Производители микроэлектроники боятся банкротств из-за штрафов Минпромторга.

▶️ Министерство начало массово рассылать производителям микроэлектроники уведомления о взыскании неустоек по работам, выполняемым в рамках программы "Развитие ОПК". Речь идет о десятках миллионов рублей, и выплата таких неустоек может привести к банкротству предприятий.

Такие опасения, в частности, в письме к "Консорциуму разработчиков и производителей СВЧ изделий" высказал гендиректор "ОКБ Планета" Александр Петров. Его компания получила сразу три уведомления о взыскании неустойки на общую сумму 80 млн рублей.

Данная ситуация по нашей информации имеет место на всех предприятиях, выполнявших ОКР и допустивших нарушение сроков. Выплата подобных неустоек может привести к банкротству предприятий, выполняющих работы по ГОЗ

Предприятие Петрова далеко не первое из тех, кто столкнулся с подобными проблемами. Например, по данным Cnews, АО "Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем" было оштрафовано на 274 млн рублей, а НИАИ "Источник" - на 181 млн рублей за срыв сроков работ.

🔽 В действиях Минпромторга нет ничего необычного, и штрафовать за срыв сроков контрактов - это его обязанность. Нет в происходящем и ничего удивительного, поскольку госконтракты были заключены задолго до СВО или пандемии, которые повлияли на сроки исполнения.

🔼 Еще в 2023 году АРПЭ просила у министерства послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска "массового неисполнения своих обязательств". Сейчас производители ждут общей позиции и от "Консорциума СВЧ".

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Росавиация определилась со сроками сертификации самолетов.

▶️ О необходимости довести долю самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков до 50% на заседании итоговой коллегии Минтранса говорил вице-премьер Виталий Савельев. Глава Росавиации Дмитрий Ядров, в свою очередь, обозначил даты сертификации самолетов.

Согласно представленной презентации:

⏺️ cертификация Ил-114-300 намечена на май 2026 года;
⏺️ SJ-100 - на июль;
⏺️ МС-21 - на октябрь 2026 года;
⏺️ а сертификация двигателя ПД-8 для SJ-100 запланирована на апрель 2026 года.

Впрочем, ни для кого новостью не станет то, что сертификацию самолетов сдвигали уже несколько раз. Например, получение документа для SSJ-New сдвигали с 2023 на 2025 год, а первые поставки - на 2026-й. Похожая история и с МС-21, который обещали начать выпускать в 2024-м.

Заказы уже есть.

🔽 Недавно было подтверждено, что до 2033 года "Аэрофлот" планирует закупить 200 самолетов МС-21. И даже если начать их производство прямо сейчас, в среднем авиазаводу придется строить по 28,5 самолёта в год или по одному MC-21 каждые 13 дней. Подождем и узнаем, готовы ли в ОАК к нужным темпам.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

У промышленности большие планы на роботов.

▶️ Больше половины (56,2%) инновационно активных предприятий из высокотехнологичных отраслей промышленности используют промышленных роботов, а 43,9% планируют расширить их применение в ближайшие пару лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В целом статистика и планы на ближайшие годы выглядят следующим образом:

⏺️ не планируют использовать роботов 31,5% компаний;
⏺️ пока не используют, но планируют - 12,3%;
⏺️ столько же используют, но не собираются расширять применение;
⏺️ а 43,9% используют роботов для различных задач и планируют расширить их применение.

При этом среди средних и крупных компаний доля тех, кто уже применяет промышленных роботов, достигает 70%, а увеличить их использование собираются почти 60%. Наиболее востребованными процессами для применения промышленных роботов предприятиями стали:

⏺️ упаковка/распаковка - 36,8%;
⏺️ погрузка/выгрузка - 33,3%;
⏺️ сварочные работы/лазерная резка - 31,6%;
⏺️ обслуживание оборудования - 29,5%;
⏺️ фрезеровка/шлифовка - 21,2%;
⏺️ нанесение покрытий/покраска - 20,3%.

