ФНБ «Самрук-Қазына» подписал договор купли-продажи акций Qazaq Air, сообщает пресс-служба фонда. В сообщении подчеркивается, что сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность вьетнамской Sovico Holdings после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий. Там же сообщается, что долгосрочная цель сделки превратить Qazaq Air в ведущую авиакомпанию Центральной Азии. При этом у фонда остаётся контроль над бизнесмом казахстанского перевозчика в 49%.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит всего 2 млрд тенге. При этом новые владельцы должны будут в течение 20 лет погасить долги компании в 38 млрд тенге, а также закупить два десятка новых самолетов. Sovico Holdings, один из крупнейших частных холдингов Вьетнама принадлежит богатейшей в этой стране семье Нгуен Тхи Фуонг Тао и Нгуен Тхань Хунг. В сферу их интересов входит банковский, девелоперский и туристический бизнес. Они же владеют авиакомпанией VietJet Air, которая открыла рейсы в Казахстан в 2022 году.@nb_kz

​​Прямой экспорт из Италии в страны Центральной Азии и Турцию с 2019 по 2023 год вырос на $7 млрд. При этом её экспорт в Россию за тот же период сократился на $4 млрд, обратил внимание Bloomberg.

Главное к утру 5 января

🔸Президент США Джо Байден рассматривает возможность ужесточения санкций против России до того, как он покинет свой пост, пишет Bloomberg. Агентство называет Казахстан в числе «перевалочных центров», которые помогают РФ обходить санкции и указывает на «стремительный рост показателей торговли» между двумя странами.

🔸Заполняемость офисов класса А и B+ в Астане и Алматы составляет 95–100%, следует из результатов исследования Scot Holland | CBRE, которые приводит Forbes Kazakhstan. Наиболее востребованы офисы именно этого класса, однако на рынке превалируют предложения класса B. О дефиците качественных офисных помещений в двух столицах говорят и аналитики компании Baker Tilly Qazaqstan Advisory. Они отмечают рост регистрации в Казахстане иностранных компаний – их количество выросло с 55,8 тыс. в 2023 году до 59 тыс. по итогам девяти месяцев 2024-го.

🔸Tesla отчиталась о росте продаж своих электромобилей в Китае на 8,8% по итогам 2024 года, до 657 000 единиц, пишет Reuters. Это самый высокий показатель компании на китайском рынке, на который приходится 36,7% ее поставок. Однако в целом по итогам года продажи Tesla впервые в ее истории сократились на 1,1%, причем экспорт из Китая упал на 24%.

🔸В первой половине 2025 года в Лондоне планируется провести IPO английского банка Shawbrook, сообщает Sky News со ссылкой на источники. BC Partners и Pollen Street Capital (владельцы банка) проводят консультации с Goldman Sachs по этому вопросу.

🔸Майкл Сэйлор, основатель и исполнительный председатель MicroStrategy, сообщил в соцсети Х о планах дополнительно привлечь в I квартале 2025 года $2 млрд для покупки биткоинов. В декабре эта криптовалюта обновила рекорд стоимости после того, как MicroStrategy купила биткоинов на $1,5 млрд. MicroStrategy – разработчик программного обеспечения, который с 2020 года активно инвестирует в биткоин и стал его крупнейшим корпоративным держателем. В результате акции компании выросли на 2300% с августа 2020 года, а основную прибыль она стала получать именно от сделок с криптовалютой. Средства на покупку биткоина MicroStrategy привлекает через выпуск акций и облигаций.@nb_kz

🔻AFSA предупредила, что компании Bivexo Group Astana Limited и Bivexo Group Limited рекламируют в соцсетях финансовые услуги, хотя не имеют лицензии на эту деятельность.

Bivexo Group Astana Limited — частная компания, зарегистрированная в МФЦА в октябре 2024 года по профилю «производство батарей и аккумуляторов» и «производство электрического и электронного оборудования для автомобилей». Вторая компании никогда не была зарегистрирована в МФЦА или лицензирована AFSA. @nb_kz

Добыча нефти по месторождениям Казахстана за 11 месяцев 2024 года и прогноз на 2025 год – инфографика EnergyAnalytics на основе данных минэнерго РК.

Главным риском остается возможное продление ОПЕК+ лимитов на расширение добычи нефти и неизбежный конфликт интересов – в условиях острого дефицита бюджета Казахстану невыгодно соблюдать лимиты на добычу нефти. К тому же решения ОПЕК+ игнорируют иностранные инвесторы.

На I квартал 2025 года картель установил для РК лимит роста добычи нефти не более чем на 41 тыс. баррелей в день, что в 4,6 раза меньше показателя, запланированного минэнерго Казахстана, писал ранее Bloomberg. @nb_kz

📑 С 1 января 2025 года в МФЦА вступил в действие большой пакет поправок в регуляторную базу. В частности:

▫️упрощена передача и регистрация акций и долговых ценных бумаг, если они допущены к торгам на биржах, признанных AFSA;
▫️отменена независимая оценка при распределении новых выпущенных акций, которые выплачены путем неденежного возмещения (если их количество не превышает 5% от уставного капитала);
▫️больше не требуется разрешение регистратора компании на размещение долговых ценных бумаг, если оно проводится инвестиционными биржами с лицензией AFSA;
▫️введена упрощенная процедура по прекращению деятельности компании.

