ИНВЕСТИЦИИ
📈 Цены на золото приближаются к пику, пишет Market Watch в рыночном обзоре.
На этой неделе стоимость этого металла впервые в истории превысила отметку в $2800 за унцию, но после выборов президента США аналитики ждут снижения спроса и цены. Общий спрос на золото в III квартале вырос на 5% в годовом исчислении, до рекордного показателя 1313 тонн, говорится отчете Всемирного совета по золоту, опубликованном накануне. В стоимостном выражении квартальный мировой спрос впервые превысил $100 млрд.
🧮 Напомним, недавно мы сравнили доходность от вложений в золото с инвестициями в акции, а также ставкой по депозитам в тенге. Золото обошло индексы S&P 500 и KASE, а также вклады в банках. Однако есть нюансы. @nb_kz
📈 Цены на золото приближаются к пику, пишет Market Watch в рыночном обзоре.
На этой неделе стоимость этого металла впервые в истории превысила отметку в $2800 за унцию, но после выборов президента США аналитики ждут снижения спроса и цены. Общий спрос на золото в III квартале вырос на 5% в годовом исчислении, до рекордного показателя 1313 тонн, говорится отчете Всемирного совета по золоту, опубликованном накануне. В стоимостном выражении квартальный мировой спрос впервые превысил $100 млрд.
🧮 Напомним, недавно мы сравнили доходность от вложений в золото с инвестициями в акции, а также ставкой по депозитам в тенге. Золото обошло индексы S&P 500 и KASE, а также вклады в банках. Однако есть нюансы. @nb_kz
Нацбанка
🔛 Прогнозы минфина и министерства нацэкономики относительно доходов бюджета РК в 2025 году различаются на 39,1%, обратил внимание «Курсив». У первого ведомства в проекте бюджета заложено 21,7 трлн тенге, второе в Прогнозе социально-экономического развития…
🧮 Минфин объяснил расхождение с министерством минэкономики по ожидаемым доходам бюджета РК в 2025 году тем, что в прогнозе последнего не учтены трансферты из Нацфонда, которые составят 5,758 трлн тенге. @nb_kz
Фонд «Самрук-Казына» стал обладать компанией «АзияГаз Чунджа», ранее принадлежавшей Кайрату Боранбаеву. Она перешла к QazaqGaz. @nb_kz
Главное к утру 1 ноября
Европейская комиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu, сообщается на сайте ЕК. Утверждается, что площадка могла нарушить пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке. В августе основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и ее дочерней структуры Temu Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая с состоянием $48,6 млрд.
🔸Крупнейший производитель дронов в США Skydio, поставляющий дроны Украине, столкнулся с кризисом в цепочке поставок, вызванным китайскими санкциями в отношении компании, узнала FT. По данным газеты, санкции Китая, введенные в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню, также затронули несколько американских групп. Теперь Skydio «спешит найти альтернативных поставщиков».
🔸Цены на нефть расли вторую сессию подряд отыгрывая более высокий, чем ожидалось, спрос на топливо в США, пишет Yahoo Finance. Также рынок поддерживают сообщения о том, что группа производителей ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи. Январские фьючерсы на Brent в четверг выросли на 1,25%, до $73,05 за баррель. Декабрьские контракты на WTI показывали подъем на 1,38%, до $69,56. В среду оба контракта выросли более чем на 2%.
🔸Потребительские расходы в США увеличились в сентябре чуть больше, чем ожидалось, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные Министерства торговли. В годовом исчислении рост составил 3,7%, что является самым быстрым ростом с первого квартала 2023 года. Рост расходов поддерживается устойчивым рынком труда, а также увеличением чистого дохода домохозяйств благодаря буму на фондовом рынке и росту цен на жилье.
🔸Минфин США обеспокоен ростом рынка стейблконов и считает, что частные стабильные монеты в конечном итоге должны быть заменены цифровой валютой центрального банка — цифровым долларом, выпускаемым Федеральной резервной системой. В отчете чиновники обратили внимание, что эмитенты частных стейблкоинов в больших объемах закупают государственные долговые бумаги — казначейские облигации США, также известные как T-bills.@nb_kz
Европейская комиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu, сообщается на сайте ЕК. Утверждается, что площадка могла нарушить пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке. В августе основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и ее дочерней структуры Temu Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая с состоянием $48,6 млрд.
🔸Крупнейший производитель дронов в США Skydio, поставляющий дроны Украине, столкнулся с кризисом в цепочке поставок, вызванным китайскими санкциями в отношении компании, узнала FT. По данным газеты, санкции Китая, введенные в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню, также затронули несколько американских групп. Теперь Skydio «спешит найти альтернативных поставщиков».
