Лидеры роста и падения по итогам декабря – акции из индекса AIX. В целом объем торгов акциями на этой бирже за месяц сократился на 20%, до $87,5 млн. @nb_kz
🧮 В 2024 году из Нацфонда были изъяты рекордные 6,088 трлн тенге для финансирования бюджета РК, что в 1,6 раз больше чистых поступлений в фонд, отчитался минфин. Из указанной суммы 5,621 трлн тенге приходится на трансферты (+38% год к году), еще 467 млрд были направлены бюджет через схему с покупкой акций «Казатомпрома». @nb_kz
Главное к утру 9 января
🔸Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «ускориться со строительством атомных станций». В начале января он заявлял о необходимости построить в стране «две-три АЭС». В шорт-лист возможных подрядчиков строительства первой станции еще в июле 2022 года были отобраны CNNC (Китай), «Росатом» (РФ), KHNP (Южная Корея) и EDF (Франция). В октябре 2024 года минэнерго объявило, что строительство может быть отдано консорциуму, в который «может войти до пяти стран». В декабре министерство уточнило, что окончательно подрядчик будет выбран в I полугодии 2025 года.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что траектория процентных ставок может оказаться выше, чем ожидали рынки, пишет Forexlive. «За последние пару месяцев мы не увидели особого прогресса в борьбе с инфляцией», - сказала она.
🔸Акции американского производителя процессоров и видеокарт Advanced Micro Devices накануне упали на 4,31%, после того как HSBC снизил их рейтинг сразу на две ступени и почти вдвое уменьшил целевую цену. Аналитики банка считают, что AMD не сможет успешно конкурировать с Nvidia и разрыв между компаниями будет только расти.
🔸Акции компаний, связанных с квантовыми вычислениями, на торгах 8 января в США обвалились в диапазоне от 40-50%. Так инвесторы отреагировали на слова главы Nvidia Дженсена Хуанга, который предупредил, что практическое применение квантовым технологиям может появиться в лучшем случае через 15 лет. При этом в 2024 году на компании из этого сектора инвесторы возлагали большие надежды, ожидая, что именно они станут драйверами следующего «технологического бума» на фондовом рынке. Например, котировки Quantum Computing за последние 12 месяцев взлетели почти на 2000%, Rigetti Computing — на 1500%.
🔸Популярный в криптосообществе трейдер Питер Брандт ждет падения стоимости биткоина до $73 тыс., пишет Investing.com За три последних дня криптовалюта уже потеряла более 6,5%, опустившись ниже $94 тыс., что стало худшим падением с сентября 2024 года.@nb_kz
🔸Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «ускориться со строительством атомных станций». В начале января он заявлял о необходимости построить в стране «две-три АЭС». В шорт-лист возможных подрядчиков строительства первой станции еще в июле 2022 года были отобраны CNNC (Китай), «Росатом» (РФ), KHNP (Южная Корея) и EDF (Франция). В октябре 2024 года минэнерго объявило, что строительство может быть отдано консорциуму, в который «может войти до пяти стран». В декабре министерство уточнило, что окончательно подрядчик будет выбран в I полугодии 2025 года.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что траектория процентных ставок может оказаться выше, чем ожидали рынки, пишет Forexlive. «За последние пару месяцев мы не увидели особого прогресса в борьбе с инфляцией», - сказала она.
🔸Акции американского производителя процессоров и видеокарт Advanced Micro Devices накануне упали на 4,31%, после того как HSBC снизил их рейтинг сразу на две ступени и почти вдвое уменьшил целевую цену. Аналитики банка считают, что AMD не сможет успешно конкурировать с Nvidia и разрыв между компаниями будет только расти.
🔸Акции компаний, связанных с квантовыми вычислениями, на торгах 8 января в США обвалились в диапазоне от 40-50%. Так инвесторы отреагировали на слова главы Nvidia Дженсена Хуанга, который предупредил, что практическое применение квантовым технологиям может появиться в лучшем случае через 15 лет. При этом в 2024 году на компании из этого сектора инвесторы возлагали большие надежды, ожидая, что именно они станут драйверами следующего «технологического бума» на фондовом рынке. Например, котировки Quantum Computing за последние 12 месяцев взлетели почти на 2000%, Rigetti Computing — на 1500%.