В итоге семь из десяти предприятий, использовавших промышленных роботов, видят определенный эффект от их применения. И в каждом третьем случае этот эффект превысил ожидания, сделав дальнейшую роботизацию приоритетом.

🔽 Внедрение роботов в российской "обработке" будет постепенно увеличиваться, однако "бума" ожидать не стоит как минимум до начала новой фазы активного обновления производственных фондов.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

#дайджест

Про авиапром.

▶️ Если начать прямо сейчас, "Яковлеву" придётся выпускать по одному МС-21 раз в две недели.
▶️ Но сейчас не получится. Росавиация определилась со сроками сертификации самолетов.

Про софт.

▶️ Разрыв между западным и российским ПО продолжает увеличиваться. Импортозамещение не работает.
▶️ IT-дочки корпораций пытаются выходить на рынок. Но получается не у всех.

Про дела.

▶️ Против IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого возобновили уголовное дело.

Про законы.

▶️ Требования правительства о доверенных ПАК на объектах КИИ грозит проблемами для бизнеса.
▶️ Производители микроэлектроники боятся банкротств из-за штрафов Минпромторга.

Про планы.

▶️ В России разработают новую САПР по заказу Минпромторга.
▶️ И хотят создать специальные зоны для ЦОД с особыми условиями и тарифами.
▶️ А еще покроют гибридной связью 99% страны. В теории.
▶️ И если будет интернет, то беспилотные грузовики заполонят российские дороги.

Про производство.

▶️ "Ростех" закрыл разработчика базовых станций. И начинает проект заново.

Про роботов.

▶️ Промышленные роботы научились предсказывать будущее, чтобы работать без сбоев.
▶️ В "Сколково" запустили центр для испытания роботов. Всяких разных, наземных и летающих.
▶️ В Питере откроют новый завод по производству роботов.
▶️ У промышленности большие планы на роботов. Но "бума" ждать не стоит.

Про ИИ.

▶️ Власти подготовили закон, который позволит заблокировать в России все "чужие" нейросети.

Про перемены.

▶️ У производителя СХД на "Эльбрусах" новый совладелец.
▶️ А "1C" может купить 20% "Группы Астра".
▶️ Тем временем в "Элементе" сменилось руководство. Выходец из "Ростеха" сменил представителя "Системы".

Про деньги.

▶️ Кредитный рейтинг КАМАЗа понизили из-за падения рентабельности.

Про электронику.

▶️ В Москве запустили новое производство микросхем.
▶️ СХД растут благодаря ИИ и страдают из-за людей.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Дело экс-замгендиректора "Роскосмоса" на 435 млн рублей не клеится.

▶️ Генпрокуратура вернула на доследование уголовное дело, основным фигурантом которого является экс-замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов. Касается оно махинаций при создании барокомплекса для испытаний изделий для космической, авиационной и атомной отраслей.

Изначально речь в расследовании шла о хищении порядка 435 млн рублей, но в итоге сумма ущерба снизилась до 270 млн рублей. А Генпрокуратура и вовсе считает, что предъявленное фигурантам обвинение "не основано на фактических доказательствах и не соответствует фактическим обстоятельствам".

🔽 Как пишет "Ъ", отправляя дело на доследование, Генпрокуратура акцентировала внимание на некорректных выводах экспертизы. В ней не были учтены фактические расходы, понесенные исполнителем при реализации контракта, в результате чего "она не имеет достаточной ясности, полноты и противоречива".

В чем суть дела?

▶️ Речь идет о контракте стоимостью 2 млрд 700 млн рублей, который заключили "Красмаш" (Роскосмос) и ПАО "Электромеханика". По версии СКР, Фролов вступил в сговор с представителем "Электромеханики" и директором подмосковного ООО "Кобитек", в итоге закупки необходимого оборудования шли по завышенной цене.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

▶️ С Байконура успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33". И это первый пуск после восстановления стартового стола космодрома.

