Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса профессиональных участников финансового рынка. Ухудшились ожидания по курсу тенге, инфляции и базовой ставке:
▫️прогнозы по базовой ставке на 2025 повышены с 12% до 12,5%, на 2026 – с 10,1% до 10,3%. На 2024 год без изменений (14,6%);
▫️ожидаемые среднегодовые курсы тенге на 2024, 2025 и 2026 годы ухудшены до 466,5 тг / $1 (ранее было 464), 486,9 тенге (484) и 498,3 тенге (494,3) соответственно;
▫️ухудшен прогноз по инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%, на 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними - на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно;
▫️по медианным оценкам в 2025 году цена нефти Brent составит $76,5 за баррель (ранее ожидалось $75), в 2026-м – $74, по итогам текущего года – $80,4;
▫️прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен с 4% до 4,2%, на 2025 снижен с 5% до 4,7%, на 2026 остался без изменений (4,5%). @nb_kz
▫️прогнозы по базовой ставке на 2025 повышены с 12% до 12,5%, на 2026 – с 10,1% до 10,3%. На 2024 год без изменений (14,6%);
▫️ожидаемые среднегодовые курсы тенге на 2024, 2025 и 2026 годы ухудшены до 466,5 тг / $1 (ранее было 464), 486,9 тенге (484) и 498,3 тенге (494,3) соответственно;
▫️ухудшен прогноз по инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%, на 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними - на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно;
▫️по медианным оценкам в 2025 году цена нефти Brent составит $76,5 за баррель (ранее ожидалось $75), в 2026-м – $74, по итогам текущего года – $80,4;
▫️прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен с 4% до 4,2%, на 2025 снижен с 5% до 4,7%, на 2026 остался без изменений (4,5%). @nb_kz
«Народный банк» не будет переносить листинг своих бумаг с Лондонской биржи фондовой биржи (LSE) в США.
Напомним, Kaspi в январе ушел с LSE из-за низких объёмов торгов на этой бирже и разместился на NASDAQ. «Народный» с января вырос в Лондоне на 30%, почти до $20 за одну ГДР, но это по-прежнему далеко от исторического максимума в $26, который был зафиксирован на старте листинга в 2007 году.
В сентябре банк запустил годовую программу обратного выкупа своих бумаг, ее объем составляет $50 млн. Kaspi также использовал эту меру для оживления торгов и в 2022-2023 годах в рамках программ обратного выкупа бумаг на LSE использовал около $240 млн. @nb_kz
Напомним, Kaspi в январе ушел с LSE из-за низких объёмов торгов на этой бирже и разместился на NASDAQ. «Народный» с января вырос в Лондоне на 30%, почти до $20 за одну ГДР, но это по-прежнему далеко от исторического максимума в $26, который был зафиксирован на старте листинга в 2007 году.
В сентябре банк запустил годовую программу обратного выкупа своих бумаг, ее объем составляет $50 млн. Kaspi также использовал эту меру для оживления торгов и в 2022-2023 годах в рамках программ обратного выкупа бумаг на LSE использовал около $240 млн. @nb_kz
🧮 По итогам октября денежная масса в Казахстане увеличилась на 19,9% (год к году), денежная база выросла на 40%, отчитался Нацбанк. Также за год на 14,3% увеличилось обращение наличности.
Это эффект от бюджетного стимулирования и мощный проинфляционный фактор, отмечает экономист Галымжан Айтказин. @nb_kz
Это эффект от бюджетного стимулирования и мощный проинфляционный фактор, отмечает экономист Галымжан Айтказин. @nb_kz
📑 Совет директоров АО «Товарная биржа «Каспий» принял решение о размещении 185 000 привилегированных акций по цене 2 216 тенге за одну бумагу с соблюдением права преимущественной покупки акционеров пропорционально количеству имеющихся у них бумаг общества. @nb_kz
Горнорудная компания «Бенкала» (добыча и переработка железной руды в Актюбинской области) разместила на AIX пятилетние облигации на $4 млн с купонной ставкой 7% годовых.
