фонд Lightspeed выпустили репорт по ЮВА.

интересные макроданные по потреблению и концентрации доходов.

я немного погружался за последний год в Филипинны, так что с большей частью тезисов тут согласен.

1/ венчурные инвестиции упали с 25.1b в 2021 до 3.2b в 2025. 90% денег теперь идет в Сингапур, фокус сместился на enterprise. топовые раунды 2025: Airalo $220M, Supabase $200M vs Grab $4.5B, GoTo $1.3B в 2021.

2/ главный тезис: весь consumer tech до сих пор обслуживает только топ-20% населения (~$300/месяц трат). остальные 80% остаются нетронутыми; $90/месяц средний доход, для многих продуктов этот сегмент non-consumption.

3/ в Китае Meituan достигает 48% проникновения, GoFood в Индонезии 7%. DiDi 48% vs GoCar 4%. при схожих ценниках $5-6 за поездку.

4/ доходы топ-10% в ЮВА растут в 3x быстрее остальных 90% за декаду. но к 2030 сегмент $1000+/месяц вырастет с 14% до 19% — +32M человек.

5/ копи-каст модели с Запада не работают. массовый сегмент требует другой математики: цены <$1-3, маржи >30%, CAC <$3. примеры есть:
- кофейные тележки Jago $0.50 vs Starbucks $3 за чашку
- мототакси $1 vs автотакси $4.

6/ экономика $4t растет на 4-5% годовых, 60% роста идет от потребления. добавляет ~$100B нового потребления каждый год.

это все мило, но остается вопрос, но как на этом строить бизнес ориентированный на уязвимые группы населения?

и Lightspeed находит ответ - "девешый дофамин" (см слайд)

1/ паттерны поведения: социальные сети коррелируют с доходом. низкодоходные домохозяйства тратят на 30-40% больше времени в соцсетях.

2/ сладкие напитки чаще потребляют в нижних социоэкономических группах. микротранзакции в F2P играх монетизируют более широкий сегмент через "dopamine cravings".

3/ отсюда продуктовые принципы: мгновенное удовлетворение, агрессивный ценник <$1-3 за единицу, минимальные затраты на привлечение CAC <$3, короткий payback ~4 месяца.

примеры работающих моделей уже есть, от мобильных игр до delivery сервисов с микроценами.
короче до того, как американские тир-1 начнут инвестировать в казики skill-based gaming для развивающихся стран остается 3,2,1..

Сдружился с бывшим директором VC анимоки

хз, захотелось какие-то уроки для фаундеров сюда выкладывать

наверное больше всего ресурса и сил я вложил в связи и знания, и эти ресурсы очень неочевидны и отлично компаундятся, то есть растут со временем в ценности

и очень важно еще уметь выстраивать отношения и понимать с кем именно ты должен их качать

в контексте директора VC анимоки история простая: он меня знает почти полтора года, что я не проходимец не мошенник и пр. Познакомились с ним во время моей Telegram Arc, так как я делал и акселераторы, и немного охотился на хорошие игры

И вот спустя полтора года мы пересекаемся на конференции, он стал СЕО одного очень большого продукта, и оказалось ему очень нужно помочь с вопросом в контексте коммьюнити, в котором я эксперт

То есть грубо говоря, чтобы появилась возможность как-то поработать - сыграло два фактора; действовать и параллельно приобретать знания и связи; репутация ~ которая открывает двери доверия, особенно хорошо работает когда у вас ОЧЕНЬ много общих знакомых, тогда прям как по маслу идет

О предмете нашего сотрудничества я возможно расскажу тут, если не будет NDA

И плюс может быть я с помощью этой связи смогу закрыть свои некоторые задачи по VC, will see

Из прикольного, скорее всего увижусь с Founders Fund на token2049

Это фонд Peter Thiel но также там GP Шон Паркер - тоже легенда, создатель напстер (музыкальный торрент), именно этот персонаж помог Цукербергу раскачать фейсбук в нужную сторону, кто смотрел фильм социальная сеть, должны его помнить

Легенды говорят что у него плохие отношения с Секвоей и он надоумил Марка пойти питчитчиться к ним в пижаме и опоздать на 2 часа.
Также он стоит за появлением спотифай в той форме, которая есть сейчас

Хоть у меня такая встреча не впервые, подобный опыт всегда интересен и дает новую энергию, тоже на заметку - ты хоть и привыкаешь, интерес не уходит никуда

Я просто уже больше года в фокусе на одном большом проекте, и он я думаю мэтчится под founders fund

Пообщался сегодня с Jesse (ceo base) один из самых энергичных фаундеров в индустрии, евангелист

Также из crazy, познакомился с внуком нобелевского лауреата по экономике и одновременно партнером Питера Тиля по network state направлению, его VC инвестирует в … … в новые зарождающиеся города/страны

в контексте eth, общался с представителями фаундейшна по своему продукту

мне очень нравится как EF кардинально изменился, они очень крутых людей взяли сейчас в команду, bullish

Познакомился с kain.eth, crypto OG, founder infinex

И с Alex CEO cofounder zksync

Конечно прям приятно таких ребят слушать

Из веселых знакомств: Патри внук Милтона Фридмана (Нобелевский лауреат по экономике)

Известен тем, что:
* кофаундер Питера Тиля в институте который занимается вопросом строительства городов на воде
* управляет фондов инвестирующим в «цифровые» или чартерные города/государства

Также будет спикером на Network State conference

Много прикольных вещей обсудили

Очень верит в Африку как рынок (я тоже)

Мой школьный этап прошел под эгидой австрийской экономической школы

Я большой адепт Людвига фон Мизеса (деятельность человека)

Но Милтон Фридман также известная личность, большой вклад в карьеру Хайека (тоже Нобелевский лауреат) поэтому прикольно было лицезреть часть истории своими глазами.

Сильно

Статьи типа индексируются? Буду теперь говорить что я писатель

Приветствую🤝
только что слушал выступление Yat Siu на Network State, загуглил инфу о них и нашел вашу статью про них https://teletype.in/@cryptocholy/research.animocabrands, очень качественный материал👍 потом пошел в канал и увидел что вы тоже были на токене :)
решил уточнить находитесь ли сейчас на Network State?
буду рад познакомиться :)

Спикеры топ, будет кофаудер а16з, vitalik, Фаундеры 1517, Angel list,

На видео Олаф GP Polychain

everything is graph

Xen - global head of growth Base, подружились с ним за Корею и Сингапур

Интересный взгляд, что блокчейн может являться нетворк стейтом

sometimes x > tg

Choly как обычно early

Пару месяцев назад позвал x.com/tintinx2021 ко-хостить подкаст с sign.global

Позвал ее чтобы увеличить охват подкаста на китайскую аудиторию в том числе

Сегодня она на главной страничке крипто интернетов