшим ослаб на 11%, после чего «залихорадил» и тенге.
Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов напомнил заявление Нацбанка о том, что с 2022 года тенге полностью отвязался от рубля. При этом в Halyk Finance ранее утверждали, что в 2016-2023 гг. нацвалюта реагировала только на обменный курс USD/RUB.
Изменилось ли что-то за последний год? Да, в России ввели «ручное регулирование» курса, в этом же подозревают и наш Нацбанк. Выше на двух графиках представлены курсы тенге и рубля к доллару за год. А вы замечаете взаимосвязь между ними? @nb_kz
Так, экономист и директор Исследовательской группы DAMU RG Тимур Айсаутов уверен, что курс тенге будет корректироваться в сторону увеличения только после девальвации рубля на 5–10%. Собственно, это и произошло в начале октября, когда рубль за месяц с небольшим ослаб на 11%, после чего «залихорадил» и тенге.
Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов напомнил заявление Нацбанка о том, что с 2022 года тенге полностью отвязался от рубля. При этом в Halyk Finance ранее утверждали, что в 2016-2023 гг. нацвалюта реагировала только на обменный курс USD/RUB.
Изменилось ли что-то за последний год? Да, в России ввели «ручное регулирование» курса, в этом же подозревают и наш Нацбанк. Выше на двух графиках представлены курсы тенге и рубля к доллару за год. А вы замечаете взаимосвязь между ними? @nb_kz
Нацбанка
🟡 Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сегодня представила в мажилисе законопроект, который упростит требования для новых иностранных банков: ▫️регулятор сократит список разрешительных документов: для банков с рейтингом от «BB-» до «А-» при открытии дочернего…
Три иностранных банка откроют свои филиалы в Казахстане в ближайшее время, заявила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.
В этот список она включила Bereke Bank, который недавно был продан катарскому Lesha Bank, а также МФО BNK Finance из Южной Кореи, которое трансформируется в банк и планирует завершить эту процедуру в декабре 2024 года. Третьим иностранным банком назван ADCB из ОАЭ, который проводит ребрендинг уже действующего в Казахстане исламского банка Al Hilal.
Абылкасымова также сообщила, что теперь «дочки» иностранных банков смогут кредитовать бизнес в Казахстане напрямую, без участия материнских компаний:
«Сейчас кредитование по большим проектам оформляется как внешний долг Казахстана, зарубежный заём. Мы создали такие условия, чтобы они могли кредитовать с баланса филиалов иностранных банков в Казахстане».
По ее мнению появление новых игроков в банковском секторе может привести к «определённому снижению ставок по кредитам». Напомним, в сентябре 2023 года Токаев поручил «привлечь в страну три надежных зарубежных банка». Формально его поручение будет выполнено. @nb_kz
В этот список она включила Bereke Bank, который недавно был продан катарскому Lesha Bank, а также МФО BNK Finance из Южной Кореи, которое трансформируется в банк и планирует завершить эту процедуру в декабре 2024 года. Третьим иностранным банком назван ADCB из ОАЭ, который проводит ребрендинг уже действующего в Казахстане исламского банка Al Hilal.
Абылкасымова также сообщила, что теперь «дочки» иностранных банков смогут кредитовать бизнес в Казахстане напрямую, без участия материнских компаний:
«Сейчас кредитование по большим проектам оформляется как внешний долг Казахстана, зарубежный заём. Мы создали такие условия, чтобы они могли кредитовать с баланса филиалов иностранных банков в Казахстане».
По ее мнению появление новых игроков в банковском секторе может привести к «определённому снижению ставок по кредитам». Напомним, в сентябре 2023 года Токаев поручил «привлечь в страну три надежных зарубежных банка». Формально его поручение будет выполнено. @nb_kz