В 20% акций этой компании принадлежит Владимиру Джуманбаеву, который в июле объявлялся в розыск в Кыргызстане по подозрению в финансировании ОПГ (позже дело было прекращено). @nb_kz
В 20% акций этой компании принадлежит Владимиру Джуманбаеву, который в июле объявлялся в розыск в Кыргызстане по подозрению в финансировании ОПГ (позже дело было прекращено). @nb_kz
🛢Goldman Sachs сохранил свой прогноз по цене нефти Brent в 2025 году в среднем на уровне $76 за баррель. А вот ожидания на конец 2024 года снизились до $80 (предыдущий прогноз $82), несмотря на дефицит на рынке в 2024 году и геополитические риски. Прогноз на 2026 год также снижен до $71 на фоне ожидаемого профицита в 0,9 млн б/с.
Напомним, в проекте бюджета Казахстана на 2025-2027 год заложена средняя цена нефти на уровне $75 за баррель. @nb_kz
Напомним, в проекте бюджета Казахстана на 2025-2027 год заложена средняя цена нефти на уровне $75 за баррель. @nb_kz
⁉️ BCC Invest опубликовал разъяснения недавнего заявления зампредседателя Нацбанка Виталия Тутушкина относительно курса тенге («500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться. Сегодня 500, завтра 600...»). Кажется, это первый случай, когда брокер взял на себя функцию пресс-службы регулятора:
«Курс тенге может колебаться в зависимости от различных факторов, и не стоит воспринимать краткосрочные изменения как долгосрочные тренды. Нацбанк сосредоточен на обеспечении стабильности цен и анализе фундаментальных факторов, влияющих на экономику»
✔️Аналитики подчеркнули, что краткосрочные скачки обменного курса могут быть вызваны временными шоками и регулятор в первую очередь обращает внимание на долгосрочные и среднесрочные тренды. Фундаментальным же фактором является состояние платёжного баланса страны (за 9 месяцев он вырос на 20,4% год к году, до $17,7 млрд). Также брокер указал на укрепление доллара по отношению ко многим мировым валютам и фискальную политику Казахстана, «которая не всегда предсказуема».
«Таким образом, Виталий Алексеевич подчеркнул, что в краткосрочной перспективе курс может колебаться в любую сторону, что является нормальной реакцией рынка на различные факторы», - пояснили в BCC Invest. @nb_kz
«Курс тенге может колебаться в зависимости от различных факторов, и не стоит воспринимать краткосрочные изменения как долгосрочные тренды. Нацбанк сосредоточен на обеспечении стабильности цен и анализе фундаментальных факторов, влияющих на экономику»
✔️Аналитики подчеркнули, что краткосрочные скачки обменного курса могут быть вызваны временными шоками и регулятор в первую очередь обращает внимание на долгосрочные и среднесрочные тренды. Фундаментальным же фактором является состояние платёжного баланса страны (за 9 месяцев он вырос на 20,4% год к году, до $17,7 млрд). Также брокер указал на укрепление доллара по отношению ко многим мировым валютам и фискальную политику Казахстана, «которая не всегда предсказуема».
«Таким образом, Виталий Алексеевич подчеркнул, что в краткосрочной перспективе курс может колебаться в любую сторону, что является нормальной реакцией рынка на различные факторы», - пояснили в BCC Invest. @nb_kz
Средневзвешенные курсы на KASE за 22 ноября – нацвалюта вновь значительно ослабла к доллару, несмотря на недавно объявленное возвращение нормы обязательной продажи 50% валютной выручки компаний квазигосударственного сектора.
Между тем в АФК сегодня заявили, что баланс спроса и предложения на валютном рынке немного улучшается и потенциал для дальнейшего укрепления тенге ещё не исчерпан. @nb_kz
Между тем в АФК сегодня заявили, что баланс спроса и предложения на валютном рынке немного улучшается и потенциал для дальнейшего укрепления тенге ещё не исчерпан. @nb_kz
KASE заявила в ответ на запрос «Курсива», что новые санкции не повлияют на ее работу.
Накануне минфин США добавил в санкционный список российский регистратор «Инфинитум», в котором хранятся паи закрытых паевых инвестиционных фондов «Нигелла» и «Левкой». Именно управляющие ими компании в октябре этого года приобрели 13,1% акций KASE, которыми ранее владела Мосбиржа (она с июня также под санкциями).