В конце ноября обрушилась кабина обслуживания на единственном стартовом комплексе для ракет "Союз". Тогда было много вопросов к срокам восстановления, но в итоге оно прошло довольно быстро.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Импорт электроники падает. Дальше будет хуже.

▶️ По итогам 2025 года общий объем импорта машин и оборудования снизился на 7,7%, составив 135,6 млрд долларов. При этом наиболее острая динамика падения наблюдается в сегменте высокотехнологичных компонентов - поставки процессоров Intel упали на 95%, AMD - на 81%.

Признаки стагнации демонстрирует и механизм параллельного импорта, долгое время выступавший основным инструментом насыщения рынка - к 2026 году его среднемесячные объемы сократились вдвое, до $2 млрд. И платежная нагрузка резко усилится из-за трех факторов:

⏺️ новый технологический сбор (ФЗ 425-ФЗ) - с 1 сентября 2026 года составит до 5% от таможенной стоимости;
⏺️ ставка экологического сбора выросла на 8%, платеж теперь вносится авансом в момент импорта;
⏺️ cистема СПОТ - с 1 июля 2026 года требует предварительной оплаты НДС и пошлин до выпуска груза.

Техносбор, авансовый экосбор и запуск системы СПОТ - это "комбо", которое неизбежно поднимет стоимость логистики. По словам основателя сервиса Uniсheck Владислава Литвиненко, для бизнеса это означает риск кассовых разрывов и производителям придется буквально на ходу перекраивать всю экономику поставок.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Правила для отечественных печатных плат опять поменяют.

▶️ Точнее говоря, Минпромторг хочет ужесточить требования по локализации фольгированных композиционных электротехнических листов для изготовления печатных плат. В случае принятия подготовленного документа изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Поправки предусматривают, что за "производственные операции" при изготовлении фольгированных листов для печатных плат можно будет получить до 30 баллов "отечественности", ещё до 35 баллов - за применение отечественного сырья и комплектующих.

🔽 Как пишут "Ведомости", до 31 декабря 2027 года производителю листов будет достаточно набрать не менее 30 баллов, чтобы его продукция считалась российской, до 31 декабря 2028 года - не менее 45 баллов, с 1 января 2029 года - уже не менее 65 баллов. При этом пока 90% сырья для плат импортное.

С новыми критериями производители печатных плат не смогут полностью соответствовать требованиям до 2029 года без серьезных инвестиций в сырье и оборудование. Ужесточение требований может повысить локализацию, но наверняка увеличит цены и добавит проблем с качеством.

🔼 В прошлом году говорилось о том, что отечественных печатных плат и без того не хватает, а те что есть - в разы дороже импортных. Не спешат переходить на отечественное и производители телеко-оборудования - крупнейшие в мире потребители печатных плат.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Две трети российских компаний продолжают использовать зарубежные ERP.

▶️ Несмотря на новые требования, только 38% рос­сий­ских компаний пол­ностью пе­реш­ли на отечественные ERP-системы. Об этом рассказал директор центра компетенций "Управление предприятием" ИТ-холдинга Т1 Алексей Стоянов во время дискуссии на площадке "Т1 Форума-2026".

По его словам, дела с импортозамещением в российских компаниях обстоят следующим образом:

⏺️ пол­ностью пе­реш­ли на рос­сий­ские сис­те­мы - 38%
⏺️ ис­поль­зуют сме­шан­ные ре­шения - 27%
⏺️ используют западные решения - 35%

При этом многие компании, начавшие проект по импортозамещению, столкнулись с трудностями - около 43% из них внедрили системы лишь частично или испытывают сложности с проектами. Потенциал для полного импортозамещения ERP-систем еще велик.

🔽 По словам руководителя практики решений корпоративного финансового учета ООО "Газпромнефть-ЦР" Натальи Полянской, ключевая проблема сейчас - это готовность бизнеса к автоматизации.