🔸Цены на нефть расли вторую сессию подряд отыгрывая более высокий, чем ожидалось, спрос на топливо в США, пишет Yahoo Finance. Также рынок поддерживают сообщения о том, что группа производителей ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи. Январские фьючерсы на Brent в четверг выросли на 1,25%, до $73,05 за баррель. Декабрьские контракты на WTI показывали подъем на 1,38%, до $69,56. В среду оба контракта выросли более чем на 2%.
🔸Потребительские расходы в США увеличились в сентябре чуть больше, чем ожидалось, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные Министерства торговли. В годовом исчислении рост составил 3,7%, что является самым быстрым ростом с первого квартала 2023 года. Рост расходов поддерживается устойчивым рынком труда, а также увеличением чистого дохода домохозяйств благодаря буму на фондовом рынке и росту цен на жилье.
🔸Минфин США обеспокоен ростом рынка стейблконов и считает, что частные стабильные монеты в конечном итоге должны быть заменены цифровой валютой центрального банка — цифровым долларом, выпускаемым Федеральной резервной системой. В отчете чиновники обратили внимание, что эмитенты частных стейблкоинов в больших объемах закупают государственные долговые бумаги — казначейские облигации США, также известные как T-bills.@nb_kz
🔻Глава ForteBank Бекжан Пирматов назвал ключевым барьером для кредитования бизнеса высокую базовую ставку, которая является следствием высокой инфляции. А ее уровень, в свою очередь, во многом обусловлен большими госрасходами.
Об этом же недавно заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, предупредив о многочисленных рисках, которые несут огромные трансферы из Нацфонда. В правительстве пока нет внятных комментариев относительно того, как будет решаться эта проблема. @nb_kz
Об этом же недавно заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, предупредив о многочисленных рисках, которые несут огромные трансферы из Нацфонда. В правительстве пока нет внятных комментариев относительно того, как будет решаться эта проблема. @nb_kz
🧮 Нацбанк отчитался о ситуации на валютном рынке в октябре:
▫️ курс тенге за месяц ослаб на 1,5%, до 488,23 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE увеличился с $222 млн до $278 млн, общий объем торгов – с $4,7 млрд до $6,1 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $1,340 млрд ($945 млн в сентябре, $546 млн в августе), это 22% от общего объема торгов (20% в сентябре, 12% в августе);
▫️ЕНПФ купил $228 млн ($500 млн в сентябре, $223 млн в августе) или 4% от рынка. С 10 октября покупки были прекращены;
✔️ Для покупки акций АО «Казатомпром» из Нацфонда было продано $253 млн (по $241,5 млн в сентябре и августе), в октябре планируется продать еще от $130 млн до $140 млн. Для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет в ноябре будет продано от $1,2 млрд до $1,3 млрд. Покупки валюты для ЕНПФ не планируются. @nb_kz
▫️ курс тенге за месяц ослаб на 1,5%, до 488,23 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE увеличился с $222 млн до $278 млн, общий объем торгов – с $4,7 млрд до $6,1 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $1,340 млрд ($945 млн в сентябре, $546 млн в августе), это 22% от общего объема торгов (20% в сентябре, 12% в августе);
▫️ЕНПФ купил $228 млн ($500 млн в сентябре, $223 млн в августе) или 4% от рынка. С 10 октября покупки были прекращены;
✔️ Для покупки акций АО «Казатомпром» из Нацфонда было продано $253 млн (по $241,5 млн в сентябре и августе), в октябре планируется продать еще от $130 млн до $140 млн. Для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет в ноябре будет продано от $1,2 млрд до $1,3 млрд. Покупки валюты для ЕНПФ не планируются. @nb_kz
Нацбанка
🧮 Нацбанк отчитался о ситуации на валютном рынке в октябре: ▫️ курс тенге за месяц ослаб на 1,5%, до 488,23 тг / $1; ▫️среднедневной объем торгов на KASE увеличился с $222 млн до $278 млн, общий объем торгов – с $4,7 млрд до $6,1 млрд; ▫️продажи валюты из…
💵 Чистое предложение долларов со стороны государства в ноябре может достигнуть $1,440 млрд (после $1,112 млрд в октябре), это максимум за последний год. Теоретически следует ждать укрепления тенге, однако в октябре он ослаб даже на фоне большого предложения со стороны Нацбанка. @nb_kz
Годовая инфляция в октябре ускорилась до 8,5% после 8,3% в сентябре, за месяц показатель составил 0,9% после 0,4% в сентябре.
