Главные экономические новости недели:

Рост ВВП России по итогам первого полугодия составит около 5% — В.Путин

Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Он включает запрет на инвестиции в новые российские СПГ-проекты, запрет на транзакции и использование европейскими компаниями и их дочками СПФС (российский аналог SWIFT)

ЕС ввел санкции против оператора ж/д перевозок «Трансконтейнер»

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла 16% — ЦБ

С января по май 2024 года в бюджет России поступило более 57 млрд руб. от повышенного НДФЛ (ставка 15% при годовом доходе более 5 млн руб.). Темп роста поступлений доходов от этого налога составил 157% — Известия

Производство легковых автомобилей в январе—апреле в РФ выросло на 92,5% — Росстат

Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов — 81,4 млрд руб.

Акционеры «Газпрома» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

В 2023 году поставки газа в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства — А.Миллер

Польская Orlen предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможном аресте их платежей «Газпрому» — Reuters

В мире может возникнуть дефицит сжиженного природного газа из-за санкций США против российских проектов и растущего спроса

Товарооборот РФ без учета стран ЕАЭС за пять месяцев составил 21,7 трлн руб. — глава ФТС

Минфин РФ предложил увеличить пошлину за развод с 650 руб. до 5 тыс. руб.

Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз, до $85,2 млн — РИА Новости

Национальный клиринговый центр конвертировал гонконгские доллары участников торгов и их клиентов в китайские юани

Золотодобытчик Polymetal проведет делистинг акций с Мосбиржи

«Промомед», производитель российского аналога «Оземпика», проведет IPO на Мосбирже

Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн

Круглосуточная торговля пугает крупных инвесторов и Уолл-стрит. Bloomberg сообщает, что фонды опасаются резких движений рынков по ночам и на выходных, когда на фондовом рынке низкая ликвидность. При этом различные брокеры, например Robinhood и Interactive Brokers Group Inc., расширяют возможности по торговле для физических инвесторов, поскольку они больше заинтересованы в прибыли от комиссий за покупки и продажи ценных бумаг.

Идея о круглосуточной работе бирж не нова. Например, казначейские облигации торгуются по будням 24 часа в сутки, а криптовалюты — семь дней в неделю. Мосбиржа тоже готова обсуждать введение круглосуточных торгов для увеличения активности инвесторов.

Однако такая практика создает и психологические риски для участников: трейдинг превращается в зависимость, и люди начинают следить за движением графиков без перерывов. Например, в Испании уже начали лечить от криптовалютной зависимости. В погоне за прибылью как организаторам торгов, так и участникам нужно быть аккуратными. Особенно при торговле по ночам.

В Италии борются с неравенством: нередко мужчины на деловых встречах путают женщин-руководителей с хостес. Всего 3,9% итальянских компаний возглавляют женщины, поэтому стереотипы о том, что деловая встреча может проходить только с мужчинами, сильны. Ещё хуже ситуация обстоит с должностью финансового директора: если в среднем по миру доля женщин на этой должности составляет 17,6%, то в итальянских компаниях — 5,7%. В стране стараются изменить тенденцию: например, в Риме с 2011 года вводятся квоты для женщин в советах директоров.

Если говорить о России, то в 2021 году у нас доля женщин в советах директоров компаний составляла всего 8,4% (+1% с 2018 года). И в РФ, и в мире уже не одно десятилетие идут споры о квотах для женщин. Ведь, с одной стороны, они помогают рушить стереотипы, а с другой — нарушают принципы конкуренции. По оценкам ВЭФ, мировой ВВП при полном искоренении женского неравенства может вырасти на 20%, поэтому эксперты допускают временное введение этой меры. Однако многие опасаются последствий, ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Авиакомпания Air France-KLM заявила, что оценивает потери в летний сезон в €160-180 млн. Причина — туристы не хотят лететь в Париж во время Олимпиады.

Игры стартуют 26 июля, но уже сейчас ситуация во Франции напряженная из-за внеочередных парламентских выборов. Сам факт их проведения жёстко раскритиковали: мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «Макрон испортил праздник Олимпийских игр, распустив парламент и организовав досрочные выборы».

