🛢Еженедельный обзор динамики нефтяных котировок на международных биржах от НААНС-МЕДИА

На этой неделе на международном рынке нефти цены на эталонные сорта нефти значительно не изменились.

Так, на межконтинентальной торговой площадке ICE по итогам торгов в пятницу 12 апреля 2024 года расчетная стоимость поставок в июне североморской нефтяной смеси Brent / ICE Brent Settlement Price остановилась на отметке 90,45 $/bbl, продемонстрировав недельный подъем на 0,07 $/bbl.

На ближневосточной товарной бирже DME стоимость региональной нефти Оман по фьючерсному контракту с поставкой в июне снизилась к 12 апреля на -0,15 $/bbl и составила 90,32 $/bbl.

На Нью-Йоркской торговой площадке NYMEX расчетная стоимость майского контракта на отгрузку техасского сорта WTI по итогам недели упала на -0,77 $/bbl до уровня 85,66 $/bbl.

На российской бирже MOEX цена на нефть сорта Brent за неделю закрепилась к концу торговой недели на отметке 91,20 $/bbl.

Изменение котировок эталонных сортов нефти в онлайн-режиме Вы можете отслеживать на нашем сайте
www.naans-media.ru.

@naansmediapublic

В пятницу 12 апреля 2024 года дисконты на российскую нефть (от стоимости нефти Брент) составляли:

🟣Юралс (fob Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) - 18%,
🟣Юралс (cif в портах Индии) - 4%,
🟣Сибирская Легкая (fob Новороссийск) - 10%,
🟣ВСТО (fob Козьмино) - 5%,
🟣КТК-Р (Южная Озереевка) - 6%.

Все ценовые индексы - в нашем еженедельном Издании
«Индикаторы российского рынка нефти».

@naansmediapublic

▶️По итогам за январь-март  2024 года общие нефтегазовые доходы бюджета составили 2928 млрд рублей, рост +79% относительно аналогичного периода  2023 года.

За 3 месяца 2024 года общая сумма нефтегазовых доходов (2928 млрд рублей).впервые за последние 2 года превысила сумму доходов от НДПИ (2895 млрд рублей).

Ранее выплаты из бюджета обратного акциза, демпфера, инвестиционной составляющей приводили к тому, что общие нефтегазовые доходы были ниже суммы НДПИ.

📊Доходы от НДПИ:
📍на нефть повысились на +98%
📍на газовый конденсат возросли на +42%
📍на газ возросли на +79%. 

📊Доходы бюджета от экспортной пошлины снизились на -64% за счет обнуления по нефти и нефтепродуктам.

📊Выплаты из бюджета:
📍акциза на нефть  возросли  на + 137%
📍демпфирующей компоненты возросли  на + 73%
📍инвестиционной составляющей возросли на +132%.

📊Средняя цена на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) по данным агентства Аргус/Минэкономразвития составила:
📍за январь 2024 года -
64,14 $/баррель
📍за февраль  2024 года - 68,33 $/баррель
📍за март 2024 года -
70,34  $/баррель.

Правительство одобрило поправки о повышении НДПИ для газового конденсата для «Газпрома» с помощью применения нового коэффициента
Кгк = 1,5 * коэффициент Кабдт, характеризующего надбавки за бензин и дизтопливо и применяющегося в формуле НДПИ на нефть.

Коэффициент не будет применяться к предприятиям, которые добывают менее 35% газа в общем портфеле добычи. 

Кроме того, в 2024 году действует привязка размера субсидий по обратному акцизу к обязательствам по поставкам на внутренний рынок.

Чтобы получать полную субсидию, компания обязана поставить на внутренний рынок бензин и дизтопливо в объеме не менее 40% от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Если это условие не выполняется, то субсидия уменьшается на коэффициент Кврк.

📊В первом квартале 2024 года грузооборот российских морских портов по перевалке
нефти, нефтепродуктов, химии и СПГ возрос на 1% относительно аналогичного периода 2023 года.

При этом распределение грузооборотов нефтеналивных грузов по акваториям российских морских портов за январь- март 2024 года выглядит следующим образом:
1️⃣Балтийский бассейн – 39,7 млн тонн или 34%
2️⃣Азово-Черноморский бассейн – 38,0 млн тонн или 33%
3️⃣Дальневосточный бассейн – 20,4 млн тонн или 18%
4️⃣Арктический бассейн – 17,0 млн тонн или 15%
5️⃣Каспийский бассейн - 0,5 млн тонн или 0,4%.