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли жилищные услуги (2,1%), продукты питания и безалкогольные напитки (1,9%), одежда и обувь (1%). Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, в том числе электроэнергия на 22,9%. Холодная вода подорожала на 60,3%, отопление на 33,6%, аренда жилья – на 9,9%.
Также значительно подорожали услуги связи (17,4%), здравоохранения (11,4%), общественного питания (8,8%); проезд железнодорожным транспортом (23,7%), авиаперелеты (16,4%), такси (10,6%). @nb_kz
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли жилищные услуги (2,1%), продукты питания и безалкогольные напитки (1,9%), одежда и обувь (1%). Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, в том числе электроэнергия на 22,9%. Холодная вода подорожала на 60,3%, отопление на 33,6%, аренда жилья – на 9,9%.
Также значительно подорожали услуги связи (17,4%), здравоохранения (11,4%), общественного питания (8,8%); проезд железнодорожным транспортом (23,7%), авиаперелеты (16,4%), такси (10,6%). @nb_kz
🧮 Прибыль казахстанских банков в январе-сентябре увеличилась на 17% (год к году), до 1,8 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка.
Топ-5 банков по абсолютным показателям:
▫️«Народный банк» 599,9 млрд тенге (+19%);
▫️Kaspi Bank 378,7 млрд (+9,2%);
▫️БЦК 139,1 млрд (+40%);
▫️Jusan Bank 120,3 млрд (+61,9);
▫️ForteBank 113,3 млрд (+62%).
По темпам роста абсолютный чемпион «Исламский банк «Заман-Банк», который увеличил чистую прибыль почти в 23 раза, с 47,9 млн до 1,1 млрд тенге. Далее следует «Банк ВТБ» (Казахстан) с приростом почти в три раза, с 10,5 млрд тенге до 32,1 млрд. «Нурбанк» почти удвоил показатель, с 5,2 млрд тенге до 10,1 млрд.
🔻Антилидеры:
▪️у «Евразийского» чистая прибыль упала на 27% или 23,4 млрд тенге, до 63,3 млрд;
▪️«Отбасы банк» -18,8% или 22,1 млрд тенге, до 94,9 млрд
▪️«Ситибанк Казахстан» -9,5%, до 78,5 млрд. @nb_kz
Топ-5 банков по абсолютным показателям:
▫️«Народный банк» 599,9 млрд тенге (+19%);
▫️Kaspi Bank 378,7 млрд (+9,2%);
▫️БЦК 139,1 млрд (+40%);
▫️Jusan Bank 120,3 млрд (+61,9);
▫️ForteBank 113,3 млрд (+62%).
По темпам роста абсолютный чемпион «Исламский банк «Заман-Банк», который увеличил чистую прибыль почти в 23 раза, с 47,9 млн до 1,1 млрд тенге. Далее следует «Банк ВТБ» (Казахстан) с приростом почти в три раза, с 10,5 млрд тенге до 32,1 млрд. «Нурбанк» почти удвоил показатель, с 5,2 млрд тенге до 10,1 млрд.
🔻Антилидеры:
▪️у «Евразийского» чистая прибыль упала на 27% или 23,4 млрд тенге, до 63,3 млрд;
▪️«Отбасы банк» -18,8% или 22,1 млрд тенге, до 94,9 млрд
▪️«Ситибанк Казахстан» -9,5%, до 78,5 млрд. @nb_kz
В топ-50 крупнейших налогоплательщиков Казахстана 23 компании – из сектора горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, причем в топ-5 они заняли все позиции. Девять компаний в списке – из обрабатывающей промышленности, следует из рейтинга, составленного Finprom.kz @nb_kz
Solidcore Resources plc выкупила 55% доли в Сырымбете, неразработанном полиметаллическом месторождении в Северо-Казахстанской области. Оно принадлежит ТОО «Berkut Mining», дочерней компании многопрофильного холдинга Lancaster Group, долю в котором имеет аким Алматы Ерболат Досаев.
Сумма сделки – $82,5 млн, она будет профинансирована за счет средств Solidcore и завершена в IV квартале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. В Сырымбет есть залежи элементов, которые используются в электронике, литий-ионных аккумуляторах и фотоэлементах солнечных панелей. @nb_kz
Сумма сделки – $82,5 млн, она будет профинансирована за счет средств Solidcore и завершена в IV квартале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. В Сырымбет есть залежи элементов, которые используются в электронике, литий-ионных аккумуляторах и фотоэлементах солнечных панелей. @nb_kz
🧮 Самые ликвидные акции на казахстанских биржах по итогам октября 2024 года.
