Bonk guy vs CZ

краткий экскурс -
26 Ноября Сизый написал - я не то, чтобы против мемов, но это все не фонтан, давайте создавать реальные продукты
https://x.com/cz_binance/status/1861306581758976434

Бонк в ответ выдал приятную тираду
Давайте позволим старым VC немного побрюзжать по поводу мемов

Но мемы при этом продолжают пампиться

"Я один из самых больших поклонников CZ, и я думаю, что его последний твит поднимает важный вопрос о том, как «эволюционировали» мемокоины. Однако я не думаю, что один его твит или какое-то разглагольствование от венчурных капиталистов вроде г-на Чхве исправят эту проблему.

В проигрыше Utility против Memecoin задействовано так много фундаментальных факторов
некоторые из которых были поддержаны и спровоцированы биржей CZ и венчурными капиталистами, такими как г-н Чой
и до сих пор я не увидел никаких ощутимых изменений на фундаментальном уровне, за исключением нескольких твитов (которые мы получали на протяжении всего цикла, заметьте!)

-Binance, создали систему, в которой гораздо проще попасть на биржу раскрученным мемкоинам и невероятно сложно попасть на биржу честно запущенным, не поддерживаемым венчурным капиталом проектам.
- Я еще не видел, чтобы утилити проекты, поддерживаемые VC, переходили к более справедливой токеномике и давали бы розничной торговле более справедливую и равноправную цену для апсайда
- Я пока не видел особых инноваций в уитилити проектах, которые бы отдавали приоритет интересам розничной торговли, а не VC

Хотя это и хорошо, что есть твиты от лидеров отрасли о том, что следует больше внимания уделять полезности

Пока не будут внесены вышеуказанные изменения, не будет большой разницы или изменений в статус-кво в плане более широкого принятия мемкоинов. По крайней мере, если участие розничной торговли станет ключевой частью этих изменений" (С)

https://x.com/theunipcs/status/1861485020516622596?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Мысли вокруг мемкоин эйфории

Я немного поменял свое мнение относительно этого эпизода после листинга CHILLGUY.

Очевидно, что дело не только в том, что в сетке BSC больше дерьма чем гемов, но и в том, что какой-то более агрессивный и умный сегмент рынка зафронтраннил более доверчивых и расслабленных игроков, и в мемах ситуация поменялась, как минимум краткосрочно.

Немного хронологии:
- Выборы, эйфория, бинанс листит GOAT, PNUT, MOODENG и даже ACT, который растет аж на 20 иксов. Сол пробивает диапазон и перебивает АТХ 2024 года.
- Отходняк после эйфории, как известно - это истощение, поэтому у нас флет, биток едет на здоровую коррекцию от 100к, мемы валятся сильнее, т.к. им временно не на что оперется: нет новой сильной меты после выборов, тема AI-агентов вроде как исчерпала свой хайп.
- Казалось бы pump.science дают надежду, но они дважды обосрались со взломом своего апи и интерес быстро угас.
- Стримы на pump.fun уходят в жесткий треш, и это охлаждает здоровую часть коммьюнити, у многих разочарование, ходят слухи "о письме из органов"
- Ликвидность приходит в классическую альту, в том числе в совсем старые монеты, типа XRP, EOS. (это может быть разумно, если вы сделали 50 миллионов на мемах и хотите сделать из них 500, то вам вряд ли удастся это сделать сейчас на мемах, будто бы выгоднее перелиться в широкий альтовый рынок на дне)
- CZ делает шитпост о том, что мол мемы - круто, но в них нет ютилити и хорошо бы вернуть старые добрые времена с ютилити токенами
- Бинанс отвратительно листит щитки из BSC и теперь и из Соланы
- Общий объем торгов в Солане достигает пика с 10 по 21 ноября и далее снижается. Впрочем он по-прежнему в 2 раза выше, чем в марте, а тогда мемы летали очень круто. В других сетях объемы тоже падают, но, например в эфирной экосистеме не так сильно, а сам эфир, наоборот, показал рост.

Что вижу я и другие трейдеры в солане:
- Боты гоняют депозит вокруг одной и той же суммы, ритейл осторожный, чуть рост монеты, сразу выходят, приходится ставить ботам сайз в 2-3 раза меньше, чем обычно, чтобы не пугать
- Те, кто торгует миграции или пампфан сетуют на череду минусовых сделок и берут таймаут
- Те, кто ждал листинги мемов на тир-1 биржах уже не радуются возможному листингу на фьючах, а спот и вовсе не ждут

Что дальше:
- Думаю ничего страшного, мемам нужна передышка, возможно, такая же по длине, как и сам мини мем-сезон (т.е. 1 месяц), а может быть и меньше.
- Мемы сильнее чем свежие VC-монеты, но старые, забытые VC-монеты, отлежавшиеся больше года, могут стрельнуть сильнее чем свежие мемы
- В долгосроке в целом рынок бычий, о распределении речи пока не идет
- В моменте мемы могут сильно терять интерес, особенно сильно это может быть заметно, когда мы увидим условные х2 на лайткоине и ко.
- Пока рынок бычий, интерес в мемы будет возвращаться.
- В мемах становится все больше ботов, ощутимая часть ритейла торгует ботам, знаю, некоторые коллеги делают хороший рисеч на тему органики в мемах, может быть поделятся со временем.

Новая мета:
- Механика бондинговой кривой + стримы - очень сильный нарратив, я пока не видел интересных монет, где поведение монеты было бы как-то интерактивно вписано в физический мир (технические стримы, стыковка с роботами и проч)
- AI - будет еще волна роста, вопрос времени
- Ситуационные мемы, острые социальные и политические мемы - никуда не денутся
- DeSci - еще не до конца раскрыта
- НЛО, думаю будет такая волна
- Мемы, базирующиеся не высказываниях, проектах и действиях персоналий (Маск, новая команда Трампа, Виталик и проч) - будут возникать как и раньше