❓В KASE добавили, что в случае возникновения рисков предпримут «все необходимые меры для их минимизации». В июне-июле казахстанская биржа уже проводила переговоры с Мосбиржей по выкупу своих акций, однако в итоге они оказались в паевых структурах, которые по российскому законодательству не обязаны раскрывать конечных бенефициаров. @nb_kz
Накануне минфин США добавил в санкционный список российский регистратор «Инфинитум», в котором хранятся паи закрытых паевых инвестиционных фондов «Нигелла» и «Левкой». Именно управляющие ими компании в октябре этого года приобрели 13,1% акций KASE, которыми ранее владела Мосбиржа (она с июня также под санкциями).
❓В KASE добавили, что в случае возникновения рисков предпримут «все необходимые меры для их минимизации». В июне-июле казахстанская биржа уже проводила переговоры с Мосбиржей по выкупу своих акций, однако в итоге они оказались в паевых структурах, которые по российскому законодательству не обязаны раскрывать конечных бенефициаров. @nb_kz
🟢 На этой неделе First Heartland Jusan Bank и ITS стали торговыми членами AIX. Ранее Jusan Bank и ITS CSD также стали кастодианами в AIX CSD.
Таким образом, на AIX уже 50 брокеров. @nb_kz
Таким образом, на AIX уже 50 брокеров. @nb_kz
В октябре 2024 года Нацбанк продал из портфеля ЕНПФ депозитарные расписки «Казатомпрома» на 9,65 млрд тенге, обратили внимание аналитики «Первого кредитного бюро». Это первая продажа этих бумаг с 2019 года.
В портфеле ЕНПФ еще остается депозитарных расписок атомной компании на сумму около 254,5 млрд тенге. @nb_kz
В портфеле ЕНПФ еще остается депозитарных расписок атомной компании на сумму около 254,5 млрд тенге. @nb_kz
«Межгосударственный банк», попавший накануне под санкции США, оказался торговым членом KASE, обратило внимание российское издание Frank Media.
Этот банк был основан в 1993 году рядом стран СНГ. Сейчас его участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан. Банк оказывает в основном расчетные услуги в рамках межгосударственной торговли в странах СНГ, занимается анализом и экономическими исследованиями. @nb_kz
Этот банк был основан в 1993 году рядом стран СНГ. Сейчас его участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан. Банк оказывает в основном расчетные услуги в рамках межгосударственной торговли в странах СНГ, занимается анализом и экономическими исследованиями. @nb_kz
Главное к утру 25 ноября
В Казахстане перестали работать карты UnionPay российского Газпромбанка. Это произошло после отключения банка от сети соответствующей китайской системы. Карты не работают также в ОАЭ, Таиланде, Турции,Катаре, Вьетнаме, Германии и Венгрии. После вторжения в Украину и введения санкций Газпромбанк оставался одним из немногих банков в России, где физические лица могли оформить карты платежной системы UnionPay и использовать их за границей. 21 ноября Газпромбанк попал в черный список США в рамках масштабных санкций против финансового сектора России.
🔸Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из России создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, пишет Bloomberg. Эскалация напряженности на Украине способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%, отмечает агентство. По словам экспертов, в 2024 году запасы европейских газовых хранилищ быстро сокращаются в том числе из-за увеличившегося на фоне морозов спроса.
🔸Реализация планов Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в США приведет к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, констатирует новый обзор вашингтонского Institute of International Finance, отмечает Коммерсант. По оценкам IIF, такие последствия возможны при разворачивании всех торговых мер, анонсированных избранным президентом.
🔸Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей на планете с состоянием в $348 млрд (увеличилось на $9,24 млрд), следует из Bloomberg Billionaires Index.На втором месте – Джефф Безос с состоянием $219 млрд. Третью строчку занял бывший главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон.Маск побил собственный рекорд, в очередной раз став богатейшим человеком в истории. Прошлый рекорд также был установлен Маском в ноябре 2021 г. Тогда его состояние было оценено в $340,4 млрд.
