ㄴ삼진 가야나욤

2023.01.19 14:33:00
기업명: 윤성에프앤씨(시가총액: 3,678억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: -
세부내용: 2차전지 믹싱시스템
매출대비: 145.7%
계약금: 1106억 원
계약시작: 2022-01-18
계약종료: 2024-02-02
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 72.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119900237
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=372170

2023.01.19 14:33:13
기업명: 윤성에프앤씨(시가총액: 3,678억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: -
세부내용: 2차전지 믹싱시스템
매출대비: 129.4%
계약금: 982억 원
계약시작: 2022-01-18
계약종료: 2023-12-03
계약기간: 1.9년
기간감안 매출비중: 68.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=372170

거래정지

태양광 모듈 수출 1월1~20일 업데이트

(설 연휴 있는 힘껏 쉬느라 늦었습니다 ㅎㅎ)
판가 7.33달러에서 6.98달러로 10일만에 더 떨어지면서 낙폭이 급격히 확대되는 모습니다.

24일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 MBK파트너스와 유니슨캐피탈 등 PEF 연합군은 오스템임플란트의 최대주주인 최 회장 측의 보유 지분(20.64%) 중 10% 남짓을 시장에서 넘겨받은 후 추가로 15% 정도를 공개매수해 대략 25%의 지분을 확보할 것으로 전해졌다.

최 회장이 보유 중인 전환사채 콜옵션을 행사할 경우 PEF 연합군 측에 지분 10%를 넘기더라도 10% 수준으로 줄어든 지분율이 다시 15%까지 올라오게 된다.

이 경우 PEF 연합군과 최 회장 측은 안정적인 경영에 필요한 약 40%에 달하는 지분을 확보해 공동경영체제를 구축할 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005078540?sid=101

>유로존 PMI 50.2 기록, 시장 컨센 상회

•IHS Markit이 발표한 유로존 1월 PMI가 50.2를 기록, 시장 예상 49.8과 12월 49.3를 상회하며 2022년 6월 이후 첫 확장 국면 돌입

•아직 불확실성이 높지만 유로존 경기 연착륙 기대는 중화권 증시 입장에서도 (1)최대 수출 대상 지역 측면에서 상반기 중국 수출 경기 선방 기대감, (2)홍콩 금융시장의 높은 유럽 자금 노출도 감안할때 선순환으로 작용할수 있음.

•이는 상반기 중국 리오프닝을 통한 내수 회복 기대에 플러스 알파 요인

>刚刚出炉的PMI表明，欧元区私营部门经济在2023年初意外恢复增长，提振了市场对于欧元区经济“软着陆”的希望。
1月24日，标普全球（S&P Global）旗下IHS Markit公布的数据显示，欧元区1月综合PMI初值升至50.2，好于预期值49.8与前值49.3，也是6月以来该指标首次高于区分扩张与收缩的50%荣枯分水线。

주도 테마는 아니지만...
페트로케미칼 중 S-Oil은 지역적으로 중화권 수요와 가장 동행하는 Vehicle 중 하나임에도 상당 기간 언더퍼폼한 것은 사실 (광의의 중국 리오프닝?)
*전일 기준 마라톤페트롤과 발레로는 52주 신고가를 경신

뉴진스 포닝의 경우 월간 구독료가 9900원이다. 이혜인 유안타증권 연구원은 “향후 공개될 위버스 구독권의 가격이 이와 동일하다고 가정했을 때, 100만 구독수 달성 시 연간 1100억원의 매출과 475억원 규모의 이익 창출이 가능하다”고 봤다. 지난해 12월 리포트를 통해선 “위버스는 월평균 이용자 수(MAU) 700만명 규모의 거대 플랫폼이라 100만명 구독은 어렵지 않게 달성할 것”이라고 분석했다. 다만 하이브 측은 “공식적으로 구독 수를 목표로 두고 있지는 않다”며 “가격 책정과 관련해서도 공식적으로 논의된 것은 아니다”라고 전했다.