🔸Популярный в криптосообществе трейдер Питер Брандт ждет падения стоимости биткоина до $73 тыс., пишет Investing.com За три последних дня криптовалюта уже потеряла более 6,5%, опустившись ниже $94 тыс., что стало худшим падением с сентября 2024 года.@nb_kz
«КазМунайГаз» приглашён к участию в конкурсе по приобретению НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, сообщает inform.kz со ссылкой на источник в компании. 7 января Bloomberg также со ссылкой на источники сообщал, что сделка стоимостью около $1 млрд может быть профинансирована через Vitol Group, крупнейшего в мире нефтетрейдера. На НПЗ также претендует венгерская компания Mol Nyrt.
В ноябре 2024 года Financial Times также указывала КМГ в числе претендентов на завод в Бургасе, однако наиболее предпочтительным для «Лукойла» покупателем назывался катарско-британский консорциум из фирмы Oryx Global и торгового дома DL Hudson. @nb_kz
В ноябре 2024 года Financial Times также указывала КМГ в числе претендентов на завод в Бургасе, однако наиболее предпочтительным для «Лукойла» покупателем назывался катарско-британский консорциум из фирмы Oryx Global и торгового дома DL Hudson. @nb_kz
💳 90% дропперов в Казахстане являются нерезидентами. В 2024 году преступники использовали для отмывания своих доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», а общая сумма оборота по ним составила 24 млрд тенге, сообщает АФМ. Динамику показателей к 2023 году агентство не приводит.
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью. Для борьбы с дропперами в 2024 году введено ограничение на выдачу банковских карт одному клиенту и усилены проверки физлиц, владеющих 10 и более картами. @nb_kz
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью. Для борьбы с дропперами в 2024 году введено ограничение на выдачу банковских карт одному клиенту и усилены проверки физлиц, владеющих 10 и более картами. @nb_kz
🟢 Сенат ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в рамках ЕАЭС. Это значительно упростит участие казахстанских бизнесменов в госзакупках стран-участниц союза. Ранее банковские гарантии, выданные казахстанскими банками, в них не признавались.
По данным Евразийской экономической комиссии, в 2023 году казахстанские компании победили в 263 конкурсах по госзакупкам в странах ЕАЭС, в целом на скромную сумму $20,17 млн (выросла в 1,6 раз к 2022 году). Большая часть контрактов получена в Кыргызстане (154 на $3,8 млн) и в РФ (81 на $4,48 млн), но самые крупные были в Беларуси (27 контрактов на $11,79 млн). @nb_kz
По данным Евразийской экономической комиссии, в 2023 году казахстанские компании победили в 263 конкурсах по госзакупкам в странах ЕАЭС, в целом на скромную сумму $20,17 млн (выросла в 1,6 раз к 2022 году). Большая часть контрактов получена в Кыргызстане (154 на $3,8 млн) и в РФ (81 на $4,48 млн), но самые крупные были в Беларуси (27 контрактов на $11,79 млн). @nb_kz
📑 Halyk Finance опубликовал свой отзыв на консультативный документ регуляторной политики к проекту нового закона «О банках и банковской деятельности». Замечания аналитиков:
▪️в документе нет ясности относительно того, какие избыточные и устаревшие нормы регулирования будут исключены;
▪️в проекте закона, вероятно, будет «много процедурных вопросов, которые должны содержаться в подзаконных актах»;
▪️нет разделения между двумя понятиями «регулирование» и «надзор» за банками, как это происходит в лучших мировых практиках;
▪️нет четкого описания принципов и правил риск-ориентированного регулирования и надзора. В результате такого «формализованного подхода» банки в настоящее время вынуждены соблюдать множество требований, которые часто не имеют смысла для их бизнес-модели;
▪️вместо перечисления нормативов, аналитики предлагают указать в новом законе, что «регулирование банковской системы будет стремиться к полному соответствию стандартам Базельского комитета по банковскому надзору»;
▪️аналитики предлагают законодательно ограничить деятельность всех государственных финансовых организаций (включая финансовые институты развития) в предоставлении традиционных банковских услуг;
▪️указывается на необходимость разработки отдельной политики по урегулированию проблемных финансовых учреждений, предлагается зафиксировать ее основные принципы в новом законе о банках;
▪️отмечается, что важно четко прописать независимость банковского регулятора, а назначение и досрочное увольнение руководителя регулятора финансового рынка должно проходить с публичным согласованием в парламенте;
▪️необходимо разделение законодательства по защите депозиторов и по защите прав потребителей;
▪️должна быть описана защита отечественных банков от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных финансовых организаций, а также зарегистрированных в МФЦА;
в законе должно быть четкое определение системно значимых банков, описаны особенности их регулирования.