Итоги выборов также могут представлять риск для проведения соревнований. После победы «Национального объединения» Ле Пен в первом туре по всей Франции начались масштабные митинги. Учитывая горячий нрав французов и их склонность использовать любые подручные средства при столкновениях с полицией, свежеотремонтированные велосипедные дорожки и тротуары могут до Олимпиады просто не дожить.

Западные инвестбанки сокращают число своих сотрудников в Китае — за 2023 год их штат уменьшился на 13%. Прибыль банков в прошлом году упала на фоне медленного восстановления китайской экономики после пандемии, да и отношения между КНР и США оптимизма не прибавляют.

Однако некоторые направления китайского рынка продолжают приносить инвесторам прибыль. Приток средств в биржевые фонды (ETF), например, в 2023 году достиг рекордных $83,3 млрд. Это в 2 раза выше, чем в 2022 году, и в 5 раз больше, чем в 2021-м.

«Китайского дракона» за последние годы хоронили уже не раз, однако он продолжает последовательно двигаться к поставленным целям — хоть и не без проблем. В первом квартале 2024 года ВВП Китая вырос на 5,3% в годовом выражении. Так что инвестбанкам в итоге, возможно, придётся задуматься над возвращением своих сокращённых сотрудников.

Лесли из Канады признали самой смышленой курицей по версии Книги рекордов Гиннесса. За минуту она распознала шесть цифр, букв и цветов.

Этим навыкам ее обучила хозяйка и ветеринар Эмили Кэррингтон. С прошлого года они кропотливо, через подкрепление, учили Лесли распознавать нужные предметы. На запоминание одной формы буквы или цифры уходили день или два. Учение — свет, такими темпами фразеологизм «куриные мозги» потеряет свою актуальность.

Финансовый конгресс Банка России. Главное:

Олег Дерипаска:

Я не верю в российский акционерный капитал. Все IPO последнего года — 40 млрд руб., «Русал» в 2010 году привлек в пять раз больше при одном размещении

Долговой рынок и рынок облигаций может расти минимум в 4 раза

Мы не должны плакать от того, что люди перестали работать даром

В ближайшие 10–12 лет в странах глобального Востока и Юга родится новый миллиард человек. Ему необходимо все, что мы умеем производить

У нас миллиард ртов на Юге глобальном, нам надо просто до него доехать

Внешние экономические расчеты с каждым годом будут становиться дороже

Скорость движения по железной дороге на Восток меньше 40 км в час. У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная

Эльвира Набиуллина:

Главные ограничения для развития экономики — нехватка рабочей силы, ограничения доступа к технологиям и «длинным» инвестициям

О трансформации экономики: это не короткая дистанция, а действительно марафонская, причем по пересеченной местности и с препятствиями

Мягкая денежно-кредитная политика и бесконтрольная инфляция способны уничтожить долгосрочные кредиты, так необходимые экономике

Корпоративное кредитование ускоряется — 21% год к году

Герман Греф:

Любые такого рода программы (уточн. — льготные программы) — это как любые программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и пробежал стометровку, после этого желательно прекращать прием, иначе позже это очень дорого обойдется

Но с выходом из этой программы мы затянули. В результате на рынке сложился колоссальный перекос. Доступность жилья за это время упала примерно на 10%

Я не думаю, что будут какие-то такие очень драматические последствия, но последствия будут (уточн. — от сокращения льготных программ)

Г.Греф не видит рисков приостановки торгов юанем в РФ

Не пропустите сегодня интервью с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в «Вестях в 20:00» на канале «Россия 1».

Россия остаётся абсолютным лидером по добыче алмазов. По итогам 2023 года более трети добытых в мире каратов пришлось на отечественные компании. Нашей стране удалось выйти на первое место и по стоимости добытых камней, впервые с 2019 года обогнав Ботсвану. А самые дорогостоящие алмазы в прошлом году добывались в Намибии — их предпочитают ювелиры для создания украшений.

Впрочем, продать российские алмазы на внешний рынок становится всё сложнее из-за санкций и падения мирового спроса. За прошедший год он сократился на 8%, а экспорт алмазов из РФ упал на 12% — у индийских огранщиков ещё не израсходованы запасы, закупленные у российских поставщиков. Прошлогодний объем мировой добычи стал вторым наихудшим в истории, меньше было только в коронавирусный 2020 год. По прогнозам экспертов, восстановление спроса в ближайшее время не ожидается.

