[한투증권 김정환]
◆ 12월 15일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- SK이노베이션, 中전기차시장 공략…현지 배터리 업체 전격 투자 (매일경제)
Link: https://bit.ly/3gQpM74
- 삼성디스플레이, 내년 아이폰 OLED 공급물량 크게 늘어날 듯 (디일렉)
Link: https://bit.ly/2JXmTFw
- 삼성SDI, 전기차 배터리 부품 조달처 中커다리 신규 진입 (디일렉)
Link: https://bit.ly/34dG30v
- Tesla To Shut Down Model S/X Production For 18 Days (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2LsFAB4
- Tesla (TSLA) focuses on Model 3/Y production with quick delivery turnaround as insane record is achievable (Electrek)
Link: https://bit.ly/384nME3
- Mercedes-Benz unveils several new electric car prototypes, prepares 6 EVs to enter production (Electrek)
Link: https://bit.ly/3852ma0
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
◆ 12월 15일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- SK이노베이션, 中전기차시장 공략…현지 배터리 업체 전격 투자 (매일경제)
Link: https://bit.ly/3gQpM74
- 삼성디스플레이, 내년 아이폰 OLED 공급물량 크게 늘어날 듯 (디일렉)
Link: https://bit.ly/2JXmTFw
- 삼성SDI, 전기차 배터리 부품 조달처 中커다리 신규 진입 (디일렉)
Link: https://bit.ly/34dG30v
- Tesla To Shut Down Model S/X Production For 18 Days (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2LsFAB4
- Tesla (TSLA) focuses on Model 3/Y production with quick delivery turnaround as insane record is achievable (Electrek)
Link: https://bit.ly/384nME3
- Mercedes-Benz unveils several new electric car prototypes, prepares 6 EVs to enter production (Electrek)
Link: https://bit.ly/3852ma0
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
Naver
SK이노베이션, 中전기차시장 공략…현지 배터리업체 전격 투자
中 배터리 생산기지 3곳 확보 내년부터 직급파괴 인사혁신 SK이노베이션이 중국 배터리 업체에 전략적 투자를 단행하기로 했다. 베이징자동차와 합작사 설립에 이어 현지 배터리 업체와의 전략적 제휴가 이뤄지면서 세계 최대
[한투증권 김정환] NEG(Nippon Electric Glass) 공장 셧다운 관련 OMDIA 코멘트
- 일본에 위치한 NEG(LCD 기판용 유리 생산 업체)의 Shiga현 Takatsuki에 위치한 공장이 12월 10일 아침 5시간 정전으로 가동 중지됐고, Feeder(녹인 유리를 성형 공정으로 보내는 장치)가 고장나 전체 수리에 총 2~3개월 걸릴 것으로 OMDIA는 설명
- Takatsuki 공장은 LG디스플레이, AUO, Innolux 등 LCD용 유리 기판을 공급. 해당 사고로 8.5세대 기준 월 12만장 분(4백만제곱미터)의 생산능력이 감소. 이는 NEG 보유 캐파의 16% 수준. 참고로 NEG는 전세계 유리 기판의 18%를 공급(2Q20 기준, OMDIA)
- LG디스플레이는 유리 원판의 80% 이상을 NEG로부터 공급 받음. 이외에도 HKC, Panasonic가 NEG의 주 고객사. 유리 원판 가격 상승은 패널 가격 상승의 원인. 유리 기판 부족으로 대형 패널 생산에 차질이 생기고 수급이 타이트해지기 때문
- 패널 가격 상승 측면에서 긍정적. 내년 1분기까지 대형 LCD 패널 가격 상승 계속될 전망. 특히 IT패널은 수요 강세도 겹치면서 상승폭 가파를 것으로 예상. LG디스플레이 '매수' 의견, 목표주가 22,000원 유지
- 일본에 위치한 NEG(LCD 기판용 유리 생산 업체)의 Shiga현 Takatsuki에 위치한 공장이 12월 10일 아침 5시간 정전으로 가동 중지됐고, Feeder(녹인 유리를 성형 공정으로 보내는 장치)가 고장나 전체 수리에 총 2~3개월 걸릴 것으로 OMDIA는 설명
- Takatsuki 공장은 LG디스플레이, AUO, Innolux 등 LCD용 유리 기판을 공급. 해당 사고로 8.5세대 기준 월 12만장 분(4백만제곱미터)의 생산능력이 감소. 이는 NEG 보유 캐파의 16% 수준. 참고로 NEG는 전세계 유리 기판의 18%를 공급(2Q20 기준, OMDIA)
- LG디스플레이는 유리 원판의 80% 이상을 NEG로부터 공급 받음. 이외에도 HKC, Panasonic가 NEG의 주 고객사. 유리 원판 가격 상승은 패널 가격 상승의 원인. 유리 기판 부족으로 대형 패널 생산에 차질이 생기고 수급이 타이트해지기 때문
- 패널 가격 상승 측면에서 긍정적. 내년 1분기까지 대형 LCD 패널 가격 상승 계속될 전망. 특히 IT패널은 수요 강세도 겹치면서 상승폭 가파를 것으로 예상. LG디스플레이 '매수' 의견, 목표주가 22,000원 유지
늦었지만 중국 전기차 판매량 업데이트 드립니다.