В целом необходимы более широкие и более глубокие изменения закона, чем предлагается в консультативном документе, отмечают аналитики. Напомним, разработка документа началась в прошлом году по поручению Токаева. Действующий закон о банках был принят 30 лет назад. @nb_kz
▪️в документе нет ясности относительно того, какие избыточные и устаревшие нормы регулирования будут исключены;
▪️в проекте закона, вероятно, будет «много процедурных вопросов, которые должны содержаться в подзаконных актах»;
▪️нет разделения между двумя понятиями «регулирование» и «надзор» за банками, как это происходит в лучших мировых практиках;
▪️нет четкого описания принципов и правил риск-ориентированного регулирования и надзора. В результате такого «формализованного подхода» банки в настоящее время вынуждены соблюдать множество требований, которые часто не имеют смысла для их бизнес-модели;
▪️вместо перечисления нормативов, аналитики предлагают указать в новом законе, что «регулирование банковской системы будет стремиться к полному соответствию стандартам Базельского комитета по банковскому надзору»;
▪️аналитики предлагают законодательно ограничить деятельность всех государственных финансовых организаций (включая финансовые институты развития) в предоставлении традиционных банковских услуг;
▪️указывается на необходимость разработки отдельной политики по урегулированию проблемных финансовых учреждений, предлагается зафиксировать ее основные принципы в новом законе о банках;
▪️отмечается, что важно четко прописать независимость банковского регулятора, а назначение и досрочное увольнение руководителя регулятора финансового рынка должно проходить с публичным согласованием в парламенте;
▪️необходимо разделение законодательства по защите депозиторов и по защите прав потребителей;
▪️должна быть описана защита отечественных банков от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных финансовых организаций, а также зарегистрированных в МФЦА;
в законе должно быть четкое определение системно значимых банков, описаны особенности их регулирования.
В целом необходимы более широкие и более глубокие изменения закона, чем предлагается в консультативном документе, отмечают аналитики. Напомним, разработка документа началась в прошлом году по поручению Токаева. Действующий закон о банках был принят 30 лет назад. @nb_kz
❗️Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана в январе-сентябре 2024 года упал до $72,8 млн после $3,4 млрд в 2023 году, следует из данных Нацбанка. Это самый низкий показатель с 2005 года (более ранние данные недоступны), обратил внимание телеграм-канал Tengenomika.
Вероятно, это реакция на неопределенность в связи с затянувшейся разработкой нового Налогового кодекса, усиление регуляторного давления и геополитические риски из-за риска вторичных санкций. @nb_kz
Вероятно, это реакция на неопределенность в связи с затянувшейся разработкой нового Налогового кодекса, усиление регуляторного давления и геополитические риски из-за риска вторичных санкций. @nb_kz
🔻Лидер КНР Си Цзиньпин поручил привлечь к ответственности экономиста Гао Шаньвэня, который в декабре 2024 года на форуме в Вашингтоне заявил, что реальные показатели роста ВВП Китая в последние годы в 2,5 раза ниже официальных данных:
«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный рост ВВП в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», – сказал тогда Шаньвэнь.