На первом месте со значительным отрывом вновь Solidcore Resources (бывший Polymetal), «Казахтелеком» сместил со второго места Kaspi. О сентябрьских результатах читайте здесь. @nb_kz
На первом месте со значительным отрывом вновь Solidcore Resources (бывший Polymetal), «Казахтелеком» сместил со второго места Kaspi. О сентябрьских результатах читайте здесь. @nb_kz
Нацбанка
💵 Чистое предложение долларов со стороны государства в ноябре может достигнуть $1,440 млрд (после $1,112 млрд в октябре), это максимум за последний год. Теоретически следует ждать укрепления тенге, однако в октябре он ослаб даже на фоне большого предложения…
Если повышенный спрос на доллары США на бирже в ноябре спадет, тенге может укрепиться до отметки 480 тг / $1 при заявленных Нацбанком объемах продаж валюты из Нацфонда, предполагают аналитики Halyk Finance. @nb_kz
Главное к утру 4 ноября
АФМ возбудило уголовное дело в отношении главы нефтесервисной компании «Кезби» Ержана Кезбаева. Его обвиняют хищении 321 млн тенге, которые выделил «ОзенМунайГаз» на зарплаты его сотрудникам. В конце октября рабочие предприятия объявили забастовку требуя повышения зарплаты.
🔸Минэкономики Тайваня сообщило о полном прекращении поставок станков в Россию. Как отметили в министерстве, в марте Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. С тех пор количество экспортируемых в Россию станков было «сведено к нулю», заявили там. Кроме того, тайваньское правительство увеличило штраф за первичное нарушение санкций более чем в 15 раз, до $31,3 тыс, пишет Forbes.
🔸Страны ОПЕК+ договорились отложить на месяц декабрьское повышение нефтедобычи. Как пишет Reuters, это связано с тем, что слабый спрос на нефть, в частности со стороны Китая, и рост предложения за пределами ОПЕК+ оказывают давление на нефтяной рынок. Ранее решение по повышению добычи уже переносилось с октября.
🔸Король Карл III и принц Уильям через свои частные владения имеют 5410 участков в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Они получают доход в виде разного рода платежей и сборов, в том числе с госорганизаций, пишет The Sunday Times. Карл III и принц Уильям выступают как коммерческие землевладельцы, однако у них есть специальное соглашение с Казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Состояние Карла III составляет 610 миллионов фунтов стерлингов.
🔸Букмекеры назвали кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа фаворитом президентских выборов. Это следует из данных британского сервиса Oddschecker. По данным сервиса, вероятность выигрыша Трампа на ставках составила 64,6%, его оппонента – кандидата от демократов Камалы Харрис – 34,3%. Сервис RealClearPolitics отмечает, что вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 53,8% на 3 ноября, Харрис – 44,8%.@nb_kz
АФМ возбудило уголовное дело в отношении главы нефтесервисной компании «Кезби» Ержана Кезбаева. Его обвиняют хищении 321 млн тенге, которые выделил «ОзенМунайГаз» на зарплаты его сотрудникам. В конце октября рабочие предприятия объявили забастовку требуя повышения зарплаты.
🔸Минэкономики Тайваня сообщило о полном прекращении поставок станков в Россию. Как отметили в министерстве, в марте Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. С тех пор количество экспортируемых в Россию станков было «сведено к нулю», заявили там. Кроме того, тайваньское правительство увеличило штраф за первичное нарушение санкций более чем в 15 раз, до $31,3 тыс, пишет Forbes.
🔸Страны ОПЕК+ договорились отложить на месяц декабрьское повышение нефтедобычи. Как пишет Reuters, это связано с тем, что слабый спрос на нефть, в частности со стороны Китая, и рост предложения за пределами ОПЕК+ оказывают давление на нефтяной рынок. Ранее решение по повышению добычи уже переносилось с октября.
🔸Король Карл III и принц Уильям через свои частные владения имеют 5410 участков в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Они получают доход в виде разного рода платежей и сборов, в том числе с госорганизаций, пишет The Sunday Times. Карл III и принц Уильям выступают как коммерческие землевладельцы, однако у них есть специальное соглашение с Казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Состояние Карла III составляет 610 миллионов фунтов стерлингов.
🔸Букмекеры назвали кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа фаворитом президентских выборов. Это следует из данных британского сервиса Oddschecker. По данным сервиса, вероятность выигрыша Трампа на ставках составила 64,6%, его оппонента – кандидата от демократов Камалы Харрис – 34,3%. Сервис RealClearPolitics отмечает, что вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 53,8% на 3 ноября, Харрис – 44,8%.@nb_kz