🔸Koличecтвo пoльзoвaтeлeй кpиптoбиpжи Binance пpeвыcило 240 млн. B этoм гoду нa плaтфopмe пoявилocь 70 млн нoвыx пoльзoвaтeлeй. Гeнepaльный диpeктop Binance Pичapд Teнг oбъяcнил знaчитeльный pocт чиcлa пoльзoвaтeлeй биpжи oдoбpeниeм cпoтoвыx биткoин-ETF в CШA, Бpaзилии и Aвcтpaлии. Oн зaявил, чтo в нacтoящee вpeмя Binance влaдeeт aктивaми пoльзoвaтeлeй нa cумму $1З0 млpд.@nb_kz
В Казахстане перестали работать карты UnionPay российского Газпромбанка. Это произошло после отключения банка от сети соответствующей китайской системы. Карты не работают также в ОАЭ, Таиланде, Турции,Катаре, Вьетнаме, Германии и Венгрии. После вторжения в Украину и введения санкций Газпромбанк оставался одним из немногих банков в России, где физические лица могли оформить карты платежной системы UnionPay и использовать их за границей. 21 ноября Газпромбанк попал в черный список США в рамках масштабных санкций против финансового сектора России.
🔸Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из России создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, пишет Bloomberg. Эскалация напряженности на Украине способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%, отмечает агентство. По словам экспертов, в 2024 году запасы европейских газовых хранилищ быстро сокращаются в том числе из-за увеличившегося на фоне морозов спроса.
🔸Реализация планов Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в США приведет к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, констатирует новый обзор вашингтонского Institute of International Finance, отмечает Коммерсант. По оценкам IIF, такие последствия возможны при разворачивании всех торговых мер, анонсированных избранным президентом.
🔸Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей на планете с состоянием в $348 млрд (увеличилось на $9,24 млрд), следует из Bloomberg Billionaires Index.На втором месте – Джефф Безос с состоянием $219 млрд. Третью строчку занял бывший главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон.Маск побил собственный рекорд, в очередной раз став богатейшим человеком в истории. Прошлый рекорд также был установлен Маском в ноябре 2021 г. Тогда его состояние было оценено в $340,4 млрд.
🔸Koличecтвo пoльзoвaтeлeй кpиптoбиpжи Binance пpeвыcило 240 млн. B этoм гoду нa плaтфopмe пoявилocь 70 млн нoвыx пoльзoвaтeлeй. Гeнepaльный диpeктop Binance Pичapд Teнг oбъяcнил знaчитeльный pocт чиcлa пoльзoвaтeлeй биpжи oдoбpeниeм cпoтoвыx биткoин-ETF в CШA, Бpaзилии и Aвcтpaлии. Oн зaявил, чтo в нacтoящee вpeмя Binance влaдeeт aктивaми пoльзoвaтeлeй нa cумму $1З0 млpд.@nb_kz
АРРФР подготовил поправки по регулированию рынка ценных бумаг:
▪️вводится прямой запрет для неквалифицированных инвесторов на покупку структурных нот и продуктов;
▪️рекламные и маркетинговые материалы управляющего, брокера и (или) дилера должны будут утверждаться их исполнительным органом;
▪️если неквалифицированные инвесторы каким-то образом совершили сделки с финансовыми инструментами из Перечня финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, брокер обязан вернуть им денежные средства в течение 14 дней;
▪️если в договоре об оказании брокерских услуг или ином документе прямо предусмотрено заключение сделки за счет активов клиента без клиентского заказа, то такие сделки заключаются на основании решения инвестиционного комитета;
▪️если брокеры, дилеры, управляющие, а также их акционеры, руководящие работники и сотрудники привлекаются к уголовной ответственности, управляющий, брокер и (или) дилер в течении пяти дней обязан будет сообщить об этом регулятору. @nb_kz
▪️вводится прямой запрет для неквалифицированных инвесторов на покупку структурных нот и продуктов;
▪️рекламные и маркетинговые материалы управляющего, брокера и (или) дилера должны будут утверждаться их исполнительным органом;
▪️если неквалифицированные инвесторы каким-то образом совершили сделки с финансовыми инструментами из Перечня финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, брокер обязан вернуть им денежные средства в течение 14 дней;
▪️если в договоре об оказании брокерских услуг или ином документе прямо предусмотрено заключение сделки за счет активов клиента без клиентского заказа, то такие сделки заключаются на основании решения инвестиционного комитета;
▪️если брокеры, дилеры, управляющие, а также их акционеры, руководящие работники и сотрудники привлекаются к уголовной ответственности, управляющий, брокер и (или) дилер в течении пяти дней обязан будет сообщить об этом регулятору. @nb_kz
✔️АРРФР и Нацбанк разработали поправки в Правила предоставления банкам второго уровня займов последней инстанции. Их выдает Нацбанк при дефиците ликвидности, которая возникла в результате одномоментного массового изъятия клиентами своих вкладов из-за информационной атаки на БВУ или ухудшения макроэкономических условий.