=>하이브는 22년E 영익 2385개, 23년E 영익 2135개인데 위버스 구독확대에 따라 2600개 이상으로 감익이아닌 증익으로 바뀔 수 있음

(15일기사)
https://economist.co.kr/article/view/ecn202301150001

크게 먹을 1~6개월짜리 굵직굵직한 테마는 항상 나왔었고 이런것도 올라타 먹을 줄 알아야 시장에서 넋놓지않고 있을 수 있구나라는 생각이 자주 드네요

첫 거래량이 터지고 시세가 나올 때 계속 갈 재료인지 잘 파악하고 올라탈줄아는게 중요한듯..
이상 로봇없는찐따가

2023년 춘절 소비 중간점검

리오프닝 효과는 시작되었다

안녕하세요. 삼성 리서치 전종규입니다. 중국 최대의 명절, 춘절연휴(1.21~27일)가 지나가고 있습니다. 올해는 리오프닝 기대로 지난해 춘절과는 다른 모습인데요, 올해 춘절의 중국 모습은 어떨까요?

■ 살아나는 소매판매

중국 정부가 전면적인 리오프닝으로 정책을 바꾸고 나서 춘절 소매판매가 빠르게 살아나고 있습니다.

춘절 이동인구는 21억명으로 지난해에 비해 두 배 증가(2019년 대비 70% 회복)하고 거리축제(庙会)의 인파는 크게 늘어났습니다.

대도시가 1월초에 코로나 대유행이 지나가면서 영화 흥행도 고공행진중을 하고 있습니다. 1.21~24일 나흘 동안 박스오피스는 40억 위안(7,400억 원)을 돌파했습니다.

중국 박스오피스가 사상 최대였던 2021년 78억 위안의 절반 수준을 넘어선 것인데요, <만강홍>과 <유량지구2>가 선두 경쟁을 벌이면서 역대 최고 기록 달성도 가능할 것으로 예상됩니다.

■ 춘절 이후 소매판매 회복 가속 예상

춘절 연휴가 끝나고 나면 중국의 소매판매가 더욱 탄력을 받을 것으로 기대됩니다. 중소도시와 농촌지역의 코로나 확산 가능성이 아직 남아있지만 주요지역의 코로나 감염률이 80%에 달하면서 코로나가 진정되고 경제활동이 빠르게 정상화될 것으로 예상되기 때문입니다.

중국 리오프닝의 효과는 서비스지출 > 상품소비 > 부동산 순으로 확대될 것입니다. 우리는 올해 중국 경제성장률과 소매판매 증가율이 각각 5.4%와 15%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

상반기 주식시장의 최대 화두는 "중국의 리오프닝"입니다. 설 연휴 이후에도 중국의 경제 회복과 주가 회복 모멘텀에 대해서 꾸준한 관심이 필요해보입니다.

t.iss.one/jkc123

향후 6개월 안에 유가가 상승할 거라고 보는 시각이 상당히 우세하네요.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

제목 : 월마트, 최저임금 인상 *연합인포맥스*
CNBC는 “월마트(WMT)가 매장 직원 들의 최저임금을 시간당 14달러로 인상할 방침이다”고 보도했다. “3월 초부터 매장 직원들은 시간당 14~19달러를 받을 것이다. 현재 그들은 12~18달러를 벌고 있다”고 설명했다. John Furner CEO는 “이번 조치로 미국 내 월마트 직원의 평균 임금은 기존의 17달러에서 17.50달러 이상이 될 것이다. 또한 이번 조치로 약34만명의 매장 직원들의 임금이 인상될 것이다”고 언급했다. “이번 임금 인상이 많은 직원들의 연간 임금 인상의 일부가 될 것이다. 이러한 임금 인상 중 일부는 노동시장이 더 경쟁적인 지역에서 일하는 매장 직원들에게도 돌아갈 것이다”고 발언했다. 한편 매체는 “동사는 대학 등록금 프로그램의 혜택을 늘리고, 자동차 센터에서 더 많은 고임금 일자리를 창출하고 있다”고 덧붙였다.

📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

▶삼성전기(009150)
4Q22 컨퍼런스콜 정리
2023.1.25(수)

- 매출액 1조 9,684억원(-19.0% YoY, 컨센서스 2조 912억원), 영업이익 1,012억원(-68.0% YoY, 컨센서스 1,425억원), 지배주주순이익 1,112억원(+31.2% YoY, 컨센서스 1,114억원)

- 컴포넌트 매출 8,331억원(-29.0% YoY, -10.4% QoQ). 광학통신솔루션 매출 6,555억원(-15.7% YoY, -27.3% QoQ) 패키지솔루션 매출 4,798억원(+0.2% YoY, -13.2% QoQ)

- 4분기 MLCC 출하량은 전장용의 경우 증가. 다만 스마트폰/PC/TV 등 IT 수요 회복 지연 및 고객사 연말 재고조정으로 전체 출하량은 전분기대비 감소

- Blended asp는 전분기와 유사. 재고는 수요 감소에 따른 탄력적인 가동률 조정으로 전분기대비 소폭 감소

- 1분기 MLCC 출하량은 연말 고객사 재고조정 이후 기저효과로 4분기 대비 소폭 증가할 전망

- 1분기 카메라모듈 수요는 전략 거래선의 신모델 출시 및 전장카메라의 견조한 수요로 전분기 대비 확대될 전망

- FC-BGA는 서버/네트워크용 제품이 견조한 수요와 전장용 수요 확대에도 불구하고 PC 수요 감소로 수급은 완화

- 시장 수요는 서버/네트워크용 제품은 고다층 대면적화로 수요 증가가 지속되고 xEV 증가 및 ADAS 확대에 따라 전장용 수요도 성장세가 지속될 전망. 다만 PC용 수요 부진 영향이 지속되어 전분기와 유사할 전망

- 1분기는 전략 거래선의 신규 플래그십 모델 출시에도 불구하고 IT 수요 약세 및 재고조정의 영향으로 매출은 전분기 대비 개선되지 않을 전망. 다만 중국 리오프닝의 영향으로 소비 심리가 개선되면 MLCC 업황에도 긍정적인 영향이 가능하기 때문에 2분기 이후 점진적인 시황 회복 기대

https://bit.ly/3XTnW9M (컨퍼런스콜 정리 링크)

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

더현대에 오늘부터 오픈했는데 1000명 줄섰다는 썰이...

https://www.fashionbiz.co.kr/TN/?cate=2&recom=2&idx=197881

https://naver.me/ID1IJO1X

바닥에서 벌써 30%상승 헉

폴란드 OPM에 따른 Valuation Table

[신한 조선 이동헌,명지운][신한속보]

방위산업; 폴란드 수출에 거는 기대

보고서 링크; https://bit.ly/3WFxTqh

- 금일 방산주 급등, 특히 현대로템 주가 상승 두드러짐
- 금일 발표된 현대차 실적 중 기타부문에서 현대로템 이익이 예상치 상회 추정
- 폴란드와 계약되었던 1차 물량 중 4Q22 K2전차 10대와 K9 자주포 24문이 인도되며 매출 인식, 관련 마진이 시장 예상치 상회 추정
- 현대로템 실적은 1/30 발표되며 사업부별 이익이 구분되지 않아 폴란드 K2전차의 정확한 수익성 추정은 어려움
- 한화에어로스페이스도 4Q22 실적 반영되는 K9자주포 마진이 K2전차와 비슷할 것으로 추정
- 각사의 실적발표를 확인한 후 2023년 매출 인식되는 물량의 예상 이익을 조정할 예정

신한 조선/기계/운송 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm

American Airlines Q4 22 Earnings:
-Adj EPS: $1.17 (exp $1.15)
-Operating Revenue: $13.19B (exp $13.2B)
-Passenger Revenue: $12.13B (exp $11.91B)
-Sees 2023 Adj EPS $2.50 To $3.50 (exp $1.89)