Российские власти активно включились в поддержку отрасли после запрета странами EC и G7 поставок алмазов из РФ от 1 карата. В марте этого года Гохран начал масштабный выкуп камней у АЛРОСА, по аналогии с кризисом 2008-2009 годов. Однако с 1 сентября западные санкции ужесточатся: вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. И тогда российским производителям станет ещё сложнее попасть на внешние рынки.

В каких вузах России ожидается наибольший конкурс на бюджетные места?

Отвечает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Полную версию смотрите завтра после 11:00 на канале «Россия 24».

Какие термины заменят «бакалавра» в дипломах российских выпускников?

Отвечает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. Главное:

Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности формирования курса, в ближайшее время опубликуем подробную методологию

Регулятор рассмотрит повышение ключевой ставки в июле. Экономика РФ отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски возросли

Мы не видим необходимости повышать лимит по бесплатным переводам по СБП другим людям (сейчас лимит 100 тыс. руб. в месяц)

Сейчас обсуждается возможное повышение лимита страхового возмещения с 1,4 млн до 2 млн и до 2,8 млн руб., но только для долгосрочных вкладов

Мы не ожидаем роста количества дефолтов, ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию

Банк России осенью пересмотрит список системно значимых банков

Эффект от налоговых изменений на инфляцию нейтральный

Ситуация с трансграничными переводами усложнилась

Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке

Я не думаю, что санкции на Мосбиржу будут ключевым препятствием к обмену заблокированными активами

ЦБ разрабатывает меры воздействия на инвестблогеров. Сейчас в социальных сетях есть десятки разных лидеров мнений, которые анализируют фондовый рынок, а также делятся своими предпочтениями по покупке или продаже акций. И в отличие от СМИ или работы финансовых аналитиков, для блогеров нет четких регламентов: например, некоторые из них дают завышенные прогнозы по росту стоимости ценных бумаг, забывая уточнять, что это «не является инвестиционной рекомендацией». А люди, доверяя лидерам мнений, совершают сделки и рискуют потерять деньги.

Соцсети изменили не только нашу жизнь, но и финансовые рынки. Только в Telegram существуют сотни каналов с «сигналами по бирже», которые дают прогнозы по ценам акций. Есть и мошеннические схемы. Так, в 2022 году ЦБ зафиксировал распространение схемы Pump&Dump: каналы специально создают информационный ажиотаж вокруг конкретных акций, призывая объединиться, а затем выходят в прибыль. Однако нельзя забывать и про ситуации, когда инвесторы добровольно объединяются и начинают скупать конкретные акции. Лучший пример — пользователи Reddit, разогнавшие стоимость GameStop «назло» крупным фондам.

Главные экономические новости недели:

Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% — Минэкономики

Наложенные на «Мосбиржу» санкции не помешают обмену заблокированными активами — Э.Набиуллина

На июльском заседании ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки до 17–18% — замглавы ЦБ А.Заботкин

В правительстве обсуждают снижение максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов с 18 млн до 9 млн руб. — РБК

К концу 2024 года доля безналичных платежей в России вырастет до 84–85% — ЦБ

Всемирный банк перевел РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. В 2023 году душевой валовый национальный доход вырос с $12 830 (1,1 млн руб.) в год до $14 250 (1,2 млн руб.)

Поступления в бюджет России выросли за январь–май на 32% — ФНС

Россия готова продолжить поставки газа через Украину. Это в первую очередь от Украины зависит — А.Новак

Выплаты нефтяным компаниям из федерального бюджета по топливному демпферу в июне снизились на 43 млрд руб. — Минфин

По итогам первых шести месяцев 2024 года доходы федерального бюджета от приватизации превысили прогноз в 10 раз — Росимущество

Спрос на черную икру в РФ вырос на 9% — «Чек Индекс»

В мае поставки турецких апельсинов в Россию сократились в 14 раз — РИА Новости

С 1 сентября ЦБ расширит тестовый запуск цифрового рубля на реальных клиентов с реальными деньгами

По итогам 2023 года более трети добытых в мире каратов пришлось на российские компании

Merlion выкупил Golder Electronics, владельца брендов бытовой техники Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort

Биткойн упал до минимума с февраля, а сейчас торгуется на уровне $55,4 тыс.

