Главное к утру 21 ноября

Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревают в повреждении кабеля C-Lion1 на дне Балтийского моря, оказался гражданин России, пишет Bild.
Оператор Cinia 18 ноября сообщил о «дефекте» у кабеля C-Lion1 длиной 1,2 тыс. км между немецким портовым городом Росток и Хельсинки. Финляндия и Германия также начали расследование, выразив беспокойство в связи с произошедшим. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус допустил, что речь может идти о диверсии.

🔸Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать не только «Северный», но и «Турецкий поток» в Черном море, однако операция потерпела неудачу, пишет Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022-го в Балтийском море.

🔸Рынок акций в ОАЭ превысил $1 трлн по капитализации, но остается сильно зависимым от королевской семьи, особенно от шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахьяна, заместителя правителя Абу-Даби и советника по нацбезопасности, выяснил Bloomberg. Основной компанией в империи шейха считается International Holding, стоимость которой превысила $245 млрд, что превышает капитализацию Goldman Sachs и Disney. 

🔸Автоконцерн Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление. Это произошло на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями, уточняет издание.

🔸Суд Сеула признал банкротом южнокорейскую криптовалютную платформу Haru Invest после того, как расследование показало, что компания обманула 16 000 инвесторов на $1 млрд. Активы компании пойдут на выплату компенсации пострадавшим.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на LSE (первые три позиции) и NASDAQ за 20 ноября. @nb_kz

Kaspi.kz выплатит дивиденды за III квартал 2024 года в размере 850 тенге на одну простую акцию или 169,5 млрд тенге, исходя из количества размещенных простых акций (199,5 млн штук). Такое решение утверждено собранием акционеров.

За I и II квартал 2024 года компания выплачивала столько же. При этом CEO Kaspi.kz Михаил Ломтадзе ранее предупреждал, что выплаты в будущем могут прекратиться, поскольку капитал планируется использовать для экспансии на международные рынки. 23,78% бумаг АО принадлежит Baring Funds, 21,53% у Михаила Ломтадзе, 20,39% у Вячеслава Кима.

Также одобрена сделка по покупке 40 млн акций класса «А» и 173 246 220 акций класса «В» компании D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (Hepsiburada). Часть из этих акций Kaspi передаст в залог в пользу продавцов как обеспечение исполнения неких обязательств по сделке (подробности не раскрываются). @nb_kz

❓На заседании 29 ноября Нацбанк вновь возьмет паузу в цикле снижения базовой ставки, считают аналитики, опрошенные LS:

▫️макроэкономист департамента аналитики и исследований BCC Invest Бакберген Токтасын предположил, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 14,25% в связи с ускорением инфляции в октябре до 8,5% после 8,3% в сентябре (месячной – с 0,4% до 0,9%);

▫️главный аналитик АФК Рамазан Досов также ждет паузу в смягчении денежно-кредитной политики, как это регулятор уже сделал в октябре и августе. Кроме показателей инфляции в октябре он указал на значительное увеличение бюджетных расходов и рост инфляционных ожиданий у экспертного сообщества (до 8,4% с 8,1% в октябре) и ослабление тенге (на 9,2% с начала года). @nb_kz

↘️ Спрос на беззалоговые кредиты в III квартале снизился в банках на 5% (до 20,7 млн заявок) после введения требования о согласии на супруга(и) на выдачу займов свыше 1000 МРП (3,69 млн тенге). Также банки указывают на некие «временные технические вопросы» при оформлении беззалоговых займов, следует из опроса Нацбанка. @nb_kz

А вот спрос на ипотеку в III квартале вырос на 31% (к/к), до 274 тыс. заявок.

Банки объясняют это дополнительным сбором заявок в рамках госпрограмм и «взаимодействием с застройщиками». Один из банков также указал на ужесточение конкурентами требования к залоговому обеспечению. @nb_kz

Индекс KASE накануне снизился на 0,4% и близок к «локальной коррекции», отмечают аналитики Freedom Broker. Однако они не ждут значительных изменений: вероятнее всего, произойдет небольшое снижение или переход в боковой тренд перед обновлением максимумов. Сегодня торги также начались с падения. @nb_kz

🔎 В eGov Mobile запущен новый сервис – «Гид кредитной и страховой истории». Он позволяет пользователям проверить кредитную за последние пять лет, оценить уровень своей кредитоспособности, получить отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, в том числе о классе бонус-малуса, который влияет на стоимость обязательного автострахования. @nb_kz

​​Инвестиции в основной капитал (ИОК) за январь-октябрь 2024 года значительно выросли и составили 1,9% год к году после провала в I квартале и скромного результата в январе-сентябре (0,6%). Однако показатель по-прежнему не дотягивает до уровня ВВП (4%), отмечают аналитики Halyk Finance. Доля инвестиций к ВВП составила 13,9% при таргете правительства 30%.