Всего в пакете 100 поправок, большинство из них связаны с «юридической техникой». Ключевые новеллы:
▪️заем выдается только платежеспособному банку, который на последнюю отчетную дату выполнил минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала и другие нормативы;
▪️по рекомендации МВФ и Всемирного банка вводятся определения балансовой стоимости банковских займов и риск-метрики для оценки рисков нерыночных активов;
▪️предлагается использование результатов ежегодного AQR (ежегодная оценка качества активов и обязательств в рамках риск-ориентированного надзора), проводимого АРРФР в отношении крупных банков;
▪️до исполнения банком второго уровня обязательств по займу ему будет запрещено осуществлять инвестиции, выдавать займы лицам, связанным с ним особыми отношениями, а также выплачивать дивидендов, начислять вознаграждения и бонусы руководящим работникам, допускать рост показателя Cost to Income Ratio (CIR) за месяц более чем на три процентных пункта. @nb_kz
Всего в пакете 100 поправок, большинство из них связаны с «юридической техникой». Ключевые новеллы:
▪️заем выдается только платежеспособному банку, который на последнюю отчетную дату выполнил минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала и другие нормативы;
▪️по рекомендации МВФ и Всемирного банка вводятся определения балансовой стоимости банковских займов и риск-метрики для оценки рисков нерыночных активов;
▪️предлагается использование результатов ежегодного AQR (ежегодная оценка качества активов и обязательств в рамках риск-ориентированного надзора), проводимого АРРФР в отношении крупных банков;
▪️до исполнения банком второго уровня обязательств по займу ему будет запрещено осуществлять инвестиции, выдавать займы лицам, связанным с ним особыми отношениями, а также выплачивать дивидендов, начислять вознаграждения и бонусы руководящим работникам, допускать рост показателя Cost to Income Ratio (CIR) за месяц более чем на три процентных пункта. @nb_kz
🧮 «КазМунайГаз» опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2024 года (к аналогичному периоду прошлого года):
● выручка выросла на 4,2%, до 6,349 трлн тенге ($13,838 млрд);
● показатель EBITDA упал на 4,6%, до 1,601 млрд тенге ($3,490 млрд);
● чистая прибыль с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях сократилась на 9,5%, до 867 млрд тенге ($1,890 млрд). @nb_kz
● выручка выросла на 4,2%, до 6,349 трлн тенге ($13,838 млрд);
● показатель EBITDA упал на 4,6%, до 1,601 млрд тенге ($3,490 млрд);
● чистая прибыль с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях сократилась на 9,5%, до 867 млрд тенге ($1,890 млрд). @nb_kz
Нацбанка
Помешает ли ОПЕК+ росту доходов бюджета РК? Минфин запланировал на 2025 год рост доходов на 3 трлн тенге по сравнению с 2024 годом. Из этой суммы 1,4 трлн тенге – за счет расширения добычи «Тенгизшевройл» (ТШО). 🔛 Однако в начале октября западные СМИ писали…
Казахстан планирует добывать свыше 100 млн тонн нефти с 2026 года. Экспорт нефти на 2024 год может составить 68,8 млн тонн при общей добыче 88,4 млн тонн. @nb_kz
Тимур Кулибаев судится с комитетом по возврату активов генпрокуратуры, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на базу данных судов. Детали не раскрываются.
Ранее компания Кулибаева планировала отсудить 34 млрд тенге у акимата Алматы по делу о возвращенных в госсобственность землях университета КазНУ. А в июне его отец вернул государству нефтяной терминал в порту Актау (по иску прокурора Алматы). @nb_kz
Ранее компания Кулибаева планировала отсудить 34 млрд тенге у акимата Алматы по делу о возвращенных в госсобственность землях университета КазНУ. А в июне его отец вернул государству нефтяной терминал в порту Актау (по иску прокурора Алматы). @nb_kz