1️⃣Наиболее высокий уровень перевалки нефтеналивных грузов поддерживается в
порту Новороссийск и составляет за первый
квартал 2024 года 28,1 млн тонн.
2️⃣Вторую позицию по объемам перевалки нефтеналивных грузов занял порт Приморск
-16,8 млн тонн, через который осуществляется перевалка нефти и дизельного топлива, поступающего из системы «Транснефть».
3️⃣Третью- порт Усть-Луга - 15,8 млн тонн, через который осуществляется перевалка нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефть», а также нефтепродуктов железнодорожным и автотранспортом.

@naansmediapublic

16-17 мая 2024 в Санкт-Петербурге пройдет XI Международный
Нефтегазовый Саммит, организованный компанией ENSO при поддержке Института нефтехимпереработки, Союза нефтегазопромышленников России и Национальной
ассоциации по экспертизе недр.

В работе Саммита примут участие компании в лице высшего руководства,
среднего менеджмента, руководителей ключевых департаментов и технических
подразделений нефтегазовых компаний, а также представители государственных
структур и экспертного сообщества.

В рамках деловой программы рассматриваются следующие вопросы:
📍Upstream в современных реалиях
📍Downstream & Midstream в современных реалиях
📍технологии и решения для объектов добычи
📍оптимизация производств и новые решения
📍цифровизация нефтегазодобычи производственных и бизнес-процессов
📍успешное сотрудничество на рынке нефтегазодобычи
📍завод без опасности

Для регистрации и получения более подробной информации относительно программы, списков запланированных участников, а также по возможным форматам участия, обращайтесь к организаторам Саммита.

Email: [email protected]
Официальный сайт:
https://oilgassummit.ru

НААНС-МЕДИА - информационный партнер саммита.

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 15 апреля по 19 апреля 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today:

⛽️ Сургутнефтегаз 🔼 4,58%
от 32,74 до 34,24 рублей

⛽️ Газпром 🔼 2,27%
от 163,33 до 167,03 рублей

⛽️ Транснефть 🔽 -0,83%
от 1626,50 до 1613,00 рублей

⛽️ Роснефть 🔽 -0,75%
от 589,75 до 585,35 рублей

⛽️ Лукойл 🔽 -1,07%
от 7920,50 до 7835,50 рублей

🔋 Новатэк 🔽 -1,91%
от 1301,00 до 1276,20 рублей

⛽️ Газпромнефть 🔽 -2,23%
от 775,10 до 757,85 рублей

⛽️ Татнефть 🔽 -2,73%
от 736,50 до 716,40 рублей

Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону падения с 90,10 $/bbl в пн 15 апреля до 87,29 $/bbl в пт 19 апреля.

Цены на нефть испытали падение на этой неделе, поскольку опасения по поводу мирового спроса из-за слабой экономической динамики в Китае и вероятного увеличения коммерческих запасов в США перевесили опасения по поводу усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Курс рубля к доллару 🕯 находился в диапазоне от 93,44 до 94,09.

За неделю индекс РТС вырос на 0,42%, а индекс МосБиржи - на 0,88%.

⛽️ Акции Сургутнефтегаза показали максимальный рост среди крупнейших компаний нефтегазового сектора в преддверии Совета директоров, который состоится 22 апреля.

⛽️ На неделе наибольшее падение стоимости акций продемонстрировала Татнефть.
По итогам за 2023 год чистая прибыль Компании составила 287,9 млрд руб, что оказалось сопоставимо с суммой выплат по демпферу за 2023 год.
Кроме того, по Татнефти мультипликатор P/E составляет 5,9, в то время как, например,
по Роснефти – 4,9,
по Лукойлу – 4,5,
то есть акции Татнефти дороже конкурентов.

Тезисно мое мнение относительно продолжения закупок российского СПГ странами Евросоюза:

▶️Европа может отказаться от приобретения российского СПГ, но произойдет трансформация поставок российского СПГ на восток, как это случилось с российской нефтью.

▶️Как результат, такой разворот приведет к росту стоимости закупаемого из альтернативных источников СПГ за счет возросшей стоимости фрахта, увеличения сроков доставки, а также возможного дефицита газа на европейском рынке.

▶️На фоне роста энергозатрат в зоне Евросоюза, сокращения мощностей газохимии и заводов по производству удобрений, снижения экономического роста отказ от приобретения российского СПГ носит больше пропагандистский характер и не имеет экономического смысла.

▶️Избыточные объемы закупаемого у России СПГ страны ЕС могут направлять как по газотранспортной системе, так и перенаправляя объемы СПГ на регазификационные терминалы других стран.

https://ria.ru/20240418/spg-1940601162.html

🛢Еженедельный обзор динамики нефтяных котировок на международных биржах от НААНС-МЕДИА

На этой неделе на международном рынке нефти наблюдалась коррекция цен на эталонные сорта нефти.