❓Сомнения в достоверности статданных в Китае высказываются давно. Причем если в начале 2000-х годов это происходило, в основном, из-за слабого развития службы статистики, то теперь это скорее махинации из идеологических и политических соображений. В этих условиях нельзя говорить о качественном прогнозировании и на глобальном уровне. @nb_kz
«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный рост ВВП в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», – сказал тогда Шаньвэнь.
❓Сомнения в достоверности статданных в Китае высказываются давно. Причем если в начале 2000-х годов это происходило, в основном, из-за слабого развития службы статистики, то теперь это скорее махинации из идеологических и политических соображений. В этих условиях нельзя говорить о качественном прогнозировании и на глобальном уровне. @nb_kz
Биржа AIX отчиталась об итогах 2024 года:
▫️ 140 новых размещений от 68 компаний (всего в официальном списке 256 инструментов от 148 эмитентов);
▫️ объем торгов вырос более чем в два раза — с $582 млн в 2023 году до $1,3 млрд;
▫️ $2,3 млрд привлеченного за год капитала, $7 млрд с момента запуска биржи.
▫️ 1,9 млн счетов казахстанских розничных инвесторов (+400 тыс. за год).
В 2024 году на AIX появились первый казахстанский сукук и дебютные зеленые облигации от регионального эмитента («Народный банк»); введен механизм снижения free-float до 10%, что упростило листинг для эмитентов. Также стартовали межбиржевые торгов между AIX и биржей Абу-Даби (через цифровой хаб Tabadul).
Результаты торгов:
✔️акциями: $495 млн, лидеры — Solidcore Resources (52%), Air Astana (19%) и Казатомпром (9%).
✔️долговые инструменты: 62% от общего объема торгов.
индекс AIX Qazaq Index вырос на 26%.
Напомним, в сентябре 2023 года президент Казахстана поручил «проработать вопрос объединения потенциала» бирж AIX и KASE «под единым управлением». Весной 2024 года в администрацию президента был направлен проект исполнения этого поручения, его суть не раскрывалась. В июле председатель правления KASE Алина Алдамберген заявляла, что в Казахстане может появиться новый холдинг, который будет курировать вопросы развития фондового рынка. Таким образом, вероятно, планировалось исполнить поручение Токаева. В июле этот вопрос был поставлен на паузу, поскольку под санкции попала Мосбиржа - один из акционеров KASE.
KASE за 2024 год еще не отчитывалась. @nb_kz
▫️ 140 новых размещений от 68 компаний (всего в официальном списке 256 инструментов от 148 эмитентов);
▫️ объем торгов вырос более чем в два раза — с $582 млн в 2023 году до $1,3 млрд;
▫️ $2,3 млрд привлеченного за год капитала, $7 млрд с момента запуска биржи.
▫️ 1,9 млн счетов казахстанских розничных инвесторов (+400 тыс. за год).
В 2024 году на AIX появились первый казахстанский сукук и дебютные зеленые облигации от регионального эмитента («Народный банк»); введен механизм снижения free-float до 10%, что упростило листинг для эмитентов. Также стартовали межбиржевые торгов между AIX и биржей Абу-Даби (через цифровой хаб Tabadul).
Результаты торгов:
✔️акциями: $495 млн, лидеры — Solidcore Resources (52%), Air Astana (19%) и Казатомпром (9%).
✔️долговые инструменты: 62% от общего объема торгов.
индекс AIX Qazaq Index вырос на 26%.
Напомним, в сентябре 2023 года президент Казахстана поручил «проработать вопрос объединения потенциала» бирж AIX и KASE «под единым управлением». Весной 2024 года в администрацию президента был направлен проект исполнения этого поручения, его суть не раскрывалась. В июле председатель правления KASE Алина Алдамберген заявляла, что в Казахстане может появиться новый холдинг, который будет курировать вопросы развития фондового рынка. Таким образом, вероятно, планировалось исполнить поручение Токаева. В июле этот вопрос был поставлен на паузу, поскольку под санкции попала Мосбиржа - один из акционеров KASE.
