Главное к утру 20 декабря
Страны G7 обсуждают способы ужесточить потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg.Рассматривается фактическая замена механизма с потолком цен полным запретом на переработку российской сырой нефти. Также в G7 обсуждают возможность снижения ценового порога с нынешних $60 до примерно $40.
🔸Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%, следует из сообщения на сайте регулятора. Там же напомнили, что целевым показателем является инфляция, равная 2%.Банк ожидает, что рост ВВП в конце года будет слабее, чем прогнозировалось. Кроме того, отмечается, что на рынке труда сохраняется «значительная неопределенность».
🔸Google планирует внедрить режим искусственного интеллекта в свою поисковую систему, что может составить конкуренцию существующим ИИ-чат-ботам. Ожидается, что это нововведение значительно увеличит пользовательскую базу Gemini.
🔸Жан-Поль ван Удхойсден, аналитик рынка в eToro, поделился своим ежегодным инвестиционным прогнозом на 2025 год. Он ожидает, что тенденции умеренного глобального роста, снижения инфляции и снижения процентных ставок, наблюдавшиеся в 2024 году, продолжатся и в новом году. Предполагается, что центральные банки продолжат тенденцию снижения процентных ставок под влиянием новых макроэкономических данных.
🔸Новые рекорды биткоина привели к росту стоимости оборудования для майнинга. В китайском Шэньчжэне, который является мировым центром производства криптооборудования, цены повысились на 30%. Растёт не только стоимость майнингового оборудования, но и сложность генерации блоков биткоина. Согласно TheMinerMag, 16 декабря сложность майнинга на высоте блока 874 944 увеличилась на 4,43% и достигла рекордного уровня в 108,52 трлн. Средняя скорость хеширования в сети за последние 14 дней тоже увеличилась до максимальных 771 Эх/с. Такие показатели указывают на нехватку мощностей у майнинговых компаний и рост курса добываемых криптовалют.@nb_kz
Страны G7 обсуждают способы ужесточить потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg.Рассматривается фактическая замена механизма с потолком цен полным запретом на переработку российской сырой нефти. Также в G7 обсуждают возможность снижения ценового порога с нынешних $60 до примерно $40.
🔸Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%, следует из сообщения на сайте регулятора. Там же напомнили, что целевым показателем является инфляция, равная 2%.Банк ожидает, что рост ВВП в конце года будет слабее, чем прогнозировалось. Кроме того, отмечается, что на рынке труда сохраняется «значительная неопределенность».
🔸Google планирует внедрить режим искусственного интеллекта в свою поисковую систему, что может составить конкуренцию существующим ИИ-чат-ботам. Ожидается, что это нововведение значительно увеличит пользовательскую базу Gemini.
🔸Жан-Поль ван Удхойсден, аналитик рынка в eToro, поделился своим ежегодным инвестиционным прогнозом на 2025 год. Он ожидает, что тенденции умеренного глобального роста, снижения инфляции и снижения процентных ставок, наблюдавшиеся в 2024 году, продолжатся и в новом году. Предполагается, что центральные банки продолжат тенденцию снижения процентных ставок под влиянием новых макроэкономических данных.
🔸Новые рекорды биткоина привели к росту стоимости оборудования для майнинга. В китайском Шэньчжэне, который является мировым центром производства криптооборудования, цены повысились на 30%. Растёт не только стоимость майнингового оборудования, но и сложность генерации блоков биткоина. Согласно TheMinerMag, 16 декабря сложность майнинга на высоте блока 874 944 увеличилась на 4,43% и достигла рекордного уровня в 108,52 трлн. Средняя скорость хеширования в сети за последние 14 дней тоже увеличилась до максимальных 771 Эх/с. Такие показатели указывают на нехватку мощностей у майнинговых компаний и рост курса добываемых криптовалют.@nb_kz
Нацбанка
🟡 В Казахстане запустят Фонд фондов венчурных инвестиций, направленный на привлечение глобального капитала и развитие местных стартапов, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. В правительстве РК рассчитывают привлечь $1 млрд частных инвестиций «в среднесрочной…
Казахстанский Фонд фондов венчурных инвестиций (ФФВИ) начнет привлекать деньги в первой половине 2025 года. Нацхолдинг «Байтерек» инвестирует в него $30 млн, частные инвесторы дали предварительное согласие на предоставление более $90 млн, узнал Bloomberg некоторые детали о новой структуре. Также идут переговоры с фондами Ближнего Востока и мировыми финансовыми институтами для привлечения инвестиций.