중국 2020년 11월
NEV(BEV+PHEV) 판매량 = 200,000대(+105% YoY)
순수전기차(BEV) 판매량 = 167,000대(+101% YoY), 전체 판매량의 6.0%
YoY 증가율은 10월과 비슷하고, 수요 강세는 이어지고 있습니다
중국 2020년 11월
NEV(BEV+PHEV) 판매량 = 200,000대(+105% YoY)
순수전기차(BEV) 판매량 = 167,000대(+101% YoY), 전체 판매량의 6.0%
YoY 증가율은 10월과 비슷하고, 수요 강세는 이어지고 있습니다
[한투증권 김정환]
◆ 12월 16일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 아이패드, 2022년부터 韓 OLED 패널 탑재 (전자신문)
Link: https://bit.ly/2Wj4KEy
- 일진머티리얼즈, 헝가리에 동박공장 건설 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oSoDhW
- LG디스플레이, 구미 E5 라인 아이폰용으로 전환 검토 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oTrK9p
- Merck sets up OLED materials lab and production lines in Taiwan (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2Wk10Ti
- EV sales are surging in Europe with electric cars not available in North America (Electrek)
Link: https://bit.ly/386lJzn
- Hyundai's Updated 'Strategy 2025': 560,000 BEV Sales Per Year By 2025 (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2JYlDC1
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
◆ 12월 16일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 아이패드, 2022년부터 韓 OLED 패널 탑재 (전자신문)
Link: https://bit.ly/2Wj4KEy
- 일진머티리얼즈, 헝가리에 동박공장 건설 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oSoDhW
- LG디스플레이, 구미 E5 라인 아이폰용으로 전환 검토 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oTrK9p
- Merck sets up OLED materials lab and production lines in Taiwan (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2Wk10Ti
- EV sales are surging in Europe with electric cars not available in North America (Electrek)
Link: https://bit.ly/386lJzn
- Hyundai's Updated 'Strategy 2025': 560,000 BEV Sales Per Year By 2025 (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2JYlDC1
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
대한민국 IT포털의 중심! 이티뉴스
아이패드, 2022년부터 韓 OLED 패널 탑재
애플이 마침내 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재한다. 애플은 2022년에 출시하는 아이패드부터 OLED를 적용하기 위해 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 개발을 의뢰한 것으로 파악됐다. 애플이 아이패...
[한투증권 김정환] 에스에프에이: 2차전지와 반도체로 밸류에이션 상향
(매수/TP 49,000원 상향)
● 전에 알던 내가 아냐
- 목표 PER 9배에서 10배로 상향하며 목표 주가 49,000원으로 상향
- 반도체, 2차전지, 일반 물류의 수주 증가로 비(非)디스플레이 비중 내년 36%까지 상승 전망
- 스마트팩토리 장비 공급에 따른 밸류에이션 리레이팅 또한 예상
- 삼성디스플레이향 OLED 장비 수주 모멘텀 발생 시 강한 주가 상승 예상
● 2차전지/반도체 장비 수주 늘어날 전망
- 내년 에스에프에이 수주 금액은 올해 대비 42% 증가 전망
- 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 및 폴더블 OLED 전환 투자로 디스플레이 장비 매출 올해 수준 상회
- SK이노베이션, 삼성SDI향 2차전지 장비 수주와 국내 메모리업체로부터의 OHT 초도 물량 수주 증가 예상
● 4분기 이익 반등 예상
- 장비 인도 지연, 수주 급감, 부정적 환율 효과 등으로 올해 영업이익은 1,655억원 예상 (-23% YoY)
- 4분기 BOE와 Tianma향 장비 매출 발생하며 연결 영업이익 418억원(+31% QoQ) 전망
- 2차전지, 디스플레이, 반도체향 장비 수주를 반영한 2021년 연결 매출액은 1.9조원(+20% YoY), 영업이익 2,529억원(+53% YoY) 예상
리포트: https://bit.ly/2LFqdFH
텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
(매수/TP 49,000원 상향)
● 전에 알던 내가 아냐
- 목표 PER 9배에서 10배로 상향하며 목표 주가 49,000원으로 상향
- 반도체, 2차전지, 일반 물류의 수주 증가로 비(非)디스플레이 비중 내년 36%까지 상승 전망
- 스마트팩토리 장비 공급에 따른 밸류에이션 리레이팅 또한 예상
- 삼성디스플레이향 OLED 장비 수주 모멘텀 발생 시 강한 주가 상승 예상
● 2차전지/반도체 장비 수주 늘어날 전망
- 내년 에스에프에이 수주 금액은 올해 대비 42% 증가 전망
- 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 및 폴더블 OLED 전환 투자로 디스플레이 장비 매출 올해 수준 상회
- SK이노베이션, 삼성SDI향 2차전지 장비 수주와 국내 메모리업체로부터의 OHT 초도 물량 수주 증가 예상
● 4분기 이익 반등 예상
- 장비 인도 지연, 수주 급감, 부정적 환율 효과 등으로 올해 영업이익은 1,655억원 예상 (-23% YoY)
- 4분기 BOE와 Tianma향 장비 매출 발생하며 연결 영업이익 418억원(+31% QoQ) 전망
