[한투증권 김정환] CES daily 1일차 디스플레이/2차전지 관련 내용 Summary

◆ Panasonic
- 미국 네바다주 기가팩토리에 13개 라인(35GWh) 투자. 현재는 14번째 라인 투자 중
- 유럽 비즈니스 강화를 위해 Equinor, Hydro와 협업 발표
- 테슬라에 4680 배터리 공급 추진과 Redwood Materials와 리사이클링 파트너십 체결 관련 언급
→ Implication: B2B 기업의 완성형이 되고 있는 Panasonic

◆ TCL
- Mini LED TV 신제품 라인업 “OD Zero” 공개. LED 수 증가했고, 더 얇은 TV 생산 가능
- 자회사 CSOT의 OLED 기술을 이용하여 Mini LED+8K+QLED 적용 TV 출시
- 6.7인치 롤러블 디스플레이(스마트폰용), 17인치 스크롤 디스플레이 공개
→ Implication: 자회사 CSOT를 기반으로 스마트폰 세트 사업 진출 계획

◆ Hisense
- Mini LED TV를 발표했으며 스펙은 다른 가전업체 TV와 유사한 수준.
- Hisense가 니치 마켓 용으로 처음 시작한 Laser TV가 매스(mass) 마켓으로 진출. 주요 글로벌 TV 회사들은 Laser Projector를 이용한 TV 판매 시작.
- 화면 크기 최대 300인치까지 구현 가능하며 색재현율 등이 최상위 수준이나 낮은 밝기, 설치의 어려움 등으로 대중화까지는 시간 필요
→ Implication: 가전제품 시장에서 중국 브랜드의 입지 넓어지는 중

* 리포트: https://bit.ly/3nwj33D
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

[한투증권 김정환] 천보 주가 하락 comment

- 천보 주가는 금일 장중 4.7% 까지 하락(현재 2~3% 하락). 중국 전기차 업체 Nio가 Solid-state battery(전고체전지)를 빠르면 2022년 4분기에 적용한다고 지난 토요일 밝히면서 중국 전해액, 분리막 밸류체인 주가가 약세를 보인 결과

- 금일은 중국 전해질 업체(Tinci, Capchem) 위주의 주가 하락 두드러짐. Tinci 5% 하락, Capchem 6% 하락. 분리막 업체 주가 하락은 일단락된 듯

- 전고체전지 상용화 앞당겨지면 전해액 사업(전해질+용매+첨가제) 성장률 둔화가 예상되기 때문. 이번에도 과거 국내에서 전고체전지 이슈 붉어졌을 때와 유사한 주가 흐름 보이고 있음

- 팩트 체크를 하자면 1) 전고체전지에서도 액체 형태가 아닐 뿐이지 전해질, 첨가제 등은 계속 사용되고, 2) 전고체 전지가 대량 양산 및 상용화되기에는 상당한 시간이 소요됨(빠르면 2025년 대량 양산 가능). 전고체전지 양산 소식이 천보와 같은 “전해질” 업체에게 미치는 영향은 극히 제한적

- 지난 금요일 중국 CATL 자회사의 2차전지 소재 공장 폭발 사고로 소재 관리에 대한 위험성이 강조되고 있음. 전세계 1위 전해액/전해질 생산업체 Tinci는 생산 제품의 위험성을 근거로 중국 정부로부터 증설 승인을 받기 더 어려워질 가능성 있음

- 특정 제품에서 과점적 지위를 유지하는 천보에 대한 긍정적 시각 유지. 매수의견, 목표주가 250,000원 유지

◆ 한국 시간 12:40 기준 전일대비 주가 변동

[한투증권 김정환] 중국 12월 신에너지차 데이터 update

11일 공개된 중국 12월 신에너지차 데이터 업데이트 드립니다. 아래 표와 차트를 참고하시기 바랍니다.