ФФВИ инвестирует 30% средств в регион Центральной Азии и Кавказа, а остальная часть, как ожидается, будет размещена на рынках США и других стран мира. @nb_kz
ФФВИ инвестирует 30% средств в регион Центральной Азии и Кавказа, а остальная часть, как ожидается, будет размещена на рынках США и других стран мира. @nb_kz
Даже после впечатляющего роста в 2024 году у золота есть потенциал для дальнейшего ралли, считают аналитики инвесткомпании State Street Global Advisors. По их мнению, центральные банки, вероятно, продолжат активно скупать золото. Это «сгладит негативное влияние» на металл от укрепления доллара.
По базовому сценарию аналитики ожидают рост стоимости на 11,5% от текущего уровня, по оптимистическому – на 19%. В январе-октябре 2024 года золото подорожало на 39,5%, что стало самым значительным приростом с 2010 года. Однако после победы Трампа показатель снизился почти на 7% от пикового значения.
🧮 Для сравнения, индекс S&P 500 с января вырос на 23,6% (Nvidia +165,5%), индекс KASE +31,3% («Банк ЦентрКредит» +118%); средняя ставка по депозитам физлиц в тенге за этот период составила 13,5%. @nb_kz
По базовому сценарию аналитики ожидают рост стоимости на 11,5% от текущего уровня, по оптимистическому – на 19%. В январе-октябре 2024 года золото подорожало на 39,5%, что стало самым значительным приростом с 2010 года. Однако после победы Трампа показатель снизился почти на 7% от пикового значения.
🧮 Для сравнения, индекс S&P 500 с января вырос на 23,6% (Nvidia +165,5%), индекс KASE +31,3% («Банк ЦентрКредит» +118%); средняя ставка по депозитам физлиц в тенге за этот период составила 13,5%. @nb_kz
📑 АРРФР отчиталось о состоянии банковских конгломератов на 1 октября. Топ-5 по доходности выглядит так (ROA):
▫️Kaspi.kz 5,1%
▫️«Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» 4,2%
▫️First Heartland Securities 3,7%
▫️«АЛМЭКС» 3,5%
▫️«Nova Лизинг» 2,7%
Подробнее в таблице ниже. @nb_kz
▫️Kaspi.kz 5,1%
▫️«Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» 4,2%
▫️First Heartland Securities 3,7%
▫️«АЛМЭКС» 3,5%
▫️«Nova Лизинг» 2,7%
Подробнее в таблице ниже. @nb_kz
ТОО Jasyl Energy (прежнее название — ТОО Tradex House) разместило на AIX второй транш публичных облигаций на $20 млн c купонной ставкой 12,5% годовых сроком на три года.
Согласно финансовой отчетности эмитента, в феврале 2023 года ТОО Jasyl Energy заключило контракты на недропользование с МНЭ РК на разведку и добычу углеводородов на месторождениях Қарағай и Ащысай в Атырауской области по результатам аукциона, проведенного в сентябре 2022 года.
Кроме того, компания в феврале 2024 года приобрела компанию Gold Tengry Estate с правами на разработку месторождений Сарнияз и Масабай, а также находится в процессе приобретения у компании 5А Oil прав недропользования на месторождения Блоки А и Е, Сағыз Западный и Қызылжар I Восточный в Атырауской области. @nb_kz
Согласно финансовой отчетности эмитента, в феврале 2023 года ТОО Jasyl Energy заключило контракты на недропользование с МНЭ РК на разведку и добычу углеводородов на месторождениях Қарағай и Ащысай в Атырауской области по результатам аукциона, проведенного в сентябре 2022 года.