Так, на межконтинентальной торговой площадке ICE по итогам торгов в пятницу 19 апреля 2024 года расчетная стоимость поставок в июне североморской нефтяной смеси Brent / ICE Brent Settlement Price остановилась на отметке 87,29 $/bbl, продемонстрировав недельное падение на -2,81 $/bbl.

На ближневосточной товарной бирже DME стоимость региональной нефти Оман по фьючерсному контракту с поставкой в июне снизилась к 19 апреля на -2,19 $/bbl и составила 88,02 $/bbl.

На Нью-Йоркской торговой площадке NYMEX расчетная стоимость майского контракта на отгрузку техасского сорта WTI по итогам недели упала на -2,27 $/bbl до уровня 83,14 $/bbl.

На российской бирже MOEX цена на нефть сорта Brent за неделю закрепилась к концу торговой недели на отметке 87,47 $/bbl.

Изменение котировок эталонных сортов нефти в онлайн-режиме Вы можете отслеживать на нашем сайте
www.naans-media.ru.

@naansmediapublic

В пятницу 19 апреля 2024 года дисконты на российскую нефть (от стоимости нефти Брент) составляли:

🟣Юралс (fob Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) - 19%,
🟣Юралс (cif в портах Индии) - 4%,
🟣Сибирская Легкая (fob Новороссийск) - 11%,
🟣ВСТО (fob Козьмино) - 5%,
🟣КТК-Р (Южная Озереевка) - 6%.

Все ценовые индексы - в нашем еженедельном Издании
«Индикаторы российского рынка нефти».

@naansmediapublic

Мощная нефтеперерабатывающая отрасль и газораспределительная система Украины: что осталось после Оранжевой Революции

После распада СССР Россия и Украина активно сотрудничали в области развития топливно-экономических комплексов, заключались долгосрочные соглашения о поставках и транзите нефти и газа на взаимовыгодных
условиях.

Развивались новые направления экспорта, помимо традиционного экспортного маршрута
российской нефти через порт Одесса также в 2002 году был введен в эксплуатацию нефтеналивной терминал Пивденный в порту Южный.

Развивалась единая нормативная база по учету нефти, вводились единые стандарты, регламентировались требования к качеству сырья и порядку проведения товарно-коммерческих операций.

Нефтеперерабатывающие активы

После распада Советского Союза на территории Украины функционировало шесть НПЗ, проектная мощность переработки которых составляла 5️⃣0️⃣млн тонн нефти в год, в том числе:

1️⃣Кременчугкий НПЗ - 18,6 млн тонн/год
2️⃣Лисичанский НПЗ - 16,0 млн тонн/год
3️⃣Херсонский НПЗ - 7,1 млн тонн/год
4️⃣Дрогобычский НПЗ - 3,2 млн тонн/год
5️⃣Одесский НПЗ - 2,8 млн тонн/год
6️⃣Надворнянский НПЗ - 2,6 млн тонн/год.

Для сравнения - объем переработки нефти в России в 2023 году составил 275 млн тонн. В случае, если бы НПЗ Украины продолжали свою деятельность, то потенциал
переработки нефти на Украине мог бы соответствовать 18% от российского уровня.

На пост-советском пространстве российские компании входили в состав акционеров украинских НПЗ.

Так, в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ было создано ЗАО «Укртатнафта» в
соответствии с указами президентов Украины и Татарстана. В настоящее время доля российского акционера обнулена.

В 1999 году "Лукойл" стал собственником Одесского НПЗ, завод ранее был реконстрирован и
производил автомобильный бензин, дизельное топливо и авиакеросин, однако завод остановился в октябре 2010 года, новый владелец так и не смог его запустить, предприятие простаивает до сих пор.

Компания «Роснефть» стала владельцем Лисичанского НПЗ после приобретения ТНК-ВР. Сама ТНК-ВР остановила в 2012 году принадлежащий ей завод, работавший по толлинговой схеме по причине убыточности.

Помимо политического противостояния причин остановки НПЗ Украины достаточно много.

Низкая глубина переработки, в совокупности с отсутствием налогового стимулирования в самой стране, высокие цены на нефть не позволяли обеспечить эффективность переработки.

Так, за период с 2010 по 2014 год средние цены на нефть Brent составили (в $/баррель):
2010 – 79,50
2011 – 111,26
2012 – 111,67
2013 – 108,66
2014 – 98,95.

Уравнивание условий для импортеров нефтепродуктов и производителей путем отмены государством таможенных пошлин, отсутствие уплаты НДС импортерами привело к тому, что импорт нефтепродуктов был более эффективным относительно собственного производства.