Несмотря на хороший рост ИОК в обрабатывающем секторе (+8,6% год к году), транспорте (+30,4%) и операциям с недвижимостью (удельный вес последнего сектора имеет внушительные 47% в совокупном объеме) инвестиции в ключевых отраслях продолжают показывать отрицательную динамику: в торговле -17,7% год к году, в горнодобывающей промышленности -25,4, в строительной отрасли -17,4%.

🔻«В таких условиях о достижении долгосрочного правительственного таргета по доле инвестиций в 30% к ВВП пока говорить не приходится, - отмечается в обзоре. - На наш взгляд, необходимо кардинально пересмотреть текущую стратегию диверсификации экономики. Это требует кардинальных реформ в налогово-бюджетной политике страны для обеспечения макроэкономической стабильности за счет снижения зависимости бюджета от цен на нефть, а также создания полноценной рыночной среды» @nb_kz

❗️«500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться, - заявил зампредседателя Нацбанка Виталий Тутушкин в кулуарах сената об ослаблении тенге. - Сегодня 500, завтра 600... Курс будет складываться таким образом, каково будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту»

Он уточнил, что в стране есть запасы валюты и ситуация с платёжным балансом даже лучше, чем в прошлом году. @nb_kz

«Спекуляции на рынке – это не условие для валютных интервенций», – также заявил зампредседателя Нацбанка Виталий Тутушкин:

«Интервенции могут проводиться только в случае, если на рынке существует серьёзная угроза для финансовой стабильности (…) Нет определённых показателей, после которых мы проводим интервенции или не проводим. Это зависит от ситуации, которая складывается в моменте» @nb_kz

🔁 Российский банк ВТБ запустил переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в тенге. Комиссия составляет 0,5% (минимум 50 рублей, это примерно 245 тенге), диапазон суммы перевода — от 100 рублей до 200 тыс. рублей за одну операцию (от 490 до 980 000 тенге).

В банке не уточняют, на какие карты доступны переводы. В Казахстане у ВТБ работает «дочка», которая уже предоставляет переводы в РФ на карты «МИР». @nb_kz

Тенговые переводы из российского ВТБ возможны только на карты «МИР», выпущенные казахстанской «дочкой» этого банка. Об этом нам сообщил подписчик, который уже успел протестировать новую функцию. @nb_kz

Средневзвешенные курсы тенге к доллару и рублю по итогам валютных торгов на KASE за 21 ноября. @nb_kz

🔻«Ренессанс капитал» предупредил о риске прекращения торгов ГДР Globaltrans на AIX, указав на возможные санкции и ограничения со стороны США, Великобритании и ЕС. К тому же эти бумаги учитываются через бельгийские депозитарий Euroclear, а эмитентом является американский «недружественный» Citibank, отмечают аналитики.

Globaltrans – пятый по величине железнодорожный оператор РФ (66 тыс. вагонов). В январе 2024 года 31,6% акций этой компании приобрел казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов (№18 в рейтинге Forbes Kazakhstan, $518 млн), около 55% акций составляет free float. В октябре компания получила листинг своих расписок на AIX, а на прошлой неделе завершила делистинг с Мосбиржи. На этой неделе также планируется завершить делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи. @nb_kz

↗️ Индекс KASE сегодня прибавил 0,15% в основном за счет роста Kcell (1,46%) и «БЦК» (1,29%), антилидером по итогам дня стал Kaspi (-1,6%). Индекс AIX вырос на 0,68%. @nb_kz

✖️АРРФР не поддержало предложение Ассоциации QAMS по сальдированию убытков инвесторов на зарубежных фондовых рынках и введению «потолка» необлагаемого дохода физлиц-граждан РК по дивидендам и приросту стоимости ценных бумаг.

Регулятор указал на «риск обхода» норм действующего Налогового кодекса (пп. 7 п. 1 статьи 341 и пп. 3 статьи 654) крупными инвесторами, а относительно сальдирования убытков индивидуальных инвесторов опасается, что «инвесторы могут злоупотреблять взаимозачетом прав требований при учете дохода от прироста стоимости ценных бумаг, в том числе путем занижения фактической прибыли через продажу ценных бумаг на неорганизованном рынке».