Кроме того, компания в феврале 2024 года приобрела компанию Gold Tengry Estate с правами на разработку месторождений Сарнияз и Масабай, а также находится в процессе приобретения у компании 5А Oil прав недропользования на месторождения Блоки А и Е, Сағыз Западный и Қызылжар I Восточный в Атырауской области. @nb_kz
💵 Уровень доллара ниже отметки 525 тенге «выглядит настолько значимым, что создается впечатление целенаправленного удержания на этой отметке», отмечают аналитики Freedom Broker. С 15 по 28 ноября Нацбанк проводил валютные интервенции на $1,047 млрд, о новых операциях официально не сообщалось. @nb_kz
📑 Транспортная компания «КТЖ Экспресс» разместила на AIX «вечные» облигации на 90,5 млрд тенге индексированные к курсу швейцарского франка по плавающей ставке SARON + 2,2% годовых.
На прошлой неделе компания уже размещала на AIX облигации на 20 млрд тенге. @nb_kz
На прошлой неделе компания уже размещала на AIX облигации на 20 млрд тенге. @nb_kz
⏸️ Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Эта мера признана неэффективной, ситуация фактически зашла в тупик. Разбираем, почему в России не работает традиционный инструмент борьбы с инфляцией и какие последствия от этого будут для Казахстана.
Накануне эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) при правительстве РФ признали, что ужесточение процентной политики слабо влияет на инфляцию в стране. А по ряду продуктовых групп «даже содействует ускоренному росту цен из-за «эффектов переноса»» и логики «покупай в кредит сейчас, завтра условия будут хуже».
❗️Аналитики ждут новой волны инфляции в РФ из-за ослабления рубля, на которое в нынешних условиях ставка также практически не влияет. Однако почему это происходит, эксперты объяснить постеснялись.
Причины роста цен связаны с сокращением предложения товаров и услуг из-за переориентации экономики на военно-промышленный комплекс. Причем вне ВПК ситуация в РФ тяжелая. Данные по секторам обрабатывающих отраслей, куда входит ВПК, засекречены, но о проблемах свидетельствует падение грузоперевозок за последние два года сразу на 5,7%.
🔻Инфляция - спутник войны, это прописная истина. Однако в ЦМАКП лишь косвенно упоминают «фактор СВО». На самом деле экономика РФ может попасть в ловушку стагфляции, если уже не находится в этом состоянии (об этом трудно судить без данных про промпроизводству, «очищенных» от ВПК). В любом случае после завершения (или «заморозки») конфликта даже официальные показатели рухнут из-за сокращения военных расходов.
Казахстан сильно зависит от ситуации в экономике России: мы не только «импортируем инфляцию» вместе с российскими товарами (РФ наряду с Китаем – наш главный торговый партнер), но также имеем тесные связи между многими отраслями промышленности. Поэтому косвенно за войну в Украине платят и казахстанцы. Пока идет война и российские чиновники делают вид, что не понимают, отчего растут цены, ситуация будет ухудшаться и у нас. @nb_kz
Накануне эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) при правительстве РФ признали, что ужесточение процентной политики слабо влияет на инфляцию в стране. А по ряду продуктовых групп «даже содействует ускоренному росту цен из-за «эффектов переноса»» и логики «покупай в кредит сейчас, завтра условия будут хуже».
❗️Аналитики ждут новой волны инфляции в РФ из-за ослабления рубля, на которое в нынешних условиях ставка также практически не влияет. Однако почему это происходит, эксперты объяснить постеснялись.
Причины роста цен связаны с сокращением предложения товаров и услуг из-за переориентации экономики на военно-промышленный комплекс. Причем вне ВПК ситуация в РФ тяжелая. Данные по секторам обрабатывающих отраслей, куда входит ВПК, засекречены, но о проблемах свидетельствует падение грузоперевозок за последние два года сразу на 5,7%.
🔻Инфляция - спутник войны, это прописная истина. Однако в ЦМАКП лишь косвенно упоминают «фактор СВО». На самом деле экономика РФ может попасть в ловушку стагфляции, если уже не находится в этом состоянии (об этом трудно судить без данных про промпроизводству, «очищенных» от ВПК). В любом случае после завершения (или «заморозки») конфликта даже официальные показатели рухнут из-за сокращения военных расходов.