Мы преодолели этот барьер, назначив владельцев для каждого бизнес-процесса как со стороны бизнеса, так и со стороны систем. Эти люди определяют, что и как будет дорабатываться, а также необходимость изменения самого бизнес-процесса, а не только адаптации системы под него

Сроки перехода на отечественную ERP-систему напрямую зависят от масштаба бизнеса. Как рассказал управляющий партнер системного интегратора и разработчика "Навикон" Евгений Смирнов, в среднем такой проект занимает от девяти месяцев до полутора-двух лет, но у предприятий со сложным производством сроки могут быть больше.

🔼 А директор по развитию бизнеса ERP "Ультиматек" Евгений Пчелин отметил, что срок перехода может составлять от трех месяцев до нескольких лет. Как пишет CоmNews, все зависит от масштаба бизнеса и организационной структуры, от объемов перехода и вовлеченности менеджмента в проект.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

"Ланит" стал совладельцем "Монк Диджитал Лаб".

▶️ Фонд "Ланит Венчурс" приобрел 10% "Монк Диджитал Лаб" для совместного развития корпоративных решений в области мониторинга, observability и надежности ИТ-инфраструктуры. Компании создадут центр компетенций по внедрению observability-платформы в сложных корпоративных средах.

"Ланит" собирается глубже интегрировать в свои решения платформу Monq, объединяющую мониторинг инфраструктуры, приложений и пользовательских интерфейсов, сбор и анализ логов, событий и метрик, low/no-code автоматизацию, механизмы корреляции и снижения "шторма алертов".

🔽 "Монк Диджитал Лаб", в свою очередь, рассчитывает на дополнительный финансовый ресурс и более быстрый доступ к крупным корпоративным программам импортозамещения, цифровой устойчивости и модернизации ИТ-ландшафта. Решение Monq входит в реестр отечественного ПО.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

▶️ Renault собирается к 2027 году внедрить на свои заводы 350 человекоподобных роботов Calvin-40. Это те самые роботы, которые были созданы производителем экзоскелетов всего за 40 дней - мы рассказывали вам о них в прошлом году.

Благодаря внедрению роботов компания планирует сократить время сборки электромобилей на 30 % и освободить операторов от монотонных задач. Наверное, такие же роботы со временем могли прийти и на АвтоВАЗ, если бы Renault не ушел из России.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Авиакомпании научились поддерживать летную годность иностранных лайнеров.

▶️ Сертификацию отечественных самолетов еще придется подождать, но российские техцентры научились выполнять сложные работы по поддержанию летной годности иностранных лайнеров. В том числе ремонтировать оборудование, двигатели и элементы фюзеляжа.

S7 запустил вторую очередь завода S7 Technics по ремонту двигателей в Шереметьево, сократив сроки восстановления в полтора раза и продлив службу воздушных судов еще на 8-10 лет. А в первом квартале 2027 года в Новосибирске запустят еще один комплекс, который увеличит производственные мощности в 1,5 раза.

🔽 Как пишут "Известия", "Аэрофлот Техникс" уже выполняет трудоемкие формы ТО С-check по 12-летней форме и сегодня нет необходимости направлять воздушные суда в Иран для выполнения ТО. Для ремонта силовых установок была создана отдельная компания - "АэроТрастТехникс".

А "Уральские авиалинии" реализуют масштабный проект по продлению ресурса Airbus А320 свыше 96 тыс. летных часов, запуск работ запланирован на осень 2026 года в Авиационно-техническом центре.

🔼 Недавно сообщалось, что до 2027 года продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. И в её рамках расконсервируются не только отечественные, но и иностранные воздушные суда - авиакомпания "Россия" планирует добавить к двум действующим Boeing 747 еще два.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

"Русский Starlink" вышел на орбиту.

▶️ Первый запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи компании "Бюро 1440" состоялся, выйдя на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП. После проверки бортовых систем они отправятся на целевую орбиту.

По словам гендиректора ИКС Холдинга Алексея Шелобкова, запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Коммерческую эксплуатацию сервиса, как утверждается, начнут в 2027 году.