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7%

Температура в июне 2024 года достигла максимума с начала наблюдений. Эксперты прогнозируют, что весь этот год также может стать самым жарким в истории. При этом средний показатель глобального потепления составляет 1,64°C, что уже выше целевого уровня в 1,5°C, в рамках которого хотят удержаться государства-лидеры климатической повестки.

Экстремальная жара приводит к катастрофическим последствиям. В прошлом месяце во время хаджа в Мекке от последствий перегрева погибли 1000 человек из разных стран. Смертельные случаи зафиксированы также в Индии, Греции, США и Японии. Токио сталкивается ещё и с перебоями в подаче электроэнергии — жара в некоторых районах страны превышает 40°C.

Борьба человечества с глобальным потеплением зачастую упирается в финансы. Эксперты признают, что нынешняя зелёная политика государств не очень эффективна — снижение выбросов она даёт незначительное, а растущие расходы приводят к увеличению госдолга. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает кардинально изменить подход к проблеме, создав систему бюджетных правил, которые защитят зелёные инвестиции от рыночной конъюнктуры. Остаётся надеяться, что государства отнесутся к этому всерьёз и примут необходимые меры ради защиты будущих поколений.

Россия, возможно, достигла предела в использовании юаня для международных расчётов. Эксперты Bloomberg считают, что угроза вторичных санкций останавливает китайские банки от более масштабной работы с российскими клиентами.

«Юанизация» России продолжается с 2022 года, когда страна столкнулась с беспрецедентными санкциями США и Евросоюза. На китайскую валюту сейчас приходится около 40% российских международных платежей и более половины оборота на российском валютном рынке. Но если в 2023 году российско-китайская торговля выросла на 42,5%, то с начала этого года рост замедлился лишь до 3%.

В начале весны крупные китайские банки начали отклонять операции российских клиентов. Проблему удалось решить после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина — сейчас расчёты между странами проводятся через небольшие региональные банки. Однако и этот канал нельзя назвать безрисковым. Всё же от вопроса о построении по-настоящему независимой платёжной инфраструктуры России и Китаю в ближайшем будущем не уйти.

Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%. А за месяц цены выросли на 0,64%. Сильнее всего подорожали:

Картофель +33,7%
Яблоки +10,2%
Морковь +6,3%
Свекла +4,3%

В прошлом месяце рекордсменом по удорожанию тоже стала картошка. Тогда цена на нее выросла на 25,7%. Причина — сезонность. В это время корнеплод традиционно импортируют. Однако уже начавшееся поступление на рынок раннего картофеля из южных регионов поможет снизить цены на него.

Зато дешевеют помидоры (-13,3%), огурцы (-7,7%) и яйца (-5%). Такая же динамика была и в мае, поэтому продолжаем готовить недорогие и вкусные летние салаты.

ЦБ подтвердил преимущества стейблкоинов перед традиционными сервисами в трансграничных платежах. Сейчас в России такие оплаты не признаются законными, поскольку нет механизма регулирования. Стейблкоин — это специальный криптотокен, который имеет привязку к цене твердого актива, например доллара или золота. В отличие от Bitcoin или иной крипты, их стоимость не зависит от биржевых шоков и почти всегда стабильна: самый популярный стейблкоин USDT почти всегда равняется $1.

Тема использования стейблкоинов актуализировалась из-за санкций. Сейчас российским компаниям затруднительно использовать евро и доллары при покупке или продаже, а из-за вторичных санкций все чаще отказывают в обслуживании и дружественные банки в СНГ и Китае. Стейблкоин может стать решением этих проблем, однако важно, чтобы эту «валюту» признавали. Один из вариантов — создание стейблкоина на базе БРИКС, то есть его смогут использовать в торговле и конвертировать все страны-участницы объединения. По словам Антона Силуанова, такая работа уже ведется. Однако, помимо разработки самого механизма, нужна ещё легитимизация крипторасчетов. А только в России уже не один год ведутся дискуссии на эту тему между правительством, регулятором и бизнесом.