KASE за 2024 год еще не отчитывалась. @nb_kz
🧮 Темпы роста доходов от сдачи жилья в аренду перекрывают потребительскую инфляцию, подсчитали в Tengenomika. Однако вложения в жилую недвижимость как краткосрочные инвестиции невыгодны, поскольку жилье в среднем дорожает в два раза медленнее, чем растет общий показатель потребительской инфляции (данные за 2022-2024 год, янв. 22 = 100):
▪️первичное жилье +20,9%
▪️вторичное +19,0%
▪️арендное жилье +50,0%
▪️потребительская инфляция +43,7%
@nb_kz
▪️первичное жилье +20,9%
▪️вторичное +19,0%
▪️арендное жилье +50,0%
▪️потребительская инфляция +43,7%
@nb_kz
Нацбанка
Биржа AIX отчиталась об итогах 2024 года: ▫️ 140 новых размещений от 68 компаний (всего в официальном списке 256 инструментов от 148 эмитентов); ▫️ объем торгов вырос более чем в два раза — с $582 млн в 2023 году до $1,3 млрд; ▫️ $2,3 млрд привлеченного за…
✔️ ITS также отчиталась за 2024 год:
▫️объем торгов составил $200 млн (почти в 2 раза меньше, чем на AIX);
▫️запущены собственные торговые и расчетные инфраструктуры (ранее было сотрудничество с российской СПБ Биржей);
▫️стартовали первые в Центральной Азии торги ETF.
❓Статистику по самым популярным акциям в 2024 году, динамику и сравнение с 2023 годом биржа не приводит; отчета за предыдущий период в отрытом доступе нет. Напомним, в прошлом году ITS приостанавливала торги на время разработки собственной инфраструктуры, она была сдана в июне. @nb_kz
▫️объем торгов составил $200 млн (почти в 2 раза меньше, чем на AIX);
▫️запущены собственные торговые и расчетные инфраструктуры (ранее было сотрудничество с российской СПБ Биржей);
▫️стартовали первые в Центральной Азии торги ETF.
❓Статистику по самым популярным акциям в 2024 году, динамику и сравнение с 2023 годом биржа не приводит; отчета за предыдущий период в отрытом доступе нет. Напомним, в прошлом году ITS приостанавливала торги на время разработки собственной инфраструктуры, она была сдана в июне. @nb_kz
📑 Нацбанк опубликовал свой макроэкономический опрос экспертов с обновленными оценками ключевых экономических индикаторов до 2027 года. Ожидания значительно ухудшились:
▪️средний курс тенге по итогам 2025 года повышен с 486,9 тг / $1 до 514,5 тг, на 2026 год – с 498,3 до 530, на 2027 год – 550;
▪️по медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит $75 за баррель (ранее — $76,5), прогноз на 2026 год сохранен на уровне $74, на 2027 год – $75;
▪️ожидания по росту ВВП в 2025-2026 гг. остались прежними – 4,7% и 4,5%, соответственно. В 2027 году – 4,5% (поручение Токаева – 6-7%);
▪️прогнозы инфляции повышены: на 2025 год с 6,9% до 7,5%, на 2026 год — с 6% до 6,5%. В 2027 году – 5,6%;
▪️также пересмотрены ожидания по базовой ставке: на 2025 год они скорректированы с 12,5% до 14,7%, на 2026 год – с 10,3% до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%.
🔻Еще в октябре эксперты были полны оптимизма, ситуация резко изменилась после избрания Дональда Трампа и усиления неопределенности на мировых рынках. Напомним, аналогичный опрос экспертов от АФК в декабре также зафиксировал резкую смену настроений профессиональных участников рынка. @nb_kz
▪️средний курс тенге по итогам 2025 года повышен с 486,9 тг / $1 до 514,5 тг, на 2026 год – с 498,3 до 530, на 2027 год – 550;
▪️по медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит $75 за баррель (ранее — $76,5), прогноз на 2026 год сохранен на уровне $74, на 2027 год – $75;
▪️ожидания по росту ВВП в 2025-2026 гг. остались прежними – 4,7% и 4,5%, соответственно. В 2027 году – 4,5% (поручение Токаева – 6-7%);
▪️прогнозы инфляции повышены: на 2025 год с 6,9% до 7,5%, на 2026 год — с 6% до 6,5%. В 2027 году – 5,6%;
▪️также пересмотрены ожидания по базовой ставке: на 2025 год они скорректированы с 12,5% до 14,7%, на 2026 год – с 10,3% до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%.