* Source: CPCA

금주 월요일 발간 보고서 참조 부탁드립니다

[한투증권 김정환]

◆ 1월 13일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- Tesla (TSLA) incorporates Indian company amid rumors of a local factory (Electrek)
Link: https://bit.ly/35yTU2h

Audi sells almost 50,000 e-tron electric SUVs in 2020 (Electrek)
Link: https://bit.ly/3qiD2ob

- In 2020, Volkswagen Brand Sold More Than 212,000 Plug-In Electric Cars (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2LhHSDF

- [CES 2021] 메리 바라 GM 회장 "사고, 혼잡, 탄소배출 없는 3제로 구현" (서울경제)
Link: https://bit.ly/3i98L8t

- [CES 2021] 미래車 향연… 전자업계 '모빌리티' 정조준 (뉴데일리경제)
Link: https://bit.ly/3oDbgTe

* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (1/12 기준)

[한투증권 테크팀] CES daily 2일차 디스플레이/2차전지 관련 내용 Summary

◆ GM
- LG에너지솔루션과의 JV를 통해 양극재 내 코발트를 최대 70% 줄이고 알루미늄을 늘린 NCMA 배터리 생산 계획 소개
- 현재 10분 충전에 90마일 주행 가능한 수준에서 주행 거리를 최대 5~600마일까지 늘릴 예정
- 2025년까지 전기차에 270억달러 투자 계획. GMC Hummer EV를 통해 테슬라 Cybertruck과 픽업 트럭 경쟁 시작
- Zero emission 운송 서비스 생태계 BrightDrop 소개. FedEx와의 파트너십을 통해 시장 진출

◆ Sony
- 새로운 크리스탈 LED 디스플레이는 고성능 이미지 프로세서 X1 탑재로 몰입형 이미지 구현 가능
- Sony의 센서를 활용한 자율주행 전기차 비전-S는 현재 공공도로에서 주행 테스트 진행 중
- Sony의 미래를 이끌어 갈 3R 기술, Reality(리얼리티), Real-time(실시간), Remote(원격) 제시

◆ 코로나 이후 더 중요해진 TV의 역할. 다만 컨텐츠 부족은 여전
- TV 소비자들은 4K(UHD) 화질, HDR, 고주사율(high frame rate) 등의 기능과 고사양 제품에 적응하는 중
- 8K TV가 출시된 지 2년째이나 8K 컨텐츠와 컨텐츠 촬영 기기 숫자 등이 매우 제한적
- AI기술을 이용한 Upscaling으로 컨텐츠 부족에 대응하고 있으며 8K 게이밍 등이 추가적으로 부각되는 중
→ 포스트 코로나 시대에서 홈 엔터테인먼트 기기로서 TV의 중요성 커질 전망

* 리포트: https://bit.ly/3smjnpc
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

[한투증권 김정환]

◆ 1월 14일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- [CES리포트] 내연차 종말 다가온다.. 마그나, LG와 파워트레인 '전기화'에 방점 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bCBH7S

[CES리포트] 파나소닉, 테슬라 자체 개발 배터리 공동 검증 (디일렉)
Link: https://bit.ly/39p7pTi

- LG디스플레이 파주 공장서 화학물질 유출사고…6명 부상 (디일렉)
Link: https://bit.ly/38GCcfh

- Taiwan LCD driver IC firms continue to see orders ramp up (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3qbRNcu

- 베일벗은 아이오닉 5 vs 국내 상륙한 모델Y…전기차 왕좌는 누구(종합) (한국경제)
Link: https://bit.ly/3qkYQjo

* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (1/13 기준)

[한투증권 테크팀] CES Daily 3일차: 5G를 통한 connectivity의 강조

● 본격적인 행사 돌입. 다양한 keynote 스피치와 discussion 이뤄져

- 5G가 강조된 3일차: 하드웨어 보다는 향후 기술의 진보 방향성 주제로 다양한 session이 이뤄짐

- Trends in Mobile Communications: 5G 이제 시작

- 5G’s first year: 5G는 다양한 산업 혁신에 필요한 기술

- 코로나 시대 재택근무와 온라인 교육, 재창조(reimagine)되다

- Connected cities: Only as good as their connectivity

- Microsoft: 사이버 보안을 위한 기업의 협력 강조

- Teladoc: 팬데믹이 지나가도 디지털 헬스 산업 성장 지속될 것

- 주목해야 할 디지털 헬스 스타트업: Nurx, Medwand, Validic

리포트: https://bit.ly/3oGbN6I
텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

확정적인 어투의 기사네요

https://m.etnews.com/amp/20210113000130