Казахстан сильно зависит от ситуации в экономике России: мы не только «импортируем инфляцию» вместе с российскими товарами (РФ наряду с Китаем – наш главный торговый партнер), но также имеем тесные связи между многими отраслями промышленности. Поэтому косвенно за войну в Украине платят и казахстанцы. Пока идет война и российские чиновники делают вид, что не понимают, отчего растут цены, ситуация будет ухудшаться и у нас. @nb_kz
На AIX впервые разместился эмитент из Центральной Азии. Это ТОО «PlanDeM» из Кыргызстана, которое строит солнечные и ветровые электростанций в Казахстане, Шри-Ланке, Сербии, ЮАР и других странах общей мощностью более 1,6 ГВт.
📌 Основные параметры размещения:
• объем первого транша: 370 млн китайских юаней;
• номинал одной облигации: 1 000 юаней;
• ставка купона: 1-летний SHIBOR + 1,7% годовых;
• срок обращения: до 20 декабря 2054 года;
• выплаты купонов: ежеквартально, начиная с десятого года. @nb_kz
📌 Основные параметры размещения:
• объем первого транша: 370 млн китайских юаней;
• номинал одной облигации: 1 000 юаней;
• ставка купона: 1-летний SHIBOR + 1,7% годовых;
• срок обращения: до 20 декабря 2054 года;
• выплаты купонов: ежеквартально, начиная с десятого года. @nb_kz
Главное к утру 23 декабря
Продажу кредитов коллекторам вернут в Казахстане.Норма заработает с 1 мая 2026 года и распространится на займы с двухлетней просрочкой, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос Tengrinews. При этом коллекторы должны будут уменьшить размер или вовсе отменить все неустойки, увеличить срок погашения долга и принять прочие меры для снижения долговой нагрузки на заемщиков. Двухлетний мораторий на продажу долгов казахстанцев коллекторам ввели летом этого года. После отмены моратория по новым кредитам коллекторы также будут обязаны списывать вознаграждение, то есть им достанется только «тело» долга.
🔸МВФ одобрил Украине транш на $1,1 млрд. МВФ ожидает замедления роста экономики Украины в 2025 году в связи с ситуацией на рынке труда, атаками на энергетическую инфраструктуру и неопределенность относительно конфликта с Россией. Программа МВФ расширенного финансирования Украины рассчитана до 2027 года. Ее объем составляет $15,5 млрд.
🔸Евросоюз хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и Россией, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
🔸Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО тратили до 5% ВВП на оборону, узнала Financial Times. Команда избранного президента США уже сообщила об этом европейским странам-участницам альянса, рассказали источники, знакомые с переговорами. Сейчас лишь 23 из 32 участников НАТО выполняют обязательства по расходам на оборону в 2%.
🔸2024 году объём краж криптовалют вырос до $2,2 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году, указано в отчёте аналитиков Chainalysis.Лидерами по взломам в очередной раз стали хакеры из Северной Кореи. На них пришлось 47 атак на сумму около $1,34 млрд. Это 61% от всех потерь криптоиндустрии в этом году, что на 103% больше, чем $660 млн, похищенных северокорейскими группами в 2023 году.@nb_kz
Продажу кредитов коллекторам вернут в Казахстане.Норма заработает с 1 мая 2026 года и распространится на займы с двухлетней просрочкой, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос Tengrinews. При этом коллекторы должны будут уменьшить размер или вовсе отменить все неустойки, увеличить срок погашения долга и принять прочие меры для снижения долговой нагрузки на заемщиков. Двухлетний мораторий на продажу долгов казахстанцев коллекторам ввели летом этого года. После отмены моратория по новым кредитам коллекторы также будут обязаны списывать вознаграждение, то есть им достанется только «тело» долга.
🔸МВФ одобрил Украине транш на $1,1 млрд. МВФ ожидает замедления роста экономики Украины в 2025 году в связи с ситуацией на рынке труда, атаками на энергетическую инфраструктуру и неопределенность относительно конфликта с Россией. Программа МВФ расширенного финансирования Украины рассчитана до 2027 года. Ее объем составляет $15,5 млрд.