- 2차전지, 디스플레이, 반도체향 장비 수주를 반영한 2021년 연결 매출액은 1.9조원(+20% YoY), 영업이익 2,529억원(+53% YoY) 예상
리포트: https://bit.ly/2LFqdFH
텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
[한투증권 김정환]
◆ 12월 17일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 엘앤에프, LG에너지솔루션과 1조4500억원 규모 양극재 공급계약 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3nvMrIc
- 2년 적자 일진디스플레이, 노트북·미니 LED로 반등할까 (디일렉)
Link: https://bit.ly/37rby9s
- LCD driver IC suppliers to see gross margin growth (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2IUev91
- Electric vehicle battery cost officially dips under critical $100/kWh price point but there’s a catch (Electrek)
Link: https://bit.ly/3mq1O3I
- VW Wants To Make Electric Cars In 10 Hours – The Same Goal Tesla Has (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2Wmv9RU
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
◆ 12월 17일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 엘앤에프, LG에너지솔루션과 1조4500억원 규모 양극재 공급계약 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3nvMrIc
- 2년 적자 일진디스플레이, 노트북·미니 LED로 반등할까 (디일렉)
Link: https://bit.ly/37rby9s
- LCD driver IC suppliers to see gross margin growth (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2IUev91
- Electric vehicle battery cost officially dips under critical $100/kWh price point but there’s a catch (Electrek)
Link: https://bit.ly/3mq1O3I
- VW Wants To Make Electric Cars In 10 Hours – The Same Goal Tesla Has (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2Wmv9RU
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
www.thelec.kr
엘앤에프, LG에너지솔루션과 1조4500억원 규모 양극재 공급계약 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
국내 중견 배터리 양극재 업체인 엘앤에프가 LG에너지솔루션과 양극재 공급 계약을 체결했다. 니켈 함량 80% 이상인 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 하이니켈 양극재가 대상이다.16일 엘앤에프는 LG에너지솔...
[한투증권 김정환]
◆ 12월 18일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LCD panel shortage worsening, says AUO chairman (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2KB4aiY
- Tesla (TSLA) starts producing Model Y vehicles at Gigafactory Shanghai (Electrek)
Link: https://bit.ly/2Wn6756
- Hyundai Kona Electric And Nexo Officially Recalled (NHTSA) (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/34mqeot
- Almost One In Ten Cars Sold In Europe In November Was A Pure EV (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/37yx5xf
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
◆ 12월 18일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LCD panel shortage worsening, says AUO chairman (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2KB4aiY
- Tesla (TSLA) starts producing Model Y vehicles at Gigafactory Shanghai (Electrek)
Link: https://bit.ly/2Wn6756
- Hyundai Kona Electric And Nexo Officially Recalled (NHTSA) (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/34mqeot
- Almost One In Ten Cars Sold In Europe In November Was A Pure EV (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/37yx5xf
* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery
DIGITIMES
LCD panel shortage worsening, says AUO chairman
The shortage of LCD panels has worsend after a strong earthquake struck northeastern Taiwan and a power outage hit glass substate supplier Nippon Electric Glass (NEG) in Japan recently, according to Paul Peng, chairman of AU Optronics (AUO).