🔽 Впрочем, запущенные сейчас 16 спутников должны были оказаться на орбите еще в прошлом году, но сроки были сдвинуты вправо, а "Бюро 1440" просило изменить целевые показатели. Так что не стоит надеяться на очередные обещания Шелобкова и ждать 2027 года, чтобы не расстраиваться в случае чего.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

90% российских проектов с ИИ не доживают до внедрения.

▶️ Только 7-10% запущенных бигтехкомпаниями в 2025 году пилотных проектов, связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе ИИ и ИИ-агентов, дошли до стадии полноценного внедрения. Остальные 90% либо закрываются, либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются.

По данным опроса консалтинговой компании "Интеллектуальная аналитика", около 30-40% пилотов были свернуты, так как не дали ожидаемого финансового эффекта. Еще одна причина провалов - погоня за хайпом, запуск не практичных проектов, а громких инициатив с сильным PR-эффектом.

🔽 Как пишут "Ведомости", сроки промышленного внедрения у половины опрошенных сместились с 2025 года - начала 2026 года на вторую половину или конец 2026-го. Внедрение оказалось сложнее, чем компании себе представляли, из-за необходимости обучения персонала, развития инфраструктуры и вопросов обеспечения безопасности.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

УТЗ запустил свою систему управления производством.

▶️ Уральский турбинный завод (Интер РАО – Машиностроение) завершил внедрение цифровой платформы "Мастер", разработанной специалистами самого предприятия. Её внедрение позволило объединить разрозненные ранее процессы в сквозную систему контроля.

В разработке используют несколько функциональных модулей, закрывающих основные потребности предприятия. К примеру, "Диспетчер логистики" обеспечивает управление перевозками в режиме реального времени, автоматизируя подачу транспорта и контроль исполнения заявок.

🔽 А модуль "Инфо-стенд", как сообщается, отвечает за повышение оперативности реагирования на нештатные ситуации. Он отображает информацию о состоянии оборудования и неисправностях на интерактивной 3D-карте цехов.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Россия начнет делать новый литограф. Осталось найти желающих.

▶️ Работа по созданию российского литографа для производства чипов по топологии 90 нм начнется в 2026 году. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак на недавней отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности.

Исполнитель работ пока неизвестен, его определят по результатам конкурса, но наверняка проектом займется "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ). Именно он создает литографы на 350 и 130 нм совместно с белорусским "Планаром".

🔽 При этом гендиректор ЗНТЦ Анатолий Ковалев, как пишет Сnews, не готов сообщить о том, будет ли компания участвовать в конкурсе на разработку нового литографа. В ноябре 2026 года ЗНТЦ планирует завершить разработку степпера с разрешением 130 нм.

🔼 Если речь будет идти о доработке существующих решений от зеленоградской компании, то новый литограф может быть разработан за 2-4 года. В противном случае разработка полноценного оборудования с нуля может занять 5-10 лет и обойдется в сотни миллионов долларов.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Создателя нейросети VIJU задержали за "организацию преступного сообщества".

▶️ Полиция под контролем прокуратуры Ивановской области задержала создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС), обналичившего более 2 млрд рублей.

Нейросеть VIJU, созданная Малофейкиным, предназначена для мониторинга работы техники и датчиков , отслеживания графика работ и контроля соблюдения техники безопасности.

🔽 В 2022 году компания заключила соглашение с ГК "Самолет" по внедрению системы на стройплощадках девелопера. И как пишет "Ъ", крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с "Самолетом".

™️ МашТех в Telegram | в MAX

МашТех есть в MAX.

Понимаем, что читать каналы в Телеграме становится всё сложнее. Не выпадайте из отраслевой повестки — подписывайтесь на наш канал в MAX. Мы дублируем туда весь контент.