Также внесены изменения в регуляторную базу о банкротстве и ПОД/ФТ. Уточнены такие понятия как «нарушение санкций», «географическая зона (государство или территория), считающаяся зоной повышенного риска», внесены разъяснения по отчетам о подозрительных операциях. @nb_kz

​​📈 Инфляция по итогам 2024 года в Казахстане составила 8,6% после 9,8% в 2023 году. В декабре показатель не изменился по сравнению с ноябрем (0,9%), сообщает Бюро нацстатистики.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,3% (в 2023 г. – 12,4%), непродовольственные товары – на 8,3% (9,1%), продовольственные товары – на 5,5% (8,5%). @nb_kz

​​💵 В декабре Нацбанк проводил валютные интервенции в размере $307,6 млн после $1,047 млрд в ноябре. В целом чистые продажи инвалюты регулятор снизил вдвое, следует из отчета по ситуации на валютном рынке. Другие ключевые показатели за декабрь:

▫️курс тенге за месяц ослаб на 2,5%, до 525,10 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE снизился с $262 млн до $254 млн, общий объем торгов - с $5,5 млрд до $5,3 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $900 млн ($1,260 млрд в ноябре, $1,340 в октябре, $945 млн в сентябре), это 17% от общего объема торгов (23% в ноябре, 22% в октябре, 20% в сентябре);
▫️покупка валюты для ЕНПФ, как и в ноябре не проводилась (в октябре закупалось $228 млн, $500 млн в сентябре, $223 млн в августе), на январь она также не планируется;
▫️чистые продажи инвалюты в декабре составили $1,208 млрд после $2,441 млрд в ноябре (трансферты, интервенции, покупка акций «Казатомпром»), подробнее ниже на инфографике Tengenomika;
▫️для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет в январе будет продано $750-850 млн.

❓Судя по снижению объемов интервенций, текущий курс в правительстве и Нацбанке считают комфортным. @nb_kz

​​↘️ Индекс деловой активности в декабре упал с 51,6 до 50,7, следует из результатов исследования Нацбанка. Показатель снизился из-за падения в производстве и услугах до 50,6 и 50,8 соответственно (с 53,0 и 51,4 в ноябре) и снижения в горнодобывающей промышленности до 48,8 (с 50,2 в ноябре). Рост отмечен только в строительстве (с 50,5 в ноябре до 52,9 в декабре).

Также в декабре ухудшилась оценка текущих условий ведения бизнеса, оптимизм относительно будущих бизнес-условий не изменился. В результате индекс бизнес-климата снизился с 13,4 до 11,6. Респонденты отметили незначительное положительное изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно. @nb_kz

А вот Индекс деловой активности (PMI®) обрабатывающих отраслей Казахстана от Freedom Holding Corp. в декабре уже второй месяц подряд бьет рекорд, поднявшись до 53,9 после 53,5 в ноябре:

«Обрабатывающая промышленность Казахстана завершает год на историческом максимуме, достигнув рекордных уровней в объемах производства и новых заказов (…) Запасы готовой продукции восстановились впервые за семь месяцев, завершив длительный период истощения. Представители отрасли сохраняют оптимистичный настрой на 2025 год, планируя расширение производства в ожидании очередного роста спроса»

В целом, согласно этому исследованию, экономические условия в Казахстане улучшаются 10 месяцев подряд. Это примерно соответствует данным исследования Нацбанка – его индекс деловой активности остается в положительной зоне с февраля 2024 года. @nb_kz

​​Air Astana может показать в 2025 году наибольший прирост стоимости акций (+55%), считают аналитики Jusan Invest. Впрочем, отмечается риск снижения рейтинга компании.

Среди других эмитентов в «зоне покрытия» брокера, выделены «Народный банк» (ожидается +54%), «Казатомпром» (+33%) и KEGOC (+21%). @nb_kz

🔎 В декабре 2024 года межведомственная рабочая группа из представителей АРРФР, генпрокуратуры, Нацбанка и МВД начала выездные проверки 10 крупных банков и двух МФО. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

Он пояснил, что проверяется соблюдение банковского законодательства при рассмотрении заявлений и выдаче банковских займов, открытии и ведении банковских счетов клиентов, работа антифрод-системы и вопросы кибербезопасности. @nb_kz

✖️BCC Invest отказался от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям «Казмунайгаза». Halyk Finance отказался от статуса маркет-мейкера на этой же бирже по простым акциям KCELL. @nb_kz

⏸️ «Банк ЦентрКредит» до 15 января отключил в банкоматах возможность проведения операций по снятию, пополнению и обмену долларов США. Причина не уточняется. @nb_kz

Средневзвешенные курсы тенге к доллару и рублю по итогам валютных торгов на KASE за 5 января. @nb_kz

🔎 С 1 января юрлица обязаны предоставлять банкам валютный договор, если они покупают иностранную валюту на сумму более $50 тыс. Вступило в силу соответствующее постановление Нацбанка.

