현대차 CEO INVESTOR DAY 후기 발췌(한투증권 김진우)

[한투증권 테크팀] 11월 대만 실적: 4분기는 모바일이 주도

● 내년 초에도 양호한 업황 지속될 듯
- 11월 대만 IT H/W업체 매출액은 전년동월대비 증가세
- IT 부품 수요 전반이 작년 대비 좋은 상황
- MLCC, 기판, LCD 패널 및 부품은 늘어난 수요에 대응할 충분한 공급 증가가 이뤄지지 않음

● Application별로 반도체 수요 강도 차별화
- 4분기 들어 application별로 반도체 수요 강도가 다르게 나타남
- 서버 관련 수요는 약세, 모바일과 가전, 네트워크 장비용 반도체 수요는 강세 지속

● MLCC, 업황은 좋고 공급 증가는 당분간 제한적
- 11월 주요 MLCC 회사들의 매출액은 여전히 양호
- 내년 상반기에도 스마트폰, 5G 등 다양한 IT application 수요가 지속적으로 양호할 것

● 패키징기판 업황도 좋다, Unimicron은 화재로 아쉬워
- 대만의 기판 회사인 Unimicron의 11월 매출액이 전년대비 4%, 전월대비 9% 줄고 Kinsus의 매출액은 전월대비 4%, 전년대비 25% 증가
- 올해 하반기~내년 상반기까지 양호한 업황을 예상

● 3분기보다 더 좋아진 디스플레이 업황
- 11월 패널업체 AUO와 Innolux의 합산 매출액 증가율은 전년동월대비 18%로 3분기 흑자로 전환
- 12월에도 패널 가격은 추가 상승할 것이고. 디스플레이 부품소재 수요도 강세가 지속됨

본문: https://bit.ly/2JUUEqJ

금일 발간한 디바이스이엔지 보고서 링크 보내드립니다. 현재 전일대비 주가 6%이상 상승

https://bit.ly/3qLLw8A

[한투증권 김정환]

◆ 12월 14일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- 인도, 삼성디스플레이 노이다 공장 재정지원 승인 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oHHIDo

- Tesla is seeing strong demand but needs to increase production fast, says Elon Musk in leak email (Electrek)
Link: https://bit.ly/3gKPdXx

- Toyota to unveil electric car with 10-min fast-charging solid-state battery next year (Electrek)
Link: https://bit.ly/34auffE

- France: Plug-In Electric Car Sales Tripled In November 2020 (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/3oHJjsS

- Britishvolt Selects Site For Its First Battery Gigaplant (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/3qUAeyH

* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (12/11 기준)

구글 서버가 터졌다네요 (유튜브 포함)

소리없이 알려져왔던 내용이 드디어
기사화 되었네요

https://n.news.naver.com/article/009/0004716384

[한투증권 김정환]

◆ 12월 15일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- SK이노베이션, 中전기차시장 공략…현지 배터리 업체 전격 투자 (매일경제)
Link: https://bit.ly/3gQpM74

- 삼성디스플레이, 내년 아이폰 OLED 공급물량 크게 늘어날 듯 (디일렉)
Link: https://bit.ly/2JXmTFw

- 삼성SDI, 전기차 배터리 부품 조달처 中커다리 신규 진입 (디일렉)
Link: https://bit.ly/34dG30v

- Tesla To Shut Down Model S/X Production For 18 Days (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2LsFAB4

- Tesla (TSLA) focuses on Model 3/Y production with quick delivery turnaround as insane record is achievable (Electrek)
Link: https://bit.ly/384nME3

- Mercedes-Benz unveils several new electric car prototypes, prepares 6 EVs to enter production (Electrek)
Link: https://bit.ly/3852ma0

* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (12/14 기준)

Mini LED 보고서 일부 공유 드립니다~!

[한투증권 김정환] NEG(Nippon Electric Glass) 공장 셧다운 관련 OMDIA 코멘트

- 일본에 위치한 NEG(LCD 기판용 유리 생산 업체)의 Shiga현 Takatsuki에 위치한 공장이 12월 10일 아침 5시간 정전으로 가동 중지됐고, Feeder(녹인 유리를 성형 공정으로 보내는 장치)가 고장나 전체 수리에 총 2~3개월 걸릴 것으로 OMDIA는 설명

- Takatsuki 공장은 LG디스플레이, AUO, Innolux 등 LCD용 유리 기판을 공급. 해당 사고로 8.5세대 기준 월 12만장 분(4백만제곱미터)의 생산능력이 감소. 이는 NEG 보유 캐파의 16% 수준. 참고로 NEG는 전세계 유리 기판의 18%를 공급(2Q20 기준, OMDIA)

- LG디스플레이는 유리 원판의 80% 이상을 NEG로부터 공급 받음. 이외에도 HKC, Panasonic가 NEG의 주 고객사. 유리 원판 가격 상승은 패널 가격 상승의 원인. 유리 기판 부족으로 대형 패널 생산에 차질이 생기고 수급이 타이트해지기 때문

- 패널 가격 상승 측면에서 긍정적. 내년 1분기까지 대형 LCD 패널 가격 상승 계속될 전망. 특히 IT패널은 수요 강세도 겹치면서 상승폭 가파를 것으로 예상. LG디스플레이 '매수' 의견, 목표주가 22,000원 유지

늦었지만 중국 전기차 판매량 업데이트 드립니다.

중국 2020년 11월
NEV(BEV+PHEV) 판매량 = 200,000대(+105% YoY)

순수전기차(BEV) 판매량 = 167,000대(+101% YoY), 전체 판매량의 6.0%

YoY 증가율은 10월과 비슷하고, 수요 강세는 이어지고 있습니다

[한투증권 김정환]

◆ 12월 16일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 아이패드, 2022년부터 韓 OLED 패널 탑재 (전자신문)
Link: https://bit.ly/2Wj4KEy

- 일진머티리얼즈, 헝가리에 동박공장 건설 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oSoDhW

- LG디스플레이, 구미 E5 라인 아이폰용으로 전환 검토 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3oTrK9p

- Merck sets up OLED materials lab and production lines in Taiwan (Digitimes)
Link: https://bit.ly/2Wk10Ti

- EV sales are surging in Europe with electric cars not available in North America (Electrek)
Link: https://bit.ly/386lJzn

- Hyundai's Updated 'Strategy 2025': 560,000 BEV Sales Per Year By 2025 (InsideEVs)
Link: https://bit.ly/2JYlDC1

* 텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (12/15 기준)