🚃 Ваш МашТех

#мнение

▶️ Этап массового внедрения промышленных роботов должен произойти в России раньше, чем произойдет интеграция технологий ИИ. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский напомнил, что пока Россия не является глобальным лидером в сфере широкого использования промышленных роботов.

Я считаю, что для этого нам нужно пройти, нам как России, другой этап - массового внедрения промышленных роботов. <…> Поэтому прежде чем найдется место искусственному интеллекту, должно найтись место роботу

Осеевский считает, что эпоха массового внедрения общего ИИ в технологические процессы не наступит в ближайшие пять лет. Материальная среда и производство определяют человеческую жизнь, а в этих сферах процесс внедрения ИИ происходит значительно медленнее.

А что с "железом" для ИИ?

🔽 Отечественные технологии в области микроэлектроники заметно отстают от западных стран, а потому Россия может при определенных условиях использовать китайские чипы для ИИ. Следует использовать те возможности, которые дает глобальный рынок.

Лучшие микропроцессоры сегодня имеют топологию на уровне полутора нанометров. Мы еще далеки от этих показателей, нам нужно этот путь пройти. Поэтому мы явно будем использовать те возможности, которые предоставляет глобальный рынок. Развиваются китайские производители. Да, они отстают сегодня и от TSMC, и от Nvidia, но тем не менее мы видим у них большой прогресс и думаем, что в определенных условиях их тоже можно будет использовать

Используемые при работе с ИИ видеокарты в России не производятся, но к этому мы тоже в какой-то момент придем. Сложно сказать, когда именно появятся российские видеокарты, но президент "Ростелекома" считает, что сейчас в этом направлении прилагаются большие усилия.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Уход из России обошелся Западу в $600 млрд доходов.

▶️ После ухода из России компании из недружественных стран недополучили более $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Зато бизнес дружественных стран удвоил свои активы и выручку, которая в 2024 году превысила $42 млрд.

Из 3,4 тыс. компаний недружественных стран, присутствовавших на российском рынке, ушли или приостановили деятельность 1,8 тыс. Как подсчитали "Ведомости", доля оставшихся по странам выглядит таким образом:

⏺️ США - 38%
⏺️ Ирландии - 13%
⏺️ Финляндии - 19%
⏺️ Норвегии - 22%
⏺️ Швеции - 25%

Также работу в России продолжило более 70% компаний из Греции, Словении, Словакии, Венгрии и Италии. При этом больше всего от ухода из России потерял автопром недружественных стран - он недополучил $215 млрд выручки. Дальше разбивка потерь по отраслям выглядит так:

⏺️ потребительский рынок - $115 млрд
⏺️ производители электроники - $94 млрд
⏺️ финансовый сектор - $28 млрд
⏺️ IT и телеком - $21 млрд

Самый большой урон понесла немецкая компания Volkswagen, которая до 2022 года была лидером по выручке - этот показатель у нее снизился с 553 до 33 млрд рублей за 2021–2024 годы. Выручка Hyundai упала с 446 млрд до 38 млрд рублей, а Toyota - с 421 млрд до 59 млрд рублей.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

"Элемент" заплатит 52 млн рублей за срыв сроков разработки микросхем.

▶️ Минпромторг оштрафовал НИИМЭ (входит в группу "Элемент") на 52 млн рублей за срыв сроков освоения серийного производства микросхем управления зарядом литий-ионных и литий-полимерных батарей. Второй этап выполнения работ по контракту был сдан с просрочкой 1329 дней.

Микросхемы должны были стать аналогами продукции американской компании Texas Instruments и нужны для управления зарядом до четырех последовательно включенных литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов. Работы входят в госпрограмму "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

🔽 Штраф, как пишет Сnews, составил 42% от всей стоимости контракта на 123,4 млн рублей. Но разбираться с этим предстоит уже новому руководству - недавно Илья Иванцов покинул пост президента ПАО "Элемент", а его место занял Олег Хазов, до этого находившийся на посту вице-президента по финансовой и операционной деятельности.

™️ МашТех в Telegram | в MAX