🔻Еще в октябре эксперты были полны оптимизма, ситуация резко изменилась после избрания Дональда Трампа и усиления неопределенности на мировых рынках. Напомним, аналогичный опрос экспертов от АФК в декабре также зафиксировал резкую смену настроений профессиональных участников рынка. @nb_kz
Главное к утру 10 января
🔸Goldman Sachs предупредил о 30-процентной возможности коррекции на американском рынке акций, что подразумевает падение в диапазоне 10-20%. В качестве причины указывается «необычно высокая концентрация рынка» (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet и Amazon составляют около четверти индекса S&P 500), а также переоцененность акций, в которой уже заложен будущий экономический рост США в 2025 году.
🔸HSBC увидел у китайских бумаг в Гонконге потенциал к росту на 21% в 2025 году, несмотря на падение индекса HSCEI на 4% с начала января на фоне обострения геополитической напряженности и угрозу торговой войны между США и Китаем.
🔸Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила о риске роста инфляции в США. По ее мнению, декабрьское снижение ставки было последним перед «корректировкой политики». Впрочем, другие спикеры ФРС на этой неделе высказали мнение, противоположное точке зрения Боумен.
🔸В ближайшие три-пять лет банки могут сократить до 3% рабочих мест, заместив сотрудников искусственным интеллектом, пишет Bloomberg. В случае успешного внедрения ИИ может быть уволено до 10% от общей численности персонала. Под риск сокращения в первую очередь подпадают сотрудники бэк-офиса, управления по контролю за рисками и операционного отдела.
🔸Число зарегистрированных клиентов криптовалютной биржи Binance за 2024 год увеличилось на 47% и превысило отметку 250 млн, следует из годового отчета биржи. На конец периода биржа получила регулирующие разрешения в 21 юрисдикции.
🔸Аналитики Biyond прогнозируют падение биткоина до $80 000 – 81 000 в феврале 2025 года в связи с ростом индекса доллара. Курс биткоина за последний месяц упал уже на 5,27%.@nb_kz
🔸Goldman Sachs предупредил о 30-процентной возможности коррекции на американском рынке акций, что подразумевает падение в диапазоне 10-20%. В качестве причины указывается «необычно высокая концентрация рынка» (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet и Amazon составляют около четверти индекса S&P 500), а также переоцененность акций, в которой уже заложен будущий экономический рост США в 2025 году.
🔸HSBC увидел у китайских бумаг в Гонконге потенциал к росту на 21% в 2025 году, несмотря на падение индекса HSCEI на 4% с начала января на фоне обострения геополитической напряженности и угрозу торговой войны между США и Китаем.
🔸Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила о риске роста инфляции в США. По ее мнению, декабрьское снижение ставки было последним перед «корректировкой политики». Впрочем, другие спикеры ФРС на этой неделе высказали мнение, противоположное точке зрения Боумен.
🔸В ближайшие три-пять лет банки могут сократить до 3% рабочих мест, заместив сотрудников искусственным интеллектом, пишет Bloomberg. В случае успешного внедрения ИИ может быть уволено до 10% от общей численности персонала. Под риск сокращения в первую очередь подпадают сотрудники бэк-офиса, управления по контролю за рисками и операционного отдела.
🔸Число зарегистрированных клиентов криптовалютной биржи Binance за 2024 год увеличилось на 47% и превысило отметку 250 млн, следует из годового отчета биржи. На конец периода биржа получила регулирующие разрешения в 21 юрисдикции.
🔸Аналитики Biyond прогнозируют падение биткоина до $80 000 – 81 000 в феврале 2025 года в связи с ростом индекса доллара. Курс биткоина за последний месяц упал уже на 5,27%.@nb_kz