🔸Евросоюз хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и Россией, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
🔸Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО тратили до 5% ВВП на оборону, узнала Financial Times. Команда избранного президента США уже сообщила об этом европейским странам-участницам альянса, рассказали источники, знакомые с переговорами. Сейчас лишь 23 из 32 участников НАТО выполняют обязательства по расходам на оборону в 2%.
🔸2024 году объём краж криптовалют вырос до $2,2 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году, указано в отчёте аналитиков Chainalysis.Лидерами по взломам в очередной раз стали хакеры из Северной Кореи. На них пришлось 47 атак на сумму около $1,34 млрд. Это 61% от всех потерь криптоиндустрии в этом году, что на 103% больше, чем $660 млн, похищенных северокорейскими группами в 2023 году.@nb_kz
В Казахстан экстрадировали гражданку Узбекистана. Ее подозревают в мошенничестве на 3,7 млрд тенге в рамках долевого строительства в Алматы. Женщина находилась в розыске 18 лет. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Генпрокуратура РК.@nb_kz
В Казахстане продолжают снижаться инвестиции в основной капитал компаний за счет их собственных средств. На тенденцию обратили внимание аналитики Halyk Finance. По сравнению с прошлым годом доля таких инвестиций сократилась на 10%. При этом расходы государственного бюджета в этой области напротив растут. Снижение доли инвестиций за счет собственных средств организаций является негативной тенденцией, которая будет сдерживать рост экономики в ближайшее время, отмечают эксперты.
В целом за последние 20 лет доля инвестиции в основной капитал казахстанских компаний в привязке к ВВП стабильно снижается. Если в 2005 году ИОК составляли примерно 30%, то к текущему году этот показатель едва дотягивает до 15%. Чтобы преодолеть эту тенденцию, в Halyk Finance советуют проведение кардинальной налогово-бюджетной реформы, развитие рыночных отношений и сокращение роли государства в экономике. @nb_kz
В целом за последние 20 лет доля инвестиции в основной капитал казахстанских компаний в привязке к ВВП стабильно снижается. Если в 2005 году ИОК составляли примерно 30%, то к текущему году этот показатель едва дотягивает до 15%. Чтобы преодолеть эту тенденцию, в Halyk Finance советуют проведение кардинальной налогово-бюджетной реформы, развитие рыночных отношений и сокращение роли государства в экономике. @nb_kz
ФНБ «Самрук-Казына» и правительство одобрят сделку по продаже Qazaq Air вьетнамскому конгломерату Sovico Holdings до конца года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит всего 2 млрд тенге. При этом новые владельцы должны будут в течение 20 лет погасить долги компании в 38 млрд тенге, а также закупить два десятка новых самолетов. Sovico Holdings, один из крупнейших частных холдингов Вьетнама принадлежит богатейшей в этой стране семье Нгуен Тхи Фуонг Тао и Нгуен Тхань Хунг. В сферу их интересов входит банковский, девелоперский и туристический бизнес. Они же владеют авиакомпанией VietJet Air, которая открыла рейсы в Казахстан в 2022 году.@nb_kz
Приток средств в мировые фонды облигаций в 2024 году достиг рекордных $600 млрд. Инвесторы вложили рекордный объем денег в мировые облигационные фонды, делая ставку на переход к более мягкой денежно-кредитной политике со стороны основных центральных банков, пишет Financial Times. Предыдущий максимум в почти $500 млрд был зафиксирован в 2021 году.@nb_kz
Государственный фонд «Даму» в текущем году потратил на поддержку малого и среднего бизнеса 570 млрд тенге. Деньги пошли на субсидии, инструменты гарантий и льготное кредитование бизнесменов. В компании отмечают, что по итогам года,юрлица, получившие такую поддержку, выплатят в бюджет 2 трлн тенге налогов. @nb_kz
В портфеле пенсионных активов ЕНПФ впервые в его истории не осталось вкладов в БВУ, пишет телеграм-канал DataHub. Из депозитов к 1 декабря в портфеле фонда оставались только недельные в Нацбанке, с долей в 3,14%. Среди остальных инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК с долей в 41,29%.@nb_kz