При этом российский бизнес активно инвестировал в формирование ресурсной базы украинских НПЗ и нефтеналивных терминалов, а также в модернизацию предприятий.

В 2013 году компания «Роснефть» начала плановый капитальный ремонт Лисичанского НПЗ,
но впоследствии было принято решение о консервации завода.

В настоящее время на Украине остановлена переработка нефти и производство нефтепродуктов.

Газопроводная мощь

После распада Советского Союза Украина располагала разветвленной сетью газопроводов, по которым поставлялся газ потребителям Украины и на экспорт в дальнее зарубежье.

Совокупная проектная мощность газопроводов:
1️⃣- «Уренгой — Помары — Ужгород» (Суджа)
2️⃣ «Союз» (Сохрановка)
3️⃣ «Прогресс»
4️⃣газотранспортный коридор через Румынию,
по которым осуществлялся транзит газа через Украину, составляла 8️⃣4️⃣ млрд куб. м.

В 2021 году транзит российского газа через Украину составил 41,7 млрд куб. м.
в 2022 году - 20,5 млрд куб. м.
в 2023 году - 14,6 млрд куб. м.

Сокращение транзита газа означает для Украины и снижение выручки как страны- транзитера.

Внутреннее потребление газа в Украине составило:
в 2021 году - 27,3 млрд куб. м
в 2022 году- 19,3 млрд куб. м
в 2023 году -19,8 млрд куб. м

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 22 апреля по 26 апреля 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today:

⛽️ Лукойл 🔼 1,30%
от 7827,50 до 7929,50 рублей

⛽️ Татнефть 🔼 1,04%
от 711,40 до 718,80 рублей

⛽️ Роснефть 🔽 -0,32%
от 583,15 до 581,30 рублей

⛽️ Газпромнефть 🔽 -0,40%
от 753,00 до 750,00 рублей

🔋 Новатэк 🔽 -2,20%
от 1264,40 до 1236,60 рублей

⛽️ Газпром 🔽 -2,58%
от 166,77 до 162,46 рублей

⛽️ Сургутнефтегаз 🔽 -4,45%
от 34,96 до 33,41 рублей

Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону роста с 87,00 $/bbl в понедельник 22 апреля до 89,50 $/bbl в пятницу 26 апреля.

Курс рубля к доллару 🕯 находился в диапазоне от 92,13 до 93,44.

За неделю индекс РТС вырос на 1,24%, а индекс МосБиржи упал на -0,53%.

Наибольший рост на неделе продемонстрировали акции ЛУКОЙЛа.

Собрание акционеров компании утвердило финальные дивиденды по итогам 2023 г. в размере 498 руб. на обыкновенную акцию, с учетом ранее выплаченных промежуточных суммарный размер дивидендов по итогам 2023 г. составит 945 руб. на обыкновенную акцию.

Согласно отчетности по РСБУ за 1 квартал 2024 года прибыль НОВАТЭК снизилась на 38,8%, что явилось фактором снижения стоимости акций компании.

🛢Еженедельный обзор динамики нефтяных котировок на международных биржах от НААНС-МЕДИА

На этой неделе на международном рынке нефти возобновился рост цен на эталонные сорта нефти.

Так, на межконтинентальной торговой площадке ICE по итогам торгов в пятницу 26 апреля 2024 года расчетная стоимость поставок в июне североморской нефтяной смеси Brent / ICE Brent Settlement Price остановилась на отметке 89,50 $/bbl, продемонстрировав недельный подъем на 2,50 $/bbl.

На ближневосточной товарной бирже DME стоимость региональной нефти Оман по фьючерсному контракту с поставкой в июне увеличилась к 26 апреля на 2,19 $/bbl и составила 89,99 $/bbl.

На Нью-Йоркской торговой площадке NYMEX расчетная стоимость июньского контракта на отгрузку техасского сорта WTI по итогам недели выросла на 1,00 $/bbl до уровня 83,85 $/bbl.

На российской бирже MOEX цена на нефть сорта Brent за неделю закрепилась к концу торговой недели на отметке 89,19 $/bbl.

Изменение котировок эталонных сортов нефти в онлайн-режиме Вы можете отслеживать на нашем сайте
www.naans-media.ru.

@naansmediapublic

В пятницу 27 апреля 2024 года дисконты на российскую нефть (от стоимости нефти Брент) составляли:

🟣Юралс (fob Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) - 18%,
🟣Юралс (cif в портах Индии) - 4%,
🟣Сибирская Легкая (fob Новороссийск) - 11%,
🟣ВСТО (fob Козьмино) - 5%,
🟣КТК-Р (Южная Озереевка) - 6%.

Все ценовые индексы - в нашем еженедельном Издании
«Индикаторы российского рынка нефти».

@naansmediapublic