Все заявки в течение дня суммируются, по каждой из них необходимо указать цель покупки валюты. Также компаниям придется отчитываться перед банками по операциям с собственными деньгами. Например, при их переводе со счета клиент должен указать дату покупки иностранной валюты. @nb_kz

🧮 Нацбанк в декабре должен был продать на 53% меньше валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов, подсчитал советник главы Halyk Finance Мурат Темирханов. Минфину требовалось 306 млрд тенге, что по среднемесячному курсу 520 тг / $1 составляет не более $588 млрд. Однако регулятор продал в декабре $900 млн. @nb_kz

📊 Итоги торгов на казахстанских биржах за 5 января:
● KASE +1,11%;
● AIX +0,32%;
● биржа ITS сегодня не работала. @nb_kz

❗️Нацбанку следует забыть о возвращении инфляции в таргет, если не будет налажена «координация между денежно-кредитной и фискальной политиками», считает экономист Галымжан Айтказин.

Он обращает внимание на данные статистики, которые свидетельствуют о «нарастании обширного инфляционного давления по всем компонентам». Потребительская инфляция не только устойчивая, а даже ускорилась до максимума за последние полгода.

🔻В 2024 году глава Нацбанка Тимур Сулейменов неоднократно предупреждал правительство о многочисленных рисках, которые несут огромные трансферы из Нацфонда. Возникло противоречие – расходы бюджета невозможно покрыть без средств Нацфонда, но они выступают мощным проинфляционным фактором и нивелируют действия регулятора по снижению инфляции.

Напомним, сегодня Бюро нацстатистики отчиталось об инфляции по итогам 2024 года на уровне 8,6% при целевом показателе правительства 6-8% и таргете Нацбанка 5%.

Ранее мы писали:
▪️Казахстан установил антирекорд по инфляции среди стран-участниц ЕАЭС;
▪️как мы «импортируем инфляцию» вместе с российскими товарами;
▪️войну в Украине косвенно оплачивает каждый казахстанец. @nb_kz

Главное к утру 6 января

🔸Канада намерена через пять лет обогнать Казахстан по добыче урана благодаря разработке месторождения Rook1 в бассейне Атабаска на севере Саскачевана, сообщает Financial Times. Компания NexGen вложит в этот проект $1,6 млрд.

🔸Бывший председатель ФРС Бен Бернанке считает, что экономическая политика Дональда Трампа не приведет к резкому росту инфляции в США, пишет Market Watch. По его мнению, планы Трампа по ужесточению иммиграционного контроля в сочетании с повышением импортных пошлин может создать «некоторые проблемы» лишь в строительстве и АПК.

🔸Биткоин и золото становятся ключевыми компонентами инвестиционных портфелей, отметили аналитики JPMorgan в своей записке для клиентов. По их мнению, этому инвесторов подталкивает инфляция и девальвация фиатных валют, из-за чего быстрее обесцениваются другие активы.

🔸Биткоин может превысить $125 000 или упасть до $77 000 в I квартале — в зависимости от дальнейших действий Трампа, пишет Market Watch со ссылкой на Джона Гловера, главного инвестиционного директора платформы криптовалютного кредитования Ledn и бывшего управляющего директора Barclays Investment Bank. Если Трамп в первые 100 дней после вступления в должность не предпримет никаких действий для выполнения своих предвыборных обещаний, биткоин может упасть до указанного нижнего предела, уверен Гловер.@nb_kz

Прогноз Halyk Finance по инфляции на конец 2025 года составляет 7,5%, при условии сохранения жесткости монетарной политики, умеренном росте бюджетных расходов и стабильных цен на нефть. По итогам 2024 года ожидания аналитиков почти сбылись (8,6% фактическая годовая инфляция при прогнозе 8,5%).

«Тем не менее, инфляция в течение года не снижалась последовательно, и ее годовое значение в 8,6% не является минимальным, – отмечается в аналитической записке. – Так, в сентябре она составляла 8,3% г/г, и основной причиной ускорения к концу года стали не платные услуги, а продовольственные и непродовольственные товары, цены на которые выросли на 0,4 пп и 0,7 пп соответственно. Вероятной причиной такой динамики стал рост цен из-за резкого ослабления тенге в отношении доллара в тот период и его трансмиссии в цены через канал импортной инфляции»

Именно фактор ослабления нацвалюты развернул тренд на сокращение роста цен в стране, считают в Halyk Finance. Колебания курса тенге будут во многом определять динамику потребительских цен и в 2025 году, но в целом «инфляция снова будет находиться на траектории снижения», отмечают аналитики. @nb_kz