❓Предложения по сальдированию инвестпортфеля физлиц в АРРФР считают «преждевременным, поскольку на сегодня отсутствуют механизмы проверки данных и контроля ценообразования на неорганизованном рынке». Последний момент вызвал недоумение в QAMS, поскольку ранее регулятор поддерживал эту инициативу. @nb_kz

Экономист Галымжан Айтказин высказался о скандальном заявлении зампредседателя Нацбанка Виталия Тутушкина («500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться. Сегодня 500, завтра 600...»):

«Крайне неудачное и непрофессиональное высказывание по курсу тенге.
▪️Во-первых, для официального представителя Нацбанка высказываться относительно обменного курса тенге в конкретных значениях по своей сути можно расценивать как словесную интервенцию. Это не только подрывает доверие населения к текущему режиму курсообразования, но и к самому регулятору, который такой коммуникацией девальвирует весь труд по налаживанию этого процесса.
▪️Во-вторых, при всем уважении к г-ну Тутушкину, обменный курс тенге зависит не только от внешних факторов, но даже более значимыми факторами в последние годы стали именно внутренние валютные ограничения и «косвенные» интервенции». @nb_kz

Главное к утру 22 ноября

Минфин США ввел санкции против российского Газпромбанка и его казахстанского представительства в связи с войной в Украине. Это следует из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США, сообщил «Курсив». Кроме Газпромбанка, через который шли платежи за поставки газа в Европу, под санкции попала целая сеть банков, где еще работали международные платежи. Эксперты называют этот раунд самым масштабным для финансового рынка РФ с весны 2022 года.

🔸В санкционном списке Минфина оказался и российский депозитарий «Инфинитум». Именно в этом регистраторе хранится информация о паях закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) «Нигелла» и «Левкой», в октябре получившие 13,1% акций KASE, которыми ранее владела Мосбиржа. Последняя еще в июне попала под санкции, пишет Inbusiness.

🔸Министерство торговли Китая в четверг объявило о серии мер, направленных на поддержку внешней торговли страны, включая обещание укрепить финансовую поддержку компаниям и расширить экспорт сельскохозяйственной продукции, сообщает Reuters. Это произошло на фоне угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины более 60% на все китайские товары. Опрос экономистов агентством, показал, что США могут ввести почти 40-процентные тарифы на импорт из Китая в начале следующего года, что может сократить рост КНР на 1%.

🔸«Эйфория» индексов технологических компаний после победы Трампа сходит на нет, пишет The Wall Street Journal. В ходе предвыборной кампании республиканец активно поддерживал криптовалюты и технологический сектор экономики.

🔸Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings планирует провести первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже в середине декабря при оценке около 750 млрд иен ($4,8 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Изначально Kioxia планировала провести IPO в октябре при оценке в два раза выше — 1,5 трлн иен ($10,3 млрд). Объем размещения мог составить $500 млн, что сделало бы это IPO одним из крупнейших в Японии в 2024 году. Kioxia — третий по величине производитель чипов памяти в мире, который уступает только южнокорейским Samsung и SK Group. 

🔸В четверг 21 ноября, рыночная капитализация биткоина достигла исторического максимума в $1,93 трлн при цене $97 850. По уровню рыночной капитализации биткоин более чем на $100 млрд превысил стоимость государственной нефтегазовой корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco.@nb_kz

​​Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на LSE (первые три позиции) и NASDAQ за 21 ноября. @nb_kz

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса профессиональных участников финансового рынка. Ухудшились ожидания по курсу тенге, инфляции и базовой ставке:

▫️прогнозы по базовой ставке на 2025 повышены с 12% до 12,5%, на 2026 – с 10,1% до 10,3%. На 2024 год без изменений (14,6%);

▫️ожидаемые среднегодовые курсы тенге на 2024, 2025 и 2026 годы ухудшены до 466,5 тг / $1 (ранее было 464), 486,9 тенге (484) и 498,3 тенге (494,3) соответственно;

▫️ухудшен прогноз по инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%, на 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними - на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно;

▫️по медианным оценкам в 2025 году цена нефти Brent составит $76,5 за баррель (ранее ожидалось $75), в 2026-м – $74, по итогам текущего года – $80,4;

▫️прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен с 4% до 4,2%, на 2025 снижен с 5% до 4,7%, на 2026 остался без изменений (4,5%). @nb_kz